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特朗普最新发声，事关关税！美股全线大跌！金价再创新高

隔夜美股全线大跌，中概股重挫。关于关税，美国总统特朗普又有最新表态。特朗普计划在未来几天公布新的关税，他表示对与其他国家达成关税协议持一定开放态度，但他暗示任何协议都将在4月2日关税措施生效后达成。当被问及这是否会在4月2日加征关税宣布之前发生时，他说：“不会。很可能稍后。”特朗普还重申了宣布药品关税的计划，但他拒绝透露这些关税的具体税率。全线大跌周五美股全线走低，三大指数均大幅收跌，截至收盘，纳指跌2.7%，本周累计下跌2.59%；标普500指数跌1.97%，道指跌1.69%。大型科技股普跌，奈飞、谷歌、亚马逊跌超4%，特斯拉、微软、英特尔跌超3%，苹果跌逾2%，英伟达跌超1%。纳斯达克金龙中国指数收跌3.11%，热门中概股普遍下跌，禾赛科技跌近12%，小马智行跌逾11%，盛美半导体、世纪互联、金山云均跌超8%。特朗普与加拿大总理通话当地时间3月28日，美国总统特朗普在社交媒体发文称，刚刚与加拿大总理卡尼通话。他表示，这次通话“非常富有成效”，他与卡尼在许多问题上达成了一致，并将在加拿大即将举行的大选后立即会面，共同推动政治、商业及其他各方面的合作。另据报道，加拿大总理马克·卡尼当地时间3月28日在蒙特利尔发表讲话，介绍了他当天上午与美国总统特朗普通电话的情况。卡尼说，“特朗普总统今天在私人和公开评论中都表示尊重加拿大的主权。” 关于关税和贸易问题，卡尼表示，两国领导人同意就新的经济和安全关系展开“全面谈判”。但是特朗普在通话中没有对汽车、钢铁、铝关税威胁作出让步。卡尼说，“这是谈判的开始，我们将在4月2日看看美国会怎么做。” 墨西哥总统辛鲍姆当地时间3月28日表示，反对美国单方面加征25%汽车关税。墨西哥是与美国在汽车工业领域一体化程度最高的国家。辛鲍姆再次强调，墨西哥将等待特朗普于4月2日宣布新的关税措施后做出“全面回应”。墨西哥正在制定全面的应对措施，以加强国家经济和应对单边行为，同时与美国的谈判进程仍在继续，力求确保稳定就业、维持投资，同时避免损害美加利益。金价再创新高国际金价上涨，现货黄金涨0.94%，报3084.33美元/盎司；COMEX黄金期货6月合约涨0.59%，报3116.6美元，本周累计上涨2.26%；均继续创历史新高。消息面上，报道称，据胡塞武装消息，当地时间3月28日晚间，美军对也门首都萨那、萨达省、焦夫省多地进行了空袭。截至目前，美军当晚已对胡塞武装控制区进行了26次空袭。部分内容综合自：央视新闻等
特朗普关税美股
证券时报·e公司03-29 08:01
纳斯达克金龙中国指数跌超4%

人民财讯2月24日电，纳斯达克金龙中国指数跌超4%，阿里巴巴美股一度跌超6%。
阿里巴巴纳斯达克
人民财讯李在山02-24 22:39
利好来了！外资，爆买！

外资突然爆买。据最新消息，华尔街交易员周五大举抢购与中国股指挂钩的ETF的看涨期权。Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，投资者买进了使其有权在下周结束之前以31—32美元的价格购买约400万股安硕中国大盘股ETF的看涨期权，还买入了一些2月份到期的看涨期权。与此同时，多家外资机构纷纷上调了对中国市场的展望。其中，贝莱德大中华区投资策略师陆文杰在最新研报中称，贝莱德对中国股票持战术性“超配”的观点。富达基金管理(中国)有限公司联席投资主管聂毅翔表示，预计2025年海外资金将回流中国市场，增加对中国核心资产的配置。回到A股市场，经历了2025年年初的一波调整后，本周市场明显回暖，沪指收复3200点。当前投资者关心的焦点话题是，反攻行情能否延续？突然爆买美东时间1月18日，彭博社报道，周五（1月17日），华尔街交易员大举抢购与中国股指挂钩的交易所交易基金(ETF)的看涨期权。Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，投资者买进了使其有权在下周结束之前以31—32美元的价格购买约400万股安硕中国大盘股ETF(代码：FXI)的看涨期权，还买入了一些2月份到期的看涨期权。