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英飞凌拿下2024年MCU市场份额21.3% 首度位居第一

3月11日，欧洲芯片大厂英飞凌（FSE代码：IFX / OTCQX代码：IFNNY）宣布该公司正式跃居全球微控制器（MCU）市场首位。根据Omdia的最新研究，英飞凌在2024年的市场份额达到21.3%，较2023年的17.8%增长了3.5个百分点，同业中增幅最大。这是英飞凌在公司历史上首次在全球微控制器市场拔得头筹，成为市场领导者。英飞凌科技管理委员会成员兼首席营销官Andreas Urschitz表示：“此次市场排名的上升证明了英飞凌优秀的产品组合、软件和易于使用的开发工具超越了客户预期。过去十年，我们持续为客户提供功能强大且高效的系统解决方案。这些解决方案在推动低碳化和数字化创新中起到了核心作用，我们也因此不断超越整体市场的增长速度，并且扩大了市场份额。”据介绍，英飞凌在过去几年超越了市场的增长速度。自2015年以来，英飞凌的MCU业务平均每年增长达13.0%，而整个市场的年增长率为4.0%。2023年，英飞凌首次成为全球第一大汽车MCU供应商。如今，公司在整体MCU市场（涵盖所有终端市场）也取得了领导地位。Omdia的数据显示，2024年全球MCU市场总销售额为224亿美元，2023年为280亿美元。按定义，MCU是许多应用的核心，从实现环保、安全和智能的汽车系统，到改变人们日常生活、工作与互动的物联网设备，以及推动生产力发展的工业机械。近期，英飞凌在相关业务领域动作颇多。3月10日，英飞凌宣布将在未来几年内推出基于RISC-V的全新汽车微控制器（MCU）系列，引领RISC-V在汽车行业的应用。这个新系列将被纳入英飞凌的汽车MCU品牌 AURIX™，扩展公司目前的汽车MCU产品组合。在本次Embedded World 2025展会上，英飞凌将发布一个与主要生态系统合作伙伴共同实现的虚拟样机，它将成为英飞凌合作伙伴开始硅前软件开发的入门级套件。英飞凌科技汽车电子事业部总裁Peter Schiefer表示：“英飞凌致力于将RISC-V打造成汽车行业的开放标准。在软件定义汽车时代，实时性能、安全可靠的计算，以及灵活性、可扩展性和软件可移植性变得愈发重要。基于RISC-V的MCU有助于满足这些复杂需求，同时降低车辆的复杂性，并加速产品上市。”从业绩来看，今年2月5日，英飞凌公布了2025财年第一季度的财报（2024年10月1日至12月31日）。2025财年第一季度营收为34.24亿欧元，利润为5.73亿欧元，利润率16.7%。展望2025财年第二季度，假设欧元兑美元汇率为1:1.05 ，预计营收约为36亿欧元。在此基础上，利润率预计为14%—16%左右。该公司对2025财年展望为，相同汇率假设条件下，预计营收将与上一财年持平或略有增长（之前预测为较前一年度略有下降）。调整后的毛利率预计在40%左右，利润率为14%—19% 。预计投资额约为25亿欧元。考虑到对前道厂房的投资，调整后的自由现金流约为17亿欧元，报告的自由现金流约为9亿欧元。“英飞凌在疲软的市场环境中表现良好，第一季度业绩略高于预期。在经济前景仍然不确定的情况下，英飞凌在预期库存消化完成后，我们预计本财年的需求将逐步恢复。值得注意的是，人工智能应用的日益普及，正推动着对于英飞凌领先的人工智能数据中心电源解决方案的需求。这是驱动我们长期增长、推动数字化和低碳化的最佳例证。”英飞凌科技首席执行官Jochen Hanebeck表示。
NN汽车软件
证券时报·e公司王一鸣03-12 14:39
主力资金 | 热门股获资金爆买超24亿元

今日11个行业主力资金净流入。据证券时报·数据宝统计，今日沪深两市主力资金净流出138.61亿元，其中创业板净流出80.33亿元，沪深300成份股净流出39.07亿元。行业板块方面，申万一级行业中，26个行业上涨，美容护理行业涨幅居首，达4.78%。国防军工行业涨2.26%，食品饮料、钢铁、农林牧渔、纺织服饰、综合等行业均涨超1%。5个下跌行业中，电子和汽车行业跌幅居前，均为0.32%；医药生物、家用电器、计算机行业均微跌。从资金流向来看，11个行业主力资金净流入，国防军工和食品饮料行业净流入金额居前，分别为19.38亿元、15.91亿元。有色金属、农林牧渔、钢铁、商贸零售、纺织服饰、银行等行业净流入均超3亿元。20个主力资金净流出的行业中，机械设备行业净流出金额居首，达51.12亿元；还有电子、电力设备、计算机、汽车、医药生物行业净流出均超12亿元。火爆涨停！岩山科技获资金爆买超24亿元从个股来看，今日共有62股主力资金净流入超1亿元，其中17股净流入均超3亿元。人形机器人概念股岩山科技主力资金净流入24.04亿元，居首。该股今日涨停，成交额128.08亿元，换手率33.21%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位净买入2.22亿元，1家机构专用席位净买入1.56亿元。利亚德主力资金净流入9.7亿元，居次席。该股同属空间计算、白酒板块，今日涨超11%，近日公告完成回购。截至2025年3月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份608.38万股，占公司目前总股本的0.22%，最高成交价为6.42元/股，最低成交价为3.94元/股，成交总金额为3001.84万元（含交易费用）。此外，还有多只白酒板块个股主力资金净流入金额居前，包括五粮液、贵州茅台、怡亚通、泸州老窖等。据数据宝统计，33股主力资金净流出超2亿元，其中10股净流出超3亿元。PCB个股胜宏科技主力资金净流出居首，达7亿元，股价上涨8.09%。公司近日公布了2025年第一季度业绩，预计归母净利润为7.8亿元至9.8亿元，同比增长272.12%至367.54%。扣非净利润预计为7.7亿元至9.7亿元，同比增长272.68%至369.48%。立讯精密、卧龙电驱主力资金净流出均超4亿元；三花智控、拓普集团、创业慧康、浪潮信息等主力资金净流出均超3亿元。多只算力概念股尾盘现涨停潮据数据宝统计，尾盘两市主力资金净流入116.9亿元，其中创业板尾盘净流入38.04亿元，沪深300成份股尾盘净流入36.55亿元。从个股来看，33股尾盘主力资金净流入金额超6000万元，其中13股净流入超1亿元。算力概念股数据港尾盘主力资金净流入居首，达5.49亿元。尾盘算力概念持续走高，国资云方向领涨，数据港、大位科技、美利云、湖北广电、天威视讯等多股涨停。据数据宝统计，19股尾盘主力资金净流出金额超2000万元。胜宏科技尾盘主力资金净流出金额居首，达1.4亿元。工业富联、云鼎科技、兆易创新、立讯精密、兴业银行等尾盘主力资金净流出均超3000万元。（数据宝）
