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【0406脱水研报】稀土等优势金属开始实施出口管制，外盘价格上涨或带动价格中枢上抬；新质生产力与内需重要方向，这个产业万亿级空间或打开

今日内容聚焦自主可控+内需 1、稀土等优势金属开始实施出口管制 2、新质生产力与内需重要方向，这个产业万亿级空间打开 3、美国关税力度超预期，内需有望推出更积极政策以缓冲 4、扩产受限+下游客户认证周期较长，这个数据中心类产品涨价周期或开启
证券时报·e公司04-06 23:01
【实时研报】新质生产力与内需重要方向，这个产业方向万亿级空间打开

新质生产力与内需重要方向
证券时报·e公司04-06 17:32
中方：坚决反对！

刚刚，外交部、商务部分别举行例行新闻发布会，回应热点问题。中国是否计划4月9日前与美方就关税问题谈判？外交部回应外交部发言人郭嘉昆4月3日主持例行记者会。彭博社记者提问，关于关税的问题，发言人是否能更具体阐述？中国是否计划在4月9日之前与美方就关税问题进行谈判？您是否认为，特朗普总统采取的最新行动是将中国视为首要目标？中方是否认为这是中国与其他经济体，比如东盟或欧盟走近的机会？“正如我刚才回应的。”郭嘉昆表示，“贸易战，关税战没有赢家，保护主义没有出路。现在美方需要做的是纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国通过磋商解决经贸分歧。”郭嘉昆表示，关于你提到的后面的问题，我想强调的是，美国单方面加征关税违反世贸组织规则，损害的是各国人民的共同利益，也无助于解决美方自身的问题。大家看得很清楚，越来越多的国家反对美国加征关税等单边霸凌行径。外交部回应美方加征对等关税：坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益在外交部例行记者会上，有记者提问，美国东部时间4月2日，美方发布行政令，宣布对主要贸易伙伴加征所谓“对等关税”，对中国大陆、中国香港、中国澳门加征34%关税。请问中方对此有何评论？郭嘉昆表示，美方打着“对等”的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益。中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧。商务部：中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流商务部4月3日召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并回答记者提问。在被问及中美经贸团队的会面计划时，商务部新闻发言人何亚东表示，3月26号，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰应约与美国贸易代表格里尔举行视频通话。中方已发布新闻稿。中美两国经贸部门一直保持沟通。中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流，通过平等对话磋商解决各自关切。商务部：中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取的关税措施何亚东介绍，中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取有关的关税措施。美方再次以国家安全之名行贸易保护之实，很多贸易伙伴都对此表示强烈不满。全球汽车产业高度依赖跨国产供链，美方措施人为割裂美国与其他地区的产供链关系，既无助于所谓国家安全，也帮助不了美国的国内产业，只会凸显美方措施的单边主义、保护主义和霸凌主义底色。商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判在商务部例行记者会上，何亚东介绍，中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判，为推动中欧企业开展投资和产业合作营造良好的环境。商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问。有记者问：2025年4月3日，日本政府宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制，请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况。半导体产业是高度全球化的领域，一段时间以来，个别国家泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国半导体等产业实施制裁打压，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。中日两国在半导体领域产业互补性强，已经形成了紧密融合的良好局面。日方相关出口管制措施，将严重干扰企业间正常商业往来，损害两国企业利益。我们希望日方从维护国际经贸规则及中日经贸合作大局出发，保持理性决策，及时纠正错误做法，切实维护包括中日企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。商务部新闻发言人就美方宣布对等关税发表谈话4月3日上午，商务部新闻发言人表示，中方注意到，美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。发言人说，美方声称自己在国际贸易中吃了亏，以所谓“对等”为由提高对所有贸易伙伴的关税，这种做法罔顾多年来多边贸易谈判达成的利益平衡结果，也无视美方长期从国际贸易中大量获利的事实。美方在主观、单方面评估基础上，得出所谓“对等关税”，不符合国际贸易规则，严重损害相关方的正当合法权益，是典型的单边霸凌做法。对此，很多贸易伙伴已经表达强烈不满和明确反对。发言人表示，历史证明，提高关税解决不了美国自身问题，既损害美国自身利益，也危及全球经济发展和产供链稳定。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方立即取消单边关税措施，与贸易伙伴通过平等对话妥善解决分歧。美国及其个别盟友亚冬会期间对中国发起网络攻击，外交部：敦促美方反躬自省在外交部例行记者会上，有记者提问，我们注意到，今天中国国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治技术国家工程实验室发布了2025年哈尔滨第九届亚冬会赛事信息系统，以及黑龙江省内关键信息基础设施遭境外网络攻击情况监测分析报告。报告披露了在第九届亚冬会期间，来自美国等对赛事信息系统和黑龙江省关键信息基础设施开展的网络攻击，并且高度怀疑这些攻击的背后有美国政府的支持，那么中方对此有何评论？郭嘉昆表示，我们注意到这份报告，对报告曝光的恶意网络活动表示严重关切。报告再次表明，在全球范围内，中国是网络攻击的主要受害国之一。此次亚冬会期间，美国及其个别盟友是对中国发起网络攻击的主要来源，中方敦促美方采取负责任的态度，多反躬自省，少污蔑抹黑。中方将继续采取必要措施保护自身的网络安全。美政府已禁止其驻华人员与中国公民发生恋爱关系？外交部回应在外交部例行记者会上，有外媒记者提问称：据美联社报道，美国政府已禁止其驻华人员与中国公民发生恋爱关系。对此有何评论？郭嘉昆对此表示，我想这个问题你问美方可能更合适。综合自：外交部、商务部（券商中国）
外交部商务部中美关税问题
券商中国04-03 16:32
商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问

