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持续爆发！3万亿蓝海市场打开，两龙头股价已翻倍

深海科技将迎来发展大机遇。3月21日，A股全天震荡调整。沪指下跌1.29%，失守3400点关口，报3364.83点；深证成指跌1.76%，创业板指跌2.17%。沪深京三市共4284股下跌，995股上涨。今日成交总额15797.48亿元，较昨日放量约1031亿元，换手率3.81%。盘面上，深海科技板块持续爆发，海默科技、振华重工、神开股份、开创国际、亚星锚链、石化机械等多股封板。中药板块高开低走，华森制药、康惠制药、*ST龙津涨停。下跌方面，人形机器人概念股有所调整，信质集团、夏厦精密等股跌停；AI眼镜、AIPC、汽车零部件、脑机接口等概念跌幅居前。中信建投认为，短期需要注意本轮春季行情时间及空间已经达到历史平均水平，结构上科技成长向顺周期高低切，参照历史或仍有小幅演绎空间，但当前内需复苏仍以结构性为主，短期可继续适当再平衡，重视一季报景气方向，中期“AI+”仍是核心主线。深海科技板块热度飙升今日，深海科技指数逆市大涨3.81%，成为今日行情中最为亮眼的板块。将时间线拉长，3月以来，深海科技指数涨势明显，累计涨幅达19.99%。成份股中，神开股份斩获7连板，月内累计涨幅高达101.97%；另一只股价翻倍的为巨力索具，月内累计涨幅103.5%；海兰信、海默科技、东方海洋等月内累计涨幅也均在50%以上。政策面上，2025年《政府工作报告》提出，培育壮大新兴产业、未来产业；深入推进战略性新兴产业融合集群发展；开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。地方层面积极响应。上海市海洋局将出台《上海市海洋产业发展规划（2025—2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025—2035年）》等规划，大力发展海洋新质生产力。青岛市海洋发展局召开全市海洋重点项目推进会议，会议要求培育壮大海洋装备、海洋新能源等海洋新兴产业，强力推进深海开发等海洋未来产业，切实把海洋特色优势转化为发展优势。行业动态不断。近日，由上海交通大学、中国科学院深海科学与工程研究所、华大集团联合发起并执行的“溟渊计划”（马里亚纳海沟环境与生态研究计划），实现了人类首次到达雅浦海沟最深点、首次对深渊生态系统进行系统研究等多项“全球突破”，标志着我国深海生命科学研究迈入国际前沿。浙商证券认为，2025年政府工作报告提出“深海科技”概念，与商业航天、低空经济等并列，政策支持力度大。深海科技主要聚焦深海装备制造、深海资源开发和深海新基建领域，已成为新兴产业的核心驱动力，将迎来发展大机遇。根据《2024中国海洋经济统计公报》，2024年中国海洋生产总值10.54万亿元，同比增长5.9%。据预测，2025年我国海洋生产总值将突破13万亿元，深海科技相关产业占比超25％，市场规模超3.25万亿元。这些深海科技概念股盈利证券时报·数据宝梳理了2024年实现盈利的深海科技概念股，共计16股。从净利润变动看，中船防务、中科电气、中集集团3股净利润同比翻倍增长，增幅依次为680.15%、635%、612%，净利润金额分别为3.75亿元、3.07亿元、30亿元。近期，中集集团在投资者互动平台表示，中集海工深耕布局深海油气装备业务，涉及深海科技的“深”包括：超深水装备——自主设计建造的“蓝鲸1号/2号”超深水双钻塔半潜式钻井平台，代表当今世界海洋钻井平台最高水平层级。深海油气开发——2024年揽获2艘FPSO船体总包订单、1艘FLNG改装总包订单，在攻克海洋工程装备中最为复杂产品方面取得实质性进展。从融资净买入额来看，2025年以来，9只概念股融资净买入额过亿元。中天科技最高，为7.92亿元；亨通光电随后，为5.35亿元；海兰信、中科电气融资净买入金额均超3亿元。中天科技布局高端海缆产品研发，成功研制出66kV交联聚乙烯绝缘交流动态海底电缆，并通过国家级新产品技术鉴定，综合技术性能达到国际领先水平。（数据宝）
中天科技中集集团神开股份
数据宝03-21 19:28
金额高比例高频次高 A股公司2024年度派现“三高”特征显著

人民财讯3月21日电，随着2024年年报陆续披露，上市公司的年报分红方案纷纷亮相。Wind数据显示，截至3月20日晚，已有202家上市公司发布了2024年年报，其中168家公司计划派发年度现金红利，占比超80%。据统计，这168家公司2024年度现金分红总额达1747.18亿元（含2024年一季报、半年报、三季报和年报，下同），显著高于2023年度分红水平。整体来看，目前已公布2024年年报分红方案的168家公司，呈现分红金额高、比例高、频次高的“三高”特征。（上海证券报）