资金主力资金胜宏科技
数据宝03-11 19:20
胜宏科技一季度净利同比预增超272.12% 经营业绩突破历史新高

受益于AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，胜宏科技(300476)今年一季度业绩同比获得大幅跃升。3月10日晚间该公司披露的2025年一季度业绩预告显示，预计期内实现归属于上市公司股东的净利润7.8亿元至9.8亿元，比上年同期增长272.12%至367.54%；预计实现扣非净利润7.7亿元至9.7亿元，比上年同期增长272.68%至369.48%。对于业绩增长，胜宏科技表示，公司坚定“拥抱AI，奔向未来”，精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。报告期内，公司经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长。在历经2023年业绩小幅下滑后，胜宏科技在2024年就扭转了颓势。3月10日晚间该公司披露的2024年业绩快报显示，报告期内，公司实现营业收入107.31亿元，较上年同期增长35.31%；实现营业利润12.91亿元，较上年同期增长70.11%；实现利润总额13.14亿元，较上年同期增长75.45%；实现归属于上市公司股东的净利润11.61亿元，较上年同期增长72.94%；实现扣非净利润11.35亿元，较上年同期增长71.5%。2024年的业绩增长，也与胜宏科技精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇密切相关。业绩快报中该公司表示，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深耕细作国际头部大客户，参与国际头部大客户新产品预研，突破超高多层板、高阶HDI相结合的新技术，实现了PTFE等新材料的应用。快速落地AI算力、数据中心等领域的产品布局，实现大规模量产，推动公司业绩高速增长。报告期内，公司全方位赋能MFS集团发展，整合资源，协同效应显著。同时随着经营规模的持续扩大，截至2024年期末，胜宏科技总资产为191.83亿元，较期初增长10.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为89.35亿元，较期初增长17.16%；归属于上市公司股东的每股净资产为10.41元，较期初增长17.36%。胜宏科技主营业务为新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。该公司专注深耕PCB行业近二十年，具备丰富的行业经验和深厚的技术积累。公司旗下MFS集团经过30多年的行业积累，在PCB领域拥有自主研发的多项关键核心技术，已成为行业内能够规模化供应质量稳定、性能优良的FPC产品的生产厂商之一。凭借优良的产品品质和服务质量，与许多国际知名客户建立长期合作关系。在新兴领域布局方面，该公司2024年半年报中就提及，通过与国内外顶尖客户进行深度合作，参与客户的产品预研和研发，准确把握未来产品趋势，抢先布局AI算力、人工智能、新能源汽车、数据中心等领域。从具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划等全流程跟踪与服务客户。高端AI数据中心算力产品5阶、6阶HDI以及28层加速卡产品（阶梯金手指）顺利进入量产，1.6T光模块进入小量产，真正做到了与客户共成长、共发展。2024年上半年，胜宏科技累计研发投入1.98亿元，开展了针对AI算力、AI服务器产品下一代传输PCIe 6.0协议与芯片Oak stream平台技术；800G/1.6T光传输在光模块与交换机上单通道112G & 224G的传输技术；下一代6G通讯技术；L3/L4等级自动驾驶技术等多个高端领域所需技术进行研发与攻关，并顺利落地到产品应用。在工艺能力提升与优化等方面，公司针对AI服务器、AI算力、光传输交换机等产品的技术能力改造，完成对高多层精密HDI 5.0mm和高多层PCB 8.0 mm厚板的设备优化与改造，大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制，为下一代AI服务器、算力、通讯产品的研发打下坚实的基础。
胜宏科技业绩数据中心
证券时报·e公司赵黎昀03-10 19:13
佐力药业2024年实现归母净利润5.05亿元今年一季度业绩预盈超1.78亿元

