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重磅消息！整车央企将进行战略性重组！业绩预喜整车股名单出炉

据央视新闻报道，国务院国资委相关负责人在中国电动汽车百人会论坛上表示，下一步将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度。整车央企将战略性重组国务院国资委表示，战略性重组的目标是集中央企的研发制造和市场等优势资源，打造具有全球竞争力、拥有自主核心技术，引领智能网联变革的世界一流汽车集团。此外，还将鼓励央企加大其他合作。同时，国务院国资委还启动实施了央企产业焕新，新能源汽车布局发展行动方案，以整车产品为突破口和核心载体，发力布局动力电池、汽车芯片、智能驾驶体系等。近年来，汽车产业正经历以电动化、智能化为核心的深度变革，行业整体进入转型加速期，在此背景下，汽车企业兼并重组多次获得政策提及，以优化产业资源配置，减少同质化竞争，提升产业整体竞争力。工信部此前表示，将进一步优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度。今年2月，长安汽车、东风股份分别发布公告，间接控股股东正与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。根据公开资料，两家上市公司实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。公告发布次日，东风股份一字涨停，长安汽车盘中涨停。资料显示，2024年长安汽车销量达268.3万辆，同比增长5.1%，创近七年新高；东风汽车集团销售248万辆，同比增长2.5%，自主品牌和新能源汽车业务快速增长。国泰君安证券认为，长安汽车、东方汽车是国内头部央企车企，2024年集团销量分别位列国内第五和第七。长安汽车和东方汽车的控股股东重组，拉开央企改革序幕，有望激发两家车企转型动力，实现自主品牌和新能源汽车的高质量增长。11只整车股业绩预喜据证券时报·数据宝统计，A股市场中布局汽车整车业务的中央国有企业上市公司共有4家，包括东风股份、江铃汽车、一汽解放、长安汽车。地方国有企业共有9家，包括上汽集团、广汽集团等，地方国有企业与中央国有企业合计占总数比例的60%以上。按照年报、业绩快报、预告净利润下限（无下限则取公告数值）顺序计算，19家整车板块上市公司公布2024年度业绩相关公告，其中赛力斯、安凯客车预计扭亏为盈，中通客车、宇通客车、金龙汽车等7股预计归母净利润同比增长，ST曙光、海马汽车亏损减少，报喜比例为57.89%。预计归母净利润增长的上市公司中，中通客车预计增幅最高，预计实现归母净利润2.06亿元~2.93亿元，同比增长195%~320%，公司通过调整销售结构，持续推动产品升级，海外和国内市场销量实现双增长，整体营业收入增加。赛力斯业绩预告显示，预计实现归母净利润55亿元~60亿元，同比扭亏为盈，这也是公司近五年首次实现盈利。2024年度公司新能源汽车销量实现42.69万辆，同比增长182.84%，主营业务收入取得较大增长，超额完成年度经营目标。整车股持续获得机构关注，统计显示，11股机构评级家数在5家及以上，比亚迪、长城汽车、长安汽车居前，分别为48家、32家、26家。本月以来，整车板块表现较好，平均涨幅达到1.96%，19股中15股实现上涨，中国重汽、北汽蓝谷、ST曙光累计涨幅居前，分别达到15.74%、9.89%、9.03%。（数据宝）
国务院国资委整车央企战略性重组
数据宝03-30 12:49
公募赛道分歧加大！跨年风格往哪变？

