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又有增量资金来了！14只科创综指相关基金产品获批

科创综指产品再迎扩容！3月27日，11只科创综指场外指数增强基金和3只场外指数基金正式拿到监管批文。具体来看，这一批产品均在2月28日上报，其中博道基金、博时基金、富国基金、国联基金、华商基金、大成基金、天弘基金、安信基金、泰康基金、国泰君安资管、国投瑞银基金等11家公司上报了科创综指增强基金，永赢基金、中欧基金、长城基金3家公司上报了科创综指场外指数基金。科创综指是今年初发布的重要宽基指数，目前已有46只产品上报，已发行成立产品最新合计规模超过200亿元。从指数发布到产品密集落地，科创综指正以“加速度”成为资本市场服务科技创新的重要抓手。这一批产品的获批。标志着科创板指数化投资工具进一步扩容，为投资者布局硬科技赛道提供了更丰富的选择。14家基金公司旗下科创综指相关基金今日获批今年2月27日至2月28日，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金、博时基金、国泰基金、汇添富基金、天弘基金、鹏华基金、招商基金、建信基金上报了上证科创板综合ETF联接基金；富国基金、工银瑞信基金、景顺长城基金上报了上证科创板综合价格ETF联接基金。除ETF联接基金外，此次新上报的科创综指相关指数产品还包括场外的指数型基金、指数增强型基金。其中，中欧基金、长城基金上报了上证科创板综合指数基金，永赢基金上报上证科创板综合价格指数基金；天弘基金、大成基金、国联基金、泰康基金、博道基金、华商基金、安信基金上报了上证科创板综合指数增强基金，富国基金、博时基金、国泰君安资管、国投瑞银基金上报了上证科创板综合价格指数增强基金。3月27日，博道、博时、富国、国联、华商、大成、天弘、安信、泰康、国君资管、国投瑞银、永赢、中欧、长城旗下科创综指场外指数基金获批。博道基金认为，科创综指非常适合做指增基金，许多特征为量化模型挖掘潜在的超额收益提供了肥沃的土壤：一是丰富的投资标的：科创综指样本股众多，覆盖565只个股，占科创板上市企业的97%。二是市值风格分散：科创综指成份股在大中小各市值区间均有分布，成份股总市值平均值和中位数分别为126亿元和48亿元，与科创板全市场基本一致。三是行业分布多元：科创综指重点覆盖电子、医药生物、电力设备等战略性新兴产业，兼顾计算机、军工等高成长领域，相较科创50、科创100、科创200指数更为均衡、分散和多元。四是权重股集中度低，分布分散：前十大成份股集中度低，最大权重仅4.91%，前5大成份股权重16.22%，前十大成份股权重23.34%。五是高波动与高成长潜力：科创板企业大多处于成长期，具有较高的成长潜力，但同时也伴随着较高的股价波动。科创综合价格指数相关产品合计规模已超200亿今年1月8日，上交所与中证指数公司联合发布上证科创板综合指数（简称“科创综指”），该指数覆盖科创板97%的市值，囊括半导体、生物医药、高端装备等核心科技领域，被业内视为科创板“全景图”。仅3个交易日后，易方达、华夏、华泰柏瑞等12家基金公司便火速上报首批跟踪该指数的ETF产品，并于1月22日获批，2月17日开启发行，2月27日全部结募，合计募资超220亿元。关于科创综指基金如此火热的原因，易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，科创综指是科创板的又一重要核心指数，定位于综合指数，对科创板的市值覆盖度高达约97%，可以较好表征科创板市场整体表现。科创综指的推出，为投资者布局“硬科技”发展机遇提供了新的优质工具，有望助力资金向创新领域聚集，服务新质生产力发展，畅通“科技—产业—金融”良性循环。华泰柏瑞基金表示，科创综指的推出，一方面与现有科创板规模指数形成互补，进一步覆盖科创50、科创100以及科创200指数未能囊括的200余只具备高成长潜力的科创板小市值企业；另一方面也为观察和投资科创板提供了客观有力的“参考坐标”和投资工具，有望吸引更多资金关注“硬科技”产业。进入2月，科创综指相关产品申报热潮持续升温。25家基金公司集体上报28只科创综指指数基金，其中既有联接基金，也有增强型指数基金。博道、富国、博时、大成、天弘、国联等11家基金公司申报的增强型产品，正是此次获批的首批科创综指增强基金。华夏基金表示，科创综指相关指数产品或许正是中国科技力量不断壮大和成熟的见证者，今后也将反映中国企业在全球科技舞台上从跟随到并跑，再到领跑的转变轨迹。随着中国经济向高质量发展转型，“硬科技”将成为未来经济增长的重要引擎，科创板企业所处的新兴科技领域具有广阔的市场前景和较高的成长潜力。上交所数据显示，截至2024年底，跟踪科创板相关宽基指数的产品规模已达2087亿元，占科创板整体自由流通市值比例达7.15%。据上交所披露，截至2024年年底，科创板已成为A股指数化投资比例最高的板块。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
科创综指基金产品指数增强基金
券商中国03-27 21:39
一周基金大事件