人民财讯4月3日电，商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问。有记者问：2025年4月3日，日本政府宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制，请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况。半导体产业是高度全球化的领域，一段时间以来，个别国家泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国半导体等产业实施制裁打压，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。中日两国在半导体领域产业互补性强，已经形成了紧密融合的良好局面。日方相关出口管制措施，将严重干扰企业间正常商业往来，损害两国企业利益。我们希望日方从维护国际经贸规则及中日经贸合作大局出发，保持理性决策，及时纠正错误做法，切实维护包括中日企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。
商务部日本半导体出口管制
人民财讯朱雨蒙04-03 15:38
清溢光电业绩快报出炉：第四季度扣非归母净利环比大增69.95%，半导体掩膜板技术持续突破

2月26日，清溢光电（688138.SH）发布2024年业绩快报。根据公司公告，2024年清溢光电实现营业收入11.12亿元，同比增长20.35%；归母净利润1.72亿元，同比增长28.80%；扣非归母净利润1.54亿元，同比增长36.49%。环比数据来看，2024年四季度公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别比三季度增长7.39%、64.67%、69.95%。2024年公司利润增幅高于营收增幅，半导体掩膜版收入占比提升，显示掩膜版的高端化也呈现良好态势。作为中国掩膜版行业的开拓者，公司抓住了国产替代和自主可控的历史性机遇，凭借领先的技术水平和多年积累的客户资源，持续优化产能结构，聚焦中高端掩膜版的技术升级和产能布局。值得一提的是，公司拟定增募资12亿元投向高精度掩膜版及高端半导体掩膜版生产基地项目一期建设，该定增申请已于2025年2月21日获上交所审核通过，为公司未来的产能扩张和技术升级提供了有力支持。平板显示掩膜版趋向“高精度、大尺寸、多层化” 公司技术触达国际先进水平随着消费者对显示产品需求的不断提高，平板显示行业迎来了新的技术挑战和发展机遇。据IHS预测，未来显示屏的显示精度将从450PPI逐步提升至650PPI以上，这不仅要求更高的半导体层和光刻分辨率，还对最小过孔、CD均匀性、套合精度、缺陷大小及洁净度等技术指标提出了更高要求。在行业发展的大趋势下，清溢光电凭借其领先的技术实力，已经攻克了高精度平板显示掩膜版的关键技术难题。公司自主开发的生产管理系统、图形处理软件、Mura控制技术、精细图形bias补正、斜线补正、Distortion、Z-correction、二次对位及精密坐标校正等技术，均达到国际先进水平，并在国内处于领先地位。目前，清溢光电的TFT-LCD掩膜版和AMOLED/LTPS掩膜版的关键指标，如CD精度和位置精度，已与国际主流水平接轨。这标志着公司在高精度平板显示掩膜版领域的技术实力已达到国际一流水平，能够满足未来显示产品对精细化、高分辨率的需求。除了精度以外，高世代面板亦带动了掩膜版尺寸大型化的趋势。随着电视平均尺寸的增加以及大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动，大尺寸屏幕市场持续增长，全球平板显示面板产业正朝着8+代线和10+代线迈进。2024年，清溢光电持续精进平板显示掩膜版技术工艺，进一步掌握了8.6代a-Si、6代AMOLED、LTPS显示等核心技术，并充分利用合肥清溢光电现有厂房资源，规划增加生产线，扩大AMOLED和HTM掩膜版的产能。同时，清溢光电计划引入PSM掩膜版的生产，进一步扩大AMOLED、AR/VR等高端掩膜版的生产能力。这一战略布局将加速公司在HTM、OPC、PSM等先进技术领域的研发和量产进程，有望进一步填补PSM产品在技术领域的空白。晶圆厂国产替代需求旺盛半导体掩膜版工艺突破势在必行近期，A股市场掀起“科技”热潮，“AI+国产化趋势”的相关概念尤为引人注目。随着 AI手机、 AIPC等 AI应用终端的不断增长，半导体产业的规模将会继续扩大，特别是在目前的产能和库存周期下，目前的晶圆代工厂的产能利用率不断提高，而芯片制造商和渠道商的库存却一直处于低位，加之“AI+”带来的终端需求激增，未来有望带动半导体产业进入新一轮上行周期。然而，随着海外对华实施半导体出口管制的措施日益趋严，全球半导体供应链的不确定性仍在进一步加剧。其中，台积电已于去年11月宣布暂停向中国大陆AI/GPU客户供应7纳米及更先进工艺的芯片，国内晶圆产业的自主可控无疑是势在必行。在行业需求回暖叠加自主可控提速的趋势背景下，本土头部晶圆厂商的技术迭代有望为半导体掩膜版市场注入了新的增长动力，以清溢光电为代表的头部企业有望充分受益于这一趋势。清溢光电作为国内掩膜版行业的领军者，凭借其领先的技术水平和广泛的客户基础，正在不断缩小与海外竞争对手的差距，逐步打破海外巨头的长期垄断。同时，经过多年的行业深耕及客户沉淀，公司的技术实力和产品品质亦受到下游客户的广泛认可。目前，公司的150nm工艺节点半导体芯片掩膜版亦已实现量产，并在重点客户拓展方面取得突破。值得注意的是，清溢光电于年内建立了130nm工艺测试平台，致力于推进130nm—65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版开发，以及28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划，着手先进制程的技术攻关，朝着高端制程的发展目标稳步前进。从长期趋势来看，随着半导体产业自主可控进程的加速，半导体掩膜版行业有望迎来显著的增长机遇。清溢光电长期以来坚持“技术创新驱动”的发展战略，紧密围绕行业发展趋势和国家产业政策，不断提升半导体芯片掩膜版的工艺研发能力和产品竞争力，为提升半导体掩膜版的国产化水平作出了重要贡献，未来有望继续引领半导体芯片掩膜版的自主可控进程。
清溢光电半导体业绩快报
02-26 19:18
4万亿板块突然爆发！绩优错杀芯片股出炉