尽管成长风格当前在基金业绩来源上仍是市场主导，但有关成长与红利的策略分歧仍在加大。尽管当前成长基金在年末大幕即将落下之际完全主导了业绩格局，但部分成长基金在跨年仓位切换之际突然回马枪入局红利股，以及基金公司开始对相关红利基金实施限购的现象，都隐现出跨年特殊时间段中市场策略开始频现分歧。在相当长一段时间，跨年行情中的风格切换因素吸引着机构资金从强势赛道转向二线赛道甚至弱势赛道，然而不少基金经理也认为，考虑到流动性变化趋势往往能够持续一段时间，因此近两个月大概率仍是成长股策略主导。成长基金主导业绩格局在临近年末之际，成长基金在主动权益类十强中碾压式的业绩排名，使得上半年红利主导的局面一去不返。Wind数据显示，截至目前的年内主动权益类基金前十强的产品，一边倒地呈现成长风格基金产品主导业绩来源的现象，其中，基金经理雷志勇管理的大摩数字经济混合基金年内收益率已约60%，该只基金产品即是典型的成长主题基金，其前十大重仓股组合全部指向高弹性的科技成长股。此外，招商基金旗下一只此前重仓红利股的产品，亦通过重仓股及时切换到成长赛道，使得该只基金产品年内收益率达到43%，跻身主动权益类产品的前十强，甚至，财通基金旗下一只名称带有“多策略”的产品获得42%的年内高收益，亦是因其前十大重仓股的策略只有“一则策略”：清一色的成长。相比之下，以红利股为核心重仓股的产品，虽然不少产品年内亦排名前列，但若挑战前十尚有难度。国泰基金旗下的国泰央企改革基金今年内收益率达到30%、工银物流产业基金今年内收益率接近28%、嘉实金融主题基金今年收益率则约27%，定期报告持仓信息显示，这些产品的重仓股主要指向偏红利赛道的龙头股，尽管产品业绩不俗，但在当前市场排名中仍落后高弹性的成长类基金产品。部分成长基金回补红利然而，在年末这一关键的基金经理跨年仓位切换的背景下，成长是否再度切换回红利亦成为市场分歧的一大显现，红利主题基金可能成为未来一段时间市场切换配置的热点。券商中国记者注意到，最近多只重仓科技成长股的高弹性基金产品，在12月份悄悄实施换仓，其典型特征是基金产品的净值走势与科技赛道的重仓股走势差异较大，通过对比基金净值走势高度匹配红利与消费龙头股股价走势，亦能反映出这种切换仓位的方向，甚至出现重仓股全线杀跌，成长主题基金净值反向暴涨的不寻常现象，暗含了成长主题基金经理向红利仓位的切换。在部分成长基金对红利赛道实施回马枪策略的同时，最近一批基金公司也发布公告对旗下相关红利主题基金进行限购。如12月4日，万家基金发布公告显示，为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人的利益，万家中证红利交易型联接基金将于2024年12月5日暂停大额申购，限制金额为100万元。易方达基金也在12月5日公告称，决定自12月5日起暂停易方达中证红利低波动ETF联接基金的机构客户在对A类和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户累计申购金额不超过250万元。基金经理策略分歧大未来一段时间，关于红利为王还是成长主导的策略选择，公募基金经理也是分歧显著。广发中证国新港股通央企红利ETF基金经理霍华明表示，进入12月，无风险收益率持续下行，红利资产备受市场青睐，险资尤其较关注股息率在4%以上的红利资产。Wind数据显示，12月17日，月内共有621亿元资金借道ETF加仓A股资产，其中四分之一资金（150亿元）流向红利类ETF。霍华明强调，从近期市场表现看，央企红利类资产在红利资产中表现更为突出。一方面，央企与地方国企在分红连续性和增长性方面更优秀，其中，央企中超过一半的上市公司连续5年分红，接近五分之一的上市公司连续3年红利增长，体现其较高的分红质量；另一方面，高股息驱动的红利投资底层逻辑没有改变，红利资产仍是长期配置上的核心选择方向之一。如果后市出现小微风格向其他风格的切换，红利风格的表现有望再度占优。他认为，央国企市场化经营机制不断完善，2025年普遍推行末位调整和不胜任退出制度，经营水平和盈利能力有望进一步增强。其三，在提振资本市场的大背景下，央国企“市值管理”要求或被强化，央国企将更加重视上市主体的市场表现，加大分红力度、适时开启增持或回购等提振信心的行为将更加普遍。摩根士丹利基金的内部人士也认为，未来一段时间成长还是主导，尤其是人工智能赛道预计明年仍有望持续较快增长，AI基础建设日臻完善，这为应用的突破奠定了良好的基础，即便没有很快实现颠覆性创新，众多的微创新也会层出不穷，AI应用的关注度将会持续提升；二是困境反转，包括军工、新能源、医药等，其中部分行业拐点屡次延后，并对投资者的信心造成重创，但我们根据近期行业政策深入分析，拐点临近的概率在提升；三是国内新兴领域的优势产业，从海外相关国家的产业发展脉络看，制造业大国的优势产业一旦实现海外市场的突破，很难在短期内被阻断，当前我国在多个领域存在这种优势，且空间不断扩大。长城久嘉基金经理尤国梁认为，2025年的股票行情大概率仍然指向成长赛道，从过往来看，在宽松货币政策拐点出现之后，其带来的流动性变化趋势往往能够持续一段时间，因此近两个月大概率只是市场风格转向成长的开始。明年行情的第二阶段可能由纯流动性推动转向基本面和流动性共同推动，因此明年全年来看，市场结构可能会比近期更加均衡。尤国梁表示，在当前全球经济整体增速放缓的背景下，产业趋势和科技创新是拉动半导体行业发展的重要因素，其中算力芯片基本上是增速最快的细分方向。得益于人工智能产业趋势的推动，以及我国半导体自主可控政策的扶持，国产算力芯片是较看好的细分子行业。（券商中国）
基金央企ETF
券商中国2024-12-22 09:04
1218强势股脱水|性能、规模、渗透率三重验证，这个行业放量盈利在即！

①全球视频监控芯片行业龙头：公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作，并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术，搭配领先行业的ISP视觉效果，以及先进制程SOC能力，都将应用于AI眼镜中。同时，公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术，争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术，以更适配智能穿戴的应用场景。 ②央企改革：国企改革持续深化背景下，“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量，市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。交运高股息行业经营稳定，长期有望充分受益于各子行业的市场化改革、资产整合及自身经营质量的稳步提升，我们看好低利率背景下高股息央国企的长期价值。 ③激光雷达：激光雷达是一门下游车厂愿意配、能够配且通过规模效应能够让激光雷达厂商赚到钱的生意，性能+规模+渗透率三重拐点验证ADAS激光雷达放量盈利在即。
证券时报·e公司2024-12-18 17:58
中信证券：逆周期调节与支持股票市场政策持续加码坚定看好化工板块投资机遇

