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早新闻｜利好来袭！这些重要消息将影响股市

宏观热点人民日报：降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台人民日报发布题目为《集中精力办好自己的事增强有效应对美关税冲击的信心》的评论员文章中提到，美国政府逆世界潮流而动，对包括我国在内的几乎所有贸易伙伴出台所谓的“对等关税”，我国第一时间采取了坚决有力的反制措施，引发全球高度关注。未来根据形势需要，降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台；财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间；将以超常规力度提振国内消费，加快落实既定政策，并适时出台一批储备政策；以实实在在的政策措施坚决稳住资本市场，稳定市场信心，相关预案政策将陆续出台；各级政府将“一行一案”“一企一策”精准帮扶受冲击较大的行业和企业，支持企业调整经营策略，指导帮助企业在尽可能维持对美贸易的同时，开拓国内市场和非美市场。同时，我们将敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同中国和世界各国磋商，妥善解决贸易分歧。国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税国务院关税税则委员会4月4日发布公告称，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税；现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免；2025年4月10日12时01分之前，货物已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的，不加征本公告规定加征的关税。程序化交易规则落地！三大交易所细化监管标准4月3日，沪深北交易所发布了《程序化交易管理实施细则》，坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的监管目标导向，对程序化交易报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理、沪股通管理、监督检查等作出细化规定。证监会：希望民营科技企业坚定信心，保持爱拼才会赢的精气神近日，证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与集成电路、新能源汽车、智能制造、新材料、商业航天、网络经济等不同领域的民营科技企业代表深入交流，充分听取意见建议。在会上，吴清强调，民营科技企业作为民营经济和新质生产力领域的优秀代表，希望大家坚定信心，保持爱拼才会赢的精气神，以实际行动发挥好示范带头作用，积极利用资本市场转型升级、做优做强，更好回报投资者，为推动经济高质量发展和中国式现代化积极贡献力量。美征收所谓“对等关税”，中国多个商会发声针对美征收所谓“对等关税”一事，4月5日，中国机电产品进出口商会、五矿商会、中国食品土畜进出口商会、中国医药保健品进出口商会、中国纺织品进出口商会、中国轻工工艺品进出口商会纷纷发声，对美国政府做法表示坚决反对。保险资金重大股权投资扩围国家金融监督管理总局近日发布《关于保险资金未上市企业重大股权投资有关事项的通知》明确提出，保险集团（控股）公司、保险公司开展重大股权投资，可以投资保险类企业、非保险类金融企业，与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务、科技、大数据产业、现代农业等企业。商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判商务部新闻发言人在近日召开的例行新闻发布会上表示，中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判，为推动中欧企业开展投资和产业合作营造良好的环境。黄金主题ETF总规模已超千亿元伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。TikTok获得75天宽限期当地时间4月4日，特朗普在社交媒体上宣布，他将再次推迟执行TikTok禁令75天。5日凌晨，字节跳动发布声明称，字节跳动公司尚在与美政府商谈之中，未达成任何协议，双方在很多关键问题上仍存分歧。按照中国法律规定，任何协议均须经有关审查程序。美国3月非农就业人数增22.8万人，高于预期美国3月非农就业人数增加22.8万人，预估为增加14万人。美国2月非农就业人数修正至增11.7万人，1月修正至增11.1万人。美国3月份失业率报4.2%，预估4.1%。交易员继续押注到年底前美联储将实行四次降息。