3.14【★★★★★】机构动态“国泰君安+海通”合并后，新名字定为“国泰海通”国泰海通证券要来了！记者从知情人士处了解到，国泰君安与海通证券合并后，公司名称为“国泰海通证券”。作为新“国九条”实施以来首例头部券商合并重组，国泰君安与海通证券合并后的公司名称一直广受关注。此前网络上也有多种猜测，比如“国泰海通”“国泰君安海通”“国君海通”等，最终确定为“国泰海通”。“合并后公司名称为国泰海通在意料之中。”多位业内人士分析表示，与此前市场猜测的其他名称相比，“国泰海通”这一名称更有优势，既体现了两家公司名称的核心元素，彰显历史传承，承接双方的品牌声誉，又做了一定创新，体现了两家公司强强联合、优势互补的合并原则。3.13【★★★★★】政策监管新规来了！“炫富”扣分，首席正面发声加分近日，中国基金报记者从券商处了解到，中国证券业协会日前向证券公司下发《证券公司文化建设实践评估指标（2025年修订征求意见稿）》，并面向行业征求意见。这是2022年4月发布《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》后, 中证协在规范证券公司文化建设方面的做出的重要调整。3.12【★★★★★】ETF基金沪深300自由现金流ETF获批，华宝基金、摩根基金拔得头筹首批沪深300自由现金流ETF来了：中国基金报记者了解到，3月12日，华宝基金和摩根基金旗下的沪深300自由现金流ETF正式获批。上述两只ETF有望在上交所上市，成为上交所首批自由现金流ETF。当前，跟踪自由现金流指数的场内及场外基金成为基金公司产品上报的重点。最近一个月，包括易方达、华夏在内的17家基金公司合计上报了18只自由现金流指数基金，产品类型涵盖ETF、ETF联接基金、普通场外基金等；汇添富基金同时上报了两只自由现金流指数基金。随着这类创新基金陆续获批、成立，自由现金流ETF有望快速扩容。3.15【★★★★】REITsREITs大消息！北京发改委公开征集关于公募REITs，又有部门积极行动！3月14日，北京市发展和改革委员会发布《北京市发展和改革委员会关于征集基础设施REITs意向储备项目有关工作的通知》（以下简称《通知》），面向社会公开征集基础设施REITs意向储备项目。业内认为，北京作为全国首个启动常态化REITs储备征集的城市，其分层储备库管理模式（意向—储备—存续）有望为其他省市提供可复制的制度创新样本，政策传导效应将逐渐显现，预计其他地方也将加速跟进。本周五（3月14日），上证基金指数涨2.1%收报7186.62点，深证ETF涨2.32%收报1518.62点，乐富指数涨2.25%收报7585.08点。3.15【★★★★】基金销售天天公布了！大卖1.88万亿3月14日晚间，互联网金融平台东方财富发布2024年年报。受益于去年9月下旬以来资本市场企稳回升，东方财富2024年全年营业收入、净利润双双取得正增长，而去年前三季度两者均同比下滑。东方财富财报，也披露了基金业非常关注的天天基金的基金销售情况。2024年，天天基金的基金销售额为1.88万亿元，同比增幅为21.53%，其中非货币型基金销售额为1.09万亿元，同比增幅为19.62%。3.14【★★★★】ETF基金出手了！大举加仓Wind数据统计，截至2025年3月13日，全市场股票ETF达到1027只（含跨境ETF，下同），总规模为3.36万亿元。资金流向显示，3月13日，市场震荡调整之际，部分资金选择抄底，股票ETF净流入资金65亿元。这也是股票ETF连续第三个交易日实现资金净流入，合计吸金150亿元。当日资金净流入超过1亿元的股票ETF达31只，华夏科创50ETF、国联安半导体ETF、嘉实科创芯片ETF位居前三，资金净流入均超6亿元。3.13【★★★★】ETF基金加仓！抄底资金，又来了3月12日，A股三大指数小幅下跌。当日股票ETF（含跨境ETF，下同）共获资金净流入10亿元，其中港股ETF及主题类ETF资金净流入量居前。3.12【★★★★】ETF基金加仓中国资产！股票ETF“吸金”近70亿元在隔夜欧美股市大跌的背景下，3月11日中国资产走出独立行情，A股市场主要股指低开高走，尾盘强势翻红。港股早盘大幅低开，尾盘止跌回升。在指数实现V型反转的过程中，场内资金借道ETF逢低布局。据Wind数据统计，3月11日，全市场股票ETF（包括跨境ETF）净流入金额达到68.11亿元，以沪深300ETF为代表的A股宽基ETF以及多只港股ETF成为资金加仓的主要标的。拉长时间看，今年以来港股市场表现耀眼，相关ETF持续“吸金”。Wind数据显示，截至3月11日，富国港股通互联网ETF年内“吸金”超百亿元，景顺长城港股通科技30ETF资金净流入也在50亿元之上。3.10【★★★★】新基金速递新基金速递｜18只，开售本周（3月10日至3月14日），公募基金市场将有18只新基金（仅统计初始基金，下同）面市。基金类别上，超半数为股票型基金。回顾上周，股票型基金受到资金青睐，成立数量、合计募集份额均居前。本周新发行的18只基金里，股票型基金有12只，债券型基金、混合型基金、FOF分别为4只、1只、1只。3.13【★★★★★】公募高管变动知名外资公募高管变更时隔半年多，公募行业干将郁蓓华的去向终于浮出水面。记者从业内获悉，浦银安盛基金原总经理郁蓓华加盟贝莱德基金，拟任总经理。3.15【★★★★】公募高管变动公开“海选”后，这家基金总经理履新在经历一轮海选之后，红塔红土基金的总经理人选终于尘埃落定。3月15日，红塔红土基金公告，冯劲松出任公司新一任总经理，董事长江涛不再代为履行总经理职务。从过往履历来看，冯劲松有着红塔红土基金大股东——红塔证券的背景，这也意味着上一次高管选拔人选最终仍由集团内部产生。3.12【★★★★★】基金增资弘毅远方基金获弘毅投资增资，注册资本增至3.8亿元3月11日，弘毅远方基金发布公告称，公司股东弘毅投资（北京）有限公司（以下简称弘毅投资）向公司增加出资人民币3000万元。增资完成后，公司注册资本由人民币3.5亿元增加至3.8亿元，弘毅投资的持股比例仍为100%。公告显示，公司结合增资事项修改了公司章程，并已在上海市市场监督管理局完成工商变更登记手续，统一社会信用代码保持不变，已报监管机构备案。