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【0410脱水研报】看好人形机器人产业大趋势，回调后性价比更高；体验型消费韧性强、弹性大，关注出行链环节！

今日研报内容： 1、看好人形机器人产业大趋势，超理性回调后，性价比更高 2、体验型消费韧性强、弹性大，关注景区、酒店、免税等出行链环节 3、行业2025年交付起量！零部件与整机环节盈利有望改善 4、这个品种的国产中标量快速攀升
证券时报·e公司04-10 22:14
华利集团年售运动鞋2.23亿双净利38亿元拟派现26.8亿元分红率达70%

随着客户拓展、产能扩张顺利，华利集团(300979)业绩恢复高增。4月10日晚，华利集团披露2024年年报，公司2024年实现营业收入240.06亿元，同比增长19.35%；实现归母净利润38.4亿元，同比增长20%；基本每股收益3.29元。值得注意的是，公司拟每10股派发现金红利23元（含税）。除本次利润分配预案外，2024年度公司不存在其他现金分红事项，未实施股份回购，公司预计现金分红总额为人民币26.8亿元（含税），占公司2024年度归母净利润比例约为70%。此前，公司控股股东香港俊耀提议的利润分配方案为，拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在结合公司盈利情况、现金流情况以及未来资本开支等情况后，华利集团拟进一步提高现金分红金额，回报投资者。资料显示，华利集团主要从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售。作为全球领先的运动鞋专业制造商，华利集团是国际知名的运动休闲品牌Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、On、New Balance、Puma、Asics、Under Armour、Lululemon等的重要合作伙伴。年报显示，报告期内运动品牌的库存情况基本缓解，运动鞋制造商的订单逐步恢复。2024年全年，公司销售运动鞋2.23亿双，同比增长17.53%。近年来，运动鞋制造中心逐步从中国内地向越南、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、印度等东南亚和南亚国家转移，运动鞋原材料制造商也开始逐步从中国内地向上述东南亚和南亚国家转移。华利集团表示，随着近年来地缘政治风险加剧，国际贸易环境不确定性增加，运动鞋品牌运营商和大型运动鞋制造商加快了分散制造基地的步伐。目前，华利集团主要生产基地位于越南北部和中部区域，公司也在印度尼西亚筹建第二生产基地。本报告期，公司在越南的3家新工厂开始投产，位于印度尼西亚的第一家工厂已在2024年上半年开始投产。公司在中国新设的工厂以及印度尼西亚生产基地的另一厂区也已于2025年2月开始投产。而华利集团产品的主要进口国和地区包括美国、欧盟、中国及亚太地区等全球市场。年报数据显示，2024年公司85%的营收来自美国，分地区的销售收入划分为按客户总部所在地区进行划分。此前在互动平台回复投资者问询时，华利集团表示，目前客户没有取消和减少订单，以往关税都由品牌客户承担。年报披露的销售收入，是按客户总部所在地进行划分，比如公司来自Nike的收入全部统计在美国地区，来自Puma的收入全部统计在欧洲地区。华利集团透露，这次关税如果大幅提升，品牌客户若全部或大部分转嫁给消费者，很可能会影响部分消费者购买意愿。品牌客户也可能会跟制造商讨论成本问题，但制造商的净利润空间有限，不同盈利能力的制造商面临的压力会有差异。该公司在对美出口上已经有一定的布局和准备，希望能尽可能减少影响。在年报中谈及未来发展时，华利集团表示，公司将积极扩张越南之外的产能，2025年公司在中国、越南和印度尼西亚均有新工厂投产。同时继续拓展新客户，优化公司结构。此外，公司将与当地政府、顾问等保持密切沟通，关注当地法律、政策和风俗习惯等方面的变化，不断提升国际化运营管理能力。
华利集团运动鞋净利润
证券时报·e公司刘茜04-10 22:04
【0410评级日报】存量订单101.6亿元！在手高利润订单待释放，这家油气设备公司业绩拐点来了

中东市场布局进入收获期，这家设备公司业绩确定性高，拐点到来
证券时报·e公司04-10 19:28
沃尔核材：一季度净利润同比预增30%—40%

人民财讯4月10日电，沃尔核材(002130)4月10日晚间发布业绩预告，预计2025年一季度实现净利润2.4亿元—2.58亿元，同比增长30%—40%。报告期内，公司电子产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长，其中，受益于数据通信等下游行业快速增长的需求，公司高速通信线产品收入增速较快；公司还通过持续提升自动化水平、提高生产效率、优化产品结构等积极举措来提升盈利能力。
沃尔核材业绩预告净利润增长
人民财讯许擎天梅04-10 18:31
西菱动力：一季度净利同比预增97.68%—117.44%

