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小鹏汽车发行首单汽车融资租赁“出表型”绿色债券通ABN

人民财讯4月2日电，近日，小鹏汽车宣布成功发行“小鹏融资租赁2025年第一期绿色定向资产支持票据（债券通）”，发行总规模达8.95亿元。该项目是国内首单汽车融资租赁出表型绿色债券通ABN项目（USGAAP准则），项目严格遵循美国及香港会计准则，未设置主体增信，实现资产出表。据悉，本项目发起机构为小鹏汽车旗下广州小鹏汽车融资租赁有限公司。项目未设置外部增信，以小鹏租赁优质资产信用为基础，发行获得投资人积极认购。
小鹏汽车绿色定向资产支持票据汽车融资租赁
人民财讯韩忠楠04-02 14:32
蔚来融资租赁发行全国首单绿色新能源汽车租赁资产ABN

人民财讯3月3日电，3月3日，“上海蔚来融资租赁有限公司2022年度第一期绿色定向资产支持票据”在银行间市场成功发行。上海银行担任主承销商，项目总规模10.30亿元，优先A级的票面利率2.89%，募集资金将全部用于蔚来智能电动汽车业务投放。据悉，蔚来融资租赁主要负责为购买蔚来智能电动汽车的用户提供融资租赁解决方案。此前，蔚来曾于2021年10月29日在上交所发行首单碳中和新能源汽车租赁ABS，参与银行间市场融资。
蔚来融资租赁新能源汽车
人民财讯毛可馨2022-03-03 17:43
750亿试水疫情防控债信托公司债券投资短板明显

近日，《中国经营报》记者注意到，已有多家信托公司通过认购、承销等方式参与疫情防控债。Wind数据显示，自今年春节开市以来，已经陆续有62家发行主体发行了74只疫情防控债，发行总规模超过750亿元。记者梳理发现，截至目前，至少有中融信托、中信信托、中建投信托、山东信托、建信信托、中航信托等多家信托公司参与认购了疫情防控债。信托公司会否借此机会进一步布局债市，成为市场关注焦点。业内人士分析认为，疫情防控债收益偏低，信托公司认购疫情防控债额度并不大，目前布局债券业务依然面临收益低、专业人才缺失、投研能力弱等多重问题。累计认购超4亿元据本报记者不完全统计，截至目前，至少有6家信托公司参与认购了7只不同的疫情防控债，累计认购额度超过4.25亿元。为全力做好新冠病毒疫情防控工作，确保债券市场业务平稳有序开展，2月1日，人民银行等五部委联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，强调提高债券发行等服务效率，对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行绿色通道。此后，在诸多不同类别金融机构的积极参与下，疫情防护债发行规模迅速攀升，信托公司亦通过认购、承销、参与设立发行等方式多维度参与其中。据本报记者不完全统计，截至目前至少有6家信托公司参与认购了7只不同的疫情防控债，累计认购额度超过4.25亿元。除积极认购疫情防控债之外，信托公司还参与了相关疫情防控债的承销、设立发行等工作。如中信信托除了参与认购“北京海国鑫泰投资控股中心疫情防控债”之外，还是该债券的承销商；作为发行载体管理机构，平安信托受托设立发行了“杭州优行科技有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持票据信托”；兴业信托与牵头主承销商兴业银行协同，成功设立“华电国际电力股份有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持票据（疫情防控债）”。中航信托方面在接受本报采访时表示，“认购疫情防控债满足公司现金管理类产品对短久期高评级资产的配置需求，实现了专业的资产组合配置理念和良好的社会责任意识的有效结合。”中融信托资产管理事业部相关负责人亦表示，公司认购“战疫”相关主题债券，一是希望以金融助力防疫抗疫工作开展，二是看好相关领域的投资前景，未来公司还将继续关注该领域的优质标的。需权衡收益信托公司认购疫情防控债的资金主要来自现金管理类产品，也有部分信托公司表示认购资金来自于证券投资信托产品。值得关注的是，由于疫情防控债收益偏低，信托公司不得不要权衡投资者收益。