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飞鹤2024年年报：科技引领营收利润双升，海外布局拓展增量空间

3月28日，中国飞鹤（股票代码06186.HK）发布2024年全年业绩。数据显示，2024年飞鹤实现营收207.5亿元（人民币，下同），同比增长6%，净利润36.5亿元，同比增长11%。报告期内飞鹤拟派发末期股息0.1632港元/股，预计全年派发股息27.2亿元（含中期已派付13.5亿元），持续为股东创造价值。2024年，中国奶粉行业迎来结构性回暖机遇。出生率回升叠加消费者对国产奶粉信心增强及政策扶持，奶粉市场空间进一步释放。其中飞鹤市场地位稳固，据弗若斯特沙利文统计，截至2024年，飞鹤奶粉在婴幼儿配方奶粉市场连续六年中国销量第一，连续四年全球销量第一。科技创新引领行业，加速布局全生命周期产品飞鹤财报的营收利润双升，既源于行业回暖红利，更得益于飞鹤持续投入构筑的技术壁垒，科技创新已成为飞鹤高质量发展的核心引擎。2024年，飞鹤新增国内外授权专利153件，累计获得国内外授权专利659项。同时，凭借在创新方面的突出表现，飞鹤再度荣获制造业“诺贝尔奖”TPM大奖。飞鹤在母乳与生命早期脑营养研究领域深耕多年，持续引领生命早期1000天脑发育研究，先后与北大医学部、哈佛BCH、北京大学神经科学研究所等顶尖科研团队合作，系统开展生命早期脑发育、脑营养的探索和应用。作为中国最早启动母乳研究的企业之一，飞鹤建立了国内最大的母乳数据库。同时，依托“十四五”国家重点研发计划项目，建立了全国覆盖6个代表性区域、11个省、22个城市点位的母子健康队列。去年5月，飞鹤与清华大学脑与智能实验室合作启动“脑发育与认知”产学研深度融合专项，通过产学研合作，共同推动脑发育与认知领域的科学研究和成果转化。去年10月，首届谈家桢基金会-中国飞鹤全球大脑发育科学峰会召开，飞鹤宣布成立全球研发平台，与首都医科大学达成战略合作，并发布首款促进胎儿神经发育的孕妇营养品等最新科研成果。截至目前，飞鹤已承担40余项国家及省级重要科研项目，并揭榜挂帅承接“十四五”国家重点研发计划中的相关项目，牵头为研制新一代乳制品开展技术攻关。基于全球领先的母乳研究和乳蛋白技术，飞鹤加速科研转化，布局全生命周期定制营养产品，为不同生命阶段人群提供精准营养支持。就在今年1月，飞鹤发布乳蛋白鲜萃提取科技，深度“打开”乳蛋白的丰富营养，不仅实现了乳蛋白原料生产的自主国产化，更在乳品品质上实现了“换道超车”，开启功能营养新纪元。此外，飞鹤还推出了“Supernova超新星奶酪”等新品，满足全生命周期个性化营养需求，引领市场升级。在核心配料国产化方面，目前，飞鹤已落地国内首条大规模自动化乳铁蛋白生产线、全新一代小分子水解乳蛋白生产线等5条规模化产线，实现了脱盐乳清、乳铁蛋白等多种重要原料的工业化生产，针对乳糖、骨桥蛋白等重要原料生产完成了技术储备。深化国际化布局，助力乳业强国可持续发展稳固国内市场后，“出海”成为飞鹤2024年重点实施的战略。在全球乳业竞争进入产业链、创新链竞争的新阶段，飞鹤以“新”提“质”，对标一流，在国际市场上展现中国乳业品牌的强大实力。从去年3月取得加拿大首张婴幼儿配方奶粉生产执照，到9月正式投产，再到上线加拿大亚马逊网上商城，线下上架沃尔玛和Loblaws的1100多家门店，飞鹤出海步伐更稳更快。据悉，飞鹤耗时8年打造的加拿大工厂是当地首个，也是目前唯一一个婴幼儿配方奶粉生产工厂。出海布局持续深化，去年4月，飞鹤加拿大子公司皇家妙克与美国婴童用品巨头满趣健（Munchkin）达成战略合作。飞鹤不仅实现营收利润双增长，更带动中国乳企实现乳品功能性原料的技术创新和产业化发展，在国际竞争中彰显优势，推动中国实现从“奶源大国”向“乳业强国”跃升。作为行业龙头，以可持续的生产方式满足人们不断增长的营养和健康需求是飞鹤发展的题中应有之义。乳制品行业实现可持续发展，需要从整个价值链入手进行全面优化。飞鹤始终坚守“尽己所能，反哺社会”的责任理念，以实际行动推动产业可持续发展。2024年，飞鹤参与起草了三项“绿色制造”相关的国家标准，助力国家推进绿色制造体系建设。同时飞鹤坚持将产业链打造成“共富链”，助力乡村全面振兴，依托乳制品产业集群，飞鹤累计创造了17万个就业岗位，拉动16万农民增收致富，带动全省100多万亩耕地增值，实现了相关产业的协同发展。2024年，飞鹤成功入选《2024年度ESG卓越实践报告》，再度跻身“中国ESG上市公司先锋100”榜单。“未来，中国飞鹤将紧抓发展机遇，持续开展自主创新，特别是在母乳研究、脑发育研究、乳蛋白技术、全龄营养研究等方面，不断取得新的突破。在产品创新方面，将深入推进全龄营养布局，用营养传递爱，为消费者提供更全面、更精准的‘全龄营养支持’。在市场拓展方面，将继续以全球化研发赋能，持续拓展海外市场，提升飞鹤品牌的全球影响力，让中国飞鹤成为‘全球飞鹤’。”飞鹤乳业董事长冷友斌表示。
飞鹤营收利润科技创新
03-28 23:11
0327强势股脱水丨半导体的大鲶鱼！

