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基金最新调仓路径浮现，这些股票受追捧！

近期A股市场波动加剧，资金风险偏好显著分化。随着上市公司一季报预告密集披露，业绩高增长标的成为机构布局焦点，部分细分领域龙头获公募基金大举加仓。与此同时，防御属性突出的红利资产、消费板块及政策受益方向再度受到资金关注，折射出机构在震荡市中的策略切换。有基金公司对券商中国记者表示，近期建议关注政策支持、估值偏低的内需方向，以及红利板块在关税政策不确定下的投资价值。资金抢筹这些“业绩王”近期市场大幅波动下跌，4月8日利民股份、英联股份、孩子王、中国中车、晨光生物等多只业绩高增股均收获涨停，资金抢筹迹象明显。从预告净利润增幅来看，广大特材预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1504.79%；利民股份、泰凌微预计净利润同比增幅中值分别为1395.38%、894.00%。主营农药（兽药）原料药及制剂的研发、生产和销售的利民股份，预计一季度扣非净利润同比增长985.99%—1199.85%，报告期内，公司主导产品价格上涨和销量增加带来利润增长。英联股份的业务主要包括传统金属包装制品和新兴复合箔材两大板块。公司发布的最新业绩预告显示，预计首季实现净利润750万—1100万元，净利润同比增长459.28%—720.28%。英联股份表示，市场拓展成效显现，快消品金属包装板块易开盖产品营业收入规模提升，部分易开盖产品毛利上升改善经营业绩，还有本期确认增值税加计抵减损益对本期净利产生正面影响。展望后市，华南某公募基金人士认为，业绩确定性仍是选股的核心变量，具备技术壁垒或政策红利的细分领域龙头，有望在震荡市中走出独立行情。基金加仓业绩高增股券商中国记者梳理公司的年报季报发现，有多位基金经理加仓了英联股份，相对去年三季度，没有一只公募产品持有英联股份，但2024年末数据显示，共有11家公募基金新进英联股份，合计持股158.15万股，占流通股比例仅0.6153%，持股市值约1300万元。具体来看，交银施罗德基金黄鼎管理的交银定期支付双息平衡、交银启嘉A分别新进94.10万股和19.55万股，华泰柏瑞基金柳军、李沐阳管理的中证2000ETF新进34.29万股。另外一只业绩高增股利民股份的年报显示，2024年三季度仅有易方达两只基金持仓该公司，但到了年末，已经有59只公募基金合计持有639.3759万股，其中就包括招商基金王平管理的招商量化精选A、平安基金王博管理的平安均衡优选1年持有C等产品。也有基金经理可能基于估值保护进行减仓操作，利民股份是易方达基金经理杨宗昌长期青睐的标的，2022年开始，杨宗昌管理的易方达供给改革、易方达新丝路就开始买入利民股份，持股数量一度达到1744.08万股，并在2023年加仓至1988.15万股，去年三季度开始陆续卖出该股，到了四季度，机构持仓中已经没有了杨宗昌在管基金的身影。杨宗昌在管易方达供给改革期间，该基金股票仓位长期维持80%以上，前十大重仓股集中度超60%，风格偏“高仓位+高集中度+低换手”。利民股份的波段操作反映其对周期股“左侧布局、右侧兑现”的思路。2024年下半年，杨宗昌调整行业配置，降低化工、汽车零部件仓位，比如华阳集团、文灿股份减持超30%，仓位明显转向电子、传媒等成长板块。基金公司：关注内需方向，红利资产有望占优近期，市场谨慎情绪攀升导致资金更加偏好防御性资产，对个股业绩的确定性表现更加关注。在投资选择上，华宝基金对券商中国记者表示，配置上“以我为主、以内为主”，重视内需支撑+政策预期的大金融地产链、新消费、央企重组等三大权重股方向。一是大金融地产链：券商受益股市向上与央国企合并，股份行受益地产改善+补涨，地产后周期需求在二手成交修复后传导，家居、家电、家装受益补贴政策；二是新消费：健康消费（纺织服装/食品饮料）、IP消费（潮玩/传媒）、悦己消费（彩妆/首饰）、科技消费（消费电子等）；三是央企重组：重点关注军工、能源、电子信息、重装设备等。金鹰基金表示，短期建议关注政策支持、估值偏低的内需方向，以及红利板块在关税政策不确定下的投资价值。关税博弈不断升级，市场短期避险情绪加重，涉美贸易占比相对较低的红利资产有望占优；此外，专项债、特别国债、特殊再融资债的逆周期调节力度有望持续加码，关注公用事业板块。消费板块及内需导向性资产的重要性进一步显现，“两新”政策也有望持续扩围。摩根资产管理同样认为，可关注部分行业在风险规避下可能出现的错杀机会，包括部分供应链全球无备份且下游利润率高，有较高议价空间的行业（如锂电、高端消费电子等）；产业逻辑下资本支出预期不受影响、需求难以证伪的新兴产业（如AI相关、机器人等）；银行、煤炭，以及红利等具备一定防御属性的板块，或是平抑波动的较好选项。（券商中国）
业绩高增长基金调仓公募基金
券商中国04-10 17:23
炬芯科技预计一季度净利同比增长384% 创单季历史新高

