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美股开盘暴跌！鲍威尔重磅演讲备受关注

在全球股市陷入混乱之际，美国的就业数据愈发引人关注。当地时间4月4日，美股开盘暴跌。美劳工统计局发布的最新数据显示，3月份的就业情况远超预期。但在政府对等关税发布后，市场普遍对美国经济和通胀前景感到悲观。同日，美联储主席鲍威尔将发表经济前景演讲。就业数据超预期数据显示，美国3月非农就业人口新增22.8万人，远超市场预期的13.5万人，创下近几个月来的最强劲表现。细分行业看，医疗保健行业是就业增长最快的领域，3月份增加了5.4万个工作岗位。其他增长领域包括社会援助和零售业，增加了2.4000个，而运输和仓储行业则增加了2.3万个。尽管埃隆·马斯克（Elon Musk）领导的政府效率部（Department of GovernmentEfficiency）努力削减联邦劳动力，但联邦政府职位仅减少了4000个。不过根据美国政府的说法，收到遣散费或带薪休假的员工被视为已就业。事实上，咨询公司Challenger，Gray&Christmas周四的一份报告显示，到目前为止，政府相关的裁员总数已超过27.5万人。“虽然周五的就业报告显示，即使关税不确定性和联邦裁员，经济仍在增加就业岗位，但数据是过去式，并没有说明雇主在未来几个月的表现。”GDS Wealth Management首席投资官格伦·斯密斯（Glen Smith）表示。美国总统特朗普评论非农数据表示，很棒的就业数据，远远好于预期。他还说，“我们不能输！”就业人数超预期，市场憧憬美联储6月降息的概率小幅增加。CME“美联储观察”的数据显示，美联储5月维持利率不变的概率为56.7%，较非农公布前的60.1%有所下降。降息25个基点的概率为43.3%，较非农数据发布前的39.9%有所上升。美联储到6月维持利率不变的概率为0，累计降息25个基点的概率为52.1%，累计降息50个基点的概率为44.3%，累计降息75个基点的概率为3.5%。美股暴跌但这份超预期的就业数据并未提振美国金融市场。周五美股开盘后，三大股票指数跌幅均超过2%。能源、消费、科技和金融等权重板块均出现大幅下跌。“今天的就业报告好于预期，将有助于缓解对美国劳动力市场立即疲软的担忧。”高盛资产管理公司（GoldmanSachs AssetManagement）多行业固定收益投资主管林赛·罗斯纳（Lindsay Rosner）表示。“但这个数字已经成为一个配菜，市场只关注主菜：关税。”对于美股大跌，传奇投资者，太平洋投资管理公司联合创始人兼前首席投资官比尔·格罗斯呼吁抄底者保持观望。“这场导致标普500周四暴跌逾4%的抛售是场深度市场事件，短期内难见转机。投资者不应试图‘接下跌的飞刀’”。他在电子邮件中警告称，“这是堪比1971年金本位制终结的史诗级经济市场事件，只不过带来的负面冲击将更为立竿见影”。“特朗普短期内绝不会退让”，格罗斯直言。他还特别强调，当前市场环境与1971年尼克松冲击有着危险的相似性，当时美国总统尼克松宣布美元与黄金脱钩，引发全球金融市场剧烈动荡。而如今特朗普的关税大棒，正在创造新世纪以来最复杂的投资格局。但特朗普似乎对全球股市下跌不以为然。他在周四离开白宫前回答了记者有关股市下跌的问题。“对于市场的下跌有什么想说的？“一名记者问总统。“我认为进展非常顺利，”特朗普回答道。“这是一次手术。这就像当病人接受手术时，这是一件大事。我说过，事情就是这样。”随后，在前往迈阿密的飞机上，特朗普说，他上任时得到的是一个“糟糕的经济”，并称“许多制造业工作岗位流失。”“但我们承诺投入数万亿美元（挽救经济），将有更多的工厂开业。”美联储怎么办？周五当天将有三位美联储高官发表公开演讲，其中包括主席鲍威尔。美联储发布的日历显示，主席鲍威尔将于当地时间周五早上11点25分，在弗吉尼亚州阿灵顿举行的商业编辑与写作促进协会（SABEW）年会上发表经济前景演讲。中午12点，货币政策委员会委员迈克尔·巴尔（Michael S.Barr）将会在旧金山2025年金融科技会议上发表关于人工智能和银行业的讲话。而在12点45分，另一位委员克里斯托弗·沃勒（Christopher J.Waller）将会在纽约联储创新会议上发表关于支付的讲话。预计鲍威尔将不会回答媒体的提问，但其在演讲中有关关税的任何言辞都将触动市场的神经。两周前，在美联储议息会议后，鲍威尔曾对此问题进行过回应。他说，现在判断是否能忽略最初与关税相关的通胀打击还为时过早。他指出，如果长期通胀预期能控制得好，美联储就可以忽略关税这类政策的一次性冲击。鲍威尔认为，近期通胀上涨很大程度上与关税有关，但指出，目前长期通胀预期已经稳定，因此让美联储能够忽略它。鲍威尔再次重申，美联储可能在劳动力市场意外疲软或通胀意外下降时降息。而如果通胀率不能继续持续向2%这一美联储的目标迈进，“我们可以更长时间地维持（货币）政策的限制”。但在对等关税超预期的情况下，多位大行分析师认为，美国或将再次陷入通胀。野村证券就表示，美国对等关税将抑制经济增长并推高通胀，迫使美联储从今年年底开始降息，欧洲央行可能最早在本月降息。野村证券称，关税“比预期更糟”，将美国GDP增长预期从1.5%下调至0.6%（按季度计算），并将年底核心PCE（美联储青睐的通胀指标）预测从3.5%上调至4.7%。因此，该机构预计美联储将在12月开始降息，将政策利率降至4.125%，并在2026年第一季度再进行两次25个基点的降息。此前，野村证券预计美联储将维持4.25%-4.5%的利率直至2026年第二季度。凯投宏观（Capital Economics）则预计美国GDP年化增长率将放缓至1.5%左右，经济衰退的可能性约为30%。美国CPI通胀率现在看起来将在今年晚些时候跃升至4.5%左右。牛津经济研究院的报告也显示，对等关税将大大提高美国的有效关税税率，使其略低于30%，与1930年代以来的最高水平持平。该研究院的全球经济模型今年美国GDP增长为1.4%，核心通胀率将升至3.9%。这将大大超过美联储2%的通胀目标。（证券时报）
