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今年以来已有8家基金公司宣布增资

人民财讯4月5日电，中小公募基金公司迎来一波增资潮。据统计，今年以来，已有8家基金公司宣布增资。业内人士表示，在权益市场逐步回暖背景下，多家中小型基金公司获得股东增资，既反映出股东对行业长期价值的战略布局，同时也可视为机构看好A股市场的积极信号。基金公司能否将资本优势转化为差异化发展动能，值得长期关注。（中国基金报）
基金公司中小公募基金权益市场
中国基金报04-05 14:43
增资潮！又一公募获股东增资“输血”

中小公募基金迎来一波增资潮。据券商中国记者统计，2025年以来已有8家基金公司宣布增资。业内人士分析，此举既体现了股东对行业长期发展的信心，也与近期权益市场回暖背景下机构战略布局密切相关。此外，股东密集增资旗下公募基金，也被市场解读为是看好A股市场的信号之一。又有股东大手笔增资公募企查查显示，外资公募摩根士丹利基金管理（中国）有限公司近期完成了工商变更，注册资本从6亿元人民币增加至9.5亿元人民币，增幅达到58%。此次增资完成后，公司注册资本达到9.5亿元人民币，由摩根士丹利国际控股公司全资持股。摩根士丹利基金成立于2003年3月，法定代表人为ZHOU WENTONG（周文秱），经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务，由摩根士丹利国际控股公司全资持股。Wind数据显示，截至2025年4月1日，摩根士丹利基金管理的非货基金规模为244.94亿元。无独有偶，日前恒越基金也发布公告称，公司注册资本由2亿元人民币增加至2.3亿元人民币，增资事项已完成。恒越基金发布《恒越基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》显示，经恒越基金股东会审议通过，公司的注册资本由原来的2亿元人民币增加至2.3亿元人民币。增资事项已完成，公司股东及股东持股比例均保持不变。恒越基金是一家个人系公募，公司官网资料显示，该公司的控股股东为李曙军，持股比例为65%。此外，员工持股平台持有恒越基金20%股份，江苏今创投资经营有限公司持有公司15%股份。已有8家中小公募获增资据券商中国记者不完全统计，今年以来，已有8家公募增资，且基本是中小公募基金，分别包括摩根士丹利基金、恒越基金、国新国证基金、联博基金、弘毅远方基金、苏新基金、红土红塔基金和湘财基金。3月10日，苏州银行发布公告称，该行于3月7日举行第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于苏州银行增资苏新基金的议案。苏新基金拟采取现有股东同比例现金增资方式进行增资，增资金额为1.5亿元。3月11日，弘毅远方基金公告称，公司股东弘毅投资（北京）有限公司向公司增加出资人民币3000万元。增资完成后，公司注册资本由人民币3.5亿元增加至人民币3.8亿元，弘毅投资（北京）有限公司持股比例仍为100%。