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盘中暴跌25%！奈雪，被调出！

3月10日，奈雪的茶（简称“奈雪”）港股股票大跌，盘中一度跌超25%，报1.22港元，创2月7日以来新低。截至14:10，奈雪股价仍跌超20%。同一天，奈雪被正式调出港股通名单。近期奈雪负面消息不断，先是去年四季度遭遇多个股东持续减持，合计变现约5.58亿港元；上周五又发布业绩预警，预计经调整净亏损约8.8亿元至9.7亿元（人民币，下同）；券商中国记者亦发现，公募基金早在2023年下半年便已在持续减持奈雪。奈雪暴跌3月10日，港股奈雪盘初一度跌超25%，成为市场焦点。同时，香港恒生指数开盘跌0.48%，恒生科技指数跌0.35%。这或许与当天港股通标的名单调整正式生效有关。根据交易所公告，此次共调入香港中旅、小菜园、毛戈平、贝壳-W和卫龙美味等27只股票，并调出奈雪的茶、百果园集团、绿景中国地产、SOHO中国等28只股票。而在上一交易日盘后，奈雪发布业绩预警，预计2024年度将录得收入约48亿元至51亿元，预计经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)约8.8亿元至9.7亿元。2023年度同期经调整净利润2091.2万元。奈雪对此表示，预期盈转亏，主要由于去年消费市场表现疲弱，更多的顾客倾向于谨慎消费或目的性消费。且现制茶饮行业竞争加剧，共同导致集团2024年度来自奈雪的茶直营门店的收益及门店经营利润率产生波动。与此同时，奈雪还在2024年度关闭了部分表现不及预期的门店，并产生了闭店损失。“本集团预计将继续关闭或改造经营不善的门店，为此计提资产减值准备。”此外，奈雪还在报告期录得应占联营公司亏损及产生若干投资的减值亏损。减持风波从2024年9月起，奈雪便遭遇多名股东的持续减持。根据香港联交所披露数据，在2024年9月27日至11月28日期间，奈雪共遭遇19笔大股东减持，累计减持约2.87亿股，合共变现约5.58亿港元。具体来看，减持股东主要是PAG（太盟投资）及其董事长单伟建，天图投资及其董事长王永华。两家机构在奈雪上市前便早早投资入股。公开信息显示，奈雪的茶于2017年1月，A轮7000万元，来自于北京天图及成都天图；2017年8月，A+轮2200万元，来自于成都天图及曹明慧；2018年11月，B-1轮3亿元，来自于天图东峰、天图兴南及天图兴鹏；2020年12月，C轮1亿美元，来自于PAGAC Nebula。与此同时，券商中国记者统计Wind数据发现，自2021年9月被调入港股通后，公募基金曾一度不断对奈雪进行加仓，最终在2023年半年报，共有29只公募基金合共持有4500万股，持股总市值一度达到2.25亿元。但此后随着奈雪股价一路下行，截至2024年半年报，仅有8只公募基金合计对奈雪持股1821万元，仅剩高峰期的零头。调整战略2021年，奈雪的茶登陆港股市场时，总市值一度突破300亿元。但目前总市值已大幅缩水九成。数据显示，奈雪的茶位于一线、新一线、二线和其他城市的直营店的单店日均GMV已经跌破万元，且下滑幅度均超过了37%。为应对挑战，奈雪放缓了门店扩张策略，2024年第三季度运营情况显示，第三季度开设了23家直营门店，关闭89家直营门店，直营门店数净减66家。“公司已积极调整经营策略并将持续执行一系列举措，包括不断优化现有门店并探索更多店型以调节不同消费场景下茶饮店网络的扩张，以进一步提升市场份额。”奈雪表示，还将提升产品创新能力，并配合“大单品”进行持续的创新的品牌营销活动，以增强对顾客的吸引力与品牌声量；全面升级更为高效的门店运营管理体系以提升门店盈利能力；以及通过加强供应链管理、打造高效组织架构等措施优化总部运营成本。在茶饮赛道，以加盟为主的品牌为蜜雪冰城、古茗、茶百道、沪上阿姨，以直营为主的是奈雪的茶。中泰证券商社组首席郑澄怀日前表示，通过对比同赛道的蜜雪冰城、古茗、茶百道、沪上阿姨以及奈雪的茶，可以发现加盟模式因财务模型更优，未来仍将是投资人关注的重点领域，尤其蜜雪冰城各项指标出众，规模优势短期内难以撼动。值得一提的是，不久前的2月26日，奈雪的茶公告称，公司执行董事、首席运营官邓彬因需发展其他个人事务辞职。据公开信息，邓彬在奈雪的茶任职已接近10年，是除了创始人夫妇赵林、彭心外的唯一一位执行董事，称得上奈雪的“三号人物”。（券商中国）
奈雪基金奈雪的茶
券商中国03-10 21:15
港股，突发！高盛，最新发声！