美股鲍威尔就业数据
证券时报04-04 22:59
A+H上市潮！备战港股IPO，年内已有14只A股递表

4月3日晚间，在上交所上市的东鹏饮料发布公告称，已向中国香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请。券商中国记者统计发现，这是2025年以来，第14家宣布向港交所递表的A股公司。若算上正在筹划H股上市的，则足有25家，其中不乏千亿市值龙头。自去年香港联交所宣布优化新上市申请审批流程，尤其针对合资格A股公司提供“快速审批”通道后，A股公司正在扎堆涌向H股。尤其在全球聚焦中国科技资产重估主线的背景下，国内科技创新、出海优势、明星头部企业正加速港股上市步伐，有望在国际资本市场吸引更多目光。A股公司竞相递表截至4月3日，2025年已有14家A股公司表示已向香港联交所递交H股上市申请，若算上正在筹划H股上市但尚未递表的，则足有25家，其中包括宁德时代、恒瑞医药、海天味业等8家市值过千亿的A股明星企业。上述统计甚至还未包括像歌尔股份计划以子公司赴港IPO的情况。而在2024年，全年仅有7家A股公司向香港联交所递表。从企业规模来看，目前筹划赴港的A股企业市值不小，其中不少是行业龙头。截至4月3日收盘，上述25家A股公司中，宁德时代市值最高为10704亿元（人民币，下同）；其次是恒瑞医药、海天味业、赛力斯，市值分别为3256亿元、2261亿元和2035亿元；三一重工、东鹏饮料、蓝思科技等5家市值也在千亿之上；其余15家中，仅有3家市值不足百亿元。若从行业分布来看，上述企业中先进制造、科创产业相关公司数量占比颇多。根据申万行业分类，25家公司中，电子、电力设备、医药生物行业分别有6家、4家、3家，通信、汽车行业各2家，以及计算机、机械设备行业各1家，加起来占比76%，其中不乏纳芯微、广和通等在年初这波科技行情中表现突出的牛股。平安证券首席策略分析师魏伟表示，在中美科技博弈升级与国内利好政策共振的大背景下，港股市场有望成为科技创新产业的融资枢纽与投资价值高地。年初以来，科技创新热潮不仅推动港股领涨全球，港股IPO也出现回暖，港股再融资规模也因比亚迪、小米加大研发投资和加速业务扩张而出现明显增长。在此背景下，需重视港股在科技创新企业融资中发挥的重要作用，及其可能给二级市场带来的投资机遇。政策优化保驾护航正如前文提到的，在2024年A股企业对港股IPO还没有这么热衷，但事情在2024年12月出现了转变。当月，包括宁德时代、恒瑞医药、海天味业等千亿市值龙头在内，共有9家A股公司公告筹划H股上市，其中的大多数目前已完成向香港联交所递表。而就在2024年10月，中国香港证监会和香港联交所联合宣布，将优化新上市申请审批流程时间表，进一步提升香港作为领先国际新股集资市场的吸引力。其中特别提及，对于合资格A股公司（100亿港元市值、两个财年内遵守相关法律法规），两家监管机构各自的监管评估将在不多于30个营业日内完成。随着越来越多的A股公司或其子公司筹划H股IPO，3月31日，中国证监会也召开境外上市备案管理跨部门协调工作机制全体会议，明确提出要进一步提升境外上市备案管理质效，支持香港巩固提升国际金融中心地位。会议强调，境内企业境外上市是资本市场高水平开放的重要组成部分，对支持企业融入全球经济、服务创新驱动发展战略和经济高质量发展具有积极意义。从制度看，港股主板上市条件毫无疑问更为灵活、宽松，利好无法满足A股主板要求的企业，也意味着满足A股主板上市条件的企业易兼容港股主板要求。同时，港股增设18A、18C章科技企业上市专属通道，尤其对高市值、科创属性相对不足的公司有更大吸引力。公开信息显示，目前已有3家公司借助18C章成功登陆港股，分别为晶泰控股-P、黑芝麻智能、越疆机器人。另有希迪智驾、五一视界、云迹科技等公司，也在近期以18C章向香港联交所递表。港股融资突飞猛进4月2日，德勤中国资本市场服务部发布的报告显示，2025年首季，中国香港录得15只新股上市融资182亿港元，相对2024年首季的12只新股上市融资47亿港元，新股数量上升25%，融资额增加287%。根据Wind数据，其中的大部分融资都来自内地企业，包括两家茶饮企业蜜雪集团（39.73亿港元）、古茗（20.3亿港元），两家金属相关企业赤峰黄金（28.22亿港元）、南山铝业国际（23.47亿港元），一家银行宜宾银行（17.82亿港元），和一家玩具制造商布鲁可（19.25亿港元）。国泰君安非银首席分析师刘欣琦认为，2024年下半年以来，随着美国降息以及国内稳增长政策持续加码，港股交投活跃度大幅提升，市场流动性改善推动港股IPO及再融资大幅回暖。内地企业赴港上市融资增多，预计3月份蜜雪集团IPO、比亚迪股份配售等项目有望进一步提升港股股权融资规模。德勤预测，2025年港股市场将有约80只新股上市，融资约1300亿至1500亿港元。这些新股将会来自大型A股上市公司、内地龙头企业、中概股、来自中东及东盟国家的公司、科技公司尤其是来自AI行业及医疗医药公司。“港股IPO市场复苏，中国香港作为连接内地与国际市场的‘超级联系人’的作用凸显。”兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出，2024年中国香港股市全年IPO募资总额同比增速为2021年以来首次正增长。内地和香港的一系列政策红利提升了港股IPO效率，赴港上市企业数量显著增加。尤其是在资本市场波动较大的情况下，快速上市可以帮助企业锁定融资窗口，这一优势对于科技行业以及新消费公司尤为重要。（券商中国）