3月18日，联博基金公告称，经股东联博香港有限公司决定，联博基金的注册资本由原来的3亿元人民币增加至5亿元人民币。由于联博基金由联博香港有限公司全资控股，本次增加注册资本后，股东持股比例不变。3月21日，国新国证基金公告称变更主要股东并增资。公告显示，经核准，国新资本有限公司成为公司的主要股东，认购公司新增21000万元人民币出资，公司注册资本由人民币20000万元增加至人民币41000万元。业内人士指出，年初以来权益市场显著修复，基金发行热度回升，为中小公募发展提供窗口期。行业轮动加快，公募最新研判股东密集增资旗下公募基金，也被市场解读为是看好A股市场的信号之一。针对后市走向，摩根士丹利基金最新市场观点认为，当前A股市场的行业轮动较快，主线方向休整阶段投资者寻找其他领域的边际变化，纯事件驱动的领域呈现脉冲性走势，行业数据改善的领域呈现震荡上行走势，原来偏防御属性的板块也有所企稳。一季度的“躁动”之后，二季度投资者需面对更为现实的经济数据表现，过去两年一季度开门红后二季度的数据均给市场带来降温，我们预计今年宏观数据较往年或将更为平滑，即二季度宏观基本面回落幅度可能会较小。同时，当前面临着一个更为有利的条件就是投资者预期。此前一季度前两个月数据改善后，投资者往往会线性外推，认为经济会进入复苏状态，一旦被证伪，A股市场也受到显著拖累。当前阶段，投资者对经济节奏的适应性增强，对经济的判断更为理性；因此，即便二季度经济小幅回落，投资者可能也不会感受到有明显的落差，这对市场未来的演绎较为友好。摩根士丹利基金表示，短期由于美国关税政策尚存变数、A股市场正处于业绩披露期，投资者风险偏好有所下降；美国2月核心PCE同比2.8%、环比0.4%，均超出市场预期。这是短期面临的影响因素。长期看，即便面临着较为不利的宏观环境，过去几年仍然涌现出了一批优秀的公司，这类公司并非依托行业的上升周期成长起来的，而是凭借着出色的管理能力或技术优势取得了快速地成长，盈利能力显著提升。这些公司不光在科技领域，在传统的消费和周期行业也不乏这样的穿越品种，后续值得重点关注。金鹰基金杨晓斌则认为，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放，中央去年以来对扩大内需、鼓励生育、财政扩张、股市地产等资产价格相关的态度变化，根本性消除了经济失速的风险，潜在风险一直存在（比如贸易摩擦、反腐持续等），但这在目前资产定价上已经得到了充分反映。叠加上近年以来我国在科技创新等领域的持续突破也有望加大全球资金对中国资产的进一步关注，这与过去几年是有根本性差异的。“股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真正等待经济有多明显的反弹，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好），或许是通缩开始缓解了，或许是在全球比烂的环境下我们相对可能没那么差了。目前我们需要做到的还是更有耐心，并做好自下而上的研究，就会有好的结果。”杨晓斌表示。（券商中国）
公募基金增资中小公募基金
券商中国04-01 21:14
增资！公募再次官宣