港股突然大幅调整！今天，港股突然迎来巨震，恒生科技指数一度大跌超3.5%，恒生指数一度大跌近2.5%。蚂蚁集团概念、餐饮、钢铁、汽车经销商等板块跌幅都超过4%。奈雪的茶、金蝶国际、中国联通等跌幅居前。那么，港股因何调整，未来又将如何演绎呢？今天中午，高盛传来的最新报告指出，随着中国股指估值逼近合理目标，预计牛市将会放缓，并且在未来几周美国、中国政策和地缘政治议程再次活跃下，获利回吐压力显现。不过，华泰证券认为，短期视角对港股不宜悲观，中长期仍坚定看好中国资产重估行情演绎。突然大幅调整今年以来，涨势如虹的港股再现调整。恒生科技指数一度大跌超3.5%，恒生指数一度大跌近2.5%。随后，虽然有所反弹，但与A股相比，港股今天的表现依然较弱。与此同时，A50和人民币今天也是明显走弱。在港股的压制之下，今天，A股市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.19%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.25%。个股涨多跌少，今日成交1.54万亿元，低于上一个交易日。资金方面有两个信号：一是今年2月，韩国投资者投资中国股票的月度交易额环比增长近两倍。根据韩国最大证券公司最新数据，2月17日至28日期间，韩国投资者净买入规模排前10的海外股票中，中国股票占据6席，多为电动汽车、人工智能、芯片等科技行业的龙头企业。据了解，截至2月底，韩国交易所上市的中国指数ETF基金共44只，其中，涨幅最大的ETF基金近一个月收益率高达62.8%。二是截至3月7日，上交所融资余额报9616.84亿元，较前一交易日减少36.43亿元；深交所融资余额报9324.47亿元，较前一交易日减少58.44亿元；两市合计18941.31亿元，较前一交易日减少94.87亿元。这是近期以来，杠杆资金出现的较大幅度的回撤。市场如何演绎？那么，市场又该如何演绎？目前机构分歧较大。华泰证券认为，两会延续稳中求进定调，内需成为对冲外部不确定性的核心抓手，政策态度积极提振市场情绪。美国就业等数据偏弱推动近期海外流动性边际宽松，为港股带来阶段性顺风，但中期仍需关注美国通胀隐忧及债务上限博弈对流动性进一步宽松的制约。资金面上，被动型外资加速流入港股，南向资金流入态势稳定。考虑到国内经济企稳态势显现，AI应用加速落地逻辑不改，科技龙头财报表现仍强等因素，短期视角对港股不宜悲观，中长期仍坚定看好中国资产重估行情演绎。配置上，建议维持哑铃策略，关注科技重估（互联网/硬件）、新消费、创新药及高股息中兼具攻守属性的通信等板块。中金发表港股策略报告表示，港股本轮反弹的本质是建立在对科技趋势的乐观情绪上。这个情绪计入的程度和未来还有多少“想象”空间，是回答未来市场空间的关键。该行认为，第一是当前的AI趋势、叙事变化和估值重估的大方向是正确的，但第二是短期也需要把握节奏，仓位和成本同样重要。如果预期短期新增催化剂有限，甚至还可能存在政策不及预期以及外部扰动增加的风险，还是以短期观望为主。该行继续维持短期恒指23000点—24000点，乐观情形25000点的测算。信报引述高盛最新报告认为，中国股市迎来史上最佳的开局，MSCI中国指数年初至今上涨19%，分别跑赢发达市场和新兴市场18个和14个百分点。从谷底到峰值的29%涨幅是历史上第三大涨幅。一些因素帮助提振市场，特别是对人工智能的乐观情绪和中国科技股的积极叙事转变，两会确认了稳增长的政策倾向，以及到目前为止，新一届美国政府领导下中美关系比投资者之前担心的更为缓和。报告称，随着指数估值逼近该行设定的12倍合理市盈率目标，以及多个积极的国内催化剂已经实现，高盛预计牛市将放缓，并且随着未来几周美国、中国政策和地缘政治议程再次活跃起来，获利回吐的压力将会显现。高盛认为，美国和中国科技股之间的估值溢价已从年初的152%收窄至目前的71%，这表明在中国，建设性的人工智能故事已被更好地定价，盈利能力的提高和盈利升级可能是推动人工智能科技领域进一步上涨的必要条件。（券商中国）
高盛港股华泰证券
券商中国03-10 17:08
瞬间暴涨近50%！港股，重大调整生效！

3月10日，A股三大指数小幅高开。截至发稿，三大指数翻绿。盘面上，AI医疗概念股大涨，光刻机、小金属、CRO、机器人题材活跃；AI智能体、算力、电商概念股走弱。港股小幅低开，截至发稿，恒生指数、恒生科技指数跌逾1%。盘面上，AI医疗概念股走强。汽车股普遍上涨，小鹏汽车涨超6%、理想汽车涨近5%。腾讯控股、阿里巴巴小米集团、美团等跌幅超1%。港股通标的重要调整今日生效。其中，小菜园、毛戈平、贝壳-W和卫龙美味等27股被调入，调出名单则包括绿景中国地产、SOHO中国、奈雪的茶和百果园集团等28只股票。AI医疗概念股领涨盘初，AI医疗概念股持续活跃，润达医疗、塞力医疗等涨停，卫宁健康、麦迪科技等涨幅居前。消息面上，有报道称，华为正式组建医疗卫生军团。据悉，医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。