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移卡去年毛利率增长4.9个百分点海外业务规模增长近5倍

3月27日，移卡（09923.HK）发布2024年年度业绩公告。2024年全年营收为30.87亿元人民币，整体毛利率由2023年的18.7%提升至2024年的23.6%；实现净利润7300万元人民币，与上年同期相比增长超6倍。一站式支付服务为移卡的核心业务，2024年GPV（支付交易总额）为2.34万亿元人民币，营收26.86亿元人民币，日交易笔数峰值达到近6000万笔。其中移卡海外业务全年交易量超11亿元人民币，同比增长近5倍，更多业务开始在日本、新加坡等亚洲国家落地。另外，得益于人工智能在集团内部各业务线应用，2024年移卡销售、行政及研发开支等各项费用全线下降，较2023年分别减少11.0%，10.8%及10.5%。移卡投资的企业富匙科技也在东南亚推出了当地第一个AI Agent解决方案，并尝试往更多的行业拓展。去年，移卡增值业务（包括商户解决方案及到店电商服务）商业化能力增强，对公司总收入的贡献比例从2023年的11.8%上升至2024年同期的13.0%，毛利率也由2023年的18.7%提升至2024年同期的23.6%。2024年移卡与6000家SaaS合作伙伴对接，合作伙伴数量同比增长32%，联合收单银行数量近160家，并通过1.7万家独立销售代理扩大市场覆盖，进一步覆盖东北和西北地区业务。行业方面，针对服装、母婴、能源等行业提供定制化解决方案，减少行业周期波动影响。同时，得益于创信众精准营销业务量创下历史新高，移卡商户解决方案2024年收入为3.40亿元人民币，同比增长约87.2%。在金融科技的营销服务上实现了行业领先，覆盖了行业主要客户，包括蚂蚁宝、微众银行、宁波银行、众安保险等。到店电商服务方面，2024年移卡进行全面战略升级，专注于高质量和更盈利性的客户，新增品牌如洲际酒店、融创雪世界、幸福西饼、金逸影城等。整体来看，移卡到店电商业务已接近盈亏平衡，大规模投入期结束。2024年，移卡进一步与美团外卖和京东外卖合作，构建“到店+到家”全场景服务矩阵，进一步丰富了本地生活服务内容。另外移卡大力推动本地生活业务出海，目前已经落地日本、新加坡及香港特别行政区，帮助餐饮、旅游、酒店等行业的商户加速全球化布局落地。去年移卡海外业务年交易量超人民币11亿元，同比增长近5倍，主要得益于三个方面：国际性渠道连接更广、客户垂直领域拓展更深、产品服务需求覆盖更加全面。渠道建设方面，移卡加入Visa、Mastercard和银联国际等全球领先支付网络会员机构，实现境内外全卡种受理。同时，战略性开启与花旗、汇丰、巴克莱等国际知名银行的深度合作。在客户拓展方面，移卡垂类客户渗透度显著加深，成功拓展汽车、奢侈品、美容美发、休闲娱乐等新行业客户，新增莱卡相机、Clinique、Bose、Arabica等品牌商户。同时，移卡海外产品覆盖度进一步扩大，与投资的企业富匙科技一起为Playmade、CoffeeBean、Mr.Coconut、KOI等国际知名品牌提供支付及其他增值服务的一站式数字平台，包括在东南亚新开发当地第一个AIAgent产品。移卡董事会主席兼首席执行官刘颖麒表示，移卡始终致力于创新，进一步挖掘人工智能技术的变革力量，以提升运营效率和产品竞争力。在全球扩张过程中，优先推进本地化运营，精准响应当地市场需求，充分借鉴公司在国内积累的运营经验以及成熟的产品体系。未来，移卡将持续深化更广泛产品矩阵的商业化进程，巩固移卡作为跨区域一站式支付加商业赋能科技平台的市场领导地位。
移卡GPV毛利率
证券时报·e公司康殷03-28 12:11
移卡增发筹资发展海外及人工智能业务

人民财讯1月7日电，移卡（9923.HK）今日发布公告，公司发行及配售1915万股股份，发展集团的海外及人工智能业务。该笔发行已经成功完成，得到多家国际知名长线基金和多策略基金的参与。根据公告披露，此次认购款项净额约40%用于扩展集团于亚洲各业务分部的海外版图，40%用于投资研发，包括在专有软件中使用人工智能，以加强集团商业数字化生态系统的竞争力，20%用于营运资金及一般公司用途。
移卡人工智能基金
人民财讯池北源01-07 10:35
移卡与深圳通合作生成式AI 开发建设数字虚拟社区