A股
上海证券报03-21 07:10
39天35个涨停！这个板块，突然异动

减速器、银行、电力、黄金等板块涨幅居前。ST股活跃，其中*ST信通今日继续一字涨停，39个交易日收获35个涨停，今年以来飙涨364.8%。今日，A股微幅震荡，大盘蓝筹股相对强势，上证50、沪深300小幅飘红，小盘成长略有调整，北证50盘中一度跌逾3%，科创50也跌超1%。下跌个股远超上涨个股，成交进一步萎缩至1.51万亿元。多只北证股票收盘跌超10%。盘面上，减速器、银行、电力、黄金等板块涨幅居前，元器件、电信服务、次新股、铜缆高速连接等板块跌幅居前。 Wind实时监测数据显示，银行获得主力资金逾53亿元净流入，汽车、公用事业均获得超40亿元净流入，机械设备、医药生物也都获得超20亿元净流入，纺织服饰连续13日获得净流入。电子行业主力资金净流出近96亿元，计算机净流出逾59亿元，通信净流出逾41亿元。展望后市，国联民生证券指出，当前大小盘、成长价值的成交热度差距比去年12月更为极端，有较强的收敛动力；政策和基本面均支持顺周期相关行业和风格快速补涨，短期内持续性或较强。随着经济数据和财务报告的逐步出台，市场可能逐渐从当前的情绪交易，过渡到基本面交易，成长和质量风格可能会在全年其余时间跑赢。中邮证券称，由于A股盈利的先行指标PPI 在1月—2月仍未回正，2025年一季报A股整体仍将面临一定压力，届时或将面临考验。在春季躁动的切换中，成长风格将让位给更具政策刺激预期的方向。扩大内需是全年核心目标，消费是目前最有可能得到不断政策利好的方向。零食、软饮、美护、免税店和港股互联网平台是更好的趋势交易选择。市场热点方面，电力股全天保持强势，韶能股份高开仅约6分钟左右就垂直涨停，股价创2年来新高，嘉泽新能同样直线封板，创1年半来新高，广安爱众、明星电力、黔源电力等涨幅居前。近日，国家发改委、国家能源局、工信部、商务部和国家数据局联合印发《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》，提出加快推进可再生能源绿色电力证书市场建设，进一步提升全社会绿色电力消费水平。《意见》要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。同时，在有条件的地区分类分档打造一批高比例消费绿色电力的绿电工厂、绿电园区等，鼓励其实现100%绿色电力消费，有效支撑零碳工厂、零碳园区建设；推动将绿色电力消费信息纳入上市企业环境、社会和公司治理（ESG）报告体系。华泰证券认为，AIDC或带动供电与供热的需求超预期，甚至带动整个能源领域迎来模式的突破。个股方面，比亚迪AH股今日双双创历史新高，A股以涨3.25%报收，盘中最高触及399元，今年以来累计上涨逾40%。港股比亚迪股份最高一度涨逾4%，触及418.4港元，年内累计大涨56%。长江证券表示，超级e平台发布，纯电技术迎来重大革新，比亚迪持续巩固电动化技术优势。腾势、仰望与方程豹车型储备丰富，加速布局高端市场。出海持续发力，海外渠道与车型矩阵将进一步完善。规模效应加持下，随着出海与高端化放量，盈利能力有望持续提升。 *ST信通今日继续一字涨停，39个交易日收获35个涨停，今年以来飙涨364.8%，成为目前A股年内涨幅最大的个股，涨幅较第二名高120多个百分点。 *ST宁科、ST摩登、*ST迪威、ST证通等今年以来涨幅也超过50%。
比亚迪*ST信通嘉泽新能
证券时报·e公司毛军03-19 16:15
首次曝光！人形机器人带飞美的集团AH股

今日，A股整体微幅上扬，上证指数围绕昨日收盘点位小幅震荡整固，中证1000指数创2023年7月以来新高，中证500、北证50等也纷纷创出年内新高。上涨个股略多于下跌个股，成交进一步萎缩至1.56万亿元。盘面上，黄金、高压快充、PEEK材料、工业母机等板块涨幅居前，林业、博彩概念、体育、酿酒等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，电力设备行业获得逾61亿元主力资金净流入，机械设备、计算机均获得超50亿元净流入，电子、有色金属也都获得超40亿元净流入，纺织服饰连续12日获得净流入。非银金融主力资金净流出逾15亿元，食品饮料、公用事业等也净流出超亿元。