报道称，其他与中国相关的基金也有类似的看涨期权需求，包括中国海外互联网ETF（代码：KWEB)。上述ETF周五集体大涨，FXI一度上涨2.9%，KWEB一度上涨4.4%，均创下一个多月来的最大涨幅。与此同时，美股周五收盘，中国资产全线大涨，纳斯达克金龙中国指数大涨3.18%，富时中国3倍做多ETF（YINN）大涨5.6%，中国科技指数ETF（CQQQ）涨超2%。富时A50期指连续夜盘收涨0.72%，报12973点。热门中概股中，京东大涨超10%，老虎证券大涨超8%，拼多多涨超5%，蔚来涨超4%，阿里巴巴、小米集团ADR涨超3%，百度、理想汽车、哔哩哔哩、新东方、知乎等涨超2%。外资最新发声站在当前时点，多家外资机构纷纷上调了对中国市场的展望。其中，贝莱德大中华区投资策略师陆文杰在最新发布的报告中称，针对中国市场，全球投资者认为中国政策会有底部保护，在这种情况下，贝莱德对中国股票持战术性“超配”的观点。贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京也表示，从全球市场来看，中国股票仍处在估值洼地，如果今年有持续的增量政策出台，进一步增强海外投资者对于中国经济转型和化债长期目标的信心，外资就有望进一步回流中国市场。富达基金管理(中国)有限公司联席投资主管聂毅翔认为，中国A股估值无论是横向还是纵向对比都处于较具吸引力的水平，加上中国资产在全球投资者的资产配置中仍然显著低配，以及与全球其它资产的低相关性，预计2025年海外资金将回流中国市场，增加对中国核心资产的配置。另外，高盛在日前发布研报中预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将上涨20%左右。基于可观的风险回报，该机构建议，继续超配A股和离岸中资股。高盛策略师预测，到2025年年底，MSCI中国指数将上涨至75 点，沪深300指数将达到4600点，意味着二者均有21%的上涨空间。摩根大通认为，随着特朗普对华政策和中国回应的明朗化，中国股市预计将在今年1月底前后迎来逆转。A股后市如何演绎？回到A股市场，经历了2025年年初的一波调整后，本周市场整体走强，本周沪指累计涨幅为2.31%，收复3200点；深成指、创业板指的周涨幅分别为3.73%、4.66%。当前距离农历春节仅有6个交易日，投资者关心的焦点话题是，A股节前能否进一步上行？节后会否迎来“红包行情”？从近期市场节奏和风格判断，中信证券策略研究团队认为，2025年年初以来A股市场本身已经迅速完成降温过程，随着外部扰动因素落地，政策加码值得期待，春季躁动渐行渐近。华泰证券策略团队认为，春节后资金面有望迎来改善窗口期。2010年以来，A股春季行情出现的概率较高，且节后至两会前，市场的赚钱效应较优，本轮春季行情仍有一定基础，在节后风险偏好回升下，资金回流的意愿或有增强。险资在“开门红”配置需求下，或仍有增量流入。兴业证券全球首席策略分析师张忆东在富国基金2025海外投资策略会上表示，2025年中、美货币政策都偏积极，其关键变量或在于变革及科技创新。2025年中国股市或呈现震荡向上的趋势，其投资机会主要来自于新质生产力和改革两大主线，而美股行情仍有机会，科技成长和受益于特朗普新政及降息的成熟产业均存在机会。申万宏源策略团队认为，如果2025年“春季躁动”如约而至，那么从政策因素出发，最有可能领涨的行业预计会出现在内需消费挂钩的大众消费、服务型消费行业（社会服务、商贸零售、美容护理、食品等），以及满足科技产业趋势和政策推动的新质科技方向（低空经济、人形机器人、AI应用端）。（券商中国）
外资基金非银金融
券商中国01-19 14:27
外资，爆买！