国内不少半导体企业已突破“卡脖”难题，并打破国际垄断。周五半导体板块爆发1月17日，总市值超过4万亿元的半导体板块全面爆发，霸榜板块涨幅前3名，申万二级半导体行业中，圣邦股份、清溢光电“20cm”强势涨停，康强电子、瑞芯微“10cm”涨停，其中圣邦股份、清溢光电均为近3个月以来首次涨停。消息面上，1月16日，商务部新闻发言人就国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场事答记者问。商务部发言人表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。与此同时，中国半导体行业协会1月16日发文称，“近期，业界向中国商务部反映，国内有关成熟制程芯片产业正面临来自美国进口产品的不公平竞争挑战，有申请反倾销反补贴调查的诉求。我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。同时，鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段，共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段。”中国半导体占全球市场份额30%左右半导体广泛应用于计算机、汽车、智能终端等领域，在全球科技竞争日趋激烈的背景下，半导体行业作为现代信息技术和智能制造的核心产业，一直以来都是现代科技的必争之地，其对国家经济和产业发展具有重要战略意义。日前召开的中央经济工作会议强调“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，释放了创新驱动发展的鲜明信号。在国家政策扶持和产业链不断升级之下，国内在以半导体制造设备和先进制程芯片为首的领域获得飞跃式发展，然而美国多次出台政策，加大对华半导体出口管制，这也倒逼国内半导体企业加速自主可控进程。目前，国内不少半导体企业已突破“卡脖”难题，并打破国际垄断。比如斯达半导是国内IGBT领域领军企业，其汽车IGBT芯片打破了国外垄断，是国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商；江丰电子超高纯金属溅射靶材打破了国外垄断；华峰测控在模拟机混合测试机领域打破了国外垄断，是国产测试机龙头企业。中国已连续多年成为全球最大的半导体市场。据美国半导体行业协会统计，2016年至2022年，中国半导体销售额占全球比重均超过30%；2023年以来，尽管销售额占比略有下降，但依然处于高位。2024年1~11月，中国半导体销售额达到3045.1亿美元，超过2023年全年，占全球销售额比重接近三成，占亚太地区半导体销售额比重54.65%。半导体产业迎复苏A股公司业绩或迎来拐点从全球范围看，在经历了2022年及2023年疲软期后，2024年以来半导体行业整体呈现复苏态势。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2024年全球半导体销售额将突破6000亿美元，2025年行业有望继续保持10%以上的增长速度。国际半导体产业协会（SEMI）预测，全球晶圆厂产能在2025年将实现7%的增长。对国内半导体市场而言，中信证券表示，美国一再加码的制裁限制会进一步倒逼国产AI算力芯片和先进制程的发展，推动国内半导体产业链的进步，逐渐实现先进半导体产业的突破。中金公司表示，在经历了2024年的景气上行阶段后，预计2025年半导体行业库存将趋于稳定，供需关系也将更加平衡；同时看好并购重组为部分赛道带来的投资机会。从A股市场来看，申万二级半导体行业公司2022年、2023年净利润增速（可比数据）呈下滑趋势，2024年前三季度，半导体行业公司整体实现净利润近293亿元，同比增长124.34%，增速较上一年同期增加近80个百分点。半导体板块上演大反攻之际，相关公司业绩预告也相继出炉。截至当前，已有43家公司披露2024年业绩预告财务数据，按照上限计算，剔除因遭遇实体制裁或产品需求及售价下降等因素导致首亏的8家公司，其余35家公司整体净利润增幅有望超过100%。需要补充的是，台积电1月16日召开2024年第四季度业绩说明会，2024年第四季度实现营收268.8亿美元，毛利率达59%，营收和利润均超预期。由此不难看出，2024年半导体行业表现相对乐观。8家绩优滞涨半导体公司出炉具体到单家公司来看，2024年净利润增幅上限超过100%的公司有7家。德明利于1月17日晚公布业绩预告，2024年净利润增幅上限位居榜首，超过1500%，业绩增长的原因包括公司优化产品结构，基本实现存储模组全品类覆盖；市场拓展力度加大，部分产品顺利导入市场并通过客户验证等。甬矽电子2024年业绩扭亏，主要得益于客户所处行业景气度提升、持续丰富产品线、规模化效应显现等。进一步来看，自2024年9月24日以来，申万二级半导体指数累计涨65.5%。半导体行业公司中，自2024年9月24日以来涨幅低于30%，且2024年净利润增幅上限超过30%（或机构预测2024年净利润增幅超过30%）的公司仅有8家。数字芯片设计公司联芸科技2024年净利润增幅上限超过100%，公司自9月24日以来股价下跌近19%，公司数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片持续迭代，两大类别芯片产品矩阵不断丰富，推动公司全年收入的增长。半导体设备公司先锋精科2024年净利润增幅上限超过180%，公司自9月24日以来股价涨12.35%，不足行业涨幅的1/5。另外，韦尔股份、格林微获机构预测2024年净利润增幅均有望超过350%，其中韦尔股份2024年前三季度净利润增幅超过500%，公司自9月24日以来涨幅低于25%。（数据宝）
芯片半导体电子
数据宝01-19 14:27
商务部新闻发言人就近期美系列涉华贸易限制措施发表谈话