公开资料显示，弘毅远方基金成立于2018年1月31日，是一家“PE系”基金公司，初始注册资本金为1亿元，由弘毅投资100%出资，是弘毅投资旗下专事二级市场投资及管理业务的公募基金公司。3.12【★★★★★】QDII基金美股持续调整，QDII基金接连放开限购门槛近期，随着美股持续调整，部分合格境内机构投资者（QDII）基金放开限购门槛。与此同时，跨境ETF溢价率显著收窄，多数产品降至5%以下甚至折价。对于美股后市，业内人士认为，短期美股已调整到了有一定吸引力的水平，但“抄底”时机或仍不成熟。3.12【★★★★★】基金经理动态知名基金经理周海栋官宣离任！华商基金出手自购！3月12日，华商基金发布公告官宣，华商基金权益投资总监、权益投资部总经理周海栋因个人原因卸任全部在管基金，于3月12日离任。这位重量级百亿基金经理备受市场关注，近年也频频传出他要离任的消息，而今终于尘埃落定。周海栋是近年来公募行业涌现出的优秀基金经理代表，他凭借独特的周期视角和配置策略，长期业绩和管理规模稳居行业前列，是市场上少有的“双十基金经理”（从业超过10年、年化收益超10%）3.10【★★★★】QDII基金港股持续走强相关QDII基金业绩领先2025年以来，合格境内机构投资者（QDII）基金表现亮眼。截至3月9日，QDII基金平均净值增长率为6.49%，65只基金净值增长率超过30%。受益于港股的强势表现，投向香港市场的基金业绩“水涨船高”，而投向美股及部分新兴市场的基金表现较弱。当前港股估值处于历史相对低位，吸引力持续增强，资金加速买入。投资者在选择QDII基金时，尽量进行分散投资，以规避单一市场大幅波动的风险。3.10【★★★★】基金公司动态一银行系基金，拟增资100%继红土创新基金、湘财基金后，又一家公募基金公司将进行增资。3月10日晚间，苏州银行发布公告称，该行于3月7日举行第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于苏州银行增资苏新基金的议案。公告显示，苏新基金拟采取现有股东同比例现金增资方式进行增资，增资金额为1.5亿元。其中，苏州银行拟出资8400万元。3.9【★★★★】公募高管变动上任不到2个月，这家公募副总离职！3月8日，个人系公募汇泉基金发布公告称，因个人原因，公司副总经理寻卫国于今年3月7日离任，这距离他今年1月上任不到2个月时间。Wind数据显示，截至3月9日，今年以来公募高管变更有49人次，其中涉及副总经理变更的有22人次。3.11【★★★★】私募动态全面转向中国资产，千亿私募巨头最新发声！近期，千亿元级私募景林资产的一场沟通会受到市场关注。在会上，景林资产管理合伙人、基金经理高云程透露，目前投资组合中，纯美国公司的资产已被全部剔除，主要配置A股、港股及中概股，看好中国的科技和新消费公司。高云程提出，核心是找到并持有中国的“MCGF10”。他表示，这个词是他自创的，全称为“Make China Greater Future”。他认为，未来几年中国大概会有10—15家核心企业有望成为全球范围内最佳的投资标的。（中国基金报）
基金海通证券国泰君安
中国基金报03-15 19:53
“黑马基金经理”周海栋离职！公司最新回应

“黑马基金经理”周海栋的离职传闻，终于尘埃落定。3月12日午后，华商基金发布公告，周海栋因个人原因卸任华商新趋势优选等6只基金的基金经理，卸任后不转任华商基金其他工作岗位，且已按规定在中国基金业协会办理注销手续。券商中国记者从业内获悉，周海栋从华商基金处离职。周海栋是近年来为数不多的业绩和规模“双升”的主动权益基金经理，管理规模一度超过350亿元，曾单季度猛增120多亿元，被市场称为“黑马基金经理”。在“去明星化”和费率、薪酬改革背景下，2025年以来还有王鹏（宏利基金）、曹名长（中欧基金）、洪流（嘉实基金）等“台柱子”基金经理离职。与此同时，主动权益基金近年来乏善可陈，指数基金成为基金规模增长的主推手。名下基金已完成交接今日午后，华商基金发布7条公告，其中有6条是周海栋旗下的6只基金变更基金经理公告。周海栋因个人原因卸任华商新趋势优选等基金的基金经理。卸任基金经理后，周海栋不转任华商基金其他工作岗位，且已按规定在中国基金业协会办理注销手续。券商中国记者12日从业内确认了周海栋离职消息。根据公告，周海栋离职后，除了以往共同管理基金的孙蔚和崔志鹏两位基金经理继续管理相应产品，还有童立、余懿、张明昕、王毅文、张晓、张文龙等基金经理接任相关基金。其中，余懿和张明昕的证券从业经验接近10年，童立和王毅文的证券从业经历均超过10年。童立现为华商基金研究总监、研究发展部总经理，倾向于从景气度、潜力强、真成长三维度挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司。此外，华商基金在12日午后还发布了一则自购公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心与华商基金主动管理投资能力的信心，华商基金已于2025年3月12日运用固有资金2000万元，申购旗下华商盛世成长混合基金、华商优势行业灵活配置混合基金、华商新趋势优选灵活配置混合基金、华商甄选回报混合基金A类份额。这些基金，此前均是周海栋管理的基金。根据周海栋管理基金披露的2024年四季报，周海栋不仅是基金经理，还是华商基金权益投研的核心人物，挂在他名下的头衔，有华商基金权益投资总监、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、公募业务权益投资决策委员会委员。管理规模一度超过350亿元周海栋是在2019年基金业大发展浪潮下成名的基金经理。2020年之后赛道行情下跌，一大批赛道型基金经理纷纷陨落，但周海栋管理的业绩和规模却在逆势增长，被市场称为“黑马”基金经理。