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龙虎榜揭秘！机构逆势买入这些股

4月7日，在多重因素影响下，A股三大股指集体巨震。盘后龙虎榜揭秘了当日热门股的交易主力。值得注意的是，在不少逆势上涨股票中，出现北向资金及机构的身影。同时，前期热门的AI算力概念板块，机构激烈博弈，不少机构逆势买入。站在当前位置，机构对于后市并不悲观。更有首席直言，关税波折不改“信心重估牛”，当下正是中期布局战略良机。100余股逆势上涨，谁在买入？周一，A股市场大幅调整，仅100余股逆势收红。这些股票逆势上涨背后，谁在交易？龙虎榜揭露了背后玄机。农业板块逆势上涨成为周一盘面一抹亮色，包括北大荒、敦煌种业、丰乐种业等个股涨停。以当日成交额较大的北大荒为例，北大荒周一逆势涨停，全天成交额高达26.17亿元，龙虎榜上出现了北向资金及机构的身影。具体来看，买一是北向资金，净买入5004万元，买二至买五分别为华林证券北京分公司、申万宏源上海嘉定区塔城路证券营业部、华鑫证券南昌分公司、国泰君安成都北一环路证券营业部；此外，两家机构位列卖一、卖二席位，合计净卖出2.69亿元。逆势上涨的还有湘财股份，该公司日前公告计划换股吸收合并大智慧。4月7日，湘财股份涨7.87%，全天成交约26.6亿元。值得一提的是，湘财股份近5个交易日累计涨31.35%。龙虎榜显示，4月2日至4月7日期间，北向资金、东方证券厦门仙岳路证券营业部分别买入1.47亿元、1.12亿元；东方证券厦门仙岳路证券营业部、北向资金分别卖出1.21亿元、1.14亿元。此外，船机动力国产龙头潍柴重机也在周一逆势上涨1.36%，换手率36.58%，成交额21.78亿元。龙虎榜数据显示，买卖前五中出现5家机构（去重后），5家机构合计买入1.92亿元，卖出1亿元，净买入9211.4万元。多只AI算力热门股获机构逆势买入另一大亮点在于，龙虎榜数据显示，在周一市场的大幅调整之中，机构频繁出手，逆势重仓买入诸多个股，包括新易盛、潍柴重机、宏景科技、四方精创、每日互动、矽电股份、益客食品、蓝思科技等等。尤其是AI算力概念板块中，不少热门股周一交易呈现放量，龙虎榜显示机构激烈博弈。例如，光模块巨头新易盛周一下跌20%，成交额高达30.28亿元。盘后龙虎榜数据显示，北向资金和机构对其净买入。具体而言，北向资金买入1.60亿元并卖出7752.83万元，三机构合计净买入1.83亿元，二机构合计净卖出1.05亿元。光模块另一大热门牛股中际旭创，也在周一20%跌停，成交额高达47.55亿元。当日龙虎榜数据显示，该股票买卖席位均被北向资金和机构席位霸榜，机构激烈博弈。具体而言，买一和卖一席位均为北向资金，合计净卖出7.43亿元；而剩下的8个买卖席位均为机构，8家机构合计买入2.28亿元，卖出4.3亿元，净卖出2.02亿元。此外，AI算力大牛股宏景科技周一下跌13.42%，成交额14.56亿元，换手率高达34.73%。龙虎榜数据显示，四家机构合计买入1.37亿元，卖出7563.68万元，净买入6087.55万元（去重后）；中国银河证券绍兴证券营业部位列买一席位，净买入1.86亿元，据悉乃知名游资所在席位。分析师：关税波折不改“信心重估牛”记者注意到，当前，面对股市的回调，机构并不悲观，更有首席直言，关税波折不改“信心重估牛”，当下正是中期布局战略良机。东方财富证券策略首席陈果认为，本次“对等关税”政策落地后若持续，市场对全球贸易乃至全球经济增速的预期会下修，对中国出口增速预期也会下修，但对宽松货币政策和财政政策的加码预期也会同步提升，同时中国产业结构升级和资产重估的中期逻辑并不会被破坏。陈果还表示，关税波折不改“信心重估牛”核心逻辑与中期趋势，对盈利和关税相关性低的品种，更可能迎来流动性改善或受益政策以及供给环境，正是中期布局战略良机。行业配置上，短期关注红利、绩优内需/政策预期、自主可控方向。国金资管权益团队接受券商中国记者采访时表示，当前A股在内外因素共同作用下短期面临调整，企稳拐点需密切关注国内政策应对。短期来看，内需消费品或有望成为A股避险方向。中期来看，后续内需提振政策的及时出台及基本面数据的企稳或有望提振市场信心，市场触底企稳后，关注科技成长的机会。国金证券策略首席张弛也告诉记者，对于投资者而言，当下重点推荐三类有防御属性的资产：黄金和黄金股、创新药以及增长型红利，可以逐步逢低布局。等到5月份开始，对于一些有业绩贡献或者潜在出业绩的结构性科技成长方向，再去做配置。“今日A股下跌带有明显的宣泄情绪，跌幅基本对标‘对等关税’公布后外围市场的整体跌幅，因此今日市场的悲观情绪已经得到很大程度宣泄。”华安证券策略首席郑小霞认为，稳市措施已然上路，外贸对冲政策有望加速出台，对当下位置上的A股无需悲观。（券商中国）
龙虎榜机构北向资金
券商中国04-07 21:13
东方财富证券陈果：关税冲击，亦是中期布局战略良机

人民财讯4月7日电，4月7日，东方财富证券策略首席陈果在公众号发文称，本次对等关税政策落地后若持续，市场对全球贸易乃至全球经济增速的预期会下修，对中国出口增速预期也会下修，但对宽松货币政策和财政政策的加码预期也会同步提升，同时中国产业结构升级和资产重估的中期逻辑并不会被破坏。陈果还表示，关税波折不改“信心重估牛”核心逻辑与中期趋势，对盈利和关税相关性低的品种，更可能迎来流动性改善或受益政策以及供给环境，正是中期布局战略良机。行业配置上，短期关注红利、绩优内需/政策预期、自主可控方向。
东方财富证券陈果关税
人民财讯许盈04-07 11:52
