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-3%→9.99%！A股，尾盘异动！

今日，A股小幅震荡。主要股指涨跌互现，上证50指数创3周来新低，沪深300、科创50等亦有所下跌，上证指数、深证成指、北证50等指数则微幅飘红，市场成交萎缩至万亿元以下，创近3个月以来新低。盘面上，银行、人形机器人、体育、汽车等板块相对活跃，航空装备、医疗服务、石油、可控核聚变等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，银行获得逾41亿元主力资金净流入，计算机、通信、电力设备均获得超30亿元净流入，非银金融、汽车、机械设备也都获得超20亿元净流入。国防军工、公用事业主力资金净流出超10亿元，石油石化、医药生物、房地产等也小幅净流出。展望后市，招商证券指出，在4月中上旬，年报和一季报业绩预告的披露仍然成为压制市场的主要因素之一，除此之外，边际走弱的经济数据也可能会阶段性降低风险偏好。从外部环境来看，美国针对中国的打压纵深演绎，4月将迎来一波集中风险释放。4月下旬召开的政治局会议可能会进一步定调财政支出提速或者其他稳增长的政策落地。而外部冲击也有望阶段性缓解，市场有望重新回到上行趋势并加速上行。华泰证券称，A股延续缩量调整态势，资金热度整体有所降温，但暂未出现显著净流出。顺势资金中，融资资金活跃度回落至春节后新低，但融资余额仍位于高位，尚未转向大幅净流出。与之相对，逆势资金净流出态势减缓，宽基ETF净申购、回购预案规模回升，产业资本净减持规模同步收窄，资金底部或仍有支撑。市场焦点方面，大金融今日全线走强，银行股领涨，板块指数盘中一度涨逾1%。上海银行连续8日上涨，股价创历史新高（复权，下同），沪农商行也8日7涨，创年内新高，渝农商行创5年多新高，长沙银行创4年新高，厦门银行创近3年新高，北京银行、江阴银行等也纷纷创出年内新高。多元金融、券商、保险、互联金融也跟随走强，电投产融临近收盘，由跌逾3%直线拉升至涨停，湘财股份、华创云信等涨幅居前。银行股普遍处于估值低谷，截至今日收盘，A股42家银行股中仅招商银行市净率超过1，其余41家银行均处于破净状态，破净率高超95%。伴随着业绩发布，青岛银行、平安银行、交通银行、渝农商行等先后发布估值提升计划。交通银行计划未来三年（2025年—2027年）每一年度以现金方式分配的利润不少于该会计年度集团口径下归母净利润的30%；平安银行计划2024年—2026年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润10%至35%之间。此外，建设银行、中国银行、交通银行和邮储银行日前分别发布《向特定对象发行A股股票预案》，宣布引入财政部战略投资，政策支持态度明确。中信证券预计，上市银行2025年一季度信贷投放策略保持积极，资产定价保持稳定，息差如期回落但幅度小于预期。受资金市场利率波动影响，部分银行非息收入环比走弱，但由于上年大部分银行确认收益基数不高，预计投资收益规模环比稳定。整体而言，银行股投资仍受商业模型重估利好估值上行的主逻辑牵引，板块绝对收益值得期待。人工智能概念今日现严重分歧，也受到市场关注。一方面，山水比德20%涨停，创1年半新高，东土科技、华立股份、信雅达等涨停或涨超10%。另一方面，汇金科技连续3日20%一字跌停，信息发展、泰尔股份等也跌停或跌超10%。德邦证券表示，当前，在生成式AI浪潮下，智算需求的爆发或推动我国IDC行业景气度再次回升，行业向AIDC演技。AIDC建设技术行业门槛提升，需求爆发下有望加速行业出清。建议关注具备核心区域资源禀赋和绑定行业大客户的国内龙头IDC厂商及IDC关键产业链环节。
A股上证50指数沪深300
证券时报·e公司毛军04-02 16:31
广和通与实丰文化共建实验室推动AI玩具商用进程

4月1日，广和通(300638)与实丰文化(002862)完成战略合作签约，双方宣布正式成立“AI产品联合实验室”。未来，广和通与实丰文化将以AI产品联合实验室为平台，持续探索多模态AI技术的创新形态。同时，广和通和实丰文化加强与火山引擎的合作，共同推动更多AI音视频交互应用走向全球。据了解，广和通AI轻量化大模型解决方案MagiCore接入火山引擎RTC，基于生成式AI技术与多模态交互能力，助力实丰文化的AI玩具从单一功能向全场景沉浸式体验升级，重新定义儿童成长陪伴模式。MagiCore以4G模组为核心，提供智能化软硬件架构设计和全球资费服务，支持语音高效传输，兼顾低功耗、回声消除、降噪处理，赋予玩具“看、听、说、动”的拟人化交互能力。同时，广和通MagiCore支持接入豆包等AI大模型，使玩具能够实现低时延的情感化对话、动态剧情生成及个性化内容推送，例如根据儿童兴趣定制故事、音乐与知识问答。为保障交互体验的实时性与安全性，广和通将响应速度优化至毫秒级，并严格遵循儿童数据隐私保护标准。实丰文化则依托旗下“魔法星”、“飞飞兔”、“企鹅嗡嗡”等IP形象，推动“IP+AI应用”的深度融合。未来，将研究通过摄像头传感器和动作识别技术，玩具可捕捉儿童的表情与动作并触发剧情互动。此外，实丰文化还计划通过全息投影、具身智能等技术应用，给消费者带来机器人玩具、数字人玩具等AI产品，进一步延伸产品线和覆盖年龄层，构建虚实结合的AI互动生态。