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利空来袭！突然暴跌！

一则利空消息引发跳水。当地时间3月14日，韩国动力电池巨头三星SDI股价突然暴跌，盘中一度大跌超7%，股价创出近五年来最低价。消息面上，三星SDI将通过发行新股筹集2万亿韩元，用于投资美国和欧洲的工厂以及新技术。分析称，在需求疲软的背景下，投资者对这一激进计划持悲观态度。与此同时，三星SDI在动力电池领域正面临掉队压力。韩国研究机构SNE Research发布的数据显示，2024年，韩国巨头LGES、SK On装车量均实现了增长，三星SDI则同比下滑10.6%。据分析，三星SDI下降的主要原因是欧洲和北美市场主要电动汽车制造商对动力电池需求减少。值得一提的是，韩国动力电池行业的经营形势也不容乐观。据韩国三大电池巨头公布的2024年第四季度财报，SK On、三星SDI、LGES在当季合计录得8416亿韩元的营业亏损。年内累计跌幅扩大至29.3%当地时间3月14日，韩国股市开盘后，三星SDI股价突然跳水，盘中一度大跌超7%，截至收盘，跌幅达6.18%，股价创下五年来最低价，2025年年内累计跌幅扩大至29.3%。有分析称，在需求疲软的背景下，三星SDI以大幅折扣发行新股，为美国和欧洲的制造工厂提供资金，投资者对此持悲观态度。三星SDI周五公告称，公司董事会决定进行配股，计划发行1180万股股票，预计募资约2万亿韩元（约合人民币100亿元），预期发行价格为169200韩元/股，相较于前一交易日折价幅度达17%。根据公告，新股配售日期定于4月18日，最终发行价格将于5月22日确定，认购时间为5月27日至6月3日，认购方式为员工持股会、老股民、社会公众认购，预计6月19日上市。三星SDI计划利用配股筹集的额外资金投资于与美国通用汽车的合资企业，扩大其在匈牙利的电池工厂的产能，并在韩国建立全固态电池生产线。三星SDI解释称，进行配股的决定是考虑到电池行业的性质，从设施投资到大规模生产大约需要两到三年的时间，以及电动汽车电池市场未来的增长前景。三星SDI指出，尽管市场对电动汽车需求减弱和增长放缓存在担忧，但全球汽车制造商仍在维持其中长期电动汽车转型计划。三星SDI进一步表示，市场分析师预测，电动汽车电池市场将在2025年至2030年期间仍实现较高增长，复合年增长率约为20%。2024年，三星SDI的设施投资额将达到6.6万亿韩元，较2019年增长约四倍。尽管由于需求暂时萎缩，今年的设施投资将略有减少，但该公司表示，将继续投资以确保未来的技术和生产能力。三星SDI首席执行官崔周善表示：“我们决定进行配股，以稳定的财务结构加速我们的中长期增长。将通过加强技术竞争力、扩大销售和订单以及创新成本结构来克服当前的市场放缓，并为即将到来的超级周期做好准备。”崔周善在此前举办的韩国首尔电池储能展览会上表示，电动汽车需求将维持疲软态势直至明年上半年。公司业绩很可能在今年第一季度触底，并从第二季度开始逐步复苏。业绩暴雷当前，韩国动力电池行业正面临亏损危机。据韩国三大电池巨头公布的2024年第四季度财报，SK On、三星SDI、LGES在当季合计录得8416亿韩元（约合人民币42亿元）的营业亏损。其中，SK On在2024年第四季度营业亏损达3594亿韩元，较2023年同期亏损金额扩大近3400亿韩元，使得SK On的2024全年累计亏损达到1.127万亿韩元（约合人民币56亿元）。三星SDI在2024年第四季度亏损2567亿韩元，去年同期盈利2950亿韩元，主要因产能利用率下降、新工厂固定成本增加及一次性费用。其中，三星SDI电池业务在2024年第四季度的亏损为2683亿韩元。2024年全年，三星SDI营业利润3630亿韩元，同比大幅下降76%。LGES在2024年第四季度录得营业亏损2255亿韩元，而上年同期实现营业利润3382亿韩元。这是LGES三年来首次出现季度亏损，主要受电动汽车需求放缓的影响。分析认为，韩系三大电池巨头在2024年第四季度悉数亏损，主要是由于欧美市场需求疲软与政策冲击，特斯拉、通用汽车等下调销量目标，调整库存，导致电池出货量下降，叠加在磷酸铁锂电池领域转型的滞后，以及新工厂建设成本增加等。其中，三星SDI面临的掉队压力最大。据韩国研究机构SNE Research发布的数据显示，2024年，LGES、SK On装车量均实现了增长，三星SDI则同比下滑10.6%，三家总计装车量达164.9GWh。据分析，三星SDI下降的主要原因是欧洲和北美市场主要汽车制造商电池需求减少。具体来看，LGES继续保持全球第三位，装车量为96.3GWh，同比增长1.3%，市场份额为10.8%。SK On排名第五，装车量为39GWh，同比增长12.4%，市场份额为4.4%。三星SDI排名第七，装车量为29.6GWh，同比下降10.6%，市场份额为3.3%。面对韩国动力电池行业的下行压力，韩国政府正在酝酿大动作。韩国政府正在考虑一项计划，以现金形式直接补偿在韩国建设电池生产设施的公司。据韩国电池业内人士透露，由多位议员组成的“国会第二次电池论坛”一致认为，为防止电池空心化，需要直接返还工厂投资款，并决定近期提出相关法案。如果该计划实施，将有助于减缓电池行业的“脱韩”势头。韩媒分析称，LGES、三星SDI、SK On三家电池公司在未来三年（2025—2027年）的投资计划中，96.3%的新建和扩建项目将在海外进行，而国内产能仅占3.7%。这意味着约66万亿韩元的投资和5.7万个工作岗位将离开韩国。（券商中国）
通用汽车通用汽车(GENERAL MOTORS)汽车
券商中国03-15 11:31
深天马：2024年归母净利润同比改善超14亿元，核心业务高质量发展带动盈利能力快速修复

根据深天马A(000050)2024年年报，报告期内，公司营收稳步增长，归母净利润同比大幅改善超14亿元。面对市场变化和挑战，公司多措并举，持续夯实发展基础和能力，主要业务健康发展，在车载显示、专业显示、LTPS智能手机等显示领域持续保持头部竞争优势，在AMOLED智能手机显示、车载显示等领域实现大幅增长，在IT显示领域稳步推进。得益于主要业务良好的发展势头，公司盈利能力得到修复提升，在面临武汉 AMOLED 产线折旧压力同比大幅增加的挑战下，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比均有显著改善，为 2025 年公司发展奠定了良好的基础。2024年，公司在车规TFT-LCD和车载仪表显示、车载抬头显示（HUD）、LTPS智能手机显示、主流品牌穿戴刚性OLED、专业显示模组等显示应用市场出货量全球第一；公司柔性AMOLED智能手机业务继续保持快速增长，柔性AMOLED手机主屏幕出货量全球第三。此外，在医疗、航海、工业手持、人机交互、两轮车、白色家电等多个专业显示细分市场持续保持全球领先；IT显示业务得到快速开拓，覆盖国内外主流客户群。报告期内，得益于良好的需求和产品规格升级，公司手机显示业务利润同比改善幅度明显，柔性AMOLED在手机显示收入占比超六成，手机显示业务结构得到进一步优化。