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【十大券商一周策略】关税冲击落地，A股重回上行！短期“筹码底”已到

中信证券：4—5月或以科技行情的交易型机会为主整体而言，建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金融领域的概率不大。预计4月国内的政策应对以预防和试点为主，而年中将迎来政策规模的扩容，在中央汇金等主体稳定市场的坚定决心下，A股短期的“筹码底”已经见到，4—5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主，而基本面预期或在三季度稳定下来，届时消费、先进制造和周期当中的核心资产将明显占优，出现2021年以来最重要的一次风格切换。华泰证券：震荡期的决策及破局点上周关税风险的集中计提及后续的超跌反弹行情构成了市场运行的底色，当前第一阶段的超跌反弹行情或已接近尾声，考虑到投资者情绪释放或较为充分、逆势资金力量足、逆周期政策预期强，当前市场下行风险降低、或进入震荡期。震荡期市场风险偏好仍会面临来自关税政策、财报披露及经济数据的检验，而A股重拾涨势的催化剂或在于低于预期的关税政策实施、积极有为的内需对冲政策或提振信心的产业周期再启。配置上，震荡期内红利资产或仍相对占优，此外关注消费及制造板块中景气改善的内需品种。申万宏源：战术磨底，战略乐观关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行。中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大。能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。战略上要保持乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。招商证券：关税冲击落地，A股重回上行关税冲击后A股重回上行周期。今年四月下旬将会召开中央政治局会议讨论经济，面对当前外部冲击加大的环境下，料后续或有更多的增量政策出台，其中消费政策有望进一步加力，地产方面或进一步加大因城施策力度、加力实施城中村改造等，民生政策方面，或包括实施全国性生育补贴、进一步稳就业等。美国所谓“对等关税”落地以来，美元指数短暂回升后加速回落，美债收益率快速飙升，间接缓解人民币汇率压力，提升人民币资产对外资的吸引力，这已经在A股市场上有所体现。近期相关部门迅速出手稳定市场，从中央、集团、省市三个维度呵护市场；4月12日美国对电子产品进口大幅豁免，市场有望峰回路转。兴业证券：东稳西荡，以我为主4月8日以来，在关税“黑天鹅”剧烈冲击后，全球市场逐步进入到一个“喘息”、消化阶段。中长期看，当前无论是所处的内外部环境、潜在增量政策储备，还是适应了上一轮贸易冲突后的出口结构优化，以及市场在心理上做好的准备，尤其是以DeepSeek为代表的科技突破对于信心的强化，相比2018年骤然遭遇贸易战，本轮对于外部不确定性的应对将更加具备信心和底气，市场也将更加“以我为主”。后续一方面，内需消费、自主可控等作为中长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，有望成为市场聚焦的方向。另一方面，面对可能持续和反复的全球贸易谈判，短期仍需做好应对不确定性的准备，持仓可阶段性向低波红利、低位绩优等方向倾斜。民生证券：旧秩序的瓦解与新秩序的构建当信用的坍塌发生在最底层资产，黄金逐渐替代美元开始计价一切资产，并成为本轮美国制造的危机最好的指示牌。往后看，美元秩序逐渐瓦解，然而美元的走弱并不意味着所有美元计价的资产都将占优，美股可能会承压，相较之下中国资产反而因为去全球化与去金融化更为彻底而存在韧性。回到A股，关税冲突的影响将分为三个阶段，而不同阶段市场的关注点也可能存在不同。旧秩序的瓦解和新秩序的构建是未来资本市场全新的命题，这应该是全市场脱离思维定式并仰望星空的开始，建议配置上跳过第一阶段的政策博弈阶段，直接考虑第二阶段以后，即中国需求重新构建的受益方向。