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【实时研报】价格弹性很大的上游材料，同时搭上AI数据中心、机器人、飞机发动机三驾马车

需求极快地从10.7万吨增长到17.1万吨。
证券时报·e公司04-01 21:12
【0401脱水研报】持续涨价超预期，这个品种2025年整体价格、利润中枢或将会上移；搭上AI数据中心、机器人、飞机发动机三驾马车，这个上游材料弹性大！

今日研报内容： 1、持续涨价超预期，这个品种2025年整体价格、利润中枢或将会上移 2、价格弹性很大的上游材料，同时搭上AI数据中心、机器人、飞机发动机三驾马车 3、库存出清+需求回暖+成本走低，一个被压制了一整年的消费细分迎来反转时刻 4、通信板块Q1业绩前瞻，板块业绩增速将达49%
证券时报·e公司04-01 20:20
卓创资讯：硫酸3月价格涨幅明显 4月或涨跌两难

人民财讯4月1日电，据卓创资讯，3月国内硫酸市场价格呈现显著上涨态势，截至3月28日，国内98%硫酸均价达到670.64元/吨，较月初上涨126.25元/吨，涨幅23.56%；与2024年同期相比，价格上涨393.44元/吨，涨幅达14.64%。硫酸上涨主要源自成本端与需求端的双重驱动。展望4月，考虑到原料价格仍处强势区间，而当前高位酸价向下游行业传导面临阻力，预计市场将进入区间震荡整理阶段，并呈现涨跌两难的格局。
硫酸卓创资讯价格涨幅
人民财讯04-01 10:12
恒瑞医药2024年营业收入279.85亿元同比增22.63%

3月30日晚间，恒瑞医药(600276)发布2024年年度报告,2024年实现营业收入279.85亿元，同比增22.63%，归属于上市公司股东的净利润63.37亿元，同比增47.28%，归属于上市公司股东的扣非净利润61.78亿元，同比增49.18%，公司业绩显著增长，营收、净利均创新高。报告分析，恒瑞医药创新成果持续获批，临床价值凸显，驱动收入增长。2024年创新药销售收入达138.92亿元（含税，不含对外许可收入），同比增30.60%，创新药销售收入占公司总销售收入（不含对外许可收入）一半以上。同时，创新药出海取得成效，成为业绩增长第二引擎，报告期内，公司收到德国Merck Healthcare 1.6亿欧元对外许可首付款以及美国Kailera Therapeutics 1.0亿美元对外许可首付款等许可合作对价，确认为收入，利润增加较多。为保证创新产出，恒瑞持续加大创新力度，报告期内累计研发投入82.28亿元，创历史新高，其中费用化研发投入65.83亿元，研发投入占销售收入比重达到29.40%，至今恒瑞累计研发投入已超440亿元。新药新适应症持续获批在持续高强度研发投入的驱动下，恒瑞医药优质创新成果持续获批，在研管线快速推进，创新发展动能强劲。2024年至今恒瑞共有9项创新成果获批上市，其中4款1类创新药富马酸泰吉利定、夫那奇珠单抗、瑞卡西单抗、硫酸艾玛昔替尼获批上市，涵盖神经科学、自免、心血管疾病等领域，目前恒瑞已在国内获批上市19款新分子实体药物（1类创新药）、4款其他创新药（2类新药）。新适应症获批方面，氟唑帕利2个新适应症（用于晚期卵巢癌一线含铂化疗后维持治疗；单药或联合甲磺酸阿帕替尼用于伴有胚系BRCA突变的HER2阴性乳腺癌患者的治疗）获批上市。阿帕替尼的第4个适应症（联合氟唑帕利用于伴有胚系BRCA突变的HER2阴性乳腺癌的治疗）与恒格列净的第2个适应症（与盐酸二甲双胍和磷酸瑞格列汀联合使用治疗2型糖尿病）获批上市。富马酸泰吉利定注射液获批用于治疗术后中重度疼痛。在研管线加速推进，截至目前恒瑞共有18项上市申请（含新增适应症）获NMPA受理，90多个自主创新产品正在临床开发，约400项临床试验在国内外开展。