开盘急挫！特朗普“顾问”，最新发声！

无可避免的杀跌！今天早上开盘，上证指数开盘报3193.10点，跌4.46%。深证成指开盘报9747.66点，跌5.96%。创业板指开盘报1925.64点，跌6.77%。A50杀跌近5%。香港恒生指数开盘跌9.28%，恒生科技指数跌11.15%。中国台湾证交所加权股价指数开盘下跌5.4%至20153.57点，随后跌幅扩大至9.8%至19212.02点。广发证券表示，与上一轮中美贸易摩擦（2018年开始）相比，中美当前境遇已“今时不同往日”，中国政策和资产价格都有更多腾挪的余地。展望未来，首先做好自己。为了对冲关税冲击，对内一方面大概率会增加逆周期调节力度，另一方面加快新质生产力推进科技立国。待美国国内压力明显增大后，再观察有没有可能通过谈判带来更多变化。特朗普顾问纳瓦罗谈及美股暴跌时表示，只要不卖掉股票，就不会亏钱。然而，如果不卖，就可能爆仓。英国《金融时报》援引知情人士的话称，由于全球市场受到特朗普总统新一轮关税措施引发的金融冲击，对冲基金正经历自新冠疫情危机爆发以来最严重的追加保证金要求。普跌A股开盘之后，沪指、深证成指、创业板指全线下跌，在小幅拉升之后跌幅再度扩大，创业板指一度跌超10%。消费电子板块延续跌势，歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、赛腾股份、立讯精密、水晶光电、工业富联等多股跌停。但养殖板块逆势拉升，晓鸣股份涨超10%，新希望涨逾8%，湘佳股份、华英农业、民和股份、立华股份等跟涨。商品期货方面，沪银、沪镍、沪锡、燃料油、沥青、LU燃油、原油、沪铜、对二甲苯、国际铜、PTA、短纤、20号胶、纸浆、橡胶主力合约跌停。豆粕涨超2%，菜籽粕、豆一、鸡蛋涨超1%。华泰证券研报表示，特朗普超预期关税政策引发市场担忧，短期或影响港股市场表现。不过华泰证券认为，中期视角下港股相对收益空间仍存，原因是：1.基本面上，国内3月PMI连续两个月扩张、地产寻底迹象初现、政策逆周期调节存加码预期；2.港股结构上，科技+金融主导的上市公司特征使其企业盈利对关税敏感度相对较低；3.资金面上，南向资金持续流入为港股提供资金支撑。平安证券表示，新一轮关税贸易摩擦加剧，全球资金进入避险模式，叠加国内经济和上市公司业绩验证窗口到来，短期权益市场或延续震荡，建议关注稳健配置的红利策略、内需政策直接利好的部分顺周期和消费板块、自下而上业绩确定性更高的优质企业。中期维度，AI产业变革和国产科技自主可控的叙事仍将延续，继续看好国产AI科技创新主线，建议逢低布局。银河证券认为，短期来看，特朗普对华加征关税或对市场预期产生一定扰动。出口依赖度较高的行业可能受到较大冲击。同时，市场不确定性和避险情绪阶段性上升，资金或转向防御性板块和内需主题。但中长期来看，A股市场走势仍取决于国内基本面的修复态势。当前国内经济延续边际改善。在外部不确定性扰动下，国内政策有望持续加码。随着政策不断向内需倾斜，中国经济的长期韧性将持续显现。在中长期资金加速入市的背景下，投资者信心将进一步增强。东方财富证券陈果表示，本次对等关税政策落地后若持续，市场对全球贸易乃至全球经济增速的预期会下修，对中国出口增速预期也会下修，但对宽松货币政策和财政政策的加码预期也会同步提升，同时中国产业结构升级和资产重估的中期逻辑并不会被破坏。去杠杆行情向来惨烈特朗普日前宣布对几乎所有贸易伙伴征收“对等关税”，挑起全球贸易战，此举引发轩然大波，美国股市陷入动荡，接连跳水。特朗普的高级贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）呼吁美国投资者不要陷入恐慌。纳瓦罗4月6日在接受福克斯新闻采访时呼吁美国投资者保持冷静，不要惊慌。他还预测股市最终将迎来“全面复苏”。他还说：“第一条规则，特别是对于小投资者来说，那就是：除非你卖掉了股票，否则你不会亏钱。现在明智的策略是不要惊慌，坚持住。”这两天，全球资产无差别杀跌，其主要原因可能还是margin call，也即追加保证金。如果不及时补充保证金，爆仓风险就会来临。到时候，跌幅会更大。英国《金融时报》报道称，由于全球市场受到特朗普总统新一轮关税措施引发的金融冲击，对冲基金正经历自新冠疫情危机爆发以来最严重的追加保证金要求。华尔街各大银行已要求对冲基金客户增加抵押品，因为这些客户的投资组合价值大幅下跌。几家大型机构已发出四年来最大规模的追加保证金通知，反映出市场混乱的规模。保证金要求激增之际，投资者正对新一轮贸易紧张局势作出反应。标准普尔500（SP500）股票指数上周创下2020年以来最大跌幅，石油和高收益公司债等大宗商品也受到重创。一家大型经纪公司的高管表示，股票、利率和能源市场的普遍下跌让人想起了疫情初期的市场大幅波动。另一家美国大型银行的高层指出，在市场波动加剧的情况下，团队正积极与客户沟通，评估投资组合风险。上周五早上，主要经纪部门开始行动，召开紧急会议，以应对追加保证金的大量涌入。根据摩根士丹利最新的主要经纪报告，上周四是美国多空股票对冲基金交易表现最差的一天，自该公司2016年开始跟踪该数据以来，基金平均亏损2.6%。对冲基金股票抛售量与有记录以来的一些最极端事件相当，包括2020年新冠疫情导致的市场崩盘和2023年美国地区银行业动荡。抛售主要集中在大型科技股、人工智能相关公司（尤其是软件和半导体）、奢侈消费品和投资银行等行业。据《金融时报》报道，由于基金降低风险并减少借款，多空股票策略的净杠杆率降至42%左右，为18个月以来的最低水平。出乎意料的是，即使是传统的避险资产也未能幸免。上周五，黄金价格下跌近3%，这也表明投资者可能已经清算了黄金头寸，以满足紧急的保证金要求。渣打银行的一位贵金属分析师表示，黄金的抛售可能反映了在更广泛的市场压力下，黄金被用来满足保证金要求。（券商中国）