3月9日晚间佐力药业(300181)披露2024年业绩快报显示，期内该公司实现营业总收入25.8亿元，较上年同期增长32.81%；实现营业利润6.04亿元，较上年同期增长34.7%；实现利润总额5.92亿元，较上年同期增长32.49%；实现归母净利润5.05亿元，较上年同期增长31.79%。公告显示，截至报告期末，公司总资产40亿元，较期初增加10.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为27.72亿元，较期初增长1.6%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.95元，较期初增长1.54%。对于2024年业绩主要指标增减变动的原因，佐力药业披露，报告期内，公司基于乌灵胶囊、百令片、灵泽片三个核心产品是国家基本药物目录产品的优势，持续加强市场拓展，乌灵系列营业收入同比增长17.14%，其中，乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长22.62%和15.96%，灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长23.17%和22.64%；百令片的销售数量增长15.25%，但由于集采价格的下降，收入减少7.23%；中药饮片系列营业收入同比增长45.82%；中药配方颗粒主要由于受国标省标备案增加等原因，营业收入同比增长145.34%。子公司佐力医药实现新增营业收入1.58亿元。同时，由于销售增长的规模效应影响，公司期间费用率也有所下降，公司效益提升。同样基于乌灵胶囊、百令片、灵泽片三个核心产品的增长，佐力药业2025年一季度业绩也进一步同比提升。据9日晚间该公司披露的2025年一季度业绩预告，期内预计实现归母净利润1.78亿元至1.89亿元，同比增长24.99%至32.71%；预计实现扣非归母净利润1.78亿元至1.9亿元，同比增长23.79%至32.14%。报告期内，因确认2024年限制性股票激励计划和员工持股计划涉及的股份支付费用减少归母净利润约700万元。扣除上述股份支付费用影响后，预计公司归母净利润为1.85亿元至1.96亿元，比上年同期增长29.9%至37.63%。佐力药业9日晚间还披露了关于收到控股股东、实际控制人、董事长俞有强2024年度利润分配提议函的公告。公告显示，自上市以来公司高度重视股东利益，致力于为股东创造长期价值并积极回馈股东。基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，在符合《公司法》《公司章程》等相关规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，俞有强提议以公司未来实施2024年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户持有股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若以截至2025年2月28日总股本7.01亿股剔除公司回购专用证券账户持有股份数量892.01万股为基数测算，预计派发现金股利共计4.15亿元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等事项而发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。提议人俞有强承诺，将依据相关规定积极推动公司2024年度利润分配事项，并将在相关会议上对公司2024年度利润分配相关议案投赞成票。同时公司董事会收到提议人俞有强提交的《关于浙江佐力药业股份有限公司2024年度利润分配预案的提议和承诺》后，召集半数以上董事对本次利润分配预案进行了讨论，结合相关法律法规及公司实际经营和盈利情况、未来发展规划和近年来现金分红情况等进行分析，认为该提议具备合法性、合规性、合理性。公司计划将上述分红提议进行专项研究、细化、落实，拟定具体利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议，制定适宜方案积极推动上述预案获得审批通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。
佐力药业一季度业绩业绩
证券时报·e公司赵黎昀03-09 17:08
利空突袭！刚刚，暴跌38%！

十倍AI大牛股突然闪崩。今日午后，港股AI大牛股——汇量科技股价突然大跳水，盘中一度暴跌42%。分析认为，汇量科技计划出售Mintegral业务动摇了投资者信心。汇量科技发布公告称，公司正就出售Mintegral及营销技术服务与潜在买方进行协商，仍在评估潜在出售事项，并无与任何潜在买方订立最终或具约束力的协议。在此之前，汇量科技股价曾大幅飙涨，去年9月至今年2月18日期间，该股股价累计涨幅超过10倍。有分析称，汇量科技炒作的主要逻辑是对标美股AI应用龙头AppLovin。值得注意的是，两家做空机构突然联手突袭AppLovin，指控AppLovin的业绩很大程度上来源于一系列互联网广告领域的灰色、违法操作。受此影响，AppLovin股价周三遭遇重挫，盘中最大跌幅超23%。暴跌42%2月27日午后，汇量科技（01860.HK）股价突然大跳水，盘中一度暴跌42%，截至收盘，跌幅为38.13%，股价报5.68港元，最新总市值报89.41亿港元。消息面上，汇量科技今日发布公告称，得悉有关公司潜在出售Mintegral业务的媒体报告，谨此知会股东及潜在投资者，公司正就出售Mintegral及营销技术服务与潜在买方进行协商，仍在评估潜在出售事项，并无与任何潜在买方订立最终或具约束力的协议。据悉，汇量科技旗下Mintegral是AI驱动的程序化互动式广告平台，致力于帮助客户一站式解决出海路上的跨区域营销难题，帮助客户精准触达目标用户、实现用户增长，驱动营销增长。公告显示，出售的原因是，美国政府在2024年引入了两项新法律，第14117号行政命令，防止国家关注的国家访问美国人的大规模敏感个人数据和美国政府相关数据；保护美国人数据免受外国对手侵害法案。此外，2月21日，白宫对其“美国优先投资政策”提供了更多明确说明，概述了对涉及技术、基础设施和关键行业（包括处理个人数据的公司和交易）可能进行的进一步监管审查。这些新法规旨在加强个人数据的保护，并确保数据处理实践的更大透明度和问责制。汇量科技表示，完全支持这些举措，并致力于保持最高的数据安全标准，但公司认识到这些变化可能影响目标业务。美国是汇量科技收入的主要来源区域。值得一提的是，汇量科技是本轮AI行情中的超级大牛股之一。去年9月，汇量科技股价一度跌至1.13港元，此后持续上涨，今年2月18日其股价一度飙升至12.74港元，其间累计涨幅超过10倍，称为“10倍AI大牛股”。