在AMOLED手机领域，公司依托多元化的客户布局、产线能力的持续提升、极致降本措施的大力推进，2024年OLED手机显示业务营收规模进一步扩大，并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步。在LTPS-LCD手机领域，公司继续保持市占全球领先，并持续积极推进LTPS向车载、IT等多元化业务加速转型。公司车载显示业务亦快速发展，连续5年保持全球车规显示、仪表显示出货量全球第一，车载抬头显示（HUD）首次登顶全球第一，支持国内外多款旗舰和明星车型首发；公司车载业务营收同比增长超40%，其中，面向国际头部整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在新能源市场份额持续增长，并在Tier-1客户份额稳步提升，均有力地支持了公司车载业务领域的快速增长。此外，公司车载业务获得的项目定点价值创近年新高，涵盖AMOLED、LTPS、Local Dimming 等市场热点技术，以及汽车电子、新能源等新增长业务方向。2024年，公司IT业务产品竞争力进一步夯实，LTPS NB显示产品在全球市场份额持续提升，LTPS PAD显示业务稳固高规格产品基本盘，首批Monitor产品成功交付，补齐公司IT业务拼图。此外，公司刚性穿戴业务保持在全球刚性穿戴品牌客户市占稳定第一，在头部客户份额持续提升；柔性穿戴与全球多家客户开展商业项目合作，首款旗舰项目量产在即；并积极布局掌机、翻译机等新赛道。专业显示领域，公司持续深度耕耘细分市场，抓住重点客户项目机会，在众多细分市场保持头部竞争优势，并积极探索商显市场。非显示业务方面，公司的中尺寸调光产品实现了客户交付的突破，微流控产品开发拓展至新领域，商业化进程稳步推进。产业布局上，公司加速推进新产线建设。报告期内，TM20产线车载模组产品已量产交付，首批IT显示Monitor产品顺利向客户交付，将稳步推进产能释放与爬坡。公司重要联营公司投建的产线项目均顺利推进：TM18产线实现多家客户折叠、HTD等旗舰产品批量交付，支持多款旗舰机型首发，在主流大客户出货大幅增长，并积极布局行业新技术，报告期内第一阶段实现满产，第二阶段实现稳定量产；TM19产线全产品线成功点亮，并已有多类型产品同步开发中，其中首款50英寸大屏商显产品成功开发，首款IT产品已开始进入量产阶段； Micro-LED产线已实现全制程贯通，将在2025年逐步具备小批量出货能力。2024年，公司荣获联想、OPPO、小米、vivo、SONY、飞利浦、通用汽车、佛瑞亚、阿尔卑斯阿尔派、ResMed、Schneider等多家客户奖项，保持了一贯良好的品牌形象。
深天马A飞利浦ON
03-14 21:59
盘前有料丨国产AI智能体刷屏；五大财经要员最新发声……重要消息还有这些

重要的消息有哪些今日申购提示新股方面，恒鑫生活申购代码301501，发行价39.92元，申购上限0.7万股。投资有风险，申购需谨慎。潘功胜：今年将根据国内外经济金融形势和金融市场情况择机降准降息3月6日，中国人民银行行长潘功胜在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，去年以来货币政策逆周期调节效果比较明显，货币政策取向是一种对状态的描述，今年将根据国内外经济金融形势和金融市场情况，择机降准降息，目前存款准备金率还有下行空间。郑栅洁：将设立国家创业投资引导基金做优、做强、做大创新型企业3月6日，国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，将把培育新动能和升级传统动能更好结合起来。加快培育新兴产业、未来产业，近期将设立国家创业投资引导基金，目的就是做优、做强、做大创新型企业。吴清：对投资者深恶痛绝的违法违规行为依法快查严惩3月6日，中国证券监督管理委员会主席吴清在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，在强监管保护投资者方面，坚持严监严管，在发行上市信息披露、公司治理、并购重组交易以及退市等全链条各环节都进一步健全监管制度机制，进一步提升监管效能，聚焦市场关切，特别是对投资者深恶痛绝的财务造假、欺诈发行、操纵市场以及内部交易等一些严重的违法违规行为，依法快查严惩。王文涛：如果美方在错误的道路上越行越远，我们将奉陪到底3月6日，商务部部长王文涛在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，贸易战没有赢家，保护主义没有出路。美方单边主义政策和霸凌主义行径逆潮流而动，引起国际社会广泛担忧和普遍反对。中国传统的交往之道，敬人者，人亦敬之，不敬人者，当以其人之道，还治其人之身。胁迫要挟对中国行不通，也吓不倒中国。中方捍卫自身利益的决心是坚定不移的，针对美方采取的单边征税措施，已根据国内法律法规和国际法基本原则，采取必要反制措施。如美方在错误的道路上越行越远，中方将奉陪到底。潘功胜：将会同证监会、科技部等部门创新推出债券市场的科技板3月6日，中国人民银行行长潘功胜在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，科技创新活动复杂多元，处于不同生命周期的企业的风险特征和金融需求有很大差异，金融供给的适配性要进一步提升。中国人民银行将会同证监会、科技部等部门创新推出债券市场的科技板，支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构等三类主体，发行科技创新债券，丰富科技创新债券的产品体系。蓝佛安：对重点领域的个人消费贷款给予贴息，对餐饮住宿、健康等领域经营主体贷款分类给予贴息3月6日，财政部部长蓝佛安在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，加大财政与金融政策联动力度，新增实施两项贷款贴息政策，激发消费动力。一项是对重点领域的个人消费贷款，给予财政贴息，减轻当期支出压力。另一项是对餐饮住宿、健康、养老、托幼、家政这些与老百姓生活密切相关的领域，财政对经营主体贷款分类给予贴息，降低融资成本，增加更多优质服务供给。国产AI智能体刷屏3月6日凌晨，国产大模型团队Monica重磅发布了全球首款通用型AI智能体产品Manus。据介绍，Manus与传统AI助手不同，它能够解决各类复杂多变的任务，不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果。欧洲央行将三大关键利率下调25个基点符合市场预期欧洲央行将三大关键利率下调25个基点，将存款利率下调至2.5%，将边际贷款利率下调至2.9%，将主要再融资利率下调至2.65%，均符合市场预期。这是该行自去年6月宣布降息以来第六次下调利率。欧洲央行的经济增长新预测显示，2025年为0.9%，2026年为1.2%，2027年为1.3%。