嗅觉敏锐的外资率先动手。最新数据显示，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，从11月29 日到上周五，华尔街交易员合计买入近18万份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看涨期权；华尔街交易员还在上周买入了约21万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代码为CHAU)看涨期权。其中，CHAU两倍做多于沪深300指数，YINN则三倍做多于富时中国A50指数。隔夜美股收盘，YINN、CHAU分别大涨超23%、13%，据计算，上述YINN和CHAU看涨期权合约买家的账面收益已高达1.38亿美元（约合人民币10亿元）。今日，A股开盘，三大指数均大幅高开，创业板指盘初一度涨超4%，随后行情突变，三大指数迅速回落，截至收盘，沪指涨0.59%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.69%。展望A股后市，机构分析认为，宏观经济政策预计将保持加码逆周期调节的积极定调，机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振，驱动A股“岁末年初行情”继续演绎。外资爆买当前，华尔街交易员正在持续通过大额看涨期权“布局A股”，并已收获巨额浮盈。期权市场数据显示，从11月29日到上周五，华尔街交易员合计买入近18万份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看涨期权，平均买入价约为9.35美元，总耗资约1.68亿美元。同时，华尔街交易员还在上周买入了约21万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代码为CHAU)看涨期权，按每份约2.64美元的合约平均价格计算，该笔交易总计斥资了约5500万美元。其中，CHAU两倍做多于沪深300指数，YINN则三倍做多于富时中国A50指数。美东时间12月9日，在美上市的中概股全线暴涨，纳斯达克金龙中国指数一度大涨超10%，YINN和CHAU分别大涨23.78%、13.32%。彭博报道称，据计算，美东时间本周一美股早盘，上述合约买家的账面收益约为1.38亿美元（约合人民币10亿元）。值得注意的是，类似YINN和CHAU这类ETF的期权交易量通常比较稀少，单日成交往往只有几百到几千份。因而在本月初突然涌现单日大笔交易，可谓非常罕见，这也引发了市场关注。Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，“通过购买杠杆ETF，你可以获得更高的风险和更高的回报，并获得更大的收益”。他指出，令人惊讶的是，在大幅波动之后，周一盘中只有有限的获利回吐，这表明投资者正在期待中国政府能宣布更多积极的刺激政策。他表示，“眼下投资者似乎已经看到了一个大的动作，并正在寻找更多。”与此同时，中国资产相关的ETF也备受外资追捧。数据显示，截至当地时间12月6日收盘，2倍做多沪深300ETF-Direxion（CHAU）的资产规模上升至3.54亿美元，创出历史新高。从资金流向来说，12月2日至6日，CHAU一周的资金净流入额超1340万美元，这是继10月上旬之后再次出现的单周净流入。在过去几个月，外资对中国股票ETF的配置变动较大。今年9月底到10月份，外资大幅流入中国股票ETF，但在11月份又出现了流出。有分析人士认为，中国股票ETF近期突然涌现大量看涨期权，或许预示着外资对中国资产情绪的再度升温。后市如何演绎今日，A股开盘，三大指数均大幅高开，沪指高开2.58%，深证成指高开3.66%，创业板指高开4.88%。随后快速回落，窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.59%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.69%。沪深两市总成交金额2.2万亿元，较上个交易日放量5657亿元。个股涨多跌少，沪深京三市超2900股飘红。板块方面，券商、房地产板块高开低走；机器人题材持续发酵，个股掀涨停潮；PEEK材料、预制菜、AI应用、卫星导航、低空经济概念股活跃；大消费板块集体走强，休闲用品、零售、餐饮旅游、酒类等方向均表现不俗，永辉超市、东百集团、家家悦、中百集团、同庆楼、西安饮食等多只个股涨停。展望A股后市，机构分析认为，此次政治局会议提出“超常规”逆周期调节，充分体现了中央对于推动经济持续回升向好、提振市场信心和预期的决心。