报告期内共取得创新药临床批件112个，共有24项临床推进至Ⅲ期，27项临床推进至Ⅱ期，26项创新产品首次推进至临床Ⅰ期。共有9项临床试验被纳入突破性治疗品种名单，4个品种被纳入优先审评品种名单，3项临床试验被纳入美国FDA快速通道资格认定，1项临床试验获得EMA孤儿药资格认证。专利申请和维持方面，截至2024年底，公司于大中华区累计申请发明专利2609件，PCT专利704件，拥有大中华区授权发明专利1084件，欧美日等国外授权专利753件。未来三年预计47项创新成果获批上市恒瑞医药管线储备丰富，发展后劲足。特别值得关注的是，此次年报中披露了未来三年预计获批上市的47项创新成果，覆盖肿瘤、代谢及心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病等治疗领域，其中包括HER2 ADC、GLP-1药物等重磅产品。可见，恒瑞创新药研发已形成了上市一批、临床一批、开发一批的良性循环。根据公告，2025年预计上市项目11项，备受关注的明星产品HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）有望获批用于非小细胞肺癌，该产品已有8个适应症获国家药监局突破性疗法认定，另有6项Ⅲ期临床在研。此外，NK1/5-HT3双通道止吐复方制剂HR20013、干眼病产品SHR8058滴眼液，也有望造福患者健康；已上市产品中，中国首个自主研发JAK1抑制剂艾玛昔替尼（艾速达®）用于类风湿关节炎、特应性皮炎2个适应症，重组抗IL-17A人源化单克隆抗体夫那奇珠单抗（安达静®）用于强直性脊柱炎也有望获批，值得期待。2026年预计上市项目13项，另一款重磅产品PD-L1/TGF-βRⅡ双靶点融合蛋白瑞拉芙普-α（SHR-1701）有望获批胃癌适应症，经查询，目前国内外尚无同类产品获批上市，具备First-in-Class潜力。新型口服EZH2抑制剂SHR2554用于淋巴瘤，PD-1单抗和小分子TKI联合疗法卡瑞利珠单抗联合苹果酸法米替尼用于二线宫颈癌也有望上市。已上市产品中，中国首个自主研发的非肽类口服血小板生成素受体激动剂（TPO-RA）海曲泊帕乙醇胺（恒曲®）用于再生障碍性贫血、化疗引起的血小板减少症、儿童/青少年免疫性血小板减少症，中国首个自主研发的新型高选择性CDK4/6抑制剂羟乙磺酸达尔西利（艾瑞康®）用于HR+/HER2-乳腺癌辅助治疗，都有望进入临床应用。2027年预计上市项目23项，热门的GLP-1药物或将迎来上市，具备同类最佳潜力的GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531用于2型糖尿病和超重/肥胖2个适应症，口服小分子GLP-1受体激动剂HRS-7535用于2型糖尿病均有望获批。此外有望上市的还有：具备First-in-Class潜力的HER3 ADC创新药SHR-A2009用于非小细胞肺癌、URAT1抑制剂SHR4640用于痛风伴高尿酸血症。在已上市产品中，中国首个自主研发的抗HER1/HER2/HER4靶向药马来酸吡咯替尼片（艾瑞妮®）用于HER2阳性乳腺癌延长辅助治疗，艾玛昔替尼用于放射学阴性中轴型脊柱关节炎，有望进一步拓展应用。国际化稳步推进恒瑞医药稳步推进国际化战略，坚持自主研发与开放合作并重，在内生发展的基础上着力加强国际合作。目前已实现13笔创新药海外授权合作，其中近三年对外授权8笔。公司将自主研发的Lp(a)抑制剂、DLL3 ADC、PARP1抑制剂等许可给包括默沙东、IDEAYA Biosciences、德国默克在内的多家海外药企。其中，2024年5月，公司将具有自主知识产权的GLP-1类创新药HRS-7535、HRS9531、HRS-4729许可给美国Kailera公司，首付款加里程碑付款累计可高达60亿美元，公司还取得美国Kailera公司19.9%的股权，创新了国内药企BD出海模式。