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深度解析！亚洲首批个股杠反产品来了

今日，亚洲首批个股杠杆及反向产品（杠反）在港交所上市，投资者可以在白天2倍做多或做空五大热门美股，包括英伟达、特斯拉、Coinbase、MicroStrategy和伯克希尔。据了解，单一股票杠杆及反向产品自2018年在欧洲推出并流行，而美国自2022年推出至今共有349种产品，总管理规模约1219亿美元，前10种产品规模占比59%。香港是第一个允许做个股杠杆反向的亚洲市场，对中国香港和内地的投资者来说，这是一种前所未见的陌生产品。为此，券商中国记者专访了南方东英量化投资总监王毅，深度解析个股杠杆及反向产品的夜盘、做空、对冲等功能，以及实操层面的费用、标的、敞口等问题。提供美股夜盘和反向功能券商中国记者：个股杠杆及反向产品（杠反）的作用是什么？王毅：个股杠杆及反向产品，为投资者在亚洲交易时段（对应美股夜盘时间）提供便捷的美国热门股票交易或对冲工具，可以对美国盘后新闻（例如收益、宏观政策变动）做出灵活反应。简单举个例子，买入挂钩特斯拉的个股杠杆产品，就可以两倍放大收益或亏损；而买入特斯拉的个股杠反产品，若特斯拉跌2%，不考虑费用的情况下，那两倍反向就可以实现4%的涨幅。券商中国记者：香港是第一个允许做个股杠杆反向的亚洲市场，南方东英是基于什么考虑和机遇推出这类产品？王毅：2025年1月，香港证监会宣布，允许资产管理公司推出追踪海外单一股票的杠杆及反向产品，这为发行人引入产品提供了明确路径，也让该类产品在港交所上市提供了合适时机。当前，全球市场对科技与加密货币领域的关注度和兴趣不断增长，首批上市的9只个股杠杆及反向产品正好挂钩5只热门美股——科技股英伟达、特斯拉，加密货币股Coinbase、MicroStrategy，还有知名的伯克希尔。券商中国记者：美国市场类似的单一股票杠杆及反向产品的规模、运行情况如何？王毅：2018年欧洲推出了单一股票杠杆及反向产品之后逐渐流行，而美国是在2022年跟进推出相关创新产品。截至2025年2月28日，美国杠杆及反向产品（包括个股杠杆反向类产品）市场包含349种产品，总管理资产规模约为1219亿美元，占美国ETF市场约1%。美国杠反产品市场高度集中，前10种产品占总量约59%。美国单一股票杠反产品，自2022年以来在各方面实现了指数级增长，2024年与其他杠反产品资金流出趋势相反，出现了近120亿美元的资金流入。截至2025年2月28日，美国单一股票杠反产品市场包括84种产品，总管理资产规模为156亿美元，占整体杠反产品市场规模的约13%。其中有56种产品是在2024年和2025年发行的，表明单一股票杠反产品矩阵在过去两年逐渐丰富。券商中国记者：首批9只产品为什么选择两倍杠杆，且挂钩这几只标的？王毅：从美国的单一股票杆反产品来看，2倍杠杆是最受欢迎的产品，总市场规模为146亿美元，占单一股票杠反产品市场的93%。从单一股票来看，英伟达和特斯拉是最受欢迎的基础资产。截至2025年2月28日，与英伟达和特斯拉相关的杠反产品资产管理规模分别约为60亿美元和45亿美元。而MicroStrategy和Coinbase排名第三和第四受欢迎的产品。相比期权更适合个人投资者券商中国记者：海外成熟市场的经验表明，这类产品的主要投资者是机构还是个人？王毅：美国杠杆及反向产品的主要投资者是个人投资者。根据杠反产品提供商Direxion的估计，约75%的杠杆及反向产品持有者为零售交易者（个人投资者），其余25%由机构投资者（包括对冲基金和大型经纪公司）构成。券商中国记者：相比其他衍生品（比如期货），个股杠反产品除了满足夜盘和做空需求之外，是否可用于对冲？能否举例说明具体操作上，这类产品怎么应用？王毅：杠杆及反向产品设计为短期交易或对冲工具，尤其适用于在市场短期波动中进行交易或进行对冲保护。香港市场提供多种涡轮、权证工具，举个简单例子，如投资者持有英伟达看涨期权，股价大幅上涨但希望限制回撤，可以同时买入看空英伟达反向2倍产品对现有看涨期权的盈利进行保护。尤其是DeepSeek出现之后，中国AI和科技领域的新闻对美股相关标的的股价表现影响很大。除此之外，亚洲交易时段也可以对美国收盘后发生的事件进行对冲，比如盘后财报、美国社交媒体的新闻，甚至日本央行的货币政策变化等。券商中国记者：这类产品是否需要缴纳保证金？杠杆作用是否类似于期权，相比于期权优势在哪？王毅：个股杠反产品不需要缴纳保证金。与交易期权相比，有几个优势：一是，与期权相比，个股杠杆与反向产品具有操作简单、成本较低和风险可控的优势。这类产品像普通股票一样交易，无需复杂的合约选择或策略设计，也不涉及隐含波动率或到期日等因素，适合短期交易和对冲。