欧洲央行预计2025年通胀率为2.3%，此前预测为2.1%。美股三大指数集体收跌大型科技股普跌当地时间周四，美股三大指数集体收跌，道指跌0.99%，纳指跌2.61%，标普500指数跌1.78%，大型科技股普跌，博通跌超6%，特斯拉、英伟达跌超5%，Meta跌超4%，亚马逊跌超3%。半导体、汽车制造、区块链板块跌幅居前，安森美半导体、Arm、美光科技跌超5%，Lucid、Rivian、Coinbase跌超3%，通用汽车、丰田汽车跌超2%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.77%。叮咚买菜涨超13%，极氪涨超4%，小鹏汽车涨超2%；文远知行跌超10%，理想汽车跌超3%。这些公告不能错过水晶光电：拟3.235亿元收购广东埃科思95.6%股权水晶光电(002273)3月6日晚间公告，公司拟以3.235亿元收购广东埃科思科技有限公司（简称“广东埃科思”）合计95.6%股权。广东埃科思主要从事3D视觉感知产品的技术开发、生产和销售。相关产品的应用领域涵盖金融支付、智能家居、机器人、安防、手机、平板、笔记本、汽车电子、AR/VR等行业。本次交易完成后，有助于公司的AR/VR业务板块快速发展，在协同效应的助力及行业周期下，预计对公司的业绩将产生积极影响。武汉控股：拟购买武汉市政院100%股权股票今起复牌武汉控股(600168)3月6日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉市城投集团购买其持有的武汉市政院100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司主营业务将增加市政院现有的工程设计、工程勘测、城乡规划、工程咨询等业务板块，并获取相应业务收入及利润，打造上市公司新的业绩增长点。公司股票于2025年3月7日复牌。宁波华翔：公司对于人形机器人领域尚处于前期探索阶段宁波华翔(002048)3月6日晚间披露公司股价异动的公告称，近期在深交所的公司“互动易”平台上部分投资者对“人形机器人”等市场热点问题较为关注，截至目前，公司对于该领域尚处于前期探索阶段，未形成销售，存在较大不确定性，请投资者理性投资，注意风险。公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。卓翼科技：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化卓翼科技(002369)3月6日晚间披露股票交易异动公告称，自2月19日至3月6日，公司股价累计涨幅较大，累计涨幅达到97.68%。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。万马股份：现有人形机器人、机器狗线缆订单收入占比较小万马股份(002276)3月6日晚间披露股票交易异动公告称，近期人形机器人、机器狗等概念市场情绪高涨，公司股价短期内涨幅较大。公司装备线缆板块的机器人电缆产品及万马机器人智联CCa系统，可应用于机器人相关产品。此类产品现主要应用于工业机器人领域，也在逐步应用于人形机器人和机器狗产品中。但现有人形机器人、机器狗线缆订单收入占比较小，且公司在该领域的业务发展前景，一定程度上依赖于机器人、机器狗在应用场景的开发和落地速度、客户产能释放规划，及公司的产品综合实力和市场进一步拓展的能力，存在一定的不确定性，提醒投资者基于专业和理性判断预测行业和公司业务发展情况。海航科技：公司目前不涉及“人工智能”“云计算”“云存储”业务海航科技(600751)3月6日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期市场将公司纳入“人工智能”“云计算”“云存储”热点概念范围，目前，公司不涉及“人工智能”“云计算”“云存储”业务，未开展相关合作，公司主营业务为国际干散货船舶运输及商品贸易业务。宏盛华源：子公司预中标约13.54亿元国家电网采购项目宏盛华源(601096)3月6日晚间公告，公司下属子公司在国家电网有限公司2025年第一批和第二批采购中成为多个包的中标候选人，预中标金额约13.54亿元，约占公司2023年经审计营业收入的14.57%。光峰科技：收到国际头部车企开发定点光峰科技(688007)3月6日晚间公告，公司于近日收到某国际头部核心车企（简称“客户”）出具的开发定点通知书，公司成为其车载光学部件供应商，为其独家供应前装智慧座舱产品，产品配置在某全球化系列车型。截至目前，公司累计获得13个车载业务定点；其中，在2025年内已获得3个定点，车载业务保持健康快速的发展态势。君正集团：签署阿拉善风光制氢及绿色能源一体化项目战略合作框架协议君正集团(601216)3月6日晚间公告，公司与阿拉善盟行政公署签署了《阿拉善风光制氢及绿色能源一体化项目战略合作框架协议》。项目分两期实施，一期预计投资24.8亿元，二期预计投资168.8亿元，预计总投资约193.6亿元。本协议的签订不会对公司2025年度的营业收入、净利润等产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进和实施情况而定。奥飞数据：拟定增募资不超17.5亿元用于新一代云计算和人工智能产业园项目奥飞数据(300738)3月6日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过17.5亿元，将用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目、补充流动资金及偿还银行贷款。为满足日益增长的智算需求，公司计划将“新一代云计算和人工智能产业园项目”建成公司标志性智算中心，公司全资子公司固安聚龙拟增加“新一代云计算和人工智能产业园项目”的投资金额，投资金额由不超过40亿元增至不超过48亿元，资金来源包括自有资金、自筹资金、募集资金等。券商今天关注什么广发证券：策略：中期维度，中资科技股重估的条件已经具备，中期对科技股可以看高一线。条件①：2025年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②：中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③：估值及ERP位置决定安全边际。条件④：地缘风波、汇率风险可控。因此，科技的主线风格预计不会有太大变化。关注受益于推理成本下降的AI应用（字节产业链）、一体机和本地化部署；机器人中的细分关注腱绳和电子皮肤；低位成长关注军工电子；主题投资关注文化出海、低空经济。中泰证券：计算机：建议持续重点关注计算机行业信创、人工智能两大主题投资机遇，同时也建议持续关注如商业航天、低空经济、具身智能等新兴未来产业，传统制造业数字化转型等方面的投资机遇。（证券时报）
AI机器人机械设备
证券时报03-07 08:53
关税再变！美股大跌，特朗普：有幕后黑手