国际临床试验稳步开展。目前恒瑞已在美国、欧洲、澳大利亚、日本及韩国等国家和地区启动超20项海外临床试验；SHR-A2009、SHR-A1912、SHR-A1921、SHR-A2102四款ADC创新药获得美国FDA快速通道资格认定。公司努力推动高质量医药产品惠及全球患者。目前公司产品已进入超40个国家，在欧美日获得包括注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂在内的20余个注册批件。报告期内，公司在美国获批上市3款首仿药品，分别为：他克莫司缓释胶囊、布比卡因脂质体注射液、注射用紫杉醇（白蛋白结合型），其中布比卡因脂质体注射液是该品种全球首仿药。同时，恒瑞创新实力持续赢得国际认可。报告期内已有与公司产品相关的386项重要研究成果相继在BMJ（英国医学杂志）、JAMA（美国医学会杂志）、Lancet Oncology（柳叶刀·肿瘤学）等全球顶级期刊发表，累计影响因子达2869.2分。其中，艾司氯胺酮产后抑郁预防研究结果发表在《英国医学杂志》，发表时影响因子达105.7分；卡瑞利珠单抗新辅助治疗三阴性乳腺癌的临床Ⅲ期关键研究成果发表在《美国医学会杂志》（JAMA），发表时影响因子达63.1分，该研究是JAMA创刊141年以来首次发表基于中国人群的乳腺癌原创新药研究。此外，公司超百项抗肿瘤创新研究成果被2024美国临床肿瘤学会（ASCO）年会、欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会、欧洲肺癌大会（ELCC）、世界肺癌大会（WCLC）等国际知名学术会议录用为口头报告/会议壁报；多项慢病产品研究亮相国际学术舞台，被美国血液学会（ASH）、美国肾脏病学会（ASN）、美国心脏病学会科学年会（ACC）、美国皮肤科学会年会（AAD）等国际会议录用为口头报告。
恒瑞医药营业收入净利润
证券时报·e公司陈澄03-30 20:24
大手笔！市值95亿元A股公司，拟投资159亿元！

总投资约159亿元！云图控股拟投建绿色化工新能源材料项目。最新市值95亿元的云图控股(002539)3月28日晚间公告，公司近日与贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署了《云图智领绿色化工新能源材料项目投资合作协议书》，拟在贵港覃塘产业园区投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目。公告显示，该项目总投资约159亿元人民币，分三期建设。其中一期投资约10亿元，用地约300亩，主要建设90万吨高效复合肥生产装置，配套建设仓储及辅助设施。二期投资约60亿元，用地约1200亩，主要建设100万吨/年合成氨、150万吨/年尿素、30万吨/年液体及颗粒硝铵、27万吨/年硝酸生产装置，并配套建设2×450吨/时燃煤蒸汽锅炉及仓储设施。三期规划投资约89亿元（含界区外配套公用设施），用地约1500亩，主要建设100万吨/年合成氨、150万吨/年尿素、30万吨/年高效复合肥、60万吨/年尾气清洁剂、20万吨/年液体及颗粒硝铵、30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂、25万吨/年精制酸、21万吨/年双氧水、15万吨/年硝酸、25万吨/年空分液体产品、25万吨/年液体CO2、6万吨/年硫酸等生产装置，并配套建设一台450吨/时燃煤蒸汽锅炉，厂区铁路专用线。云图控股深耕化肥行业30年，已建成除尿素外的氮肥、磷肥完整产业链。通过实施上述项目，公司将进一步完善“合成氨—尿素/硝酸铵—复合肥”氮肥完整产业链，以及“黄磷—热法磷酸—精制磷酸—磷酸铁—磷酸铁锂”新能源材料产业链。