人民财讯12月31日电，近日，移卡与深圳市深圳通有限公司签署合作协议，移卡将依托深圳通的流量场景，通过生成式AI等技术，为深圳通开发建设数字虚拟社区。同时该虚拟社区也将融入商家权益、公益文创、游戏文娱、品牌宣传等内容，在为用户带来娱乐互动、优惠权益及公益参与价值的同时，也助力深圳通实现品牌宣传、商业订单转化价值和创新服务体验。今年4月，深圳通曾前往移卡进行调研交流，商定携手推进多项 “便民利民” 合作落地。
移卡深圳AI
人民财讯池北源2024-12-31 10:19
富匙科技即将推出AI Agent 持续拓展东南亚市场

富匙科技近日将于东南亚地区推出AI Agent行业应用，以帮助企业提升效率，精细化运营。AI Agent指的是基于LLM能够自主理解、自主规划决策、执行复杂任务的智能体，相比传统大模型，AI Agent不仅能告诉用户“如何做”，更会帮用户做。德勤认为，AI Agent正以前所未有的方式重塑各行各业，不仅拓展了生成式AI的应用领域，还通过多代理AI系统，进一步提升了AI的能力。据了解，目前富匙科技的AI Agent主要针对餐饮行业，顾客可以使用自然语言，像聊天一样，通过语音或文字，在品牌的官方APP和网站上，进行关于餐厅和食物的各种信息咨询，并下单付款等，这将大大提高餐厅的用户体验，提升订单转化率。后续，富匙科技还将与已经收购的新加坡CRM公司Ascentis进行营销AI Agent的布局，届时企业的营销活动与客户关系管理都可以通过自然语言来自动策划和实施。Applovin在推出基于AI驱动的AXON2.0广告营销引擎后，广告变现率提升，今年三季度营收同比增长39%，净利润同比高增300%。截至12月20日收盘，Applovin今年股价累计涨幅超过700%。随着AI Agent对传统产业、技术的重塑，也将会涌出更多的行业黑马。YC合伙人、资深投资人Jared在近期的市场分析中认为，垂直领域AI Agent有望成为比SaaS大10倍的新兴市场，可能催生出市值超过3000亿美元的科技巨头。伴随着中国的出海，相信凭借对商户长久以来的服务经验，再叠加AI Agent，富匙将面临着全新的市场机会。富匙科技业务主要为线下商户提供收单结算等，服务涵盖聚合支付、商户运营SaaS服务、数据营销、金融科技等。富匙科技为移卡（9923）所投资的企业。2024年，富匙科技在东南亚地区拓展了星巴克、无印良品、必胜客、New Balance及Levi’s、KOI、Mr.Coconut等200多个全球和区域品牌客户，涵盖新加坡、印尼、越南及马来西亚等东南亚地区，门店数量超过2万家。富匙科技与移卡其他业务形成的协同效应，利用在国内已经验证过的支付技术、服务经验、人工智能技术等，为亚太区的商户提供商务赋能解决方案套件。此外，富匙科技重视本地化的SaaS产品研发及运营。通过不断挖掘海外不同垂直行业的市场属性及客户偏好，富匙科技丰富自研产品组合及提升服务效率，增强了对客户商业赋能的广度和深度，并提升了客户的长期黏性。
东南亚AI移卡
证券时报·e公司余胜良2024-12-23 17:59
微盘股被“消灭”，基金重仓股涨幅却“跟不上”，是何原因？