A股公司港股IPO政策优化
券商中国04-04 21:21
特朗普关税余震继续！亚太主要股指收跌

今日，A股和港股因假期休市。但亚太股市继续受到特朗普关税政策影响，主要股指收盘全线下跌。其中，日经225指数跌2.75%报33780.58点，本周累计跌9%，成份股多数下跌，其中29只个股涨幅超1%，163只个股跌幅超1%。权重股方面，瑞穗金融集团跌11.24%，三菱日联金融跌8.48%，三井住友金融集团跌8.03%，软银集团跌7.19%，RECRUIT跌6.69%。涨幅方面，KDDI涨4.7%，日本电报电话涨1.12%，软银公司涨1.07%，日本烟草涨0.44%，中外制药涨0.39%。韩国综合指数跌0.86%报2465.42点，本周累计跌3.62%，成份股多数上涨，其中280只个股涨幅超1%，133只个股跌幅超1%。权重股方面，SK海力士跌6.37%，三星生物制剂跌3.95%，HanwhaOcean跌3.21%，三星电子跌2.6%，Kakao跌2.33%。涨幅方面，LG化学涨2.91%，KB金融集团涨0.78%，浦项制铁涨0.74%，韩华宇航涨0.72%，赛尔群涨0.23%。澳洲标普200指数跌2.44%报7667.8点，本周累计跌3.94%。新西兰标普50指数跌0.92%报12225.28点，本周累计跌0.51%。据央视新闻，当地时间4月2日，美国白宫发表声明称，特朗普将对所有国家征收10%的“基准关税”，该关税将于美国东部时间4月5日凌晨0时01分生效。此外，特朗普将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”，该关税将于美国东部时间4月9日凌晨0时01分生效，所有其他国家将继续遵守原有的10%关税基准。声明还称，特朗普拥有“修改权限”，可以视情况提高或者降低关税。声明表示，一些商品将不受“对等关税”的约束，其中包括已经受第232条关税约束的钢铝制品、汽车和汽车零部件、可能受未来第232条关税约束的商品以及美国没有的能源和其他某些矿物。此外，金条、铜、药品、半导体和木材制品也不受“对等关税”的约束。声明还表示，对于加拿大和墨西哥，符合《美墨加贸易协定》的商品将继续获得豁免。特朗普表示，对汽车征收的25%关税将于4月3日生效。此前，特朗普曾于3月26日表示，汽车关税将会是永久的。他称，如果在美国制造汽车，则无需缴纳关税。值得一提的是，在美国总统特朗普宣布全面征收关税后，美元指数周四跌至六个月低点。据报道，这引发了关税对美国经济影响的巨大担忧。投资者现在等待美国就业数据，以了解关税措施出台前劳动力市场的表现。分析师在一份研报中表示：“美国贸易政策的反复无常削弱了投资者信心。”他们称，这引发了“资本大规模从美国市场撤离”的担忧。多个国家和组织相关负责人对美国加征关税做法作出回应。据报道，当地时间4月3日清晨，欧盟委员会主席冯德莱恩在电视演说中表示，美国总统特朗普的新关税政策是“对世界经济的重大打击”，如果欧美双方谈判失败，欧盟正在准备进一步的“对抗措施”。特朗普2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。日本财务大臣加藤胜信4日在内阁会议后的记者会上就美国特朗普政府宣布征收“对等关税”称：“担忧可能会影响世界整体的贸易。”他表示：“将强烈要求（美方）调整关税政策，并采取（国内企业）资金周转对策等必要的措施。”关于外汇市场上日元汇率和股价的波动，他表示“不直接评论”。日本政府提出了把家庭储蓄等用于增长型投资的“资产运用立国”方针，加藤指出“在价格（时而上涨）时而下跌的情况下逐步积存，进行长期理财很重要”。
特朗普关税亚太股市日经225指数
证券时报·e公司曹晨04-04 16:49
钧达股份：光伏电池供需改善，海外销售及产能出海具备较大发展空间及盈利机会

钧达股份(002865)披露的投资者关系活动记录表显示，近日，公司召开分析师会议，万家基金、富国基金等机构参与，在交流中，投资者主要关注公司海外市场规划及后续盈利展望等情况。钧达股份表示，公司是专业化电池企业，现有44GW N型电池产能。2024年度，公司不断完善全球销售服务网络，提升全球客户服务能力。通过海外市场持续拓展，实现海外销售业务占比从2023年的4.69%大幅增长至23.85%，其中，印度、土耳其、欧洲等主要海外市场占有率行业领先；2025年度，公司海外销售占比持续提升。海外市场规划方面，钧达股份表示，公司将持续加强欧洲、美洲、亚洲、非洲及中东地区等海外市场的客户开发，不断完善全球销售网络，覆盖全球主要市场，持续提升海外销售占比，巩固海外市场领先优势。同时，将持续通过技术合作、产能建设、投资合作等多元化模式研究探索，规划布局海外高效电池产能，进一步融入海外市场本土产业链，满足不断增长的海外光伏市场发展需求。“在新一轮N型技术周期中，公司无落后产能包袱，具备行业领先的资产结构及产品结构优势。公司凭借产品技术及成本优势，不断扩大高价值海外市场销售占比，有望在行业内率先实现盈利改善及提升。”钧达股份判断，光伏行业经过一年多时间的市场化产能出清及技术升级迭代，产业链各环节供需情况相较2024年度迎来改善，主产业链各环节价格有所回升。其中，高效电池环节是光伏产业链核心技术环节，在下一步技术提升及需求提升的背景下，具备较强的盈利弹性，有望获得超额利润。