①半导体：超级鲶鱼新凯来首次公开亮相便发布多款产品，覆盖半导体制造全流程。另外高高盛在SEMICON展会上调研后表示，本土供应商产品线将拓展至先进制程和中高端产品。目前还有这些国产化率较低。 ②激光直写设备龙头：直写光刻是微纳光刻的重要细分市场，相比掩膜光刻还具有高灵活性、低成本以及缩短工艺流程优点。公司产品主要应用于先进封装、掩膜版制造、IC封装、FPD制造等领域。 ③奶酪龙头：公司作为奶酪棒行业龙头，同时推出花酪棒、鳕鱼奶酪条、手撕奶酪等奶酪零食单品，蒙牛通过收购公司控股权，未来有望与蒙牛实现营销资源共享。
证券时报·e公司03-27 18:18
【0327调研日报】魔芋胶智能制造项目车间预计6月达产，卫龙、蜜雪、康师傅都是公司客户；公司机床业务订单饱满，燃气轮机业务满负荷生产！

今日内容： 1、魔芋胶智能制造项目车间预计6月达产，卫龙、蜜雪、康师傅都是公司客户。 2、公司机床业务订单饱满，燃气轮机业务满负荷生产。 3、公司ATSE已应用于数据中心，定位中高端，毛利率较好。
证券时报·e公司03-27 18:17
禁用“零添加”！50项食品安全国家标准发布

今天（27日），国家卫生健康委、国家市场监督管理总局公布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单，这些标准与公众日常消费的乳制品、肉制品、特殊医学用途婴儿配方食品、婴幼儿辅助食品、食品添加剂、消毒剂等密切相关。从推广食品数字标签二维码，到禁止使用“零添加”；从保质期标示更直观，到营养标签更易读；从要求强制标示致敏物质，到配套一批检验方法标准……标准以强化全链条食品安全风险管理为目标，将进一步保障消费者食品安全和营养健康。截至目前，我国已累计发布食品安全国家标准1660项，包含2万多项指标，涵盖全部340余种食品类别。强制标示致敏物质推荐标示“消费保存期”在本次发布的新标准中，和大家日常选购食品息息相关的是两个关于食品标签的新标准，两项标准均设置了2年的过渡期。《食品安全国家标准预包装食品标签通则》实施后，食品标签上将强制标示致敏物质，日期等内容的标示也将发生重要变化。■什么是预包装食品?预包装食品，就是指预先包装或者制作在包装材料和容器中的食品。简单来说，我们日常购买的除了生鲜等，绝大部分食品都是预包装食品。预包装食品标签是食品的“身份证”，过去强制标示的信息包括食品名称、配料表、净含量和规格、保质期等。■强制标示致敏物质信息当预包装食品使用含麸质的谷物、甲壳纲类、鱼类、蛋类、花生、大豆、乳、坚果八大类食品及其制品作为食品配料时，需要在配料表中以加粗、下划线等强调方式，或在配料表下方通过致敏物质提示语，提示食品中含有的致敏物质。对于有食物过敏史的人群，需要特别关注食品标签上致敏物质的提示信息。■保质期以到期日的形式标示新标准对食品日期的标示也发生了很多重要的变化，比如新标准要求预包装食品的保质期以到期日的形式标示，消费者不再需要自行计算保质期，保质期信息展示更为直观。同时规定保质期6个月以上的食品可不标示生产日期，仅标示食品保质期和保质期到期日。■扫描数字标签获取食品信息新标准提出，我国在国际上率先推广应用食品数字标签，食品标签将正式开始向数字化升级。消费者可以通过手机等移动设备扫描食品标签上的二维码获取食品标签信息。不允许再使用“不添加”“零添加”等用语为避免对消费者造成误导，新的预包装食品标签标准明确提出，不允许再使用“不添加”“零添加”等用语对食品配料进行特别强调。■“不添加”“零添加”，可能这样误导消费者“不添加”只是对于生产过程的描述，与食品终产品中配料或成分的含量并不完全等同。禁止预包装食品使用“零添加”“不添加”，是为了使消费者正确了解食品标签信息，更科学、更自主地选择食品，避免使消费者盲目关注这些宣传用语，忽略了产品真实属性，对食品安全和健康造成潜在风险。■ 正确阅读配料表、营养成分表消费者想要了解食品的真实属性，正确阅读配料表、营养成分表等食品标签信息才是关键。通过配料表，消费者可以了解食品中每一种配料，包括食品添加剂的真实使用情况。通过营养标签可以充分了解食品的营养信息，如不同食品可以根据营养素含量的特点使用含量声称，如高蛋白、富含膳食纤维、低脂、低钠、低糖或无糖等，相应的声称都有严格的标准规定。食品中糖、钠等营养成分的含量，也会在食品营养成分表中明示，对于关注“糖”的消费者，阅读营养成分表中的糖含量才是正确选择。营养素“1+4”扩展为“1+6”新修订的《预包装食品营养标签通则》也发生了不小的变化，比如强制标示的营养素范围扩大、增加提示语等，以此来引导食品产业营养化转型和居民饮食的健康消费。新的标准将强制标示的营养素范围由“1+4”，即能量和蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠扩展为“1+6”，增加的两项是糖和饱和脂肪（酸），方便消费者根据个人需要选择消费，控制能量和脂肪、糖等的摄入。■引导消费者，减盐、减油、减糖《中国居民膳食营养素参考摄入量》和《中国居民膳食指南》中明确提出，“饱和脂肪酸的供能比控制在10%以下”“控制添加糖的摄入量，每天不超过50g，最好控制在25g以下”。为落实减盐、减油、减糖“三减”健康生活方式，营养标签目前已经强制要求标示出钠含量以及脂肪含量，本次修订在原来基础上，进一步增加对饱和脂肪（酸）和糖的要求，希望能够更加全面的展示食品营养信息，进一步指导消费者。