美的集团AH股午后双双放量大幅拉升，A股盘中一度涨近6%，13:00—14:00成交逾30亿元，超过昨日全天成交，并占今日总成交的一半以上。H股则在A股收盘后继续拉升，涨幅进一步扩大至逾10%，股价创1月10日以来新高，成交由昨日7.79亿港元猛增至逾21.3亿港元，创近半年来最大成交。消息面，美的集团研发的人形机器人首次曝光，据悉，这款机器人不仅能握手、比心、跳舞，还能听懂语音指令，并按照指令去完成相应操作。美的集团副总裁兼美的集团CTO卫昶表示，目前美的已整合研发资源，成立人形机器人创新中心进行研发，希望能开发出短期落地的产品，同时也布局中长期的技术和产品。展望后市，招商证券指出，随着预期的降低，沪深300消费估值再度回落到20倍左右，估值性价比较高。即将到来的年报及一季报季，自由现金流向上拐点将会确认，消费领域改善幅度大，自由现金流收益率最高，消费在2025年有望成为AI+之外的第二主线，外资对中国资产的偏好可能从今年以来的科技股逐渐扩散到消费领域。国泰君安称，在财政政策发力、货币政策支持以及市场风险偏好与流动性支持的背景下，A股的运行中枢或有望显著提升。随着海外权益表现承压以及“做多中国科技”的主题交易进一步升温，产业突破带来的市场风险偏好上行持续支撑A股相对表现。结构上，金融与消费行业风格或阶段性占优。市场热点方面，工业母机概念午后走强，板块指数高开高走，放量涨逾2%，创历史新高。中原内配、亚威股份、山东威达均于午后放量直线涨停，鸿富瀚、恒工精密、华辰装备等也纷纷异动拉升。今年开年以来，在人形机器人、新能源汽车等新兴产业的推动下，工业母机企业订单猛增，中高端数控机床的需求尤其旺盛。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。此外，日前工信部、国家发改委、财政部、税务总局联合发布《关于2024年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知》，进一步完善了工业母机企业研发费用加计扣除政策的实施机制，有助于激励企业加大研发投入，推动工业母机产业发展。华龙证券表示，我国工业母机行业已经形成了完整的产业体系，但在高端技术、产业链配套等方面与国际先进水平仍有距离。政策持续推出，我国机床应用场景进一步打开，国产替代进程有望加速，叠加大规模设备更新，工业母机产业链有望景气复苏。轻型材料概念午后也纷纷强势拉升，PEEK板块指数早间还仅在昨日收盘附近徘徊，午后快速拉升涨逾2%，双林股份、肇民科技、凯盛新材、沃特股份等涨幅居前。碳纤维概念则在临近收盘时，突然放量拉升，板块指数创2年多来新高。吉林化纤在14:16左右突然放巨量，仅约2分钟就垂直涨停，神开股份则连续第4日涨停，股价创近6年来新高，吉林碳谷、精工科技等盘中也纷纷放量直线拉升。在人形机器人和新能源车应用需求强烈的背景下，因PEEK材料具有轻量化与物理性能方面的优势，PEEK材料自去年底以来持续受到市场的关注。根据沙利文咨询预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，至2027年，市场需求量将提升至5079吨，年复合增长率约为16.8%；市场规模提升至28.38亿元，年复合增长率约为13.7%。华金证券认为，随着市场对PEEK特性理解的不断加深，以及PEEK树脂产量和工艺不断提升，其消费量也将逐步增加，应用领域也不断拓展。在人形机器人领域，其对材料轻量化、高强度、高精度等要求与PEEK材料的性能高度契合，国内已有厂家将PEEK材料应用于人形机器人的关节、轴承、齿轮等部件，形成配套生产链。
美的集团机器人H股
证券时报·e公司毛军03-18 16:56
【0317脱水研报】淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？消费领域成长属性拉满的细分，渠道与品类共振，业绩进入释放阶段

今日内容： 1、淘金先富卖铲人！人形机器人设备和耗材的“铲子股”有哪些？ 2、产业链多个环节排产较好，估值切换到2025年业绩仍有向上空间 3、上游出清加速、下游需求有大催化，这个行业全面复苏 4、消费领域成长属性拉满的细分，业绩处于释放阶段
证券时报·e公司03-17 22:58
中信建投：重视一季报景气方向，中期“AI+”仍是核心主线

人民财讯3月17日电，中信建投研报指出，上周沪指站上3400点，总市值创新高，且A股在美股大跌期间走出独立行情，体现出市场的信心重估。短期需要注意本轮春季行情时间及空间已经达到历史平均水平，结构上科技成长向顺周期高低切参照历史或仍有小幅演绎空间，但当前内需复苏仍以结构性为主，短期可继续适当再平衡，重视一季报景气方向，中期“AI+”仍是核心主线。关注行业：有色、建材、地产、电子、通信、传媒、计算机、机械设备等。关注主题：深海科技等。