宏观经济政策预计将保持加码逆周期调节的积极定调，机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振，驱动A股“岁末年初行情”继续演绎。华西证券认为，外资方面，近期港股市场和富时中国A50指数期货的上涨反映出外资情绪的回暖；融资资金方面，两市融资资金持续净买入。在宽裕的流动性和乐观的政策预期支撑下，股市跨年行情有望延续。景顺亚洲（日本除外）首席投资总监迈克·绍在2025年投资展望中表示，政策支持将助推中国经济复苏。“中国政府近期公布了一系列增量政策，旨在稳定股市和楼市。我们认为，这些政策将有助于为未来的经济增长创造机会。展望未来，我们对中国市场持乐观态度。我们预期政策支持或将继续，且9月刺激措施的积极影响已经逐步显现。”施罗德投资在“2025年全球股市展望”中表示，中国股票市场现在有了更强有力的政策支撑，政策可能会进一步推动市场走势，并且当前的市场位置相对有利——外国投资者仍未充分配置中国市场，国内投资者持有的现金余额较高。（券商中国）
外资NNETF
券商中国2024-12-10 21:11
深夜！多只中概股大跌，黄金白银直线跳水！发生了什么？

‍‍‍周四，全球资产似乎都在跳水。美股开盘三大指数微涨，之后纷纷跳水，标普500、纳指由涨转跌。芯片股领涨。英伟达盘中股价一度大涨近5%，再创历史新高，最高报152.89美元/股，对应总市值近3.7万亿美元。不过随着美股集体跳水，英伟达也转跌。消息面上，英伟达表示，Blackwell的生产正在全速进行，在第四财季有望超过之前对Blackwell收入为数十亿美元的预估，预计在全面提速后，Blackwell的利润率将达到70%的中段左右，在第四财季将交付比之前预计更多的Blackwell芯片。花旗将英伟达目标价上调至175美元，之前为170美元。中概股则普遍下跌，纳斯达克金龙中国指数盘初跌超1%。热门中概股中，拼多多三季报不及预期，盘中一度跌超10%。金山云跌超13%，爱奇艺跌逾9%，百度集团跌超6%。黄金、白银短线也明显跳水。比特币在突破98000美元之后也出现跳水，短线一度跌近2000美元。‍‍‍‍‍ 国内期货夜盘收盘跌多涨少。菜粕跌超4%，菜油跌近35，菜籽油跌逾2%，豆二、棕榈油、橡胶等跌超1%。 ‍‍美联储发声‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍美国上周首次申领失业救济人数意外下降至4月以来的最低水平。截至11月16日当周，美国的首次申领失业救济人数减少6000人，降至21.3万人。然而，根据劳工部周四的数据，在截至11月9日的当周，美国持续申领失业金的人数攀升至191万人，达到三年高点。这一增长反映了华盛顿州人数跃升，与目前已经解决的波音公司罢工的继发影响有关。另外，美国11月费城联储制造业指数-5.5，远不如预期的8.0。其中，美国11月费城联储制造业新订单指数8.9，前值为14.2；11月费城联储制造业装船指数4.5，前值为7.4。有关美联储12月是否降息的讨论，近期市场出现了较大分歧，美联储最新发声继续为降息前景蒙上面纱。美联储巴尔金称，如果通胀保持在目标之上，那么在降息时就必须小心了；接下来的决定将取决于数据，现在的经济“相当繁荣”。最近的政策动作可以被描述为“重新调整”；一旦美联储进入“正常化”阶段，有关进一步降息步伐的问题将更为重要；在通胀方面更容易受到成本冲击的影响；可以理解为什么企业会担心关税可能带来的通胀影响。
证券时报·e公司2024-11-21 23:20
利好来了！外资，重返中国！