■儿童青少年应避免过量摄入盐油糖近年来，我国居民超重肥胖问题不断凸显，儿童青少年超重肥胖率也在持续上升。本次标准修订要求预包装食品应标示“儿童青少年应避免过量摄入盐油糖”，希望能够引导儿童青少年认识到盐油糖对健康的双重影响，也体现了对这一特殊群体健康的关注。营养标签包含这些内容标准修订后，营养标签主要包括四部分内容：营养成分表、营养声称、营养成分作用声称以及其他补充信息。在营养成分表的营养素种类里面，根据最新修订的标准，必须标示能量、蛋白质、脂肪、饱和脂肪（酸）、碳水化合物、糖、钠，其余的营养素如维生素和钙、铁等矿物质是企业自愿标识。营养声称包括含量声称和比较声称两种类型：含量声称：即营养素高低的声称，比如，“高钙饼干”等，当钙含量比较高，达到规定的声称条件，就可以称为“高钙”。当然，不同食品可以根据营养素含量的特点做各种声称，如高蛋白、富含膳食纤维、低脂、低钠、低糖或无糖等，相应的声称都有严格的标准规定。比较声称：顾名思义就是通过跟同类型产品中营养成分的含量进行比较而得出的，如果相比之下含量超过或少于25%以上时，就可以使用比较声称，比如“钙增加了30%”“盐减少了25%”等都是比较声称。营养成分作用声称，简单理解就是说明某营养成分对人体的营养作用。例如我们经常在食品包装上看到的“钙有助于骨骼和牙齿更坚固”，是对钙营养作用的描述。营养标签标准中对每种营养成分作用的声称都有严格的标准用语，不能随便更改。除此之外，本次标准修订中增加了其他补充信息。为提高消费者对营养标签的关注度，允许企业按照标准规定，正确、规范地在营养成分表中标示营养信息后，采用图形、文字等方式对营养标签进行补充说明。比如可以使用消费者熟悉的油和盐替代脂肪和钠，用“卡”等替代“千焦”等，也可以使用《中国居民膳食指南》的宝塔图形和核心推荐条目来宣传合理膳食和“三减”。来源：央视新闻微信‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
食品安全国家标准预包装食品标签
券商中国03-27 12:18
50项食品安全国家标准发布聚焦乳制品、肉制品、婴幼儿食品等

人民财讯3月27日电，国家卫生健康委会同国家市场监督管理总局3月27日发布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单。其中新发布的两项食品标签标准对食品标签的标示要求进行了全面优化和升级，在国际上率先推广应用食品数字标签，提升消费者阅读体验感，为确保食品标签标准在食品行业内顺利实施，两项食品标签标准均设置了2年过渡期；新的产品标准与消费者日常消费的乳制品、肉制品、婴幼儿食品、食品添加剂、消毒剂等密切相关，通过明确适用范围等措施，进一步保障消费者食品安全和营养健康。（央视新闻）
食品安全国家标准乳制品
央视新闻03-27 09:06
李子园在宁夏新设食品公司

人民财讯3月26日电，企查查APP显示，近日，宁夏李子园食品有限公司成立，法定代表人为李博胜，注册资本3000万元，经营范围包含：乳制品生产；食品生产；食品销售；饮料生产；生鲜乳收购等。企查查股权穿透显示，该公司由李子园(605337)全资持股。
企查查李子园乳制品生产
人民财讯03-26 09:45
【0325评级日报】北京老牌乳企，近年持续的提质增效改革，主业利润或有可观的提升空间！

这家乳业公司在当地奶源有优势，冰淇淋业务知名度高主打性价比，麦当劳投资收益占比较大。
证券时报·e公司03-25 17:17
一张蓝图绘十年，中卫铸就算力网络全国性枢纽丨“算力新城”一线行系列报道

“沙漠水城”宁夏中卫何以铸就算力网络全国性枢纽？“今年以来，除了春节几天，我们园区的工地几乎没有休息，一直在加班加点建设。”3月中旬，在中卫市的中国移动（宁夏中卫）数据中心，孙浩指着不远处的工地告诉记者，园区内已建成并投用4座机房，3栋完成封顶，到今年年底，全部8栋机房楼将建成投用。记者看到，在该园区的机房楼体上，“克服冬季困难，打造优质工程”标语的横幅格外醒目。孙浩的职务是中国移动宁夏公司算力运营分公司总监，每个月，他都会频繁往返银川与中卫，对接客户、管理工程进度、拓展新项目等。谈到中卫园区情况，他如数家珍。在孙浩看来，园区的繁忙景象背后是旺盛的算力需求，也是中卫市云计算与大数据产业蓬勃发展的一个缩影。从大数据产业中心到中国算力之都，再到全国算力调度枢纽的目标，中卫云计算与大数据产业的发展已走过十余年历程，先后实施200万千瓦绿电供应项目，开通中卫至北京4×100G骨干网络，并对集群建设项目进行城市开发边界调整。记者了解到，除位于中卫市沙坡头区的数据中心园区以外，当地还规划了新的宣和园区。目前，中国移动、中金数据等企业争相进驻，筹建新的数据中心项目。与此同时，中卫的云计算与大数据产业也面临一些困难与挑战，如园区土地几乎供完、产业效益无法完全当地结算等。今年全国两会期间，中卫市市长马洪海提出建议，将宁夏列为国家算力调度核心枢纽，支持将宁夏打造为全国AI应用示范省（区），建设国家级AI创新应用试验区，并强化基于建设全国算力调度枢纽和AI应用示范省的要素保障。