中信建投中信传媒
人民财讯王焕城03-17 07:50
美联储，重磅即将来袭！600811，可能被实施重大违法强制退市……来看周末要闻

宏观•要闻市场监管总局连夜部署全面彻查3·15晚会曝光的市场监管领域违法行为针对中央广播电视总台3·15晚会曝光的“保水虾仁”、非标电线电缆等涉及市场监管领域的违法行为，市场监管部门连夜开展执法行动，依法严惩绝不姑息，查处结果将及时向社会公布。工业和信息化部连夜部署查处“3·15”晚会曝光问题针对“3·15”晚会曝光的智能机器人拨打营销骚扰电话、虚商实名制要求落实不到位等问题，工业和信息化部连夜组织北京、上海、广东等地通信管理局对涉嫌违法违规主体进行调查处置，责令基础电信运营商立即关停涉事线路、对涉个人数据信息有关情况进行核查，督促互联网平台企业全面清理违法智能外呼软件销售推广信息。同时，将持续采取有力措施，强化对基础电信运营商、虚拟运营商、呼叫中心企业监督检查，严厉查处违法违规企业，加大曝光力度，积极配合有关部门依法打击网络黑灰产业等违法犯罪行为，全力营造安全健康的信息通信消费环境。金融•证券央行发布2月金融数据2月新增信贷近万亿。3月14日，中国人民银行发布最新的金融和社会融资数据显示，今年前两个月，人民币贷款增加6.14万亿元，其中，2月单月新增人民币贷款近万亿元；2月社融增量2.24万亿元，同比多增7416亿元。证监会、公安、网信等多部门联手以“零容忍”态度严厉打击股市“小作文”在资本市场，打击股市虚假“小作文”、严肃查处非法荐股等违法违规行为，是保护投资者合法权益，维护资本市场秩序和平稳健康发展的重要举措之一。目前中国证监会已把整治股市虚假信息作为规范资本市场信息传播秩序和改善市场生态的一项重要内容，坚持打早、打疼、打重点，下大力气进行整治。具体举措包括：加强舆情监测和虚假信息查处；综合运用发布澄清、第三方记者求证等形式加大主动回应和辟谣；加强投资者教育引导，提高投资者辨识力。中国证监会会同公安、网信等部门，通过监测、甄别、处置、警示、投教等全链条联动，严厉打击编造、传播股市谣言的行为。近段时间，公安机关先后查处编造传播“机构举报游资”“摩根大通研报”“转融通数据造假”等谣言的责任人。深圳：力争2025年全市通过交易所、银行间市场实现债券融资规模超1万亿元深圳市委金融办会同中国人民银行深圳市分行等金融监管部门、相关政府部门，召集深圳辖区内头部金融机构、科技企业、创投机构、担保机构举办了一场动员座谈会，深圳提出了“四个一”目标：成立一个工作专班，建立一个工作机制，储备一批优质重点项目，聚集一批有实力的中介机构。包括加强债券融资项目储备，储备不少于10个优质项目资源；强化债券发行主体培育，力争2025年全市通过交易所、银行间市场实现债券融资规模超1万亿元；持续优化债券融资环境，研究建立全市债券融资后备资源库，搭建金融机构、投资者与发债主体对接平台，为实体经济的发展提供更坚实的资金支持。公安部等联合部署开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作公安部经济犯罪侦查局和国家金融监督管理总局稽查局召开会议，联合部署开展为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作。会议要求，要突出打击重点，聚焦贷款领域非法存贷款中介服务、恶意逃废金融债务，保险领域非法代理退保理赔，信用卡领域不正当反催收等重点方向，依法严打信用卡诈骗、骗取贷款、贷款诈骗、保险诈骗、非法经营、虚假诉讼、合同诈骗等各类犯罪活动。要强化研判分析和线索延伸，深挖犯罪信息链、资金链、技术链、人员链，彻查犯罪团伙和幕后黑手，以强有力的举措确保集群打击取得实效。要全面深化合作，加强线索移送、联合办案、挂牌督办、定期会商、信息共享等机制，推动形成行政稽查和刑事打击无缝衔接、一体推进的常态化打击整治工作新格局。要同步推进金融领域矛盾纠纷源头化解，严格落实公安机关办案程序规定和执法要求，加大防范宣传力度，努力取得政治效果、社会效果、法律效果和舆论效果的有机统一。产业•公司“3·15晚会”曝光名单全记录：翻新卫生巾、手机抽奖新套路、家电维修乱收费等中央广播电视总台第35届“3·15”晚会聚焦“共铸诚信、提振消费”主题，关注食品安全、公共安全、金融安全、数字经济等领域侵害消费者权益的违法行为。