人民财讯11月19日电，中信证券研报称，11月15日，证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。逆周期调节与支持股票市场政策持续加码，坚定看好化工板块投资机遇，建议关注：1）央企改革+市值管理受益标的；2）具备成本优势的产能扩张品种；3）有行业边际变化的优质成长公司；4）技术创新方向。
化工中信证券央企
人民财讯李在山2024-11-19 08:41
1118强势股脱水 | 西部大开发2.0走势凌厉，还有什么没注意到的细节？

①央企改革：短期市场过度追求弹性，炒小炒烂并不能真正回馈投资者，服务实体，因此只有通过市值管理提高上市公司的价值，引导市场长期价值投资，才能形成“稳扎稳打、行稳致远”的慢牛。 ②西部大开发：目前中国在一带一路/中东方向话语权加强，西部作为链接中亚、印度洋、俄罗斯等方向的关键通道，建设需求凸显。从重大工程来看，根据《西部陆海新通道“十四五"综合交通运输体系建设方案》，西线通路畅通工程、中线通路扩能工程、通道内联外延重点工程带动较多的铁路、公路投资需求。此外广西的平陆运河（将连接珠江水系和北部湾）总投资约727亿元，预计将于2026年底主体建成，可通航5000吨级船舶。 ③拥有完整煤电铝运一体化产业链的破净股：公司拥有“发供电、售配电、供暖供热、电力运维”全产业链，发电总装机容量为1083兆瓦，其中火电总装机容量820MW，新能源装机263MW，同时在建新能源光伏项目205MW，在建项目预计2024年底并网发电，届时公司发电装机容量将达到1288MW，近年来公司发电量稳步提升，叠加燃料煤成本下降，板块盈利持续改善。
2024-11-18 18:55
0925强势股脱水丨这类破净股估值提升空间巨大

①职业教育龙头：海国投近期受让股权成为公司第一大股东，作为海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司，机构认为有望进一步推进国有企业战略重组。 ②中字头：机构认为此次金融组合拳行情重点在低估值蓝筹股，建筑类央企PB长期处于低位，年初国资委还把市值管理纳入央企考核指标，行业有望迎来戴维斯双击。 ③集装箱涂料龙头：公司两大主营均是细分龙头，成功切入头部厂商供应链，下游也将迎来新一轮订单高峰。
2024-09-25 17:03
0924强势股脱水 | 哪些券商评级上更优质？

①券商：上周五刚“释放”千亿级利好，央妈又甩出历史性大礼包，未来央行有了直接向非银投放的渠道，这既可以避免银行机构的资金空转，又可以保证非银流动性的相对充裕。优质券商有这些。 ②央企改革：证监会将发布上市公司市值管理指引，长期破净公司要制定价值提升的计划，叠加央行提出的贷款回购方案，优质央国企有望迎来新一波估值提升。 ③光通信龙头：OpenAI发布长期愿景，这只光模块龙头是北美云大厂400G、800G核心供应商，中报毛利率大涨净利润同比增长200%。
2024-09-24 20:56
0909强势股脱水 | 动辄千亿规模，央企改革这次动作有点大！

①干细胞：医疗每一次技术突破都有望掀起一次行业重大革新，从全面叫停到近两年发布大量技术指南，我国干细胞新药研发加速前进。 ②旅游：新疆旅游龙头实控人变更为国资委，它作为境内唯一国有旅游上市平台，公司新控股股东拥有资产规模超200亿元，包括喀纳斯等多个5A级景区。 ③央企改革：从“神船”“神券”到“神湖”，近一周央企出现多个千亿级别合并重组，三中全会提出了未来国资国企改革的七大方向，另外从基本面角度看医药、建筑、通信等质地优秀。
证券时报·e公司2024-09-09 17:18
0903强势股脱水|“神船”来了！

①电子烟：据中国海关总署数据，2024年7月电子烟产品出口额达到10亿美元，9月2日，国家烟草局官网印发修订后的《电子烟交易管理细则》，提出坚持市场决定价格，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。 ②船舶：市场期待已久的船舶板块整合和重组的落地，表明军工板块改革进程有加速趋势，未来包括航空工业、电科集团等军工集团的资产整合值得期待。 ③支持四大卫星导航系统的北斗龙头：公司持续以高精度、泛高精度导航定位应用技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在多领域的行业应用。
证券时报·e公司2024-09-03 19:42
0717强势股脱水 | 手握光伏+半导体多个大单，它刚刚又公布了一项先进封装技术

①上海国企改革：重磅会议提到配合本地股开展市值管理，机构认为今年是新一轮国改元年，股权财政有望成为新重点，并给出了六大核心。 ②ALD技术龙头：针对2.5D和3D先进封装，公司公布自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”，同时在光伏、半导体两大行业拥有数十亿订单，后者大客户是存储大佬。 ③创新药：顶层会议确定对创新药“全链条”支持，国内生物医药龙头又收百亿美元并购要约，行业正式进入收获期。
2024-07-17 23:00

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