炒作的逻辑有分析认为，汇量科技炒作的主要逻辑是对标美股AI应用龙头AppLovin，后者2024年全年累计涨幅达735%，目前总市值达1126亿美元（约合人民币8187亿元）。市场追捧该公司的原因是，其推出的AI广告引擎模型AXON 2.0，该系统可帮助其自有游戏应用投放更具针对性的广告，并被授权给其他游戏工作室使用。该引擎推动了收入的大幅增长，并为利润率和现金流带来了巨大的根本性改善。AppLovin公司管理层表示，由于AXON的自学效率和基于网络的电子商务扩张的催化剂，在可预见的未来，有信心保持20%至30%的同比增长。反映到财报上，2024年以来，AppLovin的收入实现了大幅增长，利润率亦大幅增长。去年第三季度，该公司GAAP毛利率增长超过8个百分点，至77.5%，营业利润率也增长超过13个百分点，达到44.6%。AppLovin公司于2月23日公布的财报显示，去年第四季度业绩以及下一季度业绩指引均超出华尔街营收预期，刺激该公司股价一度暴涨30%。基于上述逻辑，美股市场将AppLovin定位成“AI变现”叙事的旗帜。AppLovin董事长、CEO Adam Foroughi表示，AI技术为中长尾媒体广告投放所带来的效果提升作用将进一步显现，更高转化率的广告、更高复购率与找到更多潜在客户，将成为电商类广告与第三方广告营销公司共同追求的目标。与AppLovin类似的是，以旗下Mintegral为核心依托，汇量科技更专注于为游戏领域内的开发者提供高效的用户获取、营销和广告变现解决方案，助力用户规模和变现收益的提升。据悉，截至2024年上半年，汇量科技旗下程序化广告平台Mintegral已帮助10000余家全球顶级广告主、100000余款头部应用在欧美、亚太等全球市场大规模获取优质用户。空头突袭美东时间2月26日，做空机构Fuzzy Panda和Culper研究同时发布报告称，AppLovin作为广告中介平台，通过不正当手段提高广告点击率和安装转化率。虽然这种行为能够在短期内夸大在该平台投放广告的收益，但一旦被曝光，广告主和投资者可能会对公司经营的可持续性产生怀疑，可能会引发股价暴跌。受此影响，AppLovin股价遭遇重挫，盘中最大跌幅超23%，一度触发熔断，当日美股收盘跌幅达12.22%。上述两份报告都提到，AppLovin的广告存在“点击诱导”和“点击欺诈”的情况。AppLovin的点击率（CTR）高到令人难以置信，能达到30%～40%，是行业标准的10倍，但从点击到安装的转化率只有0.1%，这也被空头们视为存在虚假活动的征兆。除此之外，AppLovin似乎还与多家安卓手机厂商和电信运营商达成协议，使其拥有可以不经用户同意，直接在安卓手机后台下载安装软件的权限。这种行为可能已经违反苹果和谷歌应用商店的政策，存在被两家巨头踢出生态的可能性。Fuzzy Panda指出，引发AppLovin近两年营收快速增长的或许不是“先进的人工智能”，而是他们通过各种灰色手段收集而来的消费者数据。公司曾在2021年和2022年分别收购Adjust和MoPub，两家公司都曾被控未经用户同意的情况下追踪、收集用户数据，包括大量儿童的数据。尽管这两份做空报告罗列了大量负面指控，但华尔街分析师们依然对这家公司持有积极的态度。根据统计，AppLovin目前有21个买入评级、6个持有评级，没有卖出评级，平均分析师目标价为542.59美元。（券商中国）
汇量科技手机软件
券商中国02-27 19:32
突然暴跌，触及熔断！千亿美元“大热门”，被做空机构盯上！

昨日两家做空机构发布AppLovin（APP）的做空报告，内容涉及抄袭同行，有政策风险等。AppLovin开盘大跌，一度触及熔断，下跌超过22%，最终收盘跌幅为12.22%。该公司2月13日发布去年四季报，股价大涨24%，收盘市值达到1786亿美元后，股价一路下跌，最新市值为1126亿美元。 Fuzzy Panda Research和Culper，两家机构同时在其官网公布了看空报告，内容大致相同。 Fuzzy Panda Research认为，AppLovin发布的产品Axon 2.0是一个建立在欺诈手段上的“纸牌屋”核心。前员工和专家称这些手段为“广告欺诈”。报告称相信AppLovin已用尽所有花招：在电商业务中窃取Meta数据；以明显违反谷歌和苹果应用商店政策的方式滥用消费者数据。 Fuzzy Panda Research认为其“黑暗广告策略”才是其高增长背后的真相。苹果、谷歌和Meta均有强烈动机阻止其行为。大热门2021年，AppLovin在纳斯达克上市。当时正处于疫情时期，网络游戏迎来一波热潮，谷歌、X、Meta都是公司的合作伙伴。 AppLovin是纳斯达克表现最好的股票之一，去年一年就上涨735%，去年11月通过特别调整加入纳斯达克100指数。从2024年初开始，AppLovin的估值从130亿美元上涨至1110亿美元。市场追捧该公司的原因是，其2023年紧跟时代推出AI广告引擎模型AXON 2.0，该系统可帮助其自有游戏应用投放更具针对性的广告，并被授权给其他游戏工作室使用。该引擎推动了收入的大幅增长，并为利润率和现金流带来了巨大的根本性改善。管理层表示，由于AXON 的自学效率和基于网络的电子商务扩张的催化剂，在可预见的未来，有信心保持20%至30%的同比增长。不仅收入大幅增长，AppLovin 的利润率在损益表中也增加了一倍以上。去年第三季度，GAAP毛利率增长超过8个百分点，至77.5%，而营业利润率增长超过13个百分点，至44.6%。这意味着公司有很强的净利润获取能力。近期大涨AppLovin2月23日盘后公布财报显示，第四季度业绩以及下一季度业绩指引均超出华尔街营收预期，刺激该公司股价一度大涨30%。 AppLovin2024年第四季度财报亮点：营收：13.7亿美元，同比增长44%，高于分析师预期的12.6亿美元净利润：5.992亿美元，同比增长248%，去年同期为1.723亿美元每股收益：1.73美元，高于分析师预期的1.26美元调整后EBITDA：7.767亿美元，高于分析师预期的7.64亿美元营业利润率：44.3%，去年同期为28.3% 自由现金流利润率：50.6%，上季度为46% 该公司第四季度广告收入猛增73%，达到近10亿美元。 2025年一季度业绩指引：营收指引：13.6亿美元至13.9亿美元之间，中位数13.7亿美元，高于分析师预期的13.2亿美元 EBITDA指引：中位数8.7亿美元，高于分析师预期的7.951亿美元 25日，AppLovin多位董事高管宣布减持套现，其中首席执行官宣布出售4169万美元。