美股下跌背后存在“幕后黑手”？当地时间3月6日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.99%，纳指跌2.61%，标普500指数跌1.78%，大型科技股出现普跌，特斯拉和英伟达跌超5%。当天，美国总统特朗普签署对墨西哥和加拿大关税的修正案，对符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）的产品免征关税，直至4月2日。此外，特朗普当天在白宫对记者发表讲话时表示，美股跌势的“幕后黑手”是“全球主义者”。他说：“那些全球主义者预见到我们国家会变得多么富有，他们不想看到这样的情况。”美股大型科技股出现普跌“七巨头”一夜蒸发逾3万亿元当地时间周四，美股三大指数开盘即下跌，到收盘跌幅有所扩大。其中，大型科技股出现普跌，奈飞跌8.53%，博通跌6.33%。“七巨头”中，英伟达跌5.74%，特斯拉跌5.61%，Meta跌超4%，亚马逊跌3.68%，微软跌1.03%，谷歌微跌0.45%，苹果微跌0.17%。粗略统计，美国科技“七巨头”总市值昨夜合计蒸发4144.28亿美元（合人民币超30000亿元）。从板块方面来看，半导体、汽车制造、区块链跌幅居前，安森美半导体跌5.61%，Arm和美光科技均跌超5%，Lucid、Rivian、Coinbase跌超3%，通用汽车、丰田汽车跌超2%。此外，美股航空股集体下跌，波音跌近3%，美国航空跌5.96%，美联航跌超5%，达美航空跌3.19%，西南航空跌超1%。据了解，受特朗普政府削减联邦支出和经济不确定性增加的影响，美国在2月份出现“裁员潮”。美国再就业咨询公司Challenger, Gray&Christmas发布的报告显示，美国企业2月宣布计划裁员17.2万人，比1月份增长245%。2025年1月和2月，美国已经创下自2009年以来同期（前两个月）最高裁员纪录。上述报告表示，2025年2月，美国联邦政府宣布的裁员计划涉及超6.2万人，规模居各类别之首，相比2024年同期的151人增长了400多倍。此外，美国零售和科技行业公司也公布了大量裁员计划。美国劳工部公布的数据显示，截至3月1日当周，美国首次申领失业救济人数减少2.1万，总数降至22.1万。当地时间3月6日，费城联储主席哈克（Patrick Harker）表示，目前美国经济状况良好，但有迹象表明消费部门面临压力，通胀前景也面临风险。热门中概股出现分化走势，纳斯达克中国金龙指数下跌0.77%，叮咚买菜涨13.38%，极氪涨4.86%，小鹏汽车、金山云涨超2%，百度涨1.64%，京东微涨0.37%。同时，文远知行跌10.39%，理想汽车跌3.87%，蔚来跌2.53%，阿里巴巴微跌0.77%，拼多多微跌0.32%。美国暂缓对符合美墨加协定的墨加商品征收关税据央视新闻消息，当地时间3月6日，美国总统特朗普签署对墨西哥和加拿大关税的修正案，使符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）的产品免征关税，直至4月2日。特朗普还表示，不会改变对钢铁和铝的关税措施。此前在2月1日，特朗普签署行政令，宣布对进口自墨加两国的产品加征25%的关税。当地时间3月5日，美国白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特表示，美国总统特朗普决定，给予福特等三大汽车制造商为期一个月的关税豁免，对其通过美墨加协定从墨西哥和加拿大进口的汽车产品免除25%的进口关税。对于上述措施，特朗普在3月6日表示，豁免期是暂时的，到期后将不会对汽车关税给予豁免。推迟加墨关税是否和美股市场有关？特朗普在白宫对记者发表讲话时，否认了暂缓对加拿大、墨西哥加征关税的决定与美股波动存在关联。特朗普认为，美股跌势的幕后黑手是“全球主义者”。SiebertNXT首席投资官Mark Malek认为，混乱的迷雾越积越厚。他表示：“我们得到了很多相互矛盾的信息：关税生效了，关税取消了，有些关税取消了等等。”GW&K投资管理公司全球策略师Bill Sterling表示：“政策表态的快速变化带来的不确定性尤其会损害投资，并对经济造成伤害。投资者关注的另一个问题是关税的规模：这远远超出了2018年的规模，可能会引发通胀。”3月6日，在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上，商务部部长王文涛进行发言，回应了中美贸易战是否会升级。王文涛表示，芬太尼问题美方必须尊重事实，首先自身要采取积极的行动，不能只向中国“甩锅推责”，这解决不了自身问题，以这个为由对华加征关税更是混淆是非、颠倒黑白。王文涛称，贸易战没有赢家，保护主义没有出路。美方单边主义和霸权主义逆潮流而动，引起国际社会广泛担忧和普遍反对，中国的传统教育是敬人者，人亦敬之，不敬人者，当以其人之道，还治其人之身。胁迫要挟对中国行不通，也吓不倒中国。如果美方在错误的道路上越行越远，我们将奉陪到底。当地时间3月6日，美国商务部长霍华德·卢特尼克接受CNBC采访时表示：“股市涨跌0.5%或1%不是关键，这些波动并不是决定我们成果的关键因素，真正重要的是美国工厂产能提升和就业激增。”不过，有“华尔街神算子”之称的华尔街策略师Tom Lee表示，美国股市已经消化了许多坏消息，未来几个月内有望大幅上涨。（证券时报）
特朗普关税美股
证券时报03-07 08:53
深夜！美股拉升，中概股大爆发

3月5日，美股开盘后走高，中概股大爆发。美股拉升美股开盘涨跌不一，开盘后一度集体上涨，截至发稿，道指涨0.53%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.35%。汽车股走高，通用汽车涨近5%，特斯拉涨近2%。美元指数跳水，截至发稿，跌近1%。特朗普或降低关税提振市场走势。美国商务部长卢特尼克周二表示，美国可能会在周三宣布对北美自由贸易协定涵盖的墨西哥和加拿大商品减免关税的途径。周三数据方面，美国ADP机构报告称，美国私营企业2月份增加了7.7万个就业岗位，为2024年7月以来的最低水平。此前接受调查的经济学家平均预测值为14万人，预测区间介于1万—30万。分析认为，该数据远低于预期，再次印证劳动力市场需求放缓趋势。另外，美国2月ISM非制造业PMI为53.5，预期52.6，前值52.8。据悉，美联储将在美东时间周三下午2点公布经济景气状况褐皮书报告。市场认为这份报告将揭示特朗普关税不确定性对世界最大经济体产生了什么样的影响。根据伦敦证券交易所集团（LSEG）汇编的数据，交易员现在认为美联储将在6月份降息，首次下调今年的借贷成本。中概股爆发中概股拉升，纳斯达克中国金龙指数大涨超4%。热门中概股普涨，小鹏汽车、阿里巴巴均涨逾5%，京东等涨超4%，理想汽车涨超2%。白天，A股尾盘拉升收涨，港股出现大涨行情，尤其是科技股大爆发。华安证券分析认为，2025年政策增量约3万亿元，财政政策进一步加码，新增债务规模达到2.9万亿元，财政赤字率按4%安排，高于2024年的3%。