今年3·15晚会主要曝光了以下问题：1.知名母婴品牌残次料竟被翻新售卖；2.一次性内裤徒手制作不灭菌；3.啄木鸟家庭维修只开个水龙头收费100元；4.一斤虾仁七两冰；5.电子签放款人竟不是活人；6.信息黑洞疯狂窃取个人隐私；7.AI外呼机器人成骚扰电话帮凶；8.手机抽奖公司号称一天流水20亿元；9.五金市场公然售卖非标电线电缆。深圳提高住房公积金贷款额度最高额度提高至231万元深圳市住房公积金管理委员会3月16日发布《关于〈深圳市住房公积金贷款管理规定〉的补充规定》《关于我市住房公积金利息补贴有关事项的通知》两项文件，两项文件自2025年3月24日起开始实施。一是调整最高（基础）额度：个人申请最高额度从50万元提高至60万元；家庭申请最高额度从90万元提高至110万元。二是调整最高额度上浮情形和比例：购买本市首套住房上浮比例从20%提高至40%。多子女家庭购房上浮比例从10%提高至50%。该政策适用于有两个及以上子女的家庭，未成年和成年子女均计算在内。全国范围内有公积金贷款记录的成年子女不计入。新增购买本市保障性住房上浮情形，上浮比例为20%。同时符合多种上浮情形可累加上浮比例，最高上浮110%，即个人最高可贷126万元，家庭最高可贷231万元。按照往年数据，首套房上浮政策可覆盖90%以上贷款申请职工。东方集团：公司股票可能被实施重大违法强制退市3月16日，东方集团(600811.SH)公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。公司于3月16日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。根据《行政处罚事先告知书》，认定公司长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易，导致2020年至2023年年度报告存在虚假记载。如正式处罚决定书认定公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。此外，公司股票收盘价已低于1元，可能被上海证券交易所终止上市交易。金价一度冲上3000美元去年40次破纪录3月14日，现货黄金价格和COMEX黄金期货双双冲上3000美元/盎司，为历史上首次涨穿3000美元整数位心理关口。金价自2000美元/盎司攀升至3000美元/盎司，用了四年多的时间，其间金价也经历几轮调整，在2022年9月低见1614美元/盎司，但自2024年开始，国际金价如脱缰野马般震荡上扬。据世界黄金协会数据，2024年，以美元计价的黄金全年累计涨幅达26%，金价一年内连续40次刷新历史纪录。“自由点”卫生巾母公司百亚股份收到深交所关注函3月16日，深圳证券交易所上市公司管理一部向百亚股份下发关注函，要求公司自查并说明：公司是否知悉、参与报道所述违规业务，和涉事违规公司是否存在交易往来或者应予说明的关联、合作关系；公司有关原材料采购、生产残次品处置的制度和实际执行情况，内部控制机制是否有效运转，是否存在采购不合格原材料、残次品违规流通或者处置的漏洞，如是，公司拟采取的整改完善、消除影响措施。全棉时代母公司稳健医疗收关注函央视“3·15”晚会曝光知名母婴品牌残次料被翻新售卖，其中涉及全棉时代。全棉时代母公司稳健医疗公告称，收到深交所关注函，要求其核实说明报道中提到的情况，依规及时回应投资者关切。浪莎股份：收到上交所监管工作函正积极配合当地市场监管部门核实相关事项浪莎股份3月15日晚间公告，收到上交所监管工作函，今日有媒体报道称，公司一次性内裤产品存在质量安全问题，相关事项市场关注度较高。上交所要求公司核实有关情况，充分说明是否存在媒体报道所述情况，相关事实是否涉及信息披露违法违规。市场各方及投资者对相关报道关注度较高，上交所要求该公司及时回应市场质疑及投资者关切，做好投资者沟通解释工作，尽快核实相关情况，并按要求履行信息披露义务。宁德时代：2024年净利润同比增长15.01% 拟10股派发现金分红45.53元宁德时代发布年报，公司2024年营业收入为3620.13亿元，同比下降9.70%；归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元，同比增长15.01%。公司计划向全体股东每10股派发现金分红45.53元（含税）。本周关注本周新股根据目前发行安排，本周有2只新股可申购。