证券时报·e公司余胜良02-27 07:59
中金公司、中国银河，突然涨停！

双双涨停！临近A股尾盘时分，中央汇金旗下中金公司和中国银河双双涨停，西部证券涨超8%，信达证券涨超6%。港股方面，中国银河一度升超18%，中金公司涨超14%，中信建投证券、中州证券、招商证券均涨超8%。分析人士认为，汇金系券商异动与一则传闻有关。市场传出，中金公司将与同业中国银河合并，这笔交易将缔造出一家资产规模达1930亿美元的券商巨头。此前市场曾多次曝出两大券商合并传闻，但均被公司否认。对此，券商中国记者联系了中金公司的投资者关系办公室和公关部，但均未对此给出回应。银河证券公关部亦未对此回应。突然大涨今日午后，券商股唱起了主角。中金公司和中国银河双双涨停。而且，在上述两家公司的带动之下，西部证券、信达证券、国盛金控、方正证券和东兴证券都大幅拉升。此次券商股突然异动，与一则券业合并传闻有关。此前的2月14日，中证金融公司、中国信达、东方资产、长城资产发布公告，宣布股东拟将所持股权划转至中央汇金。划转完成后，中央汇金将分别持有中国信达、东方资产、长城资产已发行股份总数的 58%、72%、74%，成为其控股股东。同日，信达证券、东兴证券相继发布公告，划转完成后，两家公司实际控制人将由财政部变更为中央汇金。中央汇金旗下实际控制有中金公司、中国银河、申万宏源、信达证券、东兴证券、长城国瑞证券等多家券商。此前，国金证券认为，券商并购重组预期增强，建议关注后续同一实控人下券商合并机会。其实，开春以来，市场交投活跃度显著提升，2月A股日均成交额1.7万亿左右，较1月提升41.0%。今年1—2月份日均成交额同比亦大幅提升64.1%。截至最新数据，A股融资余额超过了1.8万亿元，节后杠杆资金累计流入超过800亿元。近日，A股单日成交更是突破了2.2万亿元。另外，首批科创综指ETF于2月 17 日发行，预计可为科创板带来超200亿元的增量资金。甬兴证券认为，货币宽松和中长线资金引入下市场有望维持高活跃度，带来券商板块景气度提升，预计经纪和权益自营或是券商今年一季度业绩最大改善项。这些都是券商股重估的底气所在。赚钱氛围渐浓在券商股的带动之下，今天上证指数收涨1.02%，创业板指涨1.23%。钢铁、房地产、半导体、光伏、锂电池、汽车零部件板块涨幅靠前，机器人概念股反复活跃。市场成交额逼近2万亿元，逾4200股上涨。从处于多头趋势的个股数量来看，近几个交易日亦是连续大涨，并突破了3000只大关。分析人士认为，券商股的异动可以视为A股向上突破的重大信号。更为重要的是，此次异动也并未造成其他个股的跳水，这一方面意味着市场资金充足，另一方面也意味着已经占据位置的多头信心很足。马上就将进入两会会期。短期内，招商证券表示，从以往经验来看，两会前市场普遍上涨，会议期间及随后一周市场表现稍弱，尤其是大盘股，但两周后市场再次走强，会后一个月主要指数普遍上涨。成长属性较强的行业如计算机在两会后有较大概率获得超额收益，而传统行业表现不佳。华龙证券认为，政策宽松预期较强，基本面预期将进一步好转，政策引导中长期资金入市，成交量近期也明显回升，总体将稳定市场预期，最近的阶段调整或为后期布局迎来较好的机会。根据历次两会前五个交易日的涨跌规律，结合近期市场热点主要还是围绕新质生产力方向展开。（券商中国）
中金公司中国银河中金
券商中国02-26 16:31
牛市旗手，重磅催化！T0算法涌现！

T0算法涌现！昨晚，一位券商客户经理向券商中国记者展示了“T0算法”给他的一位客户带来的收益情况：最近10个交易日中有9天是正收益，亏损的那天，回撤幅度也很小。他表示，随着成交量放大，T0算法的优势渐显。参与其中的客户也明显增加，以前只有4亿—5亿元的体量，现在都快30亿元了，算力也比较吃紧。另一家头部券商的客户经理也向券商中国记者表示，他们确有这项业务，资产要求（最低门槛）100万元。据券商介绍，程序化T0策略其实就是利用客户持有的股票底仓，当天自动进行低买高卖/高卖低买，并尽量保证收盘时底仓数量不变，变相实现“T+0”的交易策略。据悉，已经有不少券商开始布局此类业务。分析人士认为，随着DeepSeek与券业结合，市场成交量的放大，以及券商并购重组预期的增强，券商估值有望迎来修复。T0算法“T0算法其实就是一个机器人，在成交量放大的背景下，他就能把收益做出来。不过，需要1.5万亿元以上的成交金额，收益率才会比较好。在成交量比较低的背景之下，这个策略还是会有一些问题。另外一个关键就是，客户选择的标的很重要，票选得好，就等于雇一个机器人帮你每天干摊薄成本的活。”一位券商客户经理在介绍T0算法时向券商中国记者表示。他向记者展示了近期一位客户利用T0算法所获得的收益。过去10个交易日，仅有1个交易日出现了小幅回撤，其余都有正收益。不过，他同时也展示了，1月份采用该算法的情况，其中10个交易日仅1个交易日有盈利，其余9个交易日皆出现小幅亏损。正如他所说，成交量比较小的时候，该算法表现并不太好。另外，在极端情况之下，T0的策略也可能会有损失。比如去年9月底那种行情，在符合信号的情况下，机器人会卖出股票，但是随后全都涨停就买不回来了。据他介绍，他们公司做过一个测算，一年超额收益最多可以做到15%左右，较差的时候也能做到8%。但关键还是看客户选择的股票，如果这些股票比较活跃，超额收益可能会有80%—90%。“这个策略还有一个特点：不能只做一两天就不做了，长期坚持才会有效果。”他说，“另外，现在用融资融券账户买的股票做不了，港股也做不了。”他还表示，这对券商经纪业务的好处是显而易见的。现在有T0工具的券商优势明显增强，是真正的业务抓手。“我以前都不太敢给客户推荐这个业务，现在交易量上来了，才发现这工具是真的好用。业务量也起得很快，原来只有4亿—5亿元的体量，现在都快30亿了，算力都快满了。