据了解，广和通1999年成立，是中国首家上市的无线通信模组企业，广和通以无线通信与人工智能为技术底座，提供软硬件一体、赋能行业应用的全栈式解决方案。实丰文化从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。公司具有三十多年的玩具研发制造经验，产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，规格品种达1000多种，销往全球近百个国家和地区。广和通CEO应凌鹏表示，广和通与实丰文化达成战略合作是AI技术在消费级场景的深度实践。我们期待通过AI赋能让玩具不仅是玩伴，更成为激发创造力与陪伴儿童成长的智慧助手。实丰文化副总经理蔡佳霖强调，IP与AI的结合将重塑玩具行业。未来，实丰文化不仅提供产品，更致力于打造贯穿娱乐、教育、情感的儿童生态体系。我们很高兴能与广和通携手，加速AI玩具商用。火山引擎RTC-AI硬件方向解决方案负责人易达表示，大模型融合音视频，是驱动AI硬件体验革新的创新方向。我们很高兴见证广和通与实丰文化达成战略合作，积极推动AI玩具等硬件智能化升级。
广和通实丰文化AI产品联合实验室
证券时报·e公司康殷04-02 11:02
刚刚！AI，传出重磅消息！

AI企业的估值，达到了一个新的高度！据最新消息，OpenAI当地时间3月31日宣布，公司已经完成新一轮400亿美元融资，投后估值达到3000亿美元。而去年10月份，OpenAI的估值是1570亿美元。这也意味着，短短半年不到的时间，OpenAI的估值几乎翻倍。据悉，这是OpenAI历史上最大规模的私人融资之一，也是全球初创公司有史以来规模最大的融资之一。有分析人士指出，OpenAI估值的大幅飙升，或提升市场对其他AI企业的估值，吸引更多的资金投入AI领域，整个AI产业链都有望受益。OpenAI完成400亿美元融资当地时间3月31日，ChatGPT背后的人工智能公司OpenAI表示，它已经完成了新一轮融资，将从软银集团和其他投资者那里获得400亿美元，投后估值为3000亿美元，包括上述筹集的资金。OpenAI称，“这笔新资金将使我们能够进一步推动人工智能研究的前沿，扩大我们的计算基础设施，并为每周使用ChatGPT的5亿用户提供越来越强大的工具。”OpenAI对与软银集团的合作充满期待，认为软银在大规模推广变革性技术方面拥有独到的理解和经验。OpenAI表示，“软银集团的支持将帮助公司继续构建AI系统，以推动科学发现、实现个性化教育、增强人类创造力，并为造福全人类的AGI铺平道路。”据悉，这是OpenAI历史上最大规模的私人融资之一，也是全球初创公司有史以来规模最大的融资之一。最新的融资由软银集团主导，参与者还包括微软、Coatue、Altimeter和Thrive等早期投资者。其中，软银集团计划向OpenAI Global投资不超过300亿美元，其余100亿美元将分配给联合投资者。软银集团表示，首笔100亿美元的投资定于4月中旬支付，其余不超过300亿美元的融资料将于12月完成。据了解，此次融资中的约180亿美元将用于OpenAI的Stargate基础设施项目。OpenAI正在与软银和甲骨文合作，在5000亿美元的Stargate项目下建立一个数据中心网络，旨在为美国的人工智能工作负载提供动力。“OpenAI在许多方面都有非常雄心勃勃的计划，需要大量的资金来实现这些目标。”D.A. Davidson&Co的分析师Gil Luria说。近年来，在聊天机器人的广泛采用和复杂AI代理的出现的推动下，投资者对人工智能行业的热情显著飙升。企业已经集成了AI解决方案来简化运营并增强客户体验，而风险投资公司则竞相支持有前途的AI初创公司。公开信息显示，OpenAI于去年10月宣布完成一轮融资，筹集了66亿美元的新资金，当时的投后估值为1570亿美元。新一轮400亿美元的融资，使这家AI初创公司的估值几乎翻倍。根据CB Insights的统计，3000亿美元的估值，使OpenAI成为全球估值最高的非上市企业之一，仅次于估值3500亿美元的SpaceX。据媒体报道，OpenAI计划在年底前完成公司重组，使其营利性部门独立于目前管理它的非营利组织。如果软银的重组不能在年底前完成，软银将有权将其总出资额从300亿美元减少到200亿美元，OpenAI可以寻求额外的投资者来增加这一数额。在周一的一份文件中，软银表示，其对OpenAI的首笔投资将通过瑞穗银行和其他金融机构提供资金。在一份关于这笔交易的声明中，软银董事长孙正义称人工智能是“塑造人类未来的决定性力量”，他说：“我们与OpenAI扩大的合作伙伴关系加速了我们的共同愿景，以释放其全部潜力。”将发布新的“开源”语言模型OpenAI预计今年的收入将增长两倍，达到127亿美元，较2024年的37亿美元收入增长243%。此外，OpenAI预计明年收入将继续快速增长，有望达到294亿美元。值得关注的是，在融资消息传出的同一天，即当地时间3月31日，OpenAI宣布正在构建一个更加开放的生成式AI模型，因为它在开源领域面临来自DeepSeek和Meta的日益激烈的竞争。OpenAI表示，“在未来几个月内”，它打算发布自GPT-2以来的首个 “开源” 语言模型。这一消息来自该公司周一在其网站上发布的一份反馈表格。