有券商分析指出，AI医疗的核心矛盾正在从“大模型+算力的军备竞赛”转向“数据价值重估”。医疗行业作为具有高壁垒的垂类行业，具有高质量数据、稀缺性应用场景、掌握多模态融合数据的赛道与企业将有望获得跃迁式增长。港股AI医疗概念股亦走强。方舟健客盘中一度涨近50%，医渡科技涨超10%，阿里健康涨超5%，京东健康、平安好医生等跟涨。消息面上，方舟健客日前宣布已成功接入deepSeek开源大模型并完成本地化部署。通过深度整合deepSeek的强大数据分析和推理能力，方舟健客将能够为用户提供更加精准、个性化的医疗服务。另外，消息显示，方舟健客被正式纳入沪港通下港股通标的名单。固态电池概念股再度活跃固态电池概念股活跃，华丰股份12天9板，英联股份涨停，东威科技涨超10%，赢合科技、嘉元科技、利民股份、领湃科技等跟涨。消息面上，在不久前举办的“2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛”上，各企业家和专家学者将全固态电池量产时间节点锁定在2027年。另有券商分析指出，全固态电池在人形机器人安全及续航方面被市场低估，下一阶段看全固态电池固态电解质、硫化锂的量产与降本。机器人概念股继续活跃。京城股份、方正电机、双环传动涨停，龙溪股份、双林股份、均普智能等涨超5%。消息面上，人形机器人板块迎来多则好消息。近日，北京经济技术开发区（北京亦庄）发布消息称，将于4月13日举行全球首个人形机器人半程马拉松赛。深圳市工信局日前印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025—2026年）》，其中提出，积极拓展人形机器人在工业制造、应急作业、交通巡检、医疗康养、安保巡逻、文旅服务、教育科研等领域的商业化应用。此外，军工装备板块直线拉升，中科海讯盘中一度涨超10%，菲利华、中航高科、北方长龙、佳驰科技、航发控制等跟涨。
证券时报·e公司梅双03-10 10:43
“雪王”市值攀上千亿基金经理详解新消费叙事逻辑

证券时报记者陈书玉年初以来，新茶饮赛道的二级市场格局出现了前所未有的分化。统计数据显示，蜜雪冰城股份有限公司（简称“蜜雪集团”）上市首日股价飙升超40%，随后攻势不减，市值已突破千亿港元，成为港股消费板块的“明星”；而此前已上市的奈雪的茶、茶百道、古茗均出现了“上市即破发”的状况，奈雪的茶上市以来市值甚至蒸发超90%。同一赛道内，相关个股冰火两重天的表现，也折射出新消费投资的深层逻辑变迁。目前，公募基金正将目光转向以新茶饮为代表的众多新消费赛道，针对新消费赛道具体投资机会的挖掘，也成为众多专注消费的基金经理“重中之重”的工作。公募基金重新审视新茶饮价值3月，港股市场最为瞩目的明星股非蜜雪集团莫属。3月3日，蜜雪集团登陆港交所首日，以29.38%的幅度高开，盘中最高涨幅超过41%，且股价当周维持强势。截至3月7日收盘，蜜雪集团报收355港元/股，较202.5港元/股的发行价上涨逾75%，总市值超出1300亿港元，问鼎全球现制饮品行业市值榜。这一表现不仅刷新了资本市场对新茶饮行业的认知，更让公募基金重新审视这一赛道的投资价值。3月4日，易方达基金公告称，公司参加了蜜雪集团于香港联合交易所进行的首次公开发行股票申购。其中，张坤管理的易方达亚洲精选股票获配1000股，获配金额为20.25万港元。此外，杨桢霄管理的易方达全球医药行业混合获配200股，李剑锋管理的易方达全球优质企业混合、王元春管理的易方达标普全球高端消费品指数增强、张清华管理的易方达全球配置混合均获配100股。从上述各只基金的获配规模来看，本次打新收益对于相关基金的净值贡献微乎其微。不过，从中透露的市场信号无疑显示茶饮赛道再度迎来了公募基金的关注。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，古茗、蜜雪冰城等新茶饮企业接连上市，反映出资本对于新茶饮企业的态度发生很大的变化，经营改善、新店扩张等多方面因素给了投资者更大的信心，这也是消费股崛起的一个信号。消费行业竞争转向与蜜雪集团的高光表现形成对比的是，其他茶饮公司上市后股价表现低迷。新茶饮赛道前三股均出现了“上市即破发”的情况，此前奈雪的茶、茶百道、古茗上市首日分别破发13%、26%、9%。此外，茶百道2024年4月上市后半年左右股价一度跌超70%，目前虽有回升但整体仍然下跌近40%；奈雪的茶2021年6月以19.8港元/股的发行价登陆港交所，此后股价一路下跌至不足2港元/股，市值蒸发超90%，最新市值仅28亿港元。对于这样的分化表现，沪上一位公募研究员对证券时报记者表示，蜜雪冰城凭借供应链效率、下沉市场渗透及加盟扩张，成为新茶饮“效率叙事”的代表；奈雪的茶受困于直营模式的高成本、高端定位的需求萎缩及战略调整滞后，陷入增长瓶颈。