暴力拉升的普涨行情中，基金快速修补净值的选股策略仍有微妙的差异。显而易见的是，时间对基金净值和排名而言格外重要，这使得当前行情虽已处于普涨环境中，但基于最快时间、最强股价的基金净值修复策略，使得当前超跌股与强势股显露出“先弱后强”“先强后弱”的现象，许多在今年年初已经开始反弹之路并实现年K线翻倍的基金重仓股，在9月后至今的行情中大幅度跑输指数，而一批超跌股走出了暴力拉升行情。机构资金快速“消灭”微盘股10月7日，港股市场国庆节中最后一个交易日，恒生科技指数再度拉升超3%，这使得科技与消费主线品种全线崛起，大量微盘股在股价暴力拉升中“消失”。券商中国记者注意到，易方达基金重仓的AI人工智能公司商汤收盘大涨9.9%，机器人公司优必选涨9.72%、微创机器人公司涨11.57%、微博公司当日在港股涨9.66%、众安在线涨12.9%、移卡公司涨9.42%、金山软件涨11.86%、华虹半导体涨16.25%。尽管暴力拉升行情中，港股市场的中国股票资产呈现出全线拉升、一个不能少的态势，但拉升行情仍有微妙之处。这种在普涨中的微妙差异体现在市场正在以最快的时间、最猛的股价弹性“消灭”微盘股，从而使得微盘股成为本轮行情中的最受益的板块。以10月7日单日飙升67.16%的宜搜科技为例，该股在国庆假期四个港股交易日中，累计涨幅已高达192%，从而使得这只在今年6月时仅有约30亿港元的移动广告算法公司，已完全脱离微盘股的身份，在国庆节最后一个交易日再度暴涨67.16%后，宜搜科技的市值已从三个月前不足30亿港元迅速逼近200亿港元。上述微盘股在暴力拉升行情中跻身中盘股的现象，在港股市场频频出现，进一步说明了当前机构投资者对微盘股弹性的重视，也暗含着本轮行情中公募QDII等机构资金做多的概率。基金抱团股先强后弱值得关注的是，“消灭”微盘股从而引发资金疯狂拉升股价，也使得从今年年初已开始反弹的基金重仓股面临些许压力，这体现在国庆节最后一个交易日中基金重仓股的股价承压。今年从450亿港元一路飙升到最高980亿港元的基金抱团股哔哩哔哩，在10月7日恒生科技指数大涨3%时仍以下跌1.63%收场。与许多港股在疯狂拉升中不存在机构持仓抛压不同，哔哩哔哩公司在今年6月末时已有超过30只基金将其纳入前十大重仓股名单。此外，区别于许多超跌股在反弹中即便取得股价翻倍，年内股价仍未取得正收益，而哔哩哔哩年内已实现131.6%的正收益，即年K线早已翻倍。“虽然我们观察到许多股票在反弹中，上涨了1倍，但年K线仍然为负，但许多基金抱团的大盘股的年K线早已取得正收益甚至翻倍，这可能成为市场快速消灭微盘股的触发逻辑，但对基金抱团股而言，短期内存在部分换仓压力。”深圳地区一位基金经理认为，尽管当前行情雨露均沾，但市场的微妙之处依然显现出差异，这在后续行情中可能进一步显现。10月7日以0.36%涨幅收盘的泡泡玛特，也同样体现着基金抱团股的压力。类似的是，泡泡玛特市值已超700亿港元，年内股价涨幅高达1.79倍，也正是因为年K线早已翻倍，这使得公募基金抱团的泡泡玛特在9月26日至10月7日的暴力行情中，以约18%的股价反弹严重跑输港股指数。显而易见的是，年K线已翻倍的基金重仓股在反弹中落后的现象，凸显出本轮行情虽然由机构资金驱动，但在个股仓位管理、个股弹性挖掘上，依然体现出“先弱后强”“先强后弱”的资金博弈现象。科技创新是首选对于当前市场的表现，基金经理判断积极的政策转向，或将引领包括公募、外资、私募和散户在内的全市场资金持续做多。摩根士丹利基金人士强调，中国资产领涨全球股市，港股和A股几乎获得一致看好，资金成交额显著放大，预计是大幅净流入的状态，私募基金、个人投资者也是潜在的增量资金推动者。目前看，大幅买入中国资产的势头有望延续。上述基金人士判断，经历了短期的快速上涨之后，A股和港股市场估值得到了一定的修复，但从绝对水平看，沪深300指数的静态PE仍然具备很强的吸引力，仅12.3倍，标普500指数为28倍，日经225为20.9倍，因此A股市场仍有显著的修复空间。后续需要关注政策落地进度以及财政力度，未来政策提出要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，四季度财政加码的可能性较大，如能落地，这将对市场形成很好的支撑。关于港股的互联网公司的投资机会，华安基金人士认为，自2021年以来，政策基调已经从“反垄断和严格管制”转向了“促进平台经济持续健康发展”。这一变化强调了充分发挥平台经济在稳定就业和促进经济增长方面的重要作用。这一政策调整对于民营互联网企业来说是一个重要的利好消息。随着政府开始重视和支持平台经济的发展，这些企业有望迎来新的发展机遇。通过提供更多的支持措施，政府希望鼓励创新、提高效率，并确保市场公平竞争，从而推动整个数字经济领域的繁荣发展。此外，政府还希望通过这些举措来增强市场的信心，吸引更多的投资进入互联网及相关领域，进而带动整体经济的增长。总之，这种积极的政策转向有助于恢复互联网行业的活力。鹏华基金国际业务部基金经理李悦指出，作为受海外流动性影响较大的资产，港股的估值修复弹性可观。鹏华港股科技ETF基金经理张羽翔也认为，港股科技还受到产业资本支撑，其回购和分红力度也在不断加大；创新药、消费等领域则受益于相关政策支持，这些政策将有助于医药、消费板块的估值修复。（券商中国）
基金基金重仓基金重仓股
券商中国2024-10-07 19:50
设备更新叠加光伏钨丝扩产，券商称钨消费前景广阔；高增长且具备强消费韧性的赛道，萌宠经济持续增长——0829脱水研报