具体来看：周一：浙江华业申购代码：301616周二：开发科技申购代码：920029本周解禁股本周A股市场将有28只股票面临解禁，合计解禁数量为6.35亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为126.65亿元，环比减少61.83%。美联储等多国央行将公布最新利率决议Wind数据显示，北京时间3月19日上午，日本央行将率先公布3月利率决议；北京时间3月20日凌晨，美联储将公布3月利率决议，当天晚上，英国央行也将公布3月利率决议。市场预期2025年美联储仍将降息，但美国通胀黏性限制了其降息空间。CME“美联储观察”显示，美联储3月维持利率不变的概率为97%，降息25个基点的概率为3%。机构策略海通证券：AI革命助力中国新旧动能转换 2020年前的重估中国可能再现海通证券首席经济学家荀玉根认为，美股大跌往往表明美国经济出现问题，全球权益资产均难独善其身。最佳情景是美股震荡、A股和港股齐涨。AI革命如顺利助力中国新旧动能转换，中国资产有望再现类似2020年前的重估。荀玉根表示，我国在AI应用领域有望凭借庞大市场和用户基础为应用创新提供肥沃土壤，AI革命将成为驱动经济新旧动能转换的重要力量，未来AI应用、半导体、高端制造等领域有望涌现出更多有国际影响力的科技巨头，或推动中国资产重估从宏大叙事走向现实。中信证券：预计3月信贷情况较2月将有所改善中信证券指出，2025年政府工作报告指出，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。向后看，在决策层提振内需政策的推动下，财政资金拨付有望带动银行配套项目融资需求改善，同时伴随着节后企业开复工持续推进，预计3月信贷情况较2月将有所改善。银河证券：目前仍处于多因素共同推动反弹行情中银河证券研报认为，4月是年报和一季报密集披露期，公司的基本面和业绩表现将会是市场关注的重点。3月中到4月中这个阶段，可能会有短暂的调整，调整过后市场有望延续震荡向上行情，A股估值中枢有望持续抬升。目前仍处于多因素共同推动反弹行情中，包括：1）流动性回暖，增量资金持续进场；2）两会后政策将加速落地，科技产业趋势如AI应用、低空经济等有望继续成为市场主线。3）目前经济数据平稳复苏，投资者信心会持续修复；4）4月是业绩验证期，那么3月中至4月中正好处于业绩的投资窗口期，未来政策可能偏积极、市场在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续企业盈利改善的预期加强，带动市场风险偏好持续提升。业绩超预期的公司和板块有望获得市场青睐，资金将向业绩良好且估值合理的板块和个股集中，缺少业绩支撑且前期涨幅过大的公司有面临调整的风险。AI+进入产业加速阶段，相关消费电子新品推出，市场活跃度高，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股。（证券时报）
退市美联储东方集团
证券时报03-16 21:33
银河证券：目前仍处于多因素共同推动反弹行情中

人民财讯3月16日电，银河证券研报认为，4月是年报和一季报密集披露期，公司的基本面和业绩表现将会是市场关注的重点。3月中到4月中这个阶段，可能会有短暂的调整，调整过后市场有望延续震荡向上行情，A股估值中枢有望持续抬升。目前仍处于多因素共同推动反弹行情中，包括：1）流动性回暖，增量资金持续进场；2）两会后政策将加速落地，科技产业趋势如AI应用、低空经济等有望继续成为市场主线。3）目前经济数据平稳复苏，投资者信心会持续修复；4）4月是业绩验证期，那么3月中至4月中正好处于业绩的投资窗口期，未来政策可能偏积极、市场在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续企业盈利改善的预期加强，带动市场风险偏好持续提升。业绩超预期的公司和板块有望获得市场青睐，资金将向业绩良好且估值合理的板块和个股集中，缺少业绩支撑且前期涨幅过大的公司有面临调整的风险。AI+进入产业加速阶段，相关消费电子新品推出，市场活跃度高，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股。
证券行情银河证券
人民财讯郑灶金03-16 13:06
道通科技一季报净利预增44.29%至 60.32% 加速推动AI技术与业务场景深度融合