二者的股价分化，本质是资本市场对“规模效率”与“品牌溢价”的重新定价，亦是消费行业从“流量驱动”转向“硬核能力”竞争的缩影。数据显示，蜜雪冰城以“低价+加盟”为核心策略，通过超4.6万家门店（含海外4800家）构建庞大网络，下沉市场渗透率高达57%。其自建供应链体系（原材料自产率60%）将成本压缩至行业均值的三分之一，形成“低价→规模→成本再降”的正向循环。“蜜雪冰城的估值逻辑，本质是供应链公司而非单纯的茶饮企业。”某头部公募基金消费组负责人表示，此前大家对单纯做品牌的茶饮公司偏好度没有那么高，投资也比较谨慎，蜜雪冰城更多地可以看成是一家供应链优势显著的消费制造业公司。对于国内茶饮赛道的发展趋势，中信建投研究团队最新研报认为，现制饮品赛道的核心竞争力和打法被拉高，高频创新且保持高成功率成为常规打法，而这一打法中端品牌和供应链弱势品牌无法做到，底层逻辑来源于规模优势、供应链优势、大数据和科技创新能力、赛道认知能力等。目前，我国现制茶饮市场规模近3000亿元，增长空间仍较大，预计下沉和海外扩张成为头部品牌下一阶段的重点任务。运营优势转变为“数字化+赛道认知+供应链+门店规模+海外市场”共同作用下高频创新的常态化打法，新型营销模式下不断强化品牌效应，以及私域流量和会员运营能力。港股新消费持续出圈值得一提的是，今年以来，港股市场持续上涨，不仅科技股表现亮眼，以蜜雪集团为代表的消费股同样表现不俗。其中，多家新消费公司的股价涨幅较大，比如具有奢侈品属性的珠宝公司老铺黄金，年内涨幅超157%；美妆公司毛戈平年内涨幅超46%；“潮玩第一股”泡泡玛特股价连续刷出新高，年内涨幅超29%。展望未来，多位基金经理表示，新消费仍是港股市场的重要主线。随着Z世代成为消费主力、技术应用场景扩展，港股新消费企业有望凭借差异化竞争打开增长空间。不过，投资者需在行业高景气度与估值合理性之间寻找平衡点，关注真正具备长期竞争力的标的。“新消费的核心在于‘质价比’而非‘性价比’，企业需通过产品创新和品牌溢价构建护城河。当前，具备核心技术、供应链优势及全球化布局的公司更受资本青睐，港股市场中包含许多A股市场没有的新消费公司龙头，可以重点关注。”沪上一位专注消费的基金经理表示。对于新消费领域具体的投资机会，富国基金基金经理周文波表示，主要关注四类：一是出海，能走向全球的品牌消费公司；二是情绪消费，能给消费者提供开心愉悦的新兴消费行业，包括潮玩、卡游以及宠物等领域；三是性价比消费，经济震荡期，消费者对价格敏感度上升，物美价廉的商品将持续受到消费者偏爱，可持续关注传统消费领域商业模式创新、效率提升类的公司；四是仍处于全国化扩张，逻辑清晰、增长动能强劲的消费类公司。（证券时报）
基金基金经理消费
证券时报03-10 07:59
周末重磅！央行继续增持，港股重大调整！华为大动作！影响一周市场的十大消息

国务院关税税则委员会：对原产于加拿大的部分进口商品加征关税加方措施严重违反世界贸易组织规则，是典型的保护主义做法，构成对中方的歧视性措施，严重损害中方的合法权益。根据《中华人民共和国关税法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年3月20日起，对原产于加拿大的部分进口商品加征关税。倪虹：坚决稳住楼市，继续打好保交房攻坚战3月9日，住房和城乡建设部部长倪虹在十四届全国人大三次会议民生主题记者会上表示，我们将会同有关部门长短结合、标本兼治，坚决稳住楼市，一是巩固政策组合拳效果，继续打好保交房攻坚战，加大白名单贷款投放力度，按照“应进尽进、应贷尽贷”要求，充分保障项目建设交付。二是努力实施城中村改造和危旧房改造，稳妥推进货币化安置，让城中村居民拥有更多自主选择权。三是推进收购存量商品房，支持地方在收购主体价格和用途方面充分行使自主权。四是改革完善房地产开发、销售等基础性制度，适应人民群众高品质住房的需要，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，促进房地产市场平稳健康发展。中国央行连续第四个月增持黄金中国央行数据显示，中国2月末黄金储备报7361万盎司(约2289.53吨)，环比增加16万盎司(约4.98吨)，连续第四个月增持黄金。截至2025年2月末，我国外汇储备规模为32272亿美元，较1月末上升182亿美元，升幅为0.57%。国家统计局：2月份CPI同比下降0.7%2025年2月份，全国居民消费价格同比下降0.7%。其中，城市下降0.7%，农村下降0.7%；食品价格下降3.3%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.9%，服务价格下降0.4%。