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特朗普，突遭反击！中国资产暴涨！纳指跳水

美股依然不稳，中概股继续爆发。中概股继续大涨晚间，美股继续震荡，其中，三大股指一度全线飘红，但随后纳指跳水翻绿。个股方面，英特尔股价涨幅扩大，其新任CEO计划全面改革芯片业务和人工智能战略。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数依然表现强势，截至发稿涨超2%，个股方面，小牛电动涨逾17%，百度涨近5%，爱奇艺涨超4%。欧洲反击特朗普今晚欧洲有几大消息值得注意，首先是加拿大总理马克·卡尼当地时间3月17日抵达巴黎，与法国总统马克龙举行了会谈。这是卡尼就任总理之后的首次对外访问，也是在美国总统特朗普对加拿大的主权和经济发起挑战的背景下进行的。卡尼在会见之前用法语表示，“我们必须加强外交关系，以应对日益不稳定和危险的世界”。此外，法国总统马克龙表示，他希望说服欧洲国家停止采购美国军火，转而购买法国以及欧洲国家的武器装备。当地时间3月15日，马克龙在接受《尼斯晨报》和《巴黎人报》等多家法国媒体采访时表示：“我的目的是说服那些已经习惯从美国购买装备的欧洲国家。”他补充说：“应提议让购买‘爱国者’防空导弹系统的（国家）去买法国和意大利联合研制的新一代SAMP/T型地空导弹防御系统，让购买F-35战斗机的去购买（法国的）‘阵风’战斗机。这才是提高生产率的方法。”本月，荷兰和比利时确认仍计划从美国采购F-35战斗机，而葡萄牙则因为“在北约背景下美国的近期立场”而宣布放弃购买F-35。加拿大15日宣布，“鉴于不断变化的环境”，将重新考虑采购F-35的计划，澳大利亚也在考虑是否有必要继续从美国引进核潜艇。另外，据报道，欧盟将对铝市场展开调查，此举旨在保护欧盟陷入困境的铝行业，在特朗普关税政策下，保护本地行业不受廉价进口料激增预期的影响。文件显示，欧盟委员会将于周三宣布展开调查，目的是核实进口突然激增的情况，此举针对所有贸易伙伴，此外，还将收紧其钢铁进口关税制度的漏洞。该文件称：“铝行业的形势也在恶化。”欧盟委员会表示，欧盟生产商“在过去十年中失去了大量市场份额”，自新冠疫情以来，产量尚未恢复，能源价格高企、需求低迷以及来自俄罗斯和世界其他地区的廉价进口加剧了这种情况。今晚，欧洲股市方面，英、法、德三国重要指数全线飘红。关税不确定性加剧市场担忧此外，美国2月零售销售环比增长0.2%，预期增长0.6%，前值由下降0.9%修正为下降1.2%。该数据显然低于预期，加剧了市场对消费者支出减少的担忧。Lazard首席市场策略师坦普尔说，由于通胀风险，Lazard仍然预计美联储2025年不会降息。他表示，Lazard的观点与市场共识存在显著差异，市场普遍认为今年可能会有三次降息。坦普尔说：“我的观点与共识不符，是因为我预计到2025年，美国关税将扩大范围和规模，推高通胀。”他说，通货膨胀再次加速不一定会导致加息，但物价压力上升可能会使美联储无法在失业率上升的情况下放松政策。而德意志银行表示，在贸易政策不确定的情况下，美国股市还将继续下跌，至少在4月2日对等关税生效之前是如此。Bankim Chadha等策略师在报告中写道，仓位已经大幅削减，但只是从接近最大超配的水平降至略微低配的水平。
特朗普国资小牛电动
证券时报·e公司03-17 23:27
早新闻 | 新变化！沪深交易所宣布

宏观热点今年2月社会融资规模继续保持较快增长3月14日，中国人民银行发布最新的金融和社会融资数据显示，今年前两个月，人民币贷款增加6.14万亿元。其中，2月单月新增人民币贷款近万亿元；2月社融增量2.24万亿元，同比增加7416亿元。数据显示，今年2月社会融资规模继续保持较快增长，2月末社会融资规模存量同比增长8.2%，较1月末提升0.2个百分点，对实体经济支持有力。交通运输部：深入推进快递包装绿色转型进一步提升行业绿色低碳发展水平交通运输部召开党组会和部务会，会议强调，要认真落实国务院常务会议精神，按照《国务院2025年重点工作分工方案》部署要求，梳理、分解、细化涉交通运输具体任务，研究制定工作举措，督促抓好工作落实。要强化责任担当，积极主动作为，加强协同联动，确保各项部署要求落地见效。上市公司信息披露有新变化3月14日，沪深交易所均发布信息披露工作评价方面的自律监管指引（以下简称《评价指引》），自发布之日起施行。《评价指引》新增财务真实性存在重大疑点的负面情形，同时明确具备分红能力但长期不分红的减分情形等。此外，《评价指引》还引导上市公司建立健全舆情应对工作机制，针对重大舆情及时作出澄清说明，同时要求上市公司高度关注投资者反响强烈的信息披露文字错误等情形。沪深交易所表示，本次修订《评价指引》，是沪深交易所落实新“国九条”部署和“1+N”政策文件要求，强化上市公司信息披露监管，推动提升上市公司投资价值的积极举措。深圳：力争2025年全市通过交易所、银行间市场实现债券融资规模超1万亿元深圳市委金融办会同中国人民银行深圳市分行等金融监管部门、相关政府部门，召集深圳辖区内头部金融机构、科技企业、创投机构、担保机构举办了一场动员座谈会，深圳提出了“四个一”目标：成立一个工作专班，建立一个工作机制，储备一批优质重点项目，聚集一批有实力的中介机构。