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【0316脱水研报】被低估的高速光互联，GTC大会催化剂已在路上；多地育儿补贴发力，AI+教育迎来估值弹性

今日研报内容： 1、高速光互联催化已在路上，分析师精心挑选出“两大四小” 2、AI+教育迎来“诺曼底时刻”，板块估值有望提振 3、价格开启上涨，这个金属品种也要摁不住了 4、需求触底回升+原油成本下行，这个顺周期行业将开始大幅释放业绩
证券时报·e公司03-16 20:06
下游市场进入快速发展期云南锗业拟实施空间太阳能电池用锗晶片建设项目

3月14日晚间云南锗业(002428)公告，公司控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）拟实施空间太阳能电池用锗晶片建设项目。项目计划由中科鑫圆在现有生产厂区内租赁厂房，新增主要工艺设备、公辅设施115台（套），在现有产能基础上新建产能。据披露，该项目预计2025年末达到年产125万片（折合4英寸计算，下同）锗晶片的产能，建成后达到年产250万片锗晶片的产能。项目建设地点位于云南省昆明国家高新技术产业开发区（东区）魁星街666号中科鑫圆现有厂区内。预算项目总投资2.82亿元，其中固定资产投资1亿元、铺底流动资金1.81亿元。项目达产后预计将实现年平均销售收入5.73亿元、利润总额9976.22万元。锗晶片主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池，具有抗辐射，抗衰减，转换效率高等诸多特性，是生产卫星太阳能电池的首选关键材料。近年来，全球低轨通信卫星组网进入快速发展期，锗晶片市场需求将得到快速增加。今年2月云南锗业披露的公告中提及，目前公司材料级锗产品锗锭的产能为47.6吨/年。2024 年上半年公司生产材料级锗产品22.8吨（不含内部销售及代加工）。公司光伏级锗产品太阳能电池用锗单晶片（衬底片）产能为30万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6英寸）。2024年上半年公司生产光伏级锗产品21.83万片（4-6寸合计）。云南锗业表示，公司控股孙公司中科鑫圆锗晶片当前产能与锗晶片市场需求增长不匹配，公司急需扩大产能，抢占市场份额，以满足下游市场需求的快速增长。本项目实施完成后，公司控股孙公司中科鑫圆将具备250万片锗晶片的年产能。项目的实施是在现有产能基础上新建，不会影响现有生产线的运行，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。项目的实施能够满足当前客户需求及紧跟未来下游需求的趋势，对促进公司产业向深加工方向转型升级有积极意义，有利于进一步增强企业的核心竞争力和盈利能力，实现公司锗深加工产业的高质量发展。14日晚间云南锗业同时发布关于实施先进锗材料建设项目的公告显示，将由公司在临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号（公司现有厂区内）建设一条包含湿法提纯、区熔精炼的锗材料生产线及其配套设施。项目建成后将具备年生产高纯四氯化锗45吨（含锗金属约15吨）、高纯二氧化锗15吨（含锗金属约10吨）、区熔锗锭50吨的生产能力。项目总投资1.21亿元。其中建设投资1.01亿元，铺底流动资金1500万元及其他费用。项目达产后预计可实现年营业收入8.6亿元，达产预计年平均利润为3063.15 万元（所得税前）。云南锗业表示，本项目的实施将有效推动公司长远产业布局，进一步改进公司锗材料生产工艺技术，推动研发成果转换，设备更新迭代，提高智能化水平，进一步满足锗高端产品的开发需求，实现降低成本，节能减排，同时提高产品质量和锗原料的回收率，实现绿色制造，帮助公司转型升级。项目的实施是对现有产线的系统性提升，不会影响现有生产线的运行，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响。项目的实施将改进公司锗材料生产工艺及产品结构，进行设备更新迭代，提高智能化水平，满足高端产品开发需求，实现降低成本，节能减排，同时提高产品质量和锗原料回收率，进一步实现绿色制造，有利于进一步增强企业的综合竞争力和盈利能力，实现公司锗产业的高质量发展。2024年，云南锗业预计实现归属净利润4600万元至6000万元，比上年同期增长559.55%至760.28%；预计实现扣非净利润2000万元至3000万元，较上年同期扭亏为盈。该公司表示，报告期内营业收入同比上升，其中化合物半导体材料、光伏级锗产品、红外级锗产品（镜片、毛坯）销量同比上升；材料级锗产品、红外级锗产品（镜片、毛坯）、光纤级锗产品价格同比上升。营业税金、研发费用及期间费用同比上升，信用减值损失同比下降，其他收益同比上升。同时，报告期内预计非经常性损益对归属净利润的影响额约为2300万元至3000万元。
云南锗业太阳能云南
证券时报·e公司赵黎昀03-14 19:57
【盘中特快】加快6G研发进程！机构称6G技术驱动产业链重构，商业化应用阶段逐渐到来！