二是，杠反产品没有保证金要求或强制回收机制，最大损失仅限于投资本金，所以入场门槛较低，非常适合希望快速参与市场且风险承受能力有限的投资者。而相比之下，期权尽管杠杆倍数更高，但操作复杂且风险较高，更适合专业投资者或机构使用。产品线有望扩展券商中国记者：个股杠反产品的风险在哪？什么情况下会被平仓或需补充保证金，以及是否有平仓线的设置？王毅：举例来说，对于2倍杠杆的产品理论上底层个股下跌超过50%的话，基金净值会为负。实际上，个股单日跌幅或涨幅超过50%的情况对于这些大市值的股票来说非常非常小。另外，产品会做每天的调仓操作，保证每日的敞口为200%。基金底层会以掉期合约为主要投资方式，所以补充抵押品是掉期合约交易的重要一环，基金产品和对手方会每日按照合约表现进行补充或赎回保证金的操作。最重要的是，基金经理也会针对产品运行情况进行风险管理，如果底层资产或市场有极端超跌的风险时，管理人会以保护投资者利益为前提对基金投资敞口进行调整。券商中国记者：投资者购买这类产品，费用和成本如何计算？费率多少？王毅：投资者购买我们发行的这类产品，年化管理费为1.6%。美国和欧洲此类创新型ETF产品的收费价格相对传统指数ETF比较高一些。另外，持有成本方面也会包括因杠杆因素产生的融资成本等。其他成本还有基本的交易费和券商佣金。值得注意的是，交易香港上市的ETF（包括杠杆与反向产品）在二级市场免除印花税。券商中国记者：后续是否会推出或扩大除挂钩英伟达、特斯拉等之外的单一股票杠杆及反向产品？王毅：我们会根据投资者的需求和市场反馈，持续优化和扩展产品线。目前，我们根据现行的监管规则，正在对美股和其他地区的头部股票作为标的进行可行性研究，希望能覆盖更多受投资者欢迎的行业和领域，旨在为投资者在香港市场提供更丰富的交易和对冲工具。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
个股杠反产品港交所美股
券商中国03-25 07:37
【财闻联播】哪吒汽车辟谣！京东买菜更名！三一重工宣布回购！

★宏观动态★今晚油价下调加满一箱油将少花11元根据国家发展改革委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月19日）24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油每吨分别下调280元和270元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.22元，95号汽油每升下调0.23元，0号柴油每升下调0.23元。加满一箱50L的92号汽油将少花11元。山东：推出针对性举措，支持上市公司并购重组，加强市值管理，提高投资价值3月19日，山东证监局组织召开辖区资本市场高质量发展座谈会。会议要求，认真落实上市培育“十百千”计划，深入挖掘培育“硬科技”后备资源，形成压茬推进的上市工作格局。推出针对性举措，支持上市公司并购重组，加强市值管理，提高投资价值。充分发挥股票、债券、REITs、期货等各类产品和工具的功能作用，为企业提供“接力棒”式的融资支持和服务。中金所：增加2年期国债期货合约可交割国债3月19日，中金所公告，2025年记账式附息（六期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TS2506和TS2509合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9763和0.9796。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TS2506和TS2509的可交割国债范围，可用于交割意向申报。三部门：进一步推进新能源城市公交车及动力电池设备更新每辆车平均补贴8万元3月19日，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅印发《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》。利用超长期特别国债资金，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴8万元；其中，对更换动力电池的，每辆车平均补贴4.2万元；各地根据更新车辆和更换动力电池的需求情况和数量比例，自主确定更新新能源城市公交车的补贴标准。李云泽会见淡马锡董事长林文兴及董事会成员一行3月18日，国家金融监督管理总局局长李云泽会见淡马锡董事长林文兴及董事会成员一行。双方就宏观经济金融形势、金融监管政策及科技金融等议题进行交流。