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俄乌，重大突发！特朗普，最新表态！

俄乌冲突，传出重磅消息！据最新消息，美国总统特朗普当地时间3日表示，他近期与乌克兰总统泽连斯基进行了沟通，且取得了重大进展，泽连斯基已准备好达成协议。据央视新闻报道，当地时间4月4日，乌克兰外长瑟比加表示，乌克兰目前正就乌美矿产协议进行国内审议程序。他还表示，乌代表团计划于近期访问美国，就该协议进行进一步谈判。同日，俄罗斯总统特别代表德米特里耶夫在华盛顿与美国政府代表会谈后表示，乌克兰问题的谈判已取得显著进展。他同时透露，俄美正在讨论恢复直航。特朗普：泽连斯基已准备好达成协议当地时间4月3日，美国总统特朗普在“空军一号”上回应媒体记者提问时指出，他近期与乌克兰总统泽连斯基进行了沟通，且取得了重大进展，“泽连斯基准备好达成协议了”。不过，特朗普未明确是什么协议。此外，特朗普还认为“俄罗斯总统普京也已做好准备”，如此将能够阻止“每周数千名年轻人在战场上丧生”。当天，特朗普还确认俄总统特别代表、俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫正在美国进行会谈。另据《纽约时报》3日援引知情人士消息报道，德米特里耶夫已经于2日在华盛顿同美国中东问题特使威特科夫进行了会面。德米特里耶夫则在3日表示，他已在华盛顿会见特朗普政府官员。3日当天，在“空军一号”上，特朗普还提到了最新的关税措施。特朗普称，如果其他国家能够开出一些“惊人”的交换条件，他对降低关税持开放态度。特朗普还为自己的关税行动辩护，他说对利率下降感到高兴并相信经济动荡会平息。不过，汇丰全球策略师表示，特朗普发动的贸易战可能加剧美股的疲弱表现，因为关税将压缩美国企业界的盈利能力。策略师表示，假设企业转嫁20%的成本，关税可能使标普500指数企业收益下降8%，“我们认为这可能会加速当前从美股向国际市场轮动的趋势”。摩根大通表示，如果特朗普的关税政策得以实施——该政策起始基准税率为10%，对一些国家的税率甚至更高——这将使美国的实际关税税率提高到25%，这一水平将损害美国的经济增长和通胀前景。俄代表：乌克兰问题谈判已取得显著进展据央视新闻消息，4月3日，俄罗斯总统特别代表、俄直接投资基金总裁德米特里耶夫在华盛顿与美国政府代表会谈后表示，乌克兰问题的谈判已取得显著进展。他表示，特朗普政府听取了俄方立场，在与俄方对话中展现出建设性与尊重性。俄美新一轮谈判日期将在近期确定。他同时透露，俄美正在讨论恢复直航，美国企业愿意填补欧洲企业离开俄罗斯后的空白。据他估计，离开俄罗斯市场后，美企损失了约3000亿美元的潜在利润。他表示，在特朗普总统的领导下，俄美间有望出现积极的经济互动。德米特里耶夫说，俄美有大量机会展开对话与合作，但很多人企图破坏两国对话。他指出，莫斯科和华盛顿间仍存分歧，但双方都力求克服分歧，而最好的办法就是直接对话。德米特里耶夫称，俄罗斯很好地应对了制裁，因此莫斯科不要求解除制裁。他还指出，关于俄罗斯可能入侵欧洲的说法完全是错误的。乌美外长就乌俄停火等问题举行会谈乌克兰外长瑟比加当地时间3日表示，他当天在位于比利时布鲁塞尔的北约总部与美国国务卿鲁比奥举行会谈，双方讨论了乌俄停火和乌美矿产合作等问题。瑟比加当晚在社交媒体上发文说，他重申了乌方对和平努力的坚定承诺，并表示欢迎美方在这一问题上“发挥领导作用”，乌方“完全致力于和平，并已采取具体的无条件步骤来实现和平”。瑟比加表示，乌方有兴趣与美方在互利投资和矿产资源方面开展合作。双方还就乌美下一次接触进行了讨论。另据乌克兰媒体报道，乌方代表团可能在本周访问美国，与美方就新版矿产协议进行磋商。2月28日，乌克兰总统泽连斯基到访美国白宫并同美国总统特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署美乌矿产协议。之后，美乌代表多次在沙特阿拉伯会谈。3月28日，泽连斯基说，乌方已收到新的乌美矿产协议方案，与上一版“完全不同”。4月1日，瑟比加表示，乌克兰已与美国就新矿产协议开始磋商，乌方致力于达成一份双方均能接受的协议。另外，乌克兰总统泽连斯基4月3日在切尔尼戈夫州举行的工作会议上透露，美俄双方正就全面停火协议展开非公开磋商。他表示，“尽管俄方尚未接受无条件停火倡议，但美俄闭门对话渠道仍在持续运作”。