根据Wind统计，周海栋在2017年三季度的管理规模尚不足20亿元。在“百亿”乃至“千亿”基金经理频出的2020年，周海栋的管理规模还在100亿元以下。直到2021年一季度末，周海栋的管理规模突破100亿元，到了2022年三季度末和2022年四季度末，管理规模分别超过140亿元和230亿元。从2023年一季度起，周海栋的管理规模突破300亿元，截至2023年一季度末达到了357.72亿元，单季度规模猛增120多亿元。此后，周海栋在市场上的知名度迅速扩散开来，被称为“黑马基金经理”。截至2024年三季度末，周海栋的管理规模依然在340亿元以上。2024年四季度他管理的规模虽有所下降，但截至四季度末仍有293.47亿元。从基金组合持仓来看，周海栋投资偏周期成长风格。以他规模最大的华商新趋势优选为例。截至2024年末该基金规模为92.01亿元，主要持仓行业包括有色、电子、交运、机械、电力设备、计算机等，四季度末前十大重仓股分别为紫金矿业、中国铝业、南方航空、中国国航、吉祥航空、金诚信、兴业银锡、宁德时代、北方华创、小商品城。但前十大重仓股持仓比例不足30%。正是这种分散风格，使得周海栋避开了过往几年赛道行情下跌带来的损失。同时，由于在行业轮动和个股选择上均保持较高的胜率，周海栋的基金业绩呈现出了显著的赚钱效应。根据wind，截至3月12日周海栋管理的华商新趋势优选近10年间的任职回报率超过了360%，年化回报率17%，近5年回报率超过了145%，在1749只同类基金中排名第13。周海栋虽被称为“黑马基金经理”，但并非凭空出现。截至本次离职前，周海栋是一名有着约17年证券从业经验的老将。他在2008年进入金融投资领域之前，曾有过数年实业从业经历，先于2003年7月至2004年10月就职于上海慧旭药物研究所，任研究员；后于2004年10月至2005年8月，就职于上海拓引数码技术有限公司，任项目经理。2008年6月至2010年5月，周海栋就职于中国国际金融有限公司，任研究员；2010年5月加入华商基金，在华商基金工作时间长达15年。15年间，周海栋实现了从研究员到基金经理再到投研团队管理者的职业生涯转变。从2010年起，周海栋曾任华商基金研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理，从2014年4月开始管理公募基金产品。激励机制需持续优化除周海栋外，2025年以来基金业还有过王鹏（宏利基金）、曹名长（中欧基金）、周智硕（建信基金）、洪流（嘉实基金）、周克平（华夏基金）等知名基金经理。他们和周海栋类似，普遍有着10年甚至超20年（比如曹名长和洪流）的从业经验，也是所在基金公司的“台柱子”基金经理。以周海栋为例，Wind数据显示，截至2024年末华商基金非货管理规模约为1142亿元，周海栋管理的293.47亿元规模在其中占比25.70%。在2023年一季度时，周海栋曾以357.72亿元管理规模在华商基金整个非货币规模中占比达到33.13%，凭一己之力扛起了1/3规模。基金经理离职，固然是出自职业生涯发展规划等“个人原因”。但从基金公司乃至整个基金业角度看，这是“去明星化”和费率、薪酬改革背景下持续发生的现象。在核心基金经理离职后，基金公司需要面对这些问题：现有基金经理能否顶上、投研团队后续管理是否有人、如何应对持有人赎回带来的规模下降等问题。在回应周海栋离职时，华商基金对券商中国记者提及了公司的投研平台建设与人才梯队。华商基金表示，其在近20年的发展中积累了深厚的投研文化，建立了平台化的专业投研体系，注重投研团队的自主培养与人才引进，强调以人为本，融洽奋进的团队氛围、充分分享的投研文化促使团队力量赋能个人成长，为投研人员迅速拓展能力圈提供沃土，也吸引更多优秀人才加入，形成稳定人才梯队。数据显示，截至2024年底，华商基金培养了65人的投研团队，平均工作年限8.59年、平均证券从业年限7.8年。其中，证券从业年限超过10年的基金经理、投资经理合计17位。需要指出的是，在“去明星化”和费率、薪酬改革的同时，基金业近年来迎来了高歌猛进的指数基金发展浪潮。主动权益基金近年来乏善可陈，指数基金成为基金规模增长的主要推手。和主动权益基金相比，指数基金具有更低费率、更为明显的规模效应、对基金经理个人依赖会更为淡化，对基金公司来说同样是一门好生意。某种程度上，公募基金业正在进入一个“薄利多销”阶段。但从投资角度看，这很可能是一个平平无奇的乏味时期。公募基金27年发展历史，几乎大部分高光时刻都离不开主动权益和超额收益，这也是公募基金有别于理财子公司等其他机构，且被誉为资管行业“皇冠上的明珠”的原因所在。华夏、易方达、华泰柏瑞等指数大厂的“你追我赶”固然热闹纷繁，但只有主动权益基金重回正轨、投研人才梯队搭建、投研深度广度开发、基金经理激励机制等方面持续优化，公募这顶“皇冠明珠”才能历久璀璨。这不仅需要基金公司讲情怀，更需要他们做出情怀。（券商中国）
基金基金经理紫金矿业
券商中国03-12 17:34
周海栋卸任旗下6只基金正式从华商基金离职

人民财讯3月12日电，3月12日午后，华商基金官网发布公告，周海栋因个人原因卸任华商新趋势优选等6只基金的基金经理。公告显示，周海栋卸任基金经理后不转任华商基金其他工作岗位，且已按规定在中国基金业协会办理注销手续。证券时报记者从华商基金处获悉，周海栋于华商基金处离职。华商基金表示，感谢周海栋在华商基金任职15年做出的卓越贡献。在周海栋离职后，公告显示，除了以往共同管理基金的孙蔚和崔志鹏两位基金经理继续管理相应产品，还有童立、余懿、张明昕、王毅文、张晓、张文龙等基金经理接任。
基金华商基金非银金融
人民财讯余世鹏03-12 15:07
华商基金：已用2000万元申购华商盛世成长混合基金等基金

