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存储芯片掀起涨价潮国内企业迎来黄金发展期

人民财讯3月28日电，近期，存储芯片价格出现上涨行情，不仅多家海外存储头部企业宣布将从4月起提高部分产品报价，国内存储企业也纷纷上调了提货价格。本轮存储芯片上涨速度高于业内原先预期。多名受访业内人士向记者表示，在1个月之前，业界还普遍预估存储芯片价格有望在今年6月份或7月份启动上涨，而从目前的情况来看，行业复苏信号强烈。“存储产品价格上涨来自供需两端的原因，超预期的部分主要来自需求端。在AI（人工智能）浪潮下，全球存储市场需求旺盛，尤其是国内AI产业蓬勃发展，不少企业加大了在AI服务器等方面的布局力度，加之新的AI端应用层出不穷，如AI眼镜等，对存储产品的需求拉动明显，这给国内存储企业的发展带来了良机。”深圳佰维存储科技股份有限公司战略部负责人肖博天向记者表示。存储行业是典型的周期性行业，存储芯片接下来的价格走势被业内普遍看好。（证券日报）
存储芯片涨价潮市场需求
证券日报03-28 07:30
利好突袭！涨停潮，这一板块爆了！

A股今日窄幅震荡上扬，科创50指数较为强势；港股强势震荡，恒生科技指数一度涨超2%，收盘小幅走高。具体来看，A股三大股指盘中维持震荡上扬态势，科创50指数涨超1%。截至收盘，沪指涨0.15%报3373.75点，深证成指涨0.23%报10668.1点，创业板指涨0.24%报2145.1点，科创50指数涨1.12%报1040.57点，上证50指数涨0.51%，沪深北三市合计成交12171亿元，较昨日增加367亿元。今日，电力、钢铁、有色、煤炭、石油等资源股集体走低，化工板块逆市爆发，三维股份、华融化学、善水科技、恒光股份等涨停，中毅达1分钟直线涨停，3月10日以来已累计大涨近190%；创新药概念拉升，迈威生物涨超10%，奥康赛、华东医药等涨停；光刻机概念崛起，新莱应材20%涨停，芯碁微装、飞凯材料、国林科技等涨超10%；海洋经济概念大幅回落，大连重工、神开股份、振华重工等跌停，尤夫股份逆市涨停斩获5连板。值得注意的是，泡泡玛特今日再度飙升，盘中一度涨近14%最高攀升至160港元/股，续创历史新高，市值突破2000亿港元。至此，该股年内已累计涨超70%，而自2022年10月9.5港元/股的底部，相较当前的历史高点，该股已暴涨近16倍。化工板块掀涨停潮受多个化工品涨价提振，化工板块近日走势强劲，今日盘中再度强势拉升，截至收盘，三维股份30%涨停，华融化学、善水科技、恒光股份20%涨停，江天化学、佳先股份涨超14%，渤海化学、亚星化学、神剑股份、红宝丽等多股涨停。值得注意的是，中毅达再度涨停，近14个交易日已累计大涨近190%。公司昨日晚间提示，公司生产产能保持稳定，近期无新建计划。公司产品结构、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。公司近日在投资者互动平台表示，公司季戊四醇装置产量稳定，产销基本平衡。公司季戊四醇生产装置主要以生产工业用季戊四醇为主，同时联产工业用双季戊四醇。数据显示，从2024年10月的2.5万元/吨，双季戊四醇价格一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨—6.3万元/吨区间，部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关，短短半年时间涨幅高达175%—215%。据百川盈孚数据，3月25日，我国单季戊四醇、双季戊四醇价格分别为1.15万元/吨、6.7万元/吨，较年初分别增长了1.9%、39.6%。有分析称，近期双季戊四醇价格涨势明显，处于供不应求的态势。场内无双季戊四醇现货供应且排单周期较长下，下游拿货备货积极性良好，推动双季戊四醇企业报盘价格上调。