他同时强调，迫使俄罗斯回到谈判桌的关键在于“构建有效的施压机制”。泽连斯基指出，若强化对俄外交和经济压力，全面停火有可能在数周或数月内成为现实。他表示，停火并不意味着冲突的结束，但将“开辟实质性的外交进程”。泽连斯基当天还在切尔尼戈夫州举行的会议上明确阐述了乌克兰在和平谈判中的“红线”，强调在任何情况下乌克兰都不会承认俄罗斯占领的领土主权，并誓言保持现有乌军事力量规模。泽连斯基表示，“拥有三倍于战前规模的强大军队是乌克兰的战略资产，任何削减现役军人数量的提议都是不可逾越的红线”。关于领土问题，泽连斯基表示，被俄罗斯占领的地区永远是乌克兰不可分割的领土。这是未来任何和平谈判的首要原则。他同时表示，不排除通过外交途径逐步收回被占领土的可能性，“若能在确保国家主权前提下达成阶段性解决方案，某些地区或可采用政治协商方式实现回归”。（券商中国）
特朗普泽连斯基俄乌冲突
券商中国04-04 21:21
俄乌再互指对方袭击能源设施

人民财讯4月4日电，俄罗斯国防部当地时间3日通报称，过去24小时，俄军控制了2个定居点，并打击了乌军航空火箭工业企业设施、无人机生产车间、弹药库等目标，俄防空部队则拦截了乌军航空炸弹、火箭弹等目标，并击落了乌军100余架无人机。同时，俄方称乌军4次蓄意袭击俄方能源基础设施，导致多地民用能源供应中断。乌克兰武装部队总参谋部3日称，乌军始终恪守协议，将袭击目标严格控制在俄方军事目标。而俄方则多次袭击乌方位于哈尔科夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克、赫尔松等地的能源设施。（央视新闻）
俄乌冲突能源设施防空部队
央视新闻04-04 07:41
泽连斯基：美俄正就俄乌全面停火协议展开非公开磋商

人民财讯4月3日电，记者4月3日获悉，乌克兰总统泽连斯基当天在切尔尼戈夫州举行的工作会议上透露，美俄双方正就全面停火协议展开非公开磋商。他表示，“尽管俄方尚未接受无条件停火倡议，但美俄闭门对话渠道仍在持续运作”。他同时强调，迫使俄罗斯回到谈判桌的关键在于“构建有效的施压机制”。泽连斯基指出，若强化对俄外交和经济压力，全面停火有可能在数周或数月内成为现实。他表示，停火并不意味着冲突的结束，但将“开辟实质性的外交进程”。（央视新闻）
泽连斯基俄罗斯美国
央视新闻04-03 23:16
【早知道】特朗普签署行政令对贸易伙伴征收“对等关税”；中办、国办印发《关于完善价格治理机制的意见》

隔夜外盘美股三大指数集体收涨，道指涨0.56%，纳指涨0.87%，标普500指数涨0.67%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，亚马逊涨2%，英伟达、苹果、奈飞小幅上涨；微软、谷歌、Meta、英特尔小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收跌0.08%。热门中概股涨跌互现，拼多多、阿里巴巴跌超2%，蔚来跌超1%。涨幅方面，有道涨超4%，哔哩哔哩涨超1%。热点聚焦1、完善价格治理机制①中办、国办近日印发《关于完善价格治理机制的意见》。其中提出，加快重点领域市场建设。推进重要商品现货、期货市场建设，优化期货品种上市、交易、监管等规则，夯实市场形成价格的基础。有序发展油气、煤炭等交易市场。完善多层次电力市场体系，健全交易规则和技术标准，推进电力中长期、现货、辅助服务市场建设，培育多元化竞争主体。完善售电市场管理制度。②中办、国办：有效规范自然垄断企业经营范围，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。③中办、国办：完善新能源就近交易价格政策，优化增量配电网价格机制。2、关税①美国总统特朗普2日在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。②加拿大总理卡尼2日下午表示，加拿大将采取反制措施应对美国关税。预计加拿大联邦政府将于3日公布具体反制措施。当天稍早时，美国总统特朗普在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。③当地时间4月2日，欧洲理事会主席科斯塔称，欧盟必须“坚定但明智”地应对美国总统特朗普在关税问题上犯下的“重大错误”。科斯塔警告说，欧盟和美国之间的贸易战将“影响每个人”。