长江证券：逆风而行复盘2018年第一次关税落地时的市场表现，可以看到自主可控、逆周期、稳定类的红利板块能够在关税冲击带来的市场波动中保持相对稳定和优势，如军工、保险、电信、银行等自主可控及稳定红利行业表现较好。考虑到目前A股、港股和美股市场均已大幅调整，短期情绪达到较低的位置，预计短期市场或出现阶段性反弹。未来市场风险偏好的提升需等待国内外政策的变化，一是美国债券和股市流动性问题或倒逼美联储释放更多流动性；二是国内出口数据若出现较大变化，或需更多货币财政政策支持；三是贸易关系的变化。在宏观扰动下，把握布局产业趋势的窗口期，重点关注恒生科技指数和AI+（含机器人）方向。国投证券：坑底明确！爬坑关键词是半导体在本周周一市场大跌后，风险偏好开始逐步修复，并且对边际利空钝化，“坑底”已经基本明确，后续是跟踪评估爬出坑口的过程。一个基本原则是，要相信中美新一轮政策博弈可以看到国内反制在前，但也要相信对冲在后，只要不是全球大衰退，国内对冲政策对于大盘指数的积极定价就值得期待。本轮爬坑核心特征依然是风险偏好的修复，关键词是科技型内需，以半导体和科创50指数为核心的科技科创更占优，“半导体是下一个汽车”是最值得期待的产业叙事。从阶段性特征来看，眼下科技板块在本轮修复过程中也出现明显分化，依靠海外产业链或者美股映射的领域相对跑输，而内需敞口更大且有国产替代和自主可控逻辑的相对占优，典型的就是半导体领域以及军工板块。信达证券：杀估值后可能没有杀盈利了大多情况下，较大的利空冲击往往会带来先杀估值再杀盈利，持续过程较长。但此次关税冲击出现在牛市初期，市场整体估值位置较低，因此对指数的冲击可能是一次性的杀估值。历史上类似的案例有2013年年中和2020年初。当下的关税冲击是较大的黑天鹅，但由于出现在牛市初期，市场估值位置较低，对指数冲击（杀估值）可能已经完成，后续即使有盈利的冲击，指数受影响也会较小。不过对行业的影响还会继续，建议季度内配置偏价值，寻找价值中可以进攻的方向：价值主题、稳增长政策变化、国产替代。华安证券：成长科技仍难成为主线所在关税税率超60%后边际影响减弱，同时国内稳市政策和外贸对冲政策预期升温，在中央政治局会议前市场有望延续震荡缓慢上涨。当前市场上涨的主要动能在于关税风险利空消化后对宏观政策的期待提升。4月底前后的中央政治局会议定调和政策安排，将是观察市场变化的重要时间窗口，在此之前预计市场将延续震荡缓慢上行的态势，行业主线仍不明了。整体机会上仍然体现在消费品行业频繁轮动和有催化事件的其他行业上，成长科技尽管近期上涨但主要是基于市场β，在市场缺乏持续性大级别β和行业重磅事件催化的前提下，仍难成为主线所在。可关注汽车、家电、出行链、医药，以及银行、保险、贵金属。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
关税A股科技行情
券商中国04-14 05:30
贸易战应对10问

中美贸易战升级的背景下，投资者该如何应对？我们汇总了近期投资者最关心的10个问题，涵盖了贸易战的演变、海外经济、国内政策、国内市场的走向以及行业配置应对等。整体而言，我们建议聚焦在特朗普所面临的约束而不是揣测其目的，把美国经济和美债利率作为预判贸易战走向和节奏的关键变量，在各种约束下，我们预计美国中期选举前，中美经贸领域冲突全面蔓延到金融领域的概率不大；我们预计4月国内的政策应对以预防和试点为主，而年中将迎来政策规模的扩容，在中央汇金等主体稳定市场的坚定决心下，A股短期的“筹码底”已经见到，4~5月可能以科技主题型行情的交易型机会为主，而基本面预期或在三季度稳定下来，届时消费、先进制造和周期当中的核心资产将明显占优，出现2021年以来最重要的一次风格切换。怎么去应对特朗普频繁变动、左右摇摆带来的不确定性？我们认为特朗普并没有一个严密的计划，我们应该聚焦在他所面临的约束，而不是去试图揣测甚至合理化他的目标和愿景。特朗普面临的核心约束是中期选举，而中期选举选民的认知通常提前三个季度就会产生固化，至少今年三季度就必须开始推动美国经济和资本市场好转。