海通证券宏观债券研究员姜超在其分析文章中提到，“我们对比了疫情防控债的发行利率与同主体可比存量债在发行日前5个工作日平均中债收益率。可以观察到，疫情防控债的发行利率偏低，多数疫情防控债发行利率相较于可比债的估值收益率要低不少。”安信证券固定收益分析团队亦认为，对于交易型投资机构而言，由于疫情防控债发行利率较低，直接参与相关交易的性价比不高。据记者了解，上述信托公司认购疫情防控债的资金主要来自其现金管理类产品，也有部分信托公司表示认购资金来自于证券投资信托产品。北方某信托公司内部人士透露，“（认购资金）来源比较广泛，多是组合方式，毕竟防疫债的收益太低。”中航信托方面回复记者采访时称，“当前，确实有一些疫情防控债的发行利率偏低，一方面因为疫情后债券收益率一直在下行，另一方面金融机构在债券市场上积极参与‘抗疫’。”“公司认购平安租赁短期公司债券（疫情防控债）是基于产品投资策略上的投资行为，在参与“金融抗疫”的同时不影响投资者收益。”某信托业内人士分析认为，多数信托公司认购疫情防控债的额度不大。“个别信托公司与发行主体合作较深，可以在其他项目上补贴回来。”加速布局债券市场？多位业内人士认为，就转型布局债券市场而言，对于信托公司来说，并不是一蹴而就的事情。记者注意到，在限非标、去通道、控地产等压力之下，信托业早已经将转型提上日程，包括债券在内的资本市场业务就是其中重要方向之一。此前，中信信托常务副总经理王道远等著作的《信托的逻辑》一书中亦提到，对信托公司而言，资产管理业务发展空间广阔。尽管信托公司发展资产管理业务，特别是证券投资业务，同基金公司、证券公司相比，存在相当的劣势，但这一市场远未达到饱和，仍可一争。近期，中融信托常务副总裁游宇表示，仍然将资本市场业务视为未来转型的主战场。中诚信托近日的研究报告中亦提到，在应对疫情对经济造成的冲击过程中，保持流动性宽裕并引导资金利率下行有助于帮助企业渡过难关。预期债券市场业务将得到信托公司更多关注。信托公司参与疫情防控债热情高涨背后，是否会趁机加速布局债券市场？“没有感觉到信托加大做债券的力度，这不是信托业的强项。”南方某信托公司高管表示。另一家信托公司高管亦表示，目前没有明显迹象显示信托公司在加速布局债券市场。多位业内人士亦认为，就转型布局债券市场而言，对于信托公司来说，并不是一蹴而就的事情。多位业内人士表示，与传统业务相比，信托公司布局债券市场存在收益比非标要低很多，不赚钱，同样也需要面临信用风险等问题。另外，信托公司与公募基金、银行理财等资管机构相比，在债市的劣势也比较明显。关于信托公司做债的劣势，中航信托方面认为，当前信托产品仍无法开展正回购交易，在利率下行的情况下，产品策略较为单一，单纯依靠票息来保证高收益将不可持续；对于大部分信托公司而言，债券投资产品起步晚、债券产品的报酬率相对较低，导致在人力、信息科技等投入上不如基金、券商等其他金融机构。此前某信托公司业务高管曾表示，信托公司做债的劣势主要表现在产品门槛高，不能做正回购和衍生品交易，相对非标信托收益率低，不匹配信托财富客户，相对同类产品资金成本高等。《信托的逻辑》一书中亦提到，“近年来，信托公司证券投资类信托虽然规模持续增长，却一直难以成为信托公司的主流业务。究其原因，主要是信托公司在证券投资领域有若干劣势：一是总体来看，信托从业人员中证券投资人才相对不足，缺乏经验；二是与基金、券商等在同一产品线上开展竞争，彼此的产品替代性强，信托产品缺乏优势；三是证券投资类信托受证券监管政策的影响巨大。”（中国经营报）
债券公司债公司债券
中国经营报2020-03-02 14:32
多维度参与疫情防控债发行信托公司驰援抗疫企业