公司新闻莲花控股：第一季度净利润预增103.16%—143.79%莲花控股公告，公司预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元至1.2亿元，同比增长103.16%至143.79%。报告期内，公司经营发展稳中向好，核心竞争力不断增强。2025年一季度产品销售总量增加，销售收入实现较大增长，销售净利率同比提升。中国核电：一季度发电量累计为597.42亿千瓦时，同比增长16.93%中国核电公告，公司2025年一季度发电量累计为597.42亿千瓦时，同比增长16.93%；上网电量累计为564.49亿千瓦时，同比增长17.17%。发电量和上网电量均符合年度计划安排。其中，公司核电机组发电量494.82亿千瓦时，同比增长13.30%；上网电量累计为463.70亿千瓦时，同比增长13.41%。盛视科技：成交了成都天府国际机场维保服务项目盛视科技公告，公司成交了成都天府国际机场分公司口岸检查检验及配套设备设施（航站楼现场部分）维保服务采购项目，服务期10年，成交总金额1.9亿元。恩捷股份：下属子公司与美国某知名汽车公司签订《供应协议》恩捷股份公告，下属子公司美国恩捷与美国某知名汽车公司签订《供应协议》。本次合作客户预计2026年至2030年向美国恩捷（及其关联公司）采购约9.73亿平方米的锂电池隔离膜。华康洁净：联合预中标武汉大学细胞资源库项目维修改造工程华康洁净公告，公司与中南建筑设计院股份有限公司组成的联合体近日参与了“武汉大学细胞资源库项目维修改造工程设计施工总承包”项目的投标，投标报价为1.08亿元。根据湖北省电子招投标交易平台发布的招标评标结果公示，公司作为第一中标候选人，预计份额为1.06亿元，工期为540天。目前项目处于中标候选人公示阶段，尚未取得《中标通知书》，存在一定的不确定性。炬光科技：获得欧洲知名汽车制造商两个项目定点炬光科技公告，公司于近日获得了某欧洲知名汽车Tier1客户（客户代号：AG公司）两个用于车载投影照明的微透镜阵列（MLA）项目的正式定点函。本次定点项目的终端客户为国际知名汽车制造商，量产时间分别规划于2026年及2027年。根据客户预测，两个定点项目全生命周期内需求总量预计将突破330万套。三一重能：拟在乌兹别克斯坦共和国投资建设两个风电场项目三一重能公告，公司拟与乌兹别克斯坦共和国政府签署《乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克斯坦昆格勒区500MW昆格勒风电场1投资协议》和《乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克斯坦昆格勒区500MW昆格勒风电场2投资协议》，公司拟在乌兹别克斯坦共和国设立两个全资子公司（简称“项目公司”），分别投资建设昆格勒风电场1项目、昆格勒风电场2项目。两个项目的投资金额分别不超过5亿美元（含公司对项目公司的股权投资及项目公司境外贷款融资）。本次项目投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金。大北农：控股子公司大豆产品获批乌拉圭种植许可大北农公告，当地时间4月3日，乌拉圭官方网站更新了国家生物安全委员会（GNBio）第164号、163号、165号决议，控股子公司大北农生物研发的转基因耐除草剂大豆转化事件DBN9004（DBN-09004-6）、抗虫耐除草剂大豆转化事件DBN8002（DBN-08002-3）、DBN9004×DBN8002（DBN-09004-6×DBN-08002-3）同时通过安全评价审查，正式获批种植许可。圣农发展：拟11.26亿元收购太阳谷54%股权圣农发展公告，公司拟以自有资金或合法自筹资金通过现金支付的方式，收购德弘钰玺（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）等持有的安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司（以下简称“太阳谷”）合计54%股权，转让总价款为11.26亿元。本次收购完成后，公司将持有太阳谷100%股权。恒瑞医药：HRS-6719片药物临床试验获批恒瑞医药公告，子公司山东盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于HRS-6719片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。HRS-6719片是一种新型、高效、选择性的小分子抑制剂，通过“合成致死”效应选择性地抑制肿瘤细胞内mRNA剪接、DNA损伤修复等一系列基础生物学过程，从而发挥抗肿瘤作用。经查询，国内外尚无同类产品获批上市。综合自：新华社、央视新闻、央行官网、证监会等（数据宝）
降准降息货币政策
数据宝04-07 08:27
早知道：程序化交易监管新规出炉；美国关税政策引发全球股市震荡