国信证券指出，我国作为季戊四醇的主要生产地，行业集中度与技术壁垒均较高。2023年我国产能约25.8万吨，占全球市场的46.9%，已然成为全球最大生产国。在下游需求方面，随着环保、性能要求提升，传统需求迈向高端化，新兴需求也快速放量；下游增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、稳定剂等需求也在稳步上升，高品质、高标准的季戊四醇产品未来具有较为广阔的发展空间。此外，随着下游需求逐步好转，今年以来，硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品均开启涨价模式，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种年内涨幅均超过40%。同时，钛白粉掀起一轮涨价潮。日前，行业龙头龙佰集团发布调价函，3月21日起，公司各种型号的钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类市场上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调70美元/吨。其他国内厂家陆续跟进，包括惠云钛业、中核钛白、安纳达等。海外厂商亦宣布涨价，科慕宣布4月1日起对在亚太地区售卖的所有等级的钛白粉产品进行提价，提价幅度为100美元/吨。另根据百川盈孚，3月25日溴素市场均价为2.8万元/吨，相较于此前一日上涨3000元/吨，相较于2025年初价格上涨6500元/吨。2025年初至今，溴素市场价格经历多轮跳涨，累计涨幅已达30%。德邦证券认为，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，在溴资源紧缺且我国高度依赖进口的背景下，溴素涨价支撑力度或可持续。创新药概念拉升创新药概念盘中发力拉升，截至收盘，迈威生物、荣昌生物涨超11%，奥赛康、康弘药业、华东医药涨停，百利天恒、阳光诺和等涨超8%。机构表示，国内创新药多元支付机制建设持续推进，2025年有望成为政策落地转折年，首先首版丙类医保目录年内推出，其次在完善药品价格形成机制及进一步支持创新药政策有望落地新举措，全链条支持创新药政策持续深化，加快推进创新药高质量发展，融入国际市场。湘财证券指出，当前优质创新药公司逐步进入盈利周期，一方面产品商业化及海外授权推动业绩持续释放，另一方面行业受益于支持政策深化和AI赋能，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。从中期维度来看，行业需求端确定性优势显著，供给端产业及市场竞争格局持续改善，整体供需格局不断优化，看好估值相对底部区域板块配置价值。追踪产业发展变化及市场周期波动，推荐创新和复苏两大主线，建议自下而上筛选符合产业发展趋势的投资标的。光刻机概念崛起光刻机概念强势上扬，截至收盘，新莱应材20%涨停，佳先股份涨超14%，飞凯材料、国林科技涨超10%，红宝丽、江化微等涨停，容大感光涨约6%。中信证券指出，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。未来若DUV及EUV设备逐步实现国产化突破，国内先进制程产线有能力逐步实现国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。建议关注受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关公司，尤其是光刻工艺相关的设备和零部件厂商。此外，受益于国产光刻机突破，中信证券认为，未来国内先进制程扩产有望加速。（证券时报）
A股港股科创50指数
证券时报03-27 17:57
1分钟垂直涨停，14连涨！A股这个板块，集体走强！