客户的确赚到钱了。”他表示，开通这项业务也很简单，只要在APP上申请开通即可。如果想要清仓股票，在当天早上9点更改一下设置，当天就可以变更为“人工操作”。另有券业人士表示，目前参与T0交易的资产要求普遍都在100万元。因为T0的交易是有限的资源，券商采购的主要是卡方、跃然这些的T0程序供应商的产品，提供给客户用，供应商每天的额度是有限的，所以会设置资产门槛。大概率都能增厚账户的收益，所以会有资产量的要求。催化剂不断近期，证券行业催化剂不断。首先，2月14日，中证金融公司、中国信达、东方资产、长城资产发布公告，宣布股东拟将所持股权划转至中央汇金。划转完成后，中央汇金将分别持有中国信达、东方资产、长城资产已发行股份总数的 58%、72%、74%，成为其控股股东。同日，信达证券、东兴证券相继发布公告，划转完成后，两家公司实际控制人将由财政部变更为中央汇金。中央汇金旗下实际控制的证券公司有中金公司、中国银河、申万宏源、信达证券、东兴证券、长城国瑞证券等。国金证券认为，券商并购重组预期增强，建议关注后续同一实控人下券商合并机会。其次，DeepSeek也已经开始赋能券商业务发展。招商证券表示，DeepSeek已在合规问答、风控审核、业务办理指引、知识查询、代码快捷编写等中后台场景积累了一定应用经验，有望进一步提升中后台业务质效。DeepSeek在投研赋能方面也具有优势，极大提高了投研人员在政策解读、行业事件分析、公告解读等方面的效率和精准度。另外，DeepSeek当前聚焦于智能营销、智能问答、信息整合、风险提示等低交互环节，扮演辅助型角色、降本增效。广发证券已上线DeepSeek服务模块支持机构投资者做出投资决策。招商证券认为，随着DeepSeek与券业结合，券商估值有望显著修复。建议关注基本面较好的券商和估值敏感型公司。第三，成交量持续放大。正如前述之T0业务，成交量放大的确会给券商业务的发展带来很多好处。蛇年以来，市场交投活跃度显著提升，2月A股日均成交额1.7万亿元，较1月提升41.0%。今年1—2月的日均成交额同比大幅提升64.1%。最新数据显示，A股融资余额18423亿元，节后杠杆资金累计流入778亿元。首批科创综指ETF于2月17日发行，预计可为科创板带来超200亿元的增量资金。甬兴证券认为，货币宽松和中长线资金引入下市场有望维持高活跃度，带来券商板块景气度提升，预计经纪和权益自营或是券商今年一季度业绩最大改善项。（券商中国）
证券券商非银金融
券商中国02-24 08:05
【半导体新观察】AI带动全球存储销售创新高内存与闪存两极分化

在人工智能浪潮的推动下，半导体存储芯片销售收入市场再创新高。CFM闪存市场数据显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。而DRAM（内存）和NAND Flash（闪存）走势分化。A股存储器指数连续3天上涨。截至记者发稿，2月21日，东芯股份上涨14.63%。深康佳A和德明利涨停，兴森科技、兆易创新等涨幅超过。存储市场步入复苏CFM闪存市场数据最新显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。去年第四季度，全球存储市场规模环比增长4.2%，达到467.55亿美元。其中，DRAM市场表现尤为突出，规模环比增长13.5%至293.45亿美元，而NAND Flash市场规模则减少8.5%至174.1亿美元。放眼整个半导体市场，存储品类增长也尤为突出。市场调研机构Counterpoint发布的半导体研究报告也进一步证实了存储市场的繁荣。报告预计，全球半导体市场（包含存储产业）2024全年营收将同比增长19%，达到6210亿美元。这标志着半导体产业在经历2023年的低迷后实现了强劲回升，而存储芯片市场更是一马当先，营收预计同比大涨64%，主要得益于需求回暖及价格上涨。美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2024年全球半导体销售额达到6276亿美元，同比2023年增长了19.1%。其中，存储器产品销售额排名第二，2024年增长了78.9%，达到1651亿美元，子类别DRAM产品的销售额更是增长82.6%，成为2024年增长百分比最大的产品类别。SIA总裁兼首席执行官约翰·纽弗（John Neuffer）表示，2024年，全球半导体市场经历了有史以来销售额最高的一年，年销售额首次突破6000亿美元，预计2025年将实现两位数的市场增长。AI强势拉动内存市场AI需求带动高带宽内存（HBM）市场蓬勃发展，有望进一步支撑了整体存储芯片市场。市场机构Gartner副总裁Gaurav Gupta日前在“Semicon Korea2025”活动上表示，今年HBM市场预计将比去年增长66.9%。尽管与过去两年AI市场的快速增长相比，需求增长的速度预计会放缓，但供应短缺预计将持续。他指出，HBM将推动存储器半导体市场的增长，特别是在DRAM领域。去年，HBM仅占DRAM出货量的1.2%，但预计今年将上升到5%，到2028年，HBM预计将占DRAM市场总量的30.6%。随着主要供应商的技术成熟，他们可能会专注于提高产量，HBM的层数预计也将从8层增加到16层，未来可能达到20层。随着人工智能将向更高效部署方向落地，企业级固态硬盘市场有望拉动。TrendForce集邦咨询指出，从AI订单角度而言，NVIDIA（英伟达）预计于下半年扩大Blackwell系列产品的出货，该系列产品理论上会大幅增加EnterpriseSSD的需求。同时，开源大模型DeepSeek大模型大幅降低AIServer建置成本，中小企业将更有能力实现AI落地的策略，从而提升企业竞争力，有望推动企业级和PC等SSD需求。另外，由于DeepSeek大幅降低了算力需求，AI智能手机的功能搭载率也存在扩大的可能，加上QLC（四层式储存）技术逐步渗透手机使用，AI智能手机的储存需求或许会因此有所增长。不过，这些因素能否切实转化为市场需求的提升以及对市场供需结构的改善程度仍存在不确定性。闪存巨头重启减产相比DRAM市场，NAND Flash市场“预冷”。