人民财讯4月10日电，西菱动力(300733)4月10日晚间发布业绩预告，预计2025年一季度实现净利润2000万元—2200万元，同比增长97.68%—117.44%。一季度，民用航空业务持续增长，军用航空零部件业务景气度同比回升，航空零部件业务盈利能力获得提升；公司汽车零部件业务供应链体系进一步优化，产品盈利能力改善。西菱动力同时发布业绩快报，2024年营业收入为17.63亿元，同比增长16%；净利润5073.66万元，同比扭亏；基本每股收益0.17元。
西菱动力业绩预告净利润增长
人民财讯许擎天梅04-10 16:33
【实时研报】这个品种的国产中标量快速攀升，具备产品竞争力与持续创新力的领头羊企业先受益

这个行业在美股市场享有较高的估值水平。
证券时报·e公司04-10 13:40
华鼎股份：2024年净利润同比增206.27% 聚焦锦纶主业智造引领未来

4月9日晚间，华鼎股份（601113.SH）披露2024年度报告。公司实现营业收入75.21亿元，受跨境电商板块剥离影响同比下降，但盈利能力显著提升，归母净利润同比增长206.27%至4.89亿元，扣非净利润同比增长近190%，全面反映出主业经营质量的大幅改善。年报数据显示，华鼎股份2024年锦纶板块收入同比增长14.3%至58.76亿元，占比提升至主营收入的近八成，成为利润增长的主要驱动。同期，该板块毛利率提升2.5个百分点至14.05%，显示出公司在高端民用丝领域的议价能力持续增强。产销方面，公司全年锦纶丝产量达30.39万吨，同比增长17.56%，销量达到30.09万吨，同比增长11.9%，产销率稳中有升，库存控制合理。产能提升主要受益于江西集好等子公司产能释放，以及设备利用率的优化。同时，公司加大定制化产品投入，推出多个细旦、高F、高弹性产品，有效拓展运动服、内衣、功能性户外服饰等中高端市场。与此同时，公司进一步加强对产业链关键环节的掌控，通过吸收合并五洲新材、推进新产能布局等方式优化组织架构与产能配置。2024年，公司启动两个总投资合计近20亿元的锦纶长丝项目，分别为“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”与“年产6万吨PA66长丝项目”，将有效增强其在中高端锦纶市场的供给能力，巩固其作为国内民用锦纶领先企业的地位。智能制造深度融合，绿色可持续理念贯穿全局作为国内锦纶行业科技转型的代表性企业之一，华鼎股份持续推进“智改数转”工程，夯实智能制造基础能力。公司打造的“华鼎五洲锦纶纤维未来工厂”已成功入选浙江省“未来工厂”名单，成为锦纶行业数字化变革的重要样板。工厂全面融合工业互联网、大数据、物联网等前沿技术，推动从原料进厂、车间生产、物流出库到客户交付的全过程数字化、可追溯。在工厂自动化与系统集成方面，公司构建了以“精益标准化、流程自动化”为基础、“智能决策、动态调度”为核心的柔性化生产体系，实现“自感知、自诊断、自优化、自决策、自执行”的智能闭环。此外，公司“精准配送”“智能仓储”系统成功入选国家智能制造优秀场景案例，进一步提升运营效率与客户响应速度。绿色转型亦是华鼎股份的重要战略方向。2024年，公司持续推进环保材料替代与循环资源利用，在废丝造粒、再生锦纶、原液着色纤维等领域取得显著进展。其中，自主开发的再生锦纶产品已获得GRS全球回收标准认证和中国化纤行业绿色纤维（GF）标志，广泛应用于高端内衣、户外运动、家居休闲等消费品领域，绿色品牌形象日益深化。科技创新筑牢护城河，高端定位描绘成长蓝图2024年，华鼎股份持续深化科技研发体系建设，在“研发+工艺+市场”一体化平台推动下，形成了从基础研究、工程转化到终端应用的闭环创新机制。报告期内，公司研发投入同比增长19.18%，达到1.79亿元。公司旗下拥有博士后科研工作站、省级重点企业研究院等多个创新平台，构建起以原创性技术驱动产品升级的发展路径。在产品端，公司已形成以锦纶6与锦纶66为核心的双轨矩阵，涵盖差别化纤维、功能性纤维、绿色纤维、空气包覆纤维、太空纤维等六大系列、上千种产品，服务覆盖从基础内衣、运动服饰到高性能防晒、防护材料的多个细分赛道。依托先进设备与定制化工艺，公司为多家国际知名运动、户外品牌提供差异化产品解决方案，客户黏性持续提升。同时，公司高度重视未来产能战略。拟通过定向增发募集资金不超过7.08亿元，用于投建“年产6.5万吨差别化锦纶PA6项目”。该项目定位于高品质差别化领域，将显著增强公司产品技术含量与附加值，提升市场定价能力和整体抗周期能力，助力华鼎股份在新一轮行业升级浪潮中站稳高地。在行业层面，随着纺织制造业向高端化、智能化、绿色化方向升级，国家鼓励发展功能性化纤与可持续纤维材料，出台多项政策支持“专精特新”企业和绿色制造体系建设。作为拥有完整创新链条和先进制造体系的行业龙头，华鼎股份无疑将在此轮转型中受益显著。回顾全年，华鼎股份以聚焦主业为核心战略主线，完成从多元化向专业化的转型，交出一份利润增长与资产结构同步优化的答卷。在全球纤维产业高端化、绿色化趋势日益显著的背景下，公司持续加码差别化、高性能、环保锦纶布局，有望在国内外锦纶市场中持续扩大份额，释放更大成长潜力。未来，随着新建项目逐步落地，技术与产能形成协同，华鼎股份有望步入新一轮成长周期。
华鼎股份锦纶净利润增长
04-10 12:17
富创精密：“对等关税”对公司整体运营影响有限将坚持大客户战略及海外市场布局