今日研报内容： 1、设备更新叠加光伏钨丝扩产，钨消费市场前景广阔 2、支付行业境内及出海行业格局梳理 3、“一带一路”设施联通带动共建国水泥需求
2024-08-29 22:23
AI助推移卡运营效率进一步提升毛利率上升至19%

今日移卡（09923.HK）发布2024年中期业绩报告。报告期内，公司实现收入15.78亿元人民币，其中一站式支付服务13.47亿元人民币，商户解决方案2.02亿元人民币，到店电商服务2884万元人民币。期内利润相比增长7.3%，为3258万元人民币，超过2023年全年。一站式业务中，基于应用程序的支付日交易笔数峰值近6000万笔，支付费率保持稳定。公司进一步开拓下沉市场，特别是在华北及西南市场，不断加强与合作伙伴的合作，以触达不同行业的客户。为了进一步支持业务拓展，移卡2024年上半年已与100多家商业银行开展联合收单。与此同时，移卡更加注重开拓有较强经济下行抵御力的垂直行业市场，并向高利润率、高市场集中度行业提升服务水平以增强客户黏性，包括运动与健身、医疗保健、能源及服务等。2021年移卡开始探索海外市场，先后获得中国香港MSO、新加坡MPI、美国MSB等牌照，并且构建了一套智能化风控系统以降低用户交易资金与监管风险，并于2023年正式推出跨境支付业务品牌YeahPay，跨境支付服务网络不断完善。2024年上半年，移卡海外业务快速成长，其中新加坡取得突破性进展，成功与宝格丽、周大福珠宝、劳力士、MCM及美珍香等国际知名品牌客户达成合作，GPV同比增长超过50%。移卡支付业务的跨境出海不仅是寻找新的业务增量，同时也是整个集团的国际化，即将国内支付渠道、大数据算法，以及十多年来与众多商户合作的第一手经验，复制到海外去，为海外商户提供更广泛的商务赋能解决方案。业绩报告显示，移卡通过与投资的海外公司合作，共同推广数字商户解决方案，目前客户包括星巴克、无印良品、必胜客、双威、New Balance及Levi’s等200多个全球和区域品牌，涵盖新加坡、印尼、越南、马来西亚等东南亚地区的2万多家商店。2024年，移卡将进一步在全球开展收付款及换汇、结汇业务，丰富公司境外产品矩阵，构建移卡境外支付业务新格局，并持续深化合规管理，更加聚焦商业化，推动海内外支付业务协同发展。从财务数据来看，2024年上半年移卡的收入构成及资本结构不断优化，其中非支付服务（商户解决方案及到店电商服务）的营收及公司收入占比持续提升，由上年同期的11.0%上升至2024年上半年的14.6%，公司商业模式更为全面和多元化。另外，受益于非支付业务收入占比提升以及毛利率较高，由此带动公司整体毛利率由上年同期的17.7%上升至今年上半年的19.0%，其中商户解决方案毛利率同比上升3.3%至90.9%，到店电商毛利率同比上升4.6%至81.5%。由于移卡提前赎回可转换债券，2024年上半年资产负债比率下降至41.1%。基于开源大模型，2023年移卡自研并本地化部署了AI辅助编程插件。2024年上半年AI辅助编程代码采用率进一步提升，自动化客户服务效率也提升至80%以上，由此2024年上半年销售开支及行政开支与上年同期相比减少11.2%。大模型满足自身需求同时，也在帮助公司服务商户，今年上半年到店电商所服务的品牌店数目同比增长约35%，商户解决方案的收入也同比增长21.2%至2.02亿元人民币。
移卡AI利率
证券时报·e公司池北源2024-08-27 20:40
【0516脱水研报】成本驱动覆铜板涨价先行，2024年PCB板块或持续复苏；券商称两轮电动车迎政策大年催化，有望复制家电行业前次以旧换新期间行情！

今日研报内容： 1、两轮电动车迎政策大年催化，有望复制家电行业前次以旧换新期间亮眼表现 2、成本驱动覆铜板涨价先行，2024年PCB板块或持续复苏 3、监管加速第三方支付合规及出清，提费利润弹性巨大 4、搜索新范式，AI搜索中长期有望成为流量新入口
证券时报·e公司2024-05-16 20:19
【实时研报】东北证券：监管加速第三方支付合规及出清，提费利润弹性巨大!