OpenAI邀请 “开发者、研究人员以及更广泛的社区成员” 填写这份表格，其中包含诸如 “你希望在OpenAI 的开源权重模型中看到什么？” 以及 “你过去使用过哪些开源模型？”之类的问题。OpenAI 在其网站上写道：“我们很高兴能与开发者、研究人员以及更广泛的社区合作，收集各方意见，让这个模型尽可能地实用。如果你有兴趣参加OpenAI团队的反馈会议，请在下面的表格中告知我们。”OpenAI计划举办开发者活动以收集反馈意见，并且在未来展示该模型的原型。首次活动将在几周内于旧金山举行，随后还会在欧洲和亚太地区举办类似活动。据报道，OpenAI正面临着来自竞争对手日益增大的压力，这些竞争对手在推出模型时采用了 “开源” 的方式。与OpenAI的策略不同，这些 “开源” 竞争对手将他们的模型提供给人工智能社区用于实验，在某些情况下还用于商业化。事实证明，对于一些机构而言，这是一种非常成功的策略。Meta在其开源人工智能模型Llama系列上投入了大量资金，该公司在 3月初表示，Llama的下载量已超过10亿次。当地时间周一下午，OpenAI创始人Sam Altman在X平台上进一步阐述了 OpenAI的开源模型计划，他表示即将推出的开源模型将具备类似于 OpenAI的o3-mini的“推理” 能力。Altman称：“在发布之前，我们会像对待其他任何模型一样，根据我们的准备框架对这个模型进行评估。鉴于我们知道这个模型在发布后会被修改，我们会做额外的工作…… 我们很期待看到开发者会用它来构建什么，以及大公司和政府在更倾向于自己运行模型的情况下会如何使用它。”另外，近日，OpenAI宣布对其Agent SDK进行重大更新，正式支持Model ContextProtocol（MCP）服务。这项技术能够使开发者可以通过统一接口标准，为智能体无限接入各种第三方工具，大幅提升复杂自动化应用的开发效率。长江证券表示，当下，苹果、谷歌和OpenAI等科技巨头已经把Agent视为2025年的重点之一，2025年或将成为Agent爆发元年。同时，随着OpenAI支持MCP，其生态边界有望进一步拓展，从而加速AI Agent产业发展。建议关注三类产业机遇：1）AI Agent逐渐成熟，建议关注陪伴机器人、个人助理、企业助理场景的持续进展；2）兼具场景&技术优势的垂类厂商，享受技术&工具逐渐完善下的场景升级红利；3）建议关注技术优势厂商，以多模态为代表，有望深入更多场景拓宽业务边界。（券商中国）
OpenAI软银集团估值提升
券商中国04-01 21:14
第四范式去年营收同比增长25.1% 戴文渊：“大产值行业”或率先实现AI Agent 落地

3月31日，港股市场中具有代表性的AI企业第四范式（06682.HK）公布了2024年度业绩。公司全年总收入52.61亿元，同比增长25.1%；毛利润22.45亿元，毛利率42.7%。全年归属母公司所有者的年度亏损较2023年全年减亏6.40亿元，同比缩窄70.4%。自2021年以来连续4个会计年度环比减亏。“Agent+世界模型”双核架构成为第四范式持续打造的AGI基座，并借此扩展业务版图。在今晚的业绩交流会上，面对“Agent元年”的到来，第四范式董事会主席兼首席执行官戴文渊博士对证券时报记者表示，预计今年下半年，Agent落地节奏将进入理性状态。他认为，所有应用都将更为讲究投入产出比，从商业逻辑来看，产值较大的行业，Agent落地所带来的产业创造价值更大。从研发来看，公司本期间研发费用21.70亿元，研发费用率41.2%。报告期内，公司服务的标杆用户数161个，同比增长16%，标杆客户平均营收19.1百万，2024年标杆用户的NDER（净收入增长率）为110%。得益于人工智能市场需求的爆发，第四范式先知AI平台业务实现显著增长，并带动了公司主营业务收入的稳步提升。2024年3月，公司推出集垂直世界模型开发与管理、企业级AIAgent应用套件、GPU资源池化等端到端能力于一身的先知AI平台5.0产品，全面支撑垂直世界模型及企业智能体的规模化生产及应用。作为第四范式所有业务的内核，先知AI平台报告期内实现营收36.76亿元，同比增46.7%，占集团总收入比例为69.9%，规模化效应持续加深。先知AI平台能力的提升，是第四范式业务发展的重要锚点。去年平台在提供算力层、平台层、模型层、应用层等端到端能力供给的基础上，进一步提升了AIAgent、GPU资源池化等多项关键能力。公司核心业务规模化发展的同时，SHIFT智能解决方案和式说AIGS服务等其余两大业务也在稳步推进。其中，SHIFT智能解决方案业务收入10.22亿元，收入占集团总收入比例19.4%。式说AIGS服务上半年业务收入5.63亿元，占集团总收入比例为10.7%。近年来，生成式AI技术的持续发展加快了迈向通用人工智能（AGI）目标的步伐，得到了业界的普遍共识。第四范式致力于以“Agent+世界模型”的核心理念去赋能更多的产业，即利用AIAgent负责沟通并理解人的需求，根据需求找到对应的垂直世界模型去解决问题，并不断提升各自能力，最终推动AGI目标的实现。过去一年，第四范式与诸多行业客户携手，落地了如金融信贷风控、水电设备运维、水文数据监测、慢病管理、智能课程学习等数百个可靠、可控的企业级AIAgent应用，全面推动企业智能化率的提升。