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中信证券：关税“风暴”后的市场演绎

文｜裘翔刘春彤杨家骥高玉森连一席杨帆遥远玛西高娃4月初关税“风暴”即将落地，中国可能受影响最大，但准备也最充分；控供给、保需求，二季度国内政策发力方向越发清晰。关税“风暴”落地后，预计A股回暖、港股休整、美股修复。从业绩层面来看，核心资产已体现出极强的经营韧性，左侧布局的契机已经成熟；从流动性层面来看，活跃资金明显退潮，产业主题需要催化及时间来蓄势。配置上，延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路。4月关税“风暴”即将到来中国可能受影响最大，但准备也最充分4月初，市场将面对《美国优先贸易政策》备忘录的调查结论，“对等关税”征收方式和范围落地，我们预计中国可能会面临最高的税率、最广的范围，受到的影响也最大。不过，从微观层面来看，中国企业在过去几年已经积极地进行了多元化的全球布局，相较2018年4月初301调查落地后的震动，这次中国的准备更加充分。例如，根据Marketplace Pulse的数据，截至2023年底Amazon畅销卖家中49%为中国卖家，Temu、Shein平台上绝大多数卖家也都来自中国；美国零售行业多元化程度远高于2018年，类似沃尔玛这样的零售商垄断性大幅下滑，线上平台的产品从创新性、质量、丰富性和价格等多维度都远超传统线下零售渠道，美国零售商和贸易商试图简单地让海外供应商完全承担关税成本已不现实。从宏观层面来看，中国也在不断拓宽非美市场，对美出口占比在2024年也已经降至14.6%，我们认为只要美国经济不发生严重的衰退并牵连全球，加征关税对中国生产商的冲击与以往相比整体有限。控供给、保需求二季度国内政策发力方向越发清晰1）今年前两个月财政支出重新向民生保障方向倾斜的趋势非常明显。从支出结构上看，民生相关项目同比+5.6%，而基建相关项目同比-5.6%，基建支出增速是2021年以来首次转负。2023年下半年开始到2024年四季度，基建支出占比从22.2%上升至23.3%，民生支出占比从43.7%下降至42.1%。今年1~2月，民生支出占比重回上升趋势，达到46.7%的历史高位，而基建相关支出占比回落至20.2%。去年底以来政策上不断强调提振消费和反内卷，控供给和提振需求的思路非常清晰，前两个月的财政支出结构也验证了这一点。我们相信随着时间推移，这种政策组合有利于企业资本回报率的逐步触底回升。2）货币政策上的“择机”主要是在等“中美同频”。在货币政策方面，中国一直在等合适的窗口与美国“同频”，避免政策周期严重错位引发汇率上的波动和金融风险，近期央行有关领导也频繁向市场释放“择机”降准降息的指引以安抚市场。我们在《A股策略聚焦20250323—两个关键时点》详细分析了这种反应式的政策逻辑，并认为今年中外部风险的积聚会加速中美政策周期“同频”，中国可能会迎来2013年以来第四轮总量型内需刺激政策，我们建议投资者对此保持耐心和信心。关税“风暴”落地后A股回暖、港股休整、美股修复1）近期海外市场的动荡还停留在关税担忧和衰退预期交易层面，预计关税“风暴”落地后会有修复。截至3月，美国的“硬数据”（如工业生产指数，非农新增就业、CPI、零售商销售额等）没有恶化迹象，走弱的基本都是基于问卷调查的“软数据”（如服务业PMI、消费者信心指数、地产景气度等）。海外股票市场反映的更多的是关税冲击交易及衰退预期交易，而并非真实的衰退交易。企业层面同样也是主要经营指标尚未走弱但预期在走弱的状况。我们跟踪了美股样本核心公司的核心经营指标，2024年四季度这些核心指标同比增速有环比改善的公司占比为56.4%，但根据S&P的一致预测，预计样本公司的核心指标可以继续改善的占比在2025年三季度起将出现明显下行，2026年三季度将回落至2013年以来低点。我们认为这种完全由预期引导的避险交易会在风险事件落地后将告一段落，海外权益市场有望在关税“风暴”落地后出现修复。2）港股明显跑赢A股的阶段告一段落，A股有望回暖。海外市场纯粹由预期推动的估值下修，一定程度上也在减弱港股的估值洼地优势，近期美股的核心公司相较港股核心标的估值溢价已不再明显，全球资金增配港股的进程可能会随之减缓。境内机构资金对港股的增配可能也遭遇了阶段性瓶颈，具备港股通权限的公募产品的收益率中位数与我们构造的基准组合（50%权重的中证800+50%权重的恒生科技）收益率的20日滚动相关系数在2月下旬以来持续增大，从2月20日的0.819持续上行至3月20日的0.966，侧面表明这些产品的A股和港股配置比例已经接近我们认为合适的水平（详见《中国股票配置中，港股应占几成？》（2025/03/25））。对中信证券渠道调研的情况显示，样本活跃私募3月中上旬85%的股票持仓中，约50%的持仓是港股，35%是A股，而在2023年底其对港股的持仓仅有约10%。我们预计后续部分追逐港股的趋势资金可能会回流A股，港股“抽血”A股的状况也有望缓解。与此同时，我们观察到两市股票型ETF重新开始获得净流入，3月28日当周累计净流入22.1亿元，结束了连续8周净赎回的态势（此前8周累计净流出1630亿元）。核心资产已体现出极强的经营韧性左侧布局的契机已经成熟我们全面分析了此前构建的A股“新核心资产30”、港股“核心资产15”、茅指数、宁组合以及万得金仓50的财务数据。截至2024年三季度，5大核心资产组合中，仅医药+电新占比过半的宁组合净利润率还在下行，但其营收拐点也已初显雏形，而A股其他核心资产自2024年二季度后均已开始好转。此外，组合中当前已公布年报的A股公司，业绩表现也在进一步好转。