谈及对下半年行业需求的判断，钧达股份认为，2024年，虽然光伏行业竞争加剧，但全球光伏装机仍保持35.9%的增长。2025年，随着光伏发电成本持续下降，光伏发电性价比持续凸显，中国作为新能源大国，在“双碳”战略目标下，新增装机有望持续保持增长。公司进一步指出，海外光伏装机增速将长期高于中国增速。目前，海外各国正构建本土光伏产业链，其中组件环节因投资及技术成本较低的原因，海外组件产能已形成相应规模且发展迅速。电池环节因技术投资成本较高、需要持续研发投入及产品升级等因素，海外较难形成独立于中国的电池产能。因此，公司作为专业化电池厂商，海外销售及产能出海具备较大发展空间及盈利机会。针对投资者“为何光伏电池产品的销售价格无法独立于组件及硅片价格，无法显示出技术环节的独特优势”的疑问，钧达股份指出，2024年度，光伏行业各环节产能规模供给大于需求，产业链各环节竞争加剧，产品价格持续下行，光伏电池受制于供需环境影响，产品盈利水平受到一定程度影响。不过，进入2025年，经过一年多时间的市场化产能出清及技术升级迭代，电池环节供需情况相较2024年度迎来改善，光伏电池产品售价持续提升。在钧达股份看来，未来，光伏行业竞争从过去的规模竞争转为以光伏电池为核心的技术竞争时代。在产业链供需环境改善以及电池、组件效率要求不断提高的背景下，光伏电池环节将体现出差异化的技术价值及盈利表现。在被问及BC及钙钛矿叠层等新技术布局情况时，钧达股份介绍，公司已掌握基于TOPCon的BC电池技术，中试的TBC电池转化效率较主流N型电池效率可提升1—1.5个百分点。同时，公司与外部机构合作研发的钙钛矿叠层电池实验室效率达31%，居于行业领先水平。公司判断，目前TOPCon是市场主流产品，BC、HJT、钙钛矿等产品正处于研发降本及推动商业化的过程中，因此，公司将根据市场需求状况及新技术成本因素，在保证公司盈利水平持续提升背景下，推动新技术产业化进展。另外，公司指出，在TOPCon技术成熟条件下，还可升级为TBC/钙钛矿叠层等产品，因此，公司资产具备长期使用价值。谈到赴港上市进展，钧达股份称，此举意在构建国际化资本运作平台，整合各类股东资源，为公司全球化发展提供保障。当前公司港股上市项目正按计划持续推进中。港股上市成功后，将改善公司负债水平，持续支持公司产能出海，助力公司在需求增长更为强劲的海外市场中，保持领先优势。
钧达股份光伏电池海外市场规划
证券时报·e公司刘灿邦04-04 13:23
美股、原油、黄金、商品期货，全线下跌！

今晚，国内期货市场不开盘，外围市场集体暴跌。受特朗普关税政策冲击，市场多认为美国经济将受到影响。美股大幅低开，道指跌超3%，纳指、标普500跌超4%。科技股、芯片股重挫。苹果跌超8%美国科技七巨头指数跌近6%。苹果、亚马逊均跌超8%，脸书、特斯拉、英伟达、谷歌均大跌。7只股票开盘总市值蒸发超8400亿美元。苹果公司CEO库克于当地时间周三减持108136股苹果股票，套现约2418万美元，折合人民币约1.76亿元。这是库克一年之内第三次减持苹果股票，累计套现超1.1亿美元。最新消息显示，欧盟对美国关税举措采取的第二轮反制措施可能在4月底之前推出。欧盟考虑的征税对象可能包括谷歌、亚马逊、脸书、苹果、微软等美国科技巨头。受关税影响较大的耐克，开盘跌超13%。消息面上，特朗普宣布对越南进口商品征收46%的关税，远超市场预期。而耐克在越南的产能占比高达其全球总产量的50%以上，关税政策将增加其额外成本。国际白银一度跌超8%WTI原油跌超7%。消息面上，八个主要的欧佩克+产油国达成协议，将原油总产量每日提高 41.1 万桶，加快了原计划的增产步伐，并压低了油价。外界普遍预计，该组织下个月仅会实施每日增产略低于14万桶的计划。作为风险避风港的贵金属也无法幸免。COMEX白银盘中跌幅一度扩大至8%，历史罕见。据Wind统计，过去10年，白银期货当天跌幅超过8%仅出现过7次。黄金在创新高后也快速跳水。COMEX黄金盘中跌破3080美元，较当天高点短线跳水超120美元/盎司。商品期货全线下跌。策略师看跌美股华尔街分析师认为特朗普的关税决定比预期更严厉，预计美股市场未来可能遭遇其他国家报复性关税冲击，贸易冲突带来的市场逆风短期内不会停歇。国际投行普遍认为，关税战会加快美国经济陷入衰退。巴克莱银行最新预计，2025年美国GDP增长将环比收缩至0.1%。摩根士丹利分析师将美联储下一次降息的预期时间推迟到明年，理由是关税带来通胀风险。汇丰全球策略师表示，特朗普发动的贸易战可能加剧美国股市的疲弱表现，因为关税将压缩美国企业界的盈利能力。Alastair Pinder等策略师称假设企业转嫁20%的成本，关税可能使标普500指数企业收益下降8%。其表示，“我们认为这可能会加速当前从美国股市向国际市场轮动的趋势”，指标显示股市已经消化的年底前经济衰退概率约为40%。他们认为未来几周股市上涨空间有限，原因是美国消费者疲软、一季度财报季“混乱”，以及美联储看跌期权面临的挑战日益加剧。俄罗斯最新表态特朗普对几乎全球加征关税，甚至对只有企鹅的岛屿也加了10%，却没有对俄罗斯加税。但俄罗斯也看不下去了。当地时间4月3日，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在其社交媒体账号上发文说，美国对几乎全世界加征关税，“严重损害”了全球贸易体系。梅德韦杰夫说，美国此举的影响是全球性的，其他国家也将对美国商品征收反制关税。旧的贸易链将被打破，新的贸易链将出现。梅德韦杰夫说，俄罗斯几乎不再与美国和欧盟进行贸易，因为几乎所有领域都受到了制裁。他强调，尽管遭受制裁，但俄罗斯经济仍在发展，并且增速“相当不错”。