人民财讯4月7日电，国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；商务部、海关总署发布关于对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定；商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判；证监会：加力支持优质民营企业做强做优做大；程序化交易监管新规出炉，高频交易标准明确；美国宣布所谓“对等关税”政策引发美国和全球股市震荡；创新高！清明假期全社会跨区域人员流动量约7.9亿人次。
国务院关税税则委员会商务部海关总署
人民财讯04-07 07:43
【早知道】中方反制，对美加征34%关税；程序化交易监管新规出炉，高频交易标准明确

【摘要】国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；商务部、海关总署发布关于对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定；商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判；证监会：加力支持优质民营企业做强做优做大；程序化交易监管新规出炉，高频交易标准明确；美国宣布所谓“对等关税”政策引发美国和全球股市震荡；创新高！清明假期全社会跨区域人员流动量约7.9亿人次。热点聚焦1、美国强推“对等关税”①4月2日，美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。特朗普表示，对所有国家的基准关税税率为10%，该税率4月5日正式生效。此外，针对对美国征收更高税率的国家收取的更高关税，预计将于4月9日开始执行。②美国宣布所谓“对等关税”政策引发美国和全球股市震荡。美股三大股指均出现超5%的跌幅，欧洲三大股指全线下跌。AJ贝尔公司分析师估计，全球股市价值已蒸发约4.9万亿美元。《金融时报》报道认为，美国股市过去两天缩水5.9万亿美元。③自美国总统特朗普4月2日签署关于所谓“对等关税”的行政令并宣布新关税政策以来，多国政府明确表示反对。4日，法国、英国、意大利、澳大利亚、新加坡、南非和玻利维亚等国均表示，美国此举破坏全球贸易体系，并采取相应措施应对。④世贸组织警告：美关税政策或致今年全球商品贸易量萎缩1%。⑤北京时间4月4日深夜，美联储主席鲍威尔就经济前景发表了主旨讲话，他表示，（美国总统特朗普挑起的）关税可能会持续影响到美国通胀，可能会在“未来几个季度”推高通胀。美联储有条件等一等，再考虑是否调整政策。2、俄乌局势①泽连斯基：将听取矿产协议草案要点。②俄总统特别代表：俄美新一轮接触或将进行。要闻精选公司新闻主题机会1、全球最大规模二维半导体微处理器发布半导体自主可控持续突破据媒体报道，近期，复旦大学周鹏、包文中联合团队突破二维半导体电子学集成度瓶颈，成功研制全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器“无极(WUJI)"。相关成果以《基于二维半导体的RISC-V32比特微处理器》为题发表于国际顶尖期刊《自然》。根据研究成果显示，无极处理器通过自主创新的特色集成工艺，通过开源简化指令集计算架构(RISCV)，在国际上实现了二维逻辑功能最大规模验证纪录(集成5900个晶体管)，完成了从材料到架构再到流片的全链条自主研发。团队用微米级的工艺做到纳米级的功耗，而极低功耗的CPU可以助力人工智能更广泛应用。中信证券认为，展望2025年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座，在政策支持周期反转、增量创新、国产替代等多方面利好带动下同时在端侧AI领域参与度更高的影响下，有望在下一阶段迎来更好的表现。相关概念公司有北方华创、新洁能、芯源微、纳芯微等。2、中国升级对美农产品关税反制措施或提升国内农业景气度4月4日，国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国进口商品加征关税的公告，中国将对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。此前，中国已从3月10日起对原产于美国的部分农产品加征关税。具体而言，中国对从美国进口的鸡肉、小麦、玉米、棉花等29类商品加征15%关税，另对高梁、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果蔬菜、乳制品等711类农产品加征10%关税。按照新政策，这些产品的关税将累计加征至49%或44%。华泰证券表示，关税争端升级倒逼进口多元化、国内生产升级和产业链整合，有助于提升农业竞争力和供应链韧性。国泰海通证券表示，中国自美国进口农产品有望进一步降低，推动国内农业景气度提升，利好种植产业链。与此同时，粮食自主可控势在必行，科技应用推广有望增强，转基因、基因编辑等技术应用有望加速，技术储备领先的种子企业有望受益。