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突发!百年传奇清仓大甩卖,四重变数集体来袭!中国股市全线回调,千亿龙头几乎跌停,影响几何?

时谦 · 2022-08-10 16:07 来源:券商中国

A股、港股、台股全线杀跌!

8月10日,中国股市集体走弱。其中,港股跌幅尤其较大,恒生科技指数大跌近4%,恒指、国企指数跌幅皆超过2%。A股市场午后的抵抗力也快速走弱,主要股指全线走低,A50期指跌幅较大。台湾加权指数跌幅亦接近0.8%。

据媒体报道,百年传奇——英国长线投资基金公司Baillie Gifford近乎沽清阿里巴巴;7月B-Segment批发量按月大跌48%,电动车股受压;医药股亦有利空传闻出现,医药权重股集体杀跌;中报业绩开始施压市场,市值近千亿的自动驾驶龙头德赛西威一度接近跌停。四重变数集体来袭,影响究竟有多大?

全线回调

今天,中国股市弱得有点超预期。首先来看港股,恒生科技指数一度大幅杀跌近4%,恒生指数和国企指数跌幅皆超过2%,恒指最大跌幅点数超过500点,并失守两万点。香港市场最近四个交易日持续走弱。

再来看A股市场,A股早盘走势相对抗跌,但午后来了一波小幅跳水,主要指数集体走低,个股涨多跌少的局面亦发生改变。

近期火爆的自动驾驶大幅杀跌,龙头德赛西威一度接近跌停,天泽信息、中科创达、均胜电子、万集科技、华阳集团、星宇股份等跌超4%。据市场传闻,在某龙头公司电话会议之后,传出业绩低于预期,导致该板块出现调整行情。

在外资连续净卖出背景之下,A50亦是大幅杀跌。

台湾股市方面,今天的表现也比较弱,台湾加权指数收盘走低近0.8%。

变数来袭

除了中报业绩这个变数之外,最近的市场不确定性还在增加。英国长线投资基金公司Baillie Gifford的动作就是其中之一。

据新浪财经,相关文件显示,英国长线投资基金公司Baillie Gifford第二季调整投资组合,作为阿里巴巴的早期投资者,几乎全数沽清阿里巴巴持股,持仓量由原本的175万股,降至只有13股;京东持仓亦由原本的约6.8万股,降至只有1股。

其他中资股方面,网易持股由26.3万股,降60%至10.3万股;百度ADR持股也由375万股,降18%至308万股;腾讯音乐持股也由5009万股,降38%至3109万股。但该基金上季增持蔚来,持股由8875万股,增9%至9673万股。美股方面,Baillie Gifford期内减持特斯拉,持股由1057万股,降40%至630万股,Rivian持股亦略降至340万股。

Baillie Gifford是投资界的百年传奇。资料显示,截至2022年3月31日,Baillie Gifford管理的资产为2770亿英镑(3650亿美元)。其中包括权益类、固定收益类等多元资产类别,旗下掌管12个信托和33个基金,投资范围覆盖全球。自2000年初以来,Baillie Gifford旗下的旗舰基金——苏格兰抵押贷款信托(SMT)的回报逼近1500%,而巴菲特的伯克希尔回报约为500%。

这家公司的眼光一直很准。在宏观上,Baillie Gifford押注了一战后的美国和二战后的日本;在微观上,投资了互联网泡沫之后的亚马逊,投资特斯拉更获利千亿。在2020-2021年这个全球大放水的时段,Baillie Gifford的美股基金大幅跑赢标普500。

除此之外,还有涉及到产业层面的利空消息。7月手机镜头出货量按年跌15%,舜宇(02382.HK)上午跌4.5%报110.7港元/股。比亚迪电子、瑞声等皆出现杀跌。

7月B-Segment批发量按月大跌48%,电动车股受压。花旗指出,纯电动乘用车消费有降级初步趋势。小鹏、理想、蔚来、比亚迪、吉利、广汽等皆出现大幅杀跌。

白云山旗下三家子公司遭国家医保局专项调查,另有关于医药企业的利空传闻在市场上传播,导致医药权重股大幅杀跌,药明生物、百济神州、翰森、康希诺、药明康德、信达生物、石药等跌幅都比较大。

对市场影响几何?

其实,就短期而言,对市场影响最大的可能还是物价数据。

今天,国家统计局公布了中国物价数据。数据显示,7月全国CPI(居民消费价格指数)同比上涨2.7%,环比上涨0.5%。PPI(工业生产者出厂价格指数)同比上涨4.2%,环比下降1.3%。按理来说,CPI和PPI都低于市场预期。所以,今天的国债走势相对不错。不过,华泰证券认为,9月前后CPI破3%的风险仍在。

其次就是美国通胀数据。北京时间今晚(8月10日)20:30,美国劳工部将公布7月消费者价格指数(CPI)。据预期数据,美国7月CPI料将同比上涨8.7%,低于6月份的9.1%。环比涨幅则将大幅回落至0.2%,低于6月份的1.3%。不包括能源和食品的核心CPI预计将同比增长6.1%,高于6月份的5.9%;环比则预计将上涨0.5%,低于6月份的0.7%。

美联储近期持续放出鹰派声音。“鹰王”布拉德表示,如果通胀继续超出预期,美联储将准备好把利率“保持在更高水平更长时间”。有希望将今年利率提高到3.75%至4%,然后看看冬天、明年第一季度的情况,再判断是否需要进一步加息。他还表示,现在断言通胀已经见顶还为时过早。

整体而言,8月份是一个充满变数的月份。各国加息的后果正在市场上逐步显现,而经济前景的不明朗也加速了一些大资金的撤离。不过,对于A股市场而言,目前并未出现显著的利空因素。

责编:战术恒

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