2022年、2023年，全球闪存为应对供需失衡，曾陆续启动过减产，而面临今年闪存市场压力，闪存巨头再度启动减产，有望助力后续价格反弹。报道显示，今年1月，三星电子决定大幅减少其位于中国西安工厂的NAND闪存生产，晶圆投入量减少超过10%，每月平均产量预计从20万片减少至约17万片。同时，韩国华城的12号和17号生产线也将调整供应，整体产能降低，合计NAND闪存芯片产能可能会减少20%左右。SK海力士计划将上半年NAND闪存的产量削减10%。其NAND闪存月产能为30万片晶圆，减产10%即每月减少3万片晶圆的产出。美光也着手减产。2025财年第一季度，美光DRAM业务环比增长20%，而NAND业务却下滑了5%，并预计第二季度NAND出货量仍将环比下降，并且影响公司下一季度业绩。美光执行副总裁首席财务官MarkMurphy表示，在NAND业务方面正在采取迅速而果断的行动来降低资本支出并削减晶圆产量。铠侠也在2024年12月实施减产，预计将有望促使NAND Flash价格止跌甚至出现反转。根据TrendForce集邦咨询调查显示，今年第一季NAND Flash市场持续面临供过于求的挑战，导致价格持续下滑，供应商陷入亏损困境。自2023年起，各大NAND Flash原厂已深刻认识到供给过剩对产业造成的严重冲击，特别是NAND Flash需求年增率自30%大幅下修至10%—15%。预估NAND Flash市场供需结构存在在下半年得到改善的可能性。从需求端来看，多方面因素有可能推升NAND Flash需求，从而缓解供过于求的局面。自2024年第四季起，中国持续推出的以旧换新补贴政策有效地刺激了智能手机销量，加速了NAND Flash库存去化速度。智能手机品牌厂有机会在今年第二季扩大建立低价库存，从而带动一定的需求动能。
半导体AI内存
证券时报·e公司阮润生02-21 15:31
民生证券胡又文：未来5-10年进军AGI，AI应用有望驱动新一轮行情

“中国会孕育自己的‘英伟达’。”民生证券副总裁、研究院院长胡又文接受券商中国记者采访时表示。胡又文自2010年开始从事计算机行业研究，并在2020年以7年蝉联行业第一的成绩，获得新财富“白金分析师”称号。胡又文所带领的民生证券研究院也是最早进行人工智能研究的机构之一，在2023年3月份成立了人工智能产业顾问委员会，值得一提的是，民生证券研究院在2024年上半年分仓佣金排名跻身前十强。回顾近两年A股市场的AI投资浪潮，胡又文称，市场经历了技术驱动的认知启蒙阶段、聚焦训练算力业绩确定阶段，如今开始聚焦AI应用，市场共识一步步加强。他认为，未来5～10年，大模型大概率会达到AGI（通用人工智能）的水平，AI将在各行业深度渗透无处不在，重塑产业格局。今年年初，胡又文曾赴硅谷调研，他谈到，DeepSeek让全球重新评估中国AI。“他们把DeepSeek看作中国AI产业崛起的标志，重新审视中国AI技术发展水平和创新能力，也意识到中国在AI领域追赶速度加快，未来将在全球AI竞争与合作中扮演重要角色。”▲民生证券副总裁、研究院院长胡又文算力需求依旧看不到天花板券商中国记者：这两年国内包括豆包、通义千问、Kimi、文心一言等模型不断推出，为什么这次DeepSeek给海外那么大震撼？胡又文：第一，技术创新冲击：由中国企业做出了比肩世界最先进大模型性能的产品，同时贡献了基础架构的创意；第二，开源策略冲击：完全开源推理模型架构，分享低成本优化技术细节，吸引微软、亚马逊等巨头部署，GitHub项目星数超过巨头，快速构建全球开发者生态，推动全球AI供应链重构；第三，市场表现冲击：DeepSeek-R1模型上线7天用户破亿，覆盖一百多个国家/地区应用商店榜首，超越ChatGPT同期成绩，改变市场竞争格局；第四，低成本冲击传统算力格局与资本市场：其低成本模式冲击依赖高价硬件销售的产业链，发布后英伟达股价单日下跌17%。券商中国记者：从股价来看，今年春节以后以DeepSeek概念为主的一些板块涨幅较大，您的团队跟踪人工智能产业已经有十年时间，被市场誉为“人工智能第一团队”，经历过多轮AI行情，站在目前位置，DeepSeek、AI相关的个股估值水平如何？胡又文：国产算力与云产业链因为对未来确定性空间的预期，相对估值较高。AI应用整体来看因为从历史底部修复，估值处于历史中位数水平。券商中国记者：DeepSeek曾经一度冲击英伟达等科技巨头的股价，究竟怎么看待DeepSeek对算力、芯片等板块的影响？胡又文：DeepSeek所有模型均为开源模型，即所有应用厂商一夜之间都拥有了可以比肩顶级AI的大模型，而且还可自行二次开发、灵活部署，这将加速AI应用的发展进程。模型算力效率突破，看起来影响单位计算的价格，进而压缩高性能芯片供应商的利润空间。但从更长的周期来看，恰恰会加速AI的普及和创新，带来算力需求更大量级提升。只要想清楚三个问题，就明白算力需求依旧看不到天花板：1、大模型架构演进是否到了尽头？DeepSeek-R1反而说明架构演进创新正在持续，尤其在多模态、世界模型等领域，更多架构演进与创新正在进行；2、大模型的性能目标是否已经达到？目前大模型距离AGI（通用人工智能）甚至ASI（超级人工智能）仍然有很长的路要走，强化学习本质上就是用算力完成数据自循环，需要更多更强的算力；3、大模型的算力需求是否已经饱和？DeepSeek的目标是做开源的AGI，实现这一目标，降低大众获得AGI的门槛，无处不在训练与部署AGI的算力需求是我们今天所不可想象的，那是真正的“星辰大海”。另外DeepSeek降低算力门槛与穿透CUDA底层器件编程都极其有利于国产AI芯片的普及。中国会孕育自己的“英伟达”券商中国记者：看到你们团队在今年年初访问了硅谷，此行最大的收获和感受是什么？胡又文：我们从芯片、大模型，再到各类AI应用的发展趋势三个方面来介绍硅谷AI考察之行的收获：首先，芯片方面，算力依旧没有天花板，但以ASIC（专用集成电路）为代表的推理算力扮演越来越重要的角色；其次，模型发展更务实：推理模型与ROI（投资回报率）成为重点方向；最后，2025年或迎来视频生成模型的“ChatGPT”时刻，B端应用来看AI Agent打开“数字劳动力”万亿美元蓝海市场，C端应用方面生态和新型AI终端或成为破局关键。