包括加强债券融资项目储备，储备不少于10个优质项目资源；强化债券发行主体培育，力争2025年全市通过交易所、银行间市场实现债券融资规模超1万亿元；持续优化债券融资环境，研究建立全市债券融资后备资源库，搭建金融机构、投资者与发债主体对接平台，为实体经济的发展提供更坚实的资金支持。欧洲央行管委霍尔茨曼：支持在四月暂停降息欧洲央行管委霍尔茨曼表示，支持在四月暂停降息，认为通胀风险仍然存在；利率已经达到中性水平；欧洲支出增加可能迫使欧洲央行加息。公司新闻宝新能源：实际控制人叶华能因涉嫌信息披露等违法违规被证监会立案宝新能源公告称，公司实际控制人叶华能近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露等违法违规，中国证监会决定对叶华能立案。同时，中国证监会也对公司前董事长宁远喜下发了《立案告知书》。宁德时代：2024年净利润同比增长15.01% ，拟10股派发现金分红45.53元（含税）宁德时代2024年营业收入为3620.13亿元，同比下降9.7%；归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元，同比增长15.01%。公司计划向全体股东每10股派发现金分红45.53元（含税）。东方财富：2024年净利润96.1亿元同比增长17.29%东方财富2024年公司实现营业总收入116.04亿元，同比增长4.72%；归属于上市公司股东净利润96.10亿元，同比增长17.29%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。平安银行：2024年净利润同比下降4.2%平安银行公告称，2024年全年实现净利润445.08亿元，同比下降4.2%。德赛西威：拟开展不超过45亿元金融衍生品投资业务德赛西威公告称，公司为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，拟开展金融衍生品投资业务，合约量不超过人民币45亿元。该业务自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，且任一时点开展的衍生品交易合约量总额不超过前述额度。公司已通过相关议案及可行性分析报告，并授权财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权。东方集团：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险东方集团公告称，公司股票3月14日收盘价为0.92元/股，低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。新相微：拟购买爱协生100%股权，股票下周一复牌新相微公告称，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票自2025年3月3日开市起开始停牌，于3月17日开市起复牌。由于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。爱协生主要从事显示驱动芯片、触控驱动芯片等多种芯片产品的研发、设计及销售。综合自：央行网站、人民财讯（数据宝）
交易所银行德赛西威
数据宝03-15 08:22
央行发布最新数据！“择机降准”如何理解，专家解读→

2月新增信贷近万亿。3月14日，中国人民银行发布最新的金融和社会融资数据显示，今年前两个月，人民币贷款增加6.14万亿元，其中，2月单月新增人民币贷款近万亿元；2月社融增量2.24万亿元，同比多增7416亿元。每年2月基本上属于信贷小月，今年2月贷款增量达万亿元仍属于历史较高水平。业内专家强调，剔除春节因素对贷款数据的影响，需要将1—2月贷款增量合并看待，从这个角度观察，今年以来贷款投放同样很不错，在去年高基数上还实现了较快增长。先看一组最新的信贷社融数据：1.前两个月人民币贷款增加6.14万亿元。2月末，人民币各项贷款余额261.78万亿元，同比增长7.3%。结构上看，普惠小微贷款、制造业中长期贷款增速均高于同期各项贷款增速。2.前两个月人民币存款增加8.74万亿元，2月末，人民币存款余额310.97万亿元，同比增7%。3.初步统计，2025年前两个月社融增量累计为9.29万亿元，比上年同期多1.32万亿元。4.2月末，广义货币(M2)同比增长7.0%，增速与上月持平；狭义货币（M1）同比增长0.1%，增速较上月下降0.3个百分点。5.2月企业新发放贷款（本外币）加权平均利率约3.3%，比上年同期低约40个基点；个人住房新发放贷款（本外币）加权平均利率约3.1%，比上年同期低约70个基点。专项债置换对于贷款的影响后续还会存在2月历来是信贷小月，但数据显示，今年2月贷款仍处于历史较高水平，当月新增人民币贷款近万亿。