截至2025年3月28日，新核心资产30中有12家公司已披露年报，按可比口径计算，2024年四季度单季度营收增速为13.9%，较2024年三季度的8.4%提升5.5个百分点，而全A非金融单季度营收增速仅录得2.7%。活跃资金明显退潮产业主题需要催化来启动新一轮行情市场情绪虽然还未达到类似2024年初或是9月份的冰点，指数位置也明显更高，但是在交易层面也已经完成了快速降温过程。A股融资买入额占总成交额的比重从2月21日高点的10.8%下降至当前的9.0%，接近1月8.9%的平均水平，离1月初的低点（7.5%）也已不远。样本活跃私募仓位也开始快速下滑，根据对中信证券渠道调研的数据，截至2025年3月21日当周，样本活跃私募仓位录得82.5%，连续两周回落，周环比下降2个百分点。产业主题还需要新的一些催化来吸引活跃资金回流，深海经济、可控核聚变等小主题，或者创新药这样相对独立和高研究门槛的大板块，无法显著撬动整体市场的风险偏好。二季度最有潜力出催化的还是在端侧AI、国产算力和AI应用领域。配置上延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路我们认为，本轮中国资产行情的主要逻辑就是以AI和创新药为代表的自主创新驱动，这一点不会因为活跃资金退潮而发生变化。我们很难通过预测技术进步催化或活跃资金什么时候回归来进行择时，唯一能做的就是坚持“科技点火”的大方向，保持相当的头寸来避免踏空脉冲式行情。同时为了一定程度上控制回撤，可以在组合中增加一些持续受益于险资增配的港股红利底仓。如果年中有宏观层面超预期的波动出现（参见《A股策略聚焦20250323—两个关键时点》），我们还可以阶段性地捕捉消费和顺周期的板块性弹性，我们认为上述超预期的波动大概率来自美国衰退的冲击而不是中国经济内生走弱或是关税影响，目前我们还尚未观察到足够强的衰退信号，美国衰退更多地停留在预期层面。因此，在今年的年中“中美同频”发生前，宏观叙事产生的配置机会相对有限，我们建议延续科技领域中端侧AI+国产算力+军工+锂电+港股创新药的主线配置；此外，在供给端出清方面建议关注铝、钢铁及面板，在消费补短板方面建议关注线下新零售和酒店。如果从一季报潜在超预期的视角来看，建议关注风电零部件、工程机械、汽车电子、眼科药店、服务性消费等细分环节。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果及经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。（券商中国）
中信证券关税A股
券商中国03-30 19:16
蚂蚁基金：2024年营收162.91亿元，同比增长29%

人民财讯3月29日电，恒生电子发布2024年年报，披露了其参股的蚂蚁基金业绩表现。数据显示，蚂蚁基金2024年营业收入为162.91亿元，同比增长了29%。净利润为4.5亿元，净利润率达2.8%，与2023年基本持平。基金业内人士认为，去年，主动权益基金上半年遇冷、下半年逐步回暖，蚂蚁基金产品结构相对更为均衡，也会引导用户分散配置，整体营收上涨的背后，主要得益于债券基金、指数基金的规模增长。
蚂蚁基金恒生电子营业收入
人民财讯裴利瑞03-29 09:41
2024年实现净利36亿元中国通信服务：加快AI战略布局

中国通信服务（00552.HK）3月27日在香港举行2024年业绩发布会。公司去年全年经营收入达1500亿元（人民币，下同），同比增长0.9%。其中，服务收入表现亮眼，达到1462.12亿元，同比增长1.9%。净利润为36.07亿元，同比增长0.6%，净利润率保持在2.4%的稳定水平。董事会建议派发末期股息每股人民币0.2187元，分红比例达42%。中国通信服务董事长栾晓维表示，在目前的经济环境下，企业拥抱数码发展是大趋势，这对公司是机遇及挑战并存，因此“转身要快”，今后公司将会更重视提升利润及效益管理，加强自家实力，“有钱才可以创新”，目标是今年盈利增速仍高过收入增速。“当前，人工智能、大数据、云计算等前沿数字技术正在推动千行百业进入智能化重构新阶段，数字经济成为加快发展新质生产力的关键领域和重要引擎。面对变革与机遇，公司坚持新一代综合智慧服务商的定位，以科技创新为核心，以深化改革为抓手，不断增强核心功能、提高核心竞争力。”栾晓维说。（图为中国通信服务董事长栾晓维）三大业务板块稳中提质2024年，电信基建服务收入受部分客户谨慎投资和集团主动压控低价值项目影响，实现751.72亿元，同比下降1.3%，占经营收入比重为50.1%。公司在支撑国内客户算力基础设施建设的同时，凭借行业领先的电信基建能力优势，积极开拓海外市场，来自海外客户的该项收入同比增长17.5%。业务流程外判服务收入实现434.59亿元，同比下降0.2%，占经营收入比重为29.0%。公司坚持科技创新引领，持续加强软件开发能力和数字服务水平，应用、内容及其他服务收入保持良好增长态势，实现313.69亿元，同比增长8.4%，占经营收入比重突破20%，达到20.9%，连续三年为收入增长首要驱动。公司坚持“CAPEX+OPEX+智慧应用”发展策略，有效应对国内电信运营商客户CAPEX投资下降带来的挑战，以客户需求为导向，通过数字化手段提升传统业务交付质量，紧跟运营商客户算力基础设施建设与产业数字化等转型新需求，充分发挥数字基建、绿色低碳、咨询设计、软件应用、运营维护等方面的差异化优势，深化生态合作，实现共赢共生。在该市场整体CAPEX投资规模下降的大环境下，全年来自该市场收入达到人民币836.03亿元，同比增长2.3%。