特朗普关税政策股市
券商中国04-07 10:58
海陆重工一季度净利同比预增50%—65% 高毛利产品占比提升

4月2日晚间，海陆重工(002255)发布业绩预告，预计2025年一季度净利润为6812.94万元至7494.23万元，同比增长50%至65%；扣非后净利润为6199.48万元至6840.8万元，同比增长45%至60%。对于业绩增长的原因，海陆重工表示主要得益于公司订单质量改善明显，高毛利产品订单占比提高，一季度销售毛利率实现较高增长。二级市场方面，海陆重工近期股价持续上涨，今年以来累计涨幅超50%，最新报收8.55元/股，市值71亿元。海陆重工主营业务涵盖工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的制造销售业务、固废废水等污染物处理和回收利用的环境综合治理服务、光伏电站运营业务等多个板块，其中锅炉及压力容器产品占据业务大头。2024年，锅炉及相关配套产品实现营收14.76亿元，同比增长19.09%，占总营收比重为52.92%；压力容器产品营收7.86亿元，同比下滑17.31%，占总营收的28.2%。近年来，海陆重工持续优化产品结构，核心产品毛利不断攀升。2024年，公司锅炉及相关配套产品毛利率为26.03%，同比提升0.87个百分点；压力容器产品毛利率为23.87%，同比增长3.72个百分点。受益毛利水平攀升，海陆重工2024年在营收略有下滑的背景下，实现了净利润增长，并创下历史新高。具体来说，公司2024年录得营收27.89亿元，同比略降0.23%；净利润3.77亿元，同比增长10.86%。海陆重工表示，公司将不断进行技术革新、切入新的领域、推出新的产品，新领域产品比例会逐步提升。从订单量来看，海陆重工发展基础稳固。2024年，公司新签订单金额为27.66亿元，截至2024年末累计在手订单达44.36亿元。其中工业制造领域新签订单27.07亿元，在手订单为41.64亿元。市场开拓方面，海陆重工在深化与重点客户的合作关系的同时，加速推进海外市场布局，海外营收实现较快增长。2024年，公司境外销售收入为2.14亿元，同比大增63.88%，占总营收比重由2023年的4.67%提升至7.67%。目前，公司海外市场覆盖东欧、中东、欧美等地区，且已成立海外部，加快与海外业主、出海企业的对接，在市场、人员、法律等方面进行进一步的探索，以提升市场份额。为优化产业结构及核电项目的战略布局，海陆重工在今年年初宣布，全资子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司与江苏省张家港保税区管理委员会签订《投资协议书》，计划投资4亿元建设“第四代核电装备项目”，拟建成年产核级装备150台套，包括应用于核裂变反应堆、第四代堆型高温气冷堆金属堆芯支承10套、钠冷快堆堆芯支承5套、堆内构件吊篮筒体20套、安全注入箱20套、堆内构件吊具及存放架10套、自动泄压系统鼓泡器25套，应用于核聚变反应实验及商用堆装备10套；其他核级压力容器50套。目前，前述项目正在办理立项拿地等审批手续，预计2025年下半年能开工建设，2026年下半年投产，将有效解决产能瓶颈，助力盈利水平提升。
海陆重工净利润增长高毛利产品
证券时报·e公司叶玲珍04-02 19:04
湖北印发《湖北省中小企业特色产业集群高质量发展工作方案（2025—2027年）》

人民财讯4月2日电，湖北省人民政府办公厅近日印发《湖北省中小企业特色产业集群高质量发展工作方案（2025—2027年）》，到2027年，全省中小企业特色产业集群综合实力明显增强，基本形成“三个一批”的发展格局：即提升一批百亿级特色产业集群，年营业收入超1000亿元的2个，超500亿元的5个、超300亿元的20个、超100亿元的50个；培育一批国家级特色产业集群，累计建成国家级中小企业特色产业集群30个；储备一批省级特色产业集群，新认定省级中小企业特色集群50个。县域产业加快向地标产业升级，初步建成“三种类型”冠军产业：即争创3—5个引领产业结构优化升级、在全国具有一定影响力的领军型县域冠军产业，培育10—15个对区域经济辐射带动作用较强、比较优势突出的成长型县域冠军产业，储备25—30个在特定领域具有较高知名度、发展潜力大的特色型县域冠军产业。
湖北省中小企业特色产业集群
人民财讯朱雨蒙04-02 15:25
【深度】密集涨价！AI浪潮推动，这一产业加速复苏

在人工智能（AI）浪潮推动下，半导体存储的市场“风水”轮转愈加迅猛。近期，国内外存储大厂纷纷从重启减产切换至密集涨价，大容量与定制化存储时代将加速到来，后市看涨情绪大幅提振。证券时报记者采访了解到，在以DeepSeek为代表的国产开源大模型推动下，人工智能部署门槛下降，应用场景拓宽，国产存储产业链从上游芯片到终端加速升级与融合，布局AI新机遇。 AI推理时代存储升级“2023年行业担心存储价格还会跌多久，2024年关心价格还会涨多久。”市场机构闪存市场总经理邰炜表示，如今大家更加关心存储的价值有多少。据闪存市场统计，2024年全球DRAM（内存）和NAND Flash（闪存）销售收入创下了1670亿美元的历史新高。回顾来看，在市场供过于求、价格下滑的挑战下，去年三星电子、美光、铠侠、SK海力士等存储原厂纷纷重启减产计划，调控供应，并削减对未来新增产能投放。