云图控股在公告中提到，本项目生产的新型高效复合肥广泛用于各类农作物种植，尿素和硝酸铵既是重要的氮肥原料，也是重要的化工原料，农业、工业领域的需求持续增长，具有广阔的市场拓展空间。与此同时，随着新能源汽车的普及率持续提升以及储能系统的广泛应用，磷酸铁锂电池的市场份额持续扩大，并站稳市场主流电池的地位，加上磷酸铁锂电池产能“出海”提速，本项目生产的新能源电池正极材料磷酸铁锂及其前驱体磷酸铁发展前景向好。项目所在的广西贵港，地处华南地区、西南地区及珠三角、北部湾经济圈的结合部，是中西部扩大开放、进入国际市场的重要通道。云图控股表示，项目产品可依托贵港得天独厚的区位优势、发达的“水铁公”联运网络，重点辐射农业产业发达的广西、广东、海南等国内市场及东南亚市场，满足上述地区农业、工业领域对相关产品的庞大需求，并填补公司在华南地区的产能空白，有效降低原材料和产品物流成本。
云图控股绿色化工新能源材料
证券时报·e公司臧晓松03-28 21:24
冶炼加工费大幅下降，公司有何应对措施？云南铜业回应

人民财讯3月28日电，针对“2024年四季度至今，冶炼加工费大幅下降，公司有何应对措施”的问题，云南铜业在分析师会议上表示，一方面，公司从战略上布局“数智转型、做大资源、做精矿山、做优冶炼、做实再生（铜）、做细稀散（金属）”，加大城市矿山、稀散金属的提取；另一方面，2025年公司聚焦极致经营工作重点，着力推动公司高质量发展，推进铁血降本，公司经过几年的降本、提质增效，主要产品的成本具有一定的竞争力；此外，公司加大副产品硫酸、硒、碲、铂、钯、铼等利润贡献度，提升公司综合竞争力。
云南铜业冶炼加工费数智转型
人民财讯郑灶金03-28 08:40
【早知道】央行：不断完善货币政策框架，择机降准降息；美股收跌，纳指跌0.53%

【摘要】商务部：中方已起诉美方加征关税措施；央行：不断完善货币政策框架，择机降准降息；三部门：在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景；商务部：国内外最新人形机器人将在本届消博会同台竞技；食品安全新国标亮相：不允许再使用“不添加”“零添加”等用语；上交所上市公司一季报预约披露时间出炉，小商品城拔得头筹；三大交易所公布清明节休市安排：4月4日至6日休市；美股三大指数集体收跌，纳指跌0.53%，纳斯达克中国金龙指数涨1.39%。隔夜外盘美股三大指数集体收跌，纳指跌0.53%，道指跌0.37%，标普500指数跌0.33%。游戏驿站跌超22%。大型科技股涨跌不一。英伟达跌超2%，谷歌、Meta跌超1%；苹果涨超1%，特斯拉、微软、亚马逊、英特尔小幅上涨。纳斯达克中国金龙指数收涨1.39%。热门中概股多数上涨，小牛电动涨近12%，爱奇艺涨超5%，名创优品涨逾4%，知乎、哔哩哔哩涨超3%，京东、阿里巴巴涨超2%。热点聚焦一、国际局势①俄副外长：谈论重启俄美战略稳定对话“为时尚早”②马克龙：美加征关税不是好主意必要时欧洲将反制③加拿大总理：加美传统关系已经结束④巴西央行下调该国2025年经济增长和通胀预期⑤墨西哥央行下调基准利率至9.0%二、人形机器人①国新办3月27日就第五届中国国际消费品博览会有关情况举行发布会。海南省副省长顾刚介绍，本届消博会展览展示优化创新。着力推动科技互动，展示人工智能大模型、仿生机器人、外骨骼机器人和机器狗、脑机接口产品、AR眼镜等最新科技消费产品，提升人机交互体验。②商务部：国内外最新人形机器人将在本届消博会同台竞技③华为、宇树科技、灵伴科技等将携新款智能手机、人形机器人等产品亮相消博会④全球首次批量进厂，东风柳汽近期采购并在上半年完成部署20台优必选工业人形机器人要闻精选公司新闻主题机会1、供需结构趋紧需求回暖硫磺和硫酸价格暴涨生意社数据显示，近期国内硫磺价格连续上涨，最新报价2441元/吨，较2月3日价格1637.67元/吨，累计涨幅超49%，值得注意的是，硫磺价格较去年已实现翻倍增长。