1—2月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。国家卫健委正起草育儿补贴操作方案3月7日，国家卫生健康委员会主任雷海潮在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团开放团组会议时指出，人口问题仍是一个需要深入和动态研究的重要问题。今年将发放育儿补贴，国家卫健委正在会同有关部门，起草相关的育儿补贴的操作方案。要进一步降低生育、养育和教育方面的成本，要大力发展托幼一体化服务，为需要进行托育服务的家庭提供更多普惠性服务。华为大动作！正式组建医疗卫生军团3月8日，“华为正式组建医疗卫生军团”冲上微博热搜。据《科创板日报》，华为正式组建医疗卫生军团。据悉，医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。华为这一举动，传递出其加快进入AI医疗产业的信号。近年来，华为通过华为云盘古药物分子大模型、眼科大模型、瑞智病理大模型RuiPath等大模型以及AI解决方案，赋能医疗卫生行业。港股通标的调整3月7日，上交所发布公告称，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，沪港通下港股通（以下简称“港股通”）标的名单发生调整，并自3月10日港股通交易日起生效。也就是说，3月10日也即本周一，港股通标的将正式调整。其中，小菜园、毛戈平、贝壳-W和卫龙美味等27股被调入，调出名单则包括绿景中国地产、SOHO中国、奈雪的茶和百果园集团等28只股票。鸡蛋价格飙涨超200%！美国出手了据最新消息，美国司法部已对鸡蛋价格飙升展开反垄断调查。此次调查的重点是包括Cal-Maine Foods（卡尔梅尔食品）和Rose Acre Farms（玫瑰园农场公司）在内的公司是否串通涨价或限制供应。上述两家公司分别是美国第一、第二大鸡蛋供应商。其中，卡尔梅尔食品在纳斯达克上市，该公司截至去年11月底的季度收入同比增长了82%，季度净利润更是同比暴增1188%至2.19亿美元。根据美国农业部的数据，截至今年2月28日，美国中西部地区一打大号鸡蛋的平均批发价格为8.41美元（折合人民币约5元/枚），创历史新高，价格同比上涨超200%。就在上个月，美国总统特朗普在内阁会议上提及蛋价问题，称其为“灾难”。IPO注册及新股申购上周，证监会同意2家IPO注册。证监会同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册；证监会同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册。根据目前的发行安排，本周（3月10日到3月14日）有5只新股申购，包括沪市主板新股1只、深市主板新股1只、科创板新股1只、创业板新股2只。日程安排上，周一（3月10日）可申购江南新材，周二（3月11日）可申购矽电股份、新亚电缆，周五（3月14日）可申购浙江华远、胜科纳米。34股面临解禁本周（3月10日到3月14日）A股市场将有34股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值达361.58亿元。匠心家居、中瓷电子解禁市值居前。从解禁比例来看，3股解禁比例超50%，分别是万控智造、匠心家居、聚赛龙。澳华内镜、科威尔、奥普科技的解禁比例较小，均不到0.1%。（券商中国）
华为增持央行
券商中国03-09 18:22
港股，重要调整！下周生效

港股通标的调整，恒生科技指数、恒生综合指数等成份股调整！3月7日，上交所发布公告称，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，沪港通下港股通（以下简称港股通）标的名单发生调整，并自下一港股通交易日起生效。也就是说，3月10日也即下周一，港股通标的将正式调整。其中，小菜园、毛戈平、贝壳-W和卫龙美味等27股被调入，调出名单则包括绿景中国地产、SOHO中国、奈雪的茶和百果园集团等28只股票。具体名单如下：而港股通标的名单的此次调整，源于恒生指数系列的成份股调整。2月21日，恒生指数有限公司宣布截至2024年12月31日的恒生指数系列季度检讨结果，包括恒生科技指数、恒生综合指数在内的多个指数成份股调整。相关变动于3月7日（星期五）收市后实施，并将于3月10日（星期一）起生效。恒生指数系列此次季检结果显示，恒生综合指数成份股数目由517只减少至505只，其中，调入29只股票，调出41只股票。具体名单如下：据悉，恒生综合指数亦同时划分为三项市值指数，包括大型股、中型股及小型股指数，分别涵盖恒生综合指数成份股总市值的前80%、紧接的15%及最后的5%。恒生中国企业指数成份股数目维持50只，调入中通快递和百济神州，调出中国生物制药和李宁。恒生中国企业指数成份股公司的变动亦适用于恒生中国企业精明指数。恒生科技指数成份股数目维持30只，调入腾讯音乐-SW和地平线机器人-W，调出东方甄选和众安在线。恒生生物科技指数成份股数目维持50只，调入先健科技公司，调出宜明昂科-B。恒生指数成份股没有变动，数目维持83只，恒指港股通指数成份股同样维持不变。（证券时报）