道通科技(688208)3月12日晚公告，公司预计2025年1—3月实现净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长44.29%至60.32%。预计2025年1—3月实现扣非净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长44.11%至60.12%。谈及业绩变化的主要原因，道通科技表示，报告期内，公司继续大力推进“全面拥抱AI”战略，加速推动AI技术与业务场景的深度融合：AI赋能数智维修产品和数智能源产品及方案，不仅提高了产品及方案的竞争力与盈利能力，同时还逐步提高了市场的占有率和影响力。同时，公司持续巩固在产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等方面的系统性优势，从而实现了公司业绩的快速增长。在AI机器人业务领域，道通科技持续推进并不断优化团队实力、解决方案、客户拓展、生态建设等方面的布局和能力，同时积极推进以巡检垂域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的应用落地，为公司的未来发展蓄势聚力。“公司持续全面推进AI驱动经营管理的数智化变革，覆盖研发、营销服、供应链、职能等核心业务场景，推动管理创新与组织能力建设，运营效率持续优化，从而实现了持续的提质降本增效。”道通科技表示。道通科技专注于数字维修、数字能源、AI机器人三大业务领域。总部位于深圳市南山区，在全球拥有美国、中国、越南三大工厂，业务覆盖全球120多个国家和地区，提供全球领先的数字化汽车诊断解决方案、全场景智能充电网络和一站式光储充能源管理解决方案，以及应用于智慧能源、智能交通等领域的空地一体集群智慧解决方案。此前，道通科技在接受机构调研时表示，公司以AI为核心驱动力，不断布局业务生态，不断推动AI技术与业务场景的深度融合。公司已将数字维修业务打造成为了稳健增长、创新发展的第一发展曲线，未来将持续稳固并深化全球领先地位；公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇，数字能源业务已成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式AI技术的历史性发展机遇，公司凭借产品与技术积累、行业大模型和生成式AI平台、场景与客户资源等优势，将空地一体集群智慧解决方案业务培育为第三发展曲线，促进公司可持续发展。据介绍，AI战略是道通科技当前及未来五年最核心的战略，以AI技术为核心驱动引擎，构建生成式AI平台与行业大模型，持续打造多种形态的AI Agents，不断推动AI技术与业务场景和组织变革深度融合。道通科技正积极布局生成式AI的应用，赋能数字维修、数字能源业务升级，推动整体行业的技术创新，确保公司在行业竞争中持续保持领先地位。此外，道通科技正加速推进以巡检垂域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的广泛推广。道通科技2月28日披露2024年度业绩快报，公司2024年度实现营业收入39.32亿元，同比增长20.95%；实现净利润6.4亿元，同比增长257.34%；实现扣非净利润5.43亿元，同比增长47.94%。
道通科技
证券时报·e公司孙宪超03-12 21:29
历史新高！刚刚，集体爆发！

算力概念股，集体爆发！今日，A股算力概念股集体走强，Wind算力租赁指数、云计算指数、东数西算指数的涨幅一度超过4%。值得关注的是，上述指数均在盘中刷新了历史新高。截至收盘，算力租赁指数涨幅超2%，东数西算指数涨1.84%，云计算指数涨1.71%，AI算力指数涨1.38%。个股方面，朗科科技、众合科技、电光科技、奥瑞德、顺纳股份、铜牛信息等10多只算力相关概念股涨停或涨超10%。不过，临近尾盘时，多只算力概念股高位跳水，包括弘信电子、云赛智联等，显示资金出现了阶段性分歧。算力供应是AI技术的底层支撑，从DeepSeek到Manus，国内AI模型进展持续加速，对于算力的需求有望持续增加。有券商分析师指出，在智能体时代，算力的需求将爆发增长，国内算力为目前的最大投资主线之一。算力概念股集体异动今日，A股三大指数小幅震荡，截至收盘，沪指跌0.23%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.58%。算力概念股表现活跃，掀起了一波涨停潮。另外，液冷服务器、铜缆高速连接等概念股也受到提振。分析人士指出，算力概念股持续走强的背后，是国内人工智能等领域对算力的需求快速增加。《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024年中国智能算力的增长率高达74.1%。