在2024年，公司重点布局战略意义大、经济效益高、民生关联紧的高价值行业和业务，加快产业数字化业务发展，积极探索低空经济、人工智能、智算超算等领域，发挥自身“顾问+雇员+管家”服务模式优势和“平台+软件+服务”能力优势，为客户提供融云、融人工智能、融安全、融平台的一体化全过程服务。公司严格控制项目风险，在确保项目质量、防范经营风险的前提下拓展业务，该客户市场毛利率保持稳定。同时，公司布局重点区域，海外市场快速增长。公司围绕“一带一路”点区域，积极响应海外数字基建需求，将国内沉淀的基础网络和算力基础设施建设能力平移复制，同时稳步拓展海外产业数字化、新能源等新型业务，持续优化海外运营模式，强化全面风险管理，与“走出去”中资企业加强协同合作，成功落地多个优质大项目，实现安全合规有效益发展。全年海外市场实现快速增长，收入达到42.28亿元，同比增长22.3%。持续深耕战略新兴业务2024年，国家大力发展新质生产力，促进实体经济和数字经济深度融合，数字化、智能化、绿色化、安全化进程进一步加快。公司聚焦政府、应急、能源、交通、教育、医卫等重点行业客户，持续深耕数字基建、绿色低碳、智慧城市、应急安全等战略新兴业务，全年合计新签合同额同比增长超30%，占总新签合同额比重达到37%，较上年增长约7%，打造高质量发展新的增长极。在数字基建领域，公司积极落实建设网络强国、数字中国国家战略，紧跟人工智能大模型迭代引发的算力需求，加快推进数字信息基础设施智能化、绿色化升级。凭借创新的人工智能能效优化技术，以及领先的绿色低碳咨询设计和解决方案能力，在数据中心、云业务、5G+三大业务领域积累了丰富的项目经验，承接通信、金融、互联网、制造业等行业智算、超算中心项目，投身全国一体化算力网络建设，赋能数字经济高质量发展，夯实中国式现代化数字基座。全年承接亿元级大项目约20个，来自该领域新签合同额增速超30%。在绿色低碳领域，随着国家“双碳”目标推进，公司投身算力与绿色电力协同发展，助力经济社会发展全面绿色转型，聚焦能源电力、工业制造、交通运输、地产建筑、信息通信等领域，为客户提供电力基建及配套服务、新能源建设、用能服务、碳管理等升级服务，开展节能降碳前沿技术跟踪与研发应用，利用“咨询引领+数字赋能+产品创新+工程建设+运营维护”一体化能力，打造综合化、定制化绿色低碳解决方案，承接多项亿元级EPC总承包项目。全年来自该领域新签合同额增速超25%。在智慧城市领域，公司聚焦城市更新和全行业数字化转型需求，持续深耕重点行业、重点区域，发挥咨询设计引领、软件开发支撑和总包交付优势，探索人工智能、物联网、大数据等新技术在相关行业的创新应用，依托省市县三级专业化属地团队，不断强化产品和解决方案能力，在社会治理、数字政府、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、企业数字化转型等领域均获亿元级项目，全面赋能经济社会数字化转型。全年来自该领域新签合同额增速超过40%。中国通信服务表示，2024年，公司重点布局战略性新兴产业领域，面向客户智能化、安全性和场景化需求，打造智慧光伏、智慧建筑、智慧体育等近百款行业重点产品。聚焦攻关未来产业关键技术，发力5G-A、区块链、人工智能+、卫星通信、低空经济等前沿领域，打造区块链数据服务平台、直连卫星产品“星极通”、网联无人机智能应用平台以及人工智能产品集。公司累计授权专利超3900件，软件著作权超10500件，连续四年稳居“中国软件和信息技术服务竞争力百强企业”第四位，多个科技创新项目荣获省部级及国家级协会科学技术奖。
中国通信服务净利润AI战略布局
证券时报·e公司钟恬03-27 22:39
早新闻 | 人工智能，国家队最新发声！

宏观热点商务部：加强数字消费相关政策研究商务部电子商务和信息化司副司长王鹏飞3月25日在商务部专题发布会上回答记者提问时表示，数字消费是新型消费的重要组成部分。商务部将加强数字消费相关政策研究，深化专项提升行动，聚焦数字产品和服务、内容和渠道等4方面，指导各地推出务实举措，通过标杆带动、技术创新等丰富数字消费多元化供给，增强数字消费内生动力和创新活力。国资委：中央企业人工智能产业发展将进一步提速加力在国务院国资委召开的中央企业“人工智能+”媒体通气会上，国务院国资委规划发展局相关负责人表示，目前，中央企业人工智能产业发展将进一步提速加力。该负责人表示，国务院国资委持续深化中央企业AI+专项行动，指导央企紧盯发展态势、服务国家战略，全力当好国家智算基础设施的重要供给者、人工智能赋能千行百业的重要破题者、产业体系化布局的重要组织者，着力提升中央企业在人工智能领域全方位的能力，在应用、算力、数据、模型等人工智能产业重点领域取得积极成效。商务部：将会同有关部门出台离境退税针对性措施增加退税商店数量3月25日，商务部消费促进司司长李刚表示，商务部计划提升离境退税政策效果，将会同有关部门出台针对性政策措施，增加退税商店数量，优化退税服务，便利境外旅客在华购物，扩大入境消费。国家卫健委：研究提出进一步完善生育支持措施国家卫健委发布关于组织开展2025年人口高质量发展研究揭榜攻关活动的通知。其中提到，基于多源数据和国内外比较的视角，分析当前我国生育医疗服务、生育假期、生育保险、育儿补贴、托育服务、教育、住房、就业等支持措施实施现状及存在问题，开展政策效果评估，研究提出进一步完善生育支持措施、加强中长期政策储备的建议。阿里蔡崇信称已看到美国数据中心泡沫苗头3月25日，阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的。王兴兴：家用人形机器人不是最近两三年能实现的3月23日，杭州宇树科技有限公司CEO王兴兴现身中国发展高层论坛2025年年会，在被问及“人形机器人走到普通的寻常百姓的家庭里大概还需要多久”时表示，“我们目前像工业端会发展更快一点，家用还是会更慢一点，大家都在推进这个事情，但是具体时间也不是特别好预估，但是我觉得也不是最近两三年可以实现的问题。”