欧盟拟表决对美关税反制措施欧盟高级官员当地时间3日表示，欧盟成员国计划9日投票表决针对美方25%钢铝关税的反制措施。这名官员告诉当地媒体，欧盟委员会已提出相关反制措施。根据欧盟现行机制，若要阻止该提案，需“合格多数”成员国明确反对，即至少15个成员国反对，且这些成员国的人口总和占欧盟总人口的65%。否则，提案将获得通过。另据媒体报道，欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇将于4日与美国官员举行会谈，希望通过谈判避免美方启动新一轮关税措施。谢夫乔维奇当天在社交媒体平台X上表示，不合理的关税最终只会适得其反，欧盟将以冷静、有步骤且团结一致的方式作出回应。他表示：“如果无法达成公平协议，我们也不会坐视不理。”另外，法国政府发言人索菲·普里马说，欧盟对美国关税举措采取的第二轮反制措施可能在4月底之前准备好，主要针对美国产品和服务广泛征税。普里马表示，上述反制措施涉及的税率和产品尚未最终敲定。不过，欧盟考虑的征税对象可能包括谷歌、亚马逊、脸书、苹果、微软等美国科技巨头。
美股原油黄金
证券时报·e公司04-03 22:54
香港楼市现小阳春：低总价房源热销

在一系列刺激政策下，香港楼市也出现小阳春。香港特区政府土地注册处最新公布的数据显示，香港3月份的楼宇买卖合约总值456亿港元，较2月份上升61.4%，较去年3月上升22.1%。在上述买卖合约中，住宅楼宇买卖合约占5367份，较2月份上升67.7%，较去年3月上升35.2%。3月份的住宅楼宇买卖合约总值388亿港元，较2月份上升68.7%，较去年3月上升29.1%。此前，香港特区政府财政司司长陈茂波发表新一份财政预算案时表示，为减轻购买房价较低的住宅及非住宅物业人士负担，将征收100港元印花税的物业价值上限由300万港元提高至400万港元，预计可惠及约15%的物业成交个案。从成交数据来看，上述政策明显提振了低总价物业的成交。美联物业研究中心的数据显示，2025年首季400万港元以下的物业共录得901宗成交，环比激增137.7%，创自2013年一手销售条例实施后单季最高纪录，成交量激增主要受惠于财政预算案调低相关印花税政策，叠加港股回暖带动市场信心。据了解，上述政策效应在3月集中释放，当月400万港元以下成交达442宗，占一季度总量近50%。美联物业首席分析师刘嘉辉指出，今年一季度整体一手新房成交中，低总价房源占比约20%。与此同时，许多房企在港项目也获得市场青睐。记者获悉，万科位于香港新界大埔的“上然”项目第二期获得超额认购。截至3月23日，认购已经达到7900组，以首批137套货量计算，超额认购56倍。截至3月24日，“上然”项目已进行两轮销售，售出335套，占可售房源约98%，总成交金额约16亿港元。（香港二手房小区吴家明/摄）此外，香港二手房价格也连续两周上涨，反映主要大型屋苑二手住宅楼市走势的中原城市领先指数(CCL)最新报136.82点，环比上升1.12%。去年2月，陈茂波在公布2024/2025财政年度特区政府财政预算案时，宣布撤销所有楼市辣招，即所有住宅物业交易无需再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。香港楼市“撤辣”之后，内地买家也是主力之一。美联物业全国研究中心总监何倩茹表示，2024年比较多内地客户也认同香港物业目前的价格处于低位水平且租金回报率较高，适合进行资产配置。记者也采访了几位准备在港置业的深圳购房者，他们均认为高租金回报率是吸引其赴港置业关键因素，但也会考虑其他影响房价走势的因素。中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，上述CCL指数仍处于近8年半以来的低位，目前在2016年9月中的水平徘徊。北部都会区进展、新房表现以及美国公布一系列对等关税措施，对香港本地房价的影响将于4月下旬才开始显现。会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀称，2025年香港楼市预计仍以一手新房为主，上半年楼价会有平稳的表现，待开发商去库存情况较为理想时，售价可望调升，加上估计香港2025年下半年仍有降息机会，这些因素均支持楼价继续回升。（证券时报）
香港楼市政策提振低总价房源
证券时报04-03 21:47
官宣！刘正斌接棒长江证券董事长

长江证券新董事长正式落定。4月3日，长江证券一纸公告，如外界所预期的一样，长江证券党委书记、董事刘正斌，正式接棒该公司董事长职务。刘正斌在此次正式担任长江证券董事长之前，已以党委书记、代董事长身份参与了该公司战略制定。此次正式接棒董事长，有利于确保长江证券现有战略的连贯性、提升内部治理效率。业内人士认为，长江证券作为根植于湖北的中部地区券商，湖北省国资对其地方国资股权结构的加强，以及迎来拥有丰富政府工作经验的新任董事长，都有望为长江证券服务湖北地方经济发展，强化地方经济高质量发展，促进加快中部崛起支点建设带来新动能。新任董事长就位4月3日晚间，长江证券发布《长江证券股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》，于当日召开第十届董事会第十七次会议中选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长。据券商中国记者了解，去年7月，刘正斌从湖北省发改委副主任转任长江证券党委书记，同年9月担任长江证券董事。今年3月3日，长江证券原董事因为工作调整辞职，党委书记刘正斌被推举代为履行董事长职务，代履职时间不超过6个月。长江证券表示，将按规定尽快选举董事长。