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江波龙拟“A+H”上市半导体存储龙头再启新程

近期，A股掀起了一股赴港二次上市热潮，现在来到半导体领域。3月21日，A股创业板公司江波龙向港交所递交招股书。此次赴港上市，江波龙拟将募资净额分别用于扩大整体产能，增强在关键领域的独立研发及创新能力，加强销售及营销，以及营运资金和其他一般公司用途。招股书显示，江波龙是全球领先的独立品牌半导体存储器厂商，提供完整存储价值链解决方案，其设计、生产和销售的NANDFlash及DRAM存储产品，面向消费级、企业级及工规级应用。根据灼识咨询的资料，以2023年存储产品的收入计，江波龙是全球第二大独立存储器厂商及中国最大独立存储器厂商。江波龙目前拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线，经营三个主要品牌，分别是FORESEE、Zilia（服务于B2B市场）、雷克沙（服务于B2C市场）。其中，FORESEE在汽车领域享有较高声誉及显著先发优势，连续多年入选中国物联网大会“十大半导体杰出品牌”；Zilia按2023年以收入计，是巴西及拉丁美洲最大的独立存储品牌；雷克沙是江波龙2017年收购的高端品牌，相关产品已销往60多个国家及地区，曾获得红点奖、iF设计奖等国际奖项。业绩方面，2024年年度报告显示，江波龙去年实现营业收入174.64亿元，同比增长72.48%；净利润4.99亿元，同比增长160.24%；扣非净利润为1.67亿元，同比增长118.88%。江波龙表示，报告期内全球半导体存储价格呈现前高后低走势，产业环境较上年有所改善，公司嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条业务均实现增长。同时，公司企业级存储业务规模增长明显，自研主控芯片取得突破性进展。另外，巴西控股子公司Zilia整合收到明显成效，2024年Zilia销售收入同比增长超120%；公司Lexar品牌全球销售收入再创新高。具体来看，报告期内，全球半导体存储价格呈现前高后低走势，产业环境较上年有所改善。江波龙作为行业的重要参与者，提前预判行业宏观趋势，充分发挥规模、技术、产品、封测、供应链，以及市场品牌等各方面的综合优势，多措并举大力拓展公司各项业务，并取得明显成效，公司嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条业务均实现增长。江波龙企业级存储业务规模增长明显，企业级存储业务收入9.22亿元，同比增长666.30%。2024年，公司巴西控股子公司Zilia整合收到明显成效，报告期内实现销售收入23.12亿元，同比增长120.15%。公司Lexar品牌全球销售收入延续2022年—2023年的增长势头再创新高，收入35.25亿元。值得一提的是，主控芯片加速赋能公司业务发展，目前江波龙设计并成功流片了历史上首批UFS自研主控芯片（WM7400、WM7300、WM7200），公司三款自研主控芯片（WM6000、WM5000、WM3000）已实现累计超3000万颗的自主应用。依托于该系列主控芯片的强劲性能，江波龙的UFS存储器有望打入高端智能终端市场。届时，在目前三款自研主控芯片累计出货量超3000万颗的基础之上，江波龙2025年全年的自研主控芯片出货规模将实现明显放量增长。
江波龙H股上市
证券时报·e公司康殷03-23 20:57
江波龙：2024年净利润4.99亿元同比扭亏为盈

人民财讯3月20日电，江波龙(301308)3月20日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入174.64亿元，同比增长72.48%；净利润4.99亿元，上年同期亏损8.28亿元；基本每股收益1.2元。报告期内，全球半导体存储价格呈现前高后低走势，产业环境较上年有所改善。公司嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条业务均实现增长。公司企业级存储业务规模增长明显，企业级存储业务收入达到9.22亿元，同比增长666.3%。