国足0比2不敌澳大利亚队无缘直通世界杯在浙江杭州举行的2026美加墨世界杯亚洲区预选赛18强赛C组第八轮比赛中，中国队最终0-2不敌澳大利亚队。本场失利之后，中国队以2胜6负积6分继续小组垫底，确定无缘小组前两名从而获得直通世界杯的资格。人类细胞谱系大科学研究设施启动建设3月25日，“十四五”重大科技基础设施——人类细胞谱系大科学研究设施在广州国际生物岛正式启动建设，建成后，这一装置有望将人体每一个细胞的全生命周期动态演化过程进行数字化刻画，探索生命奥秘，打造研究人类发育、疾病、衰老的“国之重器”。钠离子电池商用车解决方案将全球首发中科海钠发布产品发布会消息，3月28日，钠离子电池商用车解决方案全球首发。作为钠电企业第一梯队的中科海钠，将带来全新的新能源商用车钠离子电池方案实现“少装、快充、多用”三大核心价值。我国研究团队研发出新型头戴式显微镜我国研究团队开发出一款新型头戴式显微镜，重量仅有1.7克，成像分辨率达1.5微米，成像速度是0.78赫兹，视野范围为400微米×400微米，可实现自由活动下小鼠神经元与血氧代谢的同步高时空分辨成像，这为大脑神经血管耦合机制探索和脑机接口技术开发提供了新思路。相关成果发表在《科学进展》上。公司新闻中泰证券和联储证券要合并？中泰证券辟谣！3月25日，有市场传言称，山东两家券商合并预期渐近，中泰证券已入驻联储证券开始尽职调查。对此，中泰证券方面表示“并不知情”。中国电信：2024年全年净利润330.1亿元，同比增长8.4%中国电信在港交所发布2024年度业绩，2024年全年营业收入为人民币5294亿元，同比增长3.1%；实现净利润330.1亿元，同比增长8.4%。董事会决定向年度股东大会建议公司2024年度以现金方式分配的利润为本年度本公司股东应占利润的72%，每股派发末期股息人民币0.0927元(含税)。快手：2024年经调整利润净额达177亿元，同比增长72.5%快手在港交所公告，2024年全年总收入同比增长11.8%至人民币1269亿元。2024年第四季度经调整利润净额达人民币47亿元，2024年全年经调整利润净额达人民币177亿元，同比增长72.5%，经调整净利润率为14.0%，盈利能力稳步提升。恒瑞医药：与默沙东达成许可协议最高将获17.7亿美元里程碑付款恒瑞医药公告，公司与默沙东达成协议，将恒瑞的脂蛋白(a)[Lp(a)]口服小分子项目（包括名为HRS-5346的先导化合物）有偿许可给默沙东，默沙东将获得HRS-5346在大中华地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利。默沙东将向恒瑞支付2亿美元的首付款，并且恒瑞有资格获得最高可达17.7亿美元的里程碑付款。此外，根据HRS-5346在大中华地区以外的销售情况，默沙东将向恒瑞支付相应的销售提成。东方中科：控股股东拟协议转让15%—20%公司股份引入新的战略股东东方中科公告，为引入新的战略股东，构建有利于公司持续高质量发展的股东结构，公司控股股东东方科仪控股集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的公司部分股份，转让股份比例不低于15%且不超过20%。本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。卫信康：子公司酮洛芬贴剂获得药物临床试验批准通知书卫信康公告，全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的酮洛芬贴剂《药物临床试验批准通知书》，该产品适应症为：1）用于下列疾病及症状的镇痛、消炎：腰痛（肌筋膜疼痛综合征、脊柱退行性病变、椎间盘疾病及腰扭伤）、骨关节炎、肩周炎、肌腱及腱鞘炎、腱鞘周围炎、肱骨外上髁炎（网球肘）、肌肉疼痛、外伤所致肿胀疼痛。2）类风湿性关节炎的局部镇痛。红宝丽：环氧丙烷综合技术改造项目预计2025年底进入试生产阶段红宝丽发布股票交易异常波动公告，公司环氧丙烷综合技术改造项目已于2023年3月经政府主管部门备案，项目已完成职业病危害预评价，且已取得环评批复、能评批复、安评批复以及完成总平面图审查等手续办理工作。项目预计2025年底进入试生产阶段。联瑞新材：2024年净利润同比增长44.47%，拟10转3派5元联瑞新材披露年报，公司2024年实现营业收入9.6亿元，同比增长34.94%；净利润2.51亿元，同比增长44.47%。公司拟每10股转增3股并派发现金红利5元（含税）。报告期内，半导体市场迎来上行周期，产业链整体需求提升明显，并且在AI等应用技术快速发展的带动下，半导体封装材料、电子电路基板、高性能热界面材料等市场需求呈快速增长趋势。双杰电气：签订15.55亿元日常经营重大合同双杰电气公告，公司和全资子公司双杰新能与中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司分别签订《宁夏电投永利能源有限公司股权投资+宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目EPC总承包35kV箱式变电站及其附属设备采购项目采购合同》及《宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目EPC总承包项目3标段工程合同》，合同总金额共计15.55亿元，除税后约占公司2023年经审计营业收入的44.35%。