今日早盘，A股整体呈现探底回升走势，上证指数、深证成指等均是先低开震荡，随后快速拉升翻红。下跌个股略多于上涨个股，成交保持稳定。盘面上，化工、旅游、光刻机、电信服务等板块涨幅居前，海洋经济、农林牧渔、可控核聚变、风电设备等板块跌幅居前。化工产品现涨价潮化工股早间集体走强，分散染料、聚氨酯、化肥概念、化学制品等板块均涨幅居前。龙头股中毅达高开后仅1分钟左右就垂直涨停，这已是中毅达连续第14个交易日上涨，其中8日涨停，累计涨幅高达逾189%。红宝丽、德美化工、善水科技、华融化学等亦批量封板。近期，化工品涨价之声不断，双季戊四醇价格涨势更是惊人，公开数据显示，从2024年10月的2.5万元/吨，双季戊四醇价格一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨—6.3万元/吨区间，部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关，短短半年时间涨幅高达175%—215% ，仅今年以来涨幅就超过30%。中毅达昨日晚间在互动平台表示，公司季戊四醇生产装置主要以生产工业用季戊四醇为主，同时联产工业用双季戊四醇。不仅仅是双季戊四醇，化工品的涨价潮也扩散到了其他品种。今年以来硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品涨价，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种今年以来涨幅均超过40%。此外，能源巨头壳牌公司在3月25日向投资者介绍了未来几年提高其盈利能力的计划，在欧洲，壳牌正在对各部门的表现进行审查，这可能会导致这些化工部门部分甚至全部关闭。这或进一步导致部分化工产品的供应减少，加剧涨价预期。国海证券称，双季戊四醇价格上涨，涨价核心动力仍是供不应求市场格局。场内无双季现货供应且排单周期较长下，下游拿货备货积极性良好，推动双季戊四醇企业报盘价格上调。半导体景气度持续提升半导体概念早间放量走强，板块指数盘中一度涨逾2%，半日成交超昨日全天成交。飞凯材料、力合微、芯原股份、江化微等涨停或涨超10%。消息面，“2025中国国际半导体展”近日在上海新国际博览中心开幕。展会上半导体产业链的各个环节企业，全方位展示芯片设计、制造、封测、设备、材料等方面的最新技术与产品。随着AI及人形机器人的快速发展，半导体行业回暖趋势越发明显。IDC发布的最新报告显示，预计全球半导体市场将在2025年实现稳步增长，市场规模达到2980亿美元，同比增长11%。Counterpoint Research亦对2025年半导体晶圆代工市场前景乐观，预计2025至2028年间营收年均增长率（CAGR）将达13%—15%。产业增长将主要由3nm、2nm及以下的先进制程推动，并受到CoWoS与3D封装等先进封装技术加速采用的带动。随着高性能计算（HPC）与AI应用需求持续攀升，这些技术将成为未来3年—5年内的核心增长动能。财通证券表示，自主可控与AI算力驱动，国内半导体制造迎重大机遇，为满足人工智能领域不断增长的算力需求，全球GPU芯片的需求量大幅提升。
中毅达红宝丽德美化工
证券时报·e公司毛军03-27 12:01
钛白粉价格年内迎第三轮上调行业产能持续扩张

人民财讯3月26日电，3月以来，钛白粉概念股集体上涨，平均涨幅达到10.01%。消息面上，近期，钛白粉行业掀起一轮涨价潮。近年来，我国钛白粉行业产能持续扩张。据不完全统计，2025年至少有5个钛白粉项目计划投产，预计新增产能达130万吨，届时中国钛白粉总产能将达到700万吨/年以上。从需求端来看，得益于全球经济复苏和基建行业持续修复，钛白粉需求稳中有升，此外新能源汽车、光伏涂料等高端领域需求也贡献了一定增量。东兴证券研报认为，钛白粉属于地产后周期品种，当前行业盈利处于较低水平。随着国内宏观经济政策持续发力，整体需求端有望改善，钛白粉需求有望得到提振，行业中长期盈利水平有望回升。