人民财讯1月15日电，一段时间以来，拜登政府利用剩余任期密集出台涉华贸易限制措施，以所谓国家安全等为由，不断升级对华半导体出口管制，限制中国网联车软件硬件及整车在美国使用，对中国等国家的无人机系统发起信息通信技术与服务安全审查，制裁多家中国企业。此外，还将多家中国实体列为“恶名市场”。中方对此强烈不满、坚决反对。拜登政府相关措施严重侵害中国企业正当权益，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，损害了包括美国企业在内的全球各国企业利益。不少美国主要企业、产业协会已对一些措施明确表示反对立场，部分国家和地区也表示不理解、不认同。相关做法是典型的经济胁迫行为和霸凌主义，既不理性，也极不负责任，不仅对中美经贸关系造成破坏，也将严重影响全球经济稳定发展。拜登政府说一套做一套，靠制裁、遏制、打压是无法阻挡中国前进步伐的，只会增强中国自立自强、科技创新的信心和能力。中方将采取措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益。
商务部商业贸易半导体
人民财讯任丽珺01-15 22:07
商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问答记者问

人民财讯1月15日电，据商务部网站，问：1月15日，荷兰宣布将扩大半导体相关物项出口管制范围。请问中方对此有何评论？答：中方注意到荷兰外交部发布公告，对部分半导体制造设备、软件等进一步加严出口管制，并就此向荷方表达高度关切。半导体产业是高度全球化的领域，近来部分国家一再泛化国家安全概念，滥用出口管制，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。中方希望荷方作为世贸组织成员从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，切实维护包括中荷企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。
半导体商务部出口
人民财讯刘良文01-15 21:32
【实时研报】半导体零部件国产化紧迫性强烈，阀门开始面临交期紧张局面，国内企业有望加速突破！

华福证券指出，半导体国产化趋势持续加速，半导体阀门作为核心零部件之一，其相关企业有望迎来长足发展。
证券时报·e公司01-15 09:07
英伟达新品发布，这些人工智能企业应声上涨！基金提前布局