业内专家表示，由于近期地方政府专项债加快发行后，短期融资平台可能偿还一部分银行贷款，体现为这部分存量贷款数据的减少，据测算，如果还原地方专项债置换因素的影响，2月新增贷款可能还要增加2000亿元左右。“今年1—2月共发行了约1万亿元用于置换存量隐性债务的置换债券，其中2月份发行了近8000亿元，置换债券对于贷款的影响后续还会存在。”上述专家称，近10年来，1—2月累计新增贷款约占全年新增贷款的20%—30%，即便不考虑还原因素，今年同期增量也符合历史平均水平。春节效应也是影响2月信贷数据的重要因素。上述专家表示，从历史上看，春节所在的2月，贷款前移或后摆的情况较为明显，剔除春节因素对贷款数据的影响，需要将1—2月贷款增量合并看待。政府债券加速发行支撑社融规模增长受益于表内贷款保持加快增长、政府债券年初加快发行等因素，前两个月社会融资规模增量累计达9.29万亿元，比上年同期多1.32万亿元；社融存量同比增长8.2%，保持较高水平。2月份，社会融资规模增量达2.24万亿元，同比多增7416亿元，保持较快增长。其中，政府债券加速发行是支撑社会融资规模增长的主要因素，2月政府债券净融资规模较上月大幅增长近1.69万亿元。年初以来，政府债券持续加速发行，置换债券发行节奏前置，推动前两个月政府债券净融资同比多1.49万亿元，支撑社会融资规模增长。另一方面，当前较低的债券融资成本鼓励企业加大债券融资力度。业内专家分析，中长期看，置换债券靠前发行，不仅将释放地方政府的财政空间，不断畅通资金链条，地方政府也将腾出更多资金用于保障民生、支持创新等，增强经济发展的内生动能，增大未来信贷增长的潜能。另一方面，前两个月企业债券净融资同比多414亿元，也对社会融资规模有一定支撑作用。自去年下半年以来，债券市场利率总体处于低位，不少企业抓住时机加大债券融资力度，有效降低了整体融资成本。据市场机构调研反馈，有东部地区化工企业发行的10年期公司债利率已从去年3月的3.15%下降至今年2月的2.4%。提振消费要更多发挥政策合力从前两个月的新增信贷结构看，住户部门的贷款需求仍偏弱，提振消费任重道远。前两个月住户贷款增加547亿元，其中，短期贷款减少3238亿元，中长期贷款增加3785亿元。专家表示，国际比较看我国金融支持消费力度已然较大，当前提振消费要更多发挥政策合力。目前我国不含个人住房贷款的消费性贷款余额已超20万亿元，贷款利率水平也明显下降，部分银行已低至3%以下。美国即使在2008年金融危机后“零利率”时期，汽车等消费贷款利率仍在5%左右，近年来随着美联储加息，美国消费贷款利率更是抬升至约10%。“消费信贷和消费金融产品本质是靠借钱让居民提前消费，短期内有助于拉高消费数据，但未来钱还是要还的，单纯依靠金融刺激消费难以持续。”上述专家称，未来促消费关键要切实提高居民收入、完善社会保障，让居民没有后顾之忧，才能持续释放消费潜力，并形成有效的消费信贷需求。降准要灵活掌握时机2025年《政府工作报告》再次明确了要实施适度宽松的货币政策，3月13日召开的中国人民银行党委召开扩大会议上也再次强调，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息，综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。业内人士认为，未来适度宽松的货币政策仍有充足的空间，面对内外部宏观形势的不确定性，实施好适度宽松的货币政策也要把握好时度效，让政策空间在关键时刻发挥高效作用。“目前银行体系流动性是充裕的，货币金融环境良好。”上述业内人士称。春节前央行公开市场短期逆回购投放了2.6万亿元，节后陆续到期，市场资金面保持平稳。同时，央行还通过买断式逆回购、中期借贷便利等公开市场操作，一直保持中长期资金净投放，其中，2月净投放量4000亿元，有力维持了流动性充裕，支持了银行信贷投放。央行行长潘功胜近日表示，目前，金融机构存款准备金率平均为6.6%，还有下行空间，中央银行向商业银行提供的结构性货币政策工具资金利率也有下行空间。“央行认为‘存款准备金率还有下行空间’，表明央行有能力有意愿加大宏观调控力度，支持实体经济。”业内专家称。何为“择机”降准？业内专家表示，降准要灵活掌握时机，发挥最大政策效能。当前我国的政策利率水平、流动性充裕程度、实体经济融资条件、结构性货币政策工具运用等，充分体现了支持性的货币政策立场。同时，经济持续回升向好的内外部挑战和不确定性因素依然较多，货币政策有必要保持合理空间，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况灵活施策，把政策资源用在刀刃上，应对未来各种不确定性。至于降息，上述专家强调，结构性降息也是降息，同样有助于进一步降低商业银行资金成本，支持银行在保持净息差相对稳定的情况下，加大对实体经济支持力度，促进企业融资和居民信贷成本稳中有降。“对于经济中的新兴领域和薄弱环节，银行往往会有一定观望情绪，结构性货币政策工具能够促进引导资金更多流向这些重点领域。”上述专家称，中央银行向商业银行提供的结构性货币政策工具资金利率，可以有效发挥工具价格激励的“牛鼻子”作用，加大对金融机构的激励引导力度，促进信贷结构优化和经济质效提升。专家强调，今年货币政策还是要兼顾多重目标，既有力支持实体经济，也要注重防风险，还要破解中美利差、银行利差等国内外约束，政策需要把握好合理的节奏与力度。结合形势变化，预计货币政策总量、结构、利率、汇率等方面都会合理平衡、协调发力，形成政策组合拳效应。（证券时报）
