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刚刚，直线拉升！特朗普，大消息！

“有色之王”狂飙。受特朗普政府的关税刺激，被称为“有色之王”的铜价格飙涨。今日早间，COMEX铜期货价格直线拉升，再度创出历史新高。美东时间25日，COMEX铜期货价格大幅飙涨，盘中一度大涨超2.3%。受铜期货价格大涨影响，今日A股有色金属板块全线大涨，其中，众源新材涨停，北方铜业大涨超7%，鑫铂股份、白银有色、江西铜业、盛达资源、铜陵有色、兴业银锡、洛阳钼业等跟涨。港股部分铜矿股亦集体冲高，中国有色矿业、金川国际一度大涨超7%，五矿资源最高涨超6%。有分析称，交易员开始将特朗普可能对这一关键工业金属加征高额进口关税的预期计入价格中。交易员担心未来关税实施后进口铜成本将大幅增加，所以提前买入纽铜期货进行布局。另外，全球铜供应商、交易商争相在关税落地前“抢铜”运往美国，导致美国市场对铜的需求预期大增，需求增加推动纽铜价格上升。摩根大通在最新发布的全球铜市场深度分析报告中预测，到2025年，铜需求将持续增长，价格有望攀升至新高。摩根大通预计，到2030年，全球铜市场的供需缺口将扩大到每年约300万吨。直线拉升北京时间3月26日早间，纽约商品交易所（COMEX）铜期货价格短线拉升，最高报5.374美元/磅，创出历史新高。消息面上，有报道称，特朗普政府可能会在几周内对进口铜征收关税，要比作出决定的最后期限早几个月。美东时间3月25日，COMEX铜期货价格大幅飙涨，盘中一度大涨超2.3%，刷新盘中历史新高，超越了去年5月20日创下的5.199美元的历史纪录。有分析称，交易员开始将特朗普可能对这一关键工业金属加征高额进口关税的预期计入价格中。交易员担心未来关税实施后进口铜成本将大幅增加，所以提前买入纽铜期货进行布局。另外，全球铜供应商、交易商争相在关税落地前“抢铜”运往美国，导致美国市场对铜的需求预期大增，需求增加推动纽铜价格上升。今年以来，COMEX铜期货主力合约已累计上涨超31%，导致COMEX铜与伦敦金属交易所(LME)铜之间出现前所未有的巨大价差。具体来说，自今年1月以来，纽铜价格便开始超过伦铜，而特朗普上个月命令美国商务部以国家安全为由对可能的铜关税展开调查后，二者之间的差距达到了创纪录的水平。本周一，纽铜近月合约和伦铜的差距一度超过每吨1400美元，创下历史新高。这一巨大的价格差异为市场提供了巨大的套利机会。交易员们通过将铜提前运入美国，抢先应对潜在的关税影响。高盛和花旗集团预计，美国将在年底前对铜征收25%的进口关税，因此交易员预计大量铜将会在关税实施之前涌入美国市场。Mercuria金属交易主管Kostas Bintas预计约有50万吨铜正运往美国，这将使全球其他市场的铜供应岌岌可危。他预计随着短缺的加剧，LME期铜价格可能会跃升至突破12000美元/吨。