6G的带宽预计将达5G的百倍以上，频段可能提升至太赫兹级别。
证券时报·e公司e公司03-13 09:29
腾景科技拟控股迅特通信推动光电子产业链垂直整合

腾景科技(688195)3月12日晚间发布公告称，拟收购深圳市迅特通信技术股份有限公司（下称“迅特通信”）控股权，并同步募集配套资金。交易构成重大资产重组。公司股票明日复牌。我国目前正在加快光通信器件国产化进程，构建自主可控的产业链体系。业内人士表示，若交易完成，新主体将实现“上游精密光学元组件+中游光模块”的垂直整合，降低供应链波动风险，提升腾景科技对客户的一站式服务价值。控股迅特通信公告显示，腾景科技拟通过发行股份及支付现金的方式，向启真投资、日日新投资共12 名股东购买其合计持有的迅特通信100%股份。目前，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。同时，腾景科技本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，且发行股份数量不超过目前上市公司总股本的30%；发行价格尚未确定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、标的公司的项目建设等用途。腾景科技方面表示，本次交易完成后，公司将进一步扩充光通信产品技术和产品布局，业务领域进一步往下游延伸，形成“元组件+测试仪器+光模块”的产业链布局，抓住当前的AI算力需求爆发式增长带来的数通市场发展机遇，丰富产品矩阵和加强各应用领域业务发展。同时随着迅特通信成为上市公司的子公司，腾景科技合并范围内的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据预计将有所增长。腾景科技公司股票将于3月13日开市起复牌。腾景科技表示，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会暂不召开审议本次交易事项的股东大会。打通产业链布局打通“元组件+测试仪器+光模块”的垂直产业链布局，是腾景科技推动本次交易的核心目的之一。腾景科技主营精密光学元组件、光纤器件领域，其产品应用于高速光通信、高功率激光器等高技术场景，是Lumentum、Finisar等头部光通信企业的供应商。标的公司迅特通信从事光通信模块领域，主营高品质光互联产品的研发制造，客户覆盖主流光通信厂商、电信运营商、网络设备制造商和知名云计算厂商。从产业链环节来看，腾景科技位于光电子行业上游，其精密光学元组件是光模块制造的关键基础材料；迅特通信则处于中游，负责将光学元组件封装为可直接应用于5G基站、数据中心、智算中心的光模块成品，二者业务存在衔接。此次整合有望打通“元组件—测试设备—光模块”的全链条能力，降低供应链波动风险，同时提升腾景科技对客户的一站式服务价值。随着全球光通信网络建设进入深水区，以及AI算力需求激增带动超大型数据中心扩张，800G以上的高速光模块市场正迎来爆发期。同时，根据工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》，我国明确提出加快光通信器件国产化进程，构建自主可控的产业链体系。据了解，目前迅特通信在400G光模块领域已实现批量交付，正在积极推进800G产品量产，其在高密度封装、光电器件集成以及密集高频电路设计与腾景科技在光学镀膜、精密光学加工等微光学领域的技术储备形成互补。交易完成后，双方或联合攻关1.6T速率高速光模块、先进光互联等关键技术，进一步缩短与行业龙头的差距。共享客户资源在产业链整合后，客户资源协同将是本次并购重组的另一大看点。目前，腾景科技主要服务于光模块与激光厂商，而迅特通信的客户群更偏向电信运营商与数据中心建设方。合并后，双方可共享客户渠道，腾景的光学元组件可通过迅特的模块产品直接导入数据中心市场，而迅特则可依托腾景的供应商关系深化与设备商、云厂商的合作。随着AIGC应用的兴起，全球对于大模型训练与推理的算力需求持续激增，给光模块市场带来增量空间。作为数据中心设备互联的重要载体，行业预测2025年全球光模块市场规模将突破200亿美元。近年来，腾景科技加速全球化布局，通过海外并购、建设生产基地，为其在北美光通信市场“掘金”奠定基础。公司收购美国硅谷企业GouMax公司，获得光测试设备核心技术，打通产业链下游应用场景；在泰国自建生产基地，强化高速光通信元器件的海外交付能力和对北美市场的响应速度。此次整合后腾景科技有望成为国内首家覆盖“光学元组件—光模块—光测试设备”全产业链的关键供应商，新主体有望在全球光通信行业竞争中占据更有利位置。针对新兴领域的资产重组在近期成为热潮。证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，其中提到，将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。
腾景科技电子通信
证券时报·e公司张一帆03-12 22:52
理工光科超2873万元增持子公司股权强化光纤传感产业链控制力