在这之前，可能关税等领域的不确定性依然存在，但在这之后，推动减税法案和降息以刺激经济和市场将成为他的核心诉求。怎么去跟踪和看待美国衰退的风险？目前美国宏观和微观的“硬数据”仍强，这可能是特朗普推动贸易战的底气，但是美国衰退的概率在迅速提升。截至4月9日，亚特兰大联储GDPNow模型预测美国今年一季度GDP实际增速为-2.4%，其中净出口拖累4.73pcts，消费者支出贡献仅有0.47pcts。我们选取了美股科技和顺周期板块的核心龙头公司作为样本，分别计算其核心经营指标，结果显示这些指标在2024年四季度仍在加速（即同比增速环比改善）的占比为55%，但根据S&P一致预测，到了2025年一季度这个比例会下降至33%。4月中旬开始到5月，上述龙头公司进入业绩披露期，其指引可能会密集下修。随着贸易战影响的逐渐显现，美国“硬数据”的恶化只是时间问题。经贸领域的冲突会不会蔓延到金融领域，其他国家会不会也针对中国？我们认为美国对华非经贸领域的施压可能会有，但实际落地的概率不大，其他国家和地区目前并无针对中国的强烈动机。特朗普为了缩减赤字并推动其减税法案，缓解美债的付息压力是至关重要的环节。如果经贸冲突扩散到金融领域，美债抛售压力会进一步加大，美债付息压力不断积累，不排除年内民主党会拿债务上限问题制约特朗普减税法案的落地。对于其他国家而言，特朗普丢掉中期选举、权力一定程度上被制衡是降低中长期不确定性的最优解决方案，有能力打赢贸易战的国家只有中国，我们不认为其他主要国家和地区有动机去联合美国针对中国；相反，当前是中国全面提升跟非美国家经贸关系的战略机遇期。国内会有哪些应对政策，节奏如何？预计今年4月的第一轮政策以预防和试验为主，而年中第二轮政策将扩大规模。我们认为：相较过往，中国此轮应对政策将更聚焦提振信心、社会保障和促进内需，这些政策可能会包括降息降准、激发资本市场活力、扩大“两新”政策范围、加大生育补贴、提高社会保障标准、扩大收储和城中村改造货币化安置规模、把出口转内销纳入以旧换新补贴等。这些政策在设计和执行上的复杂性远超过往简单的以扩大投资为导向的政策，思路的转向也需要时间。因此，4月我国今年第一轮政策可能具有一定的预防性和试验性特征，如果年中美国和全球经济的“硬数据”确实开始走弱，第二轮政策的规模会明显放大。目前A股市场见底了么？中央汇金等机构坚定的增持提振了市场信心、缓解了流动性风险、消化了大量受迫性卖盘，A股至少已经看到了“筹码底”。旅游、半导体、国防军工、房地产、建材等ETF在4月7日出现了巨大的向下跳空缺口，情绪充分宣泄，但截至周五收盘已补上了该缺口，上述行业大概率已经率先完成了筹码出清的过程。近期ETF市场有何变化，汇金等稳定市场的主体买入逻辑和去年有何不同？本周主要宽基ETF净申购显著放量。根据Wind的数据，上证50+沪深300+中证800净申购额1099.5亿元，周环比增加1073.2亿元；中证500+中证1000+中证2000净申购额443.3亿元，周环比增加452.4亿元。从公募ETF披露的年报来看，汇金公司在2024年末合计持有股票型ETF的规模为10439亿元，较2024年中报的5839亿元提升4600亿元（其中3696亿元来自于增持，904亿元来自于资产增值），并没有市场所传言的市场上涨后卖出的特征，而是呈现长期持有的特征，这一定程度上打消了投资者疑虑。此次汇金等机构稳定市场的举措存在清晰的指引，一是央行承诺了必要时提供再贷款支持，二是汇金承诺买入结构上更加均衡，中证500和中证1000相关ETF均有明显净流入，保证了IC和IM期指维持正常的流动性，给微盘股提供了对冲工具，迅速地激发了市场的抄底买盘。目前各类投资者仓位如何，A股资金面状况如何？活跃私募的仓位在经历连续四周下降后暂时企稳，根据对中信证券渠道调研数据，截至2025年4月4日当周，样本活跃私募仓位录得80.7%，与前值持平，较年内高点（3月7日当周）的85.3%回落了4.6个百分点。对于样本公募基金，截至4月9日当周净赎回率为-0.51%，赎回力度边际有所减弱（周环比+0.13pcts）。外资方面，海外跟踪中国的样本基金最近一周转为净流出态势。