供应受限背景下，AI需求增长则大幅提振存储市场情绪。在近期大厂涨价函烘托下，本轮复苏趋势格外显著。今年3月，闪迪打响涨价“第一枪”，在发向客户的涨价函中表示公司面向渠道和消费类产品涨价超10%；美光、三星电子、SK海力士等均传出要提高报价的消息。除了国际存储原厂，国产存储厂商也加入涨价大潮。根据渠道反馈，长江存储零售品牌致态将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。对于上述涨价消息，有的存储厂商向证券时报记者表示已经收到涨价函；有的厂商反馈暂时还未收到涨价函，但是最近感受到有原厂在渠道控货，发货放缓。存储市场涨价、加速复苏的背后，是存储角色从辅助到核心的转变。随着大模型参数规模突破千亿级，以DeepSeek为代表的开源模型生态爆发，原始语料库规模大幅提升，倒逼存储系统在容量、速度与能效上实现跨越式突破。具体来看，为满足AI训练时代高强度的数据处理需求，以HBM（高带宽存储）为代表的内存成为发挥高性能的关键要素之一。代表厂商SK海力士去年业绩创新高，营业利润约合408亿元人民币，同比增幅高达2235.8%。其中，HBM业务在去年第四季度贡献了内存销售额的40%以上。而DeepSeek的腾空出世带来AI推理时代存储新范式，SSD（固态硬盘）、传统高性能内存等产品也将受益。英韧科技技术副总裁陈杰指出：“DeepSeek关键创新点是通过自己的算法优化，降低对高性能硬件的依赖，存储可以将部分HBM+DDR（双倍数据速率随机存取存储器）架构需求转移至DDR+SSD组合。” 江波龙高管也告诉证券时报记者，除了HBM，AI服务器对于传统高性能内存的容量与读取性能要求也明显提升，公司企业级固态硬盘等存储产品已在互联网、运营商等领域的多个知名客户完成了产品验证和批量出货。去年公司归母净利润实现扭亏为盈，达到约5亿元，其中企业级存储业务规模增长显著，收入达9.22亿元，同比增长666.30%。根据市场机构TrendForce集邦咨询最新研究，在DeepSeek等技术显著降低AI模型训练成本背景下，中国地区客户对高效能储存解决方案需求激增，将支持企业级固态硬盘价格企稳。另外，中国云服务厂商更加聚焦落地AI服务器，大幅提振DDR5采购，预期2025年第二季度存储出货容量将明显增长。进阶大容量存储从客户端来看，不仅传统互联网大厂以及云计算服务商，更多行业以及中小企业本地大模型部署也已经形成可观的市场规模，助力国产固态硬盘厂商加速崛起。 “今天，大家开始从听AI，到尝试AI、全民AI，整个需求的拉动是非常明显的。” 忆恒创源CEO张泰乐指出，一方面，中小企业、个人纷纷部署本地AI大模型，打造本地数据库、知识库，提升存储需求；另一方面，AI大厂的“军备竞赛”仍在继续，AI真实应用落地，再加上闪存原厂减产，市场供需失衡趋于缓解，预计今年存储市场会比去年要更加乐观。去年忆恒创源整体存储容量出货规模超过3000PB，高性能PCIe5.0 SSD在互联网厂商、电信运营商、银行、OEM等领域也在加速渗透。预计，国产固态硬盘厂商在国内相应市场占比有望突破50%。随着AI本地化部署密集推进，企业级存储正在向大容量持续进阶。多家存储厂商向记者反映，此前海外客户对大容量需求刚性，当前国内客户也对大容量、高密度产品需求旺盛。去年上半年大容量存储产品出现了供不应求。在消费级市场，存储向大容量升级趋势也越发显著。江波龙副总裁、嵌入式存储事业部总经理黄强称，随着AI在端侧的部署和各种AI端侧细分应用的创新，加上AI个人数据的隐私性，智能手机、AI PC的存储容量需求越来越高，旗舰机已标配1TB，基本款最低也从512GB起步。放眼国际，存储巨头们积极布局大容量存储市场，技术加速挺进QLC，SSD迎来100TB级别超高容量时代。资料显示，QLC是新一代闪存颗粒的技术标准，可通过提升单颗粒存储密度，显著降低单位容量成本，实现比机械硬盘更优的性能，适合数据中心和移动设备。大普微CEO杨亚飞向证券时报记者介绍，AI推理是对读密集型应用，更适合固态硬盘发挥作用；为了推广应用，就需要下降成本，采用QLC技术标准是目前最佳选择，并且随着技术进步，成本还会有进一步降价空间。据闪存机构预测，2025年QLC存储产品产能占比将接近20%，服务器成为QLC应用主力。其中，32TB的企业级固态硬盘将大规模量产，64TB、128TB需求增加；另外，手机也将开始搭载512GB甚至1TB的QLC的UFS（通用闪存存储）。整体来看，今年闪存和内存存储容量需求较2024年分别增长12%和15%。定制化需求旺盛除了大容量存储需求增加，AI智能终端部署对定制化需求也越来越旺盛，这一趋势在智能穿戴市场尤为显著。 “今年将是智能眼镜爆发元年。”黄强用“百镜大战”来形容，预计市场将成倍增长，相应对存储尺寸要求更小、更轻薄，性能要求也更高。江波龙近期推出了7.2毫米×7.2毫米的超小尺寸的eMMC以及0.6毫米超薄的ePOP4x产品，实现接近物理极限尺寸，考验高标准的封装、硬件设计和生产制造等多种能力。江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印向记者指出，AI推理场景对存储的需求多样化，企业需要具备快速响应和定制化能力，这对供应链管理和技术适配能力也是一大考验。公司通过自研主控和PTM（产品技术制造）模式，能够为客户提供针对性解决方案，同时与客户深度合作，共同优化存储架构以满足复杂AI场景的需求。目前江波龙旗下元成苏州已经在批量提供对封测技术要求高的高堆叠UFS、AI端侧高密度的ePOP等高阶产品。