从传统产业到数字经济枸杞、硒砂瓜、乳制品是中卫著名特产，依托“沙漠水城”沙坡头风景区，中卫的旅游产业在全国也颇有名气。这样的传统资源禀赋，很难让人将中卫与云计算、大数据联想到一块，但在当地主政者看来，中卫的产业结构已经到了不得不转的关头。一方面，宁夏农业产业受制于区域面积有限，只能走特色农业的路子；另一方面，前些年通过东部产业迁移，中卫的工业产业取得了一些成绩，但在国家整治“两高”产业、加强污染防治的背景下，当地工业发展也遇到了瓶颈。 “不论工业还是农业，都存在制约城市进一步发展的因素。按照国家高质量发展的要求，数字经济是很好的一个路子。”中卫市数据局副局长马振钧在接受证券时报记者采访时说，真正的高质量发展，一定包括传统工业的转型升级，中卫也在推动这项工作，如设备更新、降低能耗等。“但工业转型升级有一个过程，为贴合高质量发展规划，我们选择将云计算与大数据产业作为突破口。” 关于中卫，还有一个广为传播的故事——从2013年开始，亚马逊耗时1年10个月，在实地考察国内83个地区，综合对比空气质量、地址环境、电力供给等219项指标后，将国内唯一自建数据中心集群落户在了这里——2015年年初，中卫市与亚马逊完成签约。在孙浩看来，中卫发展云计算与大数据产业有多方面优势，一是中卫地处中国内陆版图几何中心，是光纤网络覆盖全国最优路径选择点；二是中卫全年平均气温8.8℃，相对湿度较低，对于数据中心采用风冷技术带来的PUE经济效益非常显著；三是极低的地震发生概率可以更好地确保基础设施安全；四是中卫地区电力能源富集可靠，电网强壮；五是相关产业集群已经形成。中国联通中卫云数据中心工程师王家瑛介绍，以数据中心为核心，中卫聚集了数据存储、处理、分析以及软件开发、信息技术服务等相关企业，构建起完整的数字产业链，推动经济向数字经济、创新经济转型。 “从2013年开始，中卫市始终将云计算与大数据产业作为一号工程来抓。”马振钧告诉记者，在获批国家新型互联网交换中心及全国一体化算力网络枢纽节点两个称号后，宁夏回族自治区对中卫市的支持也全面加强，涉及资金、政策、人才等方方面面。“恰逢算力、人工智能的时代风口，中卫大数据与云计算产业各项指标，如机柜数量、算力规模、产业效益等基本上连年实现翻番。” “雪球效应”引来产业集聚亚马逊的落地大幅提升了中卫在行业内的影响力，随后，中卫本地企业美利纸业也转型投身数据中心产业。接下来，电信运营商相继落地，中卫成为全国唯一集齐四家运营商数据中心的城市。以中国移动（宁夏中卫）数据中心为例，该项目一期总占地面积200亩，规划标准机架5.5万架；目前已投产标准机架数近2万架，上架率超99.8%，居全国前列。服务美团、阿里、腾讯等多个互联网头部客户，提供长期就业岗位超300人。规划中的二期项目总占地面积200亩，提供超15万个标准机架，智算业务规划80%以上。王家瑛介绍，中国联通中卫云数据中心占地350亩，总体规划建设九栋超大型数据机房楼，三座110kV变电站，全部建成后将具备12万标准机柜、310兆瓦IT负载能力，算力供给可达到28万GPU卡、约280EFLOPS。值得一提的是，中卫云计算与大数据产业的发展如同“滚雪球”。马振钧告诉记者，运营商数据中心建成后带来了360、美团等首批用户，随后，百度、腾讯、金山等互联网企业数据业务先后落地，去年以来国能集团、中金数据、中联数据等也来到中卫投资置业，这些第三方服务商又会带来新的互联网用户。溢出效应不仅于此，马振钧介绍，中卫正积极拓展上下游相关产业。一方面，与新华三、联想等服务器供应商洽谈制造工厂落地；另一方面，与国内知名互联网公司洽谈，有望落户一个较大规模的数据标注基地。 “在自治区层面，产业链延伸已取得一些突破；但受限于产业链完善程度及人才供应保障能力，中卫的产业链延伸还在摸索探路过程中；以制造业为例，前期我们可以从服务器装配入手，包括机柜中简单的机电产品，由浅入深、逐渐拉长产业链。”马振钧说。在交流中，孙浩也提出，借助“东数西算”战略优势及当地区位、生态优势，中卫可持续加大在算力集群上的建设和引入力度，形成产业聚集效应，面向国企、头部互联网企业提供充沛的算力资源。当集群规模化后，也将带动数据中心初级产业配套，例如列头柜、电压柜等行业组装产线落地。此外，他建议发展数据标注、加工等算力衍生产业，“这类产业劳动密集度高，宁夏各地市均有一些高职、大专等院校，也可以因地制宜解决这些院校毕业生的就业问题”。在王家瑛看来，算力产业发展带动了关联产业协同发展。为满足数据中心电力需求，促进了当地电力产业发展，包括电力生产、输送及储能设施建设等；通信产业则不断加强基础设施建设，提升网络带宽和服务质量，以保障数据的高速传输；建筑行业承接了数据中心及配套设施的建设项目，创造了诸多的就业机会；设备制造业为数据中心提供服务器、网络设备、制冷设备等，形成了产业间相互促进、共同发展的良好局面，进一步扩大了经济总量。 “放水养鱼”助力产业跃迁如果说数据中心是“仓库”，那么算力中心则是“加工厂”。中卫并没有止步于成为各大运营商的数据中心，而是继续向算力中心进发。 “云计算与大数据产业的发展有两个重要拐点，一是2015年以来云服务的爆发，所有业务都需要通过云端处理，造就了一轮数据中心需求，二是2023年初时的ChatGPT爆发，大模型训练的需求又使算力集群走上前台，而且这轮需求刚刚开始显现，还未达到最高峰。”孙浩对记者说。数据中心建设如火如荼，然而，对地方的产值、税收等经济贡献并不十分凸显。“在产业发展过程中，一路走来其实很难，也经受了很多流言蜚语，因为传统的数据中心很难将效益完全留在当地，但中卫十几年如一日，始终将云计算和大数据产业作为一号工程。” 马振钧告诉记者，数据中心必须达到一定规模才能再次推动产业跃升，要抱着“放水养鱼”的耐心来发展产业。同时，近年来，中卫云计算与大数据产业发展重心集中在两个方向，一是坚定不移地持续扩大规模，二是转型升级，鼓励现有企业从传统数据中心向算力、云服务方向升级。据记者了解，传统数据中心主要是机柜租赁模式，客户租赁机柜并放上自己的服务器等设备，互联网用户将其设备存放地作为成本中心，产值并不记在中卫；相比之下，算力中心利用数据中心现有机柜资源，服务商自投算力设备，并直接向用户提供算力运营服务。以中卫当地的西云算力为例，该公司过去仅提供数据中心机柜租赁服务，全年满额租赁的营收在3000万元左右，在向算力中心转型的过程中，公司对全部机柜进行退租并投资新设备，其间还经历了两年的阵痛期，营收降到仅剩700多万元。不过，很短时间内，公司的算力服务收入很快在2024年前后突破1.6亿元，2025年预计将超过3亿元。电信运营商前期同样以提供数据中心租赁服务为主，这两年也积极投身到算力服务大潮中。不过，作为央企的运营商，转型步子更加稳健，在继续开展数据中心业务的同时拓展增量算力服务业务。 “网络无所不达，算力无所不在，智能无所不及。”孙浩对未来算力产业发展充满希冀。“随着市场规模的持续扩大，技术创新的不断演进，我们也在逐步从算力租赁向平台化、精细化的算力服务演变，为客户提供更加灵活、高效的算力资源。” “算力之都”的背后支撑中卫云计算与大数据产业的蓬勃发展离不开各层级政策支持。特别是，2021年国家启动“东数西算”工程，宁夏被列为全国8个算力枢纽节点之一，中卫市成为10个数据中心集群之一，承担国家算力网络布局的重要任务。与此同时，宁夏回族自治区党委、政府提出，实施数字产业化量级提升、产业数字化质效提升、数据平台能力提升“三项行动”；坚定不移把数字经济作为第一增长极，全力打造“中国算力之都”，并赋予中卫建设大数据产业中心市的使命。数据显示，截至2024年底，中卫数据中心集群引入数据中心企业13家，建成运营亚马逊、美利云等8个数据中心产业园，城市算力分指数位居全国302个城市第四。在中卫注册落地452家企业，累计投资417亿元（入统153亿元），电信业务总量21.4亿元，增长27.1%，排名宁夏全区第一。中卫市也先后编制《中卫数据中心集群总体空间规划》《中卫市数据中心集群建设规划（2023-2030年》《中卫数据中心集群发展专项规划》等规划，出台《支持建设大数据产业中心市的若干政策（试行）》，提出了8方面19条举措，赋能“中国算力之都”建设。 “我们将按照‘大规划、大基地、大融合、大发展’部署要求，以打造‘中国算力之都’为目标，奋力打好数字经济深度融合攻坚战。”马振钧告诉记者，中卫正全力实施基础设施提升、算力供给倍增、数实融合赋能、全产业链联动发展、安全保障升级五大行动，建设国家重要的算力保障基地、人工智能应用基地、战略数据灾备基地和算力调度交易中心，打造大数据产业引领区，把数字信息产业培育成中卫市高质量发展的第一增长极。值得注意的是，在宁夏当地的规划中，围绕数字经济形成了首府银川与中卫双城发展的格局，那么，在这一过程中，中卫如何把准定位？马振钧告诉记者：“中卫将侧重数据中心等基础设施类的产业布局，同时配套上下游产业，银川则侧重于对研发需求较高的企业及总部经济企业。” 孙浩也建议，对宁夏各地市产业发展进行分析诊断，对产业空间、基础设施、资源配置进行规划，因地制宜推动算力产业集聚发展。其中，中卫利用当前基础大规模建设园区，以互联网大厂、大型国央企为代表建设大型数据中心。同时，出台相应如税收、算力补贴等优惠政策，吸引算力制造的计算厂商，算力供给的智算中心服务商，抑或算力使用的AI、科研、行业数字化厂商等落地银川。绿色升级向未来“绿电不仅是算力产业能源供应的‘稳定器’，更是其低碳转型的‘加速器’。”马振钧在接受记者采访时，特别提到了电力对当地产业发展的重要支撑作用，“算力产业的核心成本是电，根据国内外数据中心运营统计情况，数据中心45%以上的运营成本是电力”。现在，借助人工智能和大数据分析技术，绿电的波动性已经可以通过精准预测和智能调度实现供需平衡。总体来看，通过能源结构优化、技术创新、政策引导和市场机制，中卫的绿电产业与算力产业已形成“电力支撑算力、算力反哺电力”的共生关系，共同推动数字经济的可持续发展。比如，正在实施的2GW中卫云基地数据中心绿电供应项目，将保障数据中心用电价格稳定在0.36元/千瓦时以下。孙浩建议当地积极引入利用风、光等新能源，加快推动黑山峡水电站等项目，确保低价、丰富的土地资源供应。同时，持续推行市场化交易方式，例如引入公用电网虚拟绿色专线、绿色输电专线等灵活供电方式，从根本上解决电价问题，吸引算力企业落地宁夏。