2月6日，一家信托公司资产证券化业务相关负责人小刘突然接到客户需求，一疫情防控相关企业因流动性紧张，需要进行债券融资。小刘立即上报领导，在公司内部多个环节开启紧急通道，最终在一周内完成监管报备、账户开户等操作流程，顺利收到交易商注册通知书，解决了该企业的燃眉之急。这是小刘近期工作内容的一部分，也是信托公司多维度参与疫情防控债、缓解企业流动性压力的一个缩影。近日，由平安信托作为发行载体管理机构的“杭州优行科技有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持票据信托”在银行间债券市场发行成功，成为国内首单民营企业疫情防控证券化项目。无独有偶，不久前兴业信托也与牵头主承销商兴业银行密切协同，成功设立“华电国际电力股份有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持票据（疫情防控债）”，其中不超过2亿元将用于补充抗击此次疫情相关的流动性资金缺口。截至目前，已有包括中信信托、兴业信托在内的多家信托公司通过债券承销、资产证券化等方式，为抗“疫”企业化解了资金困局。“其实，获得非金融企业债务融资工具资格的信托公司并不多，因此承销业务也并非我们的强项，但是在疫情防控期间，企业的融资需求较为迫切，多渠道助力企业融资是信托公司的共识，”业内一信托公司人士透露，交易商协会为疫情防控企业开通了“绿色通道”，信托公司也尽力在监管报备、合同修改、账户开户等操作上加快速度，高效满足抗疫相关企业的融资需求。资深信托研究员袁吉伟直言，债券发行是重要的企业融资方式，与信托融资相比，其成本更低、期限更长，因此信托公司参与疫情防控债券分销，体现了其作为金融机构，积极服务不同企业融资需求的担当。另外，多家信托公司还以认购疫情防控债的方式为企业注入“活水”。例如，2月10日，中融信托参与认购了由上市公司——东阳光发行的公司债，该公司不仅是抗病毒药物奥司他韦的重要生产厂商，也是消毒液主要原材料双氧水和次氯酸钠最大生产单位之一。2月19日，中信信托认购了由北京海国鑫泰投资控股中心发行的2.4亿元疫情防控债。中建投信托亦认购了2000万元该疫情防控债。用益信托研究员帅国让表示，信托公司参与疫情防控债，一方面为疫情期间遇到困难的企业提供资金支持，缓解企业流动性压力，防范系统性风险的发生，另一方面也为信托公司业务转型开拓了一条路径。“资管新规发布以来，信托公司的业务布局大幅度转向净值化管理领域，资本市场将是信托公司重要的转型方向之一，上市公司托管、资产整合、投贷联动等业务领域存在一定机遇。”“在春节前，信托公司就在不断探索资产证券化、债券承销等标准业务，此次参与疫情防控债既是助力相关企业渡过难关，也是转型之路上的又一次尝试，后续将进一步推进公司投行、资管、债券承销等多项业务模块的联动，丰富实体企业融资渠道。”一信托公司高管表示。袁吉伟则认为，债券市场的销售和投资，对专业性要求更高，业务公开透明，竞争更为激烈，因此更适合头部信托公司或者有特殊资源的信托公司开展。（上海证券报）
信托非银金融东阳光
上海证券报2020-02-28 08:55
武汉控股8.7亿绿色债获批资本市场助力抗疫在行动

武汉控股(600168)2月27日晚间公告，发行绿色债券获得国家发改委核准，同意公司发行绿色债券不超过8.7亿元。近期，资本市场正通过债券募资的方式，支持湖北抗疫，多个债券项目获得绿色通道放行。根据公告，武汉控股本次所筹资金0.95亿元用于仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目，1.6亿元用于南太子湖污水处理厂扩建工程项目，1.8亿元用于黄梅县乡镇污水处理项目，4.35亿元用于补充营运资金（可用于新冠肺炎疫情防控相关支出）。新冠肺炎疫情发生后，中国人民银行、证监会等中央五部委联合印发通知，出台措施强化金融支持防控疫情，要求发挥资本市场作用，为受疫情影响的地区、企业、投资者提供资本市场专业和产品支持。不少金融机构以及交易所开辟绿色通道、提升审批效率、配备专门人员等措施，全力保障疫情防控相关企业的融资需求。2月13日，华电国际(600027)15.51亿绿色定向资产支持票据（疫情防控债）获批发行。该笔防疫绿色债券期限2.5年，募集资金将优先用于保障湖北、宁夏、山东和内蒙古等疫情防控地区的绿色基础设施建设电力供应及疫情防控供电系统的抢修。此外，2月21日，由华夏银行承销的我国首单高速公路行业疫情防控债——湖北省交通投资集团有限公司2020年度第三期超短期融资券(疫情防控债)成功发行。发行规模20亿元，期限270天，票面利率2.10%，为湖北省同期限债券近5年最低利率，该笔债券募集资金将用于疫情救援物流及物资保障费用、支持疫情爆发后施工板块中小企业流动资金及公路段一线人员战“疫”费用等。