彼时，外界就预期刘正斌将接棒长江证券董事长。作为湖北省优质券商，长江证券的股东结构中，国资持股比例不断增强。去年3月29日，长江证券发布公告称，湖北国资旗下长江产业投资集团有限公司（简称“长江产投”）以非公开转让方式受让湖北能源和三峡资本所持长江证券全部8.63亿股股份，占总股本15.6%。转让完成后，长江产投加上此前股份，合计持股17.41%。与此同时，长江产投与长江证券现有股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司等分别签署了《一致行动协议》。若本次股权转让顺利完成，湖北省国资直接和间接持有长江证券股份比例将达到28.22%，届时将成为长江证券第一大股东。今年3月14日，长江证券公告，该公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。证监会就该公司变更主要股东行政许可申请依法予以受理。助力湖北加快建成中部崛起支点作为“70后”年轻干部，此次履新长江证券董事长的刘正斌，履历非常丰富。履历显示，刘正斌，男，1972年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长，湖北省铁路建设领导小组办公室主任（副厅长级），湖北省发改委党组成员、副主任。值得一提的是，刘正斌还曾作为湖北省援疆工作前方指挥部党组成员、副总指挥，支援新疆建设。作为湖北本土国资背景券商，长江证券在服务长江经济带、助力湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点中或将扮演重要角色。数据显示，长江证券近年来业绩稳步增长，其中，研究业务尤其亮眼。今年1月，长江证券发布的业绩快报显示，公司2024年实现营业收入为67.97亿元，归属于上市公司股东的净利润18.39亿元，同比增长18.81%。截至2024年末，长江证券总资产1717.89亿元，归属于上市公司股东的所有者权益392.04亿元，分别较年初增长0.62%和13.1%。在业务方面，长江证券研究业务长期居于行业领先地位，是其一张亮眼的“金字名片”。除获得多个主流最佳分析师评选的多项大奖外，在刚刚出炉的公募佣金分仓收入排名来看，长江证券排名行业第三，稳居行业第一梯队。业界人士认为，未来长江证券有望运用其业务优势，在高水平服务实体经济发展和居民财富增长同时，为湖北省构建经济发展新格局，促进地方经济高质量发展以及服务中部崛起支点战略方面起到重要作用。（券商中国）
长江证券刘正斌湖北国资
券商中国04-03 19:28
突发！美元、白银、原油，暴跌！

特朗普关税政策超预期，交易员押注美国经济衰退预期升温、美联储年内降息概率下降，全球金融资产暴跌。在特朗普宣布关税政策之后，黄金再次冲高，白银不但不跟涨，反而罕见暴跌，金银比再次加大。截至发稿，COMEX白银日内跌幅扩大至5.4%，最新报32.78美元/盎司。随着关税政策靴子落地，交易员看空白银的工业属性，持续抛售多头头寸。数据显示，截至3月28日，COMEX白银期货非商业多头持仓环比减少1889张至85712张，净头寸减少1348张至60950张。国际油价也突然暴跌。截至发稿，WTI原油期货大跌4.6%，布伦特原油期货也跌超4%。美元指数直线下跌，日内跌幅扩大至2%，最新报101.5654。国际投行普遍认为，关税战会加快美国经济陷入衰退。巴克莱银行最新预计，2025年美国GDP增长将环比收缩至0.1%。摩根士丹利分析师将美联储下一次降息的预期时间推迟到明年，理由是关税带来通胀风险。包括Michael Gapen在内的经济学家在报告中写道：“考虑到未来几个月通胀可能受到明显的推高，我们现在取消了6月份降息的预期”。现在预计下一个降息周期将从2026年3月开始，最终利率为2.50%-2.75%。他们认为美联储将很难无视近期的通胀上行，并快速放松政策。全球避险情绪升温，黄金今天再次冲高。不过，随着白银大跌，黄金也有所回调，截至发稿，COMEX黄金短线距高点回落超50美元/盎司，最新报3140.2美元/盎司，跌幅为0.82%。今年以来金价的涨势持续超预期，机构对年内黄金的高价预测从3000美元一路调高至3200美元，高盛甚至认为极端行情下黄金的价格能突破4200美元。不过，也有专业人士提示短期风险。近期，黄金价格快速上涨，从日度RSI指标（相对强弱指标）来看，情绪已经明显过热，短期内不排除出现回调。多方回应韩国代总统：全球关税战迫在眉睫据韩国国务总理秘书室消息，韩国代总统、国务总理韩德洙3日上午在首尔紧急召开经济安全战略工作组会议，商讨应对美国“对等关税”的措施。韩德洙在会上表示：“全球关税战已迫在眉睫，形势极其严峻，政府将尽全力突破贸易困局。”会议就具体应对方案作出部署，要求即日起韩国政府联合企业界全面分析美方“对等关税”行政令细则及其影响，同时展开对美协商以最大限度减少损失。欧盟委员会主席：欧盟将采取措施反制欧盟委员会主席冯德莱恩3日发表声明说，美国“对等关税”政策将给全球经济带来沉重打击并引发保护主义进一步抬头，欧盟方面将采取反制措施。冯德莱恩说，美国“对等关税”政策与美方想要达成的目标背道而驰，将加剧通货膨胀，损害全球消费者利益。她认为，从不确定性增加到供应链中断，再到与美国展开商业往来的成本大幅提高，无数企业将从“对等关税”实施的第一天起感受到冲击。冯德莱恩重申，美国把关税作为唯一手段无法解决问题，欧盟愿与美方就消除跨大西洋贸易壁垒展开谈判，但也准备好应对谈判失败的情况，强调欧盟拥有“应对风暴所需要的一切”。“我们做好了应对准备，已在敲定第一批针对钢铁关税的反制措施。”她说，欧盟也在酝酿进一步反制举措，以维护自身利益。