相关概念公司有大北农、牧原股份、瑞普生物等。3、我国对中重稀土实行出口管制稀土战略价值有望重估据媒体报道，根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，4月4日，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。本次出口管制相较之前，稀土产品覆盖范围更广，本次出口管制产品不仅包含上游氧化物及金属产品，下游应用产品皆在本次出口管制名单，如合金类产品、靶材、钕铁硼磁材（含镝、铽）、钐钴永磁等。据SMM稀土显示，美国，澳大利亚等国虽然有一定的中重稀土资源，但总体品位较低且难开采、中重稀土元素不齐全。中国是目前世界上唯一能产出17种全部稀土元素的国家，在重稀土元素的供应方面，短期在世界上无其他国家可以替代中国的地位。分析师认为，海外中重稀土将进入短缺状态，推测管制名单内的稀土相关产品价格短期将大幅上涨，内外价差扩大，价格走势或类似于其他出口管制小金属，例如锑、铋、锗等。作为中国重要反制资源，我国稀土资源的供给有望受到高度管控与保障，相关生产经营企业亦有望受到国家的大力重视与支持。稀土作为我国优势金属，当前价格仍处于周期底部。出口管控政策下，外盘中重稀土价格上涨或带动国内中重稀土价格上涨，长期来看政策的支持为稀土价格中枢提供长期支撑，相关公司标的有望受益。相关概念股公司有中国稀土、广晟有色等。财经日历
证券时报·e公司04-07 07:42
上市银行绿色金融大扫描！

自“双碳”目标于4年前提出，商业银行纷纷布局绿色金融业务，重视绿色金融的体制机制建设，实现绿色金融产品和服务谱系从建立到完善。券商中国记者梳理各家上市银行年报信息发现，相较于过去几年间绿色贷款三至五成的快速增长，进入2024年，各家银行的绿色贷款余额已经站上一定规模，增速相对放缓，但仍处于较高增长的阶段。在探索绿色金融业务中，更多的金融产品服务和投融资联动体系逐渐成熟。各家银行绿色信贷规模继续突破国有银行是绿色金融业务大户。年报显示，工商银行2024年末的绿色贷款余额（金融监管总局口径）突破6万亿元，成为全球最大绿色信贷银行。农业银行、建设银行和中国银行的绿色信贷余额规模已经站上4万亿元，分别为4.97万亿元、4.70万亿元、4.07万亿元，分别较上一年末增长22.9%、20.99%、31.03%。此外，其余两家大行的绿色信贷规模在1万亿元以下。截至2024年末交通银行境内银行机构绿色贷款余额8926.08 亿元，较上年末增幅 8.58%；邮储银行绿色贷款余额7817.32亿元，较上年末增长 22.55%。（数据来源：Wind、年报）股份行中，作为发力绿色金融业务最早的银行，兴业银行是佼佼者。截至2024年末，该行口径绿色贷款余额 9679.31 亿元，较上年末增长19.64%，余额保持股份制商业银行第一位，且资产质量保持良好，绿色贷款不良率 0.41%，低于企金贷款平均水平。从过去几年绿色金融整体增速观察，兴业银行2024 年末绿色金融融资余额由 2021年末的 1.39 万亿元增长至 2.19 万亿元，增幅 58.18%，年复合增长率 16.52%，其中，降碳领域融资余额增长94.51%，年复合增长率24.83%。另外两家绿色信贷规模突破6千亿元股份行，绿色贷款扩张仍保持两三成的增速。其中，浦发银行2024年末的绿色信贷（人行口径）余额 6256 亿元，较上年末增幅 19.25%。中信银行的绿色信贷余额也在2024年突破六千亿元大关，达到 6005.65 亿元，较上年末增速 30.84%，绿色信贷占各项贷款合计比例10.50%。在当前披露数据的大行和股份行中，光大银行的绿色贷款余额是2024年增速幅度最大的银行。2024年末，该行绿色信贷余额4424.43 亿元，比上年增长 41.01%。绿色贷款占比11.20%，比上年末上升 2.89 个百分点。其余几家股份行也加大绿色信贷投放力度。招商银行、民生银行、浙商银行和平安银行的绿色贷款余额于2024年末分别达到了4882.00亿元、3234.59亿元、2477.37亿元和1577.62亿元，分别较上年末增长9.03%、22.41%、21.78%和13.0%。绿色金融谱系更丰富梳理2024年年报信息，各家银行在绿色信贷产品创新，以及绿色债券发行、承销等投融资联动系统方面进行创新和布局。股份行中，兴业银行2024年加快金融资产碳核算建设，建立碳足迹管理体系，争取参与碳交易的资质，碳减排挂钩贷款和可持续挂钩贷款落地笔数较上年末增长 94.50%，融资规模较上年末增长325.71%。浦发银年报显示，该行2024年发布了《绿色低碳转型金融综合服务方案》，打造了“绿色金融、转型金融、碳金融”三大产品支柱的数智化运营服务平台，以及“绿股、绿债、绿贷、绿资、绿租、绿财、绿信、绿智”八大产品体系和相关绿色金融综合服务体系。浦发银行还于2024年6月落地全国首单数据中心绿色算力指数可持续发展挂钩贷款。另外，在绿色投融资服务体系方面，多家银行积极承销发行绿色债券，开展绿色债券投资。