开年伊始，两家公募相继宣布增资。年初，红土创新基金和湘财基金两家公募相继宣布增资。增资旨在增强资本实力，支持业务扩展、产品创新和市场推广，提升公司的市场竞争力。券商中国记者注意到，多家外资公募基金在2024年内纷纷进行增资，扩大在华注册资本，显示出对中国市场的长期承诺和信心。此外，多家中小公募也在2024年内积极增资，通过增资改善财务状况，增强竞争力，推动业务多元化和治理结构优化。两家公募开年相继宣布增资1月2日，红土创新基金公告，由股东深圳市创新投资集团增资1.5亿元。本次增资旨在增加资本金旨在增强公司的资本实力，支持公司业务的进一步发展，提高市场竞争力。增资后，公司注册资本达到5.5亿元。红土创新基金是一家创投系公募，截至2024年底，公司的产品管理规模为184亿元，其中非货基金为106亿元。无独有偶，1月1日，湘财基金公告，由股东湘财证券增资3亿元。增资后，公司注册资本达到3.5亿元。湘财基金的管理规模为65亿元，均为非货基金，其中绝大部分是债券型基金。沪上一位基金评价人士向券商中国记者表示，在不确定的市场环境中，充足的资本储备能够帮助基金公司更有效地应对市场波动，减少潜在的财务危机风险。强大的资本基础提升了公司的抗风险能力，使其能够在市场变化时保持稳健运营，确保长期稳定发展。增资为基金公司提供了更多的资源，支持其进行战略投资。这种资本注入能够加速公司的业务扩张，实现快速增长，提升在市场中的影响力和份额。不仅如此，该人士认为，通过增资，基金公司能够优化其产品结构，推出更符合国内投资者需求的金融产品。同时，充足的资金支持也使公司能够提升服务质量，提供更加多样化和个性化的投资方案，增强客户满意度和忠诚度。外资公募增资忙2024年内，共有5家新设外资公募获得了股东增资。值得注意的是，数家外资公募自成立以来已经进行了多轮增资，显示对中国市场的长期承诺和信心。具体来看，富达基金于2024年2月将注册资本从1.3亿美元增至1.6亿美元。富达基金自2021年成立以来，已经进行了四次增资，注册资本金从最初的3000万美元增加到了1.6亿美元，增幅超过四倍。路博迈基金于2024年3月和12月分别进行了两次增资。2024年3月，从3亿元增加至4.2亿元；2024年12月，从4.2亿元增加至5.5亿元，表明公司在中国市场的业务扩展和资本需求在不断增加。联博基金在2024年5月28日宣布将注册资本从2亿元人民币增加至3亿元人民币，这不仅提升了公司的财务稳定性，还为未来的产品创新和市场推广提供了更多的资金支持。贝莱德基金于2024年7月将注册资本从10亿元人民币增至12.5亿元人民币，增资幅度为25%。公开信息显示，贝莱德基金自成立以来，已经进行了四次增资，注册资本金从最初的3亿元人民币逐步增加至12.5亿元人民币。安联基金于2024年12月将注册资本由3亿元增至6亿元。此次增资由安联基金的唯一股东安联全球投资全额承担，显示了安联投资对中国市场的长期承诺和对中国资本市场及资产管理行业的坚定信心。上述基金评价人士认为，外资公募基金公司需要遵守中国监管机构关于资本充足率的严格要求，以确保其运营的合规性。通过增资，企业能够提升资本充足率，更好地应对监管压力，避免因资本不足而受到业务限制。此外，充足的资本金使公司能够灵活调整运营策略。此外，增资也能显著增强了公司的资本实力，使其在中国市场的竞争中占据更有利的位置。在该人士看来，充足的资本支持公司扩展业务，包括丰富产品线、提升投研能力以及加大市场推广力度。这样的资本投入不仅提升了公司的整体实力，也增强了其在与本土公司竞争时的优势。中小公募频频增资券商记者注意到，2024年，华西基金、弘毅远方基金、兴合基金等中小公募也获股东增资。2024年4月，弘毅远方基金发布公告，注册资本已增加至3.5亿元。弘毅远方基金是一家“PE系”基金公司，专注于二级市场投资及管理业务。自成立以来，公司多次增资，反映了股东对公司的持续支持和对公司未来发展的信心。2024年11月，华西基金发布公告，宣布公司注册资本由1亿元增加至2亿元，由股东华西证券出资。增资后，华西证券的出资比例从76%提升至90.07%，进一步巩固了其在公司中的主导地位。此外，兴合基金的几位股东也于年内对公司进行了增资，部分个人对公司增资1000万元左右。上述基金评价人士分析称，中小公募基金公司通常面临规模较小、盈利能力较弱的问题。通过增资，公司可以获得必要的资金支持，确保日常运营的顺利进行，缓解财务压力。这对于保持公司的稳定性和持续发展至关重要。此外，增资能够显著增强公司的资本实力，使其在激烈的市场竞争中更具优势。充足的资金可用于产品创新、市场推广等方面，提升公司的品牌形象和市场影响力，帮助公司在竞争中生存并逐步壮大。该人士认为，中小公募基金公司需要不断寻找新的增长点以实现持续发展，增资提供了更多的资本支持，助力公司进行新产品的研发、新市场的开拓等业务拓展活动，推动公司业务的多元化和创新。不仅如此，该人士表示，中小公募增资还可以用于优化公司的治理结构，吸引和留住优秀人才，增强公司的核心竞争力。随着公募基金行业的不断发展，市场竞争日益激烈，通过增资，中小公募可以更好地确保在激烈的市场环境中保持竞争力。（券商中国）
基金贝莱德华西证券
券商中国01-07 20:28
信托行业聚焦主责主业多家公司出清中小公募基金股权