钛白粉鲁北化工安纳达
人民财讯03-26 07:19
钛白粉概念股拉升安纳达午后涨停

人民财讯3月25日电，钛白粉概念股拉升，安纳达、鲁北化工涨停，惠云钛业涨超10%，金浦钛业、中核钛白等跟涨。消息面上，近日，钛白粉企业掀起涨价潮。
钛白粉安纳达鲁北化工
人民财讯郑灶金03-25 13:48
江波龙：乐观看待AI拉动长周期繁荣打造中企出海“第一站”

相比上一年度“谨慎乐观”，在日前召开的CFMS|MemoryS2025中国存储峰会上，江波龙(301308)高管在接受证券时报记者采访中表示，据市场机构调研，对今年存储市场行情持积极乐观态度，尤其看好AI端侧对消费级存储的拉动，企业级存储也将成为行业主要增长引擎；江波龙正在借助商业模式变革，深度布局人工智能时代定制化需求，打造中国企业的出海据点。企业级存储增长强劲2024年全球半导体存储价格呈现前高后低走势，产业环境较去年有所改善。作为国内存储器龙头厂商，江波龙年报显示2024年公司营业收入实现约175亿元，同比增长约七成，归属上市公司股东净利润近5亿元，同比实现扭亏。其中，公司企业级存储业务规模增长明显，企业级存储业务收入9.22亿元，同比增长666.3%。“根据市场机构分析，今年存储市场的重点将逐步向企业级存储领域倾斜，尤其是在AI、大数据和云计算的推动下，企业级存储的需求将持续增长。”江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印向证券时报记者表示，随着服务器、PC和工业设备对高性能存储的需求增加，市场对高带宽、低延迟的存储解决方案提出了更高要求。同时，存储技术的创新也在加速，例如高性能eSSD（企业级固态硬盘）等新产品的应用场景将不断扩大，AI推理需求的爆发也将推动新一轮存储周期发展，低延迟、高带宽的企业级存储产品需求有望持续上升。相比企业级存储市场火热，去年下半年终端消费市场复苏节奏放缓，存储产业价格回落。不过，江波龙副总裁、嵌入式存储事业部总经理黄强向证券时报记者表示，据市场机构预测，智能手机相较去年会保持一定增长，包括教育平板在内的这类应用也会在AI催化下升级换代；另外，穿戴AI眼镜的娱乐功能、图像视频功能、智能辅助功能不断成熟，体验提升，年内将迎来高增长。此外，江波龙去年自研主控芯片上也取得了进展，三款自研主控芯片累计出货量超3000万颗。黄强向记者介绍，今年公司推出了更高阶的应用于旗舰级手机的UFS系列主控芯片，以及基于自研主控的车规级eMMC产品，将广泛应用在智能汽车的智能座舱、自驾、T-box、智能仪表等。目前江波龙已与20余家主机厂和50余家Tier 1汽车客户建立了深度合作关系，并顺利通过20余家主芯片平台的兼容性测试。对库存增长情况，闫书印表示，面对消费电子市场复苏缓慢的挑战，公司通过灵活的备货策略和供应链优化，实现了库存的双位数压降，同时确保了业务的韧性，并通过与客户的深度合作，提升了供应链的响应速度。深度参与人工智能机遇今年来，以DeepSeek为代表大模型，带来AI推理和高性能计算领域新机遇，也将带动存储进一步向高性能、高可靠性和大容量、定制化方向迭代。闫书印指出，AI推理的广泛应用对企业级存储提出了更高的性能要求，特别是在数据吞吐量和延迟优化方面。其次，企业级存储产品的多样化需求正在增加。在企业级存储领域，江波龙已经布局了高性能eSSD、RDIMM、MRDIMM和CXL2.0内存扩展模块等产品，满足AI算力平台对高带宽、低延迟存储的需求，公司还在算力平台一体机领域推出一系列解决方案。存储向大容量升级趋势也越发显著。黄强指出，随着AI在端侧的部署和各种AI端侧细分应用的创新，加上AI个人数据的隐私性，智能手机、AIPC的存储容量需求越来越高，旗舰机已标配1TB，基本款最低也从512GB起步。