日本：非常遗憾，将采取一切必要措施应对日本内阁官房长官林芳正3日表示，美方此举令人非常遗憾。美国政府实施的大范围贸易限制措施，不仅可能对日美经济关系产生重大影响，还可能影响世界经济及全球多边贸易体系。他表示，日本将采取一切必要措施应对。日本经济产业大臣武藤容治3日表示，经济产业省将于即日成立对策本部，在掌握“对等关税”对日本产业影响的基础上，与相关部门合作，采取一切必要的应对措施。日本首相石破茂3日指示自民党政调会长小野寺五典不要忽视“对等关税”对中小企业及相关产业的影响，力争将关税对国民生活的影响降到最低。将使法国酒类对美出口减少至少20%法国葡萄酒与烈性酒出口商联合会表示，美国对贸易伙伴征收所谓“对等关税”的政策将导致法国葡萄酒和烈性酒对美出口额减少至少20%。联合会主席加布里埃尔·皮卡尔说，美国对欧洲酒类征收20%关税“将严重影响美国生意……对美国消费者产生很大影响”。法国酒类的全球出口额去年连续第二年下滑。美国是法国酒类最大市场，2024年法国酒类对美出口额增加5%，达到38亿欧元。同样受到美国关税政策冲击的西班牙酒商豪尔赫·罗德里格斯说，美国的举动“当然对他们、对我们都不利，但在全球范围内，最终人人都要彼此依赖”。
美元白银原油
证券时报·e公司04-03 19:20
宁波精达：2024年营收利润双丰收收购无锡微研助腾飞

4月2日，高端装备制造企业宁波精达(603088)发布2024年度报告。2024年，公司实现营业收入8.18亿元，较上年同比增长15.38%；实现归母净利润1.65亿元，较上年同期增长3.37%，营业利润双丰收。此外，公司拟实施每10股派息2.9元的分红计划，现金分红金额（含税）达1.27亿元。报告期内，公司坚持创新驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，公司多项产品性能和综合服务能力持续提升，创新成果频出。同时，公司资本运作取得重大进展，无锡微研收购事项已获交易所审核通过，核心竞争力进一步提升。市场拓展与技术研发双轮驱动实现高质量发展宁波精达深耕定制化成形领域二十余年，致力于成为提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件的数字化综合服务商。近年来，公司坚持存量市场和增量市场两手抓，持续拓展企业新发展机遇。2024年，公司在空调换热器装备市场保持了较快增长，市场份额进一步领先。深耕多年的马达铁芯行业高速压力机，在EV电机等高端市场持续保持领先地位，并实现了批量出口。此外，高速拉伸成形技术装备已成功拓展至金属包装等其他应用领域，进一步拓宽了市场边界。公司不断提升压力机核心部件的加工能力及控制技术，切实增强了公司在精密成形和专用成形装备领域的竞争力。与此同时，公司坚持市场全球化拓展，扩大海外份额，与电装、麦格纳、博格华纳等全球领先的汽车零部件企业达成了良好的合作关系，有效提升了公司的行业影响力和国际知名度。截至2024年底，公司海外营业收入达2.68亿元，同比增长6.96%。市场的顺利拓展离不开公司在技术研发上的持续投入，公司连续三年提升研发投入，报告期内，公司研发投入0.35亿元，同比增加4.68%。报告显示，公司坚持创新驱动，在换热器智能化装备、精密压力机以及微通道换热器领域皆有所突破。在换热器领域，公司全球首创的翅片存取机升级并批量投产，提升了超高速翅片冲生产线的市场竞争力，尤其在空调等白色家电头部企业取得了良好销售业绩。在精密压力机方面，公司多种类定制化压力机及生产线成功研发并交付至海内外客户，其高性能成形压力机和自主研发动力总成的伺服压力机批量进入欧洲和日本市场，为公司的海外业务拓展奠定了良好的基础。此外，在微通道换热器领域，公司无人化暖风全自动生产设备口大批量交付重点客户并获得新的批量订单，并通过自动化智能化控制，使整线生产效率提升80%。高速制管机突破500切/分钟，散热器B型管生产效率可提升70%，成形精度和效率达到国际领先水平。这些研发成果不仅提升了公司的核心竞争力，还为公司在相关领域的未来发展提供了有力支撑。收购无锡微研实现技术整合与市场拓展双赢局面除市场拓展和研发创新外，宁波精达在资本运作方面也取得了优异进展。公司拟以3.6亿元收购无锡微研，以支撑公司向定制化成形技术及装备综合服务商转型的战略规划。目前，该方案已获交易所审核通过，现处于实施阶段。据悉，无锡微研在精密模具精密冲压件及微孔电火花机床的研发、生产和销售方面具有独特优势，其产品广泛应用于空调换热器模具、汽车零部件模具及微孔加工设备等领域，在中国、美国及欧洲等地均实现了规模销售，并积累了美的、奥克斯、海信、TCL、大金、日立等国内外知名客户。宁波精达在换热器装备领域具备翅片压力机、弯管机和胀管机等核心设备的生产实力，但此前空调翅片模具的自主生产一直是其短板，该关键环节长期依赖外部采购。而无锡微研作为国内精密冲压模具领域的佼佼者，在空调翅片模具方面技术先进、市场竞争力强，其产品屡获行业殊荣，并入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录。此次并购完成后，宁波精达将补齐空调翅片模具生产的短板，实现换热器生产线的完整性，从单一的设备供应商向提供完整生产解决方案的服务商转变。此外，公司与无锡微研也将在技术、客户资源、管理、资本平台等方面进行整合，发挥合作共赢的协同效应，进一步赋能公司的产业链延伸与技术优化，提升其在全球市场的竞争力与影响力。招商证券分析师认为，宁波精达历年来业绩增长稳健，收购无锡微研后，业务有望形成协同效应，并表后有望进一步赋能公司业绩表现。基于此，维持宁波精达的“强烈推荐”评级。