四川毛湾里1平方公里探获锰矿资源量606.7万吨3月19日，从四川省自然资源部门获悉，四川青川毛湾里锰矿普查项目取得重大突破，探获锰矿资源量606.7万吨。经过长期勘探，毛湾里锰矿普查项目在普查区内探获锰矿石推断资源量462.8万吨，同时在该普查区与南邻采矿权区之间的空白区估算锰矿石推断资源量143.9万吨，总计606.7万吨。值得注意的是，项目组在毛湾里仅1平方公里就探获了超600万吨锰矿资源量，单矿体资源量规模达到中型，解决了困扰川西北锰矿区域研究50余年的困惑和难题，提升了区域找矿空间。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见美国百事公司董事长兼首席执行官龙嘉德商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文18日在京应约会见美国百事公司董事长兼首席执行官龙嘉德。双方就中美经贸关系、百事公司在华业务等进行了交流。王受文表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，稳定、健康、可持续的中美经贸关系符合两国根本利益，也将惠及全球企业。今年的政府工作报告提出2025年经济增长5%的目标，中方对实现这一目标充满信心。中方出台了一系列扩内需、促消费的政策措施，这将为包括百事在内的外资企业带来更多机遇。王受文还就美单边对华加征关税等问题阐明中方立场。日本央行维持政策利率在0.5%不变符合市场预期3月19日，根据日本央行最新货币政策声明，日本央行维持政策利率在0.5%不变。此前，52位接受调查的经济学家全部预计，日本央行3月将维持利率不变，13%的受访者预计4月/5月将调整利率。湖北恩施利川市小学初中放春假与清明假期连休5天3月19日，湖北省恩施利川市教育局发布通知，该市小学、初中4月7日、8日放春假2天，与清明假期相加可连休五天。★金融机构★汇丰晋信基金宣布旗下指数基金指数使用费调整为基金管理人承担3月19日，汇丰晋信基金公告称，为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担。此次调整后，汇丰晋信基金旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。上海国际金融中心建设再添新动能四家外资金融机构重磅落子法巴证券（中国）有限公司、上海国际再保险登记交易中心有限公司、安盛环球再保险（上海）有限公司上海再保险运营中心、汉诺威再保险股份公司上海分公司上海再保险运营中心四家重量级外资金融机构3月19日在沪举行集体开业仪式，标志着我国金融业高水平开放迈出坚实步伐。亚洲首批个股杠反产品将在港交所上市为亚洲交易时段提供美国热门股票交易或对冲工具3月19日，南方东英资管宣布，将于3月24日在港交所上市亚洲首批9只个股杠杆及反向产品（杠反产品），为投资者在亚洲交易时段提供便捷的美国热门股票交易或对冲工具。具体来看，这批产品包括英伟达、特斯拉、Coinbase、 MicroStrategy等4只个股的每日杠杆（2x）与每日反向（-2x）产品，以及Berkshire每日杠杆（2x）产品。据介绍，这批品使用以掉期为基础的合成模拟策略，追踪目标股票每日表现的两倍和每日表现的反向两倍（扣除费用及支出之前）。随着产品推出，香港成为亚洲首个发行此类产品的市场，亚洲投资者在亚洲交易时段对美国盘后新闻可做出灵活反应。此前，从2022年到2024年，美国个股杠反产品的管理资产规模从3.79亿美元增至180亿美元，增长了4655%。★市场数据★香港恒生指数收涨0.12% 恒生科技指数跌1.05%3月19日，香港恒生指数收涨0.12%，恒生科技指数跌1.05%，南向资金全天净买入117.85亿港元。腾讯音乐涨超14%，蜜雪集团涨超5%；贝壳跌超10%，小鹏汽车、知行科技跌超5%，中国联通跌超4%，安踏体育、百度集团跌超3%。收评：三大指数小幅调整北交所逾50股跌超10%3月19日，市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，北证50指数跌近3%，逾50只北交所个股跌超10%。沪深两市全天成交额1.47万亿，较上个交易日缩量532亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。从板块来看，电力股震荡走强，韶能股份涨停。黄金概念股逆势活跃，莱绅通灵涨停。机器人概念股冲高回落，襄阳轴承等涨停。下跌方面，AI硬件股集体调整，景旺电子跌停。