人民财讯5月17日电，北京产权交易所数据显示，近日，中航信托拟通过公开挂牌交易方式，对外转让嘉合基金8181.82万股股份，参考价格面议，披露起止日期自5月13日至11月1日。据悉，现有的6家股东中，中航信托与上海慧弘实业集团有限公司并列嘉合基金第一大股东，均持股27.27%。事实上，这并不是中航信托首次挂牌出售嘉合基金股份。根据公开资料，中航信托出售该部分股权可追溯到2022年12月份，彼时，中航信托在珠海产权交易中心挂牌出售嘉合基金股份，此后又于2023年6月份、11月份多次挂牌，但最终未寻找到合适受让方。多位业内人士表示，信托公司转让基金公司的股份是响应“聚焦主责主业”的监管导向，但各家信托公司持有基金公司股权的历史背景迥异，出售原因也有所不同。（证券日报）
信托基金公募基金
证券日报2024-05-17 07:13
投资端改革“再落一子” 公募基金交易结算模式优化

人民财讯9月15日电，记者获悉，证监会近日向系统内发布《优化公募基金管理人证券交易模式的通知》，提高券商交易模式（俗称“券结模式”）的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，加强交易行为监管。保险、银行等其他各类金融机构及其管理的各类产品，参照适用本次证券交易模式优化方案。业内人士表示，此次优化证券交易模式有三方面意义，一是有利于提升券结模式服务机构投资者能力；二是有利于中小公募基金管理人降本增效，使其能够聚焦投研等核心能力的提升；三是保险、银行等其他各类金融机构亦可根据自身发展和投资需求选择证券交易模式，有助于中长期资金入市。（证券日报）
公募基金基金证券
证券日报2023-09-15 07:15
证监会：优化公募基金管理人证券交易模式

人民财讯9月14日电，记者获悉，证监会日前发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》，其中提出要“进一步优化公募基金交易结算模式”，支持中小基金管理人降本增效。据悉，此次证券交易模式优化方案着重围绕提高券商交易模式的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，并进行优化和完善。具体举措还包括推动降低交易系统模块采购成本，继续加强公募基金管理人证券交易行为的监管等。专家认为，优化证券交易模式将进一步降低中小公募基金管理人运营成本，使其能够聚焦投研等核心能力的提升，也有利于提升券商交易模式的服务能力，促进银行、保险等中长期资金入市。（中证金牛座）
公募基金基金证券
中证金牛座2023-09-14 08:17
行业量化产品方兴未艾中小公募积极布局

人民财讯9月7日电，量化投资近年来备受市场各方关注，记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。（中国证券报）
基金
中国证券报2023-09-07 07:24
挂牌期多次延长中小公募基金公司股权转让遇冷

人民财讯6月27日电，上海联合产权交易所网站披露，6月下旬起，上海银行挂牌转让上银基金20%股权，这也是今年3月首次披露以来的第3次延长披露期，股权转让底价仍为3.388亿元。此外，红塔红土基金的第二大股东正在挂牌转让其全部持有的30.2419%股权，诺安基金的第三大股东也在挂牌转让其全部持有的20%股权，该项目的披露截止日期已由今年2月延长至6月27日。面对中小基金公司股权转让的困境，业内人士认为，或与宏观经济环境出现不确定性、股市震荡、投资者信心不足等因素有关。此外，基金公司的知名度、产品业绩也可能会给投资者的认可度带来一定影响。（中国证券报）
基金股权转让基金公司
中国证券报2023-06-27 06:51
股权遭转让高管频变更部分中小基金公司生存难

人民财讯12月14日电，近年来，公募行业进入快速发展期，但对于不少中小公募基金公司而言，热闹是别人的，自己则是诸多“烦心事”缠身。从整体来看，部分中小基金公司发展过程中面临三大痛点：原始资本金不够“烧”、股权遭小股东转让、核心管理层不稳定。在业内人士看来，优胜劣汰是公募行业未来的发展趋势，中小基金公司要生存必须要特色化经营。（上海证券报）
基金基金公司
上海证券报2022-12-14 07:18
公募行业降费多措并举让利投资者乃大势所趋