外资正在“重返中国”。根据彭博的最新采访调研，来自美国的对冲基金Mount Lucas Management已建立中国ETF的看涨头寸，新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在买入中国蓝筹股。另据香港联交所最新文件，摩根大通于9月26日增持中国平安H股3986.1682万股，耗资约17.71亿港元，持股比例增至8.28%。值得注意的是，10月2日，港股市场全线暴涨的同时，日经255指数、韩国综合指数、孟买Sensex30、富时马来西亚综指等指数均出现不同程度的调整。隔夜美股收盘，中概股也强势跑赢美股，纳斯达克金龙中国指数大涨4.93%，创去年2月以来最高。分析人士认为，这意味着，部分嗅觉敏锐的外资流向正在发生巨大变化。与此同时，被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思（Mark Mobius）日前发表观点表示，在刺激措施下，中国股市重新焕发生机，本轮刺激的力度、推出的时机超出预期。“重返中国”隔夜美股收盘，道指、纳指及标普500指数均小幅收涨，中概股继续暴涨，纳斯达克中国金龙指数大涨4.93%，房多多大涨29.2%，哔哩哔哩涨10.96%，网易涨7.88%，腾讯音乐涨7.69%，富途控股涨4.94%，拼多多涨4.85%，理想汽车涨4.55%，百度涨4.40%，京东涨4.36%，小鹏汽车涨3.81%，蔚来涨2.56%，阿里巴巴涨2.23%，新东方涨1.62%。与此同时，美股市场上追踪中国资产的ETF表现也非常强势，3倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）涨21.81%，2倍做多沪深300ETF-Direxion（CHAU）涨15.23%根据彭博的最新采访调研，来自美国的对冲基金Mount Lucas Management已建立中国ETF的看涨头寸，而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在买入中国蓝筹股。总部位于悉尼的Tribeca Investment Partners则抢购澳大利亚矿业公司等与中国相关的股票。Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示，许多此前“早已远离中国市场的投资者正在返回”，投资者正押注中国股市会在经济复苏之前触底并强劲反弹。而其自己正通过看涨期权价差等工具，押注京东等消费股反弹。多策略对冲基金GAO Capital首席执行官Chauwei Yak则认为，投资者“现在甚至不需要选股” ，其“之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但现在又转向了多头”。值得注意的是，海外大型投资机构也正在准备重返中国。路透报道称，大型投资者认为，为吸引更多资金进入股市并刺激消费支出而采取的措施，正在提升估值仍较低的中国公司吸引力。资产管理公司Abrdn新兴市场投资组合经理Gabriel Sacks表示，公司上周“有选择地”购买了中国股票，并在等待更详细的财政刺激计划，“总体而言，（中国市场）上行空间大于下行空间”。作为总部位于爱丁堡的知名金融公司，Abrdn管理着约5060 亿英镑（6770 亿美元）资产。Artemis Fund Managers基金经理Natasha Ebtehadj认为，“中国股票的低估值与不断改善的政策叙述之间存在太大的脱节”，她已增持了中国股票，并建立了一些新的仓位。百达资产管理公司（资产规模2600亿美元）首席策略师Luca Paolini提示称，投资者可能忽视了美国降息刺激全球需求和中国出口的前景。“我们本周告诉客户的是，如果你在中国什么都没有，你可能需要增加一些仓位。”KBI Global Investors首席投资官Noel O'Halloran总结表示，“就对中国的配置而言，对于许多人来说，改变配置还为时过早，但我认为方向只有一个，那就是上升。”值得注意的是，10月2日，港股市场全线暴涨的同时，日经255指数、韩国综合指数、孟买Sensex30、富时马来西亚综指、MSCI越南等指数均出现不同程度的调整。分析人士认为，这意味着，部分嗅觉敏锐的外资流向正在发生巨大变化。华福证券宏观研究团队发布研报表示，从最新边际变化来看，9月至今港股中海外资金开始转净流入，并且中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南向资金205亿港元的净流入。“A股重新焕发生机”被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思（Mark Mobius）日前发表观点表示，在刺激措施下，中国股市重新焕发生机。