同时联合各领域合作伙伴共同发布了多款开箱即用的用户级Agent解决方案，如智能会议解决方案、智能鼠标解决方案等AIAgent能力。自DeepSeek出现以来，大模型推理及部署成本大幅降低，从而带动了大模型落地、一体机部署、端侧AI应用等广阔的市场需求。第四范式也快速完成了相关的技术能力迭代以及产品化适配，为市场提供高价值的能力供给。在一体机部署方面，公司推出了“开箱即用”的大模型推理一体机解决方案SageOneIA。在端侧AI方面，第四范式推出大模型推理端侧解决方案ModelHubAIoT，端侧设备可离线运行如DeepSeekR1、Qwen2.5、Llama2/3系列等小尺寸蒸馏模型，兼顾了模型压缩、推理性能，解决了部署与优化的复杂性。今年3月，第四范式成立范式集团，范式集团成立后，原先的企业服务业务会成为范式集团的核心子业务。同时，范式集团推出新的业务板块消费电子业务（Phancy）。据范式集团创始人戴文渊介绍，Phancy业务的定位是为消费电子产品提供基于AIAgent的软硬件一体的解决方案。通过模组实现在消费电子产品中实现AIAgent能力。“随着AI能跟人打交道，在消费电子端，所达到的业务形态与B端不同，但是依然是Agent+世界模型。这两者都是公司核心竞争力之一，与公司愿景、技术路径是不矛盾的。”在今晚交流会上，戴文渊表示。市场普遍预期，今年将成为“AIAgent元年”。对此，戴文渊解释说，“此前市场普遍认为大语言模型是落地关键，今年已经切换到AIAgent。”其预计，到了今年下半年，AIAgent落地将会趋于理性状态。“所有应用都会讲究投入和产出，其落地要给产业创造价值，从商业逻辑来看，我看好产值较大的行业，比如金融、零售、制造业、运营商等，在消费电子领域，智能端也会从手机、PC扩展到屏幕更小、甚至无屏幕的消费电子产品，包括手表、耳机等。”戴文渊表示。
第四范式戴文渊AI Agent
证券时报·e公司王小伟03-31 20:40
香港发出指引清单指导机构使用生成式AI

人民财讯3月31日电，香港特区政府个人资料私隐专员公署今日（3月31日）发表《雇员使用生成式AI的指引清单》（《指引清单》）。个人资料私隐专员钟丽玲表示，希望《指引清单》的发布可以帮助机构制定内部政策或指引，帮助其雇员安全地使用生成式AI。《指引清单》建议机构订明获准使用的生成式AI工具，可能包括公众可用或内部开发的工具、获准许的用途，例如起草、总结信息等，并提供清晰指示，说明可输入至生成式AI工具的信息种类及数量，例如是否包含个人资料或其他数据。另外，《指引清单》亦建议，机构订明雇员不能为进行非法或有害的活动使用生成式AI工具，并强调雇员有责任通过校对及查核事实等方式，核实AI生成的结果是否准确，亦应订明雇员违反政策或指引可能引致的后果。（大湾区之声）
香港生成式AI个人资料私隐专员公署
大湾区之声03-31 12:04
大调仓！基金经理最新布局方向曝光

随着上市公司年报及一季报密集披露，公募基金调仓动向逐渐明晰。证券时报·券商中国记者梳理发现，兼具AI技术落地能力与业绩兑现能力的科技公司，以及现金流充裕、分红率稳定的企业，正成为基金经理配置的核心方向。这一趋势既反映了市场对新技术商业化前景的乐观预期，也体现了公募基金对风险收益比的审慎权衡。AI业绩兑现催化公募加仓在生成式AI技术加速渗透的背景下，具备核心技术壁垒且率先实现业绩释放的上市公司，成为基金经理加仓的重点对象。以电子行业龙头胜宏科技为例，其高端PCB产品深度应用于AI服务器、智能驾驶等领域，2024年净利润同比增长72.94%至11.61亿元，2025年一季度净利润预增272.12%-367.54%。亮眼的业绩表现吸引多家头部公募基金密集加仓，有多位基金经理在去年末将该公司加仓至在管基金前十大重仓股。包括摩根基金杜猛管理的摩根新兴动力A、信达澳亚基金吴清宇管理的信澳匠心严选一年持有A、宝盈基金容志能管理的宝盈科技30、宝盈策略增长、宝盈转型动力A和宝盈创新驱动C等都重仓持有了胜宏科技。具体来看，摩根基金杜猛管理的摩根新兴动力A、摩根远见两年持有期、摩根中国优势A、摩根沃享远见一年持有C合计新进和增持至1291.19万股。吴清宇在管的信澳匠心严选一年持有A、信澳景气优选A和信澳优势产业A新进177.82万股。道通科技去年净利润同比增长257.34%，今年一季度利润增速超40%，公司以AI为核心，推动智能化战略布局，数字维修业务和数字能源业务分别实现14.59%和52.98%的增长。前海开源基金名将崔宸龙管理的前海开源新经济C和前海开源沪港深智慧新进道通科技411.23万股，南方基金张磊管理的南方高端装备A、南方碳中和A、南方新材料A合计增持了214.4万股。张磊的策略是增加顺周期的制造业、资源品的配置，个股选择上，一方面围绕经济复苏后潜在受益的中上游标的，另一方面围绕科技创新能够带动的新应用、新终端寻找标的。他认为在市场关税风险的背景下，一些优质公司的海外竞争力被低估，估值被压制，靴子落地后优秀公司会通过盈利的展示带动估值回升。从事高性能碳纤维及相关产品研发的中简科技业绩同样表现不俗，年报披露的最新机构持仓明细显示，有22只公募基金清一色加仓和新进该股合计1427.77万股，买入最多的是专注成长投资策略的华安基金蒋璆，他管理的华安动态灵活配置C、华安创新、华安成长先锋A等9只基金合计买入1202.35万股。