具体来看，2024年3月中旬，硫磺价格约为1027元/吨，至今涨幅近137%；百川数据显示，硫酸价格目前报价596.96元/吨，较今年2月7号价格359.01元/吨，上涨66%，较去年2月22号价格152.99元/吨，上涨290%。硫磺价格上涨主要受供需结构趋紧及成本端支撑等多重因素驱动。从供应端分析，全球低硫原油使用比例提升导致硫磺副产品产量下降，叠加国内主要产区生产企业集中检修，加剧了市场供应紧张态势。需求端方面，己内酰胺等化工领域生产活动复苏进一步扩大硫磺消费量。硫磺作为硫酸主要原料，其价格上涨，直接推高硫酸生产成本。铜矿供应紧缺，全球铜矿资源紧张，间接减少硫酸副产品供应。需求端回暖，春耕备肥期磷肥生产需求集中释放，带动硫酸采购量显著上升。相关概念公司有粤桂股份、兴发集团等。2、碳酸锶价格同比大涨106% 供需紧张价格向上空间大据百川数据显示，近期碳酸锶价格再度开启上涨，3月27日碳酸锶价格再度开启上涨，出厂价最高达15500元/吨，直逼前期新高。2024年4月以来，碳酸锶价格开启主升浪，从7500元/吨涨至目前，累计涨幅超106%。近期国际碳酸锶巨头受灾影响产量预期，墨西哥Kandelium因火灾和大风影响导致工厂和库存一并被烧毁，涉及碳酸锶产能4万吨，目前已通知下游停止供应，未来复产时间预计较长。中国2024年从墨西哥进口碳酸锶1.3万吨，占比51%，通常3—5月是碳酸锶进口旺季，Kandelium停产将对国内供应造成较大影响。国内方面，去年3月应急管理部办公厅发布通知，要求使用间歇碳化法工艺的碳酸锶工厂必须一年内（即2025年3月之前）改造完毕，国内碳酸锶产能约20.8万吨，近半产能因此停、减产。业内人士表示，行业数据显示1—2月碳酸锶产量同比下滑16.15%，供给端扰动对价格影响逐步显现，预计碳酸锶价格有望持续上涨，短期将突破前高1.9万元，如出现行业恐慌性囤货，年内极有可能复制TMA涨价趋势。在下游成本中，碳酸锶成本占比10%以下，为涨价提供弹性与空间。相关概念公司有海利尔、钱江生化等。3、国产创新药全球领跑叠加AI技术突破医药板块估值洼地凸显配置价值近期，国产药企自主研发的TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗的第二项适应症获批上市，用于治疗EGFR突变非小细胞肺癌。这是全球首个在肺癌适应症获批上市的TROP2抗体偶联药物。近年来，我国创新药的优势愈发明显，目前，我国创新药在GLP-1药物、双特异性抗体、抗体偶联药、CAR-T等细分领域取得重大突破，部分成果已达到全球领先或国际先进水平。中国创新药企业在“AI+创新药"技术领域也走在了前列。2025年，多家国产医药已接入DeepSeek，此外，AI技术对药物研发环节的颠覆效应已初步显现。华泰证券认为，中国创新药和设备器械的出海目前已经初具规模，且还在持续快速增长，考虑到海外市场更高的价格和更稳定的市场格局，已有资产出海或具备持续出海能力的创新药械有望成为2025年市场表现最为耀眼的板块。创新药、大型设备、IVD及部分高值耗材的海外资产重估有望成为2025年医药结构性行情的主线。CXO板块有望进一步修复。相关概念公司有恒瑞医药、康弘药业、奥赛康、荣昌生物等。财经日历
证券时报·e公司03-28 07:43
中国有色矿业核心业绩指标创历史新高多元驱动构建新发展格局