近日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》（下称《意见》），文件鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。市场上关于基金降费的讨论愈演愈烈。实际上，公募基金行业竞争激烈，近年来在市场机制驱动下，管理费率等多种费率已在持续下行，给投资者让利。市场热议基金降费东方证券非银行金融团队认为，《意见》提到的降费是普适性的，对象包含政府、市政公用、金融服务、行业协会商会、物流服务等，券商、基金收费在各类收费中占比较低，此次监管重心针对金融行业的可能性不大。多位基金从业人士认为，未收到监管要求降费的通知，从文件内容来看，本次降费并非行政强制行为，一些不合理的费用可能会被要求下调。一位基金第三方评价人士表示，交易、托管、登记、清算等是基金费用，属于基金投资者的投资成本，降低这部分收费，总体会让利投资者，同时也增强了投资者获得感，这或许是监管的目的。也有一些券商分析师认为，不应将降低制度性交易成本等同于针对市场化费率进行规范，目前股票交易佣金、基金产品实际费率在市场化机制驱动下，整体呈下降趋势，不过目前下降空间有限。也有公募高管表示，公募基金行业降低服务收费是一个市场化的过程，如果全部降到很低的水平，或许会对中小公募基金的生存和发展造成不利影响，不利于行业的整体可持续发展。低费率基金队伍不断扩容事实上，公募基金近年来在降费上早有行动。每年下调管理费和托管费的基金产品不在少数。据证券时报记者整理，截至2022年9月16日，年内下调管理费和托管费的基金产品分别有140只（不同份额分开计算，下同）和132只，包括了债券型、混合型、货币型等不同类型的基金产品。下调费率的基金中，债券型基金占有半数，货币市场基金和混合型基金分别有39只和20只，FOF基金有6只。主动权益基金中，如广发安享、国泰融丰外延增长、国泰民福策略价值、招商优势企业和财通多策略福瑞等下调管理费率在0.1%至0.9%之间。招商优势企业、财通多策略福瑞和泰信智选成长管理费率下调幅度最大，从1.5%的管理费率下调至0.6%，下调幅度高达0.9个百分点。因投入成本不同，各类型基金设置的管理费率区别较大。如偏股型基金整体管理费率要高于债券型基金，主动管理型基金管理费率大于被动管理型基金，货币型基金的管理费率最低。整体来看，各类型基金平均管理费率呈下降趋势。如普通股票型基金最低管理费率已经低至0.8%；指数型基金平均管理费率低至0.53%，最低费率为0.15%；债券型基金的平均管理费率降至0.38%；货币型基金的平均管理费率降至0.24%。132只下降托管费率的基金产品中，既有管理费率同步下调的基金，也有单独下调托管费率的基金产品，如长信睿进、富国一年期纯债、长盛盛琪一年期、上银慧嘉利单独下调托管费率均超0.1个百分点。市场人士指出，基金公司通过主动降低费率让利持有人，保持竞争优势，也有公司通过降低费率吸引机构投资者大额申购。多措并举让利持有人目前，国内公募基金行业管理规模突破27万亿元，产品数量突破万只，行业内竞争激烈。除了降低管理费率、托管费率，行业也在不断探索新产品创新，力争为持有人减轻负担，增强获得感。如2019年在公募基金行业增加浮动管理费模式，将收费与业绩直接挂钩，比如一些基金产品在产品资料中提到若净值达到一定条件，管理费率将降至0。目前，东方红产业升级、东方红启恒三年持有A、东方红启兴三年持有A、东吴裕盈一年持有期B、诺安稳固收益、信澳慧管家A、信澳慧管家C、信澳慧管家E和华安证券聚赢一年持有A的最新管理费率均为0，其中东方红产业升级今年上半年管理费为0。此外，在产品端，制定满足投资者不同需求的产品、建立合理的比较基准、丰富费率模式都是行业创新探索的重要方向。近两年，不少基金公司通过为存量基金发行C份额，降低持有人申购赎回成本。基金C份额不收取认购费，持有期长则可能不收取申购、赎回费，可以大幅减少基金持有人的交易成本。在基金销售端，互联网平台运营成本较低，对于申购费率和赎回费率甚至可以给到1折的折扣。一些基金公司通过官网、APP进行基金直销，也会设置一些固定的优惠费率，不少头部公司曾经打出“0元申购”基金活动。在同一基金公司旗下的不同基金之间进行转换，也可享受费率优惠。短期内，基金公司可以通过下调管理费、申购赎回费等吸引投资者，长期还是要看基金的业绩，好的业绩才是对投资者最好的回报，低费率时代肯定会来临，但并不意味着愈低的管理费就对投资者愈有利。管理费是基金公司的重要收入来源，基金公司可以用其提升投研团队实力、产品收益水平和风险控制能力等，合理的管理费用也能对基金公司起到很好的激励作用。（证券时报）
基金东方证券华安证券
证券时报2022-09-19 12:12

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