防御属性+确定性溢价，基金加仓高分红板块大手笔现金分红的个股也是基金经理青睐标的之一，随着年报陆续披露，多家上市公司相继发布2024年权益分派预案，派息较高的吉比特、新华保险、珠城科技、兴业银行等股获得多位基金经理的加仓。值得一提的是，基金经理对高分红标的的选择呈现双重策略：一方面聚焦传统行业龙头的确定性，比如公用事业、消费必需品板块；另一方面挖掘新兴领域中具备“成长+分红”潜力的公司。信达澳亚基金名将冯明远管理的信澳新能源产业加仓珠城科技29.76万股，大成基金夏高管理的大成互联网+大数据A同样加仓珠城科技至28.95万股。富国基金刘莉莉更看好内需相关的行业，特别是估值匹配度高，受益于竞争格局改善的高质量标的，其管理的富国研究精选D和富国价值发现A分别加仓了新华保险328.55万股和10.02万股。华南某公募基金经理表示：“部分制造企业通过技术升级实现盈利跃升，在维持高研发投入的同时仍能保持5%以上的股息率，这类标的攻守兼备。”持续高分红的红利股也是基金经理青睐的标的，以兴业银行为例，近几年公募基金持股比例持续增加，2023年12月比例为4.09%，2024年12月增至6.39%。例如华宝基金胡洁管理的华宝中证银行ETF增持兴业银行至3666.94万股，相较上一季度仓位增加了43.90%。从胡洁的前十大重仓股仓位变化来看，去年前三季度，胡洁一直保持卖出银行股的节奏，但是到了四季度，胡洁开始大幅加仓红利股，8只银行股仓位相较上一季度增加了40%，民生银行获得加仓再次进入前十。基金策略：左手AI成长，右手红利防御从近期基金持仓变动可以看出，部分基金经理已形成“AI业绩线+高分红线”的双线布局策略。容志能认为，基于生成式AI的产业浪潮仍会持续影响世界，同时也看到美国社会已经开始快速融入AI时代，除了大模型的迭代层出不穷，AI应用也已经产生较为可观的收入体量;而国内也在快速追赶过程中，因此他认为新一轮的科技浪潮，将带动人类社会再进一步迈入更高水平的社会效率阶段。而直接的影响将表现为，以生成式人工智能为基础技术，较多的细分领域将形成新的市场需求及供给，如新的智能终端MR/AR终端、AI-PC、AI手机、AI眼镜、AI耳机以及新的行业解决方案AI生产开发代码、产品渲染、AI教育辅助等，同时新的应用需求还会因此拉动上游算力和信息基建的持续迭代增长，投资机会层出不穷。“以AI为主要的板块选择外，在其他的一些细分科技制造领域，如半导体、高端材料制造、消费电子终端等细分行业，具备较多的自主创新机会，而这些细分领域在经历近几年的产品研发和验证阶段，也逐步进入产品放量阶段，有望逐步形成较好的当期投资回报。”容志能表示。杜猛则认为，消费是这轮政策关注的重点，也是经济恢复增长的主要抓手，一系列补贴政策对汽车、家电、消费电子等行业在2025年的拉动将相当明显，对此抱乐观态度。站在产业发展的层面上，新质生产力无疑是中国未来经济增长的主要驱动力，也是未来的投资重点。另外，以人工智能为驱动力的科技产业是无法忽视的核心，人们已经经历了算力爆发所带来的投资机会，在未来将面对AI应用大规模推广所带来的更大范围的投资机会，这里面不仅包含AI硬件、AI软件，也有AI向各行业渗透所产生的效率提高和模式变化。“我们将持续关注以人工智能为驱动力的科技产业，新能源产业、高端制造业、以创新药为主的医疗健康产业，并在其中维持较高仓位。”杜猛表示。（券商中国）
公募基金调仓动向AI技术
券商中国03-30 21:07
道通科技2024年营收净利均创历史新高 AI赋能打造新质生产力

3月28日道通科技(688208)正式披露2024年度报告，报告期内，公司实现营业收入39.32亿元，同比增长20.95%，归母净利润6.41亿元，同比激增258%，经营活动产生的现金流量净额7.48亿元，同比增长72%，各项业绩数据再创历史新高。研发投入方面，道通科技长期以来高度重视研发创新，以AI技术为核心驱动引擎，不断高强度投入研发资源，2024年道通科技研发投入金额6.8亿元，同比增长14%，占营业收入的比例为17%。此外，道通科技宣布拟实施2024年度权益分配计划，计划每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。合计现金分红约2.23亿元，占2024年度合并报表归母净利润的35%，转增后总股本预计增至6.70亿股。面对生成式AI的历史性机遇，道通科技进一步落实“人工智能+垂直场景”战略，推行“全面AI”，即将AI技术深度融入业务场景和组织变革，从而巩固第一发展曲线数智维修业务的全球领先地位，实现第二发展曲线数智维修业务的高速成长，并创新培育第三发展曲线空地一体机群智慧解决方案业务，以AI技术为核心驱动力，助力三大曲线相互支撑、协同共进，为公司的长远发展筑牢根基。AI技术全面赋能2024年，道通科技持续深耕数智维修业务与数智能源业务，并基于客户场景，结合行业数据，构建生成式AI平台与行业大模型，研发多种形态的AI Agents，推动两大发展曲线实现进化升级。数智维修业务方面，2024年内道通科技该业务实现营收30.18亿元，同比增长14%，值得注意的是，软件升级服务收入年内同比增长24%，达4.46亿元，该业务毛利率高达99%，为公司带来稳健的业绩增长。