人民财讯3月12日电，3月12日午后，华商基金发布公告，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心与华商基金主动管理投资能力的信心，以及与广大投资者共担风险、共享收益的原则，该公司已于2025年3月12日运用固有资金2000万元申购旗下华商盛世成长混合基金、华商优势行业灵活配置混合基金、华商新趋势优选灵活配置混合基金、华商甄选回报混合基金A份额。
基金华商基金非银金融
人民财讯余世鹏03-12 15:06
“迷你基”也限购！什么情况？

3月6日，中航远见领航公告，暂停本基金 A 类和C类份额单日单个基金账户单笔或累计高于50万元的申购。作为一只去年末规模仅有不到2000万元的基金，当前行情似乎正应该“冲规模”而不是“闭门谢客”。有公募人士解释称，这可能与产品投资策略容量限制有关，基金经理担心规模增加较多可能导致投资策略有效性降低，不利于基金获取相对稳定的超额收益；此外，在基金规模较小的情况下，大额申购会对当前基金持有人的未来收益造成一定影响。“迷你基”限购3月6日，中航基金公告，公司决定自3月7日（含当日）起，暂停中航远见领航基金A类份额单日单个基金账户单笔或累计高于50万元的申购，暂停基金C类份额单日单个基金账户单笔或累计高于50万元的申购。如单日单个基金账户单笔申购任一类份额的金额超过50万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购任一类份额的金额或两类份额的金额总和超过50万元（不含），本基金管理人有权予以拒绝。值得一提的是，截至去年四季度末，该基金整体规模仅有1900万元，是只不折不扣的“迷你基”。为何规模如此之小还官宣限购？有公募人士认为，这可能与产品投资策略容量限制有关，基金经理担心规模增加较多可能导致投资策略有效性降低，不利于基金获取相对稳定的超额收益；此外，在基金规模较小的情况下，大额申购会对当前基金持有人的未来收益造成一定影响。年初至3月5日，中航远见领航涨幅达到11.55%，截至去年末重仓股包括了中科飞测、兆易创新、联瑞新材、普冉股份和精智达等。“规模较小的基金产品在业绩较好的情况下，基金公司进行限购，可能更主要的还是担心规模突然增加会对产品业绩带来的不利影响。”前述基金人士表示。此外，作为一只去年9月份成立的次新基金，也是一只成立门槛较低的发起式基金，中航远见领航设有3年存续期，因此当前并无清盘之虞。“基金公司旗下基金产品的业绩好坏，从对外宣传的角度而言，对于中小型基金公司来说更为重要。”华南某公募基金高管表示，要做到业绩和规模的平衡考量，首先是做好业绩的加法，其次是适度做规模的减法。尽管很看重产品的规模，但同时也希望能把规模控制在基金经理的能力边界内，当二者发生冲突时，更愿意在规模上适度做一些减法。部分绩优基金闭门谢客据Wind数据统计，当前共有361只主动权益基金处于限购或暂停申购状态。且从业绩来看，不少基金年内涨幅可观。近日，中欧智能制造宣布自3月3日起全渠道实施限购，申购上限为10万元。此外，鹏华碳中和主题混合基金于2月24日起实施限购，个人投资者单日限购100万元。永赢先进制造智选混合自2月13日起单日限购100万元。截至目前，该基金年内净值增长率为65.5%，自去年“924”行情启动以来累计回报超过187%。晨星（中国）基金研究中心高级分析师李一鸣指出，就主动权益基金而言，出色的业绩表现可能会吸引投资者申购，而申购资金的进入可能对基金经理的投资策略运作带来影响。“随着资金涌入，基金经理需要拓展自身能力去买入更多股票、改变投资策略的风格来适应规模增长。这将会给基金经理以及研究团队的能力提出挑战，也可能会影响到基金获取超额收益的能力。”李一鸣表示，比如，随着基金规模的增长，基金经理在执行交易时可能难以避免对股价造成影响，也就是通常所说的交易成本冲击。较大的管理规模还可能使得基金经理在投资市值较小或流动性较差的公司时无法买到基金经理希望达到的仓位。集中在科技主题当前处于暂停申购状态的基金中，业绩居前的多为北交所主题基金，这部分产品多为具有封闭期的定开基金。此外，年后的行情由AI带动的芯片、半导体等科技板块引领，因此中欧智能制造、富国新活力等涨幅居前的基金得益于重仓行业比较集中，且布局在机器人、人工智能等高成长性行业，相关主题基金也成了限购集中区。中信保诚基金权益团队指出，当前市场逻辑聚焦产业趋势与微观创新，国内AI大模型能力突破、人形机器人产业链加速落地、全球云服务资本开支扩张等，有望持续强化科技主线的中期逻辑。年报及一季报密集披露或对部分高估值板块形成压力，但流动性宽松与产业政策催化下，算力、机器人等方向的结构性机会或仍值得重点关注，同时需警惕主题炒作过热后的分化风险。华商基金研究总监童立近日表示，2025年的资本市场，科技创新和新质生产力方向是最值得重视的方向，尤其是AI应用、智能驾驶、机器人和自主可控等领域，将在产业推进和落地层面取得显著进展。“随着相关细分领域的发展，相关上市公司的股价也有望迎来增长，这不再是单纯的海外映射或逻辑演绎，而是产业实质性的发展。”童立介绍。中加基金认为，中期维度看，科技的产业趋势和叙事仍无法证伪，且当前国际政治经济局势不确定性仍大，后续仍需观察验证经济基本面变化情况，无法作出可以顺畅外推的假设。顺周期一类的发散方向如后续催化不足无法抢夺主线地位，科技行情还是会在曲折中前进，难有全面高切低行情。活跃的交易性资金仍将是最主要的边际定价资金。（券商中国）
基金机器人机械设备
券商中国03-07 11:14
AI技术平权打破垄断！公募重新审视“独家”逻辑