在孙浩看来，在绿电与算力的相辅相成中，算力产业不仅推动了中卫从传统能源城市向数字经济枢纽转型，更通过技术赋能、就业创造和绿色升级，为宁夏乃至全国提供了“东数西算”的标杆范例。记者观察：筑巢引凤中卫算力崛起经验在与中卫当地政府官员的交流中，他们提到，中卫的算力产业升级是“政策+资源+市场”协同创新的典范，这种“三位一体”协同的做法令人眼前一亮。在当地官员看来，这既为中卫的发展带来道路自信，也为欠发达地区通过精准定位、资源转化与开放合作，在数字时代实现弯道超车提供了中卫模式。如何理解“三位一体”？ “政策”不必过多解释，从中央到地方，针对云计算与大数据产业发展，都出台了多项产业支持与指导政策；“资源”的含义同样显而易见，中卫的电力资源为数据中心提供了充分保障，气候温和降低了企业运营成本，战略纵深又保障了数据中心的安全性。区别在于“市场”。据了解，目前，国内不少地方存在政府部门直接投资建设数据中心的情况，然后交给当地国有企业运营，这种情况的结局常是数据中心运营出现困难。但在中卫的官员看来，中卫算力产业的发展从始至终都坚持了市场化方向。“政府从来没有下过场，政府所有的投资只是去保障数据中心所需的要素和基础设施。”在他们看来，政府并不擅长直接投资建设运营一个数据中心，相反，政府可以为已落地数据中心企业站台，帮助他们去招商入驻。有些时候，政府也会直接面向数据中心的最终用户，这个时候，政府部门会向最终用户推荐合适的数据中心承建方。“这也是完全市场化的过程，政府从来不下场，只是去给企业站台、背书，帮助企业去协调更多资源。” 至于政府投资，正如前述，主要的力气花在各种类型的要素保障方面——保障用地供应、厂区六通一平、防洪排水等，特别是积极协调电网，保障高可靠供电。在中卫采访中，记者了解到，对电力供应和电价，当地政府部门和数据中心企业都十分关注，确保电价政策长期平稳格外关键，相关企业也提出了期望电价稳定在0.36元/千瓦时的建议。如何实现稳定的低廉电价供应是中卫市场化经验的另一部分。相比于部分地方采取电价补贴的措施，中卫积极协调电力供应企业，通过实施新能源项目、鼓励自建变电站等，以市场化方式降低数据中心电价。“根据我们的经验，承诺的数据中心用电价格即便很低，但补贴的方式难以长期维持；相反，通过市场化方式降低电价，是这两年数据中心主体企业越来越愿意来中卫的原因。” 中卫有得天独厚的资源条件，通过自力更生获得各级政策支持，最后迎来了市场的选择，众多数据中心企业纷纷来到中卫——对于什么是“政策+资源+市场”协同，当地官员向记者作了这番阐释。目前，三者之间实现了互相增强、互相助力的良性循环。得益于中卫的资源禀赋，政策会优先青睐这里，企业入驻获得市场认可后会得到更多的政策匹配，从而吸引更多企业，市场进一步扩大，又对当地政府的资源调配能力提出了更高要求，进一步充分释放资源潜力。三者的正向循环由此形成。
中卫云计算大数据
证券时报·e公司刘灿邦03-25 16:46
慢就是快！3月底，或有大规模资金进场

变得更加珍惜自己羽毛的基金经理，在新基金“踊跃认购”募集的建仓期中，保持了足够的清醒。开年不足三个月之际，在老基金产品业绩站上50%甚至70%的背景下，叠加3月底的基金重仓股进入寻找确定性的年度业绩披露期。“以守为攻，慢就是快”成为许多次新基金产品入场等待的普遍策略，今年3月募集成立的许多次新基金的日均净值波动为0。针对这一现象，多位基金经理判断，今年股票市场行情向好趋势已定，但基于寻找确定性和规避年报业绩风险，大规模的机构资金进场会发生在3月底的基金重仓股披露完毕后，届时市场的确定性或不仅仅只是科技，而会扩散到那些财报业绩落地的其他赛道。净值0波动，次新基金“超募”后按兵不动在AI和科技赛道股票飞涨的市场喧嚣声中，次新基金入场策略保持了最大的克制与孤独。许多基金经理突然意识到，新基金的募集突然变得容易起来，许多新产品的首发规模超乎以往，但或正因为募集市场的情绪高潮，基金经理们反而对市场得复杂变化保持更多的敬畏，从而在建仓策略上拒绝冒进。3月23日，次新产品广发同远回报基金的净值仍保持在1元净值，广发同远回报基金今年3月6日正式成立，该产品由基金经理冯汉杰管理，募集资金规模达到18.9亿元，这已成为冯汉杰进入公募后，新基金产品募集规模最大的产品，显示出场外资金认购公募产品的热情急速上升，虽然资金入场极为踊跃，但基金经理冯汉杰在新基金的建仓策略上，却保持足够的清醒，这只偏股型新基金产品自3月6日成立后至今，其日均净值一直处于0波动状态。南方基金副总裁、首席投资官孙鲁闽的偏债混合型新基金产品，也在今年3月18日成立，募集资金规模高达23亿元，也创下他自2016年以来七年内的募集资金之最，根据该产品的募集说明书信息，这只规模23亿元的偏债混合型基金产品，可将最高20%的仓位投向股票市场，甚至该只偏债混合型基金产品的股票仓位，根据其合同的规定，甚至允许投资具有港股通名单资格的港股股票。不过，孙鲁闽对该只新基金产品也采取了同样的克制策略，无论是偏债型基金更为看重的A股市场，抑或是已进入这只偏债混合型基金投资名单的港股市场，基金经理当下依然采取按兵不动的策略，在其披露的3月18日和3月21日的净值数据上，该基金净值波动信息显示目前为空仓。