在保持数智维修全产品线技术领先的基础上，公司依托于自研的数智维修行业大模型，推出AI语音助手、AI车辆外观损伤识别等智能特性，全面提升用户体验，显著推动了客户对在线软件升级服务的需求，进一步增强了公司的技术壁垒与客户粘性。道通科技还将分阶段打造故障分析Agents、故障诊断Agents、全场景Agents，向汽车诊断AaaS（AgentasaService）全面转型，打造全新一代综合诊断、TPMS和ADAS系列解决方案，全面提升客户体验和工作效率，进一步巩固汽车综合诊断的全球领导者地位。数智能源业务方面，道通科技共实现营收8.67亿元，同比大幅增长53%。2024年，公司将电力电子技术与AI智能化技术作为核心技术底座，不断突破技术高地，加速推进业务解决方案的全面升级，行业影响力持续提升。基于自研的数智能源行业大模型，在端到端智能充电网络解决方案中，道通科技打造“场站Agents”，构筑人工智能差异化竞争优势，分别在用户端和客户端新推出充电APP智能助手和CSMS（充电桩管理平台）智能助手；在一站式光储充能源管理解决方案中，公司推出系列“光储充Agents”，实现全生命周期智能化管理，从而助力客户以最优成本实现最高充电利用率，提升充电运营收益。道通科技计划推出全新MaxiCharger直流超快充平台、MaxiPowerX/S光储充能源管理解决方案，并打造充电智能Agents、场站智能Agents、生态智能Agents，全面提升充电运营效率和客户投资收益，带来持久的价值增长。打造“AI+机器人”新质生产力应用近年来，生成式AI技术正引领新一轮科技革命。报告期内，基于对AI技术、机器人产业的深入理解，以及对客户需求的深刻洞察，道通科技成立道和通泰机器人子公司，正式推出空地一体集群智慧解决方案，赋能能源与交通行业向数智化、无人化和空地一体化的新型巡检作业模式转变。道通科技的空地一体集群智慧解决方案整合了系列AIPaaS平台、三大垂直领域大模型及具身智能硬件矩阵，涵盖飞行智能体、地面机器人及反无人系统等核心组件，能够实现从行业大模型、智能大脑、智慧机器人执行器和场景数据全链条拉通，具有高效、智能、持续快速自我演进的能力，可有效解决传统人工巡检、无人机巡检监测手段应对复杂场景与工况能力不足、效率低、巡检范围较小的痛点。目前，道通科技多措并举，正持续加强AI技术和机器人方面的综合实力。公司已搭建道通AI智算中心与道通具身智能实验室，深度接入和部署DeepSeek大模型，积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新，围绕场景化的机器人产品和空地一体整体解决方案的联合研发和推广展开合作。道通科技正率先在智慧能源、智慧交通等领域加速推广空地一体集群智慧解决方案，该方案已应用于中石油油田等重大项目，未来还有望进一步赋能千行百业，形成更庞大的生态应用。全面AI驱动数智化变革2024年，道通科技凭借卓越的产品力与前沿解决方案，在全球各区域市场成绩斐然，海外业务营收全面增长，在北美地区，公司共实现营收19.72亿元，同比增加17%；欧洲地区共实现营收7.82亿元，同比增加46%；其他地区共实现营收10.36亿元，同比增加13%。在北美及欧洲等成熟市场，道通科技持续巩固并扩大业务版图，2024年内成功签约多家大型客户，并加速拓展南欧、东欧等增长型市场。在其他市场，公司持续加大营销体系建设和布局，不仅在澳洲、日本、新加坡等成熟市场取得业务进展，并加速拓展泰国、越南、阿联酋、巴西等极具潜力的国家和地区。报告期内，公司优化完善了欧洲、北美仓储体系，加强物流精细化管控，进一步增强在世界各地的本地化营销服体系优势，为公司全球业务持续高质量发展奠定坚实基础。展望未来，道通科技表示，将深入贯彻“价值创新，孜孜以求”的经营理念，全面加速AI创新步伐，继续以AI重塑数智维修与数智能源业务，引领业务生态的革命性变革，并以AI机器人高效协同的姿态加速打造和推进空地一体集群智慧解决方案的广泛推广，打造AI行业大模型商业化应用的龙头企业。
道通科技AI技术研发创新
证券时报·e公司康殷03-30 15:31
加速AI化！华为、百度、小米、苹果、OPPO等科技巨头入局，AR眼镜市场有望两三年内爆发

在人工智能（AI）大模型的赋能下，AR（增强现实）眼镜市场正驶入快车道。各路资本纷纷入局，技术革新与市场需求深度融合，AR眼镜加速进入大众消费市场。行业人士普遍认为，AI眼镜终会与AR结合，而AR眼镜也会AI化，预计AR眼镜行业将在两三年内进入全面爆发期。加速融入大众日常提到“AR”，过去人们更多想到的是游戏、观影等场景，但现在不同了。走在马路上，路人正“自言自语”，不必诧异，也许他正和AR眼镜对话；骑行者一边骑车一边导航，不用再腾出手来拿手机了；拍照或摄像也不需要掏出手机，只需轻轻点击鼻梁上的AR眼镜，随行随拍；大众场合演讲、出国旅游也不用担心忘词或语言障碍了，AR眼镜都能搞定…… 前不久，在杭州市余杭区经济高质量发展大会上，灵伴科技创始人祝铭明一句“我的发言稿就在我的眼镜里，动一动手上的戒指就可以翻页，很轻松。”火遍全网，将AR眼镜置于大众关注的焦点。生成式AI技术快速发展前，市场上的AR眼镜功能相对单一，主要充当一块可增强现实的显示屏。但随着生成式AI技术的快速发展，AI眼镜应运而生，AR眼镜也加速AI化。TrendForce集邦科技资深研究副总经理邱宇彬告诉证券时报记者，AI眼镜侧重智能交互的能力，其接入了AI大模型，一般支持AI语音助手、手势识别或实时翻译等智能功能。