英伟达新品公告发布，人工智能产业链迎来利好。1月7日，英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋在CES2025大会上发表了开幕主题演讲。在此次大会中，黄仁勋宣布推出了基于Blackwell架构的消费级GPU，并发布了旨在理解现实世界的基础模型——NVIDIA Cosmos，该模型能够加速机器人及其他物理人工智能系统的训练过程。人工智能产业链迎来利好行情。券商中国记者注意到，多家人工智能企业已连续两天实现上涨。华夏基金、易方达基金、南方基金、高盛集团等知名机构投资者也已提前布局相关企业。华夏基金、易方达基金等提前布局寒武纪数据显示，英伟达产业链公司寒武纪于1月7日和1月8日分别收涨10.55%、1.11%。寒武纪自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。核心人员在处理器芯片和人工智能领域深耕十余年，带领公司研发了智能处理器指令集与微架构等一系列自主创新关键技术。公司产品目前广泛应用于消费电子、数据中心、云计算等诸多场景。三季报显示，寒武纪的机构投资者包括华夏基金、易方达基金、万家基金、银河基金、华泰柏瑞基金等。万家基金的莫海波、黄兴亮，银河基金的郑巍山、华安基金的胡宜斌等知名基金经理都有产品持有寒武纪的股份。光大证券研究所分析称，美国半导体出口管制继续升级，新增140个实体清单企业，利好自主可控。互联网、运营商、智算中心也驱动国产算力需求加速成长。寒武纪是我国稀缺的AI算力芯片厂商。随着自主可控升级以及国产算力需求景气度持续向上，互联网大厂等下游厂商的国产算力采购需求有望进一步增加，公司营收有望迎来快速放量，业绩有望扭亏为盈。易方达基金、富国基金等提前布局光环新网业界领先的互联网综合服务提供商光环新网于1月7日和1月8日分别收涨7.55%、4.76%。光环新网的主营业务为互联网数据中心服务(IDC及其增值服务、IDC运营管理服务)、互联网宽带接入服务(ISP)以及云计算等互联网综合服务。三季报显示，光环新网的机构投资者包括易方达基金、南方基金、富国基金、天弘基金、博时基金、建信基金、华夏基金、嘉实基金等。在机构调研时，有投资者询问，光环新网从去年开始布局智算中心，目前下游客户对于AI服务器的需求是否有进一步加强。光环新网回应称，从长期发展来看，公司认为智算业务需求将呈现增长态势，目前智算业务的下游客户主要包括训练需求客户和推理需求客户，训练需求增速放缓，推理需求逐步提升。从价格来看，服务器的采购成本呈下降趋势。银河证券研究所分析称，根据麦肯锡统计，中国云计算市场已成为仅次于美国的全球第二大市场。中国的公有云市场规模有望从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。2024年三季度，光环新网运营的亚马逊云科技多项文件存储服务在中国区域落地，并推出了一系列新功能，帮助客户根据个性化需求定制生成式AI，在云开发、智能家居、智能汽车、数字健康等领域，为企业提供行业趋势洞察、前沿技术解读。