除了智能穿戴市场，工业化市场的定制化需求同样旺盛。有厂商介绍，有视频监控厂商提出打造从输入文字直接实现寻找对应视频的需求，就对存储进行配合定制化设计。作为国内存储主控芯片行业首家上市公司，德明利产品线已经覆盖消费级存储、嵌入式存储、工业级存储。基于自有主控实力，德明利推出了SATA SSD主控芯片TW6501，主打高性能、高可靠、低功耗等特点，可应用于工业控制、智能制造和远程监控等领域，为新型工业化进程提供支撑。德明利工业存储事业部总经理田达海向记者表示，针对工业市场定制化需求高的特点，公司会考虑以自有主控与第三方主控相结合的方式，快速响应客户需求，也会面向应用范围广或者量产较多的品类，根据自己的技术能力打造一系列定制化方案。据介绍，公司正加速构建全场景工业级存储解决方案生态体系，计划在今年完成产品上市。除了消费与工业市场，车载存储在智能驾驶趋势下正在从分布式向集中大容量转变。随着智能化升级，更多智能座舱应用及生态功能将需要大容量、高带宽及高可靠性的存储，也对定制化提出新要求。小鹏汽车嵌入式平台高级总监段志飞表示，存储在AI汽车智能化发展过程中见证了一系列变革。随着智能化程度的不断提高，内存和闪存均向更高阶升级。不过，车载存储面临着一系列严峻问题。比如存储在超算平台成本占比较高，但在售后物料类问题中常居前两位，而且问题分析耗时久等，需要主机厂和汽车厂商密切合作，应对关键挑战。多路径融合创新面对智能终端大容量与定制化需求和挑战，国产存储生态正在以空前力度加速融合。以车载存储为例，为平衡性能提升与成本把控，整车厂商与国产存储开展合作力度空前。 “过去车厂是根本不会向国产存储‘开门’，现在是不会拒绝国产方案，哪怕只是做二供、三供也一定要配置国产方案。”有存储厂商高管向记者表示。得一微已经进入了汽车存储市场，去年公司eMMC（嵌入式多媒体存储卡）大规模量产，向上汽、广汽批量出货，另外，车规级UFS预计今年底发布；江波龙也布局了符合车规级UFS、eMMC等产品，应用于ADAS高阶辅助驾驶、智能座舱等10余种车载应用，2024年市场增长接近100%。在工业级市场，国产存储厂商也在积极布局，甚至推出从存储颗粒到模组全国产产品。德明利负责人向记者表示，随着国产化替代窗口期打开，信创生态深化与产业链安全诉求将助推企业迎来机遇。目前德明利通过联合国产生态厂商打造全栈兼容方案和可靠性标准制定，以自主研发的SATA SSD主控为核心，打造适配国产化替代的工业级固态硬盘方案，并通过规模化供应链整合与高效交付体系，解决工业客户对长期稳定供货的痛点，推动国产工业存储方案的规模化应用与协同发展。国产存储取得长足进步，离不开产业链在技术底座积极创新。作为国产闪存原厂，长江存储2018年首次推出了全新架构“Xtacking”，中文名叫“晶栈”，该架构把存储的阵列和存储的外围逻辑电路分别设计加工制造，然后再用混合键合方式牢固地结合成一个整体，打造创新的三维NAND闪存架构。今年2月，媒体报道三星电子已与长江存储签署混合键合技术专利许可协议，三星将从第10代430层3D NAND Flash产品开始使用该技术，标志着国产存储在核心技术领域的突破。长江存储市场负责人范增绪在2025 CFMS|MemoryS存储峰会上表示，长江存储晶栈Xtacking架构已经历了四代技术架构的演进，为闪存带来了更高的输入输出速度，更高的存储密度和更高的品质可靠性。基于此，长江存储推出了X4-9060(512Gb TLC)、X4-9070(1Tb TLC)和X4-6080(2Tb QLC)三款产品，其在嵌入式存储、消费级固态硬盘、企业级固态硬盘等领域得到了广泛应用。多家存储模组厂商均向记者表示产品适配了长江存储的闪存颗粒，部分产品良率甚至不低于国际一线颗粒型号。另外，手机等终端厂商也积极参与国产存储模组产品验证和适配，推动了国产生态发展。集成电路出口破万亿国产存储冲刺海外市场 “这是我们自研的磁吸移动固态硬盘，直接做手机的外挂存储，在海外视频博主中很火。” 在康盈半导体展台，工作人员拿起一台样机，向证券时报记者展示吸附在手机背后手掌心大小的圆形固态硬盘，连接上手机可以随拍随存，最高存储上TG，产品设计斩获了美国设计奖金奖。这是国产厂商布局海外存储市场的一个缩影。作为集成电路重要品类之一，存储出口规模日渐壮大。海关总署统计，2024年中国集成电路出口实现1595亿美元，同比增长17.4%，继2022年之后再度反超手机出口规模，成为机电产品类别中单一出口价值最高产品。据隆众咨询统计分析，去年下半年以来，中国集成电路出口逐渐转向存储芯片、处理芯片等高单价产品，并估计今年1~5月存储芯片的出口数量有望持续攀升。主控芯片作为存储产品的核心零部件，通常与存储模组厂商配套销售，面对高度垄断的国际存储市场，如今国产主控芯片厂商也在加速出海。 “如果造芯片是一场马拉松，我们是在以百米冲刺速度跑马拉松。” 英韧科技CEO刘刚向证券时报记者表示，“如果我们在技术上国际领先，那么海外一定有市场和应用场景。”据介绍，公司立足国内，放眼全球，目前全力拓展国际市场。公司高管凭借在国际大厂任职经验，有机会与客户在研发层面就达成早期合作，为公司进入海外市场、开展定制化芯片业务奠定先天优势。目前英韧科技消费级产品已经覆盖30多个国家和地区市场，企业级产品通过直供戴尔中国等跨国厂商，形成差异化出海模式，近三年公司营业收入保持翻倍增长。据慧荣科技总经理苟嘉章预估，国产存储原厂有望在存储市场占有率达到10%。国产存储出海离不开本土制造优势。