此外，3月6日成立的凯石元鑫混合基金、3月7日成立的南华丰利量化选股基金、3月11日成立的安信均衡增长基金等公募次新产品，在已披露的基金单日净值数据上均显示出了空仓的操作策略，甚至是在3月6日成立的红利赛道基金，也未因红利赛道热度较低而迅速实施建仓。慢就是快！次新基金拒绝业绩盲点上车在老基金产品收益率最高收益率已超70%的背景下，叠加3月底公募基金重仓股揭晓年度业绩与基本面的因素，刚成立的次新基金们在入场策略上的克制，或在践行公募行业“以守为攻，慢就是快”的投资理念。Wind数据显示，在今年股票市场运行尚不足三个月之际，大量老基金产品们已在短时内的弹性行情中吃到盆满钵满，截至3月23日，鹏华基金旗下的鹏华碳中和主题基金今年以来的收益率已高达73%，排名今年全市场基金业绩第一名；前海开源基金旗下的前海开源嘉鑫混合基金、永赢基金旗下的永赢先进制造基金、平安基金旗下的平安先进制造基金也以短期内惊人的弹性冲入前四强，年内收益率也分别达到63.21%、60.56%、58.56%。显而易见的是，考虑到公募基金持仓股票10%的限制条件，当许多产品在短时间内获得超过50%的年内收益率，也就意味着这些基金产品所重仓的股票或行业，在同样的短周期时间内的估值修复、股价涨幅将远远超过50%乃至翻倍，而这一切大多发生在基金重仓股尚未披露完毕2024年度业绩之际。上述因素在相当程度上已成为次新基金产品在入场节奏上，不得不正视的重大因素，尤其是许多新基金产品因市场情绪迅速改善，吸引了大量此前对市场谨慎的资金，基于过去几年公募市场出现的业绩回撤、规模赎回、新基金难卖三者之间的互动经验，这也使得当下市场回暖后的新产品的募集资金规模越大，基金经理的业绩担子越重，从而使得基金经理对冒进策略导致次新基金的短期业绩回撤、资金赎回，都会异常敏感，某种程度上而言，过去几年惨淡市场和产品募集难的现象，使得市场回暖后的基金经理更加珍惜自己的羽毛。“还未上车的机构投资者在未来一段时间仍有充足的好机会进入市场，3月底的市场更加看重确定性，尤其是2024年报业绩落地。”创金合信基金公司首席经济学家、基金经理魏凤春认为，考虑到基本面落地是驱动行情的关键因素，科技股的财富效应演变中未来仍有重新上车、抓住变革机遇的时点和空间，市场的分化因素正在3月底显著加大。叠加市场要经受年报业绩的考验，市场为下一步的分化开始积蓄力量，业绩真空期的喧嚣已经无法成为资产定价的依据，确定性成为资产配置的基本原则。确定性迁移赛，基金经理解析大资金进场时点基于寻找更高的确定性、规避3月底的财报业绩风险，多位基金公司人士判断，3月底开始将有更多的资金正式进场扫货。重仓港股的前海开源基金经理杨德龙告诉证券时报·券商中国记者，接下来在港股方面可以重点关注科技互联网公司。这些公司受益于经济转型，与高点相比，估值已大幅下降，有的仅为三折至四折，有的甚至低至四折至五折，仍具有较大的上涨空间。虽然今年港股的走势比A股强劲，因为港股是一个完全开放的市场，外资从美股流出后，大量进入港股这一估值洼地。但我相信，随着港股的上涨，A股也会跟上。因为许多公司是A+H两地上市，港股价格的上涨会带动A股价格的上升。近期，A股的溢价指数出现回落，这表明A股与港股的溢价正在缩小，这也是一个长期趋势，即A股与港股股价长期有收敛的趋势。因此，一部分投资者选择南下购买港股，其逻辑是港股相同公司的股价比A股便宜30%左右，有的甚至便宜一半。从长期来看，A股与港股的价差有望进一步缩小，这也是一个重要的投资机会，即一些投资者会选择抄底估值更低的港股。“今年市场整体的赚钱效应较强，与过去三年相比，将有更多板块产生投资机会。”杨德龙认为，这一轮“科技牛”行情并非短期炒作，它将是未来两到三年甚至更长时间的投资主线，因此，权益类基金今年有望获得较好的发展机会。创金合信基金魏凤春则认为，当前正是业绩财报的十字路口阶段，寻找确定性可挖掘消费赛道的结构性机会，当前消费板块呈现“K型分化”趋势，平价消费与高端升级并存，两类消费都有机会，政策支持与消费分级驱动两类赛道差异化发展。相比而言，符合大众消费特征的平价消费品机会更大。这主要包括：宠物经济（主粮/用品）、潮玩/ IP消费（盲盒/谷子）、电动两轮车智能化、智能家居性价比产品、大众食品饮料（休闲零食/乳制品）、商超零售（生鲜连锁）等。高端升级赛道的高端白酒、免税消费、医美、新能源汽车、高端家电、智能穿戴、黄金珠宝、高端美妆及银发经济，其中能够满足高质量供给的产品和服务具备更好的机会。摩根士丹利基金相关人士则认为，3月底后的市场可能与今年前2个月的股票市场风格有所较大区别，即此前公募所挖掘的“确定性”主要指向了AI、人形机器人等高科技赛道，这些赛道的基金重仓股实现了短时间的快速估值上涨，而在年报业绩披露完毕后的股票市场风格或变得更为均衡，消费品、医药、新能源、有色、军工等具备较高的性价比的赛道，可能在财报披露后也将呈现一些机会。（券商中国）
基金经理基金建仓策略
券商中国03-23 20:21
嘉戎技术董事长董正军：新兴产业带来新机遇膜技术掘金循环经济