炬芯科技(688049)在行业传统淡季跑出了业绩加速度。4月9日晚间，炬芯科技发布业绩预告，预计2025年第一季度实现营业收入约1.91亿元，同比增长61.23%；净利润约4130万元，同比增长383.91%；扣非后净利润约3850万元，同比增速达603.9%；单季净利润预计达21.62%。值得一提的是，通常情况下，一季度为芯片行业传统淡季，但炬芯科技今年呈现出明显的“淡季不淡”状态，业绩表现甚至超过传统销售旺季，销售额和净利润环比、同比均大幅增长，并双双创下单季度历史新高。对于业绩增长的原因，炬芯科技表示主要得益于公司积极拥抱端侧产品AI化进程，持续投入技术研发并迭代新品，开拓新市场和新客户。具体来说，今年一季度公司端侧AI处理器芯片出货量不断攀升，销售收入保持倍数增长；低延迟高音质无线音频产品加速放量，销售额持续上扬；蓝牙音箱SoC芯片系列持续加大在头部音频品牌的渗透力度，不断深化公司与客户合作的广度和深度，产品不断迭代和放量。除此之外，公司加速产品迭代和客户结构优化，实现毛利润和净利润快速成长。在研发方面，炬芯科技依旧保持了较高强度。今年一季度，公司研发投入约5100万元，同比增长13.34%，占营收的26.7%。目前，炬芯科技已成功研发CPU+DSP+NPU三核异构的核心架构，并发布集成存内计算NPU的高端蓝牙音箱SoC芯片ATS286X、低延迟高音质无线音频SoC芯片ATS323X、端侧AI处理器芯片ATS362X，目前处于客户导入期，部分客户产品已接近量产发布。与此同时，公司着手进行第二代CIM技术的相关IP研发工作，目标是将NPU单核算力提升三倍至300GOPS，直接支持Transformer模型，能效比提高到7.8TOPS/W@INT8。炬芯科技主营中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售，产品涵盖智能无线音频SoC芯片系列、端侧AI处理器芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、无线家庭影院音响系统、智能手表、AI眼镜、无线麦克风、无线收发dongle、蓝牙耳机、无线电竞耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧AI处理器等领域。拆分来看，2024年炬芯科技智能无线音频SoC芯片系列实现营收4.86亿元，同比增长25.92%；便携式音视频SoC芯片系列营收8277.76万元，同比下滑16.66%；端侧AI处理器芯片系列凭借低功耗、高算力优势，出货量大幅攀升，实现营收8199.26万元，同比大增141.08%。得益于产品结构的优化，炬芯科技毛利水平提升明显。2024年公司主营业务毛利率为48.17%，同比上升4.48个百分点，其中智能无线音频SoC芯片毛利率为48.94%，同比提升6.28个百分点；端侧AI处理器芯片毛利率43.45%，同比攀升7.92个百分点。炬芯科技表示，2025年将持续聚焦中高端智能音频SoC芯片研发、设计及销售，加大在新兴应用领域的市场开拓力度；同时深入挖掘客户需求，推出更具针对性的产品解决方案，进一步提升在国际一线品牌客户中的份额。基于对公司未来发展前景的信心，炬芯科技在2024年9月发布股份回购计划，拟斥资2250万元至4500万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励。今年4月1日，公司以集中竞价交易方式首次回购16万股股份，支付资金总额为773.15万元。
炬芯科技净利润蓝牙音箱SoC芯片
证券时报·e公司叶玲珍04-09 20:27
国家税务总局：一季度电影放映销售收入同比增长39.6%

人民财讯4月9日电，国家税务总局发布最新增值税发票数据显示，在首个“非遗版”春节假期消费带动下，一季度，服务消费同比增长5.3%。其中，游览景区管理、旅行社服务销售收入同比分别增长40.5%和15.5%，反映旅游消费蓬勃发展；电影放映、文艺创作表演销售收入同比分别增长39.6%和15.2%，反映文化IP魅力凸显。
国家税务总局增值税发票服务消费
人民财讯王焕城04-09 16:45
【实时研报】寻找下一个泡泡玛特！40页深度报告梳理IP玩具行业，哪些产品和公司可以更乐观些？

消费领域最性感的一个分支
证券时报·e公司04-09 13:57
【每日谈】内需有望推出更积极政策以缓冲，分析师挖出经营拐点向上的戴维斯双击机会

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
证券时报·e公司04-08 18:21
黄山旅游：从景区经济向文旅综合体进阶清明假期数据印证结构性动能