金融机构央行降准
证券时报03-14 18:20
加拿大宣布：反制关税！特朗普：爱尔兰“占美国便宜”！

来关注国际关税战的最新消息。加拿大宣布对美国商品实施反制关税加拿大政府12日宣布回击美国钢铝关税，将对总计298亿加元（1加元约合0.69美元）的美国商品征收25%的反制关税。加拿大财政部长勒布朗、外交部长乔利与创新、科学和工业部长商鹏飞共同召开记者会宣布这一反制关税方案，以回应当天美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税的举措。这一反制关税涉及的美国商品包括钢铁和铝产品、电脑、运动器材等。美国对加拿大和墨西哥产品加征25%关税的措施于本月4日生效。作为回应，加拿大已对价值300亿加元的美国产品加征25%的关税，涉及家禽、肉类、奶制品、小麦和其他食品。欧盟也宣布反制性关税当地时间3月12日，欧盟委员会也宣布，欧盟将从下个月开始对价值260亿欧元（约合2051亿元人民币）的美国产品征收反制性关税，以回应美国对全部进口的钢铁和铝加征25%关税。欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员谢夫乔维奇，就欧盟对美国关税的反制措施发表了声明。声明表示，欧盟的反制措施将分两步实施，从4月1日开始，并于4月13日全面实施。与此同时，欧盟将始终保持谈判的开放态度。加拿大央行宣布下调利率加拿大银行（央行）12日宣布将基准利率下调25个基点至2.75%。加拿大银行说，尽管加拿大经济今年开局强劲，但贸易紧张局势加剧和美国关税政策可能减缓加拿大经济活动步伐，并增加通胀压力。加拿大银行说，美国关税威胁正在抑制消费者消费意愿以及企业的雇佣和投资计划。随着贸易冲突加剧，加拿大今年一季度经济增长可能放缓。新冠疫情2020年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率至0.25%。2022年3月至2023年7月，加拿大银行加息10次，将基准利率上调至5%。去年6月以来，加拿大银行连续下调基准利率至3%。特朗普：爱尔兰“占美国便宜”据美国媒体报道，美国总统特朗普12日在白宫会见到访的爱尔兰总理马丁时，对两国贸易不平衡表示不满，称爱尔兰“占美国便宜”。报道说，特朗普在会见中抨击爱尔兰通过税收等优惠政策抢走美国“制药及其他公司”，损害了美国的就业和经济。特朗普说，如果爱尔兰当初采取这些优惠政策吸引跨国公司时他在任，他会通过对所有爱尔兰产品征收200%的关税来阻止这种情况。马丁反驳说，爱尔兰在美国也有许多投资企业，双方是互利互惠的关系。特朗普在会见中还对欧盟进行了批评。欧盟委员会12日发布公报说，因美国对从欧盟进口的钢铝产品征收不合理关税，欧盟决定对价值260亿欧元的美国商品征收反制关税。据报道，自爱尔兰削减企业税率以吸引投资以来，已有1000多家美国公司在爱尔兰开展业务。特朗普及其顾问曾讨论过向这些公司施压，要求其将业务和税收转移回美国。美预算赤字总额同比增加110亿美元当地时间12日，美国财政部表示，特朗普上任第一个月，美国预算赤字总额为3070亿美元，较去年同期增加110亿美元，即4%。美国劳工部12日公布的数据显示，今年2月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%，同比上涨2.8%，鸡蛋价格环比上涨10.4%，同比上涨58.8%，显示出美国鸡蛋短缺现状仍未缓解。数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，2月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨3.1%，远高于美国联邦储备委员会设定的2%长期目标。观察人士认为，特朗普政府加征关税等政策可能进一步推高通胀。美联储将于3月18日至19日召开今年第二次货币政策会议。芝加哥商品交易所美联储观察工具最新数据显示，市场预计美联储3月维持利率不变的可能性为97%。美股止跌在连续两天大跌之后，美股昨夜出现止跌迹象：三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.2%，纳指涨1.22%，标普500指数涨0.49%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超7%，英伟达涨超6%，Meta涨超2%，谷歌、亚马逊涨超1%；苹果跌超1%。纳斯达克中国金龙指数跌1.21%。热门中概股涨跌不一，名创优品涨超5%，理想汽车、网易等小幅上涨；哔哩哔哩、极氪、小鹏汽车跌超6%，亿航智能、爱奇艺跌超3%。综合自：新华社、央视新闻等
特朗普关税美国
证券时报·e公司03-13 08:05