今年的政府工作报告提出，加强废弃物循环利用，大力推广再生材料使用，促进循环经济发展。在新能源、半导体等新兴行业蓬勃兴起的当下，嘉戎技术(301148)正在积极探索循环经济应用的新机遇。嘉戎技术董事长董正军近日在接受证券时报记者采访时表示，公司正在不断扩大膜技术在资源回收领域的工艺开发和商业应用，以拓展公司在新兴领域的应用，“从产品应用角度，嘉戎技术将不再只是一家污水处理公司”。掘金循环经济“其实我们最早接触一些锂电上游企业，是希望为他们提供污水处理服务的。”嘉戎技术董事长董正军回忆道。“结果他们反而对我们的耐酸耐碱膜在生产环节中的应用更感兴趣，我们突然发现原来我们的技术不只是可以用于过滤清洁工业污水，更可以在循环经济中大展身手。”在多年的发展中，我国循环经济发展已经取得积极成效，在“十三五”时期，我国主要资源产出率比2015年提高了约26%，单位GDP用水量累计降低28%。然而，目前我国单位GDP能源消耗、用水量仍大幅高于世界平均水平，铜、铝、铅等大宗金属再生利用仍以中低端资源化为主。特别是我国新兴产业的高速发展，也同时带来了动力电池、光伏组件等新型废旧产品产生量大幅增长的问题，回收拆解处理难度较大。稀有金属分选的精度和深度不足，循环再利用品质与成本难以满足战略性新兴产业关键材料要求，亟需提升循环利用能力。董正军告诉记者，目前在不少新兴领域的工业生产中，强酸强碱的应用非常普遍。磷酸铁锂、三元两大类动力电池产品的生产，均大量存在应用强酸强碱的环节；在半导体生产过程中，对铝箔的蚀刻也是通过强酸来完成。而在动力电池等新型废旧产品的回收拆解处理过程中，强酸强碱是必须的技术手段之一。这类强酸强碱液体都处于国家危险废物名录中，目前的主流工艺是通过化学法中和实现危废处理。“但是如果希望实现物料的纯化和回收再利用，就必须在中和后重新提炼，那么成本就会非常高。而耐酸耐碱膜的应用则有可能实现酸归酸，碱归碱的分离，实现快速提纯，在线循环。”董正军说。目前，嘉戎技术已经将AMS耐强酸膜应用于冶金和矿业的贵金属回收领域。利用耐强酸膜技术对湿法冶金含酸萃取废液进行过滤，净化并回收废酸，同时回收贵金属，帮助客户提高生产质量，减少资源消耗，实现循环经济的可持续发展。国家当下正大力推动循环经济产业发展，尤其关注新技术、新设备的应用。国务院办公厅去年印发的《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》提出，要开展资源循环利用先进技术示范工程，动态更新国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录。鼓励各地组织废弃物循环利用技术推广对接、交流培训，推动技术成果产业化应用。在贵金属尾矿、废酸回收，以及新能源材料电解液等多个细分领域，嘉戎技术正在以小规模中试的形式和多个行业头部企业展开合作，形成千万级别的营收规模，并有望在未来两三年内逐步验证放量。研发+并购加速技术产业化随着在下游打开新的应用场景，嘉戎技术在上游材料技术的开发也正进入冲刺阶段。三年前完成IPO的嘉戎技术，将其所募资金的投入于高性能膜材料产业化以及特种分离膜组件产业化等项目，在补上膜技术产业链的最后一块短板的同时，进一步扩大产能、丰富产品种类。通过实现膜材料的自主生产，嘉戎技术建立起覆盖“膜材料-膜组件-膜分离装备-膜技术应用”的全产业链模式。膜材料作为膜技术的核心，此前一直是国内相关产业发展的瓶颈之一，美国和日本在高性能分离膜领域的领先优势尤为明显。董正军介绍，借助资本市场所募资金，嘉戎技术成功组建了一个比较高水平的博士硕士团队进行研发攻关，如今公司第一条平板超滤膜产线在去年已经完成客户试样，今年就会进入大批量供货阶段。目前嘉戎技术生产的卫生型卷式超滤膜产品已经取得FDA认证，被海外客户应用在红酒的澄清、乳制品行业中的乳品灭菌及浓缩、乳清蛋白浓缩、乳制品标准化等多个领域。通过自主研发，嘉戎技术的平板超滤膜组件大大降低成本，为平板MBR膜组件和卷式膜组件提供更大的利润空间，提高主流市场应用的竞争力。自主研发之余，收并购也是董正军正在密切关注的领域，其目标集中在技术协同、业务协同、海外渠道三大方面。“我们现在着力在新能源、半导体等新兴行业中寻找新的业务场景，部分产品已经进入了他们的生产过程中，因此具有相关行业背景且业务协同性强的战略合作伙伴，是我们当下非常关注的标的。”董正军说道。目前成为嘉戎技术新杀手锏的耐酸耐碱膜产品，其实就来自于公司在2022年对以色列AMS资产的收购。几年间，在AMS原有产品和业务的基础上，嘉戎技术进行了再开发和创新，成就了这款有望成为公司新业绩增长点的重要产品。“对AMS的收购完成之后，对方也觉得非常开心。”董正军笑着说，“在几年的合作之后，对方也发现因为我们国家新能源、半导体产业的快速发展，目前耐酸耐碱膜产品80%的应用市场都在中国，只有在中国更贴近客户进行技术开发，耐酸耐碱膜产品才有更大的应用前景。”“超滤膜产品、耐酸耐碱膜材料、耐高压膜材料，随着这三大膜材料产品线逐步落地，我们的膜材料产品线将大大齐全。在未来两三年里，膜材料板块有望成为公司收入增速最快的一个业务板块，引领公司迈向新的发展阶段，为全球循环经济的发展贡献更为强大的力量。”董正军说。
嘉戎技术董正军循环经济
证券时报·e公司张一帆03-23 19:00

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