随着AI在消费级终端深入推广，江波龙还看好智能眼镜的机遇。“今年是‘智能眼镜元年’，AI眼镜的功能和体验在快速迭代，对存储的要求也会提高，具体表现为更小、更轻、更薄、更低功耗以及更高的性能。”黄强介绍，江波龙在AI眼镜也积极深度参与，推出7.2mm×7.2mm超小尺寸eMMC和0.6mm超薄ePOP4x等接近物理极限尺寸的创新产品，而这两款超小尺寸的存储产品封装便是来自江波龙2023年收购的元成苏州工厂。元成苏州定位为ESAT专品专线定制封测制造服务，是布局手机等智能终端的高端嵌入式存储市场与车规级存储产品。年报显示，元成苏州2024年营业收入实现3.82亿元，净利润实现3795万元。黄强向记者表示，元成苏州已经成为公司在封测制造领域的重要战略支点。目前已经元成在批量提供对封测技术要求高的UFS、AI端侧高密度的ePOP等高阶产品，并且量产了公司的车规级LPDDR4x和车规级eMMC产品。打造出海据点从去年开始，江波龙着手商业模式变革，打造PTM（产品技术制造）式与TCM（技术合约制造）模。其中，PTM为客户提供从芯片设计到封测制造的存储Foundry服务；TCM通过整合原厂与Tier1资源，缩短供应链路径，降低综合成本，元成苏州便是两大模式的封测载体。“自研主控和自主封测是PTM模式的重要组成部分，也是实现品牌升级的关键。”闫书印表示，借助PTM模式，江波龙客户提供从硬件设计到性能优化的定制化解决方案，特别是在AI推理和边缘计算场景中，帮助客户实现更高效的数据处理能。未来江波龙也会继续深化PTM模式，通过技术和商业模式的双重创新，推动公司在全球市场的品牌升级和营收增长。作为全球化布局重要一步，江波龙收购的巴西子公司Zilia业绩也增长显著，去年营收同比增长约1.2倍，实现23.12亿元。“Zilia作为我们海外高端封测制造基地带来了许多新客户，成为很多国内出海客户的‘第一站’。”黄强向证券时报记者表示，Zilia自身具备高品质的封测能力，江波龙也将同步实现了国内的产品线移植，极大地丰富了Zilia的产品线组合，很多国内的合作伙伴，开始在美洲跟Zilia建立了良好合作，更好地服务当地市场。另外，江波龙面向消费级市场品牌Lexar全球销售收入再创新高，去年达到35.25亿元。借助中国供应链优势，结合全球化渠道布局，Lexar已经构建了覆盖全球六大洲的完整渠道覆盖，Lexar产品已在全球60多个国家和地区实现销售。近期存储原厂掀新一轮涨价潮。对于存储周期波动趋势，黄强援引机构分析指出，从长远来看，AI在消费端侧的产品形态蓬勃发展和软件应用繁荣将带动嵌入式存储产品的长周期繁荣。“大方向而言，我们比较看好相关市场的增长情况。AI不仅会带动存储的容量、数量需求，同时也会触动嵌入式产品的性能提升，从而推动技术创新。短期的供需波动是正常的，未来的市场有望更加积极正向。”黄强表示。
江波龙AI存储市场
证券时报·e公司阮润生03-25 12:57
突然暴涨！光伏，大消息！

光伏产业链传来重磅消息。光伏产业链突然掀起的涨价潮引发关注。行业机构InfoLink Consulting最新披露的价格显示，产业链中下游环节产品价格都出现了不同程度的上涨。其中，3月主流分布式组件现货价格已涨至0.8元/W，较2024年底低谷（0.6元/W）暴涨超33%。分析称，受到国内政策影响，窗口期出现抢装，尤其是分布市场拉货力度上升，3月—4月订单出现明显回升。有业内人士认为，此次价格波动预计持续一个月左右，4月下旬有望回归合理，全年价格走势仍存在一定的不确定性。涨价潮来袭受光伏抢装潮影响，供应链价格近日迎来持续上涨。行业机构InfoLink Consulting披露的最新价格显示，产业链中下游环节产品出现不同程度的上涨。由于4月30日、5月31日两大光伏新政实施节点将至，光伏行业出现抢装潮，整个产业链出现供货紧张的情况，下游部分经销商仅有少量库存组件，大尺寸组件多数已经缺货，需要提前预定锁单。