科斯塔认为，欧盟必须以“坚定但明智的方式”来应对特朗普即将推出的关税政策。同时，他希望特朗普能够在毁灭性的贸易战爆发之前收回计划。在科斯塔看来，贸易战对美国、欧洲乃至整个世界来说确实是一个重大的经济错误。3、俄乌局势①当地时间4月2日，美国财政部长贝森特在采访中表示，乌克兰团队可能最早在本周抵达美国。②俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2日说，俄罗斯总统普京愿意和平解决俄乌局势，但乌克兰方面未展现出相关意愿。佩斯科夫在例行记者会上说，普京总统仍然对和平谈判、通过政治和外交途径解决俄乌冲突问题持开放态度。他说，俄罗斯与美国达成一致，同意暂停在俄乌之间打击能源基础设施就是证明。要闻精选公司新闻主题机会1、杭州一公司外骨骼机器人上线“秒空”，外骨骼机器人落地场景丰富据媒体报道，近日，杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人，面向个人用户销售。上新短短15秒，几百台就宣告售罄。该公司称，现在还有几百人正在排队预定下一批，市场的火爆程度远超预期。据介绍，这款外骨骼助行器可以帮助穿戴者走一万步时节省约百分之十几的体力，助力可以达到十几扭力，相当于抵消两大瓶可乐的重量。外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备，将人和机械动力装置整合在一起，增强人的运动能力，在医疗、制造业、军工、消费品等领域有明确的需求和广泛的应用潜力。随着AI、工业控制技术的发展，外骨骼机器人作为一种典型人机紧耦合系统，有望受益于人工智能等技术革新和工业控制的持续技术升级和成本下降，应用场景逐步铺开，到2028年有望实现24亿元以上的市场空间，2023-2025年CAGR达到50%以上。随着人口老龄化加剧，到2030年65周岁以上人口有望超过3亿，大量的康养需求和工业场景对劳动力的需求有望进一步开启广阔的市场空间。分析师认为，关注具备确定性的核心零部件环节和部分相关设备企业，以及通过入股创业团队布局外骨骼机器人，并利用自身工厂作为应用场景的企业。相关概念公司有福光股份、爱柯迪等。2、特斯拉Optimus人形机器人步态再升级，产业发展趋势愈发明朗特斯拉官方微博展示了Optimus人形机器人最新进展，其步态更加稳定，摆臂动作更显轻盈。特斯拉强调，该机器人的AI技术与电动车同源，具备持续进化能力。马斯克透露，首台Optimus已下线，并掌握“人形机器人的所有王牌”，包括现实世界AI能力和电动车相关技术。量产成本预计为2万至3万美元，今年试生产规模或达5000至10000台，2026年目标产量提升至5万台。中信建投表示，特斯拉进一步明确25-26年Optimus量产预期，与产业链进展节奏相匹配。人形机器人行业处于爆发式增长的量产元年，来自于主机厂的量产推进、新品发布、大模型更新等催化不断，产业链积极推进零部件性能升级和成本降低，产业发展趋势愈发明朗。国泰君安建议重点关注机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商。相关概念公司有雷赛智能、安培龙等。
证券时报·e公司04-03 07:48
俄方说普京对和谈解决俄乌冲突持开放态度

人民财讯4月2日电，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2日说，俄罗斯总统普京愿意和平解决俄乌局势，但乌克兰方面未展现出相关意愿。佩斯科夫在例行记者会上说，普京总统仍然对和平谈判、通过政治和外交途径解决俄乌冲突问题持开放态度。他说，俄罗斯与美国达成一致，同意暂停在俄乌之间打击能源基础设施就是证明。（新华社）
普京俄乌冲突和平谈判
新华社04-02 21:52
暴涨2230%！“特朗普交易”疯炒