根据Refinitiv数据，截至4月9日当周，海外跟踪中国的主动+被动样本基金合计净流出15.6亿美元，其中主动基金流出3.6亿美元，被动基金流出12亿美元。此外，A股融资买入额占总成交额的比重从2月21日高点的10.8%一度下降至4月8日的7.2%，为年内最低水平。对后续市场的演绎怎么看？筹码底已经见到，但基本面预期的底仍需等待，时间可能在三季度。宏观方面，至少三季度前，贸易战的演变轨迹存在不确定性，关税对美国乃至全球经济的间接影响也存在不确定性。这也进一步导致国内的政策应对更可能是针对实际情况进行应对，而非一次性打足“提前量”。在这种情况下，无论是外需还是内需品种，基本面的不确定性始终存在。但与此同时，汇金等机构坚定增持提振了市场信心，缓解了流动性风险，也消化了大量受迫性卖盘，上市公司密集回购和增持，减持公告“清零”，意味着市场在筹码结构上实现了阶段性地出清。我们预计：1）4-5月或是一轮交易型机会，筹码出清是基础，游资等活跃资金3月提前撤出是有利条件，弱EPS关联性的自主可控和科技题材在当前窗口反而更加占优；2）到今年三季度后，若特朗普如预期将注意力从关税转向国内减税和刺激经济，全球宏观形势以及投资者对基本面的预期或更加明朗，中国可能会推出更大力度的政策来支持经济。待中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。届时，我们更看好消费、先进制造及周期当中的核心资产。如果看超跌主题的交易性机会，二季度的潜在催化有哪些？AI模型端的看点是多模态，应用/Agent端的看点是MCP/A2A等底层协议的扩散，端侧硬件最大的看点是AI和AR眼镜，机器人端关注特斯拉的三代Optimus，除此以外，智驾和算力也可能会出现新的产品或资本开支催化。接下来的行业配置思路是什么？从行业配置角度看，短期来看，我们建议关注：1）具有定价能力、不惧地缘扰动的自主可控公司；2）迎来创新周期和国内政策催化的创新药板块；3）具有情绪和订单催化的军工板块；4）内需属性明确、基本面改善的部分必选消费品种。长期视角下，关税战加剧了全球政经的不确定性，各个国家特别是主要大国，可能在能源、国防、科技、基建领域进行冗余投资，中国制造产能有望受益于全球“安全优先”战略，全球化布局与技术出海是大势所趋。除此之外，4月11日美国海关与边境保护局（CBP）发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，苹果链和英伟达链或迎来修复。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果及经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期；特朗普政策侧重点超预期。来源：中信证券研究‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
中美贸易战特朗普国内政策
券商中国04-13 18:19
大反攻，飙涨超10%！

一季报业绩预喜股未来股价会否走强？4月9日，A股市场低开高走，沪指收盘涨1.31%，深证成指涨1.22%，创业板指涨0.98%，市场核心指数中北证50大涨超10%，科创50涨4.31%紧随其后。板块上来看，军工板块全面爆发，商业航天、航母、大飞机、军工信息化等概念涨幅居前，芯片、存储器、网络安全板块亦实现上涨。动物保健、鸡产业、银行概念回调。北证50指数低开高走，开盘下跌超2%，半小时内拉升翻红，午后继续走高，收盘上涨10.27%，为今年以来单日涨幅次高，仅低于今年1月14日的10.77%。北交所个股中13股“30cm”涨停，涨停股中秋乐种业、华岭股份、晟楠科技、新芝生物获主力资金净流入超亿元。北交所个股由于30%涨跌幅限制，较主板、双创板块个股波动性更强，风险与机遇并存。数据显示，目前共有66只北交所个股本周以来涨跌幅为正，也就是说收复本周一跌幅并实现上涨，占北交所个股比例约25%。33股预告净利润翻倍据证券时报·数据宝统计，截至4月9日收盘，已有109家上市公司公布今年一季度业绩情况（业绩预告、业绩快报、一季报或招股说明书中财务数据预计情况），以预告净利润同比增幅中值来看，12股预计扭亏为盈，2股预计亏损减少，92股归母净利润实现同比增长，整体报喜比例超97%。