富创精密(688409)4月9日晚公告，本次美国加征关税对公司整体运营的影响有限，不会对公司未来生产经营及财务状况、持续盈利能力产生重大不利影响。公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与客户、供应商开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。富创精密是国内半导体设备精密零部件的领军企业，主要产品覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节设备。通过向国内外半导体设备龙头企业直销供货，建立了一系列制造标准流程和质量管理体系，产品的高精密、高洁净、高耐腐蚀、耐击穿电压等性能达到主流国际客户标准。富创精密2024年度实现营业总收入30.42亿元，同比增长47.24%，其中国内重点客户营业收入同比增长超80%，约占主营业务收入70%；国际重点客户营业收入同比增长超40%，约占主营业务收入30%。整体来看，公司通过持续聚焦大客户战略和加速海外布局，进一步增强了在国内外市场的竞争力，业务规模持续增长。据介绍，富创精密目前主要出口地为美国、新加坡、马来西亚、日本等，2024年，公司产品直接出口至美国的业务占比约为主营业务收入的11%。富创精密表示，基于与国际主要客户签署的商务条款，关税成本由客户承担，相关政策变化不会导致公司成本增加。根据现行规则，客户从中国采购的部分商品可通过保税或申请关税豁免等方式实现成本优化，相关政策变化亦未对客户造成重大影响。截至目前，双方合作关系稳固，国际客户将质量管控、准时交付、供应链抗扰动能力、成本作为核心决策因素。公司依托先进技术和产能保障能力持续获得市场订单。历史数据显示，2018年至今，富创精密海外业务收入年复合增长率30%，年均增长率60%，客户黏性持续增强。富创精密新加坡子公司自2023年启动建设以来，截至公告披露日已完成核心客户A1公司认证并实现接单，同时A2客户的认证已完成审核。随着新加坡子公司产能的逐步释放，其本土化生产将直接对接海外市场。富创精密称，根据“对等关税”政策，新加坡地区适用税率为10%，相较越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚等主要亚洲制造基地具有显著成本优势。在此政策框架下，新加坡子公司作为开展国际业务的主体，其供应链成本竞争力得到显著提升。将进一步增强公司与境外友商的竞争壁垒，为公司构建全球化供应链新格局奠定战略支点。“本次美国加征关税对公司整体运营的影响有限，不会对公司未来生产经营及财务状况、持续盈利能力产生重大不利影响。”富创精密表示，公司将积极跟踪国际、国内政策动态走向，与客户、供应商开展积极主动的沟通，对政策可能发生的变化进行积极响应。同时，公司坚持大客户战略及海外市场布局，专注研发创新，灵活应对国际环境、政策变化带来的风险，保证公司在全球市场的持续竞争力。
富创精密对等关税半导体设备
证券时报·e公司孙宪超04-10 07:26
我爱我家2024年实现营收125亿元持续提高核心城市市占率水平