板块方面，电力、银行、脑机接口、黄金概念等板块涨幅居前，CPO、游戏、PCB、算力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.1%，深成指跌0.32%，创业板指跌0.28%。★公司动态★小鹏汽车向何小鹏授予超2800万股股份3月19日，小鹏汽车董事会宣布，3月19日向公司董事长、执行董事兼首席执行官及主要股东何小鹏有条件授予合共28,506,786股限制性股份单位，所授予限制性股份单位的购买价格为零，今日公司股票收市价格为89.55港元。马化腾：数月前重组AI团队聚焦产品创新及深度的模型研发3月19日，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，“数月前，我们重组了AI团队以聚焦于快速的产品创新及深度的模型研发、增加了AI相关的资本开支、并加大了我们对原生AI产品的研发和营销力度。我们相信这些加大的投资，会通过提升广告业务的效率及游戏的生命周期而带来持续的回报，并随着我们个人AI应用的加速普及和更多企业采用我们的AI服务，创造更长远的价值。”三一重工：董事长提议以10亿至20亿元回购股份3月19日，三一重工公告称，公司董事长向文波提议以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购资金总额不低于10亿元，不超过20亿元。回购股份将用于员工持股计划，若未能在回购完成之日起36个月内用于上述用途，则将依法注销。回购价格上限不超过董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。腾讯控股第四季度调整后净利润553.1亿元同比增长30%3月19日，腾讯控股发布2024年度财报，第四季度营收1,724.5亿元人民币，同比增长11%，市场预估1,687.4亿元人民币；第四季度调整后净利润553.1亿元人民币，同比增长30%。2024年全年，实现营收6602.6亿元，同比增8%；净利润1,940.7亿元，比上年增长68%；NON-IFRS净利2227亿元，同比增41%。豆包宣布AI编程功能再升级今日，豆包官微宣布，AI编程功能迎来三项升级，包括HTML预览、Python运行、生成完整项目。目前豆包支持HTML代码实时预览和交互，可以更加直观地制作各类小游戏和网页。豆包目前支持Python代码直接运行，报错可一键修复。哪吒汽车：近期网络传闻“哪吒汽车解散研发团队”等信息系不实传闻哪吒汽车19日发布声明称，近期网络传闻“哪吒汽车解散研发团队”等信息，系不实传闻。公司目前正通过组织与流程优化，推动进一步降本增效。对传播不实信息、损害企业声誉的行为，公司保留法律追责的权利。京东买菜更名为京东七鲜京东即时零售布局或将全面提速3月19日，全面转战即时零售的京东七鲜又有新动作。近日，京东APP首页自营秒送专区的“京东买菜”入口已更名为“京东七鲜”。京东七鲜相关负责人向记者确认了此事，但未透露更多细节。据此前消息，京东七鲜已于去年10月完成与京东买菜的融合，此后在即时零售领域不断加码，如升级“击穿价”，比其他平台便宜10%；推出下调免运费门槛、京东PLUS会员无限免邮等举措；3月又传出在天津加快仓店布局。这些动作无一不是在为即时零售市场的深耕铺路，意味着京东七鲜即时零售布局全面加速。‍国家邮政局依法对上海韵达货运有限公司立案调查3月19日，据国家邮政局网站，韵达快递部分加盟企业对协议客户安全管理存在重大漏洞，导致涉诈骗宣传品进入寄递渠道，造成受害人重大财产损失。上海韵达货运有限公司对其加盟商管理缺位，负有未按规定实行安全保障统一管理责任，国家邮政局依法对上海韵达货运有限公司进行立案调查。（券商中国）
京东三一重工汽车
券商中国03-19 21:50
亚洲首批！南方东英9只美股个股杠反产品3月24日上市

人民财讯3月19日电，南方东英资产管理有限公司（南方东英）宣布，将于3月24日在香港交易所上市亚洲首批9只个股杠杆及反向产品（杠反产品），为投资者在亚洲交易时段提供便捷的美国热门股票交易或对冲工具。据悉，这批个股杠反产品使用以掉期为基础的合成模拟策略，追踪目标股票每日表现的两倍和每日表现的反向两倍（扣除费用及支出之前）。据悉，个股杠反产品在2022年于美国推出后迅速备受欢迎。从2022年到2024年，美国个股杠反产品的管理资产规模从3.79亿美元增至180亿美元，增长了4655%。南方东英个股杠反产品的推出，标志着香港成为亚洲首个发行此类产品的市场，它让亚洲投资者在亚洲交易时段对美国盘后新闻（例如收益、宏观政策变动）可做出灵活反应。
美股非银金融香港
人民财讯许盈03-19 13:28

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