本轮刺激的力度、推出的时机超出预期，A股指数快速反弹。短期来看，反弹为科技和消费品等行业带来机会。短期乐观情绪要转化成可持续的牛市需要时间以及更多的改革。早在1987年开始，麦朴思便开始管理邓普顿新兴市场基金——全球最早的新兴市场基金之一。最初，邓普顿新兴市场集团在六个新兴市场的投资额仅有1亿美元，在他领导下，30年后，邓普顿新兴市场集团对新兴市场的投资额已超过400亿美元。他在官网撰文表示，在大规模的刺激下，中国股市重新焕发生机。本轮刺激的力度、推出的时机超出投资者预期。麦朴思指出，中国正采取一切措施以支持经济增长、提振股市信心，包括向股市大规模地注入流动性、下调银行存款准备金率和降息等。有关部门还通过放松限购、降低存量房贷利息和降低二套房首付要求等措施以支持房地产市场。与今年早些时候采取的措施相比，这次政策力度更大。截至目前，本轮政策刺激措施已经令市场强劲反弹，提振了信心，众多等待时机入市的投资者抓住了机会，他们既是出于对错失机会的恐惧，亦是因为中国股票估值确实便宜。当前，麦朴思正关注政策的可持续性。他认为，为确保持续增长，中国需支持私营部门的增长和创新，尤其是要支持大型企业家、支持创新。短期的乐观情绪转化成可持续的牛市需要更多的改革。其实，早在今年6月，麦朴思便改变了对中国资产的看法，他当时认为中国股市已触底。他表示，中国出台的房地产市场措施有助于投资者的信心恢复。（券商中国）
外资京东阿里巴巴
券商中国2024-10-03 07:32
美股三大指数涨跌不一，道指跌0.1%

人民财讯2月6日电，美股三大指数开盘涨跌不一，道指跌0.1%，标普500涨0.2%，纳指涨0.3%。纳斯达克金龙中国指数盘初涨3.3%，中概股理想汽车涨约10%。
汽车美股道指
人民财讯任丽珺2024-02-06 22:32
中概指数涨超4%，成分股阿里涨6.7%涨幅突出

人民财讯8月10日电，纳斯达克金龙中国指数上涨4.19%，成分股爱奇艺涨7.5%，老虎证券涨7.2%，阿里巴巴涨6.7%，陆控、达达、好未来、唯品会也至少涨6%，携程、知乎、理想汽车、高途教育至少涨5%。
阿里证券汽车
人民财讯任丽珺2023-08-10 22:16
重磅利好！中概股、人民币狂飙，A股稳了？爆买近100亿，资金疯狂抄底！突破封锁，国产替代迎来大消息

转自券商中国据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。受此影响，中概股集体大涨，纳斯达克中国金龙指数暴涨4.3%，创五个月最大涨幅，富时中国A50指数期货一度飙涨超1.8%，离岸人民币兑美元也持续反弹。机构认为，7月政治局会议后，提振政策有望密集出台，有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。中信建投证券策略首席分析师陈果表示，这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断、重点领域风险化解（特别是房地产相关表述）、资本市场、扩大内需等方面的表述有颇多亮点。同时，港股市场已经出现了一个积极信号，南下资金疯狂买入。截至7月24日收盘，南向资金净流入97.97亿港元，自7月以来，南向资金累计净流入达164.7亿港元，年内合计净流入已超过1400亿港元。另外，国产替代迎来一项重大突破。据央视新闻报道，核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但生产技术长期被国外封锁。不久前，我国自主研发的核磁共振仪器研制成功，开始量产。重磅利好据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议特别强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。上一次政治局会议提到资本市场还是在2022年4月的“保持资本市场平稳运行”。本次“活跃资本市场”的表述是2013年以来的政治局会议上的首次出现。