如2024年中国银行多项绿色金融创新产品实现首发，联合承销全国首单银行间绿色商务写字楼类REITs（不动产投资信托基金）等。工商银行通过香港、新加坡及伦敦三家境外分行成功发行等值17.4 亿美元的全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券，拓宽绿色金融的国际化融资渠道。交通银行2024年新增一级市场绿色债券投资14.65 亿元，同比增长28.73%，在全国银行间债券市场发行首笔对标中欧《可持续金融共同分类目录》的绿色金融债券，投资绿色债券余额276.15 亿元，较上年末增幅37.55%。值得关注的是，更多的银行积极推动子公司绿色投融资业务发展。其中，银行系绿色租赁公司绿色租赁资产占比较高。如中国银行子公司中银金租绿色租赁资产余额321.77亿元，占全部租赁资产余额的48.55%。建设银行子公司建信金租一般租赁业务中绿色租赁资产余额433.90亿元，占比59.58% ，较上年提升近4.4个百分点。招商银行子公司招银金租绿色租赁业务投放额733.88亿元，占其总投放额的65.68%，绿色租赁期末业务余额449.13亿元，较上年末增长19.27%。更多的银行理财子公司创新ESG主题理财产品。交通银行子公司交银理财制定《交银理财绿色金融行动方案（2024—2025年）》，通过发行ESG绿色相关主题产品、债券投资等引导更多社会资金流向绿色、低碳领域。2024年末，交银理财存量ESG主题产品12只，产品规模合计99.32亿元，较上年末增长54.59%。再如，建信理财绿色业务余额249.72亿元，较上年增幅40.70%。保险公司方面，如交银人寿通过股权投资、配置绿色地方政府债、债权投资、产品发行等方式助力绿色金融发展。2024年末，绿色金融投资余额79.35亿元，较上年末增长51.26%；保险债权2024年累计投放资金59.38亿元，同比增长113.44%。招商银行另一家子公司招银国际协助25家企业发行30笔绿色债券，融资规模110.24亿美元，同比增长84.35%。考核机制、风控更完善梳理各家银行年报信息，绝大多数国有银行、股份行在组织架构方面设立了绿色金融业务相关的从上至下的体系。总结而言，主要从董事会层面、总行层面、分行层面成立相关工作组、专班和专岗，并在业务流程和考核机制方面优化绿色金融考核评价、资源配置、授信授权、检查监督等方面进行完善。在考核方面，以邮储银行为例，该行从绩效考核、信贷规模、内部资金转移定价(FTP)、经济资本计量等方面，加大资源倾斜力度。如制定总行部门考核平衡计分卡核心业务指标及一级分行经营管理绩效考核办法，将绿色信贷、ESG风险等相关指标纳入总行相关部门和分行绩效考核体系。实施差异化经济资本调节系数，下调绿色金融业务经济资本调节系数为90%。对绿色信贷、绿色债券FTP给予15个基点优惠，对普惠型小微企业绿色信贷给予70个基点优惠。值得关注的是，邮储银行还在董事会中配备有绿色信贷从业经历和知识背景的董事，包括1名长期分管绿色信贷相关工作的执行董事，1名具有绿色金融研究专长的独立非执行董事。‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
绿色金融商业银行上市银行
券商中国04-06 15:49
停更4天后，雷军首发声！

刚刚，雷军发文：今天，小米的创业路已走过了15年。这只是开始，我们会继续努力。这是继4月1日晚，雷军回应“SU7致3死事故”后，首次发微博。3月29日晚，一辆小米SU7标准版在安徽高速公路池祁段行驶过程中，遭遇严重交通事故，车内三人身亡。今日，小米总裁卢伟冰也发文表示：“15年前的今天，小米公司成立。上周，在中欧商学院，向学校的老师和校友们汇报了小米15年的发展历程，并分享了关于未来发展的思考和规划。创业的过程，也是修行和磨砺的过程，继续努力。”小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理转发雷军文章：小米创业十五周年，无限进步。网友纷纷留言祝贺道：“小米15周岁生日快乐”。综合自：雷军、卢伟冰等微博（券商中国）
雷军小米卢伟冰
券商中国04-06 12:48
新机会！“关税反制”或引发这一赛道反击

基金经理在关税反击战中，已开始对一个长期杀跌、公募低配严重的高科技、高价值赛道虎视眈眈。在医药赛道的公募资金持仓持续提升背景下，科技含量更高的医疗器械赛道却反遭头部基金经理舍近求远拥抱美股巨头，在国内市场面临着美股巨头们强势竞争的A股、港股的医疗器械公司，即便四年连跌后亦往往只有少数小型公募产品实施百万元、数十万元的低配持仓，有医疗科技主题基金经理对此无奈的表示“很多机构已经放弃这个板块的持仓”。然而，随着国产替代、关税反击以及AI算法拥抱高端医疗器械设备研发，高价值、高技术投入以及刚性需求的医疗器械设备，势必成为公募挖掘产业变革的又一潜力赛道，具备技术突破与成本优势的国产器械赛道可能面临着公募低配后的估值反击。外资份额垄断优势，公募舍近求远重仓美股寻找赛道安全边际的公募基金，或在国产替代趋势和“关税反制”中寻觅到核心受益者，以图改变持仓策略上舍近求远的现状。