为了支持对抗疫情，2月20日，湖北省99.98亿元政府债券通过中央国债登记结算有限责任公司政府债券发行系统成功发行，期限品种覆盖7年、10年、15年和30年，对应发行利率均为同期限发行利率下限。中央结算公司为发行开辟“绿色通道”，债券募集资金主要用于湖北省公共医疗、教育、公路等民生领域项目建设。2月4日，深交所公告称，武汉车都四水共治项目管理有限公司绿色项目收益公司债获深交所无异议函。这是新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。2月20日晚间，深交所发文称，深交所持续完善“绿色通道”，及时解决工作中出现的新情况、新需求，落实落细落地支持措施，完成新增5只募集资金用于疫情防控的固收产品审核工作，融资规模146亿元；完成5只调整投向支持疫情防控的固收产品发行工作，融资总额90亿元。（证券时报）
武汉控股绿色债华电国际
证券时报2020-02-28 08:16
绿色债、防疫债密集放行助力战疫武汉控股8.7亿元绿色债获批

武汉控股(600168)2月27日晚间公告，发行绿色债券获得国家发改委核准，同意公司发行绿色债券不超过8.7亿元。近期，资本市场正通过债券募资的方式，支持湖北抗疫，多个债券项目获得绿色通道放行。武汉控股本次所筹资金0.95亿元用于仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目，1.6亿元用于南太子湖污水处理厂扩建工程项目，1.8亿元用于黄梅县乡镇污水处理项目，4.35亿元用于补充营运资金（可用于新冠肺炎疫情防控相关支出）。新冠肺炎疫情发生后，中国人民银行、证监会等中央五部委联合印发通知，出台措施强化金融支持防控疫情，要求发挥资本市场作用，为受疫情影响的地区、企业、投资者提供资本市场专业和产品支持。金融机构以及交易所开辟绿色通道、提升审批效率、配备专门人员等措施，全力保障疫情防控相关企业的融资需求。2月13日，华电国际(600027)15.51亿绿色定向资产支持票据（疫情防控债）获批发行。该笔防疫绿色债券期限2.5年，募集资金将优先用于保障湖北、宁夏、山东和内蒙古等疫情防控地区的绿色基础设施建设电力供应及疫情防控供电系统的抢修。此外，2月21日，由华夏银行承销的我国首单高速公路行业疫情防控债——湖北省交通投资集团有限公司2020年度第三期超短期融资券(疫情防控债)成功发行。发行规模20亿元，期限270天，票面利率2.10%，为湖北省同期限债券近五年最低利率，该笔债券募集资金将用于疫情救援物流及物资保障费用、支持疫情爆发后施工板块中小企业流动资金及公路段一线人员战“疫”费用等。为了支持对抗疫情，2月20日，湖北省99.98亿元政府债券通过中央国债登记结算有限责任公司政府债券发行系统成功发行，期限品种覆盖7年、10年、15年和30年，对应发行利率均为同期限发行利率下限。中央结算公司为发行开辟“绿色通道”，债券募集资金主要用于湖北省公共医疗、教育、公路等民生领域项目建设。2月4日，深交所公告称，武汉车都四水共治项目管理有限公司绿色项目收益公司债获深交所无异议函。这是新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。2月20日晚间，深交所发文称，深交所持续完善“绿色通道”，及时解决工作中出现的新情况、新需求，落实落细落地支持措施，完成新增5只募集资金用于疫情防控的固收产品审核工作，融资规模146亿元；完成5只调整投向支持疫情防控的固收产品发行工作，融资总额90亿元。
证券时报·e公司2020-02-27 20:57
多维度参与疫情防控债信托公司发力“转型主战场”