InfoLink Consulting表示，受下游“430”和“531”抢装节点带来的旺盛需求和电池环节涨价的驱动，过去一周，硅片环节的价格持续上探。组件环节，有少量0.78元/瓦至0.8元/瓦的高价订单小量落地，但尚未出现大批量成交。据InfoLink最新数据，3月主流分布式组件现货价格已涨至0.8元/W，较2024年底低谷（0.6元/W）暴涨超33%。隆基绿能Hi-MOX10防积灰组件报价更是达到0.85—0.9元/W，创近两年新高。上游N型电池片及硅片以及逆变器、胶膜、EVA、光伏玻璃也都出现不同程度的涨价。其中182*210mmTOPCon电池片连续5周上涨，均价涨幅5分钱/W。G12RN型硅片也在3月以来两次上涨合计1毛钱/W。光伏级EVA半个月时间每吨价格上涨了248.57元。另据InfoLink报告，硅料价格也在酝酿向上提升，但考虑到库存情况，预计3月价格有望落在3.9万元/吨—4.2万元/吨的水平。为何涨价？InfoLink称，受到国内政策影响，窗口期出现抢装，尤其是分布市场拉货力度上升，3月—4月订单出现明显回升。其中，两大关键节点分别是，4月30日与5月31日。今年1月，分布式光伏的两项“新政”——《分布式光伏发电开发建设管理办法》（以下简称管理办法）和《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（以下简称136号文）发布。按照管理办法，项目在4月30日及以前完成并网，并低于20MW的光伏电站，依然可以全额上网。4月30日之后并网的项目，则只能选择自发自用或部分上网模式，无法再进行全额上网销售。136号文规定，从2025年5月31日起，所有新增分布式光伏项目必须通过电力现货市场交易消纳。这意味着5月31日为增量项目全面入市的节点。除了政策以外，海外市场复苏也助推供应链涨价。其中，最具代表性的是欧洲，库存去化已完成，叠加东欧国家大批新项目排队上马，使得2025年的欧洲市场被看好。光伏采购信心指数飙涨。据专家预测，2025年欧洲装机量或将翻倍。这也给了组件制造商涨价的底气。今年1月，欧洲市场光伏组件的平均价格较2024年同期上涨了约5%—10%。展望后市，国泰君安日前发布的研报表示，当前光伏产业链有望进入价格上涨通道，板块已处于预期底部位置，行业基本面底部企稳，供给侧和需求侧的积极催化有望陆续登台。后续行业景气上行与供需改善预期持续提升，板块机会有望显现，维持行业增持评级。华泰证券认为，国内外需求复苏+行业自律+供给侧政策有望共同催化行情，光伏板块估值处于底部期待供给侧政策落地。刷新世界纪录另外，光伏巨头天合光能的一则官宣也在业内刷屏。天合光能官微发文称，位于天合光能的光伏科学与技术全国重点实验室研发的210大尺寸钙钛矿/晶体硅两端叠层组件，经过德国相关测试实验室认证，峰值功率达808W，成为全球首块功率突破800W门槛的工业标准尺寸光伏组件产品。这是天合光能第31次创造和刷新太阳电池转换效率和组件输出功率的世界纪录。“这是钙钛矿/晶体硅叠层电池组件产品的重大突破！也是光伏行业技术迈向未来的关键里程碑！”天合光能董事长兼CEO、光伏科学与技术全国重点实验室主任高纪凡说，“全球首块210标准工业尺寸800W+钙钛矿/晶体硅叠层电池组件产品的成功制备，意味着公司引领行业向叠层组件产业化迈出了重要一步，进一步夯实了天合光能在新一代光伏产品技术上的领导地位。”‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
光伏产业链涨价潮
券商中国03-25 07:37
海上风电快速复苏海缆料国产替代大有可为