荣盛发展：拟对公司债务进行重组荣盛发展公告，为进一步化解公司债务风险，加快促进公司良好发展，在坚决贯彻“不逃废债”原则的基础上，公司拟制定以股抵债方案，通过梳理公司现有优质、有潜力的资产，整合酒店管理类公司、代建运营类公司、商业管理类公司以及产业服务类公司等优质轻资产子公司的部分股权作为偿债资源，用于化解相关债务。债务主要包括金融债务和经营债务等。同时公司未来也将着力提升轻资产运营能力，扩大非房领域的营收和利润占比。中简科技：2025年一季度净利润同比预增68.79%—92.42%中简科技发布业绩预告，公司预计2025年一季度净利润1亿元—1.14亿元，同比增长68.79%—92.42%。报告期内，公司加大技术创新，提升产线运行效率，强化市场能力建设，及时响应、满足客户需求，整体发展稳定向好。招商银行：2024年净利润同比增长1.22% 拟10派20元招商银行发布年报，2024年实现营业收入3374.88亿元，同比下降0.48%；实现净利润1483.91亿元，同比增长1.22%。公司拟每股现金分红2元（含税）。双汇发展：2024年净利润同比下降1.26%，拟10派7.5元双汇发展披露年报，公司2024年实现营业收入595.61亿元，同比下降0.55%；净利润49.89亿元，同比下降1.26%。公司拟每10股派发现金红利7.5元（含税）。公司净利润同比下降，主要是受生鲜品、养殖业等企业所得税免税业务利润下降影响。元祖股份：2024年度净利润2.49亿元，同比下降9.98%元祖股份公告，2024年度营业收入23.14亿元，同比下降12.99%。归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比下降9.98%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。综合自：科技日报、中国能源报、人民财讯（数据宝）
国家队人工智能中泰证券
数据宝03-26 07:56
霸王茶姬招股书公布：2024年GMV达295亿元净利率20.3%

人民财讯3月26日电，北京时间3月26日凌晨，霸王茶姬向美国证券交易委员会（SEC）公开提交招股书。招股书显示，2024年，霸王茶姬GMV为295亿元人民币；2024年营收124.05亿元；净利润为25.15亿元；2024年净利润率为20.3%。截至2024年底，霸王茶姬全球门店数达到6440家。霸王茶姬将赴纳斯达克上市，其股票代码定为CHA，即“茶”的拼音。截至2024年底，霸王茶姬在海外共有156家门店，覆盖地区包括马来西亚、新加坡、泰国。2025年，霸王茶姬计划在中国和全球范围内新开1000至1500家门店。据了解，近期，霸王茶姬也将在美国洛杉矶落地北美市场的第一家门店。
霸王茶姬GMV净利润率
03-26 06:30
【财闻联播】恒瑞医药大消息，涉及默沙东！快手2024年业绩发布

宏观动态商务部：各地正加紧编制汽车流通消费改革试点工作方案3月25日，商务部消费促进司司长李刚表示，目前正指导各地商务部门会同相关部门有序开展汽车流通消费改革试点申报工作，加紧编制试点工作方案。后续将按照“成熟一批、启动一批”原则，确定试点城市名单。外交部：呼吁美方停止干涉委内瑞拉内政据央视新闻，3月25日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者问，美国总统特朗普签署行政命令，对进口委内瑞拉石油的国家实施“关税制裁”。美国将可能对从任何直接或间接进口委内瑞拉石油的国家进口的所有商品征收25%的关税。中国是委内瑞拉石油的最大买家，对此有何评论？郭嘉昆表示，美国长期滥用非法单边制裁和所谓“长臂管辖”，粗暴干涉其他国家内政，中方对此坚决反对。我们呼吁美方停止干涉委内瑞拉内政，废除对委内瑞拉的非法单边制裁，多做有利于委内瑞拉和其他国家和平稳定发展的事。贸易战关税战没有赢家，加征关税只会让美国企业和消费者承受更大的损失。中汽协：2月中国品牌乘用车共销售128.2万辆，环比下降12.1%据中国汽车工业协会统计分析，2025年2月，中国品牌乘用车共销售128.2万辆，环比下降12.1%，同比增长62%，占乘用车销售总量的70.6%，销量占有率比上年同期提升11.2个百分点。广东：1—2月份全省规模以上工业增加值同比增长2.8%广东省统计局发布2025年1—2月份广东经济运行简况，1—2月份，全省规模以上工业增加值同比增长2.8%。分门类看，采矿业增加值下降6.4%，制造业增长3.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降1.4%。分行业看，电气机械和器材制造业增长7.7%，增速比上年全年加快5.0个百分点；汽车制造业由上年全年下降1.2%转为增长7.6%，增速加快8.8个百分点；计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.3%，通用设备制造业增长11.7%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长8.8%。分企业规模看，中、小微型企业增加值分别增长3.3%、6.6%，增速均高于全省规模以上工业平均水平。新动能产品保持良好增势，新能源汽车、工业机器人、服务机器人、民用无人机产量分别增长50.9%、31.1%、26.0%、92.7%。金融机构招商银行：2024年净利润同比增长1.22%，拟10派20元招商银行(600036.SH)发布年报，2024年实现营业收入3374.88亿元，同比下降0.48%；归属于本行股东的净利润1483.91亿元，同比增长1.22%；基本每股收益5.66元。