3月11日晚，理工光科(300557)发布公告，拟以自有资金2873.43万元收购子公司烽理光电9.98%的股权。交易完成后，公司对烽理光电的持股比例从80.03%提升至90.01%。此次交易涉及姜德生、王立新、王洪海、徐一旻及北京旭成佳和能源科技有限公司合计持有的498.86万股股份，交易价格为每股5.76元。根据公告，烽理光电主要从事光电技术、物联网传感及交通控制等业务，2024年1—9月实现营业收入4556.51万元，净利润1649.98万元，资产总额达1.26亿元。以2024年9月30日为基准日对烽理光电股东权益进行评估，收益法下评估值为2.88亿元，增值率223.77%。交易对方中，姜德生、王立新、王洪海、徐一旻均就职余武汉理工大学，北京旭成佳和能源科技有限公司则为私营企业，其2024年前三季度净利润亏损63.14万元。公告强调，交易各方均非失信被执行人，与理工光科无关联关系。理工光科表示，烽理光电近年业绩增长显著，在手订单充沛。增持股权将助力公司有效落实发展战略，进一步抓细抓强光纤传感生产链新点，提高对子公司的控制力，提升公司归母净利润。此次交易定价公平合理，不会对财务状况及经营成果产生不利影响，且不构成重大资产重组或关联交易。理工光科是国内光纤传感器产品及安防、消防等领域的物联网解决方案供应商，目前已构建光纤传感+物联智能化应用双轮驱动业务格局。该公司实控人中国信息通信科技集团有限公司，为国务院国资委所属企业。整体上，光纤传感器及物联网行业不具备明显的周期性，但由于下游轨道交通、高速公路、机场铁路、石油石化、房地产等行业较易受宏观经济的影响，导致光纤传感器及物联网行业在一定程度上随宏观经济波动。不过，近年来理工光科业绩保持稳定增长，2024年前三季度，公司实现营业总收入4.12亿元，同比增长2.57%，归母净利润2684.46万元，同比增长50.28%。目前，国外从事光纤传感技术的企业大多以产品销售为主，代表性企业有美国Luna公司、以色列Magal公司等。相对而言，国内从事光纤传感技术的企业规模都较小，主要以产品销售结合工程服务为主。理工光科此前接受调研时表示，光纤传感具有抗电磁干扰、灵敏度高、可靠性好、远距离传感、易于组成网络等独特优势。在极端条件下的参数测量、恶劣工况下的在线监测具有不可替代的重要作用。在交通领域，公司产品和解决方案可以实现对道路健康状况、车辆运行状况等全时全域全天候在线监测，助力交通行业数智化发展。理工光科还透露，公司主要客户为路桥公司、石油石化企业和城投企业等大型基础设施建设单位。上一年度公司营业收入中光纤传感监测系统占比约30%，消防报警一体化服务占比约38%，智慧物联平台占比约6%，智能化应用占比约25%。值得注意的是，2024年7月，理工光科与烽火国际公司联合中标肯尼亚石油管道局首个石油管道光纤预警监测项目，该项目采用了理工光科光纤预警系统解决方案，这也标志着理工光科在海外市场实现了突破。公司曾表示，将依托国内客户和中国信科集团全球布局，积极拓展国外市场。
理工光科光纤增持
证券时报·e公司刘茜03-11 23:06
理工光科：拟购买子公司烽理光电9.98%股权

人民财讯3月11日电，理工光科(300557)3月11日晚间公告，公司拟与姜德生、王立新、王洪海、徐一旻、北京旭成佳和能源科技有限公司签署《股权转让协议》，购买其持有的公司子公司武汉烽理光电技术有限公司（简称“烽理光电”）498.86万股的股份，占烽理光电总股本的9.98%，交易金额2873.43万元。交易完成后，公司对烽理光电的持股比例上升至90.01%。公司购买部分烽理光电股权，将助力公司有效落实发展战略，进一步抓细抓强光纤传感生产链新点，提高对子公司的控制力，提升公司归母净利润。
理工光科股权转让电子
人民财讯许擎天梅03-11 19:32
频准激光启动上市辅导专注高端光纤激光器领域