南方基金、华夏基金等提前布局天娱数科人工智能算力和应用公司天娱数科于1月7日和1月8日分别收涨7.66%，10%。天娱数科锚定企业级AI应用开拓者定位，依托在各类业务场景中积累的海量数据要素资源优势，和人工智能算法技术优势，自研多个企业级大模型，构筑了AI营销SaaS、移动应用分发PaaS、空间智能MaaS三大业务平台，持续推动零售、工业、金融、文娱等多个行业的数转智改。三季报显示，天娱数科的机构投资者包括南方基金、华夏基金等。在机构调研时，有投资者提问移动公司旗下应用智能分发平台爱思助手的经营状况。对此，天娱数科表示，公司旗下“移动应用智能分发平台”爱思助手通过机器学习算法提供智能推荐，不断地增强用户使用体验，精准有效地提升流量的转化效率。2023年，爱思助手新增2637万注册用户，总注册用户达3.12亿，持续为抖音、快手、小红书等头部应用提供推广服务。太平洋证券研究所分析称，公司自研“智者千问”大模型已完成算法和模型双备案。同时，三大业务平台持续迭代，为多个行业提供数字化转型和智能化升级。数据资源方面，公司以各业务平台汇聚的文本、图像、音视频、3D数据为基础，形成多个私有数据集。数字业务场景方面，继山西数据流量谷之后，大连数据流量谷也于2024年上半年正式开园。高盛集团提前布局海天瑞声我国领先的AI训练数据专业提供商海天瑞声于1月7日和1月8日分别收涨3.88%、6.34%。海天瑞声所提供的训练数据覆盖智能语音(语音识别、语音合成等)、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域，全面服务于人机交互、智能驾驶、智慧城市等多种创新应用场景。公开信息显示，知名QFII高盛集团三季度末持有部分海天瑞声的股份。在机构调研时，有投资者提问，智能终端的AIagent对数据需求有什么变化。海天瑞声表示，智能终端侧的AIagent有望成为继智能驾驶之后又一个重要的AI落地场景，预期会带来新型的数据需求。智能终端agent需要能够处理和理解来自终端场景的多样化数据，因此需要获取例如终端设备中的照片、视频、以及短信和电子邮件内容。为了模拟和执行人类的操作行为，AIagent需要大量的各类应用的操作数据，来训练其对各类操作流程的理解。此外，AIagent也激发了对多语种、多音色和多风格语音数据的进一步需求。浙商证券研究所表示，海天瑞声的产品服务在人机交互、智能家居、智慧城市等领域均有深度应用，对标海外龙头ScaleAI和Appen。根据Congnilytica预测，到2027年全球AI训练数据市场需求将达到220亿美元，而观研天下数据中心预测到2029年，我国数据标注行业市场规模将达到204.3亿元。数据规模以及质量需求升高将拉动数据标注行业的快速成长。公司有望充分受益于数据要素生态构建和人工智能产业加速发展，并且在自动驾驶新业务加持下，实现业务的快速增长。（券商中国）
人工智能基金英伟达(NVIDIA)
券商中国01-08 21:38

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