邱宇彬说，目前市场上的AI眼镜普遍不带显示镜片，因为加上显示镜片的AI＋AR眼镜成本非常高，购买者少。有报告显示，光学显示单元约占AR眼镜整机成本的43%。但随着光学技术、显示屏技术逐渐成熟，AR眼镜市场逐渐扩大，产业链成本将逐渐下降，AI眼镜将会逐渐“AR化”。 “人类70%的信息来自视觉，理想的终端设备肯定需要有显示功能，未来AI眼镜与AR眼镜结合是必然趋势。”视涯科技市场总监何逸向证券时报记者表示。市场有望两三年内爆发AR眼镜诞生已有约13年时间，但从市场规模来看，依然属于一个小众产品。 “2024年全球AR（不含AI眼镜）眼镜出货量约70万副，预计未来每年它都会呈现翻倍式增长，未来5年内AR眼镜出货量将达到3000万副。”邱宇彬对记者表示，中国市场的增长会更强劲，因为国内供应链体系已经相当完善，市场对AR眼镜的接受度也在快速提升。星纪魅族XR业务线总经理郭鹏对AR眼镜市场的判断也很乐观。他说：“今年国内可谓‘百镜大战’，厂商、上下游都蓄势待发，随着入场玩家增多，行业已进入快车道，后续AR眼镜肯定是一个每年亿（副）级出货量的市场，预计还有2—3年进入全面爆发期。” 郭鹏认为，目前，三大利好因素正推动着AR市场发展，一是更多玩家、资本的进入，加速了AR眼镜市场教育和用户教育进程；二是更多厂商进来后，推动了供应链的进步，产业链走向成熟；三是大模型的应用推动AR近眼显示设备从“显示终端”向“AI随身助理”进化，使得大模型翻译、实时人脸识别、实景百科等AI应用得以在AR眼镜中广泛应用。前不久，蓝思科技牵手灵伴科技，正是产业链加速发展的缩影。蓝思科技表示，将通过整机组装与全产业链整合，助力灵伴科技突破产能瓶颈，加速产品规模化交付，推动轻量化、低功耗显示技术突破，实现产品向“无感佩戴”演进，为2025年全球AI眼镜出货量爆发式增长（预计达400万—1200万副）提供核心支撑。据介绍，蓝思科技已实现从镜架、镜片、功能模组到全自动组装AR眼镜的全链条覆盖，且已在光波导材料、微纳结构加工等关键技术路线上取得突破，其自主研发的纳米微晶玻璃技术可提升镜片抗摔性与透光率，为AI眼镜提供轻量化、高画质显示方案，同时其开发的轻量化高强度材料，可为未来AI眼镜的多模态交互、脑机接口传感器集成提供支撑。据了解，目前AR眼镜主流的光学方案为Birdbath方案，该方案光学模组体积较大、镜片较厚，而利用镜片中全反射原理的光波导方案光线透过率更高、镜片也更轻薄。近期市场热销的Rokid Glasses、星纪魅族StarV Air2等AI+AR眼镜，均采用光波导方案。多重挑战待突破AR（含AI、AR、AI+AR）眼镜的快速发展，引来各路资本入局。目前，华为、百度、小米、苹果、OPPO等科技巨头均已入局AR眼镜领域。据了解，目前，全球AR眼镜市场格局主要由Meta、索尼、苹果和字节跳动等头部科技厂商主导，它们主要依靠品牌效应和芯片技术优势，而国内XREAL、星纪魅族、Rokid和雷鸟等凭借光波导技术、AI融合、创新以及完善的供应链等优势，占领消费级市场。艾瑞咨询认为，中国庞大的C端用户基数与互联网创新能力，是未来中国AR眼镜赶超国外的核心优势。不过，AR眼镜市场发展仍存多重挑战。“现阶段来看，AR眼镜的体验还不是最优的，只有产品功能契合市场需求，消费者才愿意去买单，才愿意在手机之外增加一个智能硬件。”何逸对记者表示。在何逸看来，AR眼镜发展，当务之急是要明确用户使用场景，因为现在手机已经能够帮助人们解决大部分问题，厂商需要进一步挖掘用户需求，细分眼镜使用场景，例如哪些场景下用户必须使用眼镜，哪些功能是哪类用户所必需的、常用的，将眼镜功能与用户需求相匹配。“毕竟适合日常佩戴的AR眼镜可能不适合运动场景，且大多数人并不会用AR眼镜进行深度思考类交互。” 何逸认为，作为一款消费电子终端，AR眼镜未来在软件、硬件以及生态建设等方面都需要不断优化。软件层面，AI大模型与用户交互体验要优化、AI与AR技术融合要优化；硬件层面，眼镜的外观、重量、续航、显示、散热、光学技术等，都有待进一步提升。郭鹏对记者表示，目前AI眼镜由于对体积重量的严格限制，电池续航成为一个关键问题。大部分眼镜的持续拍摄时间不超过30分钟，待机时间也受限，解决这个问题除了依赖芯片和电池技术的进步，还考验各家的软硬件调教能力，而这些需要长年的积累。另外，当前AR眼镜拍摄的质量也有待提升，具备手机研发背景的企业，在摄像头优化上会积累硬件和算法经验，具备先天优势；而AI功能的使用，除了用语音调用AI能力，还需要考虑如何用图形图像来和AI交互，开发出消费者喜欢和实用的AI功能，这非常考验产品功底。此外，AR眼镜显示方案也有待进一步演进。产业链人士告诉记者，目前，Micro OLED搭配多种光学方案，已成为主流方案，拥有高像素密度、轻薄、低功耗、色域表现优异等显著优势，但目前其亮度相对较低且寿命不够长，而Micro LED因其高亮度、低功耗、长寿命等优点，被看作是消费电子领域下一代显示技术的有力候选者。但当前由于Micro LED在芯片价格、巨量转移技术、全彩化等方面仍存在挑战，未能实现大规模量产，已量产的方案普遍为单绿光显示，即用户在镜片上看到的叠加数字信息均为绿色。记者观察：黑科技让眼镜功能“四合一”成为现实 “我的发言稿就在我的眼镜里，动一动手上的戒指就可以翻页，很轻松。” 