受此影响，中概股集体大涨，隔夜美股收盘，纳斯达克金龙中国指数暴涨4.3%，创五个月最大涨幅，升破7100点。其中，哔哩哔哩、蔚来汽车大涨近11%，小鹏汽车大涨10%，百度涨超5%，阿里巴巴涨4.5%，拼多多涨近4%，京东涨3.5%，理想汽车涨超3%，腾讯ADR涨超2%。同时，富时中国A50指数期货亦大幅拉升，一度大涨超1.8%，表明市场作出积极回应。另外，离岸人民币兑美元亦持续反弹，收复日内近300点的跌幅，现报7.1877。具体到行业层面，此次政治局会议将产生哪些积极影响？会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。另外，关于房地产政策的篇幅更大，相较于4月政治局会议，本次政治局会议提到“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”的提法，并未提到“房住不炒”。对于数字经济，会议指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。招商证券认为，7月政治局会议后，提振政策有望密集出台，有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。从7月政治局会议的表述来看，招商证券建议关注：1）数字经济（数据要素、信创）的进展；2）促消费政策对汽车、消费电子、家电等大宗消费的拉动作用；3）房地产政策边际改善后，带来的房地产和地产链的投资机会。陈果认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。爆买近100亿 7月24日，港股市场也出现了一个异常情况，南下资金疯狂买入。截至当日收盘，南向资金净流入97.97亿港元，其中，港股通（沪）净流入47.9亿港元，港股通（深）净流入超50亿港元。自7月以来，南向资金累计净流入达164.7亿港元；年内合计净流入已超1400亿港元。具体来看，港股通（沪）方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入20.16亿港元、3.88亿港元；港股通（深）方面，恒生中国企业、盈富基金分别获净买入25.65亿港元、19.51亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为5.1亿港元。从7月24日港股市场的整体走势来看，南下资金似乎无惧市场的单边调整，买入势头显得异常坚决。 7月24日，港股集体走低，三大指数集体跌超2%。截至收盘，恒生指数大跌2.13%，报收18668.15点；科技指数大跌2.18%，报收4015.08点；国企指数大跌2.24%。分析人士指出，当前南下资金大举买入的主要考量的因素还是基于估值层面，以及对后续的政策预期。中信建投首席策略分析师陈果指出，当前港股估值和风险溢价均呈现出明显的港股底部特征。历史上来看，恒生指数在熊市中跌破10倍市盈率是进入底部区域的特征。本轮今年3月港股估值在银行流动性危机的催化下再次跌破10倍，确认进入底部区间，5月美债危机的影响下港股估值继续向下突破9倍，截至7月24日收盘，港股估值达到8.77倍，港股底部特征已经较为明确。陈果指出，从南向资金的层面看，南向资金一般在港股探底的过程中加仓抬升，领先于港股走势。近期南向资金流入开始抬升，说明市场已对港股底部产生较为明确的判断，并对未来港股上行较为积极。重大突破 7月23日，央视新闻报道，核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但生产技术长期被国外封锁。不久前，我国自主研发的核磁共振仪器研制成功，开始量产。报道称，北京大学深圳医院医学影像科副主任技师张辉介绍，我国自主研发的核磁共振仪器图像质量不逊色于国际先进的核磁共振仪器生产厂家，但价格比以前大大地降低，医院的医疗检查费也在逐步地降低。据了解，第一批国产核磁共振仪器上市不久，中国科研团队将临床上出现的问题总结出来，逐步攻关。目前，最新一代的国产核磁共振仪器，已经完全达到了医院提出的图像质量要求。央视新闻报道，在北京大学深圳医院里，我国自主研发的核磁共振仪器工作的情况，可以实时传输到15公里外的中国科学院深圳先进技术研究院。这款仪器可以获得人体的全身影像，不仅分辨率更高，还加速了成像速度。在市场需求的推动和政策的引导下，近年来，我国超导磁共振设备行业涌现了一批优秀的国有品牌，但从技术实力和产品市场占有率来看，国外品牌仍占据较大的优势。目前，我国核磁共振设备市场的“中端”国产化率提升，“高端”仍被国外品牌占领。责编：彭勃校对：王蔚