Deepseek带来的技术平权对人工智能赛道的重构，正在冲击以独家为卖点的部分公募重仓股。将AI核心技术作为竞争特权和数据垄断的部分公司，正在市场喧嚣后迎来公募基金、产业资本和大股东的抛售，投资者也开始担心deepseek开源后，此前在人工智能技术服务上拥有技术特权优势的相关公司，或面临产品输出和增长逻辑变化的可能，多位基金经理判预期大模型的开源将打破核心玩家的技术垄断，促成各类传统行业以更低成本实现数字化改造和效率提升，但这也可能对此前在AI赛道掌握核心技术的供应商面临客户粘性、议价能力的削弱，同时技术普及与技术同质化或导致新玩家持续涌入的风险。削弱优势供应商议价能力Deepseek开源和免费带来的技术平权冲击波，正在股票市场喧嚣后形成另一种独特的基金视角。区别于在AI技术上投入不足的传统行业和互联网、信息化公司，以AI人工智能产品和服务作为核心卖点的公司，正在面临DEEPSEEK开源和免费后带来的业务挑战，这使得投资者对传统信息化和互联网公司有着更多的技术平权期待，但开始担心AI赛道的核心参与者们面临着客户黏性松动、产品议价能力降低以及新参与者借助技术同质化不断涌入的可能。券商中国记者注意到，多只基金重仓股近期在港股市场遭到大型机构投资者和创始人的减持，在全国各地连续不断出现各类医院引入deepseek大模型后，喜庆的新闻报道却引发了投资者对医院市场AI技术供应商的担忧，以医院为核心客户的医渡科技近日遭一家大型机构减持卖出4280万股，医渡科技此前曾进入一家公募基金的前十大重仓股名单，该公司主要向医院输出人工智能医疗服务产品，并利用其医院产品在人工智能大模型领域拥有独特的数据优势，在deepseek开源前，医渡科技在医院市场竞争中，对另一基金重仓股卫宁健康等传统信息化公司构成人工智能技术优势。在deepseek开源后引发的技术洗牌担忧中，医渡科技并不是唯一被机构投资者减持的AI玩家，国泰基金、嘉实基金、景顺长城基金所持仓的美图公司，也可能正在面临B端第二增长逻辑不通的可能，美图公司在2023年首次发布基于中小企业的B端市场AI大模型，意图开拓中国海量的中小企业AI数字化营销市场，这也成为公募基金持续重仓美图公司，以及该股股价突破的一条重要基本面逻辑，但在deepseek开源后不久，2月25日，美图公司（01357）发布公告，公司第一大股东蔡文胜于2025年2月17日至2月21日期间出售美图公司股票1.28亿股股份，占公司已发行股份总数约2.81%。向银行、证券、医疗、电力等各类领域输出AI大模型的基金重仓股第四范式，是企业级人工智能赛道的龙头股，截至2024年12月末，易方达、招商基金、宝盈基金、汇泉基金等相关产品已将该股作为前十大重仓股，其中招商基金旗下的招商优势企业基金截至去年12月末首次覆盖第四范式，买入1250万股第四范式，将该股列为第六大重仓股，持仓市值截至去年末高达6亿人民币，资产规模稍小的宝盈创新驱动股票基金截至去年12月末持仓第四范式约77万股，为宝盈创新驱动基金的第九大股票。但在deepseek开源所带来的技术平权后，投资者开始对第四范式之后在企业级市场的产品推广、定价能力产生疑问，这使得第四范式在deepseek开源后的指数级行情中大幅度落后，并在市场调整中成为杀跌对象。基金预期技术平权打破技术垄断AI技术平权意味着此前将人工智能技术作为独家优势的股票，可能将被基金经理重新审视其产品输出能力、增长逻辑以及新的竞争者。越来越多的基金经理判断，低估值、业务模式偏传统的新经济、新消费和垂直行业类互联网公司，可能是deepseek开源后最大受益者，其核心逻辑是技术平权打破技术特权，这在近期基金重仓股中已有显著的预期逻辑，尤其是在新消费、连锁医院、移动广告平台以及电商SaaS等人工智能技术投入不足的领域，充分显示了公募基金经理的布局热情，在AI概念化在港股频频出现机构和大股东减持之际，基金经理重仓的医药股、广告平台、服装设计品牌甚至奶茶巨头都创出了股价新高，国富基金旗下产品重仓的江南布衣已走出上市以来的历史新高。华南地区一位大型公募基金经理接受证券时报记者采访时认为，当前市场追踪deepseek概念和AI大模型的冲动，包含着大量的炒概念成分，一方面许多传统的SaaS软件、IT软件系统集成商公司此前在人工智能技术上积累不足，且缺乏足够多的研发资金，deepseek的开源对此类公司带来AI数字化技术改造、业务效率、研发经费节省等方面的利好，但许多AI赛道的参与者公司可能也面临着业务难度提升的可能。“我们看到许多大型医院开始本地化部署deepseek以进行AI辅助诊断和手术，同时我们也看到许多行业也都出现大型公司、中小企业开始接入deepseek，而上述原本是许多AI公司的潜在客户”上述基金公司人士判断，deepseek可能对传统企业、传统互联网公司的影响更为偏实质性利好。平安科技创新基金经理翟森认为，deepseek模型带来的技术平权趋势愈发显著，开源框架打破闭源模型垄断。中小开发者借助云部署或本地化部署，无需大量算力就能构建垂直场景模型，催生长尾需求。同时，模型使用门槛不断降低，推动用户心智从 “尝鲜” 向 “刚需” 转变，普通用户也能轻松将模型融入生活。在此背景下，AI 应用不再是巨头的专属。成本降低使大模型部署模式多样，中小团队能基于开源模型创新，商业模式上具备更多可能性，推进AI应用进入爆发期，“云端计算－管道算法－应用创新”三个阶段的新产业趋势将迅速展开。上述逻辑也意味着部分基金重仓股在市场喧嚣过后的下跌缘由，即deepseek开源后将使得中小企业在选择AI数字化改造中，迎来了更多的选择和议价能力。AI掘金从概念落实到订单释放在未来的AI赛道选股中，基金经理越来越多的关注传统模式企业的数字化变革以及带来的订单的释放空间。华商基金彭欣杨认为，本轮A股的AI行情，本质上是一场“AI+”的变革浪潮，其核心在于大模型在各个行业领域广泛应用所带来的投资机遇，更加注重AI技术与实体经济的深度融合。