经历了前些年的增速放缓后，全球海上风电行业正在迎来新一轮扩张。国际能源咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）最新研究报告显示，预计2025年全球海上风电新增装机容量有望突破19GW，全产业链投资规模将攀升至800亿美元，两项核心指标均将刷新历史纪录。春江水暖鸭先知，海外风电快速复苏，国内海缆厂家已有感受。国内一家电缆厂家相关负责人对证券时报记者表示，“根据我们了解，目前，海外龙头的海缆厂家，已经出现供应短缺情况。在原料供应方面，垄断全球超高压海缆料的北欧化学和陶氏化学，为了满足海外龙头海缆厂家的需求，正在大幅压缩向中国市场出口超高压绝缘料”。海缆是海上风电发展不可或缺的一部分，全球海上风电新一轮的扩张，有望为国产海缆厂家带来新机遇。而此前的2021年，在风电政策补贴的最后一年，国产海缆厂家曾上演海上风电抢装潮，但随后由于国内海上风电装机的进度不及预期，行业增速集体下滑。值得一提的是，作为全球电缆生产大国，我国的高压电缆绝缘材料（包括陆缆、海缆）却主要依赖进口。公开资料显示，目前，我国的高压、超高压电缆绝缘料、屏蔽料等电缆料的关键技术仍存在“卡脖子”现象，国内高端市场80%以上被外国企业垄断，据了解，目前我国110kV及以上高压电缆绝缘材料的年进口量约10万吨。对进口的依赖，也制约着我国高端电力装备的自主可控发展，2015年至2018年，国内电缆厂家曾两度出现原料危机。“近期，国内海缆厂家普遍反映，超高压海缆绝缘料供应趋紧，特别是超高压（110KV以上）的绝缘料，近乎‘一料难求’，预计行业将上演涨价潮”。国内一家电缆企业相关负责人对记者称。绝缘料是电缆（包括陆缆、海缆）的关键原料之一。在成本占比中，绝缘料占陆缆3-5%，占海缆不足1%。由于绝缘料在海缆成本占比较低，也使得该原料在供求关系紧张时，容易出现涨价，且易被客户接受。市场供应方面，全球的海缆超高压（110KV以上）绝缘料，长期被北欧化学、陶氏化学两家企业垄断，且至今未打破。国内方面，目前拥有海缆绝缘料（限110KV以下）生产线的企业包括万马股份、汉缆股份、德威新材、燕山石化等。但是，上述国内可生产海缆料厂家中，万马股份(002276)是国内仅有能稳定、且批量外供海缆绝缘料（限110KV以下）的公司。较好的竞争格局，或许是该公司近期股价上涨的重要原因。造成国产海缆料长期受制于人的根本原因是，海缆料的生产门槛高，特别是超高压（110KV以上）海缆料，在取得客户订单之前，需要经历长期的示范项目认证。而海缆料较小成本占比，又使得电力企业不愿在海上风电的建设当中，铤而走险去使用国产海缆料。因此，制约了国产海缆料推广应用。引人关注的是，近期，“深海科技”首次写入政府工作报告。2025年我国政府工作报告指出，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。业内人士认为，全球海上风电新一轮的扩张，将会带动国产海缆产业链快速复苏。而严重依赖进口的超高压绝缘料，将会在政策暖风的支持下得到推广和应用，前期舍得科研投入，持续创新的国产海缆料厂家，未来的发展前景值得期待。
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03-20 09:55
A股重回3400点，后市如何走？投资者这样看

中国资产重估尚未结束。国际长线投资者已回归中国市场本周（3月10日至3月14日），A股三大指数放量大涨，沪指重回3400点创年内新高。在日前举办的媒体会上，高盛亚洲（除日本外）股票资本市场联席主管王亚军表示，“中国境外股票发行市场已经复苏，如果说，2024年底我们是感觉到了风的存在，那么今年我们是感觉到风真的来了。”王亚军还明确指出，国际长线投资者已显著回归中国资本市场，这不仅体现了他们对中国资产的信心，也为市场复苏提供了坚实的基本面支撑。华西证券策略政策首席分析师李立峰表示，“今年2月以来，国内大模型、机器人等领域的科技突破是催化本轮科技行情的核心因素。经过前期上涨，市场对科技交易拥挤度的讨论上升，但从中美估值对比来看，当前中国科技指数估值仍有提升空间，‘中国资产重估’尚未结束。”