券商中国记者：DeepSeek这次在全球彻底出圈，在硅谷你们交流下来他们对DeepSeek的看法是什么？胡又文：第一，认可技术创新。硅谷业内人士认可DeepSeek在技术上的创新和突破，如对其混合专家架构、低秩注意力机制等技术成果表示赞赏，承认其在降低成本、提升推理能力等方面的优势，视其为强劲竞争争对手；第二，关注市场影响。关注DeepSeek对全球AI市场格局的改变，担心其开源策略会加速全球AI技术扩散，冲击现有市场竞争格局，同时也看到与DeepSeek合作拓展业务和市场的机会；第三，重新评估中国AI。把DeepSeek看作中国AI产业崛起的标志，重新审视中国AI技术发展水平和创新能力，意识到中国在AI领域追赶速度加快，未来将在全球AI竞争与合作中扮演重要角色。券商中国记者：对照美国的发展历程来看，国内在AI方面哪些领域有发展潜力？胡又文：首先是国产AI算力芯片，中国会孕育自己的“英伟达”，其次是云产业链，公有云厂商会非常受益于DeepSeek开源迎来新的发展机遇，如同ChatGPT对于微软云业务的助力，最后应用场景拓展：在电商、社交等领域，中国拥有庞大用户群体和丰富的应用场景。AI行情进入3.0应用推理阶段券商中国记者：您是国内最早的计算机分析师之一，早在2020年就获得了新财富“白金分析师”的荣誉，近几年民生证券也搭建了人工智能研究院，对于AI产业链，您是怎么分类的？胡又文：分为基础层、平台层、应用层。基础层：包括数据服务，为AI模型训练提供海量、高质量数据；硬件设备，像AI芯片（GPU、NPU、ASIC、FPGA等）、光模块、AI服务器等，是AI运行的硬件基础。平台层：以大模型为核心的软件平台，包括向量数据库等基础软件系统等，支撑AI开发和运行环境。应用层：涉及SaaS+Agent、智能机器人、自动驾驶、虚拟数字人等产品；以及在智能制造、智能家居、智慧医疗、智慧城市、智慧金融等行业的应用，将AI技术转化为实际生产力和服务，满足不同场景需求。券商中国记者：A股市场，从2023年至今也有几波AI的升浪，能否回顾下，市场对AI的共识是怎么一步步加强的？在每个阶段的侧重有何不同？胡又文：第一阶段：技术驱动认知启蒙（2023年初—2023年中）。ChatGPT爆火引发市场关注，投资者开始认识到AI大模型的潜力，侧重关注大模型研发企业和拥有相关技术的公司，对AI技术的创新性和颠覆性形成初步共识。第二阶段：聚焦训练算力业绩确定阶段（2023年中—2025年初）。市场聚焦AI业绩确定性兑现的算力产业链包括光模块等硬件。第三阶段：转向AI应用推理阶段（2025年初至今）。大模型普及与成本下降，市场开始聚焦AI应用，DeepSeek进一步加速这一趋势同时激发国产大模型信心。券商中国记者：从基本面情况来看，A股AI相关公司的2024年及2025年一季度业绩整体情况是怎样的？哪些子行业会有较大增长？胡又文：整体受宏观影响增速一般。根据2024年度业绩预告，算力硬件子行业增速最为突出，如AI芯片、服务器制造等，随着AI应用需求增长，对算力需求大增，有望实现较大增长。券商中国记者：AI在国内火了两年，当下来看，预期差可能在哪里？胡又文：一是算力需求的持续性与国产AI算力崛起进度。二是目前应用早期远远没有充分挖掘大模型的潜力。三是多模态大模型的应用场景可能超出市场想象的丰富。大模型或将在数年内达到AGI水平券商中国记者：在您看来，这一轮AI行情的可持续性如何？您觉得未来在AI消费端、应用端是否可能诞生龙头企业？胡又文：从长期看，AI在多领域应用前景广阔而持续，毋庸置疑，能提高生产效率、创造新需求，短期可能因预期与落地进度错配而波动调整。在以机器人为代表的具备庞大市场规模的消费应用领域，一定会诞生龙头企业。券商中国记者：今年人形机器人讨论度相比去年更上一层楼，对此您怎么看？胡又文：人形机器人凝聚了人工智能、自动驾驶、半导体、新能源电池、精密机械控制等过去60多年来诸多尖端领域的技术结晶，正如一座桥梁将席卷世界的AI浪潮与物理世界相连，在新一轮科技革命与产业变革中，将成为科技竞争的新高地和经济发展的新引擎。近年来，特斯拉 Optimus 惊艳亮相、英伟达发布人形机器人通用模型、Figure 01接入 ChatGPT ，海外科技巨头纷纷入局，新品发布不断，人形机器人发展的浪潮已势不可挡，“奇点”时刻正在到来。券商中国记者：最近市场对于端侧AI、智能体（Agent）的关注度也很高，您怎么看AI眼镜等技术？胡又文：端侧AI和智能体让设备具备本地智能处理能力，减少数据传输，提高响应速度和隐私安全性。智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”，有望颠覆我们与世界的互动方式。DeepSeek-R1 高性能推理小模型将加速端侧 AI 落地，驱动 AI 眼镜等硬件出货量上行。2025年AI智能眼镜将进入新品密集发布期，可能是启动元年。但同时也存在一些挑战：续航难题，持续运行耗电快，影响使用时长；佩戴舒适度欠佳，重量、尺寸和佩戴方式需改进；视觉显示效果和交互体验有待提升，如显示清晰度、操作便捷性等；还有隐私和安全问题，如数据采集和使用的合规性。券商中国记者：您对AI与大模型的未来发展趋势有何展望？对未来5～10年的行业发展有何预测？胡又文：未来5～10年，大模型大概率会达到AGI的水平，AI将在各行业深度渗透无处不在，重塑产业格局，甚至改变国家竞争格局与文明层级。部署大模型的云基础设施+Agent将定义一切，我们可能每个人日常工作生活都拥有若干个Agent。券商中国记者：对于普通投资者而言，您有哪些建议可以分享？如何把握AI与大模型浪潮下的投资机遇？胡又文：了解AI与大模型的基本概念、技术原理和应用场景，关注行业动态和技术发展趋势。AI行业不确定性高，可兼顾硬件、软件、应用等产业链不同环节企业，最好交给专业的机构投资者来做。（券商中国）
证券AI行情
券商中国02-19 07:36

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