前不久，灵伴科技创始人祝铭明在一次公开演讲中带火了AR眼镜。但“会提词”其实并非AR眼镜的新功能，也并非AI功能。产业链人士告诉记者，AR眼镜的提词功能与当下火热的AI眼镜无关，也并非AI功能，本质上仍是眼镜的显示功能，即用户将演示文档转存到AR眼镜上显示即可，而用户通过手上的戒指滑动翻页，使用的是戒指触控功能，将触控信号用通信协议同步给AR眼镜。记者发现，在灵伴科技这款AR+AI眼镜Rokid Glasses出圈之前，其实市场不少在售的AR眼镜都带有提词器功能，比如雷鸟创新2023年1月发布的雷鸟X2、星纪魅族2024年9月发布的星纪魅族StarV Air2等。某知名AR眼镜品牌销售负责人也向记者确认，提词器并非AI功能：“AI功能主要指它接入了AI大模型的能力，可以进行智能交互、智能问答等。” 不过，无论提词器功能是否为新功能或AI功能，这项功能能够引发各界广泛关注，便表明其存在较大的市场需求。另外，随着AI眼镜、AR眼镜、AI+AR眼镜的火热，不少人开始期待，未来屈光、AI、AR、墨镜功能集成在一副眼镜上，这样用户就可以在不同的场景下轻松切换。记者了解到，目前市场在售的AR眼镜、AI+AR眼镜，已经可以集成屈光、墨镜功能，但主流的方案为夹片式，即不同功能的镜片同时放在一副镜架上，且需定制。不过，雷朋和美国Meta公司去年联合发布的Meta Ray-Ban，已经实现了“AR与墨镜镜片”一体，但也需定制，这种镜片在室内是透明的，在室外则有颜色。目前行业在技术上已可实现“屈光+AI+AR+墨镜”一体，但是要增加屈光或墨镜功能，就要增加镜片数量，用户戴着会比较重。未来“屈光+AI+AR+墨镜”有没有可能集成在一片镜片上？星纪魅族XR业务线总经理郭鹏对记者透露，“公司已经预研了一代全贴合或半贴合工艺的带屈光的镜片，在出厂时可以将近视或散光镜片贴在光波导镜片上。” “关于解决屈光的问题，对于光波导厂商来说一直不是技术问题，而是商业模式和成本的问题。”上海鲲游光电科技有限公司董秘王婷对记者表示，因为每个人的度数不一样，有的人还有散光，瞳距也不一样，这都会导致光波导厂商需要针对每个人的度数单独流片，这是非常大的成本，目前行业正在共同研发解决方案，解决成本问题。
AI眼镜AR眼镜市场趋势
证券时报·e公司严翠03-29 12:25
出门问问2024年实现收入3.9亿元 CEO称海外市场是公司重要战略方向

3月27日晚间，出门问问（02438.HK）发布财报显示，2024年，公司实现收入为3.9亿元，与2023年同期相比增长6%（扣除汽车附属公司的知识产权安排收入）。其中AIGC解决方案收入为2.22亿元，AI企业解决方案收入为0.164亿元，智能设备及其他配件收入为1.52亿元。2024年，公司净利润亏损为7.2亿元，较上年同期亏损的8亿元有所收窄。其中，可赎回优先股及普通股的账面价值变动为4.8亿元。财报发布后，出门问问召开了2024年度业绩说明会。公司CEO李志飞在会上表示，在收入结构方面，公司AIGC软件业务增长迅猛，全年实现收入2.2亿元，同比增长88.5%。公司坚定聚焦于AIGC软件产品业务，致力于打造一家具备模型能力的AIGC产品公司。谈及海外市场布局，李志飞表示，公司智能硬件产品95%以上均面向海外市场销售。“在软件业务方面，出门问问在海外市场拥有大量用户，其商业模式若作为独立项目运营，能够实现自负盈亏。整体看，软件与硬件业务已成为公司重点发展的两大板块，且这两项业务在海外市场均有布局。今年，公司计划将更多产品推向国际市场，主要聚焦于欧美市场，包括AI硬件产品。总体而言，海外市场是公司的重要战略方向。”官网显示，出门问问成立于2012年，是一家以生成式AI和语音交互为核心的人工智能公司，为全球多个国家和地区提供AI智能硬件、AI政企服务，以及面向创作者的AIGC产品。成立以来，出门问问先后完成红杉资本、真格基金、谷歌、SIG、歌尔声学等知名机构多轮融资，并于2024年4月24日在港交所上市，成为“AIGC第一股”。近年来，出门问问AIGC业务增长明显，实现规模化增长。财报显示，2021年、2022年、2023年及2024年，公司AIGC解决方案收入分别为680万元、3990万元、1.18亿元及2.2亿元，占总收入的比例分别为1.7%、8.0%、23.2%及56.8%。2024年，出门问问在AI智能体、大模型、数字人等领域持续布局，并形成了完整的AIGC产品矩阵：AI配音助手“魔音工坊”（海外版DupDub）、AI数字人分身“奇妙元”（海外版LivGen）、企业AI交互式数字员工生成平台“奇妙问”、AI视频创作平台“元创岛”等。其中，AI智能体领域，报告期内，出门问问在AI Agent领域持续深耕，并落地了一款集大模型、具身智能、AI Agent于一体的产品“小问移动数字人”。它可以实现智能跟随、自定义路线巡航及智能避障。同时搭载了“序列猴子”、“DeepSeek”等领先大模型，实现智能问答。截至2024年12月31日，出门问问的AIGC注册用户数量超1000万人，付费用户数量超100万人，持续为来自中国、北美、欧洲、东南亚等全球用户提供服务。
出门问问AIGC海外市场
证券时报·e公司曹晨03-28 20:13

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