得益于中国制造成本优势，联芸科技存储事业部副总经理金烨向记者预估，全球大概70%的SSD（固态硬盘）都是中国制造完成后再出海的；公司主控芯片与上游国内外闪存原厂颗粒全面适配，通过国内模组厂商，配套出海。在国际贸易新形势与人工智能市场推动下，东南亚、中东以及欧洲等地区逐渐成为国产存储重要出口地。存储厂商向记者反馈，由于海外产业结构和技术更新速度差异，上述“非美国”市场提供了巨大的存储机遇。以互联网客户为例，这些地区海外互联网客户和运营商的水平相较于中国相差五年左右，并且对价格敏感度也相对较低，相对容易进入。另外，欧洲市场汽车等传统工业比较发达，存储厂商通过网络通信厂商等相关产品进行布局。美国人工智能产业发达，数据中心需求旺盛，对存储密度要求也更高，定制化程度更高，国产厂商往往难以入局；有国产存储厂商选择围绕更先进的AI设备，布局北美消费级市场。海外市场虽然整体比较容易入局，但竞争也同样激烈。有厂商称，现在做海外市场不怕遇到国际品牌，就怕遇到国内同行；也有厂商表示海外市场也存在专利“抄袭”问题。面对美国特朗普政府关税政策影响，存储厂商表示政策层面很难预测，公司计划按照就近服务和本地制造，分别服务海内外合作伙伴。为适应存储厂商赴海外制造趋势，江波龙在2023年收购了巴西存储巨头SMART Modular，整合后成为公司巴西子公司Zilia；去年Zilia业绩也增长显著，营收同比增长1.2倍达23.12亿元。据公司高管介绍，凭借自身封装实力，Zilia已经成为国内出海客户的“第一站”。
半导体存储人工智能
证券时报·e公司阮润生04-02 10:47
集成电路出口破万亿国产存储冲刺海外市场

康盈半导体工作人员展示磁吸移动固态硬盘阮润生/摄证券时报记者阮润生“这是我们自研的磁吸移动固态硬盘，直接做手机的外挂存储，在海外视频博主中很火。” 在康盈半导体展台，工作人员拿起一台样机，向证券时报记者展示吸附在手机背后手掌心大小的圆形固态硬盘，连接上手机可以随拍随存，最高存储上4TG，产品设计斩获了美国设计奖金奖。这是国产厂商布局海外存储市场的一个缩影。作为集成电路重要品类之一，存储出口规模日渐壮大。海关总署统计，2024年中国集成电路出口实现1595亿美元，同比增长17.4%，继2022年之后再度反超手机出口规模，成为机电产品类别中单一出口价值最高产品。据隆众咨询统计分析，去年下半年以来，中国集成电路出口逐渐转向存储芯片、处理芯片等高单价产品，并估计今年1~5月存储芯片的出口数量有望持续攀升。主控芯片作为存储产品的核心零部件，通常与存储模组厂商配套销售，面对高度垄断的国际存储市场，如今国产主控芯片厂商也在加速出海。“如果造芯片是一场马拉松，我们是在以百米冲刺速度跑马拉松。” 英韧科技CEO刘刚向证券时报记者表示，“如果我们在技术上国际领先，那么海外一定有市场和应用场景。”据介绍，公司立足国内，放眼全球，目前全力拓展国际市场。公司高管凭借在国际大厂任职经验，有机会与客户在研发层面就达成早期合作，为公司进入海外市场、开展定制化芯片业务奠定先天优势。目前英韧科技消费级产品已经覆盖30多个国家与地区市场，企业级产品通过直供戴尔中国等跨国厂商，形成差异化出海模式，近三年公司营业收入保持翻倍增长。据慧荣科技总经理苟嘉章预估，国产存储原厂有望在存储市场占有率达到10%。国产存储出海离不开本土制造优势。得益于中国制造成本优势，联芸科技存储事业部副总经理金烨向记者预估，全球大概70%的SSD（固态硬盘）都是中国制造完成后再出海的；公司主控芯片与上游国内外闪存原厂颗粒全面适配，通过国内模组厂商，配套出海。在国际贸易新形势与人工智能市场推动下，东南亚、中东以及欧洲等地区逐渐成为国产存储重要出口地。存储厂商向记者反馈，由于海外产业结构和技术更新速度差异，上述“非美国”市场提供了巨大的存储机遇。以互联网客户为例，这些地区海外互联网客户和运营商的水平相较于中国相差五年左右，并且对价格敏感度也相对较低，相对容易进入。另外，欧洲市场汽车等传统工业比较发达，存储厂商通过网络通信厂商等相关产品进行布局。美国人工智能产业发达，数据中心需求旺盛，对存储密度要求也更高，定制化程度更高，国产厂商往往难以入局；有国产存储厂商选择围绕更先进的AI设备，布局北美消费级市场。海外市场虽然整体比较容易入局，但竞争也同样激烈。有厂商称，现在做海外市场不怕遇到国际品牌，就怕遇到国内同行；也有厂商表示海外市场也存在专利“抄袭”问题。面对美国特朗普政府关税政策影响，存储厂商表示政策层面很难预测，公司计划按照就近服务和本地制造，分别服务海内外合作伙伴。为适应存储厂商赴海外制造趋势，江波龙在2023年收购了巴西存储巨头SMART Modular，整合后成为公司巴西子公司Zilia；去年Zilia业绩也增长显著，营收同比增长1.2倍达23.12亿元。据公司高管介绍，凭借自身封装实力，Zilia已经成为国内出海客户的“第一站”。（证券时报）
集成电路存储康盈半导体
证券时报04-02 08:07
总投资超170亿元特变电工拟建煤制天然气项目