盈利预增的上市公司中，33股预计增幅上限超100%，广大特材、中船防务预计增幅居前，均超过1000%。广大特材业绩预告显示，预计实现归母净利润7500万元，同比增长1504.79%，或创上市以来第一季度同期新高，公司募投项目效益显现，风电齿轮箱零部件项目和海上风电铸件项目产能释放，销售收入增加，单位固定成本降低，实现盈利。中船防务业绩预告显示，预计实现归母净利润1.7亿元至2亿元，同比增加1005.77%至1200.91%。公司聚焦年度目标任务，深化精益管理，船舶产品收入及生产效率稳步提升，产品毛利同比改善。公司联营企业经营业绩向好，确认投资收益同比增加。4月9日，一季报预喜个股普遍上涨，同益中“20cm”涨停，小商品城、中国海防、铖昌科技等7股涨停，此外泰鸿万立今日上市，开盘后快速拉升至上涨359.3%触发临时停牌，收盘涨253.95%。除去今年以来上市的次新股，业绩预喜股4月9日平均上涨3.06%，跑赢大盘。业绩预喜股扎堆三大行业分行业来看，业绩预喜的个股中基础化工、汽车、电子行业个股数量最多，均为13股，其次是电力设备、国防军工行业，分别有8股、7股。基础化工行业受益于主营产品价格上涨，农药、氟化工、改性塑料细分领域分别有2股业绩预喜。国家统计局数据显示，截至3月31日，硫酸（98%）价格涨至669.1元/吨，较去年年末上涨约200元/吨。制冷剂、磷肥、钾肥等品种亦有明显上涨，拥有硫酸、制冷剂产能的巨化股份一季度归母净利润预计增长超140%。汽车行业受益于以旧换新政策，企业盈利水平普遍增长。据国家发展改革委消息，1—2月，汽车以旧换新超过107万辆，带动新车销售额达1165亿元，国内乘用车零售量同比增长1.2%，其中2月份同比大幅增长26%。汽车行业龙头比亚迪日前公布第一季度业绩预告，实现归母净利润85亿元至100亿元，同比增长86.04%至118.88%，或创上市以来第一季度同期新高。公司表示，2025年第一季度新能源汽车行业依旧保持强劲的增长势能，公司作为行业领军企业，新能源汽车销量再创同期历史新高，且海外新能源汽车销量实现跨越式增长，进一步巩固了全球新能源汽车销量第一的领先地位。电子行业则受益于人工智能热潮，PCB、芯片设计、光学光电子等细分领域多股业绩实现同比增长。近期多家机构发布研报表示，看好电子行业自主可控机会。国信证券认为，对于本土电子产业而言，面对AI所引领的新一轮科技创新周期，我国此前所积累的庞大、完整的产业配套体系，以及不断进阶的工程师红利仍将长期构成电子产业最突出的比较优势。参照2019年至2021年中美贸易摩擦激化过程中我国电子尤其是半导体产业的发展和二级市场表现，科技自强与自主可控仍是当下破局关键。（数据宝）
中船防务广大特材巨化股份
数据宝04-09 19:22
A股，放量大涨！军工板块涨停潮

延续昨日反弹走势，A股今日继续放量拉升，沪指涨超1%，北证50指数大涨超10%；港股低开高走，尾盘大幅攀升，恒生指数涨约1%，恒生科技指数一度涨超4%。南向资金净买入超340亿港元，创历史最高纪录。具体来看，沪指盘中震荡拉升，午后发力走高，科创50、北证50指数表现强势。截至收盘，沪指涨1.31%报3186.81点，深证成指涨1.22%报9539.89点，创业板指涨0.98%报1858.36点，科创50指数涨4.31%，北证50指数涨10.27%，沪深北三市合计成交17413亿元。场内超4500股飘红，约130股涨停；军工板块大幅走高，北方长龙、新余国科、中船应急等涨停；半导体板块拉升，华岭股份、国民技术、紫光国微等涨停，龙芯中科、华大九天、寒武纪涨约9%；券商板块盘中异动，东吴证券一度触及涨停，东方财富、国联民生等涨超4%；免税概念崛起，小商品城、王府井、中国中免等涨停；信创概念活跃，中国长城涨停，麒麟信安涨超10%。值得注意的是，回盛生物、凯美特气、江苏新能等强势股跳水跌停。北证A股今日表现尤为亮眼，北证50指数暴涨超10%，浩淼科技、万达轴承、通易航天、华光源海等逾10股30%涨停。