蔚蓝锂芯2024年盈利增超246% 今年锂电池销量计划实现超50%增长

3月10日，蔚蓝锂芯(002245)发布2024年年报，报告期内实现营业总收入67.56亿元，同比增长29.38%；净利润4.88亿元，同比增长246.43%。同时，拟以总股本11.52亿股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），共计分配7488万元。目前，蔚蓝锂芯主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务，拥有20多家控股子公司遍布于马来西亚、中国华南地区和华东地区。近年来，随着全球数字化、智能化的加速发展，作为底层支撑的电动化要求催生出了越来越丰富的锂电池应用场景，锂电池行业处于快速发展的阶段。据了解，根据功能及应用领域差异，锂离子电池的下游主要应用市场可分为消费类电子产品市场、动力锂电池市场和储能市场。目前，蔚蓝锂芯的锂离子电池产品主要聚焦于消费类的小型动力系统，应用在电动工具、清洁电器、智能出行（电踏车/电摩）等市场，同时BBU后备电源、AI机器人、eVTOL、生物医疗等新兴应用场景的出现，支撑未来整体市场容量不断扩大。年报显示，2024年度蔚蓝锂芯锂电池业务呈现同比大幅增长态势。随着电动工具锂电池海外大客户去库结束，公司海外订单规模增加明显，海外客户订单总体营收占比接近5成。同时，在公司管理层与锂电池业务团队的努力下，积极拓展能量型产品线与应用场景，尤其在智能出行市场获得了明显的订单增长。同时，蔚蓝锂芯表示，报告期内公司持续推进BBU备用电源、AI机器人/机器狗、eVTOL、生物医疗等更具成长性的新兴应用场景布局。数据显示，报告期内，蔚蓝锂芯锂电池业务实现营业收入25.87亿元，同比增长57.99%；毛利率21.94%，较上年同期增长13.51个百分点。2024年蔚蓝锂芯锂电池整体出货量增长80%，其中电动工具国际客货订单量修复明显，智能出行应用出货量快速提升，BBU备用电源、AI机器人/机器狗等新兴应用领域实现了领先布局与出货。锂电池产能布局方面，为应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力，蔚蓝锂芯推进全球化战略，推动马来西亚锂电池投资项目加速建设，马来西亚项目厂房于2024年5月封顶，并于2024年10月进入机电安装阶段，预计将于2025年上半年投产。蔚蓝锂芯称，未来随着马来西亚项目投产，将对海外销售有着较大的促进作用，推动国际大客户国产化替代进程。目前蔚蓝锂芯在国内MiniLED TV领域达到50%份额，报告期内，随着LED芯片行业市场持续回暖，尤其是MiniLED TV渗透率大幅提升，需求规模呈现翻倍式高速增长。LED业务整体营业收入约15.25亿元，同比增长 22.93%。蔚蓝锂芯表示，2024年度锂电池销售量实现翻倍，马来西亚项目建设按计划推进。淮安顺昌净利润较上年同期大幅增长，实现净利润1.12亿元。金属物流配送业务收入及利润小幅增长。总体来看，2024年度目标超额完成。未来，将持续技术储备并不断挖掘新兴应用场景进行产品开发。坚持聚焦圆柱电池、聚焦小动力场景，坚持高端产品开发，坚持高端客户拓展，稳健推进全球化布局，发挥自身特点，打造差异化竞争优势，做强做大公司锂电池产业。蔚蓝锂芯认为，目前行业库存水平已恢复正常，美国加息周期步入尾声，地产周期有望上行，叠加美国通货膨胀回落，电动工具替换周期开启，2024、2025年全球电动工具行业需求将迎来复苏。2025年度，计划马来西亚项目实现投产。公司锂电池销售量实现50%以上的增长。股价方面，2024年以来蔚蓝锂芯股价反弹上涨，自2024年2月低点以来，累计涨幅180%，最新股价报收15.79元/股，总市值182亿元。
蔚蓝锂芯锂电池锂电
证券时报·e公司黄翔03-11 00:19
全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏：加速人形机器人商业化普及布局未来产业新赛道

全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏：加速人形机器人商业化普及布局未来产业新赛道
机器人小鹏汽车汽车
证券时报·e公司黄剑波易知微03-05 22:47
全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏：构建异构算力新生态破解智算成本难题

全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏：构建异构算力新生态破解智算成本难题
京东京东集团新生
证券时报·e公司黄剑波柚西 03-05 16:30
“最靓板块”熄火，资金“高低切”何时回归？