媒体公司罕见暴涨。当地时间4月1日（周二），美国三大股指收盘涨跌不一，中概股多数上涨，其中激光雷达龙头禾赛科技暴涨逾17%。值得一提的是，媒体公司Newsmax上市次日股价再度大涨近180%，股价报233美元/股，总市值近300亿美元，该股上市两天已累计上涨2230%。此外，黄金一度再创新高，后冲高回落。美国近期频频提及的对等关税，是搅动全球资本市场的重要变量之一，成为推升金价上涨的主因之一。美股三大股指涨跌不一 Newsmax暴涨当地时间周二，美国三大股指收盘涨跌不一，其中，道琼斯工业指数微幅下跌0.03%，报41989.96点；标普500指数小幅上涨0.38%，报5633.07点；纳斯达克指数上涨0.87%，报17449.89点。美股大型科技股全线上涨，其中，特斯拉涨超3%，微软涨近2%，Meta涨超1%，英伟达涨逾1%，谷歌A类股涨超1%，亚马逊涨1%，苹果涨0.48%。美股银行股多数下跌，其中，摩根大通跌0.68%，花旗集团跌0.66%，摩根士丹利跌0.83%，美国银行跌0.6%，富国银行跌0.7%。值得一提的是，媒体公司Newsmax上市次日股价再度大涨近180%，股价报233美元/股，总市值近300亿美元，该股上市两天已累计上涨2230%。据悉，NewsmaxIPO发行价为10美元/股。特朗普曾多次接受Newsmax的独家专访，最近一次是在上周。与此同时，特朗普政府也对贴身报道总统事务的白宫记者团作出调整，美联社、路透社的白宫记者都曾被踢出记者团名单，而坚定支持特朗普的Newsmax自然是受益者。而就在上周，Newsmax创始人、前《纽约邮报》调查记者克里斯托弗·鲁迪在社交媒体上发文称，收到特朗普从总统办公室打来的贺电，还特意发了一张特朗普拿着手机展示通话对象的摆拍照片。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨0.5%，相关股票多数上涨。其中，禾赛科技涨势凌厉，收盘暴涨逾17%。消息面上，近日自动驾驶及激光雷达相关技术话题再次受到市场广泛关注和讨论。资料显示，禾赛科技是全球领先的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车，以及自动驾驶汽车和配送机器人、移动机器人等各类机器人应用。其他中概股方面，蔚来一度涨逾4%，后涨幅收窄；名创优品涨近4%，网易涨超3%，再鼎医药涨逾3%，百胜中国涨近2%。跌幅居前的个股方面，小马智行跌超10%，传奇生物跌逾7%，世纪互联跌近4%，金山云跌超3%。黄金再创新高后冲高回落据Wind数据，当地时间周二，COMEX黄金期货一度冲高，盘中一度达到3177美元/盎司，再创历史新高，但其后回落，至收盘时跌0.06%，报3148.5美元/盎司。国际经贸局势的紧张预期继续成为推升金价上涨的主因之一，其中美国近期频频提及的对等关税，是近期搅动全球资本市场的重要变量之一，因市场担心美国的对等关税会使得其贸易伙伴报复，导致全球范围内的贸易战，引发资本市场投资者的不安。据新华社，“对等”一词英文为reciprocal，既可译为“互惠”，也可译为“对等”。以往贸易机制安排中，中文译法多为“互惠”，体现贸易“伙伴”互利共赢的精神。但在美国特朗普政府“关税大棒”语境下，中文译法以“对等”更能客观体现和突出贸易“对手”之间的平等待遇。泽连斯基称乌美正就矿产协议磋商强调不涉北约问题全球热点地区的地缘局势亦仍不平静。据央视新闻消息，当地时间4月2日凌晨，胡塞武装军方发言人叶海亚·萨雷亚发表电视讲话称，胡塞武装在过去24小时内第3次使用导弹和无人机袭击了位于红海的美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰和其他“敌方军舰”。当地时间4月1日深夜至2日凌晨，以军对加沙地带南部的拉法和汗尤尼斯发动空袭和炮击。以军空袭拉法的一处农业温室大棚，造成3人死亡；以军还空袭汗尤尼斯一处民众的帐篷，造成1名儿童死亡。俄乌局势方面，当地时间4月1日，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰和美国的法律团队目前正在就矿产协议进行磋商。他特别指出，该协议中并不涉及北约问题。泽连斯基称，乌美双方律师正在对协议新草案进行讨论，相关结果可能将在未来几天确定。他表示，该协议中没有北约问题，不存在这样的情况。此前，据美国有线电视新闻网（CNN）消息，美国总统特朗普称，乌克兰方面据称要求以签署矿产协议换取加入北约。（证券时报）
Newsmax特斯拉禾赛科技
证券时报04-02 11:03
宁德时代回复小米SU7事故：不是我们的电池

宁德时代回复小米SU7事故：不是我们的电池
宁德时代小米SU7
证券时报·e公司黄剑波04-02 10:56
【早知道】美股三大指数涨跌不一，热门中概股多数上涨；比亚迪单季销量破百万辆