持仓水平更为积极以万得全A的周线为例，蛇年春节过后，大盘四阳一阴，稳步运行在趋势线上方。本周A股先抑后扬，三大股指收阳，消费和大金融板块共舞，活跃的市场行情下下周A股怎么走？3月15日，数据宝推出了一份《下周挑战3500点？》的小调查。感谢各位宝粉的热情投票与支持。通过调查发现，本周较上周操作上来看，“加仓”“持仓不动”的比例增加，“减仓”“清仓”的受访者在减少。仓位管理来看，“满仓加融资”“满仓”的投资者在增加，其中“满仓”的比例为38.25%，较上期增加2.29个百分点。“50%~100%”“50%以下”“空仓”的受访者的比例明显下降。数据来看，在降准降息预期、消费重磅利好政策的催化下，投资者的持仓水平较上期更为积极。从盈亏情况来看，震荡行情下A股风格切换，投资者的盈利情况整体表现不佳，较上期有所收窄。亏损的比例略有上升，但亏损幅度不大，“亏损10%以内”的受访者占比24.59 %，“亏损10%~20%”和“亏损20%以上”的受访者合计不足9%。大消费方向关注度迅速上升对目前行情，认同“牛市”的比例为43.46%，而这一数据上期为37%，呈现明显上升。有近50%的受访者认为是“震荡市”，上期数据为超54%。对于接下来一周的大盘走势，多数投资者认为大盘将“震荡走高，挑战3500点”，持有该观点的受访者占比46.88%。认为“震荡下行，回撤考验3300点，甚至3200点”的受访者比例和上期基本一致，“横盘震荡”的观点较上期大幅上升。对于接下来潜力板块和方向选择，科技方向（包含机器人）仍然是占比较高，但随着科技股一路走高，消费等滞涨板块迎来大反弹。大消费关注度迅速提升，由上一期的5.28%上升至16.22%。另外，有色金属、非银金融均有上升。在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。财通证券分析认为，近期券商股行情持续升温，显示了在A股和港股市场高活跃度背景下，资金正在关注作为“市场风向标”的券商板块。在“您认为下周哪些板块的表现将最为突出？”的调查中，“科技”板块由上周的62%，下降至42%；看好“消费”板块的比例由11.26%上升至34%。在方向选择上，“您认为下周哪些赛道将有边际改善潜力？”的问卷中，Al+应用、消费电子、人形机器人的认同占比较高。科技股产业趋势确立，投资机会依然显著。操作上，东兴证券建议，对前期涨幅过大的科技板块做出一定调整，在板块内部寻找标的进行“高切低”，或者切换部分仓位至前期涨幅相对较小的大金融和红利板块，适当平滑净值曲线。从基本面角度看，大消费板块整体的业绩兑现情况要优于科技股，因此在多家研究机构看来，大消费的主线之一就是立足业绩，抓确定性。目前，大消费及顺周期板块走强，也预示着A股高低切换的开始，价值重估进行时。在“对于下周市场的风险感知如何？”的调查中，有54%的受访者认为是中等风险。随着两会政策的不断释放、上市公司业绩披露以及美联储政策等多方面因素，都将影响下周市场的走势。经调查有33%的受访者认为，业绩披露将对市场影响较大，另外，国内外经济数据和行业政策对市场的影响也值得关注。（数据宝）
A股机器人机械设备
数据宝03-16 19:53
小金属掀起涨价潮多只股票年内大涨

人民财讯3月13日电，今年以来，小金属市场迎来显著上涨行情，锑、铋、钴等品种价格涨幅尤为突出，其中锑价近日连创历史新高。小金属的涨价潮也带来相应股票的大涨，华钰矿业、宜安科技今年以来均涨逾80%，走势远超大盘。分析人士表示，在供需偏紧的情况下，锑价、钴价中枢仍有望进一步上移，小金属价格弹性可期，战略小金属有望迎来价值重估。（中国证券报）
小金属宜安科技华钰矿业
中国证券报03-13 07:14

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