算力供应是AI技术的底层支撑，自主可控方能“防患于未然”，阿里巴巴已经宣布未来3年投入将超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施。国内AI领域资本开支有望保持较快增长。中银证券表示，根据AI产品榜的数据，DeepSeek在2025年2月Web访问量中达到5.71亿，环比增长122.73%，在全球总榜中居第三位，在国内总榜中居于第一位。Agent产品Manus的横空出世，则进一步打开AI产品的想象空间。英伟达在业绩交流会中指出，长时推理AI每任务所需的算力可能比单次推理高出100倍。上述券商表示，从DeepSeek到Manus，AI+工具在不断进化，AI+应用也会随之呈现增长态势，对于算力的需求有望持续增加。山西证券也指出，Manus的系统创新意义大于技术创新意义，“精巧缝合”设计的背后将带来多行业应用的爆发，对算力token的消耗量呈数量级提升。该券商称，Manus的推出为智能体应用的“DeepSeek时刻”，其单任务运行成本约2美元，为Deep Research的10%将极大推动智能体应用落地。与DeepSeek对比，智能体应用由于任务非标（推理时间不同，但呈数量级提升）、模型模块多以及输入资料和数据的广度和长度，相比推理模型单次任务量token消耗量将是成百上万倍，因此非常肯定智能体时代算力的需求将爆发增长，国内资本开支仍将实现继续加码。AI带来的投资机会当前，国内AI模型进展持续加速。近日，阿里巴巴发布并开源全新的推理模型通义千问QwQ-32B。阿里巴巴表示，这是一款拥有320亿参数的模型，其性能可与具备6710亿参数（其中370亿被激活）的DeepSeek-R1媲美。同时千问QwQ-32B大幅降低了部署使用成本，使模型在消费级显卡上也能实现本地部署。此外，阿里云计划将更强大的基础模型与依托规模化计算资源的RL相结合，从而使其更接近实现人工通用智能（AGI）。此外，中国团队Monica.im发布全球首款AI代理产品——Manus。Manus将复杂任务拆解为可执行的步骤链，并在虚拟环境中灵活调用工具，最终交付完整成果，在形式上初步体现出Agent独立工作能力。不少研究机构表示，这或许标志着AI从Reasoner走向Agent，Agent能力进入“TakeActions”阶段。值得关注的是，据最新消息，Manus和阿里云旗下大语言模型通义千问达成合作。据悉，双方将基于通义千问系列开源模型，在国产模型和算力平台上实现Manus的全部功能。目前两家技术团队已展开紧密协作，致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。光大证券称，Manus横空出世，催化全球大模型加速迭代，AI应用场景如端侧、智能驾驶、机器人等有望获得更高的增长斜率。与此同时，算力基础设施将持续受益，尤其国产算力产业链。“国内算力为目前我们看到的最大投资主线，建议关注CSP和运营商资本开支直接受益的服务器、交换机、光模块、IDC和IDC Infra等环节。短期来看，随着年报一季报落地，我们认为国内IT设备板块业绩有可能超预期，建议左侧重点布局；AIDC板块优选园区储备充分、CSP订单储备多的公司：算力租赁板块短期受到供应紧张的影响，中长期受到GPU进口政策、国内先进制程产能等影响。”山西证券在其最新发布的研报中写道。国金证券认为，AI推理降本有望带动AI应用的爆发，ASIC作为高性价比的算力方案，有望充分受益推理算力需求增长。目前北美CSP已经积极布局ASIC，另外模型厂商如OpenAI也在积极布局ASIC。ASIC有望迎来高速增长。看好ASIC设计服务公司、以太网白盒交换机厂商与以太网交换芯片厂商、AEC厂商、PCB厂商。全球互联网云厂持续加大AI资本投入，CPO作为数据中心网络互联中降本降功耗的优选技术，备受全球各大通信电子头部企业关注。国信证券表示，AI变革将推动CPO技术商业化加速。目前CPO技术仍在产业化的初期，并在快速迭代升级，涉及各类器件（如Fiber Shuffle、MPO、FAU）所需通道数/纤芯数也会随之升级，国内各类器件厂商（特别是已与海外头部厂商有深度合作）均有望受益该领域发展，迎来量价齐升，建议关注交换机、光引擎供应商、光柔性板供应商、MPO连接器供应商、外置CW光源等方向。（券商中国）
证券阿里巴巴CSP
券商中国03-12 16:57

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