立足于中长期，随着越来越多的上下游企业和开发者参与到DeepSeek生态建设中，有望显著拓展AI应用的广度和深度，或将推进真正提升生产效率的创新应用出现成为较大概率事件，AI领域的配置价值有望持续。他认为，具体而言，本轮AI技术有望对各行各业进行深度改造。在医疗领域，AI辅助诊断、药物研发等方面或将取得突破；在金融领域，智能风控、智能投顾等应用预计将得到广泛推广；在教育领域，个性化学习、智能辅导等模式可能将逐渐兴起；在制造业，智能制造、工业互联网等预计将成为发展重点。华商基金彭欣杨表示，对于AI领域的投资视野，除了将继续关注过去两年备受瞩目的训练侧相关标的，如具备强大算力支撑和先进算法研发能力的企业，未来还将侧重关注广泛参与应用端的标的方向，包括那些将AI技术融入产品和服务的创新型企业。从具体策略维度来观察，AI投资或可分为短、中、长三个阶段。短期内，随着全市场对AI的高关注度，AI相关的高性能芯片、服务器等硬件设备以及云服务，或将迎来需求高峰；中期来看，越来越多的企业意识到智能化转型的重要性，一些专注于企业智能化改造的IT公司或将迎来订单的集中释放；长期而言，那些真正能够借助AI实现生产效率提升的行业和公司，有望迎来业绩的显著增长，有望成为长期投资的优质标的。在风险管理预期方面，华商基金彭欣杨表示，考虑到AI概念备受市场关注，可能会出现相关股票价格偏离基本面的情况；此外，AI技术的发展仍面临技术瓶颈、数据安全和隐私保护等不确定性，需要长期持续观察和研究。大摩数字经济基金经理雷志勇认为，从整体来看，DeepSeek模型自身迭代仍然遵循Scaling Law，其V1到V3模型的参数量和训练token都在放大，但文本类的pre-training scaling law基本结束，后续预计将向推理模型和多模态发展，且推理模型迭代加速。此外，DeepSeek有望加速人工智能应用落地，带动后训练端、推理端算力需求的爆发增长。展望整个人工智能领域的发展，雷志勇认为以DeepSeek的出现为代表，全球AI领域未来的发展可能将更具备多元性，大模型降本必定会加速人工智能应用端商业化闭环的形成，开源与创新也将加速AI应用多样性的爆发，2025年人工智能产业链或仍将保持高景气发展，A股的推理侧、端侧算力芯片公司和软件应用头部公司，以及港股中积极布局人工智能的相关龙头企业，或有望受益于DeepSeek带来的国内人工智能浪潮。本轮行情能否持续则取决于后续国内人工智能应用比如ToB端的软件应用或者SaaS公司形成商业化的进程。（券商中国）
AI基金新产业
券商中国02-26 16:31
恒辉安防：高度关注机器人行业发展已经有基础腱绳材料小试样品

人民财讯2月24日电，恒辉安防(300952)2月20日—2月21日获华商基金、国投瑞银、中金资管等多家机构调研。公司在调研中表示，超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维腱绳由于其高强度、低密度、耐疲劳等特性，可以作为机器人手臂的驱动和控制系统，尤其是在轻量化和高精度控制的仿生机器人、医疗康复机器人和服务机器人中，优势更为突出。公司高度关注机器人行业的动态发展，持续强化超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE纤维）在腱绳材料方面的应用开发与测试工作。目前，公司已经有基础腱绳材料小试样品，但产品技术尚处于持续研发及应用推广测试的初步阶段，尚未形成销售订单。
恒辉安防机器人机械设备
人民财讯e公司02-24 09:04
固高科技：在机器人领域有一定营收，将与主机客户深入发掘各种应用落地场景

人民财讯2月20日电，固高科技(301510)2月18日—2月19日获华商基金、先锋基金等数十家机构调研。公司表示，公司的技术与产品线能契合并服务到各种机器人技术发展，公司会寻求适配的商业对象展开更为深入的工程、商业相关工作。公司在机器人领域已十多年，历经机器人领域内几个产品形态的演变，公司的部件与系统在此领域也有一定的营收。公司将持续跟进机器人行业技术演变，与主机客户深入发掘各种应用落地场景，打通商业循环路径。
固高科技机械设备基金
人民财讯e公司02-20 09:13
调研后集体大涨，基金经理看到了什么？

开年以来，不少公募参与调研的上市公司股价迎来大涨。近日，公募基金参与调研的长盛轴承等个股纷纷涨停，拉长周期看，更有近60家公募参与调研的上市公司股价在调研后涨幅超过了10%。其中公募基金青睐的机器人概念股反弹力度最大。有公募投研人士告诉券商中国记者，一些传统制造业公司曾被认为是夕阳产业，公司增长想象空间有限，而随着人形机器人产业链处于爆发前夜，这些进行了智能化转型的传统制造业公司有望迎来第二增长曲线，展现出更重要的价值，因此重新受到公募基金投研人士的热切关注。除此之外，在调研中，基金经理还看到了什么变化？这些上市公司为何吸引了公募的注意？值得关注。基金调研股走出独立走势近期，A股市场表现震荡，主题投资依旧活跃。一些热门行业中的个股走势分化，值得关注的是，一些股价大涨的上市公司中出现公募基金身影。在一些公募基金参与调研后，一些上市公司股价走出与市场表现独立的走势。一些较为冷门的机器人概念股表现最好，如长盛轴承、震裕科技、凯尔达和汉威科技等公司在接受基金调研后，股价累计涨幅均超过了30%。长盛轴承1月20日股价20%涨停，年内累计涨幅已达到55.6%。该上市公司开年以来已组织3次机构调研，吸引了平安基金、海富通基金、中邮基金等多家公募参与调研。在此之前，仅兴全多维价值基金、金鹰科技创新基金、兴全合丰三年持有期基金3家基金产品出现在公司三季度末的十大流通股东名单中，且无一只基金重仓该公司。长盛轴承公司在汽车领域的应用主要包括座椅、四门两盖、减震器、转向系统、空调压缩机等部位。