在刚刚过去的清明小长假中，黄山风景区及周边文旅板块交出了一份高含金量的成绩单。三天假期内，黄山风景区接待游客超9.5万人，同比增长26.68%，市域整体旅游接待量更是达99.31万人次，较去年同期增长37.77%。作为全国热门名山之一，黄山在天气利好与“轻户外”热度驱动下，展现出良好的游客承载能力与文旅产业协同发展潜力。从游客结构变化、内容供给优化到平台化数字营销突围，黄山旅游（600054.SH）正稳步走出“资源型景区”单一盈利模型，向运营驱动的多元文旅平台企业过渡。假期“流量”背后，已初步显现出公司品牌力、组织力与产品力融合发展的现实图景。客流强劲释放旅游需求，内容场景深挖消费潜力2025年清明假期期间，全国天气普遍晴好，旅游出行景气度高位运行。交通运输部数据显示，节日期间全社会跨区域人员流动超7.9亿人次，同比稳步增长。黄山凭借优质生态与便利区位，继续跻身全国热门目的地行列。黄山景区内，日出云海、奇松怪石构成春季限定美景，游客在光影与山川中驻足拍照、登高赏景，体验感全面提升。在有“梦幻景区”之称的西海大峡谷、云谷索道沿线和排云亭观景台，游客自驾、自助比例显著提高，“轻徒步+高山住宿+沉浸打卡”正成为中高线城市居民春季周边游的主要方式。来自南京、杭州、合肥的短线客群为核心增量。太平湖景区在清明期间亦刷新接待与营收纪录，4月5日单日游客量突破6000人，同比提升超40%。通过抖音平台开展5场专题直播，场观人数破2万，GMV突破10万元，位列全国景点小时榜第65名。景区通过“直播+互动+优惠券”组合营销，有效转化线上流量，验证数字化手段在淡季客源动员中的可复制性。与此同时，舞龙舞狮、非遗市集、民俗体验、云上音乐会等节日活动频繁“出圈”，不断延伸游客停留时长和二次消费半径。高山酒店预订火爆，“雲亼·曙光里”“雲野排云型旅酒店”等新业态高山住宿产品热度攀升，成为景区提质扩容的核心亮点之一。从流量导入到品牌沉淀，黄山旅游迈入运营驱动新阶段面对旅游业消费结构的快速演进，黄山旅游正以“旅游+”思路推进多业务并进。公司持续推进“山水村窟”及“徽文化”双品牌体系建设，加快向“目的地综合服务商”升级。旗下徽菜品牌“徽商故里”在合肥、杭州、深圳等地连锁门店扩张有序，徽文化主题产品成为游客打卡黄山之后延续记忆的重要载体。“黄山好礼”不断丰富产品矩阵，助力打造景区IP零售生态。景区运营方面，公司重点围绕游客“从抵达到离开”的全链路服务能力建设推进智慧化升级。景区内全面支持扫码、刷卡、现金等多元支付形式，提升国际游客接待友好度；AI客服与大模型旅行助手上线运行，强化信息引导与服务分流能力；无人机物流常态化运行，有效优化高山物资供给效率。此外，公司通过建立陌生访客赔付机制、强化游客权益保障，不断拉升整体服务水平。文化活动也不再限于节日节点，而是以“黄山四季山林生活季”为主线贯穿全年，推动从“旅游一次性消费”向“持续性目的地体验”转型。结合清明假期表现，公司正在逐步从资源驱动转向运营驱动，从单一景区盈利模式向多产业协同并举发展，品牌沉淀力、客群黏性与抗周期能力正在持续增强。（CIS）
黄山旅游清明假期游客增长
04-08 17:05
上海电影：美国“对等关税”政策对公司业务影响极为有限

人民财讯4月8日电，上海电影4月8日在互动平台表示，公司聚焦电影宣发、院线经营及IP运营业务，以国内市场为主，美国“对等关税”政策对公司业务影响极为有限。后续公司将积极考虑并选择LED电影屏等国产国造设备采购。
上海电影对等关税电影宣发
人民财讯刘良文04-08 11:44
芯原股份：已成功为客户提供基于先进车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务

人民财讯4月8日电，芯原股份(688521)4月8日早间公告，基于公司车规认证的芯片设计流程、车规级IP和完整的软件服务，芯原已成功为客户提供基于先进车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务；目前正在推进高端智慧驾驶的Chiplet平台的研发和产业化。未来，芯原将继续深化汽车领域的技术创新，助力智慧汽车行业实现更高水平的安全性与智慧化。
芯原股份自动驾驶芯片车规级IP
人民财讯刘良文04-08 08:58
【0407评级日报】这家两轮车龙头Q1量价齐升，以旧换新不断刺激行业景气度，后续排产节奏加快销量有望再加速

以旧换新流程简化且补贴加强，不断刺激两轮车行业景气度。
证券时报·e公司04-07 17:27

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