货币政策关注降准降息，强调适时降准降息和创新金融工具，维护金融市场稳定。政策实施“宁早勿晚”，节奏靠前，力度高于2024年。该机构认为，政府工作报告强调提振消费专项行动，重点关注消费品以旧换新政策接续发力的汽车、家电板块，以及医药板块的政策支持。新质生产力引领下的产业机会，如量子科技、人工智能、智能机器人等，也是值得关注的方向。此外，银行、保险等红利资产也值得关注，经济基本面稳定修复和防范化解风险有望带动银行资产质量改善。黄金巨震今日国际金价盘中跳水，现货黄金一度失守2900美元/盎司，日内跌幅0.65%。不过随后再度拉升，现重返2900美元上方。消息面上，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫5日在发布会上，对美国总统特朗普所说收到泽连斯基来信一事发表了评论。佩斯科夫表示，俄罗斯对泽连斯基表示愿意通过谈判和平解决冲突持积极态度。佩斯科夫还说，到目前为止，乌克兰法令仍禁止其总统与俄方会谈。东吴证券分析称，出于关税政策的博弈，市场不确定下黄金进一步走高，但随着对等关税的延后以及地缘缓和出现小幅回调，而出于对特朗普原油增产政策以及俄罗斯原油供应修复的考虑，油价延续低位震荡。
证券时报·e公司03-05 23:31
深夜暴跌！“卡车界特斯拉”，申请破产

“卡车界特斯拉”并未能打造其描述的“氢卡帝国”。当地时间2月19日，美国知名新能源汽车厂商Nikola宣布申请破产保护。当天美股开盘后，公司股价一度下跌超过50%，截至发稿仍跌有约40%。Nikola公告截图Nikola曾是氢燃料明星公司，在上市前曾得到博世集团、美国通用汽车集团等大型企业的投资，并收到多家大型企业的订单。但随着兴登堡公司的一份做空报告揭露了公司种种问题，公司市值也已从巅峰期的约300亿美元（折合人民币2185亿元），跌至目前约4000万美元（约合人民币2.9亿元）。曾是明星公司根据公司发布的信息，其已根据《破产法》第 11 章向美国特拉华州破产法院提交自愿申请。Nikola还提交了一项动议，根据美国破产法第363条寻求拍卖和出售程序的授权。对于公司申请破产，总裁兼首席执行官史蒂夫·吉尔斯基（Steve Girsky）表示，近几个月来，采取了许多行动来筹集资金、减少负债、清理资产负债表并保留现金以维持公司的运营。遗憾的是，努力不足以克服这些重大挑战，董事会已确定，在当前情况下，申请破产保护代表了公司及其利益相关者的最佳前进道路。公司官网信息显示，Nikola成立于2014年，以打造氢燃料电池卡车为目标。公司名字取自发明交流电机的美国科学家尼古拉·特斯拉。Nikola的创始人特里弗·米尔顿在公司成立后，就一直向投资者和客户描绘了低成本高环保的氢能汽车的广阔前景。在由特斯拉引发的新能源汽车浪潮中，Nikola的商业汽车“特斯拉”人设为其带来了广泛的关注度。上市前，公司完成了多轮融资，投资者包括德国的博世集团、美国通用汽车集团、欧洲的凯斯纽荷兰工业（全球最大的拖拉机制造商之一）、韩国的韩华集团（韩国十大财阀之一）等。2016年底，Nikola已经收到了40亿美元的预售订单，尽管量产还很遥远。美国最大的货运公司US Xpress是Nikola One首批客户之一。2018年5月，全球最大的啤酒公司百威英博集团一次性向Nikola下单了800多辆氢动力卡车，用于啤酒运输。到2019年，Nikola宣布手中的订单总金额已经达到140亿美元之多。Nikola曾向物流公司BIAGI BROS提供的氢能电池汽车（图片来源：Nikola官网）2020年6月，Nikola通过与SPAC公司合并的方式登陆纳斯达克。上市时，Nikola的市值33亿美元，但在第一天就涨到了130亿美元。此后Nikola的股价继续一路飙涨，在上市的第三天市值突破了300亿美元，一举超过了福特和菲亚特克莱斯勒两大汽车巨头。Nikola股价走势图被做空报告打回原形2020年9月，成为“氢燃料电池汽车第一股”的Nikola宣布与通用汽车达成合作。彼时披露的信息显示，通用获得了Nikola发行的20亿美元普通股，拥有其11%的股权。此外，通用还宣布将在2022年前，为Nikola生产氢燃料电池电动皮卡Badger。但就在与通用达成合作的两天后，兴登堡公司一份做空报告，让公司光鲜的外衣被彻底撕破。该报告揭露了Nikola的种种问题，包括虚假宣传和夸大技术能力。报告指出，Nikola所谓的技术演示其实漏洞百出，例如，车辆的灯光需要外接电源才能点亮，而所谓的“上路”视频则是利用重力让车辆自行滑下山坡拍摄而成。随后，通用汽车取消入股、博世减持股份、大额订单跑票。受造假一事影响，米尔顿在同年9月辞职。而辞职的米尔顿也并未逃过法律的制裁。2021年，美国联邦检察院对米尔顿提起刑事指控，涉及在公司产品方面虚假宣传、欺诈消费者、操控证券、用以支撑股价等罪名。2023年12月，米尔顿被判三项欺诈罪成立，处四年监禁。在被曝即将破产后，Nikola的股价再次暴跌40%，目前市值仅剩3200万美元。Nikola的财报显示，2024年上半年交付了112辆氢燃料电池卡车，2024年三季度则交付了88辆。不过Nikola距离盈利非常遥远。2024年前三季度收入为6400万美元，净亏损则超过了4.8亿美元。截至2024年三季度末，Nikola账上现金及现金等价物为1.98亿美元，只够半年时间的运营。Nikola单季度营收走势在2024年10月的财报电话会议上，Nikola的高管曾承认，公司的现金能够偿还2025年一季度到期的债务，但那之后的债务将无法支付。为了拯救公司，Nikola当时表示正在积极与许多潜在的合作伙伴进行谈判。但最终，公司没能完成自救，并向法院申请破产。（证券时报）
特斯拉破产通用汽车
证券时报02-20 07:52
【早知道】1月新能源乘用车零售销量同比增10.5%；美股涨跌不一，特斯拉跌超6%

【摘要】十一部门联合印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》；上海召开外资金融机构座谈会；农业农村部：2025年要着力引导生猪和肉牛奶牛生产适应性调整，做好逆周期调控；乘联分会：1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆，同比增长10.5%；首届电竞奥运会将于2027年在沙特利雅得举行；宁德时代递交H股上市申请；美联储主席鲍威尔：近期不急于降息及调整政策；美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.36%，特斯拉跌超6%。隔夜外盘美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.03%，纳指跌0.36%。特斯拉跌超6%，连续五个交易日遭挫，苹果涨超2%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.66%。蔚来、小鹏汽车跌近7%，理想汽车、百度跌近5%，哔哩哔哩、携程跌近4%，京东跌逾3%，阿里巴巴涨1.3%。