3月27日下午，中国有色矿业（01258.HK）召开2024年全年业绩发布会，公司总裁杨大勇、副总裁孙希文、财务总监游波及董事会秘书朱超然出席会议。总裁杨大勇表示，2025年是“十四五”的收官之年，也是“十五五”的谋划之年。公司作为中国有色集团旗下核心的海外矿产资源开发平台，坚持全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展，随着一系列增储上产项目、改革增效措施逐步落地，公司的价值创造能力与核心竞争力将得到极大提升。核心业绩指标均创历史新高中国有色矿业是我国最早成功开发境外有色金属矿产资源的企业，在赞比亚和刚果（金）拥有多家矿山和冶炼厂，形成覆盖采、选、冶全产业链的企业集群。2024年中国有色矿业实现营业收入38.16亿美元，同比增长5.8%；净利润5.57亿美元，同比增长46.2%；归母净利润3.99亿美元，同比增长43.5%；净资产收益率20.2%，增长近五个百分点。公司主要财务指标均创历史新高。中国有色矿业拟按照2024年归母净利润的42%向全体股东派付2024年末期股息，经核定分红金额约为1.67亿美元，股息约为4.29美分/股（约0.333港元），按当日股价计算股息率约为5.6%。分红方案实施后，中国有色矿业连续五年维持40%以上的分红比例，分红率及股息率处于同行业领先水平。增储上产有序推进2024年中国有色矿业在矿山生产及冶炼端遇到了前所未有的困难。面对东道国电力短缺、冶炼加工费下滑、采矿服务商更换等不利扰动，公司持续深入开展六个增效，坚定落实各项改革措施，经营质量和价值创造能力进一步提升。中色卢安夏和刚波夫矿业阴极铜产量超设计产能10%以上均创历史最好水平，保证了公司自产铜产量完成年度目标。公司全年综合铜产量52.4万吨，其中自有矿山产铜约16万吨，生产硫酸106万吨，氢氧化钴含钴1010吨，液态二氧化硫1.6万吨。同时中国有色矿业积极推进增储上产工作，中色卢安夏新矿项目经勘查和核实，新增铜金属资源量近120万吨；中色非矿、刚波夫等企业通过深边部找矿新增铜金属资源量近60万吨。多个扩产项目均按开发计划稳步推进，中色卢安夏新矿项目抽排水进度过半、穆南浅部及马希巴联合恢复开采已经开始、28号竖井深部硫化矿开发加快推进、刚波夫门赛萨矿体露天坑抽排水工程结束，进入预开发阶段；谦比希湿法桑巴铜矿项目开始可行性研究。2024年3月，中国有色矿业在香港实施闪电配售，融资1.25亿美元，公司资本结构进一步优化、资金储备进一步增厚。截至2024年末，公司资产负债率降至27.1%，同比下降7.8个百分点；2024年度财务费用（1135万美元）同比下降65%，节省利息支出超两千万美元。报告期末，中国有色矿业非受限资金超10亿美元，为公司未来增储上产夯实资金基础。多元驱动构建新发展格局作为我国最早成功开发境外有色金属矿产资源的企业，中国有色矿业高度重视ESG工作。2024年，公司落地全球首个绿色微网矿山样板点（8MW光伏+4MWh储能），全年可减排二氧化碳119吨，稳定保产4800吨阴极铜产量。卢阿拉巴铜冶炼、刚波夫矿业完成湿法冶炼水循环系统升级，实现生产废水不外排，有力推动清洁能源规模化应用与资源高效利用。刚波夫矿业全年恢复矿区生态面积超1.2万平方米。同时中国有色矿业积极开展校企合作与技能培训，中色卢安夏中赞职业学院205名毕业生全员实现就业。公司在赞比亚、刚果（金）落地卫生站、农业灌溉等民生工程，基础设施建设惠及超万人。在投资者提问环节，中国有色矿业管理层就投资者关心的铜价、地缘政治等核心问题进行了详细解答。中国有色矿业表示，2025年在铜矿供给端，地缘政治、社区、气候、地质情况等因素的扰动仍将持续，供给增速不及预期；在需求端，电网、家电、新能源等领域的需求保持稳中有升，中国等主要经济体的一系列刺激政策，有望带动全球经济回暖。综合来看，铜矿供给仍将处于紧平衡状态，国际铜价或将维持高位运行。为应对世界经济增长动能不足、局部地区地缘政治等不利因素的影响，中国有色矿业将加快推动传统产业改造升级，将科技创新转化为产业创新。2025年中色卢安夏新矿项目将完成抽排水全面转入恢复建设阶段，穆利亚希南井下矿有望于明年上半年开始试生产，成为世界上首个大型矿山长期水淹后成功恢复的案例；谦比希湿法桑巴矿山项目和刚波夫门赛萨矿体项目将完成可行性研究和投资决策，开始正式建设；外延式发展也将取得突破性进展，公司的增储上产和资源并购将进入跃升发展期。此外，中国有色矿业还将更加积极有效的对接资本市场，在投资者关系维护、信息披露、ESG工作、合规经营、股东回报等方面推出更加卓有成效的举措。