军工板块拉升军工板块今日强势拉升，截至收盘，爱乐达、晨曦航空、北方长龙、中科海讯、新余国科、中船应急等20%涨停，国科军工涨超17%。中船应急昨日晚间公告，公司近年来采取一系列措施持续加大研发投入力度、大力发展国产化替代，仅有极少部分零部件间接采购自北美地区，公司供应链非常稳定，因此，本次国内加征关税对公司现有采购业务的影响极其有限。公司积极拓展海外市场，深耕东南亚、非洲和南美地区，公司及子公司暂未对北美销售产品。鉴于此，本轮美国加征关税对公司的整体生产经营影响极其有限，公司生产经营一切正常。公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与供应商、客户开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。同时，公司将持续推进改革创新、技术升级换代进程，提高国内供应占比，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，提升公司在全球化布局中的抗风险能力。机构表示，2018年关税期间，军工板块相较于市场存在一定“抗跌”属性，即使整体上看以波段行情为主，但军工板块仍存在超额收益机会，同时近期我国周边热点事件频发，也将产生密集催化作用，综合来看军工行业在关税之下具有明显投资价值，看好军工板块走出独立行情。半导体板块爆发半导体板块大幅走高，截至收盘，国民技术20%涨停，台基股份涨超13%，紫光国微涨停，华大九天、长光华芯、龙芯中科、寒武纪等涨约9%。港股方面，截至收盘，中芯国际涨超10%，华虹半导体涨超8%。中信证券认为，在当前时点，自主可控继续成为重要且紧迫的任务，短期模拟芯片方向最受益，长周期维度下低国产化率细分赛道均有望受益。另外，预计受益于科技强国趋势，科技产业领域会出现更多自上而下的资源整合趋势，加速解决“卡脖子”问题。为解决需求问题，未来中国民族品牌出海，拓展美国以外的市场仍是大势所趋，配合民族品牌出海的全球化布局的供应链龙头中长期也有望受益于品牌端格局洗牌趋势，同时受益于国内高效率的成本优势。免税概念崛起免税概念盘中发力上扬，截至收盘，小商品城、格力地产、众信旅游、中百集团、王府井、中国中免等涨停。消息面上，4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从8日起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广。《公告》明确，有意愿提供“即买即退”服务的退税商店，在与本地退税代理机构商谈一致后，即可成为“即买即退”商店。国家税务总局相关负责人表示，税务部门将加强相关政策的解读和辅导，持续升级完善系统功能，优化退税办理流程，积极助力吸引境外旅客来华消费，充分释放入境旅游消费潜力。（证券时报）
A股军工板块半导体板块
证券时报04-09 18:20
多股20%涨停！A股放量翻红，这一板块全线爆发

早盘A股放量。国防军工股全线大涨。今日早盘，A股低开高走，科技成长股领涨，北证50指数一度飙升逾7%，科创50指数盘中也大涨超5%，临近午间收盘，上证50、沪深300亦发力上攻，市场成交呈放大趋势。盘面上，国防军工、半导体、芯片、种业等板块涨幅居前，石油、旅游、医药、工业金属等板块跌幅居前。国防军工全线飙升国防军工股早间全线走强，地面兵装方向领涨，板块指数大涨近11%，一举回补周一跳空向下的缺口，开盘仅半小时成交就与昨日全天成交持平。板块内所有个股飘红，北方长龙、中船应急、天秦装备等多股20%涨停，长城军工、中兵红箭等亦强势封板。军工电子、航天装备、航空装备、航海装备等也大幅走高，通易航天开盘仅约3分钟就垂直30%涨停，晨曦航空、中船应急等近10股20cm封板，内蒙一机、中国海防等批量涨停。在美国所谓的“对等关税”席卷全球的背景下，国防军工行业天然具有需求刚性、内需驱动占比高、强计划性等特性。全球贸易及地缘环境恶化，国防和军队建设刚性显著提升，武器装备采购需求强化国防军工行业需求确定性。