“大量铜涌入了美国，将使世界其他地区——尤其是那些最主要的铜消费国面临严重的供应短缺。我们认为铜市场正在发生非同寻常的事情。”知名铜行业交易员科斯塔斯·宾塔斯日前在接受采访时警告称，在美国关税风暴搅动下，铜价可能再上涨1/3。分析指出，虽然套利带来利润，但该关税政策对美国本土制造业的冲击不容忽视。期铜价格创新高的同时，美国制造商将面临更高的成本。后市如何演绎？摩根大通在最新发布的全球铜市场深度分析报告中预测，到2025年，铜需求将持续增长，价格有望攀升至新高。摩根大通的全球金属与矿业团队在报告中详细分析了当前铜市场的供需状况和未来趋势。报告指出，伦敦金属交易所LME期铜价格、COMEX期铜价格均表现强劲，不仅反映了铜市场当前的活跃程度，也预示着未来铜价的上涨潜力。摩根大通进一步预测，从明年开始，全球铜市场将出现供需缺口。这一预测主要基于全球经济的持续增长以及新能源、电动汽车等新兴行业对铜需求的不断增加。随着这些新兴行业的快速发展，铜作为重要的工业原材料，其需求将持续攀升。摩根大通预计，到2030年，全球铜市场的供需缺口将扩大到每年约300万吨，这一数字无疑为铜价的长期上涨提供了有力支撑。报告还指出，供需缺口的扩大将推动铜价继续上涨。摩根大通预测，铜价有可能升至每吨11500美元的水平。这一预测不仅为投资者提供了明确的盈利预期，也进一步增强了市场对铜价上涨的信心。铜作为重要的工业金属，在电力、建筑、交通和制造等多个领域都有广泛应用。随着全球经济的不断发展和新能源产业的崛起，铜的需求将持续增长。特别是在电动汽车和可再生能源领域，铜的需求增速更为显著。这些新兴行业的发展不仅推动了铜市场的繁荣，也为全球经济的可持续发展作出了重要贡献。同时，摩根大通也提醒投资者，虽然全球铜市场前景光明，但仍需关注潜在的风险和挑战。一方面，全球铜资源的分布不均和开采难度增加可能导致供应不足；另一方面，全球经济形势和政策变化也可能对铜价产生影响。高盛也继续看涨铜，预计2025年第四季度铜价将达到每吨10200美元。如果美国对铜的新关税政策不提前实施，COMEX对LME的近月铜期货合约溢价应会下降。中信证券研报指出，美国加征关税对我国需求的抑制或有限，反而可能会制约我国精炼铜和废铜进口。叠加政策暖风频吹，交易面和基本面加速共振，铜价有望冲击前高。也有分析指出，随着生成式AI技术的发展，数据中心和5G基站所需的算力大幅增加，长期用铜需求亦随之上升，在AI技术的推动下，铜行业将迎来新的发展机遇。必和必拓首席执行官韩慕睿（Mike Henry）表示，预计未来十年全球铜供应缺口将达到1000万吨。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
特朗普关税铜
券商中国03-26 14:50
【实时研报】多重催化密集袭来，价格开启上涨，这个金属品种也要摁不住了