中国有色矿业业绩发布多元化驱动
证券时报·e公司康殷03-27 20:25
【0327脱水研报】产业端已进入密集试验期，氢能无人机开启0-1进程；板块弹性高，军工电子板块有望率先受益行业订单与预期的双重回暖！

今日研报内容： 1、无人机动力的更优选，氢能无人机开启0-1进程 2、板块弹性高，军工电子板块有望率先受益行业订单与预期的双重回暖 3、家电板块25Q1业绩前瞻 4、一图速览涨价概念，这几个领域值得重点关注
证券时报·e公司03-27 19:52
利好突袭！涨停潮，这一板块爆了！

A股今日窄幅震荡上扬，科创50指数较为强势；港股强势震荡，恒生科技指数一度涨超2%，收盘小幅走高。具体来看，A股三大股指盘中维持震荡上扬态势，科创50指数涨超1%。截至收盘，沪指涨0.15%报3373.75点，深证成指涨0.23%报10668.1点，创业板指涨0.24%报2145.1点，科创50指数涨1.12%报1040.57点，上证50指数涨0.51%，沪深北三市合计成交12171亿元，较昨日增加367亿元。今日，电力、钢铁、有色、煤炭、石油等资源股集体走低，化工板块逆市爆发，三维股份、华融化学、善水科技、恒光股份等涨停，中毅达1分钟直线涨停，3月10日以来已累计大涨近190%；创新药概念拉升，迈威生物涨超10%，奥康赛、华东医药等涨停；光刻机概念崛起，新莱应材20%涨停，芯碁微装、飞凯材料、国林科技等涨超10%；海洋经济概念大幅回落，大连重工、神开股份、振华重工等跌停，尤夫股份逆市涨停斩获5连板。值得注意的是，泡泡玛特今日再度飙升，盘中一度涨近14%最高攀升至160港元/股，续创历史新高，市值突破2000亿港元。至此，该股年内已累计涨超70%，而自2022年10月9.5港元/股的底部，相较当前的历史高点，该股已暴涨近16倍。化工板块掀涨停潮受多个化工品涨价提振，化工板块近日走势强劲，今日盘中再度强势拉升，截至收盘，三维股份30%涨停，华融化学、善水科技、恒光股份20%涨停，江天化学、佳先股份涨超14%，渤海化学、亚星化学、神剑股份、红宝丽等多股涨停。值得注意的是，中毅达再度涨停，近14个交易日已累计大涨近190%。公司昨日晚间提示，公司生产产能保持稳定，近期无新建计划。公司产品结构、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。公司近日在投资者互动平台表示，公司季戊四醇装置产量稳定，产销基本平衡。公司季戊四醇生产装置主要以生产工业用季戊四醇为主，同时联产工业用双季戊四醇。数据显示，从2024年10月的2.5万元/吨，双季戊四醇价格一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨—6.3万元/吨区间，部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关，短短半年时间涨幅高达175%—215%。据百川盈孚数据，3月25日，我国单季戊四醇、双季戊四醇价格分别为1.15万元/吨、6.7万元/吨，较年初分别增长了1.9%、39.6%。有分析称，近期双季戊四醇价格涨势明显，处于供不应求的态势。场内无双季戊四醇现货供应且排单周期较长下，下游拿货备货积极性良好，推动双季戊四醇企业报盘价格上调。国信证券指出，我国作为季戊四醇的主要生产地，行业集中度与技术壁垒均较高。