截至报告期末，不良贷款余额656.10亿元，较上年末增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年末持平；拨备覆盖率411.98%，较上年末下降25.72个百分点；贷款拨备率3.92%，较上年末下降0.22个百分点。拟每股现金分红2元（含税）。中国人寿首批成为上海黄金交易所保险会员并首单完成黄金询价交易3月25日，中国人寿在上海黄金交易所完成了国内保险机构的首笔黄金询价交易，标志着酝酿多时的险资购金从规划走向了现实。目前，中国人寿已具备了开展黄金投资业务的软硬条件，并在十家试点保险机构中首批成为上海黄金交易所会员。中国人寿表示，未来将坚守稳健审慎的投资风格，发挥好黄金在优化组合、对冲风险、抵御通胀等方面的独特配置价值。信达证券：2024年净利润同比下降6.95%，拟10派0.27元信达证券(601059)3月25日晚间发布2024年年度报告，2024年实现营业收入32.92亿元，同比下降5.51%；净利润为13.65亿元，同比下降6.95%；基本每股收益0.41元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税)。贝莱德在欧洲推出首款比特币产品贝莱德已在欧洲推出其首款比特币交易所交易产品，此前该公司在美国推出的类似产品吸引了超过500亿美元的资金，此次推出新产品旨在满足新市场对加密货币投资敞口日益增长的需求。市场数据创业板指跌0.33%，可控核聚变概念、化工板块大涨3月25日，A股三大指数窄幅震荡。截至收盘，沪指微跌0.05点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.33%。盘面上看，可控核聚变概念大涨，久盛电气、大西洋等10只个股涨停；化工板块午后走强，江天化学等约10只个股涨停；煤炭板块走强，大有能源等涨停；电力、农业、有色金属、磷概念、钛白粉概念等涨幅居前；船舶、海洋经济概念、算力概念等大跌，AI眼镜、人形机器人概念、互联网等跌幅居前。全市场成交额近1.3万亿元，近2800只个股下跌。两市融资余额减少55.91亿元截至3月24日，上交所融资余额报9697.86亿元，较前一交易日减少18.69亿元；深交所融资余额报9451.36亿元，较前一交易日减少37.22亿元；两市合计19149.22亿元，较前一交易日减少55.91亿元。香港恒生指数收跌2.35%，恒生科技指数跌3.82%3月25日，香港恒生指数收跌2.35%，恒生科技指数跌3.82%。舜宇光学科技跌超10%，小鹏汽车、长城汽车跌超7%，小米集团跌超6%。公司动态永鼎股份：公司不直接生产制造可控核聚变装置永鼎股份(600105.SH)公告称，公司股票于2025年3月21日、3月24日、3月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情况。公司关注到近期公司被列为可控核聚变相关概念股，经自查，公司下属控股子公司东部超导科技（苏州）有限公司（简称“东部超导”）主营产品是第二代高温超导带材及超导应用产品，公司不直接生产制造可控核聚变装置，仅为绕制装置的磁体提供材料。目前，东部超导带材产量较少，预计2024年度营业收入占公司整体收入比重不足1%，且亏损，不会对公司业绩产生重大影响。恒瑞医药：与默沙东签署HRS-5346项目授权许可协议，最高可获得17.7亿美元的里程碑付款恒瑞医药(600276.SH)公告称，将公司的脂蛋白（a）[Lp（a）]口服小分子项目（包括名为HRS-5346的先导化合物）有偿许可给默沙东，默沙东将获得HRS-5346在大中华地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利。协议包括2亿美元首付款，最高可达17.7亿美元的里程碑付款，以及根据HRS-5346在大中华地区以外的销售情况支付的销售提成。预计协议生效时间为2025年第二季度。该交易有助于拓宽HRS-5346的海外市场，提升公司创新品牌和海外业绩。但药品研发及至上市容易受到不确定性因素的影响，最终HRS-5346能否成功在海外获批上市存在风险，且里程碑付款金额尚存在不确定性。小鹏据悉规划5款增程车，包含轿车和SUV据36氪，小鹏汽车目前至少规划了5款增程车型，包含轿车与SUV。“相当于P7和G6都会有增程版型。”“首款增程车型将是基于X9开发而来，在今年下半年量产，E、F、H 等平台都有增程车型，放在明年及后年，未来小鹏绝大多数新车都将采取增程和纯电双动力模式。”知情人士称。快手：2024年经调整利润净额达177亿元，同比增长72.5%快手在港交所公告，2024年全年总收入同比增长11.8%至人民币1269亿元。2024年第四季度经调整利润净额达人民币47亿元，2024年全年经调整利润净额达人民币177亿元，同比增长72.5%，经调整净利润率为14.0%，盈利能力稳步提升。哪吒汽车称与部分供应商达成债转股协议据第一财经，今天，哪吒汽车宣布，与国内134家核心供应商达成总计超20亿元的债转股协议，此次债转股计划获得宁德时代、国轩高科、北斗智联，绿野汽车照明等头部供应商响应。此前，有消息表示，近期陆陆续续有供应商前往哪吒汽车总部讨要欠款，哪吒汽车希望通过“债转股”的方式减轻债务，以便推动新融资的顺利进行。力拓集团CEO石道成：全球锂年需求量未来或增至400万—500万吨力拓集团CEO石道成表示，全球锂年需求量未来或增至400万-500万吨。尽管当前锂价低，但力拓仍加大锂业布局。今年3月7日，力拓正式宣布已完成以67亿美元收购阿卡迪姆锂业股份有限公司的交易。阿卡迪姆锂业将更名为力拓锂业，并将整合力拓旗下Rincon锂项目。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
快手业绩力拓