热点聚焦1、十一部门联合印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》工业和信息化部等十一部门联合印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。其中提出，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升。铜原料保障能力不断增强，力争国内铜矿资源量增长5%—10%，再生铜回收利用水平进一步提高。技术创新水平不断提升，突破一批铜资源绿色高效开发利用关键工艺和高端新材料，高端装备制造能力明显增强。培育一批铜产业优质企业，产业结构进一步优化。2、上海召开外资金融机构座谈会2月11日，上海市政府召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。3、农业农村部：2025年要着力引导生猪和肉牛奶牛生产适应性调整做好逆周期调控2月11日，农业农村部召开2025年畜牧兽医工作部署视频会议，分析研判畜牧业发展形势，部署落实重点工作任务。会议强调，2025年，畜牧兽医工作要坚持稳中求进、以进促稳，着力稳产能、防疫病、保安全、促转型。要千方百计稳定畜牧业生产，加快政策落地，强化监测预警，防范化解风险，着力引导生猪和肉牛奶牛生产适应性调整，稳住基础产能，做好逆周期调控，促进产需平衡和效益回升。4、乘联分会：1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆，同比增长10.5%乘联分会数据显示，2025年1月全国乘用车市场零售179.4万辆，同比下降12.1%，环比下降31.9%。1月零售处于历史低位，环比增速降幅31.9%也是仅次于2023年1月的41%降幅。1月新能源乘用车批发销量达到88.9万辆，同比增长27.1%，环比下降41.2%。1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆，同比增长10.5%，环比下降42.9%。5、首届电竞奥运会将于2027年在沙特利雅得举行国际奥委会2月11日宣布，首届电竞奥运会将于2027年在沙特阿拉伯利雅得举行。6、加仓、增资、备案外资机构做多中国资产随着此前一系列刺激政策陆续公布，以及AI界“黑马”DeepSeek的崛起，越来越多外资机构加入了看多中国股市行列。近期，已有外资机构通过加仓、买入、增资以及火速备案私募基金等方式，用实际行动表达了对中国股票市场的看好。业内人士认为，外资机构的持续看好和资金流入，将为中国资本市场带来新的活力和机遇，也反映出中国经济在全球经济格局中的吸引力不断增强。随着外资的不断布局，中国资产的价值有望进一步得到挖掘和重估，相关行业和企业也可能迎来更多发展契机。7、美联储主席鲍威尔：近期不急于降息及调整政策当地时间2月11日，美联储主席鲍威尔出席参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。鲍威尔表示，美联储将在夏末前完成框架审查，框架审查将不关注仍将保持在2%的通胀目标。鲍威尔表示，美国失业率及劳动力市场情况不构成通胀压力来源。如果劳动力市场意外走弱或通胀下降速度快于预期，美联储可以放松政策。如果经济表现强劲且通胀未能向2%目标迈进，美联储可以维持更长时间的政策紧缩。鲍威尔称，美联储并不急于在近期继续降息。鲍威尔表示，政策已做好应对风险和不确定性的准备，现无需急于调整政策。主题机会1、多家车企宣布完成与DeepSeek模型的深度融合 AI智驾成为发展方向上汽通用汽车2月11日宣布，成为首家将DeepSeek-R1推理大模型深度融入智舱的合资车企，凯迪拉克、别克品牌的新车型将于近期陆续搭载使用。随着DeepSeek的爆火，近日多家车企宣布完成与DeepSeek模型的深度融合，推动智能化加速升级。业内普遍认为，2025年将是高阶智能驾驶技术全面AI化的元年，智能化是新能源汽车产业发展的下半场，而A智驾将成为行业的发展方向。长城证券则表示，伴随近期DeepSeek-R1的崛起，进一步验证算法优化能力也可以催生出实力强大的模型，同时凭借DeepSeek强大的蒸馏能力以及低成本开源优势，将在上述两个角度冲击车载大模型的发展方向，智能座舱等交互能力将进一步升级，本地部署逐步成为可能。2、政策暖风频吹银发经济展现巨大发展潜力2月11日，商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位印发了《关于增开银发旅游列车促进服务消费发展的行动计划》的通知。《行动计划》提出，将面向社会征集并受理银发旅游列车开行需求，将银发旅游列车适老化、绿色化、舒适化改造纳入大规模设备更新和消费品以旧换新支持范围，鼓励有条件的地方出台旅游列车专项支持政策。业内人士表示，银发经济正在成为促进消费的新兴力量。银发族的壮大催生了旅游、保健产业等新型消费机会，展现了巨大的发展潜力。3、地方政府报告密集“点名”氢能产业开发全面提速作为观察我国地方经济社会发展和政策方向的重要窗口，地方两会历来是洞悉区域战略布局的风向标。根据中国氢能联盟研究院统计，全国23省（区、市）把氢能写入2025年政府工作报告，将发展氢能作为能源经济高质量发展的重要方向。一幅覆盖制氢、储运、应用全环节的“氢能版图”正在中国大地上加速铺展，各省因地制宜的差异化路径，展现了氢能技术的多元应用潜力，更折射出中国在能源转型中的战略纵深与创新活力。公司新闻1、宁德时代递交H股上市申请2月11日，宁德时代正式向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。2、中芯国际：2024年四季度净利润9.92亿元同比降13.5%中芯国际(688981)2月11日晚间发布2024年第四季度业绩快报，2024年第四季度营业收入为159.17亿元，同比增长31.0%；归属于上市公司股东的净利润为9.92亿元，同比下降13.5%。2024年度未经审计的营业收入为577.96亿元，同比增长27.7%；归属于上市公司股东的净利润为36.99亿元，同比下降23.3%。根据未经审核的财务数据，2024年公司销售收入为80.3亿美元，同比增长27%，毛利率为18%。2024年公司资本开支为73.3亿美元，年底折合8英寸标准逻辑月产能为94.8万片，出货总量超过800万片，年平均产能利用率为85.6%。3、梦网科技：与深度求索公司无任何业务往来梦网科技(002123)2月11日晚间发布股票交易异动公告，经自查，公司2月4日通过公司官方微信公众号发布文章，提及“梦网科技将DeepSeek大模型深度集成至多源AI调度引擎‘天慧智汇台2.0’”。DeepSeek系开源大语言模型，任何用户皆可免费基于该模型开展训练工作，进而进行个性化开发或模型优化。公司旗下的天慧智汇台2.0集成了DeepSeek的能力，目前该平台主要应用服务于公司的富媒体产品，为内部运营提供富媒体内容安全审核、内容数据标签标注、研发和运营提效等能力。