证券时报·e公司周乐2023-07-25 08:43
发生了什么？中概股普跌！苹果又创历史新高

周四（6月29日）美股收盘，道指涨0.8%，标普500指数涨0.45%，纳指平收。苹果涨0.18%，今年累涨超46%，股价连续3个交易日续创新高。生物制药公司Sigilon Therapeutics股价暴涨近440%，此前礼来同意以每股14.92美元的现金收购Sigilon。大型科技股多数下跌，脸书跌超1%，亚马逊、奈飞、谷歌、微软小幅下跌；特斯拉小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。百度跌超5%，满帮跌超4%，哔哩哔哩、腾讯音乐、理想汽车、唯品会、京东跌超2%，拼多多、爱奇艺、蔚来、阿里巴巴跌超1%，微博、富途控股小幅下跌。网易涨超1%，小鹏汽车小幅上涨。苹果股价续创新高龙头科技股多数下跌。不过特斯拉收涨近0.5%，连涨三日至一周来高位，但涨幅远不及分别收涨3.8%和2.4%的周二和周三。FAANMG六大科技股中，周二涨超3%脱离6月14日以来低位的Facebook母公司Meta收跌逾1.3%，亚马逊收跌近0.9%，谷歌母公司Alphabet收跌0.9%，逼近周一刷新的6月14日以来低位，三只个股均连跌两日。周三涨超3%的奈飞收跌近0.4%，在连涨两日至6月20日以来高位后回落；连涨两日的微软收跌逾0.2%；而苹果收涨近0.2%，连续三日刷新上周四所创的收盘历史高位，市值继续逼近3万亿美元大关。花旗对苹果公司的评级定位为“买入”，目标股价为240美元。花旗对苹果不断扩大的毛利率和强劲的资产负债表大加赞赏。花旗这次给出的目标价创下了华尔街新高，苹果股价周四收于189.59美元，该机构认为苹果在当前水平上还有大约27%的上涨潜力。主要银行都通过了美联储的年度压力测试，带动银行股普涨，富国银行涨4.5%，摩根大通和高盛分别涨约3.5%和3%，在道指成份股中领涨，美国银行涨2.1%，摩根士丹利涨1.5%。中概股总体回落热门中概股总体继续回落，跑输大盘，周三齐涨的三家造车新势力中，只有小鹏汽车继续小幅走高。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌1.6%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约2.1%和1.7%。小鹏G6 正式上市，并将于7月开启交付。据悉，6月9日至28日，小鹏G6订单已突破3.5万辆。中概股中，收盘时百度跌超5%，京东、B站、理想汽车跌超2%，阿里巴巴、拼多多、腾讯粉单、蔚来汽车跌超1%，而网易涨近2%，小鹏汽车涨近0.2%。宏观方面，美国第一季度实际GDP年化季率终值升2%，预期升1.4%，修正值升1.3%，初值升1.1%，去年四季度终值升2.6%。美国上周初请失业金人数23.9万人，预期26.5万人，前值由26.4万人修正为26.5万人。美联储博斯蒂克表示，绝对不排除需要进一步加息，限制性政策需要时间来发挥作用；不认为2023年或2024年会降息，即使美联储维持当前的政策不变，通胀也应该会降温；预计美联储能够在不造成严重经济衰退的情况下实现通胀目标；FOMC的预期中值更倾向于加息，但他并不完全同意这个观点。贝莱德发布2023年年中展望报告称，投资者已经进入“新的宏观体制”，货币政策可能会长期“紧缩”，并在广泛资产类别回报的不友好背景下，改变市场机会。报告认为，人工智能、人口老龄化、向低碳经济转型、金融体系重塑和供应链重组是当前及未来市场的主题性投资机会。责编：彭勃校对：高源
证券时报·e公司康殷2023-06-30 08:57

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