江波龙半导体扭亏
人民财讯李在山03-20 21:30
从芯片、软件到机器人英伟达全力备战AI推理时代

2025年英伟达开发者大会如期召开。相比2024年公司股价气势如虹、市值突破3万亿美元，今年英伟达需要面临更多算力需求质疑，股价走低。在美国时间3月18日主题演讲中，英伟达CEO黄仁勋强调AI推理时代算力需求更加旺盛，并推出新一代AI芯片以及配套系统、硅光网络交换机等新品，亮相首款推理模型、首款人形机器人模型、首个推理软件等，全面备战人工智能推理时代。不过，会后英伟达股价下跌3.4%，报收115.43美元/股；3月19日开盘，A股光通信、算力板块走弱。算力规模增长将超百倍自从DeepSeek证明采用极低的算力成本可以进行模型开发后，就引发了市场对算力需求是否持续的质疑，全球算力总龙头英伟达股价从1月下旬大跌。英伟达官方及黄仁勋就曾在多个场合表示，DeepSeek主要在模型推理上运用了创新技术，而AI推理依然需要大量英伟达GPU和高性能网络。本次开发者大会上，黄仁勋大方承认，人工智能行业在模型训练上的整体需求放缓，不过，他强调DeepSeek在模型推理上的创新，AI推理时代即将到来，Scaling Law法则对规模的要求不仅不会变小，反而会进一步扩大。Scaling Law（扩展定律）是人工智能领域的核心理论，指模型性能与参数规模、数据量、计算资源之间的正相关关系。这项定律长期以来也被黄仁勋奉为圭臬，以打造AI算力帝国。黄仁勋表示，当前从生成式AI发展到Agentic AI（智能体），最终到物理AI（Physical AI）是行业新的发展方向。在生成式AI阶段，“Scaling Law”法则集中体现在模型训练的预训练环节；而在Agentic AI阶段，由于其强调自主性与复杂问题解决能力，每一步逻辑思考过程都需要“模型推理”，推理将成为核心动力。他预测，推理所需算力需求规模增长能“轻松超过去年估计的100倍”，未来行业需要更多、性能更强的AI芯片，数据中心建设的投入到2028年将达到1万亿美元。本次演讲中，黄仁勋重点展示了英伟达“护城河”CUDA-X库生态系统最新概况，涵盖了从物理学、生物学，到量子计算等各个科学领域，以及海量软件库，构建起AI软件基础设施，通过“软硬一体”的战略，降低AI开发门槛，加速AI应用的落地。下半年推出下一代架构相比以往，本次发布会上，英伟达锚定AI推理需求，推出专为AI推理打造的NVIDIA Blackwell Ultra GPU。相比上一代B200 GPU，它性能提升50%，基于低精度的四位浮点数格式FP4标准算力约为15P FLOPS，内存从192GB提升到288GB，搭载业内最先进的HBM3e。在此基础上，HGX B300 NV16运用NVLink高速互联网络连接8个Blackwell Ultra GPU，在大模型推理速度上相较于上一代Hopper架构提升了11倍。黄仁勋表示，Blackwell已经在全力生产中，客户需求量非常庞大。Blackwell的核心目标是构建“AI工厂”，如同工业革命时期的工厂一样，AI工厂将大规模生产Token（词元，人工智能的基本构成单元），驱动各种智能应用。面向企业部署AI的产品线方面，英伟达推出了采用Blackwell Ultra芯片的工作站DGX station以及DGX Spark。据介绍，今年下半年，预计思科、戴尔、惠普、联想和超微将率先推出基于Blackwell Ultra的服务器；浪潮旗下Aivres、华擎机架、华硕、富士康、技嘉、英业达、和硕、广达、纬创和纬颖等硬件制造商也将提供Blackwell Ultra服务器解决方案。从去年开始，英伟达芯片架构更新周期从两年加速到一年。最新芯片路线图显示，英伟达将在2026年下半年推出基于下一代Rubin架构的Rubin GPU，算力性能约是Blackwell Ultra GPU的3.3倍；2027年下半年推出Rubin Ultra GPU，在相同标准下算力为100P。