隔夜外盘美股三大指数涨跌不一，道指跌幅0.03%，纳指涨幅0.87%，标普500涨幅0.38%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，微软、英伟达、谷歌、Meta涨超1%，苹果小幅上涨；英特尔跌近3%，奈飞小幅下跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.5%。网易、拼多多涨超3%，理想汽车、蔚来、小鹏汽车涨超1%。爱奇艺跌超1%。小米集团ADR跌5.79%。热点聚焦1、人形机器人①宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手。性能上，该灵巧手具备单手20自由度（16主动+4被动），能柔顺丝滑反向驱动（直接本体力控），以及单手94个灵敏触点。②据《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》新闻发布会消息，今年，广东还将继续加大对人工智能与机器人企业开拓国际市场的支持力度。为吸引包括人工智能和机器人产业在内的全球跨国公司投资广东、扎根广东，按照广东新一轮的外资奖励政策办法，人工智能和机器人产业单个外资项目在政策实施期内最高可按照3%奖补比例，封顶1.5亿元进行奖励。③据上海经信委公众号消息，擎朗智能基于海量真实场景数据积淀，正式发布人形具身服务机器人——XMAN-R1，目前已完成服务场景内“点单-配餐-送餐-收餐”等长任务闭环，未来将去向更多场景探索。2、汽车产业①4月1日，比亚迪股份披露了3月份和一季度的销量情况。数据显示，比亚迪股份3月份销售新车377420辆，其中新能源乘用车销量371419辆，同比增长23.1%。今年一季度3个月，比亚迪累计销量为100.08万辆，同比增长59.81%，已破百万辆大关。②上汽集团4月1日晚间发布2025年3月份产销快报，3月份上汽集团整车合计销量38.57万辆，同比增长1.14%；本年累计销量94.49万辆，同比增长13.27%。其中3月份新能源汽车销量为12.57万辆，同比增长48.22%；本年累计销量为27.3万辆，同比增长29.89%。③2025年3月，蔚来公司交付新车15039台，同比增长26.7%。其中，蔚来品牌交付新车10219台；乐道品牌交付新车4820台。2025年一季度，蔚来公司共交付新车42094台，同比增长40.1%。④雷军回应SU7事故：无论发生什么，小米都不会回避。3、俄乌局势①当地时间4月1日，美国有线电视新闻网（CNN）援引一名美国官员和两名熟悉相关计划的知情人士消息称，俄罗斯总统特别代表德米特里耶夫预计本周将访问华盛顿特区，与特朗普政府高级官员威特科夫会面，讨论加强两国关系，并寻求结束乌克兰冲突的方案。②当地时间4月1日，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰和美国的法律团队目前正在就矿产协议进行磋商。他特别指出，该协议中并不涉及北约问题。要闻精选公司新闻主题机会1、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，星座建设加速产业链核心公司持续受益据报道，4月1日12时0分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展手机宽带直连卫星、天地网络融合等技术试验验证。本次发射任务成功应用直径3.8米复合材料卫星整流罩，较同尺寸金属整流罩实现了三大突破：有效拓展卫星载荷包络空间，显著提升任务适应性；电磁波透波性能大幅度提升，保障无线通信链路可靠性；内表面光滑平整易于清洁，满足高洁净度航天环境要求。卫星互联网具备广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点，是空天一体网络的必要组成部分，对通信、国防战略及军队联通有革命性提升。近年来卫星互联网产业取得了显著发展，随着政府工作报告将商业航天列为新兴产业首位，卫星互联网星座建设正在加速。2025年，中国计划发射700-800颗低轨卫星，相较于2024年增长10倍以上。此外，SpaceX计划2025年每两周发射一次，每次可运载超过一百颗卫星。目前手机直连业务已在美国开始落地，未来将触及全球数十亿手机用户，产业空间潜力巨大。国海证券测算，2030年我国卫星通信服务总市场规模将达1463-1633亿元。