港股综合医药生物
证券时报03-08 23:09
批量20%涨停！A股两大板块，全线爆发！

今日，A股强势上攻，科技成长股领涨，创业50指数跳空高开放量大涨逾3%，创业板指亦涨超2%，大盘蓝筹股也发力拉升，上证50、沪深300均涨超1%。超4200只个股上涨，成交放大至1.95万亿元。港股也全面大涨，恒生指数涨逾3%，创3年多来新高，恒生科技指数更是涨超5%。板块方面，恒生互联网科技指数飙涨逾8%，创2年多新高，明源云、金蝶国际等最高均涨超20%，腾讯控股、金山软件等均大幅高开高走。刚上市不久得蜜雪集团高开后单边上扬，截至收盘，大涨近15%报，总市值攀升至逾1287亿港元，奈雪的茶、茶百道、古茗等也均跟随走强。 A股盘面上，人工智能、游戏、信创、互联金融等板块涨幅居前，钢铁、银行、电力、ST等板块小幅调整。 Wind实时监测数据显示，计算机获得逾285亿元主力资金净流入，传媒、非银金融、也获得超百亿元净流入，电子、机械设备、电力设备亦获得超60亿元净流入。仅有银行、公用事业、钢铁三行业主力资金出现净流出现象。市场焦点方面，经过短暂调整之后，人工智能概念再度领涨市场，AI智能体、多模态AI、ChatGPT概念、DeepSeek概念等多个细分板块创历史新高，新开普、世纪恒通、中亦科技、致远互联等批量20%涨停，岩山科技、东软集团等逾60股涨停或涨超10%，占今日A股整体涨停个股的近一半。机器人概念今日也放量上攻，板块指数同样创历史新高。浩淼科技30%涨停，近4日3度涨停，本周累计大涨逾120%，卓翼科技、蓝黛科技等超40股也强势涨停或涨超10%，其中珠城科技、博思软件、华曙高科、富佳股份等批量创历史新高。展望后市，中银国际指出，A股“盈利弱复苏估值强支撑”的逻辑有望在年内得到延续，而短期海外风险因素的冲击对A 股影响有限。AI 产业趋势发酵以及传统内需提振有望提振短期市场风险偏好，内需消费及科技有望成为短期市场占优方向。结合当前中美基本面及科技产业发展趋势，中国资产的重估趋势不改。“两会”后即将迎来财报季，科技产业中期向上动力仍在蓄势。东兴证券认为，春季行情仍未结束，政府工作报告出台更加稳定了政策预期，强化了对科技和消费的市场预期，大科技板块仍旧是未来相当长时期内最核心板块，人工智能、机器人、低空经济等方向仍旧是投资核心主线，要从中线角度看待行情，短期波动不改变中期向好趋势。同时，还看好消费复苏，随着未来政策逐步落地，消费有望逐步恢复。
证券时报·e公司毛军03-06 16:32
「e公司观察」蜜雪冰城6元单价成就千亿市值

起家自河南郑州的蜜雪冰城昨日上市，收盘市值1093亿港元，折合人民币1024.58亿元，创始人张红超兄弟身家达到893亿港元。蜜雪冰城以低价著称，冰激凌两元1筒，其核心产品的价格通常在2至8元之间‌，单个商品价格6元。就是这样的价格，蜜雪冰城成为新茶饮赛道的绝对领先者，实现了巨大的财富效应。在新茶饮赛道，蜜雪冰城比较另类，可以简单划分为高中低端，高端为喜茶、奈雪的茶，中端竞争者甚众，但低端只有蜜雪冰城，鲜有人敢在这个领域跟蜜雪冰城硬碰，蜜雪冰城实现了这个区间的大一统，所以能成就如此之高的市场份额。2023年的出杯量超过行业第二名及第五名之和，高达32.7%。2024年公司门店的出杯量同比增长21.9%，达到约90亿杯。即使单价如此之低，蜜雪冰城依然能赚钱。有些公司是烧钱扩大市场，蜜雪冰城是让对手紧张的同时还很轻松。2021至2023年以及2024年前9个月，蜜雪冰城毛利率分别为31.3%、28.3%、29.5%以及32.4%。在茶饮行业遥遥领先，跟其很强的原料成本控制能力有关。蜜雪冰城抓了两头，一个是品牌塑造，一个是工厂生产，这其实是生产制造企业通行模式，比如格力、美的，他们在电视上打广告，形成消费者心智，然后在工厂里生产出商品，交给经销商实现销售。这两个环节相对简单，更容易控制。开店对普通人很有吸引力，但需要开店者耗费很大精力，需要管理上事必躬亲，需要应对各种突发事件，对品牌方来说，这并不是一个容易掌控的环节，从开店上赚钱不容易。收取加盟费也是很多品牌商的赚钱方式，加盟本质上是借力，借了品牌方的品牌和影响力，借了品牌方的管理，品牌方收取适当的加盟费也很合理。一些奶茶店也靠此赚钱，通过物料、销售提成等赚钱。