宁波精达无锡微研营业收入
04-03 19:08
券商火速解读美国加征关税！

当地时间4月2日，特朗普援引《国际紧急经济权力法》（IEEPA），宣布对全球进口商品加征10%的基准关税，并对部分经济体征收更高的税率。由于对等关税加征幅度远超市场预期，消息一出，全球资产价格剧烈动荡，美股期货下跌，美元指数下跌，黄金价格上涨。与此同时，多家券商研究所火线分析认为，特朗普在超预期加征关税的同时，设定了缓和生效时间，谈判意图明显。尤其加征关税不仅影响全球经济增长，还将给美国经济本身带来伤害，预计最终政策执行力度还有减免空间。短期市场避险情绪突显，建议可寻找黄金避险、政策对冲等方向的投资机会。加征幅度远超预期从政策细节来看，美国将对所有国家设立10%的“最低基准关税”，同时对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”。包括对越南、泰国分别加征46%、36%，以及对印度、日本和欧盟分别加征26%、24%和20%。“此前市场根据其他经济体对美国的超额关税，以及超额增值税（或消费税）来推测美国对各经济体加征关税的幅度，低估了本次政策力度。”粤开证券首席经济学家罗志恒分析道，之前市场预期，特朗普对重点经济体征收的对等关税税率将不超过15%，此前已被额外加征关税的经济体可能不是本轮重点针对对象，但实际情况更超预期。所谓“对等关税”，即一个经济体对美国开征多少关税，美国会向对方开征同等幅度的关税。罗志恒强调，虽然特朗普及其团队声称对等关税主要是考虑到各国的关税和非关税壁垒，但实际上美国公布的其他经济体对美关税税率显示，这并非真正的关税税率，而是简单根据美国对主要贸易伙伴的贸易逆差占美国对该经济体进口的比重来测算的。中金公司研究部海外策略首席分析师刘刚进一步指出，此次特朗普关税政策超预期之处主要体现为四点：所有贸易伙伴10%的基线关税；对于逆差更大伙伴实施“折扣后的对等关税”，不仅针对增值税，而且还针对非关税贸易壁垒，使得关税税率大幅超出预期；取消800美元以下的小额包裹豁免；汽车25%关税于4月2日午夜生效。不过他也提到，部分商品得益豁免此次关税。比如“对等关税”对加拿大和墨西哥，满足美墨加协定商品暂时豁免，此前232条款下加征的钢铝25%与汽车25%将不与对等关税叠加，铜、药品、半导体和木材及未来会受232条款约束的商品，贵金属、美国没有的能源和其它矿物等。全球经济或遭冲击浦银国际首席宏观分析师金晓雯称，毫无疑问，美国加征关税将不利于世界经济增长，并可能对美国降通胀造成严重障碍。据估算，仅考虑将美国平均关税税率提高到10%，就将再将通胀率拉高0.30~0.59个百分点，“对等关税”影响或许更大。在关税给经济造成较大伤害的情况下，美联储或将政策重心偏向稳增长，在高通胀情况下毅然继续降息。在罗志恒看来，加征关税还会对美国出口依赖度较大的经济体带来较大冲击，以低端商品出口为主的越南或首当其冲。此前，诸多厂商出于规避关税考虑外迁到越南等地设厂，带动越南经济发展，但美国对越南的对等关税税率之高，将极大冲击越南的出口，国内企业赴越南投资设厂的步伐也将放缓。此外，部分经济或通过降低关税、加大美国商品采购等方式予以妥协让步，或导致其本土产业遭受美国商品冲击，尤其是缺乏技术优势的农业和制造业领域。“特朗普对等关税总体力度较高，但距离生效尚有时间，可能会有谈判或沟通。”开源证券宏观经济首席分析师何宁认为，虽然本次对等关税总体力度较高，但特朗普设定了缓和时间，其谈判意图相对明显。结合前期印度等国表示愿意削减部分产品关税税率，从而与美国达成贸易协定。大概率美国会给予部分国家或产品一定程度的关税豁免、减轻，其最终的实际执行力度应该会有所下降，甚至可能在生效前便会出现部分豁免。金晓雯也提到，不同寻常的高关税税率或许不会长期执行。“对等关税”一定程度上是特朗普和其他国家进行政治和经济谈判的筹码，考虑到对美国经济本身的伤害，特朗普有可能在和重要贸易伙伴进行双边磋商之后暂缓或者降低某些国家的“对等关税”，不过10%的“最低基准关税”或将对大多数国家保留。短期避险情绪升温特朗普新关税政策带来的不确定性冲击全球市场，资产价格波动明显抬升，部分市场避险情绪突显。刘刚表示，政策公布后，盘后期货出现大跌，纳指和标普500期货跌幅均在4%左右，一些受贸易政策影响较大的市场和外需敞口较大的个股，也可能会有阶段性压力。美元走弱，美债利率骤降，黄金走强，都是典型的避险交易。对于美国市场而言，短期的避险交易可能成为主导，利好美债黄金，不利好美股美元。港股市场短期可能因为情绪的冲击而承压，但如果内需对冲力度大，那么反而能够起到比较好的对冲效果，届时也会提供较好的再介入机会。“对市场而言，4月2日可能并非不确定性落地，而是新的不确定性的开始。”华泰证券研究所所长张继强建议，不确定性环境下建议寻找新的避险资产，一是黄金在对冲关税以及滞胀风险的效果优于美债、美元，二是沿着各国国内政策对冲方向寻找结构性机会，如欧洲的军工、基建、制造业，国内的大消费板块等。与此同时，特朗普关税在力度、透明度等方面都充满不确定性，很可能带来交易性机会。兴银基金也指出，本轮政策大幅超出市场预期，债市做多情绪大幅升温，截至4月3日早盘走出强势表现，10年期和30年期国债收益率较月初整体下行6-9bp。往后看，市场可能会转向交易基本面变化和货币政策前提，债市有望呈现阶段性牛市行情。策略上建议积极参与债市行情，并对货币政策短期内变化保持密切关注。（券商中国）
美国加征关税国际紧急经济权力法全球经济增长
券商中国04-03 16:32

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