相关概念公司有三维通信、富士达等。2、制冷剂多品种价格阶梯式攀升，制冷剂企业业绩释放确定性强据百川数据显示，近期国内多种制冷剂价格轮番上涨，4月1日二氟甲烷（R32）价格上涨1.06%报价47500元/吨，较去年9月份35500.00元/吨相比上涨了33.80%，与23年底16750.00元/吨相比上涨了183%，且创历史新高并呈现加速趋势。R125、R134a、R22、R410a最新报价为45500元/吨、46500元/吨、35500元/吨、47500元/吨，近一月涨幅分别为2000元/吨、2000元/吨、1750元/吨、2000元/吨、3000元/吨。上游萤石价格高位运行，国内安全环保检查力度普遍偏强，矿山开工维持低位运行，酸级萤石粉供应端延续偏紧局面，厂家挺价心态依旧。下游空调行业为制冷剂需求的核心驱动力，2025年3-5月，我国家用空调排产总量分别为2476.00万台、2426.49万台和2430.95万台，同比增速达13.54%、10.30%和14.70%，排产量处于近年高位。高排产背后，既有季节性备货因素，也有“以旧换新”政策刺激终端消费的推动作用。伴随4月空调排产显著提升，旺季需求预期强烈，企业保供长约订单，供需紧平衡下，有利于制冷剂价格延续高位探涨。在主流制冷剂内外贸报价同频背景下，制冷剂相关生产企业业绩释放确定性增强。相关概念公司有巨化股份、三美股份等。
证券时报·e公司04-02 07:39
特朗普：乌方欲就稀土问题重新谈判目前已达成相关协议

人民财讯4月2日电，美国总统特朗普3月31日对记者表示，乌克兰总统泽连斯基想要就稀土问题与美国重新谈判。特朗普当天表示，此前美乌就矿产协议进行讨论时，乌克兰加入北约的问题从未被讨论过。美国总统特朗普：泽连斯基，我看到他想重新就稀土问题谈判。实际情况是，我们就稀土问题达成了一项协议，一切都敲定了。然后我从你们记者那里听说，我还没有跟乌克兰人谈过，但我从你们那里听说乌方现在提出只会在乌克兰加入北约或诸如此类的情况下才会完成这笔交易。第一，我们从来没有讨论过类似内容；第二，我想普京在很久之前就说过，乌克兰不会加入北约，实际上，这可能就是俄乌冲突爆发的原因。（央视新闻）
央视新闻04-02 06:48
订单大爆发！这一产业迎来转机，国内厂家纷纷出海

海缆被称为海洋经济的“隐形大动脉”，特别是海上风电领域，承担着海上清洁能源传送重任。今年，随着深海科技首次写入我国政府工作报告，海缆的重要性也将愈发凸显。证券时报记者获悉，过去三年，受国内海上风电建设放缓影响，海缆产业在低谷中前行。部分国产海缆龙头企业顺势出海，与国际巨头同台竞技。不过，“十四五”规划的最后一年，低迷三年的海缆产业迎来转机。近日，多家海缆厂家及业内人士对证券时报记者表示，海上风电的招投标，正在变得多了起来，预计行业会再度上演2021年的抢装潮。值得注意的是，海缆的关键原料绝缘料，供需关系正在悄然收紧。记者了解到，国内相关绝缘料企业，目前正在满负荷运转，并且正积极寻求超高压海缆料的国产替代，打破海外厂家的长期垄断。绝缘料供应趋紧“目前，国内海缆料（绝缘料）市场，供需关系趋紧，只能小量订购，大单不接。”近日，正在海外出差路上的郭海（化名），在电话中向记者吐槽，“目前，北欧化工和陶氏化学，在全球海缆超高压（110KV以上）绝缘料中处于垄断地位，他们调整销售策略的目的，就是想趁机涨价”。目前，国内能稳定供应海缆绝缘料的仅有万马股份，对于涨价预期，万马股份相关人士不予置评。不过，公司相关人士对记者表示，公司4万吨绝缘料生产线，如今正处于满负荷生产状态。2万吨新增产能的设备已经送到车间，即将进入安装阶段。电线电缆被称为国民经济的“血管”与“神经”，广泛应用于电力、轨道交通、海洋工程等各个领域。数据显示，2023年，我国电线电缆行业市场规模达到1.2万亿元，预计2027年达到1.6万亿元。郭海是国内某知名电缆企业副总裁，在电缆行业拥有近20年的从业经历，一直负责市场经营业务。此次出国，除了洽谈业务、拜访客户，另一项重要工作就是近距离了解海外电缆市场的供需情况。超高压海缆料供应趋紧的背后，是海外海缆厂家的订单大爆发。郭海对记者称，“从我们的了解，以及一些机构的调查来看，今年和明年是全球海上风电建设大年。海外比国内会先一步显现，比如欧洲、北美市场，现在他们在手的海缆订单，我估计未来3—5年都来不及做。”同时，国内某上市公司也对记者给出了相似的说法。