证券时报记者刘灿邦3月31日晚间，特变电工(600089)公告称，为充分发挥公司自身煤炭资源优势，实现煤炭资源的清洁、高效利用，提升煤炭附加值，公司控股子公司天池能源公司以其全资子公司准能化工公司为主体投资建设准东20亿Nm^[3]/年煤制天然气项目，项目总投资170.4亿元。公告显示，该煤制气项目建设内容主要包括煤制气成套生产装置、变电站、控制室、化验室、综合办公楼等公用工程及辅助生产装置、输煤储运系统、环保设施等。煤制气项目建设期3年，第4年投产且生产负荷达到80%，第5年达产。170.4亿元总投资中，建设投资为164.8亿元，铺底流动资金9957万元，建设期利息4.6亿元。项目资本金占总投资的50%即85.2亿元，由天池能源公司向准能化工公司增资、准能化工公司引入战略投资者等方式解决，天池能源公司资金来源为其自筹资金等方式解决；其余项目资金85.2亿元由准能化工公司以银行贷款或其他方式解决。特变电工表示，该项目预计年转化原煤579.74万吨（其中燃料煤（沫煤）47.71万吨，原料煤（碎煤）532.03万吨），天然气产能20.5428亿Nm^[3]/a（其中8.4亿Nm^[3]/a转换为液化天然气LNG58.2672万吨/年），同时生产副产品煤焦油、中油、粗苯、硫酸铵等。项目生产的天然气目标市场为华北、华东等天然气消费量大、价格高的疆外市场，采用管道进行输送；项目生产的液化天然气的目标客户主要是周边企业。可行性研究报告显示，按照项目建设期3年，第4年投产且生产负荷可达80%，第5年达产；项目经济服务年限为15年，所得税率25%，年生产12.14亿Nm^[3]合成天然气（SNG）、58.2672万吨液化天然气（LNG），按照煤价150~160元/吨（含税，燃料煤150元/吨、原料煤160元/吨）测算，在不同的SNG/LNG销售价格时，该项目年利润总额区间为9.6亿~20.6亿元。特变电工表示，新疆维吾尔自治区将“准东、哈密等大型煤炭基地一体化建设，稳妥推进煤制油气战略基地建设，有序发展现代煤化工产业”列入“十四五”规划。煤制气项目符合国家、地区发展战略，是国家鼓励发展领域；项目实施有利于提升国家油气自给能力，降低我国油气对外依存度，推动煤炭资源的清洁高效利用，对促进地方经济快速发展，保障国家能源战略安全具有重要意义。因此，特变电工判断，天然气消费持续增长，公司煤制气项目产品有良好的市场前景。特变电工表示，公司煤制气项目的实施，能够有效发挥能源产业集群效益，延长公司煤炭业务的产业链，优化煤炭产业结构，提高煤炭综合利用效能、开拓新的盈利点，增强公司煤炭业务的综合盈利能力，符合公司的发展战略。（证券时报）
特变电工煤制天然气煤炭资源
证券时报04-01 08:21
天然气消费持续增长特变电工拟170.4亿元投建煤制气项目

3月31日晚间，特变电工(600089)公告称，为充分发挥公司自身煤炭资源优势，实现煤炭资源的清洁、高效利用，提升煤炭附加值，公司控股子公司天池能源公司以其全资子公司准能化工公司为主体投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气项目，项目总投资170.4亿元。公告显示，该煤制气项目建设内容主要包括煤制气成套生产装置、变电站、控制室、化验室、综合办公楼等公用工程及辅助生产装置、输煤储运系统、环保设施等。煤制气项目建设期3年，第4年投产且生产负荷达到80%，第5年达产。170.4亿元总投资中，建设投资为164.8亿元，铺底流动资金9957万元，建设期利息4.6亿元。项目资本金占总投资的50%即85.2亿元，由天池能源公司向准能化工公司增资、准能化工公司引入战略投资者等方式解决，天池能源公司资金来源为其自筹资金等方式解决；其余项目资金85.2亿元由准能化工公司以银行贷款或其他方式解决。特变电工表示，该项目预计年转化原煤579.74万吨(其中燃料煤（沫煤）47.71万吨，原料煤（碎煤）532.03万吨），天然气产能20.5428亿Nm3/a（其中8.4亿Nm3/a转换为液化天然气LNG58.2672万吨/年），同时生产副产品煤焦油、中油、粗苯、硫酸铵等。项目生产的天然气目标市场为华北、华东等天然气消费量大、价格高的疆外市场，采用管道进行输送；项目生产的液化天然气的目标客户主要是周边企业。可行性研究报告显示，按照项目建设期3年，第4年投产且生产负荷可达80%，第五年达产；项目经济服务年限为15年，所得税率25%，年生产12.14亿Nm3合成天然气（SNG）、58.2672万吨液化天然气（LNG），按照煤价150元/吨—160元/吨（含税，燃料煤150元/吨、原料煤160元/吨）测算，在不同的SNG/LNG销售价格时，该项目年利润总额区间为9.6亿元—20.6亿元，投资回收期区间为9.13—12年。资料显示，我国已探明的石油、天然气资源储量相对不足，油气自主生产规模与消费规模存在较大缺口，天然气对外依存度高；我国天然气储采比为12年，天然气探明储量并不足以长期支持当前的开采量；从能源安全角度考虑，开发基于我国资源特征的油气替代燃料，依靠我国资源储备相对丰富的煤炭来替代一部分石油天然气需求具有重要意义。同时，根据“十四五”规划及“十四五”现代能源体系规划，要做好煤制油气战略基地规划布局和管控，稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。特变电工表示，新疆维吾尔自治区也将“准东、哈密等大型煤炭基地一体化建设，稳妥推进煤制油气战略基地建设，有序发展现代煤化工产业”列入“十四五”规划。煤制气项目符合国家、地区发展战略，是国家鼓励发展领域；项目实施有利于提升国家油气自给能力，降低我国油气对外依存度，推动煤炭资源的清洁高效利用，对促进地方经济快速发展，保障国家能源战略安全具有重要意义。据了解，我国煤制气发展历程较短，在发展初期，管道输送能力不足限制了天然气向终端市场供应；随着石油天然气体制改革的不断深化，管输和销售分开、油气管网实现公平接入，极大地提升了天然气的调运能力和调配效率，为煤制气产业发展创造了更有利的条件。根据可行性研究报告，准东至上海管输费用为0.7514元/Nm3，准东至北京管输费用为0.5973元/Nm3。