高端光纤激光器企业频准激光启动上市。3月10日证监会网站消息，上海频准激光科技股份有限公司（简称“频准激光”）在上海证监局完成辅导备案，启动上市进程，辅导机构为中信建投。官网显示，频准激光成立于2017年末，是国家高新技术企业和上海市专精特新企业。致力于高端光纤激光器的研发与生产，以应用导向的精密光纤激光器为核心竞争力。主要瞄准量子信息、激光雷达、先进工业和医疗美容等市场，推出波长、线宽、脉冲波形等精准调控的高端光纤激光器产品。生产的高端激光器产品已用于最前沿的量子科学研究，包括量子精密测量、量子计算机、激光雷达、激光传感以及半导体检测与加工等高端应用领域。通过长期的研发努力，频准激光在高性能激光器驱动技术、单频激光技术、超快激光技术、光纤激光放大等领域取得了多项关键技术突破。产品涵盖窄线宽激光器、脉冲激光器以及稳频系统，波长可覆盖190nm—4500nm，满足量子信息、激光雷达、先进工业和医疗美容等领域的精准需求。据了解，频准激光专注于研发和制造高端光纤激光器，核心技术之一是“190—4200nm低噪声窄线宽可调谐大功率单频激光技术”，这项技术突破了传统激光器的局限，解决了激光产业中的技术瓶颈。频准激光目标是为全球科研机构和高端工业客户提供更精确、更可靠的激光系统，从而推动量子科学和工业制造等领域的创新发展。相比传统激光器更多是追求大功率，频准激光所追求的是更高精度和可调控性。高端光纤激光器和普通激光器的区别不仅仅在于功率，更在于如何调控它的波长、线宽、频率稳定性和噪声等多个参数。频准激光创始团队由一批具有深厚技术背景的科学家组成，大部分成员都来自上海光机所、华东师范大学、华中科技大学等知名高校和科研机构。企查查显示，频准激光已完成多轮融资，参投机构包括联新资本、元禾璞华、国投创业、中科神光股权投资等。最新辅导文件显示，张磊直接持有频准激光54.97%的股权，通过上海光团管理咨询合伙企业(有限合伙)控制公司7.33%的股权，张磊合计控制公司62.30%股权，系公司的控股股东。
中信建投激光光纤
证券时报·e公司康殷03-11 18:43
全国人大代表、锐科激光副董事长闫大鹏：培育发展新动能推动科技创新与产业创新融合

全国人大代表、锐科激光副董事长闫大鹏证券时报记者刘茜“推动科技创新和产业创新融合发展，有利于实现科学导向与产业导向的有机结合，有效解决好科技与经济‘两张皮’的问题，拓展发展新空间，培育发展新动能。”今年全国两会期间，全国人大代表、锐科激光副董事长闫大鹏提交《关于推动科技创新与产业创新深度融合的建议》，直指当前科技成果转化效率低、人才结构与发展需求不匹配等痛点，提出强化企业创新主体地位、深化体制机制改革等系统性方案。闫大鹏以锐科激光为例，阐述产教融合的实践成效。作为国内光纤激光器领域的领军企业，锐科激光通过引进6名国外顶尖激光技术人才，构建“人才引领创新、创新驱动产业”的闭环。公司技术骨干在华中科技大学等高校担任教授，开设激光技术课程，为行业输送大量高素质人才，形成“企业-高校”双向人才流动机制。在产学研合作方面，锐科激光与华中科技大学联合攻关高功率光纤激光器核心技术，将科研成果直接应用于企业生产线上，大幅提升了产品性能和市场竞争力。然而，产业创新仍面临多重挑战。闫大鹏指出，国内激光市场竞争加剧、技术迭代速度加快、产业链协同难度加大等问题制约着行业升级。对此，闫大鹏提出建议，对研发投入强度高于行业平均水平的企业给予阶梯式税收减免，设立中小企业科技创新引导基金，支持龙头企业联合高校组建创新联合体等方式，强化企业创新主体地位。在深化体制机制改革方面，推动高校建立成果转化专职机构，将科技成果转化纳入科研人员考核体系，并建立区域性技术交易平台促进供需对接。闫大鹏还建议，要突破关键核心技术，设立专项基金支持原创研究，对“卡脖子”技术实施“揭榜挂帅”机制，通过首台套补贴政策加速国产技术应用；优化政策保障，制定新兴产业发展专项规划，扩大知识产权质押融资规模，设立科技创新风险补偿基金引导资本投向早期项目。值得注意的是，锐科激光的实践为行业提供了可复制的经验。公司通过“揭榜挂帅”模式，将高校科研成果直接导入生产线，缩短技术产业化周期。此外，其在武汉启动的特种光源产研基地，聚焦航空航天、船舶制造等领域，推动激光器产品实现“全脉宽、全波段、全功率”布局，现已覆盖光伏、锂电、3D打印等数十个应用场景。闫大鹏强调，破解“两张皮”难题需政策与市场的双轮驱动。他建议，政府应建立“企业出题、院所解题、政府助题”的联合攻关机制，对突破重大技术瓶颈的项目给予“里程碑式”资金支持，同时完善知识产权快速审查和维权机制，保障创新主体权益。（证券时报）
锐科激光激光科技创新
证券时报03-07 08:53
通宇通讯多项创新成果亮相MWC 持续加码深耕卫星通信领域