一图看懂各公司弹性表
证券时报·e公司03-16 20:09
【0316脱水研报】被低估的高速光互联，GTC大会催化剂已在路上；多地育儿补贴发力，AI+教育迎来估值弹性

今日研报内容： 1、高速光互联催化已在路上，分析师精心挑选出“两大四小” 2、AI+教育迎来“诺曼底时刻”，板块估值有望提振 3、价格开启上涨，这个金属品种也要摁不住了 4、需求触底回升+原油成本下行，这个顺周期行业将开始大幅释放业绩
证券时报·e公司03-16 20:06
五矿资源不超5亿美元收购巴西镍矿资产股价下跌

五矿资源(01208.HK)昨日晚间发布公告，2025年2月18日，买方（五矿新加坡资源，公司全资附属公司）就目标业务（即英美资源于巴西的镍业务，具体包括目标集团及镍销售业务）的收购事项订立该协议。为此次收购，五矿新加坡资源要支付现金对价最高为5亿美元。这笔交易预计将于今年第三季度完成。截至发稿，五矿资源股价下跌4.1%。不过分析人士认为此次收购正值镍价低谷，可以用低成本收购镍矿，是一次良机。目标公司（即Anglo American Níquel Brasil Ltda.）为一间于巴西注册成立的公司，从事镍铁的开采、加工及销售。截至公布日期，目标公司业务由两处活跃矿山及两个绿地发展项目组成。根据英美资源于2023年的综合年报，目标公司位于Barro Alto及 Codemin的活跃矿山生产镍铁，其大部分用作生产高质量不锈钢及耐热钢。目标集团位于巴西的Jacaré及Morro Sem Boné绿地发展项目，分别拥有未开发红土镍矿及潜在矿藏。公告显示，收购对象是全球最大及成本最低的镍铁生产商之一。该公司历史运营保持稳定，Barro Alto及Codemin的镍年产量约为4万吨，即使在目前的镍价水平下，仍能持续产生正面的运营收益及现金流。该公司在环境及可持续发展措施方面一直保持顶尖的表现，这是目标集团的一个关键优势。由于目标公司的镍赋存量约为520万吨，使其成为全球第三大镍赋存量，收购事项对五矿资源而言是一个独特及宝贵的机会，可为建立一个产量提升前景广阔的大型区域平台奠定基础。五矿资源表示，收购事项符合集团扩大收益、地区覆盖及基本金属商品品种的增长策略，标志着集团首次在巴西进行投资，并将镍加入到其矿产资源量及矿石储量当中。该项目支持集团多元化发展的策略目标，巩固集团在现有地区的地位，与集团的能力及经验发挥协同效应，并在市场周期的反周期时点执行。五矿资源是一家中大型有色金属矿业公司，主要业务是海外铜、锌等金属矿山的勘探开发，是五矿集团的海外资源整合平台，2024年铜权益产量26.5万吨，居国内上市公司第三位，仅次于紫金矿业和洛阳钼业。铜是公司核心品种，2023年铜占公司营业收入76%，锌占8.3%。英美资源最新市值376.55亿美元。这次收购契机，来源于2024年4月25日，必和必拓发出提议，以390亿美元的价格向英美资源发起全股票收购提议。受此影响，英美资源集团当天股价大涨16%。不过，英美资源集团拒绝必和必拓，理由是其给出的价格“毫无吸引力”。英美资源此后进行非核心业务分拆，分拆或出售其戴比尔斯钻石业务，剥离其英美资源铂金公司，并出售其在澳大利亚的炼煤资产；此外，它还减少英国一座大型化肥矿的资本投入，计划出售或关闭其在巴西规模相对较小的镍业务。通过上述的战略行动，使得英美资源集团将专注于能源转型的关键金属——铁矿石和铜矿。近期英美资源公布了计划于今年6月进行分拆的时间表。分拆后，作为铂族金属（PGMs）主要生产商的Anglo American Platinum将在约翰内斯堡证券交易所独立上市，并在伦敦证券交易所进行第二上市。
五矿资源镍矿收购
证券时报·e公司余胜良02-19 14:47
五矿资源：下午1时起停牌将发布公司已进行之收购交易

人民财讯2月18日电，五矿资源(01208.HK)2月18日午间公告，公司股份已于2月18日下午1时起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待有关构成公司已进行之收购的须予披露交易公布，而该交易可能构成公司的内幕消息。
五矿资源收购停牌
人民财讯02-18 13:15
国资共同组建！中国盐湖正式揭牌