券商中国03-25 20:25
快手：2024年经调整利润净额达177亿元同比增长72.5%

人民财讯3月25日电，快手在港交所公告，2024年全年总收入同比增长11.8%至人民币1269亿元。2024年第四季度经调整利润净额达人民币47亿元，2024年全年经调整利润净额达人民币177亿元，同比增长72.5%，经调整净利润率为14.0%，盈利能力稳步提升。
快手净利润率港股通
人民财讯李在山03-25 16:40
2024年收入净利双增长中国铁塔：正密切关注低空经济相关领域的发展

3月17日，中国铁塔（00788.HK）公布2024年财报，实现营业收入977.72亿元（人民币，下同），同比增长4.0%，净利润为达107.29亿元，同比增长10.0%。净利润率为11.0%，盈利能力持续增强；拟派末期股息每股0.30796元 (税前)，连同已派发的中期股息，全年股息合计每股0.41696元（税前），较2023年增长11.5%，全年可分配利润派息比率为76%。中国铁塔董事长张志勇表示，相信公司可在低空经济中发挥更大作用，公司旗下无线移动基站遍布逾960万平方公里，具备不间断电源机房，同时可提供通信、导航、监测、气象等方面支持，可通过资源共享，降低飞行器起降点、机库等基础设施建设成本。被问到目前有否相关商业化项目，张志勇回应，目前公司尚未就低空经济投入太多，但一直在密切关注低空经济相关领域发展，相信能为未来低空经济增长奠定基础。运营商业务保持稳定增长中国铁塔表示，报告期内，公司充分发挥移动通信基础设施建设国家队、5G新基建主力军作用，深入落实“双千兆”网络共进攻坚工程、“信号升格”及“宽带边疆”专项行动，把握5G网络扩大广度覆盖和加强深度覆盖的契机，持续提升资源统筹共享和专业化运营能力，全面满足客户网络部署需求，运营商业务保持稳定增长。2024年，运营商业务实现收入为841.19亿元，同比增长2.4%。塔类业务方面，公司聚焦客户关切的高流量、高价值及高铁、高速、边疆、农村等重点场景，针对性开展专项覆盖分析和站址规划，加强疑难站址攻坚，集约高效助力客户5G精品网建设；研发部署3D室内外联合仿真支撑工具，可视化展示规划站址和建设方案覆盖效果，助力运营商精准实施网络覆盖。2024年，塔类业务实现收入为756.89亿元，同比增长0.9%；截至2024年12月底，公司塔类站址数209.4万个，较上年年底增加4.8万个，运营商塔类租户达到354.4万户，较上年年底增加12.0万户，运营商塔类站均租户数由上年年底的1.68户提升到1.72户，站址共享水平进一步提升。室分业务方面，不断强化大型交通枢纽、典型标志性建筑、地铁、大型场馆、三甲医院、高校等重点场景统筹共享能力，协同客户做好高铁5G改造，扩大高价值场景需求规模；发挥统一进场、统一实施、共建共享等优势，积极推进“电梯、地下停车场覆盖”专项行动，加大共享微功率直放站应用规模，助力运营商快速、高效提升民生场景的网络覆盖水平；持续强化产品方案设计能力，深化室分共享产品创新，为客户提供“有源+无源”的室分共享方案，加快推进存量室分5G升级。2024年，室分业务实现收入84.30亿元，同比增长18.1%。截至2024年12月底，楼宇类室分覆盖面积累计达126.8亿平方米，同比增长24.9%；高铁隧道及地铁覆盖里程累计达29315公里，同比增长21.8%。两翼业务实现良好发展2024年，面对“数字经济”发展及“双碳”目标带来的机遇，公司不断强化产品创新，优化业务布局，进一步提升核心能力，推动两翼业务实现良好发展。2024年，两翼业务实现收入133.88亿元，占营业收入比重为13.7%，较去年同期提升1.5%。智联业务发展方面，公司充分发挥在空间数智化治理领域中的核心能力优势，全力服务数字中国和美丽中国战略，持续做精智联业务。深化和重点客户的战略合作，打造细分行业精品工程，在灾害预警、耕地保护等多个重点场景新增市场份额实现国内领先。强化分布式平台部署和中高点位场景的算法研发，建强平台底座能力，专注于重点服务场景。依托大运维体系，搭建专业网管平台，实现“精准诊断、实时派单、快速处理”。扩大合作伙伴库，与高等院校、头部企业签订战略合作协议，实现协同发展。2024年，智联业务实现收入89.11亿元，同比增长22.4%，其中铁塔视联业务实现收入55.39亿元，占智联业务收入比重为62.2%。能源业务发展方面，围绕换电、备电等核心业务，深化精细运营，筑牢产品、服务、平台竞争优势，不断做专能源业务。换电业务上，持续深耕快递、外卖行业，深化用户运营，提升服务能力，实现用户规模稳定增长。截至2024年12月31日，铁塔换电用户约130.4万户，较上年年底增加15.9万户，继续保持低速电动车换电市场领先地位；积极把握国家出台安全充电相关政策契机，加快社区充电设施经济高效布局，为居民用户提供低速电动车充电服务，持续扩大换电用户基础。备电业务上，围绕通信、金融等重点行业，聚焦典型场景，提供“备电+”行业综合解决方案，锻造铁塔“能源管家”品牌。2024年，能源业务实现收入44.77亿元，同比增长6.2%，其中铁塔换电业务实现收入25.00亿元，占能源业务收入比重为55.8%。“展望未来，公司将保持战略定力，持续深化‘一体两翼’战略布局，不断增强核心竞争力，巩固高质量发展新格局，推动公司价值进一步提升。”张志勇说。
港股通
证券时报·e公司钟恬03-18 08:29
突发！一审判付3.5亿元！重庆啤酒：坚决上诉！