在股票市场已形成科技是核心要素的背景下，2025年4月10日12时01分，中国将正式对原产于美国的所有进口商品加征34%的关税，使得商业价值含金量高、技术投入门槛强、长期被外资品牌“卡脖子”的高端医疗器械行业迎来黄金机遇。与此相关的是，美国作为我国医疗器械最大出口国，去年市场份额占比高达24.1%，出口额达117.6亿美元。在老龄化市场日益显著的中国市场，仅助听器行业，港股主题基金覆盖的相关上市公司就面临着美国等外资品牌的激烈竞争，尽管截至2024年12月31日，讯飞智能助听器以累计14万台的销量稳居京东、天猫品牌销量前三，但在纳斯达克上市的外资公司凭借AI语音算法，占居了高达90%份额，而且是长期主导。以A股朝阳科技为代表的部分公司在助听器赛道举步维艰，甚至使得大成基金等只好选择减持退出，公募等机构持仓几乎所剩无几。但在当前国产替、中国AI算法技术崛起、以及新关税政策背景下，这一市场无疑将成为基金经理关注的一个焦点赛道。此外，A股基金经理在港股、A股市场重仓的手术机器人赛道，也因外资品牌的垄断性局面面临着QDII基金经理的分歧，单台价格高达350万美元（合2000万元人民币）的高端手术机器人，美股上市公司直觉外科在财报中披露2024年度向中国出口装机多达58台，这甚至吸引了汇添富基金、创金合信基金等中国公募基金舍近求远的重仓，创金合信基金公司刚刚披露的基金年度报告显示，基金经理皮劲松截至去年末将美股手术机器人巨头直觉外科，列入该只QDII基金的第二大重仓股，同时，这只公募QDII也将美股另一微创手术赛道的龙头波士顿科学公司纳入基金的四大重仓股之一。几乎只剩下少数指数基金持仓的乐普医疗，在心血管器械赛道缺乏主动权益类基金的重仓，在很大程度上亦因为QDII基金重仓的美股竞争对手雅培公司的强势地位，截至2024年12月末，包括广发基金、汇添富基金等旗下QDII产品，均将雅培作为其在心血管器械赛道的核心重仓股，这在很大程度上考虑到雅培旗下高端器械产品在中国的优势份额地位。头部公募兴趣淡，国产器械龙头仅有小基金少量持仓相对于基金经理密集持仓创新药的现实，公募长期低配国产医疗器械赛道，在关税反击的大变局中，相当程度上暗含了机构资金卷土重来的可能。以手术机器人赛道为例，港股上市公司微创医疗截至去年末，仅有两家中小型公募基金持仓，华商基金旗下一只A股基金产品华商品质价值混合基金将港股手术机器人龙头股微创医疗列为第二大核心股票，尽管这只本土手术机器人公司已经成为基金经理的第二大重仓股，但由于华商品质价值混合基金为一只资金规模迷你的小型产品，该只A股基金产品截至去年末的总资产规模不足7500万元，这使得该基金哪怕已将微创医疗作为第二大核心股，但基金经理当期覆盖到微创医疗上的实际资金仅约350万元人民币。类似的情况也出现在另一小型公募东财基金对微创医疗的“重仓”，券商中国记者注意到，东财基金旗下的A股基金产品东财远见成长基金在去年南下港股布局手术机器人赛道，截至去年12月末，规模约1100万元的东财远见成长基金将微创医疗作为该产品的核心重仓股，但实际上的覆盖到微创医疗上的资金规模只有仅仅的42万元人民币。而同样面临着与外资公司激烈竞争的国产心脏瓣膜龙头启明医疗，在最近四年的赛道杀跌中的股价损失高达97%，同样面临着公募资金舍近求远、覆盖不足的尴尬。根据公募基金刚刚披露完毕的2024年度报告，截至去年12月末，公募行业无任何一只主动权益类基金产品将启明医疗纳入前十大股票名单，唯一将启明医疗纳入股票持仓的是一只小型指数基金产品，且启明医疗在相关指数基金中的持仓占比尚不足0.2%，这使得缺乏公募QDII覆盖的启明医疗，在四年连续下跌后市值缩水到不足10亿港元。多重因素重构行业竞争格局，基金看好估值反击关税反制、四年连跌、公募低配、科技助力这四大因素的叠加，在基金经理看来或有望引发医疗器械行业的估值反击。“很多机构已经放弃这个板块的持仓，行业连续4年下跌，板块估值来到历史低位。”鹏华医药科技基金经理金笑非认为，几乎所有的悲观预期都体现在股价里了，同时也蕴含了医疗器械长周期板块反转的可能，尤其考虑到医疗设备采购板块，在2024年是一个行业周期上的小年，同时也受到以旧换新政策延迟的影响，目前，医药器械采购这块也已经逐步开始恢复，2025年的修复机遇比较大。中欧医疗健康基金经理葛兰也强调在机构资金纷纷看好大医药赛道的背景下，医疗器械赛道被严重低估的现实，考虑到器械设备其长期受益于居民健康消费升级与品牌壁垒，该领域重点关注产品线丰富、渠道管理高效的龙头企业。在医疗器械设备领域，尽管2024年受设备置换政策影响招标延后等影响面临短期的压力，但需求相对刚性，影像、内镜等高端设备采购逐步呈现修复趋势，具备技术突破与成本优势的企业值得关注。值得一提的是，多位基金经理在最新的2024年度报告中还强调国内AI算法技术的突破，对高端器械设备研发能力的巨大提升，使得作为医疗赛道技术含金量最高的器械设备因为人工智能技术的破圈，带来巨大的产业变革与国产化替代机遇，这在手术机器人、助听器等多个行业开始得到正反馈。