回顾2018年上一轮贸易摩擦时市场表现，在特朗普宣布拟对价值500亿美元的中国商品加征25%关税后，一个月内国防军工板块指数大幅走强，超沪深300指数15.48个百分点。今日，中船防务公布2024年度业绩，也验证了国防军工行业的独立性。2024年，中船防务实现营业收入为194.02亿元，同比上涨20%，连续4年增长，净利润为3.77亿元，同比上涨685%。同时，中船防务还预计，2025年第一季度实现净利润1.7亿元—2亿元，同比增长1005.77%—1200.91%，持续维系着高增长势头。对于业绩增长原因，中船防务表示，主要是公司聚焦年度目标任务，深化精益管理，船舶产品收入及生产效率稳步提升，产品毛利同比改善；公司联营企业经营业绩向好，确认投资收益同比增加。中船防务早间大幅高开后快速涨停。浙商证券指出，2025年将对国防军工投资机会持乐观态度。随着国防装备现代化建设步入加速期，2025年军工央国企的重组整合可能是一个重大年份。新质战斗力和新质生产力将是军品和民品的重点关注方向。预计2025年一季度的国防军工板块业绩将因产业链的逐步稳定而获得改善。种业板块创历史新高种业股早间继续大涨，盘中最高一度飙升逾12%，创历史新高，本周仅3个交易日最大累计飙涨逾45%。秋乐种业再度触及30%涨停，此前已连续2日涨停，神农种业、万向德农等涨停或涨超10%。消息面上，昨日，国家农作物品种审定委员会办公室公示第五届国家农作物品种审定委员会第九次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息，公示期为30日，自4月8日至5月9日。公示名单显示，本次共有97个转基因玉米品种、2个转基因大豆品种通过初审，在这批名单中，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司。据媒体报道，中信集团通过旗下中信农业增资隆平高科获中国证监会正式审核通过。此次定增资金总额不超过12亿元，将助力隆平高科加快推进育种研发和产业整合，提升公司创新力、核心竞争力、市场影响力和抗风险能力。中信集团表示，坚定看好中国资本市场发展前景和隆平高科的内在投资价值，也通过此次定增坚定投资中国种业。光大证券认为，2025年我国玉米供需缺口预计达2000万吨，转基因品种推广可减少进口依赖约30%，种业与粮食安全主题形成强关联，预计2025年种业市场规模预计达1412亿元，其中转基因种子占比或突破30%。落脚到A股市场，转基因技术突破和进口替代逻辑形成板块双击效应，关注转基因技术领先的龙头种企。不过投资者要注意的是，随着行情的大涨，近日多家种业上市公司发布股价异动风险提示公告。农发种业今日公告，公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。丰乐种业也表示，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
国防军工芯片种业
证券时报·e公司毛军04-09 12:00
强硬出击！刚刚，集体大反攻！

A股的反击来了！就在刚才，A股大举反攻。科创板、北交所股票集体大涨。军工板块和自主可控板块两大主线涌现涨停潮。截至上午10:17，三大指数一度全线翻红，创业板指涨超1%，沪深北三市上涨个股超1800只。港股市场亦明显回暖，恒生科技指数转涨，此前一度跌超5%，恒指跌0.9%，中芯国际H股涨超10%，A50亦是大幅拉升。分析人士认为，近期，各路主流资金纷纷表态入市，对市场信心提振极大。从逻辑上看，自主可控等板块备受资金追捧。大反攻来了科创50暴涨5%，北证50狂拉7%……今天早上这场“反击战”打得相当漂亮。在上证指数大跌近60点之后，市场发起了反攻。这一次的主攻任务落在了中小盘股票上。A股半导体板块持续走高，国民技术、紫光国微、铖昌科技涨停，台基股份、华海清科、龙芯中科、复旦微电、寒武纪、中科飞测等10余只股票涨超10%。军工股持续走高，中兵红箭、新余国科、北方长龙、长城军工、中船应急、晨曦航空、七一二等10余只股票涨停。国防ETF涨超4%，成交额1.64亿元，较昨日同期放量157.7%，近1个月份额增加21.81%，增加9.46亿份。