重庆啤酒（600132）与参股公司重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称“嘉威啤酒”）的合同纠纷有了新进展。近日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）一审判令重庆啤酒支付嘉威啤酒3.5亿元，驳回双方其他诉讼请求。对此，重庆啤酒明确表示，将坚决提起上诉，并向社会各界澄清事实、还原真相。预计减少2024年度利润2.54亿元3月14日晚间，重庆啤酒发布公告，针对该案件，重庆五中院已作出一审判决，判令重庆啤酒在判决生效之日起十日内向嘉威啤酒支付3.53亿元，驳回嘉威啤酒其他诉讼请求及重庆啤酒反诉请求。回溯到2023年10月，嘉威啤酒就其与重庆啤酒的合同纠纷，向重庆五中院提交《民事起诉状》，嘉威啤酒诉被告合同纠纷，诉讼请求金额暂计6.32亿元及诉讼费用。2023年12月5日，重庆啤酒收到重庆五中院下发的《民事起诉状》副本，该案案件于2024年8月1日开庭；同时，重庆啤酒当庭提交《民事反诉状》，请求人民法院解除重庆啤酒与嘉威啤酒于2019年3月15日签订的《<产品包销框架协议> 之备忘录(三)》。针对一审判决，重庆啤酒表示，目前处于上诉期内，尚未生效执行，公司将坚决提起上诉。重庆啤酒认为，基于一审判决认定事实不清，适用法律错误，重庆啤酒将提起上诉，并重新审视与嘉威啤酒的合作，切实维护公司及全体股东的合法权益。根据《企业会计准则第13号——或有事项》和应用指南，经与审计机构沟通，基于会计谨慎性原则，重庆啤酒下属实施该包销业务的控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司拟计提预计负债2.54亿元，预计减少公司2024年度利润总额2.54亿元、归属于上市公司股东的净利润1.31亿元。上述影响为重庆啤酒初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据以上市公司2024年年度报告中披露的数据为准。需要指出的是，重庆啤酒与嘉威啤酒“恩怨纠纷”由来已久，双方争论持续多年。早在2009年，重庆啤酒便与嘉威啤酒签订了一份为期20年的《产品包销框架协议》，嘉威仅生产山城牌啤酒，并交给重庆啤酒包销。根据企查查数据显示，嘉威啤酒第一大股东为重庆钰鑫实业集团有限公司，持股比例为60.31%；第二大股东为嘉士伯重庆啤酒有限公司，持有嘉威啤酒33%的股权；第三大股东则为重庆钰鑫实业集团有限公司工会委员会，持有嘉威啤酒6.69%的股权。近年来，嘉威啤酒认为，嘉士伯控股重庆啤酒后，出于发展旗下外资品牌啤酒的目的，打压本土品牌山城啤酒，嘉威因此利益受损。2024年8月，嘉威方面针对包销协议提起诉讼，重庆啤酒当庭反诉。重庆啤酒：将采取一切合法手段维护权益在一审做出判决后，嘉士伯中国公开发声，重庆啤酒已决定向重庆市高级人民法院提起上诉。嘉士伯中国认为，关于与嘉威啤酒的合作关系和包销协议，重庆啤酒的态度明确：重啤历来产能充足，并不需要嘉威代工，而包销协议严重牺牲了重啤的利益，极不合理。“出于对企业发展历史的尊重，重庆啤酒始终履行该协议，但对于嘉威啤酒试图超越协议框架范围，攫取更多不当利益的行为，我们绝不认可。” 资料显示，重啤啤酒与嘉威啤酒的合作，始于重庆啤酒的国企时代（2013年以前），其演变过程是一个持续出让重庆啤酒利益、扩大嘉威啤酒利益的过程。特别是2009年初，正值重啤国企改制启动、嘉士伯集团开始入股的特殊时期，嘉威与重庆啤酒签订了此次涉案的包销协议，期限长达20年。嘉士伯中国认为，此举进一步固化了不对等的合作关系，使嘉威在重庆啤酒改制及大股东变更后，依旧能够锁定长期超额利润，不受任何影响。嘉士伯中国表示，嘉威啤酒作为一家高度依赖包销协议存续的工厂，没有自有品牌、无需拓展市场、无需投入核心技术研发、且在协议下不能对外销售啤酒产品的啤酒代工厂，在无需承担市场风险的情况下，长期锁定超额利润。在包销协议签订前的2008年，嘉威啤酒年净利润仅2000万元，而2009年协议签订后，嘉威啤酒净利润迅速增长。在截至2023年的15年里，嘉威啤酒累计获净利超20亿元，年均1.3亿元。2023年，即诉讼期间，嘉威啤酒净利润近2亿元，净利润率甚至高达35%，这一水平不仅远超行业合理区间，更是重庆啤酒的近两倍，甚至超过众多一线互联网大厂。在嘉士伯中国看来，嘉威啤酒并未满足于这一长期超额收益，而是“得陇望蜀”，不断诉讼施压，试图进一步攫取更多利益。在案件审理过程中，嘉威通过各种渠道，刻意营造“民企代表”、“被欺压的弱者”、“民族品牌捍卫者”等形象，歪曲其与重庆啤酒的合作起源、演变及履行情况，混淆事实，误导社会舆论。同时，嘉威啤酒刻意炒作“山城啤酒被消灭、雪藏”话题，试图借助公众对民族品牌的情感共鸣，制造舆情压力，施加不当影响。对此，重庆啤酒已决定坚决上诉，并向社会各界澄清事实、还原真相。“同时，公司也希望社会各界能够看到，无论企业类型如何，重啤始终是一家扎根重庆的本土企业，始终是重庆的建设者和贡献者。” 嘉士伯中国提到，在2013年完成改制后，重庆啤酒进入快速发展期，在立足重庆的同时，拓展全国市场。目前，重庆啤酒已成长为中国第四大啤酒公司，位列重庆企业百强榜第38位，年营收近150亿元，年纳税约28亿元，其中重庆本地营收约33亿元，纳税近7.5亿元。嘉士伯中国称：“重庆开放包容的营商环境，是重啤发展的根基，也是我们与这座城市共同成长的动力。未来，我们将继续深耕重庆，用高品质的啤酒陪伴重庆人的欢乐时光。我们也期待与更多诚信守约、具备市场化竞争能力，并积极创造社会价值的各类企业合作，共同推动行业健康发展，助力经济社会繁荣。然而，对于嘉威这样的企业，重啤将重新审视合作关系，并坚定采取一切合法手段，维护公司合法权益和广大投资者的利益。”
重庆啤酒互联网啤酒
证券时报·e公司唐强03-15 15:27

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