但是蜜雪冰城不靠加盟费，而是靠供应链，将生产制造掌握在自家手中，靠给终端店铺供应原材料赚钱。不收取提成，给店铺留够了空间，也可以激发店铺的活力。蜜雪冰城开店速度快，是因为能赚钱，而且其闭店远远低于同行，说明开蜜雪冰城更容易存活下去。店铺增加，规模效应就更为明显。蜜雪冰城发展历程属于典型的厚积薄发，1996年张红超去郑州闯荡，创立了“寒流刨冰”，1999年，门店改名为“蜜雪冰城”，业务慢慢有起色。2006年，张红超推出新鲜冰淇淋，成为第一个爆品，开始尝试加盟模式。2010年，开启了“直营+加盟”的经营模式，门店数量迅速扩张，到2014年突破1000家。2018年，推出全新的品牌形象“雪王”，大规模市场扩张。2020年6月，门店数量突破1万家，成为国内首家门店数量过万的茶饮企业。张红超学历不高，起点不高，发展速度也谈不上快，等他开放加盟之后，全国各地出现众多新茶饮品牌，形形色色，他们发展势头迅猛，营销出色，很有话题性。蜜雪冰城则鲜有所闻，但是店铺开了一个又一个，生意开一家火一家。这家公司善于控制成本，租金要便宜，一二线城市租金贵，就在成本低的地方发展，核心区域租金贵，就在次核心区开店。这一点和一众新锐品牌不同，新锐品牌大多占领豪华商圈，租金昂贵，拥有好的装修和开阔的空间。但蜜雪冰城有良好的现金流，即使在消费下滑的情况下依然盈利良好，意味着公司更有生存能力。这也是资本市场愿意给蜜雪冰城更高估值的原因。除了茶饮，蜜雪冰城还把战火点燃到咖啡赛道，推出了幸运咖，一杯使用获奖的咖啡豆现磨美式咖啡仅需5.9元，几乎是如今消费者习惯的9.9元咖啡单价的一半。这说明蜜雪冰城的生意模式很容易复制下去。张氏兄弟学历不高，但是靠着天分摸着石头过河，创新的生意模式上，帮助公司成就今天之地位。
咖啡食品饮料豪华(DELUXE)
证券时报·e公司余胜良03-04 09:53
蜜雪冰城港股上市首日大涨43% 总市值超1093亿港元

3月3日，蜜雪冰城在港交所正式上市，证券简称为“蜜雪集团”（02097.HK）。蜜雪集团每股发行价为202.5港元，募资净额为32.91亿港元。上市当日，其开盘价为262港元/股，较发行价上涨29.38%，此后一路走高，截至收盘涨43.21%，总市值涨至1093.5亿港元。实际上，蜜雪冰城上市首日股价大涨此前曾有征兆。富途牛牛数据显示，2月28日，即将登陆港股市场的蜜雪冰城暗盘一度大涨超30%。数据显示，蜜雪冰城的港股公开招股从2月21日开始申购，于2月26日上午9时认购结束。面向散户投资者部分吸引了约1.82万亿港元的孖展贷款，获超额认购5266倍，成为现象级IPO。值得一提的是，作为全球现制饮品龙头，蜜雪冰城新股认购创纪录，也带动了港股新茶饮公司股价大涨。2月26日、2月27日，奈雪的茶股价上涨分别为33%和21%。不过，今日奈雪的茶股价明显回调，3月3日收盘下跌超过18%。招股书介绍，蜜雪冰城聚焦为广大消费者提供单价约6元（约1美元）的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。蜜雪冰城旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。截至2024年12月31日，蜜雪冰城在全球拥有46479家门店，覆盖中国及海外11个国家，2024年蜜雪冰城共实现饮品出杯量约90亿杯，实现终端零售额583亿元，分别同比增长21.9%和21.7%。按照截至2024年9月30日的门店数量计，蜜雪冰城现已成为全球最大的现制饮品企业。在庞大门店网络基础上，蜜雪冰城依旧保持经营业绩稳健增长。财报显示，2021年至2023年蜜雪冰城分别实现收入为104亿元、136亿元、203亿元，其中2022年至2023年对应增速分别为31.2%、49.6%。期内利润分别为19亿元、20亿元、32亿元，其中2022年至2023年对应增速分别为5.3%、58.3%。2024年前九个月，蜜雪冰城营业收入和净利润分别约为187亿元、35亿元，同比增长21.2%和42.3%。蜜雪冰城平均单店日均终端零售额呈现持续增长态势，尤其是新店表现更为明显。数据显示，2022年、2023年及2024年前九个月，平均单店日均终端零售额分别为3936.1元、4127.8元及4184.4元。以此推算，蜜雪冰城2024年的月店均营业额已经接近13万元。而从2024年1—9月期间的日店均营业额看，2024年新开门店的表现已经超过了2022年和2023年开业的门店。值得一提的是，蜜雪冰城已经建立了中国现制饮品行业内最大规模的端到端供应链，这也是其被市场资金持续看好的重要原因。目前，蜜雪冰城在河南、海南、广西、重庆、安徽拥有五大生产基地，总占地面积约79万平方米，其中核心饮品食材已实现100%自产。