中国盐湖由青海盐湖工业股份有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司、五矿盐湖有限公司等三家企业组成，员工15000余人，注册资本100亿元。2月8日，中国盐湖工业集团有限公司（以下简称“中国盐湖”）揭牌仪式在青海省西宁市举行。青海省委书记、省人大常委会主任吴晓军，中国五矿党组书记、董事长陈得信共同揭牌并致辞，国务院国资委秘书长庄树新，中国工商银行党委副书记、行长刘珺发表致辞，青海省委副书记、省长罗东川主持仪式。活动上，中国盐湖的公司构成、董事长等信息进一步明确。由三家企业组成中国盐湖组建的重大进展始于2024年。2024年4月中旬，盐湖股份披露，控股股东青海省国有资产投资管理有限公司正与中国五矿筹划开展盐湖产业战略合作事宜。2024年9月7日，中国五矿及所属子企业与青海省国资委、青海省国有资产投资管理有限公司签署协议，拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（暂定名）。根据最新信息，中国盐湖由青海盐湖工业股份有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司、五矿盐湖有限公司等三家企业组成，员工15000余人，注册资本100亿元。股权构成方面，中国五矿持股53%，青海省国资委和青海省国有资产投资管理有限公司共同持股47%。加强技术创新、加速整合融合据了解，中国盐湖现有530万吨/年钾肥、5.8万吨/年锂盐、百万吨/年盐湖化工产品产能，是全国最大的钾盐和盐湖锂盐生产基地。其生产基地包括全国最大、世界第二的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖和大型硫酸镁亚型盐类综合矿床一里坪盐湖，采矿面积近4060平方公里，拥有世界上所有成熟的全套氯化钾加工技术和世界领先的盐湖提锂规模化生产技术。陈得信致辞时表示，中国五矿将“把中国盐湖作为中国五矿资源版图的重要组成和现代化产业体系的重要支柱”，“充分发挥全产业链一体化优势特别是科技力量优势，规划好、建设好、运营好世界级盐湖产业基地，打造国家粮食安全的压舱石、新能源产业的稳定器、高端轻金属材料的生力军”。在揭牌仪式前的工作会谈上，吴晓军谈到，希望双方以中国盐湖揭牌为契机，继续保持密切沟通、紧密协作的工作机制，共同深化推动中国盐湖发挥产能优势、加强技术创新、加速整合融合。公司董事长首次公开亮相活动上，中国五矿党组成员、副总经理朱可炳以中国盐湖董事长身份表态发言。他表示，中国盐湖将不负重托、不辱使命、不懈奋斗，锚定目标、勇毅前行，助力青海省建设世界级盐湖产业基地，助力中国五矿建设具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团。公开信息显示，朱可炳曾在宝钢系统内工作超过20年。2021年6月起，朱可炳任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，并曾兼任五矿资本股份有限公司董事长。
证券时报·e公司02-09 17:17
港股有色行业普遍低迷

人民财讯1月28日电，港股有色行业普遍低迷，中广核矿业跌超12%，江西铜业股份、五矿资源、赣锋锂业、山东黄金、天齐锂业集体跌超3%。
有色港股黄金
人民财讯刘良文01-28 09:50
铜钴产销量显著增长洛阳钼业2024年预盈超128亿