我爱我家(000560)4月9日发布2024年财报，报告期内，公司实现住房总交易额（GTV）约为2876亿元；实现营收125.4亿元，较去年同期增长3.7%；归母净利润7341.2万元，较去年同期实现扭亏为盈。在去年一揽子政策的影响下，四季度二手房市场出现复苏态势，我爱我家业务所在核心一线城市的二手房成交量、成交价格均呈现回升走势。与此同时，公司持续强化内部运营管理、数字化和经纪人团队建设，继续提高核心城市的市占率水平，最终实现全年业绩的稳健增长。据了解，我爱我家是中国最早成立的全国性住房经纪服务企业之一，随着互联网和数字化技术的不断发展，公司已经逐步进化为一家以居住交易服务为核心的互联网人居生活服务平台运营商，专注于提供数字化产业解决方案和一体化的运营服务。就去年业绩出现好转，我爱我家表示，2024年以来国内房地产市场相关政策持续放松加码，央行连续降息降准，并陆续降低住房贷款首付比例。在一揽子政策影响下，四季度国内二手房市场出现强劲的复苏态势，公司所在核心一线城市的二手房成交量、成交价格均呈现回升走势，这对公司报告期内的业绩产生了积极正面影响。此外，去年我爱我家继续严控各项费用开支，推动门店租金、装修费用、销售费用、管理费用等各项运营成本的进一步下降。公司一季度出售了位于云南昆明地区的新纪元大酒店相关资产。通过本次出售资产，降低了公司有息负债率，优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产质量，更好地集中资源聚焦主业发展，提升经营效率和盈利能力，促进公司高质量发展。本次交易对公司2024年净利润产生一定正面影响。报告期内，我爱我家业务持续聚焦在国内一线和新一线核心城市，展业地区涵盖北京、上海、杭州、南京、苏州等国内核心城市。截至报告期末，国内运营门店总量约2,636家，其中直营门店2134家，加盟门店502家，经纪人总数约3万余人，报告期内公司实现住房总交易金额（GTV）约为2876亿元，同比增长1.2%。
我爱我家财报营收
证券时报·e公司康殷04-09 21:44
协创数据：对美直接出口收入占比仅2%，“对等关税”对经营影响有限

近日，美国政府宣布根据“对等关税”政策的新一轮加征关税计划，引发了市场的广泛关注。作为一家在智能家居、物联网设备、消费电子等多个领域具有重要影响力的企业，协创数据(300857)密切关注相关政策动态，迅速做出反应，积极评估政策变化对公司业务的影响，并采取了一系列应对措施。协创数据表示，公司直接出口美国的产品收入占比较小，且大部分已由海外智能制造基地生产交付。2024年度公司直接出口至美国的业务占整体营收比例约为2%。公司出口至美国的业务主要采取FOB的贸易模式，即“装运港船上交货”，在这种贸易模式下，由客户承担货物装运上船后的运费并自行清关支付关税。此外，公司目前出口至美国的货物亦通过公司的菲律宾工厂、美国工厂等海外工厂进行交付。未来，公司也会持续通过美国工厂产能扩充以贯彻公司国际化战略。因此，从业务占比、贸易模式及交付渠道等多方面综合衡量，公司基本不受本次关税政策调整影响。在客户分布方面，协创数据的客户覆盖欧洲、亚太地区、拉丁美洲等全球主要市场，产品应用于智能家居、物联网设备、消费电子等多个领域，对单一区域的依赖度较低。这种多元化的市场布局使得公司在面对单一市场的政策变化时，能够有效降低风险，保持业务的稳定发展。协创数据在供应链与成本管控方面也具有显著优势。公司业务的核心原材料采购渠道以国内供应商为主，同时在对关键元器件的采购已建立了日本、韩国、欧洲等替代渠道，国际物流及关税风险整体可控。公司通过智能化产线实现快速产能切换，优先保障在手订单需求。目前在手订单充足，各项业务均稳步推进中，预计盈利能力受到影响较小。近年来，除针对公司原有成熟市场的深入拓展外，公司还加速布局中东、拉美等新兴市场，以进一步降低对成熟市场或单一市场的依赖性，增强公司业务韧性并拓宽市场范围。针对本次“对等关税”政策，协创数据表示，预计对公司整体经营影响较小。目前公司各智能制造基地正有序开展各项经营活动，以保障客户订单的及时稳定交付。同时，公司将继续加强技术创新，继续坚持国际化战略，推进全球研发、全球营销和全球制造体系建设，充分利用公司国际化布局的先发优势，积极应对和把握国际经贸形式变化带来的挑战和机遇。除此之外，公司也将持续关注政策动向，根据政策的最新动态积极调整对应策略，充分降低相关事项对公司所形成的影响，以保障公司稳健发展。同时，协创数据将继续与客户、合作伙伴以及社会各界携手共进，共同应对国际贸易环境的变化，为全球客户提供更加优质的产品和服务。
协创数据对等关税智能家居
04-09 21:34

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