在近期科技板块唱主角的行情里，去年大火的红利板块却略显落寞。红利板块不仅整体行情下挫，板块内更是分化严重。有机构分析，在科技板块异军突起的背景下，资金的“高低切”是红利板块下跌的核心因素，且红利板块兼具股性和债性，当债市收益率震荡上行时，红利板块同样会受到影响。展望后市，基金公司认为，红利资产凭借出色的经营质量和较高的股息率，有望持续吸引长线资金进行配置。但也需关注持仓拥挤度等交易类别指标，以及利率中期下行前提假设是否变化。红利板块缺席科技盛宴随着DeepSeek的横空出世，A股迎来“资产重估”，在科技牛行情渐入佳境之时，去年最火爆的板块与科技股走出了此消彼长的趋势。据Wind数据统计，中证红利指数年后下跌幅度约为3.24%，与“机器人”“人工智能”等概念股冷热不一。为何红利熄火？天风国际研报称，“说到底还是资金的存量博弈导致的。”该机构认为，在以往熊市的阶段，其他都跌，钱就会去寻找确定性投资方向，红利起码有稳定的股息，所以钱就都往红利里面去避险，再加上保险资金每年是比较确定的增量，其他地方都是流出的，红利也至少是平衡的。但是当行情反过来时，转暖的时候，其他两块的资金增量更多，钱就都从红利里往外跑。此外，在中国电信、中国移动以及中国联通等个股频频创下历史新高之际，红利板块整体依旧下跌，与周期资源品价格下行不无关系。据统计，从年初至2月26日，中证红利指数主要被煤炭、交通运输、银行、石油石化等5大行业所拖累。其中，表现最差的是煤炭行业，由于煤炭价格快速下跌，中证申万煤炭指数年内下跌11.94%，石油石化板块下跌5.82%，较为稳健的银行指数也微跌1.37%。ETF仍在加仓虽然整体业绩面临回撤，但是二级市场资金依旧涌入红利这一赛道，年内多个红利主题ETF被净买入。还有机构人士认为，红利板块兼具股性和债性，债性是其近年来表现突出的重要原因。由于红利股会定期给予投资者丰厚的分红，市场认为，股票分红不但可以作为长期稳定收益，而且还可以作为股价向下波动的安全垫。在这种情况下，红利股实际上类似于“永续债券”，从而与债市表现出一种同进同退的正相关关系。当债市收益率震荡上行时，红利板块同样会受到影响。据统计，景顺长城中证国新港股通央企红利ETF年内份额增超14.73亿份，华安恒生港股通中国央企红利ETF增超11亿份、招商中证红利ETF份额亦增加了10.18亿份，41只相关ETF中共有25只产品份额上涨。中加基金表示，AI标的来到高位时资金产生分歧，部分资金高切低去布局相对低位的顺周期类标的期待经济方面催化到来。“行业上，对于偏防御的红利类行业，配置比例短期可适度降低，后续根据市场震荡和主线板块走势择时回补。低利率环境对红利风格形成中长期流动性支持，依然具有很高稳定性。建议配置有催化的红利标的（化债、市值管理、两新两重相关催化较为密集，另有乌克兰重建一类的小主题，短期可配置更多收益的破净央企）、估值较低现金流稳定的公用、金融、贵金属等行业。”中加基金表示。依旧具备性价比长城基金曲少杰认为，春节后，在DeepSeek效应带动下，市场走出了一波强势科技行情，但同时也仍面临中美贸易博弈、美联储加息放缓等一系列不确定因素，投资者对稳定回报的配置需求并未降低。曲少杰认为，从资产配置角度来看，红利资产并非只能是熊市的防御手段，更是穿越牛熊周期的稳健选手，适合长期作为底仓型资产。一方面，低利率环境下，无风险利率的趋势性下行将对高股息资产形成长期驱动力，股息率与利率的“剪刀差”或持续扩大。随着经济转型升级持续推进，利率中枢或将延续震荡下行趋势，红利资产凭借出色的经营质量和较高的股息率，有望持续吸引长线资金进行配置。另一方面，政策端也持续利好红利资产。为投资者创造长期回报已然成为资本市场基础制度建设的重要方向之一，新“国九条”明确提出强化上市公司的分红约束机制，春节前又有推动中长期资金入市的重磅方案落地，红利资产有望持续受益。“在红利投资逻辑受到认可的当下，相较于A股市场，港股红利资产估值更低、股息率更高，从投资角度而言，或更具性价比。”曲少杰进一步介绍。泉果基金基金经理钱思佳认为，红利策略仍具备有效性。当下固收市场存在“资产荒”，A股中高股息类资产股息收益率相较于其他固收类资产仍具吸引力。同时，政策持续引导上市公司加大分红力度，红利类资产吸引力不断增强。从市场新增资金需求来看，除超额储蓄外，保险行业资金也颇为可观，且随着新创设的证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项结构性货币政策工具逐步落地，将为高股息类资产带来相对稳定且持续的新增资金流入。“不过，红利策略也可能呈现结构性行情，需关注持仓拥挤度等交易类别指标，以及利率中期下行前提假设是否变化。”钱思佳表示。（券商中国）
资金中国移动中国联通
券商中国03-01 18:42
刚刚，风暴突袭！