据了解，经历了前些年的增速放缓后，全球海上风电行业正在迎来新一轮扩张。投资增加和新项目审批浪潮，预计将推动海上风电行业向前发展，尤其要关注中国、欧洲和美国的发展。近期，两项重磅级的海外电缆投资，在业界引起躁动。3月17日，英国国家电网分别与韩国大韩电缆、希腊电缆签署了电缆系统框架协议。协议涵盖的项目总价值估计为590亿英镑（约合人民币5537亿元），计划在未来八年内开展超过15个海底和地下HVDC项目。今年2月，美国科技巨擘Meta也宣布，将启动一个跨越5万公里的全球海底电缆项目。初步估计该项目的成本约为100亿美元。国际能源咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）最新研究报告显示，全球海上风电产业正经历深度调整后的复苏周期。据预测，2025年全球新增装机容量有望突破19GW，全产业链投资规模将攀升至800亿美元，两项核心指标均将刷新历史纪录。为何海外海上风电放量？郭海的判断有两点：一是基于能源安全，二是双碳减排。“特别是能源安全，俄乌冲突爆发后，俄罗斯对欧盟的断气事件，使得全球各国，特别是欧盟认识到，必须大力发展清洁能源。” 国产海缆出海海缆，作为海上风电的关键组成部分，其技术难度大，壁垒高，曾经一度被海外企业垄断。但近年来，随着国内电缆厂家不断创新，已经涌现出一批国产海缆厂家。较陆缆而言，海缆的毛利率更高，这是电缆企业纷纷涉足海缆的重要原因。目前，国内从事电缆业务的上市公司中，包括中天科技、东方电缆、亨通光电、万马股份、宝胜股份、汉缆股份、太阳电缆、起帆电缆等，均涉足海缆产业链。在海缆方面，主要有中天科技、东方电缆、亨通光电等三家企业。以东方电缆为例，该公司首根国产化大长度海洋脐带缆于2018年实现交付，这使得公司成为世界上少数几家具备全套脐带缆测试装备能力的供应商。从2018年公司在该领域重大突破，到2021年全行业抢装，再到近几年海上风电投资退潮，东方电缆的相关收入都有明显反映。数据显示，2018年，东方电缆的海缆系统实现营业收入10.72亿元，当年增幅高达802.61%。到2021年，该公司在海缆系统实现收入40.82亿元，同比增长50.21%。也是在2021年，公司业绩在海缆高毛利的推动下，净利润达到历史最高值11.89亿元。不过，在2022年和2023年，由于国内海上风电装机的进度不及预期，东方电缆海缆系统的收入分别为22.4亿元和27.66亿元，远低于2021年的历史高峰。2024年上半年，公司海缆系统及海洋工程营业收入合计17.69亿元，同比下降5.01%。其中，海缆系统平均毛利率约40%，陆缆系统平均毛利率约10%。过去几年，电缆行业在增速放缓的背景之下，国内厂家纷纷选择出海，包括参与境外项目招投标、投资设厂以及收购境外电缆厂。比如说，2022年，东方电缆在荷兰设立了全资子公司，参与欧洲海上风电项目角逐。中天科技2024年半年报显示，公司海缆国际市场开拓取得新进展，相继中标中东和亚洲中压油气大长度供货项目、多个欧洲地区高压和中压电力互联项目。2024年以来，亨通光电中标了克罗地亚中压海缆项目、冰岛VMJ海缆项目等海洋能源项目。 “现在，大家都在出海，都在走出去。”东方电缆相关负责人对记者表示，目前，公司尚未在海外设立生产基地。但是，公司在逐步推进国际化战略，目前也有在海外设立生产基地的考虑。但最终能否落地，要看海外市场情况，需要进行实际调研。预期迎来复苏从近期记者对产业链采访来看，国内海上风电行业在经历长达三年的调整后，有望在今年迎来复苏。 “随着全球能源转型步伐的加快，以及海上风电市场更多国家的加入，全球海上风电装机规模仍将保持较快增长。”亨通光电相关负责人对记者称，“海上风电市场的快速发展，将会持续拉动海缆的需求。” 东方电缆相关负责人也对记者表示，海洋资源的开发，离不开海缆的支持。2025年的政府工作报告，首次明确提出了深海科技，将为海洋经济的未来发展带来强有力的保障。从今年行业的情况来看，2025年是“十四五”规划的最后一年，一般来说，一些项目会进行集中开发建设，海上风电并网的数据，较前些年会有所增长，行业前景会趋好。中金公司研究数据显示，2021年，在政府补贴政策的刺激之下，我国海上风电出现爆发式增长，全年海上风电新增装机容量14GW。但是，抢装潮后，国内海上风电新增装机容量下滑，2022年5GW，2023年7GW，2024年6GW。