东北证券指出，随着支付牌照收紧，行业玩家向头部聚集，提升费率引导行业健康发展已成为共识。随着国内支付生态持续合规化发展，市场化趋势将会加强，提费趋势逐渐明晰，第三方支付公司有望拓展利润空间。
证券时报·e公司2024-05-16 20:08
移卡CEO刘颖麒：关注AI大模型，推动海内外支付业务协同发展

15日，移卡(09923.HK)在深圳举行了投资者开放日活动，移卡创始人、董事会主席、CEO刘颖麒表示，移卡的战略定位是“基于支付、超越支付”，并不是一个纯粹的支付公司，公司在围绕支付拓展相关业务。此外他正在关注AI大模型和业务出海。移卡2021至2023年一站式支付服务GPV分别为：2.12万亿元、2.23万亿元、2.88万亿元，一直处于稳定上涨趋势。支付业务作为移卡的基本盘，依旧稳固，且增速高于行业平均水平。这主要是由于公司业务拓展渠道丰富，有多元化的行业支付解决方案，以及对业务上下游场景需求的持续拓展。渠道方面，截至2023年12月31日，移卡广泛覆盖超300个城市的中小型商户，合作的独立销售代理已接近1.9万家。行业支付解决方案方面，移卡与近5000家行业SaaS合作伙伴达成合作，将行业覆盖范围拓展至餐饮、零售、批发、百货、酒店旅游等各个垂直领域。业务场景拓展方面，2023年，移卡合作商业银行数量突破150家。接受记者采访时表示，公司2017年已组建AI研究团队，大模型出来之后精力集中在已有大模型的微调和本地化方面。目前大模型的主要功能是降本增效，今年初完成了“移卡AI编程助手”的开发，具备代码生成、注释、解释、纠错，智能问答和单元测试等功能，既可以帮助程序员产生灵感，也可以节省不少常规代码的编写、检查时间。目前已将代码采纳率提升至20%。业务层面，在到店电商业务中，为了更好地帮助商户及KOL提高内容质量和创作效率，移卡推出了AI文案生成工具、AI云剪辑工具等生成式AIGC产品，减少了90%内容制作成本，提升了70%。在客服领域，移卡AI Lab技术团队采集了公司客服同事接近十年与客户对话解决问题留存的文字、语音数据，在清洗后调用大模型进行了针对性地优化训练，半年内将智能客服自助率半年提升了30%。他表示，AI未来可能用在很多方面，比如不用二维码而是声音付款，用AI来展示介绍菜品，帮忙点菜，可以提供很多创新。国内支付市场趋于成熟，刘颖麒认为海外支付业务仍有非常多的市场机会。2021年，移卡开始探索海外市场，先后获得香港MSO、新加坡MPI、美国MSB等牌照，并于2023年正式推出跨境支付业务品牌YeahPay，与支付宝国际签署了全球战略合作意向书。截至目前，移卡已于新加坡及中国香港开展本地二维码及银行卡收单业务，服务了涵盖餐饮、零售、酒店、奢侈品等行业内超5000家当地知名商户，包括呷哺呷哺、特威茶（TWG Tea）、普尔曼酒店、劳力士等品牌。国际业务也是移卡2024年发展的战略重点之一，进一步在全球开展收付款及换汇、结汇业务，丰富公司境外产品矩阵，布局更多跨境和境外线下场景，并持续深化合规管理，更加聚焦商业化，推动海内外支付业务协同发展。支付业务出海的同时，移卡也在尝试把移卡的商户解决方案带到海外去。2023年，移卡投资的海外公司已为当地星巴克、面包新语、必胜客等知名品牌提供商户SaaS服务。刘颖麒认为，海外市场和国内有所不同，海外开发C端业务比较困难，但开发商户端业务比较容易，利润要大大丰厚与国内市场。关键是要有牌照，能和银行等合作，和银行等合作有一定门槛。
移卡AI银行
证券时报·e公司池北源2024-05-16 18:56

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