特朗普的关税计划扰乱了全球市场！虽然有所预期，但特朗普昨晚祭出的关税计划仍对全球市场造成了巨大冲击。截至目前，亚太股市全线杀跌，日经指数、韩国KOSPI指数都大跌逾3%，恒生指数跌幅接近3%，恒生科技指数一度大跌近5%。与此同时，虚拟货币市场持续暴跌，欧洲市场的期指亦是全线杀跌。那么，此次关税计划究竟会带来多大的影响？A股和港股此前的牛市气氛是否也将被冲淡？美股多年的牛市是否也就此终结？分析人士认为，从结构上看，近期美股杀跌的原因可能还不止特朗普的关税政策，还有加息预期，以及微软在星际之门上的态度。而从A股和港股来看，市场可能出现一些变化，但结构性的行情可能延续。全线杀跌特朗普周四表示，对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的关税，并于3月4日生效，而不是前一天所说的4月2日，并表示来自中国的商品将额外征收10%的关税。他本周还承诺对来自欧盟的货物征收25%的关税。此言一出，全球市场巨震。亚太地区股指今天全线大跌，日本日经指数和韩国综合指数皆大幅杀跌超3%，澳大利亚股市基准指数一度下跌1.3%。最近走牛的香港市场亦迎来暴击，恒生科技指数跌幅一度近5%，恒生指数一度跌近3%，国企指数一度杀跌超3%。A股市场亦跟随港股走弱，午后跌幅明显加大。国证2000、中证1000和创业板指跌幅皆超过了3%，科创50指数跌幅更超4%。算力、机器人、计算机等热门板块跌幅惨重。那么，特朗普的关税冲击究竟有多大呢？银河证券认为，伴随2018年贸易战开始，大量消费出口企业开始布局海外生产基地。整体来看，企业集中于东南亚布局，以越南为主、泰国、印尼、柬埔寨为辅，产业链得以集中。部分企业为贴近美国市场或同下游客户合作选择在墨西哥进行布局；墨西哥于2023年超越中国成为美国第一大进口国。2024年，美国自中国、墨西哥、越南、泰国进口额比例分别为13.8%、15.2%、4.2%、2%，分别较2017年跌8.1个百分点、升2.1个百分点、升2.2个百分点、升0.6个百分点。部分企业前期在墨西哥布局产能，未来或受美国和墨西哥的关税政策影响。预期的稳定性遭挑战其实，特朗普的政策对于预期稳定性的破坏更甚于实质破坏。在特朗普宣布政策之后，各大市场都有剧烈反应，除了股市，虚拟货币亦大跌，美元指数则上涨，VIX指数更是大幅拉升近6%。这些都是市场稳定性被破坏的证据。事实上，市场对于关税的担忧已经酝酿了很长时间，但对于特朗普贸易政策可能带来的不稳定和经济破坏的担忧，似乎在二月底才达到顶峰，并波及所有资产类别。Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿 (Chris Weston) 表示，对近期关税新闻敏感度降低的市场必须重新考虑这种反应功能。短期内的风险倾斜表明，下行空间还将继续。除了墨西哥和加拿大之外，当地时间2月26日，美国总统特朗普在举行首次内阁会议时提到，将“很快”宣布对欧盟的汽车及所有其他商品加征25%的关税。但从此前的经验来看，这里面又充满了变数。华泰证券认为，如果美国对欧盟加征关税，某种意义上可以看做广义的“对等”关税框架的一部分，但复盘近期经验，不排除这一税率隐含了一定交易/随机的成分。往前看，美国加征关税落地的时点、税率及范围仍是市场需要面对的一个不确定性。美国对在较广范围内加征关税的概率可能高于市场预期；而对个别国家加征较高税率关税的表述也可能夹杂了贸易平衡和其他短期目标。A股、港股和美股的未来其实，从市场结构来看，美国市场杀跌远不止特朗普加税这么简单。首先，“美联储传声筒”NickTimiraos表示，费城联储主席哈克在12月会议上表示，他对于2025年是否进行一次或两次降息“处于观望状态”。目前，这确实是一个难以预测的问题。预测非常困难，有很多不确定性。哈克昨晚也表示，当前存在很多不确定性。在不确定性下，他倾向于暂时保持现状。如果没有任何通胀报告的变化，保持不变是合适的选择。其次，英伟达公布业绩后的第二天，该公司股价周四暴跌逾8%，导致该芯片制造商的市值跌破3万亿美元。2025年以来，由于投资者对出口管制、关税、更高效的人工智能模型以及整体增长速度放缓的担忧，英伟达的股价已下跌10%。近期，有消息称，微软已取消美国“数百兆瓦”容量的租约——相当于大约两个数据中心，并终止了与几家私人运营商的协议。这可能也是导致英伟达以及人工智能相关个股杀跌的原因之一。最后，近期市场似乎忽略了一个变量，那就是日本国债收益率持续回升，日元汇率大涨。而且日本央行副行长还在周五表示，尽管近期收益率上升，日本央行仍将继续缩减政府债券购买规模，并强调其庞大的债券持有量继续对经济产生强劲刺激作用。日元汇率的飙升也一度成为市场动荡的主因。然而，从A股和港股来看，虽然近期情绪较为火爆，但一方面估值仍处于相对低位，另一方面人工智能的崛起带动了上市公司盈利预期的提升。今天的高层会议更是提出，要实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，这些利好都有望对冲关税影响，市场仍有望迎来结构性行情。（券商中国）
英伟达(NVIDIA)华泰证券机器人
券商中国02-28 15:56
突发！美联储，大消息！