公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。4、安博通：签署2.04亿美元销售合同安博通(688168)2月11日晚间公告，近期，公司香港全资子公司安博通国际与客户A签署了销售合同，客户向公司采购信息与通信基础设施模组产品，合同金额2.04亿美元。5、亿帆医药：银杏叶丸中选全国中成药采购联盟集采亿帆医药(002019)2月11日晚间公告，根据全国中成药联合采购办公室于2025年2月10日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》显示，公司全资子公司四川德峰药业有限公司产品银杏叶丸中选本次集中采购。银杏叶丸为国家医保目录产品，若后续签订采购协议并实施后，预计将对公司的未来经营业绩带来一定的积极影响。6、天奇股份：拟与银河通用机器人设立合资公司天奇股份(002009)2月11日晚间公告，近日，公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》，双方拟出资设立合资公司天奇银河机器人有限公司，就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。合资公司注册资本360万元，双方分别以货币资金认缴注册资本180万元，各持有合资公司50%股权。7、中鼎股份：与五洲新春签署战略合作协议中鼎股份(000887)2月11日晚间公告，公司与浙江五洲新春集团股份有限公司（简称“五洲新春”）近日签署战略合作协议。现阶段针对人形机器人部件总成产品展开多维度的全方位的战略合作。探讨建立统一的标准和规范，持续提升双方的竞争优势，共同打造行业领先的产品研发、制造工艺和质量标准，共同挖掘在人形机器人部件总成产品领域合作的创新机会。同时在后续人形机器人业务拓展中，若涉及双方相关产品，双方优先选择对方作为核心配套商。8、宝塔实业：控股子公司恢复参加采购活动宝塔实业(000595)2月11日晚间公告，公司于2024年4月17日披露，控股子公司桂林海威船舶电器有限公司（简称“桂林海威”）自2024年1月27日至10月26日期间被有关部门暂停参加采购活动。近日，桂林海威收到有关通知，明确桂林海威自2025年1月23日起恢复资质并可以参与相关采购活动。
证券时报·e公司e公司02-12 07:57
上汽通用汽车搭载DeepSeek-R1推理大模型

人民财讯2月11日电，上汽通用汽车宣布，上汽通用汽车成为首家将DeepSeek-R1推理大模型深度融入智舱的合资车企，凯迪拉克、别克品牌的新车型将于近期陆续搭载使用。
汽车通用汽车通用汽车(GENERAL MOTORS)
人民财讯许擎天梅02-11 17:09
大增近五成！A股龙头车企1月销量分化，比亚迪迎来“开门红”

今年1月，比亚迪新能源汽车产量32.79万辆，同比上年同期增长约六成；同期销量约30.05万辆，同比增长近五成。尽管新能源车市场增速放缓，2月4日A股头部车企竞相公布的1月产销快报显示，比亚迪、北汽蓝谷等公司产销两旺，其中，商用车增长显著，海外销售环比稳步提升；而赛力斯等车企1月销量下降。比亚迪：商用车增长强劲，海外销量再创新高今年1月，比亚迪新能源汽车产量32.79万辆，同比上年同期增长约六成；同期销量约30.05万辆，同比增长近五成。其中，商用车产、销量增势强劲，从去年474辆增至4092辆，同比增长均超过七倍；插电式混合动力在乘用车中销量继续居前，同比增长近八成。 1月比亚迪海外销售新能源乘用车合计6.63万辆，环比去年12月增长约16%。整体来看，2024年比亚迪汽车累计实现销售427.21万辆，同比增长约四成。（来源：比亚迪公告）北汽蓝谷：去年业绩面临亏损挑战 1月迎“开门红”北汽蓝谷1月汽车产销均实现增长，其中公司实现销售7219辆，同比增长383.85%。去年公司累计销量11.39万辆，同比增长23.53%。不过，北汽蓝谷去年业绩预亏，预计2024年度公司实现归属净利润为-69.5亿元至-65亿元。据介绍，由于新能源汽车行业竞争态势愈发激烈，价格战持续升级，挤压利润空间；公司通过多渠道、多维度的营销策略，积极塑造和提升品牌形象，同时不断加大技术研发和产品升级力度的投入对公司短期业绩产生一定影响；另外，公司产品矩阵多元化，销量正经历着迅速增长的阶段，然而由于规模经济尚未完全体现，产品成本持续承压。赛力斯：业绩扭亏为盈 1月销量再度下滑赛力斯今年1月产销数据同比下滑，其中销量1.79万辆，同比去年同期下降约五成，相比去年12月销量降幅进一步拉大。 2024年赛力斯新能源汽车销量实现42.69万辆，同比增长182.84%，主营业务收入取得较大增长，超额完成年度经营目标，业绩实现扭亏为盈。据预测，去年公司实现营业收入1442亿元到1467亿元，同比上升302.32%到309.30%，归属净利润为55亿元到60亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。上汽集团：海外基地增长上汽集团1月实现销量26.42万辆，其中，新能源汽车6.11万辆，同比下降5.04%，相比，海外市场逆势增长，公司实现出口及海外基地同比增长7.39%。整体来看，上汽集团去年整车批发销量下降，年内实现整车批发销量401.3万辆，比上年同期减少约两成，其中，新能源汽车同比增长近一成。受燃油车市场下滑、价格战持续升级，上汽集团销售收入减少，毛利下降。据预计，2024年度公司实现归母净利润为15亿元到19亿元，同比减少87%到90%，扣非后净利润-41亿元到-60亿元，同比减少141%到160%。其中，由于合营企业上汽通用汽车有限公司及其控股子公司资产减值，预计将减少公司去年第四季度归母净利润约78.74亿元。另外，长城汽车1月实现汽车销量合计8.09万辆，同比下降约两成。不过，去年长城汽车业绩预增。业绩预告显示，长城汽车预计去年实现归母净利润124亿元到130亿元，同比增加76.6%到85.14%。据介绍，公司业绩增长主要得益于实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化，带动归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长。商用车步入爬坡期政策层面，近期新能源汽车的利好消息不断。去年12月，财政部办公厅发布通知要求，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%；对于路线相对固定、主要在城区行驶的公务用车，原则上100%采购新能源汽车。另外，国家发展改革委1月介绍，过去一年以旧换新活动中，超过60%的消费者选择购买新能源汽车，推动新能源乘用车市场渗透率连续6个月超过50%。根据中国电动汽车百人会最新预测，2025年的中国新能源汽车销量将达1650万辆（含出口）左右，增速接近30%，渗透率超过50%，内需有望达到1500万辆，渗透率超过55%。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟向媒体分析指出，新能源汽车行业经过3年至4年的高速增长，渗透率已与油车平分天下，预计2025年以新能源汽车为代表的中国汽车整体市场将呈现“稳中有进”的趋势。其中，乘用车的新能源电动化已进入常态化发展，而商用车正进入快速爬坡期，后续渗透率有望快速提升。