南方港股医药基金经理叶震南认为，在概念股满飞天的背景下，更要坚定对医疗行业的坚定看好，虽然身处在行业主题投资的领域，不可避免会受到行业波动的影响，但仍然要坚持以风险收益性价比来考量自身的投资决策，尽可能在有限约束的情况下，取得收益与回撤的平衡。追逐热点、主题或 all in 某个赛道可能可以收获超过预期的回报，提供了波动率投资的价值，但如果其波动超过了能力可控的范围也同样有其反身性从而会带来超出预期的回撤，绝大部分时间一旦实施过于激进的策略，就很难置身其中后及时离去，当下应当坚守医疗器械赛道的投资策略与能力圈信仰。‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
关税基金机器人
券商中国04-06 08:13
华泰证券：中国车企或在欧盟、东南亚等地区获得更多增量

人民财讯4月5日电，华泰证券称，4月3日，美国宣布对进口汽车征收25%的关税。关税政策基本符合市场预期，与2月相比，本轮政策的主要差异点是：满足《美墨加协议》（USMCA）的关税豁免政策延续。同日，中欧双方同意尽快重启电动车反补贴案价格的承诺谈判，为产业投资和合作营造良好的环境。华泰证券认为25%的汽车关税对于国内直接出口的负面影响较小（2024年出口美国仅约11.6万辆），其主要影响日本、韩国、德国等国家的头部车企的预期收入和盈利。本轮政策相对利好满足USMCA条例的北美生产企业，并将间接促进中国和其他国家和地区的合作，中国车企或在欧盟、东南亚等地区获得更多增量。
华泰证券中国汽车产业关税政策
人民财讯王焕城04-05 15:43
中方：坚决反对！

刚刚，外交部、商务部分别举行例行新闻发布会，回应热点问题。中国是否计划4月9日前与美方就关税问题谈判？外交部回应外交部发言人郭嘉昆4月3日主持例行记者会。彭博社记者提问，关于关税的问题，发言人是否能更具体阐述？中国是否计划在4月9日之前与美方就关税问题进行谈判？您是否认为，特朗普总统采取的最新行动是将中国视为首要目标？中方是否认为这是中国与其他经济体，比如东盟或欧盟走近的机会？“正如我刚才回应的。”郭嘉昆表示，“贸易战，关税战没有赢家，保护主义没有出路。现在美方需要做的是纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国通过磋商解决经贸分歧。”郭嘉昆表示，关于你提到的后面的问题，我想强调的是，美国单方面加征关税违反世贸组织规则，损害的是各国人民的共同利益，也无助于解决美方自身的问题。大家看得很清楚，越来越多的国家反对美国加征关税等单边霸凌行径。外交部回应美方加征对等关税：坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益在外交部例行记者会上，有记者提问，美国东部时间4月2日，美方发布行政令，宣布对主要贸易伙伴加征所谓“对等关税”，对中国大陆、中国香港、中国澳门加征34%关税。请问中方对此有何评论？郭嘉昆表示，美方打着“对等”的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益。中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧。商务部：中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流商务部4月3日召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并回答记者提问。在被问及中美经贸团队的会面计划时，商务部新闻发言人何亚东表示，3月26号，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰应约与美国贸易代表格里尔举行视频通话。中方已发布新闻稿。中美两国经贸部门一直保持沟通。中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流，通过平等对话磋商解决各自关切。商务部：中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取的关税措施何亚东介绍，中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取有关的关税措施。美方再次以国家安全之名行贸易保护之实，很多贸易伙伴都对此表示强烈不满。全球汽车产业高度依赖跨国产供链，美方措施人为割裂美国与其他地区的产供链关系，既无助于所谓国家安全，也帮助不了美国的国内产业，只会凸显美方措施的单边主义、保护主义和霸凌主义底色。商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判在商务部例行记者会上，何亚东介绍，中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判，为推动中欧企业开展投资和产业合作营造良好的环境。