2024年国际铜金属价格大幅上涨，使得产业链上游企业盈利能力显著增强。1月22日晚间，主营有色金属矿采选的洛阳钼业(603993)披露2024年业绩预告显示，预计2024年归母净利润在128亿到142亿元之间，比2023年增加45.50亿到59.50亿元，同比增长55.15%到72.12%。同时，洛阳钼业预计2024年度实现扣非净利润124亿元到138亿元，与上年同期相比增加61.67亿元到75.67亿元，同比增加98.94%到121.4%。业绩预告中洛阳钼业表示，公司2024年业绩同比大幅上升的原因系主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长，叠加铜产品价格同比上升、降本增效等措施效果明显，使公司实现利润同比增长。1月初洛阳钼业曾披露2024年度主要产品产量情况显示，全年该公司铜金属产量超过65万吨，同比增长55%，超过此前市场预期。公开资料显示，洛阳钼业主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。该公司在刚果（金）运营两座世界级矿山TFM和KFM。其中TFM拥有5条生产线，目前具备年产45万吨铜的能力，作为伴生矿的钴拥有3.7万吨的生产能力。在持续的挖潜增效下，KFM目前具备年产15万吨铜、 5万吨钴以上的生产能力。此前据安泰科研报，2024年前三季度，全球主要矿企铜产量总体保持平稳，据ICSG数据，2024年1-8月份全球矿产铜产量1485.9万吨，同比增长2.1%。2024年前三季度，全球十六家主要矿企铜产量合计为1020.57万吨，同比增长3.46%，高于全球平均增速，有十一家的产量为同比增长，五家矿企同比下降。研报中分析，2024年前三季度洛阳钼业铜产量增幅最大，因旗下的TFM扩建和KFM两大湿法混合项目逐渐达产，该公司全年产量有望突破60万吨；紫金矿业旗下的卡莫阿三期铜矿提前投产，目前仍处于产能爬升阶段。必和必拓的Escondida铜矿开采品位上升带来了产量增长；五矿资源的Las Bambas铜矿在摆脱社区冲突干扰带来的负面影响后，产量逐渐回升；泰克资源的Quebrada Blanca II（QBII）铜矿因其今年高效的运营表现和不断扩大的运营规模，预计全年增产约16万吨铜。而洛阳钼业披露的2024年全年金属铜产量65万吨，已超出安泰科60万吨的预期。1月22日洛阳钼业在官方微信公众号发文表示，2024年公司铜、钴、铌等主要产品产量均创历史新高，得益于刚果（金）TFM和KFM两座世界级铜矿山、总计6条生产线的全力生产。与此同时，国际铜价2024年整体在高位徘徊，LME期铜价格一度在去年5月创出1.11万美元/吨的历史新高。作为铜的副产品，钴金属产量为11.4万吨，同比增长106%。铜钴产销量同比大幅增长，叠加铜产品价格同比上升、降本增效等措施效果明显，驱动2024年洛阳钼业经营业绩再创历史新高。过去一年，洛阳钼业持续在工艺流程改进、技术创新、管理改革、组织效率提升等方面下功夫。刚果（金）矿区的工艺流程的改进贯穿采、选、冶各环节，降本增效举措深入一线；中国区不断打磨低品位伴生矿综合回收利用技术，伴生资源每年可为企业增收数亿元；洛钼巴西持续改革，在矿石处理量、回收率等方面实现突破，这些都为2025年的公司运营奠定坚实基础。当日，洛阳钼业公布了2025年产量指引，其中铜产量60万吨至66万吨，钴产量10万吨至12万吨，钼产量1.2万吨至1.5万吨，钨产量0.65万吨至0.75万吨，铌产量0.95万吨至1.05万吨，磷肥产量105万吨至125万吨，实物贸易量400万吨至450万吨。该公司表示，新年伊始公司全球各矿区生产紧锣密鼓，力争“开门红”。同时，公司正推进TFM西区和KFM二期的勘探工作，为实现2028年产铜80万吨至100万吨的目标蓄力。
洛阳钼业钴钼
证券时报·e公司赵黎昀01-22 21:09
洛阳钼业早盘一度涨近5% 2024年金属铜产量超预期