美国国会突然盯上美联储。美国国会新成立一个特别工作组，计划对美联储的利率决策进行广泛的重新审视，包括控制通胀是否应该优先于保障就业。工作组名为“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”，目标是加强国会对美联储的监管，将于下周举行首次听证会。该工作组负责人、俄克拉何马州共和党众议员Frank Lucas表示，尽管修改《联邦储备法》的难度不小，但他预计这一审查可能最终促成建议性立法、一系列报告，或向美联储提出建议。值得注意的是，在美国总统特朗普的关税政策引爆通胀担忧的背景下，市场正高度关注美联储的下一步动作。美东时间2月25日，美国里士满联邦储备银行行长巴尔金警告称，美联储可能不得不加息，以对抗可能推高通胀的经济趋势。美国国会大动作美东时间2月25日，路透社报道，美国国会新成立一个特别工作组，该小组负责人计划对美联储的利率决策进行广泛的重新审视，包括控制通胀是否应该优先于保障就业。报道称，该工作组被命名为“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”，计划在下周举行其首次公开听证会。该工作组由八名共和党人和六名民主党人组成，目标是加强国会对美联储的监管。该工作组负责人、俄克拉何马州共和党众议员Frank Lucas表示，“我的很多金融服务委员会同事和主席都想讨论这个问题。美联储真的有双重使命吗？这对稳定物价的首要任务有何影响？”另据美国众议院金融服务委员会网站消息，“货币政策、国债市场韧性与经济繁荣任务组”将于美国东部时间3月4日上午10点召开其首次听证会，主题为“审视货币政策与经济机遇”。目前尚未提供包括证人在内的其他细节。美联储的双重任务——促进价格稳定和最大化就业，是美国国会于1978年确立的，目前这两项目标都接近实现：美国的失业率约为4%，通胀率已降至2.6%左右，相对于2%的目标而言，这一结果远好于许多人的担忧。回顾此前，在新冠疫情后，美国经历了物价飙升，通胀一度飙升至逾9%的40年来最高水平，这推动美联储暴力加息，从而遏制通胀。在加息启动前，美联储一直称物价上涨“短暂”且就业复苏不充分。金融机构委员会主席、阿肯色州共和党籍联邦众议员弗伦奇·希尔此前评论称：“太长时间以来，我们见证太多分散注意力的‘任务’，冲淡美联储稳定物价的核心任务。”影响多大？Lucas拥有三十年的国会经验，热衷于探讨美联储的做法是否存在缺陷。在未来几个月的一系列听证会上，他还将审视长期存在的问题，例如美联储是否应在决策中更多地依赖货币政策规则。这或许并不意味着美联储完全排除自己的自由裁量权，为的是让公众对美联储的政策方向有更多的确定性。Lucas表示，“如果你主要关注的是价格稳定，如果你希望经济力量能够做出决策，那么更加注重规则的流程就能为此提供确定性。”有分析人士认为，Lucas领导的这一新特别工作组，将在监管层面对美联储关于是否保留2020年货币政策框架改变的讨论投入更多关注，而这一讨论眼下可能已经非常敏感。Lucas承认，由于美国众议院和参议院中的共和党多数非常微弱，以及双重任务这一政策已有近50年的历史，修改《联邦储备法》的难度不小，但他预计这一进程可能最终促成建议性立法、一系列报告，或向美联储提出建议。Lucas认为，当前这个时机非常合适，因为美联储目前正对一套运营框架进行内部审查，该框架在2020年使其对失业问题的关注显著加强。一些人认为，这延缓了美联储对2021年开始出现的价格压力的应对反应。“这些问题现在都很重要，”Lucas称。除了货币政策，这一由八位共和党人和六位民主党人组成的小组还将研究美国国债市场的运作问题。罕见提及加息在美国总统特朗普乱挥“关税大棒”引爆通胀担忧的背景下，市场正高度关注美联储的下一步动作。《纽约时报》25日援引经济学家的观点称，特朗普的政策可能会推高物价。如果通胀预期持续上升，美联储可能被迫采取更激进的紧缩政策，甚至包括重新启动加息。Evercore ISI的John Roberts表示，如果通胀预期没有改善，美联储今年可能完全放弃降息。美东时间2月25日，美国里士满联邦储备银行行长巴尔金（Thomas Barkin）“放鹰”称，美联储可能不得不加息，以对抗可能推高通胀的经济趋势。巴尔金在发表最新演讲时表示，多年来，美国经济“在抑制通胀方面一直顺风而行”。但他同时指出，全球供应链的变化、美国人口和劳动力的减少，以及随着人口老龄化和国防需求增长而出现的预算赤字上升，“暗示我们可能会看到经济的顺风被通胀的逆风所取代。”他警告称，虽然不能保证一定会出现这种转变，但前景存在足够的不确定性，美联储在结束当前的抗通胀之战时需要保持谨慎。在2024年下半年连续三次降息之后，美联储官员们普遍对进一步降息的时机表示出谨慎态度。巴尔金强调，不确定性给美联储带来的挑战。他表示，经济状况良好，劳动力市场状况依然稳固，对经济衰退的担忧已“消散”，但他承认存在很多不确定性，包括围绕华盛顿政策变化的不确定性。鉴于在这种背景下很难对货币政策做出重大调整，这位里士满联储行长表示，他更愿意“等待看看这种不确定性将如何发展以及经济如何反应”。他说：“如果逆风持续，我们很可能需要利用（加息）政策来逆风而行。”这一表态与目前的市场预期截然不同，根据CME美联储观察工具，目前市场普遍预计今年还将降息2次。对于特朗普的关税政策究竟会不会致使通胀卷土重来，巴尔金指出，虽然历史为关税可能如何影响经济提供了一些借鉴，但目前仍有很多不清楚的地方。巴尔金还表示，他明白对抗通胀的斗争已经进行了很长时间，但保持坚定立场至关重要。（券商中国）
美联储银行金融机构
券商中国02-27 11:10

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