2025年3月3日至6日，在西班牙巴塞罗那举办的2025年世界移动通信大会（MWC）上，通宇通讯(002792)接连发布了MacroWiFi、卫星通信、低空一体化通信、5G-A及基站天线等一系列创新技术成果。其中，MacroWiFi被视为无线通信户外场景的开创性技术成果。无线通信户外场景应用突破据介绍，MacroWiFi技术是专为户外场景设计的无线通信技术，旨在为广袤农场、偏远山区、户外矿区等蜂窝网络覆盖不足的区域提供高效、可靠的无线网络解决方案，填补传统通信网络的空白，标志着无线通信技术在户外场景应用中的重大突破。与传统WiFi相比，MacroWiFi专为户外复杂环境设计，具备卓越的远距离传输能力和超广覆盖范围。通过采用高增益天线阵列和内置带外滤波器，MacroWiFi能够有效减少信号干扰，同时支持高容量和高用户并发。其创新性开发的远距离传输协议，可实现1.5—2公里的超远距离传输，覆盖范围是传统WiFi的10倍，为户外场景提供了前所未有的网络连接能力。通宇通讯副总裁吴美璇表示：“MacroWiFi技术的发布是通宇通讯在无线通信领域的一次重大创新。它专为户外复杂环境设计，解决了传统WiFi在覆盖范围、用户并发和网络管理方面的局限性。我们相信MacroWiFi将成为未来无线通信的重要发展方向，为全球用户提供更高效、更可靠的网络连接。”据了解，通宇通讯已与多家全球领先的通信设备制造商、网络运营商和科技企业达成战略合作，共同推进MacroWiFi技术的商业化应用与推广。预计在未来几年内，MacroWiFi技术将在全球范围内得到广泛应用。持续加码卫星通信第二曲线通宇通讯本次在MWC上一并亮相的还有卫星通信解决方案，该方案融合了先进的低轨卫星（LEO）与高轨卫星（GEO）技术，并结合自主研发的高性能地面终端设备，能够实现全球范围内的无缝网络覆盖。通宇通讯对卫星通信的布局，最早要追溯到2017年收购西安星恒通公司。此后，公司持续多年加大研发投入，成功构建起一套成熟且全面的卫星通信产品体系，产品涵盖船载卫星天线、地面站天线、有源相控阵天线T/R组件等多个品类，广泛应用于地面终端、海事场景、卫星载荷等多个关键领域。2023年，通宇通讯设立子公司成都俱吉，依托自身领先的5G大阵列天线技术，专注于面向特殊领域应用的卫星通信终端、相控阵天线、雷达、毫米波及数据链终端产品的研发与生产，这一举措成为公司在卫星通信及未来6G领域的重要战略布局。2024年，通宇通讯还以3000万元参股鸿擎科技，后者在低轨宽带互联网通信卫星业务领域实力雄厚，拥有卫星整星、卫星平台和卫星核心单机/分系统的研发、设计与生产制造能力。在全球数字化进程加速的背景下，通信需求日益多样化。卫星通信作为实现全球无缝通信覆盖的关键技术，正迎来前所未有的发展机遇。低轨星座组网建设不断提速，卫星通信在物联网、智能交通、远程教育、远程医疗等领域的应用场景日益丰富，市场需求呈现出爆发式增长态势。而通宇通讯凭借自主开发的船载卫星天线、地面站天线、有源相控阵天线及动中通等产品，成功攻克复杂电磁环境下的点对点传输难题，为海洋、航空以及偏远地区等传统通信难以覆盖的场景提供了强有力的通信支持，有效弥补了光纤网络无法到达的信号盲点，有望在未来的业务拓展上抢占先机。
通宇通讯通信通讯
证券时报·e公司欧阳佟03-06 18:35
东方电热：公司光通信材料可用于6G的光纤光缆外壳

人民财讯3月6日电，东方电热(300217)3月6日在互动平台回复投资者提问称，公司生产的光通信材料可以用于6G的光纤光缆外壳，但目前为止，尚没有6G领域的订单。
东方电热光缆通信
人民财讯许擎天梅03-06 16:25

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特发信息总经理伍历文：公司未来在两方面重点发力

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证券时报·e公司2021-07-13 14:09

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