蜜雪冰城在这些生产基地生产覆盖七大类用于制作现制饮品的食材，包括糖、奶、茶、咖、果、粮、料，年综合产能达到约165万吨。物流方面，截至2024年9月30日，蜜雪冰城的仓储体系由总面积约35万平方米的27个仓库组成，为行业内最大。蜜雪冰城与国内约40家本地化配送机构合作，90%的县级行政区能够实现12小时触达，97%门店能实现冷链物流覆盖。截至2024年9月30日，蜜雪冰城的配送网络也覆盖了4个海外国家的超过560个城市。近年来，国内新茶饮市场竞争愈发激励成为共识，但全球现制饮品行业正迎来重要增长机遇。有数据显示，全球现制饮品市场规模从2018年的5989亿美元增长至2023年的7791亿美元，复合年增长率为5.4%。2023年至2028年的复合年增长率预计将进一步提高至7.2%，带动市场规模增长至2028年的11039亿美元，占据全球饮料市场近一半份额。其中，按终端零售额计，东南亚现制饮品市场规模将由2023年的201亿美元增长至2028年的495亿美元，复合年增长率为19.8%，为全球主要市场中增长最快，这也为国内新茶饮品牌海外拓展提供了广阔空间。据公司方面介绍，自2018年起，蜜雪冰城积极拓展东南亚市场，以及一系列因地制宜的创新措施，在当地市场获得了快速发展。截至2023年12月31日，蜜雪冰城已成为东南亚最大的现制茶饮品牌，拥有超过4000家门店。在国内，蜜雪冰城瞄准国内下沉市场，进一步发掘其消费潜力。截至2024年9月30日，蜜雪冰城已经走进全国4900个乡镇、1700个县城、300个地级市，在中国内地的门店数量达到40510家，其中23162家位于三线及以下城市，占比达57.2%。
港元港股商业贸易
证券时报·e公司曹晨03-03 17:50
千亿蜜雪冰城诞生！这两兄弟笑了：身家超850亿港元！

蜜雪冰城，彻底火了！蜜雪集团（02097）今日在港挂牌上市，开盘价262港元/股，较发行价高开29.38%，总市值为980.4亿港元，开盘成交金额达14.38亿港元。随后该股持续走高，冲高到275元，涨幅36%，市值超1000亿港元。创始人张氏兄弟持有绝大部分股权，上市前，张红超直接持股42.78%，通过员工持股平台“青春无畏”持股0.45%；张红甫直接持股42.78%，通过“始于足下”持股0.45%。兄弟二人合计持有3.08亿股，截至记者发稿，兄弟二人身家超850亿港元。蜜雪集团此次IPO以202.5港元/股定价，集资净额32.91亿港元。本次蜜雪冰城香港发售部分融资申购额接近1.84万亿港元，超过快手成为港股历史最高，融资认购倍数达到5324倍，通过富途证券融资认购金额为1.07万亿港元，占比58%，通过辉立证券融资认购金额为3330亿港元。只有申购20万股以上，才有机会稳中一手，按一手2.025万港元计算，需要4050万港元。30万股以上才能稳中2手。此前已经上市的古茗（01364.HK）总市值为261亿港元，茶百道（02555.HK）为146亿港元，奈雪的茶（02150.HK）为34亿港元。蜜雪集团市值远超同行，是因为其有更高的营收、开店数量和盈利能力。从门店数量来看，蜜雪冰城在现制饮品企业中已经位列全球第一。截至2024年底，蜜雪冰城拥有46479家门店，超过星巴克。在海外，也主打下沉市场。早在2017年，蜜雪冰城就开始积极开拓海外市场，专门设立了东南亚海外事业部，第一家海外门店在越南河内开业。如今蜜雪冰城的海外门店已超4000家，低价模式让该公司很有优势。2022年、2023年及2024年前9个月，蜜雪冰城总营收分别达到136亿元、203亿元和187亿元，同比增长31.2%、49.6%、21.2%；同期的净利润分别为20亿元、32亿元、35亿元，同比增长5.3%、58.3%、42.3%。蜜雪集团此次港股IPO招股，引入了5名基石投资者，共计认购金额达到2亿美元（约15.58亿港元）的发售股份。其中，M&G Investments（英卓投资管理）认购6000万美元，红杉中国通过HongShan Growth认购6000万美元，Boyu Capital通过Persistence Growth认购4000万美元，高瓴资本通过HHLR Fund认购3000万美元，Long-Z Fund认购1000万美元。以每股发售价202.5港元计算，若未行使超额配股权，基石投资者将持有发行股份的45.09%，占公司总股份的2%。1997年成立之后IPO之前，蜜雪冰城只进行过一次融资。2020年，蜜雪冰城完成了一轮估值200亿元的20亿元融资。只有三家机构拿到门票——美团龙珠、高瓴和CPE源峰。IPO前，三家分别持股4%、4%和2%，合计10%。
证券时报·e公司余胜良03-03 10:54

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