商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问。有记者问：2025年4月3日，日本政府宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制，请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况。半导体产业是高度全球化的领域，一段时间以来，个别国家泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国半导体等产业实施制裁打压，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。中日两国在半导体领域产业互补性强，已经形成了紧密融合的良好局面。日方相关出口管制措施，将严重干扰企业间正常商业往来，损害两国企业利益。我们希望日方从维护国际经贸规则及中日经贸合作大局出发，保持理性决策，及时纠正错误做法，切实维护包括中日企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。商务部新闻发言人就美方宣布对等关税发表谈话4月3日上午，商务部新闻发言人表示，中方注意到，美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。发言人说，美方声称自己在国际贸易中吃了亏，以所谓“对等”为由提高对所有贸易伙伴的关税，这种做法罔顾多年来多边贸易谈判达成的利益平衡结果，也无视美方长期从国际贸易中大量获利的事实。美方在主观、单方面评估基础上，得出所谓“对等关税”，不符合国际贸易规则，严重损害相关方的正当合法权益，是典型的单边霸凌做法。对此，很多贸易伙伴已经表达强烈不满和明确反对。发言人表示，历史证明，提高关税解决不了美国自身问题，既损害美国自身利益，也危及全球经济发展和产供链稳定。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方立即取消单边关税措施，与贸易伙伴通过平等对话妥善解决分歧。美国及其个别盟友亚冬会期间对中国发起网络攻击，外交部：敦促美方反躬自省在外交部例行记者会上，有记者提问，我们注意到，今天中国国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治技术国家工程实验室发布了2025年哈尔滨第九届亚冬会赛事信息系统，以及黑龙江省内关键信息基础设施遭境外网络攻击情况监测分析报告。报告披露了在第九届亚冬会期间，来自美国等对赛事信息系统和黑龙江省关键信息基础设施开展的网络攻击，并且高度怀疑这些攻击的背后有美国政府的支持，那么中方对此有何评论？郭嘉昆表示，我们注意到这份报告，对报告曝光的恶意网络活动表示严重关切。报告再次表明，在全球范围内，中国是网络攻击的主要受害国之一。此次亚冬会期间，美国及其个别盟友是对中国发起网络攻击的主要来源，中方敦促美方采取负责任的态度，多反躬自省，少污蔑抹黑。中方将继续采取必要措施保护自身的网络安全。美政府已禁止其驻华人员与中国公民发生恋爱关系？外交部回应在外交部例行记者会上，有外媒记者提问称：据美联社报道，美国政府已禁止其驻华人员与中国公民发生恋爱关系。对此有何评论？郭嘉昆对此表示，我想这个问题你问美方可能更合适。综合自：外交部、商务部（券商中国）
外交部商务部中美关税问题
券商中国04-03 16:32
商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判

人民财讯4月3日电，今天（4月3日）下午3时，商务部新闻发布厅召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东介绍，中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判，为推动中欧企业开展投资和产业合作营造良好的环境。（央视新闻）
商务部中欧电动汽车
央视新闻04-03 15:33
韩正会见英国汇丰集团主席杜嘉祺

人民财讯4月2日电，国家副主席韩正2日在北京会见英国汇丰集团主席杜嘉祺。韩正表示，习近平主席上周会见了包括汇丰在内的国际工商界代表，高度肯定在华外资企业为中国改革开放和创新创造作出的积极贡献，强调中国开放的大门只会越开越大。当今世界充满不确定性，中国坚定推进高水平对外开放，坚定支持多边主义。中英关系保持健康稳定发展，不仅有利于双方，也将为世界增加确定性。希望汇丰集团继续深耕中国，为促进中英、中欧关系发展作出贡献。杜嘉祺表示，习近平主席会见国际工商界代表，发出了中国继续推进高水平对外开放的重要积极建设性信息，国际工商界备受鼓舞。汇丰集团对中国经济发展前景充满信心，愿积极推动英中关系长期稳健发展。（新华社）
韩正杜嘉祺汇丰集团
新华社04-02 18:34

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