1月7日早盘，洛阳钼业(603993)股价一度涨至7.14元/股，录得近5%涨幅。截至上午收盘，该公司报涨2.94%。消息面上，1月6日晚间该公司披露的2024年度主要产品产量情况显示，2024年全年公司铜金属产量超过65万吨，同比增长55%，超过此前市场预期。洛阳钼业在刚果（金）运营两座世界级矿山TFM和KFM。TFM拥有5条生产线，目前具备年产45万吨铜的能力，作为伴生矿的钴拥有3.7万吨的生产能力。在持续的挖潜增效下，KFM目前具备年产15万吨铜、 5万吨钴以上的生产能力。据该公司披露的2024年半年报，去年上半年，刚果（金）板块实现营业收入243.68亿元，同比增长444.78%，毛利123.16亿元。此前据安泰科研报，2024年前三季度，全球主要矿企铜产量总体保持平稳，ICSG数据显示，2024年1—8月份全球矿产铜产量1485.9万吨，同比增长2.1%。2024年前三季度，全球十六家主要矿企铜产量合计为1020.57万吨，同比增长3.46%，高于全球平均增速，有十一家的产量为同比增长，五家矿企同比下降。研报中分析，2024年前三季度洛阳钼业铜产量增幅最大，因旗下的TFM扩建和KFM两大湿法混合项目逐渐达产，该公司全年产量有望突破60万吨；紫金矿业旗下的卡莫阿三期铜矿提前投产，目前仍处于产能爬升阶段。必和必拓的Escondida铜矿开采品位上升带来了产量增长；五矿资源的Las Bambas铜矿在摆脱社区冲突干扰带来的负面影响后，产量逐渐回升；泰克资源的Quebrada Blanca II（QBII）铜矿因其今年高效的运营表现和不断扩大的运营规模，预计全年增产约16万吨铜。目前洛阳钼业全年金属铜产量65万吨，已超出安泰科60万吨的预期。该公司在去年半年报中分析经营亮点时曾提及，上半年TFM混合矿项目如期实现产量和质量“双达标”，夯实TFM全球前五大铜矿山地位；TFM和KFM上半年保持快节奏生产乃至超产，频创单月产量历史纪录；同时TFM和KFM降本增效成果显著。通过工艺调整、技术创新等，铜和钴的回收率大幅提升。除金属铜外，洛阳钼业同时也是全球领先的钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司金属贸易业务位居全球前列。据6日晚间公告披露，2024年全年洛阳钼业实现钴金属产量11.42万吨，同比增长106%；钼金属产量1.54万吨，同比下滑2%；钨金属产量8288万吨，同比增长4%；铌金属产量1万吨，同比增长5%。在钼钨业务板块方面，洛阳钼业在中国境内运营三道庄和上房沟两座钼矿山。在品位持续下降、钼价上半年回调的情况下，公司克服困难，提升管理效能，发挥技术实力，业绩超预算目标。2024年上半年，实现营业收入38.81亿元，毛利15.53亿元。在巴西铌磷业务板块，洛阳钼业在巴西拥有两座优质矿山，由旗下全资子公司洛钼巴西具体运营。2024年上半年，洛钼巴西降本增效和管理变革成果显著，铌产量创历史新高，实现营业收入31.12亿元，同比增长5.14%，毛利8.26亿元。对于公司业务布局，洛阳钼业分析认为矿业竞争实质是成本与价格的竞争，决定性的因素是资源禀赋。公司拥有的矿山均为世界级资源，刚果（金）TFM是全球最大的铜钴矿之一，KFM是全球第一大钴矿、巴西铌矿是世界第二大铌矿，中国三道庄钼钨矿是世界最大的钼矿之一。公司资源品种覆盖基本金属、特种金属，与能源转型和工业升级领域紧密相关，同时通过磷介入农业应用领域。在新能源金属领域，公司具有铜、钴重要布局，是全球领先的新能源金属生产商，同时拥有钼、钨、铌、磷等独特稀缺的产品组合，均具有领先的行业地位。独特而多元化的产品组合，有利于抵御资源周期波动，增强抗风险能力，享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益。
洛阳钼业金属钼
证券时报·e公司赵黎昀01-07 18:36
万亿央企，紧急发声！务必提高警惕！

11月30日，中国五矿集团有限公司发布声明称，公司通过内外部排查发现部分使用“五矿”字号的外部企业并非中国五矿及所属企业，可能造成社会公众产生混淆。对此，中国五矿郑重声明，此次公布的208家企业及其下设各级组织机构与中国五矿无任何隶属或股权关系，其一切行为均与公司无关。中国五矿表示，公司秉承对客户、合作伙伴及社会其他组织机构负责的态度，特此提示：请社会各界务必提高警惕，注意防范风险，避免产生混淆误认，如发现有假冒公司开展违法犯罪行为或造成相关方财产损失的，请及时到公安机关报案处理。对于未经授权使用“五矿”字号或商标的任何企业或个人，如构成侵权的，公司将依法采取维权措施，追究其法律责任。公开信息显示，中国五矿成立于1950年，是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业。截至2023年底，中国五矿资产总额超1.1万亿元，拥有8家上市公司，包括中国中冶A+H两地上市公司，五矿资本、五矿发展、中钨高新、株冶集团、五矿新能等五家内地上市公司，以及五矿资源、五矿地产两家香港上市公司。下为208家企业全名单。
证券时报·e公司江聃2024-11-30 10:14

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