近期疫情防控债发行火热，就连以“非标”展业为主的信托公司也频频现身，通过认购、承销等多种方式参与。业内人士认为，当前而言，预期债券市场业务将得到信托公司更多的关注。从更长远的角度看，这是信托公司谋划深耕资本市场业务的一个契机。在资管市场竞争日趋激烈的背景下，资本市场业务是能快速体现和提升主动管理能力的重要抓手，逐渐成为信托公司转型的主战场。多家公司积极认购有关部门日前密集出台各项政策举措，简化债券发行审批流程，支持受疫情影响急需融资的地区和相关企业进行债券融资。安信证券介绍，综合交易商协会、发改委、上交所、深交所等机构的相关政策文件看，广义上“疫情防控债”是适用于发行服务绿色通道信用债的统称，相关发行主体不仅包括受疫情影响较大的地区或者行业、企业，也包括募集资金主要用于疫情防控领域或者“借新还旧”的企业；狭义上讲，只有募集资金全部或部分用于防控疫情有关用途的，才能在债券名称中添加“（疫情防控债）”标识。记者获悉，多家信托公司日前积极认购了疫情防控债。例如，2月6日，中融信托参与认购了国家开发银行发行的债券，所筹资金将主要用于国家开发银行向疫情防控提供的应急融资。2月10日，中融信托再参与认购了由上市公司——东阳光发行的公司债，该公司不仅是抗病毒药物奥司他韦的重要生产厂商，同时也是消毒液主要原材料双氧水和次氯酸钠最大生产单位之一。2月19日，中信信托认购了由北京海国鑫泰投资控股中心发行的2.4亿元疫情防控债。中建投信托亦认购了2000万元该疫情防控债。此外，中航信托资管部近期参与认购了平安国际融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券（疫情防控债）；山东信托认购了由山东省商业集团有限公司发行的超短期融资券（疫情防控债）。不仅是“买买买”业内人士称，信托公司参与疫情防控债，不仅是“买买买”。例如，在此次北京海国鑫泰投资控股中心疫情防控债募集中，中信信托多部门全力协同参与，不仅通过旗下产品认购2.4亿元，还积极做好承销商角色。中信信托相关人士说：“该项目的顺利落地，也是信托公司传统投行、资管、债券承销等多项业务模块联动的创新尝试。”兴业信托日前设立了银行间市场首单疫情防控绿色资产支持票据。2月13日，兴业信托与牵头主承销商兴业银行密切协同，成功设立“华电国际电力股份有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持票据（疫情防控债）”，发行规模为15.51亿元，预期期限2.5年。发起机构承诺募集资金将用于补充日常营运资金，其中不超过2亿元将用于补充抗击此次疫情相关的流动性资金缺口。业内人士介绍，除了申购债券外，目前信托公司还主要通过债券承销、资产证券化等方式参与债券业务。根据2018年4月中国银行间市场交易商协会发布的《关于意向承销类会员（信托公司类）参与承销业务市场评价结果的公告》，获得承销资格的信托公司可以参与银行间市场的非金融企业债务融资工具的承销业务市场。目前已有12家信托公司获得非金融企业债务融资工具资格。此外，中信信托、华能贵诚信托还获批在交易所市场开展管理人资格试点，进行资产支持证券承销的尝试。信托公司“深谋”业务转型一贯以“非标”业务为主的信托公司，近期通过多种形式参与疫情防控债。对此，多位业内人士认为，在抗“疫”的过程中，保持流动性宽裕并引导资金利率下行有助于帮助企业渡过难关，预期信托公司今后将更多地关注债券市场业务。从长远角度看，这是信托公司谋划深耕资本市场业务的一个契机。记者了解到，近年来，随着中国资本市场日趋成熟、资管行业发展更趋规范，将资本市场业务视为转型发展的重要方向，这已经成为信托行业的普遍共识。中国信托业协会此前在一份报告中指出，对于信托公司来说，传统业务中主动管理类业务主要是投向房地产和基础产业。2010年—2018年，投向房地产的资金占比在10%-15%，投向基础产业的占比从2010年的34.39%下降到2018年的14.59%，呈现不断下降的趋势。随着资管市场竞争日趋激烈，资本市场业务是能快速体现和提升主动管理能力的重要抓手，也可能成为信托公司业务转型的一个重要方向。近日，中融信托常务副总裁游宇表示：“我们仍然将资本市场业务视为未来转型的主战场。”他认为，中国的资本市场集中并吸引着中国最优秀的企业，这里也孕育着中国未来经济发展的动能。信托在上市公司托管、资产整合、投贷联动等业务领域，以及不良资产清收、债务重整、特殊机会投资领域，都有很好的机会。（中国证券报）
信托华电国际银行
中国证券报2020-02-24 09:36

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