与此同时，利好也在传来：首先，随着全国多地重大工程项目进入“加速跑”阶段，工程机械行业迎来传统开工及销售旺季。数据显示，2025年1至3月，销售挖掘机61372台，同比增长22.8%；其中国内销量36562台，同比增长38.3%，出口24810台，同比增长5.49%。挖掘机销量的增长直接导致国内挖掘机生产企业满负荷生产。其次，国家税务总局发布的增值税发票数据显示，一季度，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长11%，延续去年较快增长势头。此外，受消费品以旧换新政策加力扩围带动，一季度，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长29.3%和38.4%；与家装相关的家具零售同比增长15.9%；新扩围的手机等通信设备零售同比增长27.3%。在做多氛围的带动之下，沪深300股指期货（IF）主力合约突破3600点，日内涨1.82%。中证1000股指期货（IM）主力合约站上5400点，日内涨2.52%。A50期指更是大涨近1%，港股跌幅也明显收窄。值得关注的机会近期资本市场波动较大，但也可能是危中存机。在美国所谓的“对等关税”高度不确定的背景下，中信证券认为，市场避险情绪浓厚，最近三个交易日电子板块跌幅约15%。若后续谈判进展不顺利，美国与中国或全球对抗升级，原有的全球化国际分工合作模式预计会受到影响，会带来长期产业趋势的变化，其中自主可控+民族品牌拓展非美市场两个趋势尤其值得重视。另外，中航证券表示，军工央企及时应对多措并举，坚定看好资本市场，自4月7日，中航工业、中国电科以及中国电子等多家军工央企集团公开发布看好资本市场，支持上市公司创新发展；中国卫星、中航沈飞、中航光电、中直股份、中航机载、中航重机、中航高科、中无人机、深天马A、天虹股份、中国船舶、中国动力、中船科技、中国重工、长城军工、航宇科技、湖南天雁、中国核电、华强科技、智明达、中科海讯、中光学建设工业、广东宏大等多家军工央企所属上市公司及民参军上市公司通过发布公告实施增持回购、披露经营管理情况、业绩预喜等方式，增强投资者信心，维护投资者利益，稳定及提升上市公司价值。从供给方面来看，通过近年来自主可控不断提速，我国军工产业链对外依赖程度已大幅降低，而且随着“十四五”历史性扩产，技术水平、产业生态、生产能力等得到长足的进步；从需求方面来看，全球范围地缘政治局面不确定性加大，各国安全诉求进一步提升，全球军贸逻辑得到强化；富有弹性的军贸市场，有望成为我国军工行业持续高增长的新动力和加速度来源。（券商中国）
A股科创板北交所
券商中国04-09 11:29
国防军工ETF涨超5%

人民财讯4月9日电，4月9日早盘，国防军工板块拉升，逆市掀起涨停潮，中国长城两连板，长城军工、铖昌科技、中船防务等多股集体涨停，国防军工ETF(512810)涨超5%。
国防军工ETF长城军工中国长城
人民财讯裴利瑞04-09 10:32
多只军工ETF涨超4%

人民财讯4月9日电，军工板块早盘大涨，多只ETF涨超4%，截至发稿，嘉实中证高端装备细分50ETF涨4.64%，鹏华中证国防ETF涨4.45%，易方达中证军工ETF涨4.15%，广发中证军工ETF涨3.80%。
军工ETF军工板块ETF
人民财讯王明弘04-09 10:09
【0407脱水研报】关税风暴卷土重来，这个“高度自主”的行业有望走出独立行情；详解医药板块不受关税影响的分支有哪些？

今日研报内容： 1、关税风暴卷土重来，这个“高度自主”的行业有望走出独立行情 2、值得细看！详解医药板块不受关税影响的几个细分 3、美国无差别加征关税背景下，哪些中国化工产品全球份额将提升？ 4、全球不确定性提升，这个具备确定性板块有望成为避风港
证券时报·e公司04-07 21:15
【实时研报】关税风暴卷土重来，这个“高度自主”的行业有望走出独立行情！

主题活跃+业绩提振，将构成未来较长一段时间的二重奏。
证券时报·e公司04-07 21:13

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