《中国天然气发展报告（2024）》指出，截至2023年我国天然气在一次能源消费结构中占比达8.5%，远低于世界天然气消费量平均值24%，消费潜力和增长空间较大。预计2025年天然气消费量约4300亿—4500亿立方米，2030年约5500亿—6000亿立方米，其后天然气消费稳步可持续增长，2040年前后进入发展平台期。因此，特变电工判断，天然气消费持续增长，需求旺盛，公司煤制气项目产品有良好的市场前景。值得一提的是，特变电工在准东地区拥有煤炭储量超过120亿吨，煤炭核定产能7400万吨/年。公司表示，该煤制气项目是准东煤制油气战略基地支撑工程之一，项目使用成熟可靠技术工艺及装置，具有低成本煤炭供应优势，西气东输管道为项目产品的对外销售提供了坚实的基础设施保障，保障了产品的竞争力；项目实施有利于推动公司煤炭优质产能加快释放，推动煤炭从燃料转为原料的高效清洁利用，促进了公司煤炭产业转型升级。谈及投建该项目的影响，特变电工表示，公司煤制气项目的实施，能够有效发挥能源产业集群效益，延长公司煤炭业务的产业链，优化煤炭产业结构，提高煤炭综合利用效能、开拓新的盈利点，增强公司煤炭业务的综合盈利能力、提升产业韧性；符合公司的发展战略。记者注意到，特变电工还提示了投资风险。据悉，我国已投入运营的煤制气项目规模较小、数量少，但是处于规划阶段的煤制气项目较多。随着市场新增参与者不断涌现，可能因市场供应增加、市场竞争激烈导致产品价格下跌。特变电工表示，本项目同时建设了天然气和LNG装置，公司将及时关注市场供需格局变化，从产品供求角度随时调整产品结构，降低产品消纳风险。此外，公司将通过多元化定价机制，采用长协定价和散单定价结合的形式，降低需求波动和价格波动的不利影响。
特变电工煤制气项目煤炭资源利用
证券时报·e公司刘灿邦03-31 21:22
数字文化版图再扩张浙文互联拟收购星巢网络控制权

3月28日晚间，浙文互联(600986)发布《关于子公司购买资产的公告》，拟通过其全资子公司杭州浙文互联科技有限公司（以下简称“浙文科技”）以现金方式收购浙江星巢网络科技有限公司（以下简称“星巢网络”）控制权。本次交易完成后，浙文互联直接及间接方式合计持有星巢网络80%的股权。2025年3月28日，浙文科技与臧国平、王嘉佳、蒋金杰、徐邓飞、鲍天乐、林巍巍、谢力扬、星巢网络、杭州芯筑签署《股权与财产份额转让协议》，约定：浙文科技以人民币8893.15万元受让林巍巍、谢力扬合计持有的星巢网络13.89%股权；以人民币27347.67万元受让臧国平、王嘉佳、蒋金杰、徐邓飞、鲍天乐合计持有的杭州芯筑73.90%财产份额。同日，浙文科技与杭州远胜、和山前行、宁波青锐、徐汉杰、道生灵境、杭州嘉植、星巢网络签署《股权转让协议》，约定：浙文科技以人民币11219.32万元受让投资人合计持有的星巢网络23.37%股权。上述交易完成后，浙文科技直接持有星巢网络37.26%的股权，同时通过杭州芯筑间接持有星巢网络42.73%的股权。通过以上直接与间接方式，浙文互联合计持有星巢网络80%的股权。星巢网络主要从事电竞游戏（数字）虚拟资产及周边商品第三方交易平台业务，通过辅助工具、数据分析等手段为买、卖双方用户交易的达成提供服务。根据公告，星巢网络2024年实现营业收入1.29亿元，同比增长15.33%，实现净利润5335.84万元，同比增长22.21%，公司整体呈现良好发展态势。同时，本次交易的业绩承诺方承诺星巢网络在业绩承诺期内（即2025年、2026年和2027年）经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润累计数为人民币2.4亿元。“十四五”规划以来，国家推出了一系列政策来促进电子竞技行业的发展。2025年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《提振消费专项行动方案》，提出支持开发原创知识产权（IP）品牌，促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费。2025年2月，浙江省商务厅会同浙江省委宣传部等17个省级部门牵头起草了《关于支持浙产游戏出海的若干措施（征求意见稿）》，提出支持游戏数字资产交易，推动游戏领域文化科技融合创新，加强游戏与文旅融合发展，明确支持加强引进和完善电竞赛事体系。杭州更是提出2025年初步建成国际动漫之都、电竞名城。作为浙江文投集团旗下数字文化产业主平台，浙文互联积极响应国家和地方政策号召，在文化消费服务及文化类数字资产交易领域持续夯实产业布局。标的公司星巢网络兼具文化消费、数字资产交易等新兴产业特点，行业增长空间较大、增速快，目前其已成为国内市场规模最大、付费用户最多、交易资产品类最全的电竞文化消费社区之一。本次资产收购，一方面能够进一步提升公司数字文化板块资产质量，构建第二增长曲线；另一方面星巢网络庞大的用户规模，将与公司现有的数字营销业务，以及浙江文投集团下属的浙江省文化产权交易所、文化空间运营等主体和板块，在整合营销、文化消费、文旅融合等领域产生内、外部的产业协同，从而进一步打开公司的战略空间，在数字文化战略路径上实现高质量发展。分析人士指出，本次资产收购，是浙文互联积极响应国家产业政策，围绕“文化+科技”、“文化+出海”，夯实数字文化产业布局的关键举措，也是浙文互联持续优化产业结构、提升发展质量的良好开端。
浙文互联星巢网络收购
03-28 20:57

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