证券时报·e公司02-04 20:03
深夜！美股大跌，A50、中概股直线拉升翻红

受特朗普关税政策影响，2月3日欧美股市全线下挫。中国资产逆势拉升。美股大跌美股大幅低开，道指跌1.24%，纳指跌2.10%，标普500指数跌1.63%。截至发稿，纳指跌1.74%，道指、标普500指数跌逾1%。汽车股全线下挫，通用汽车跌逾5%，本田汽车跌逾6%，福特汽车、丰田汽车跌超3%。明星科技股普跌，英伟达、台积电跌超4%，谷歌小幅下跌。加密货币大跌拖累相关概念股走低，MicroStrategy跌逾7%，Coinbase跌超6%，MARA Holdings跌8%。中概股探底后上行，纳斯达克中国金龙指数开盘后跌超2%，随后拉升盘中一度翻红。个股方面，理想汽车跌超3%，蔚来跌逾2%。金山云美股大涨超27%，金山云港股今日大涨超31%，股价创历史新高。 A50指数期货直线拉升翻红。美联储在2025年1月29日召开了FOMC会议，公布维持4.25%—4.5%的利率水平不变。对于后续货币政策立场，鲍威尔表示不急于调整，但鲍威尔表示当前利率仍远高于中性利率水平，暗示后续仍将继续降息。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，且对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的额外关税。据媒体报道，交易员削减对美联储降息的押注，现预计2025年进行两次降息的可能性为50%。周一欧洲主要股市全线走弱，截至发稿，德国DAX指数跌超1.6%，英国富时100指数跌1.4%，法国CAC40指数跌超1.6%。 DeepSeek对美科技股影响据媒体报道，OpenAI发布了一款新的人工智能工具“Deep Research”，旨在为用户执行耗时的在线研究任务，涵盖从复杂科学问题到汽车推荐等众多领域。Deep Research可能需要5到30分钟来完成其工作——在你离开或处理其他任务时深入挖掘网络。最终输出以报告的形式出现在聊天中，很快用户还将看到嵌入的图像、数据可视化和其他分析输出，以增强清晰度。这次的时间大大提升了它的能力。 DeepSeek横空出世，浦银国际认为，DeepSeek将促进AI的发展进程。过去一周美股各大科技巨头股价都录得不同程度的跌幅，很大程度受到DeepSeek发布的影响，其中英伟达等芯片制造商跌幅较大。就已知信息来看，预计DeepSeek的成功会为整个AI行业带来众多改变，不管是长期还是短期。从行业发展来说，AI技术的发展核心取决于三方面：算法、算力和数据。当其中有一方面被限制时（如算力），创业者们将会在另外两方面寻求突破。即使DeepSeek没有出现，未来也会有其他更好的模型出现，以更少的算力实现更好的效果，这对整个AI行业而言都是促进大于威胁。该机构预计，DeepSeek的出现将加快AI的发展进程。对于投资者而言，在快速变化的行业环境中，选择具备确定性护城河的公司就显得极其重要。浦银国际认为，从长期来看，大型科技公司依旧拥有极深的护城河。从短期来看，美股AI主题投资或面临情绪面上的利空。总的来说，短期内黑天鹅事件将会推升负面情绪，带来市场波动，加上美股科技龙头公司的估值水平处于偏高位置，在影响尚未确定时建议投资者可适当对冲风险。但拉长时间看，各种事件冲击美股再正常不过，无需因为股价短期的波动而过于恐慌。特朗普承认“贸易战可能将使美国人短期内感受到痛苦”据媒体报道，美国政府宣布或威胁将向多国商品加征关税，这一最新贸易保护措施在国际社会和美国国内遭到广泛反对。当地时间2月2日晚，美国总统特朗普在通过社交媒体发帖以及接受媒体采访时都承认，“贸易战可能将使美国人短期内感受到痛苦”。墨西哥总统辛鲍姆当地时间2月2日回应“美国对墨西哥商品加征25%关税”称，美国加征关税对美国和墨西哥都有影响，美国正在搬起石头砸自己的脚。辛鲍姆指出，国家之间的合作很重要，但绝不能是干涉，不能是美国告诉墨西哥该如何做事。特朗普2月1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税。他2月2日晚还威胁将很快对欧盟产品加征关税，但是否对英国征收关税的相关决定还在考虑中。特朗普称，他预计将于当地时间2月3日上午与加拿大、墨西哥两国领导人通电话，但他不认为“事情会发生戏剧性转变”。据央视新闻，在美国总统特朗普称不排除向英国加征关税可能性之际，英国政府发言人表示，“美国是我们不可或缺的盟友，也是我们最亲密的贸易伙伴之一。我们保持着公平和平衡的贸易关系，这对大西洋两岸都有好处”。发言人还表示，期待在贸易方面与特朗普密切合作。法国总统马克龙当地时间2月3日参加欧盟领导人非正式会议时表示，俄乌冲突和美国总统特朗普的关税威胁正在推动欧盟更加团结并改善集体安全。马克龙表示，他支持欧洲共同努力发展国防工业，并更多地依赖自己的经济资源，“通过决定购买欧洲产品，欧洲将更加独立”，并补充说欧盟现在需要一项行动计划。马克龙还指出，如果欧盟在贸易方面受到“攻击”，欧盟将作出反应，以赢得“尊重”。德国总理朔尔茨表示，如果美国对欧盟商品征收额外关税，欧盟将采取反制措施。朔尔茨表示：“作为一个强大的经济区，我们可以掌控自己的事务，也可以用海关政策来应对海关政策。我们必须而且将会这样做。”他表示，欧盟可以采取行动。近日，美国总统特朗普表示，计划很快对欧盟产品征收关税。大行分析美国加征关税影响花旗集团澳大利亚经济学家Josh Williamson和Faraz Syed在周一的一份研究报告中表示，尽管美国总统特朗普对加拿大、墨西哥等国征收关税，但预计澳大利亚仍将对全球贸易破裂保持弹性。澳大利亚与华盛顿的深厚政治关系以及其对美国的直接出口仅占2023年总出货量的3%，这是特朗普2.0不会成为“灾难”的原因之一。花旗认为，关税进一步升级将导致在6—12个月内看涨黄金，金价将升至每盎司3000美元；同时看涨白银，银价将升至每盎司36美元；还看跌铜价在未来三个月将跌至每吨8500美元。摩根大通表示，因美国关税政策，短期看跌贱金属，并强化看涨黄金的观点。伦敦金属交易所（LME）贱金属价格近期可能面临严峻的看跌压力，因经济增长担忧、宏观风险消退、美元走强。高盛认为，中期内油价面临的风险偏向下行，因持续的广泛关税将对全球GDP和石油需求造成压力。美国从加拿大进口的天然气可能因关税而减少，但减少幅度太小，不足以大幅提高天然气价格。预计近期对全球、加拿大和墨西哥原油价格的额外影响将有限。
证券时报·e公司02-03 23:13

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