2023年我国产能约25.8万吨，占全球市场的46.9%，已然成为全球最大生产国。在下游需求方面，随着环保、性能要求提升，传统需求迈向高端化，新兴需求也快速放量；下游增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、稳定剂等需求也在稳步上升，高品质、高标准的季戊四醇产品未来具有较为广阔的发展空间。此外，随着下游需求逐步好转，今年以来，硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品均开启涨价模式，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种年内涨幅均超过40%。同时，钛白粉掀起一轮涨价潮。日前，行业龙头龙佰集团发布调价函，3月21日起，公司各种型号的钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类市场上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调70美元/吨。其他国内厂家陆续跟进，包括惠云钛业、中核钛白、安纳达等。海外厂商亦宣布涨价，科慕宣布4月1日起对在亚太地区售卖的所有等级的钛白粉产品进行提价，提价幅度为100美元/吨。另根据百川盈孚，3月25日溴素市场均价为2.8万元/吨，相较于此前一日上涨3000元/吨，相较于2025年初价格上涨6500元/吨。2025年初至今，溴素市场价格经历多轮跳涨，累计涨幅已达30%。德邦证券认为，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，在溴资源紧缺且我国高度依赖进口的背景下，溴素涨价支撑力度或可持续。创新药概念拉升创新药概念盘中发力拉升，截至收盘，迈威生物、荣昌生物涨超11%，奥赛康、康弘药业、华东医药涨停，百利天恒、阳光诺和等涨超8%。机构表示，国内创新药多元支付机制建设持续推进，2025年有望成为政策落地转折年，首先首版丙类医保目录年内推出，其次在完善药品价格形成机制及进一步支持创新药政策有望落地新举措，全链条支持创新药政策持续深化，加快推进创新药高质量发展，融入国际市场。湘财证券指出，当前优质创新药公司逐步进入盈利周期，一方面产品商业化及海外授权推动业绩持续释放，另一方面行业受益于支持政策深化和AI赋能，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。从中期维度来看，行业需求端确定性优势显著，供给端产业及市场竞争格局持续改善，整体供需格局不断优化，看好估值相对底部区域板块配置价值。追踪产业发展变化及市场周期波动，推荐创新和复苏两大主线，建议自下而上筛选符合产业发展趋势的投资标的。光刻机概念崛起光刻机概念强势上扬，截至收盘，新莱应材20%涨停，佳先股份涨超14%，飞凯材料、国林科技涨超10%，红宝丽、江化微等涨停，容大感光涨约6%。中信证券指出，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。未来若DUV及EUV设备逐步实现国产化突破，国内先进制程产线有能力逐步实现国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。建议关注受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关公司，尤其是光刻工艺相关的设备和零部件厂商。此外，受益于国产光刻机突破，中信证券认为，未来国内先进制程扩产有望加速。（证券时报）
A股港股科创50指数
证券时报03-27 17:57

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