公司之所以受到资本市场关注，或与机器人相关业务有关。公司在调研中透露，目前正与机器人产业链相关方开展合作研发，研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中的丝杠产品。公司有部分产品在机器人零部件领域已实现小批量的生产销售，该类产品收入在公司主营业务收入中占比低（不足1%），部分产品尚处于送样及试验阶段。震裕科技年内累计涨幅也超过了50%，公司吸引了中银基金、平安基金、中欧基金、鹏华基金、国泰基金和银华基金等公司参与调研。在此之前，公募基金关注度较低，仅华商基金、诺安基金和交银施罗德基金持有小部分公司股份。震裕科技在调研中透露，公司已建成一条行星滚柱丝杆半自动产线并投入批量生产，公司第二条半自动量产线预计2025年一季度投入使用。公司还指出，人形机器人新兴领域行业还处于从0-1的起步阶段，公司机器人组件及精密零部件产品都处于投入期，近期营收和利润规模均相对较小，预计对公司业绩贡献度很小，更多的是公司拓展新业务领域能力的证明。凯尔达吸引了西部利得基金、信达澳亚基金、国泰基金、长城基金、财通基金等多家公募参与调研。凯尔达在调研中透露，公司拥有自主研发的工业机器人运动控制、驱动等核心技术，相关技术与人形机器人产业涉及的部分关键配套技术有较强的关联性；公司可以为镜识科技机器人关节等核心零部件及整机组装等产业化配套。汉威科技市值不足百亿元，公募基金投资者较少，今年1月中旬却吸引了超30家公募基金参与调研。机构在调研中重点问及汉威科技子公司能斯达的情况，公司透露，能斯达目前主要在高端消费电子领域、泛医疗领域以及人机交互领域进行产品的布局，其中高端消费电子、智能可穿戴设备、康养等几个领域的产品成熟度及标品化程度已经比较高且有较为稳定的订单，人形机器人方面也在积极接洽多家机器人整机厂，进展顺利。不难发现，公募基金青睐的机器人概念股近期反弹力度较大。有公募投研人士告诉券商中国记者，一些传统制造业公司曾被认为是夕阳产业，公司增长想象空间有限，而随着人形机器人产业链处于爆发前夜，这些进行了智能化转型的传统制造业公司有望迎来第二增长曲线，展现出更重要的价值，因此重新受到公募基金投研人士的热切关注。人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，被工信部明文定性为“有望成为继计算机、智能手机、新能源车后的颠覆性产业”，嘉实基金孟夏表示，从投资的角度来说，机器人行业有非常好的β，远期市场空间巨大，行业发展增速很快。立足当下，人形机器人产业目前还处于较为早期的发展阶段，短期震荡难以避免，但长期来看，投在浪潮起点，用积极的长期主义信念来坚持是值得布局的好方向。冷门股或成基金经理“心水股”不同基金公司投资风格不同，因而偏好调研的上市公司有交叉相同的也有迥异独特的。如博时基金调研的热门上市公司有依依股份、祥鑫科技、实丰文化、西部材料、雅化集团等，华夏基金调研的热门上市公司有长盛轴承、步科股份、实丰文化、奥普特和西部材料等。除了依依股份、奥普特，银华基金调研的热门公司还有易点天下、斯莱克和奥比中光-UW。不难发现，一些较为冷门的上市公司也受到公募基金的青睐。如依依股份受到博时基金基金经理冀楠和于玥，以及银华基金陈思远的关注。依依股份年初市值仅30亿元，主营业务是一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售。该公司机构关注度更小，仅南华基金持有数量较小的股份。不过，该上市公司在基金调研后累计涨幅超过了30%。公司在调研活动中透露了行业以及公司发展形势，公司表示，2024年公司宠物卫生用品品类增长速度较快，且增速明显高于整个行业，预计这一趋势将在2025年延续，宠物卫生护理用品的产品渗透率有望继续提升。公司三大主要产品均保持高速增长。公司近期发布的2024年度业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长91.76%至117.91%。郑中设计在1月13日接受了博时基金和贝莱德基金的调研，该公司股价在1月20日涨停，德福科技今年接受了华泰柏瑞基金的调研，公司股价年初至今累计涨幅超过了23%。实际上有基金经理通过挖掘独门重仓股助力基金净值大涨，虽然一些冷门股仅受到极少数公募基金的关注，但也有可能成为基金经理“心水股”。基金经理扎堆调研热门股数据显示，开年以来，公募基金共参与了300家上市公司的调研活动，其中博时基金、华夏基金、银华基金调研总次数位居前列，分别有62次、56次和49次。从行业角度来看，一些热门板块仍是公募基金调研重点方向。当下，市场仍较为关注AI发展周期下的受益细分行业，以及人形机器人爆发前夜将带来的产业投资机会，在被调研的上市公司中，电子元件、工业机械、电子设备和仪器、集成电路、消费电子产品和应用软件等行业在数量和调研频次上均位居前列。具体上市公司来看，基金公司扎堆调研的上市公司有易点天下、中际旭创、国光电器、斯莱克和水晶光电等，参与调研的公司数量均超过40家。易点天下共吸引了超百家机构参与调研，其中有57家机构为基金公司。部分基金公司的出席人员为知名基金经理，如兴全基金谢治宇、易方达基金杨宗昌等。易点天下是一家企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。中际旭创主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的客户。（券商中国）
基金调研基金经理
券商中国01-21 12:25

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