而“十四五”规划，海上风电新增装机容量的目标为60GW。目前海上实际装机容量与“十四五”规划目标差额较大，产业链普遍对2025年持乐观态势。同时，记者还注意到，券商研报普遍预计2025年海上风电新增装机量在10GW以上。 “海上风电项目从前期规划，到业主方招标，需要一个循序渐进的过程，涉及整机厂商、海缆、塔筒等整个产业链。”国内一家知名电缆厂家相关负责人对记者称，“从我们自身感觉来看，2024年下半年以来，行业招标慢慢多了起来。” 与之呼应的是，相关企业近期陆续收到正式中标通知。3月22日，东方电缆公告称，公司陆续收到中标通知书，确认公司为海陆缆项目中标人，合计中标金额约21.46亿元；亨通光电3月21日公告，公司及子多家公司，陆续收到项目《中标通知书》或签署项目合同，确认中标国内外海洋能源项目，中标总金额为11.33亿元；3月21日，万马股份官微发布消息，公司连续中标南方电网主网配网多标段项目，斩获亿元级订单。 “其实，不单单是2025年，我们对行业未来是很乐观的。从全球范围来看，欧盟、中东、东南亚等地，也都非常重视海上风电建设。”上述国内知名电缆厂家说，“据说有些海外友商，未来几年产能已经排满。所以从全球市场来说，我们肯定会去参与竞争。” 寻求国产突破作为全球电缆生产大国，我国海缆虽已实现国产化生产，且远销海外。但是，超高压海缆的关键材料，至今还受制于人。据了解，电线电缆（陆缆、海缆）的原材料，包括铜、铅、铝等金属材料以及绝缘材料、屏蔽料等。目前，我国超高压电缆用绝缘料、屏蔽料等仍存在“卡脖子”现象。从绝缘料的供应来看，海外方面，北欧化工、陶氏化学是行业龙头，特别是在超高压绝缘料方面，长期处于全球垄断，且至今未打破。国内方面，目前拥有超高压电缆用绝缘料生产线的企业包括万马股份、汉缆股份、德威新材、燕山石化等。就国产海缆绝缘料相关事项，证券时报记者致电上述一家企业，但该公司相关负责人以“做得不好”为由，拒绝了记者的采访。能生产海缆绝缘料，却不代表能稳定供应。据了解，上述国内可生产海缆绝缘料厂家中，万马股份是国内仅有能稳定且批量外供的厂家。 “目前，公司110KV以下的海缆绝缘料，在稳定向市场供应。110—220KV以上海缆绝缘料，目前在积极寻求国产突破。”万马股份相关负责人对记者称，“绝缘料是海缆生产的关键材料，决定着电能传输的安全性、稳定性。一旦发生事故，事关项目的成败。所以，即便是低压绝缘料，需要经过示范项目应用，检验以后，才会得到大规模使用。” 绝缘料是电缆的关键原料之一，在成本占比中，绝缘料占陆缆3%—5%，占海缆不足1%。绝缘料的重要性以及较低的成本占比，使得海缆项目建设公司在电缆材料的选择上，不敢轻易拿自家项目做示范验证，而是倾向于国外厂家。因此，至今国内超高压绝缘料市场，依旧被外国企业垄断。 “不管是陆缆，还是海缆，绝缘料的国产替代，都需要经历示范项目验证，从低压到高压都要验证，都要有成功的工艺与项目示范验证，才能逐渐被认可、替代。”万马股份相关负责人称，“示范项目的验证，往往需要1—2年时间。比如说，我们公司陆缆绝缘料，从2012年首个示范项目应用，到220KV超高压稳定供应，前后花费了将近10年。其间（2015、2018年），国内绝缘料市场发生了两次供应危机，倒逼产业方在示范项目试用国产绝缘料。” 目前，我国的海洋经济走向深海，驶向蔚蓝，势必会加大超高压海缆的使用量，因此，自主可控的关键材料供应，对于我国海洋经济的发展具有重要意义。值得一提的是，国产超高压海缆绝缘料苦于得不到示范项目应用的情况，有望得到改善。2025年政府工作报告明确指出，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动深海科技等新兴产业安全健康发展。万马股份相关负责人称，近年来各方面的研究机构对国产绝缘料比对国外材料，进行了全面分析，并发表了各种研究文章。数据检测显示，国产材料与进口材料，只是存在一些指标数据的差别，是各制造商在产品与应用场景方面对技术工艺理解不同，各有优缺点，不能简单的理解为差距。当前国内已经投运的多个超高压示范项目也充分证明了这一点。如果能在海风项目示范工程（220KV超高压以上）成功完成应用验证，将会有利于加速打破国外企业长期垄断的局面。
海缆海上风电国产替代
证券时报·e公司李小平04-01 12:13

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