两款产品将采用HBM4、HBM4e先进AI内存。到2028年，英伟达还将推出新一代Feynman架构产品。另外，英伟达推出首款开源模型推理软件Dynamo，大幅提高开源模型的推理效率。据介绍，在GB200 NVL72机架组成的大型集群上运行DeepSeek-R1模型时，Dynamo能将每个GPU生成的Token数量提高30倍以上，处理同样推理任务速度快30倍。打造物理AI引擎随着AI数据工厂规模的扩张，网络基础设施也需要同步彻底革新。本次发布会上，英伟达还发布两款硅光网络交换机，分别是适用于企业网络的NVIDIA Spectrum-X和适用于专用计算集群的NVIDIA Quantum-X。这两款产品首次利用“光电共封装技术”（CPO）将光通信直接集成到交换机上，是英伟达商用化硅光交换机产品。英伟达希望通过将硅光子技术直接集成到交换机中，突破超大规模和企业网络的传统限制，为目前万张、十万张GPU的数据中心向百万张GPU的AI工厂过渡奠定基础。黄仁勋表示，围绕云、企业以及机器人，英伟达分别打造了“AI基础设施”。机器人作为具身智能载体，英伟达推出了生成机器人训练数据的物理世界模型Cosmos、人形机器人基础模型GROOT N1以及3D实时仿真平台Omniverse；其中，本次新推出的GROOT N1是通用机器人基础模型，也是全球首款开源的人形机器人功能模型。该模型采用双系统架构，建立在合成数据生成和模拟学习的基础上，能模仿人类认知，具备“快思考”和“慢思考”能力，可让机器人实现抓取、操作和使用工具等动作，开发者还能用自己的数据对其进行微调。另外，英伟达利用Omniverse平台来调节Cosmos生成模型，通过集成物理引擎和GPU加速技术，实现虚拟环境的无限扩展和精确控制，利用合成数据解决机器人训练的数据问题。面向机器人仿真，英伟达联合谷歌DeepMind和迪士尼研究院共同开发打开源物理引擎Newton，用于模拟人工智能、机器人和机器学习。在演讲现场，名叫Blue的机器人上台露面，与黄仁勋互动，该机器人配有英伟达最新的GR00T N1机器人通用基础模型。本次开发者大会上，英伟达对量子计算的态度发生转变，宣布将在波士顿建设NVIDIA加速量子研究中心（NVAQC）。据介绍，NVAQC将使用最先进的英伟达GB200 NVL72机架级系统以及CUDA-Q量子开发平台，帮助实现量子系统的复杂模拟，开发新的混合量子算法和应用程序。去年谷歌发布的Willow芯片攻克困扰量子计算研究30年的“量子纠错”难题，市场升温带动量子计算概念股股价上涨；今年2月，微软宣布推出全球首款拓扑量子计算芯片Majorana1，验证了拓扑量子比特的可行性，也被视作为未来规模化应用奠定了基础。而黄仁勋曾在今年1月表示要造出“非常有用的量子计算机”，可能需要20年。该评论导致量子计算相关股票应声下跌。对于市场担忧量子计算颠覆性影响，黄仁勋表示，量子计算不会单独取代现有的计算技术，而是作为AI计算能力的补充。未来的量子计算将成为AI超级计算机的“增强工具”，在药物开发、新材料制造等特定高复杂性领域发挥作用。
机器人芯片AI
证券时报·e公司阮润生03-19 20:18
凌晨！黄仁勋，重大宣布！

英伟达再度引爆科技圈。北京时间3月19日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在英伟达GTC 2025上发表了主题演讲。他宣布，Blackwell系列的新品Blackwell Ultra NVL72 平台将于今年下半年出货，它的带宽是前代GB200的两倍，内存速度是前代的1.5倍。在演讲中，黄仁勋还宣布，推出全球首款开源人形机器人功能模型Isaac GR00T N1。他认为机器人市场具有非常大的爆发潜力，称它“很可能是最大的产业。”但美股市场似乎并未买账，在其演讲期间，英伟达股价持续走低，最终收跌3.43%。美股三大指数亦集体收跌，纳指大跌1.71%，标普500指数跌1.07%，道指跌0.62%，其他大型科技股亦全线下挫，特斯拉大跌超5%。黄仁勋重大宣布北京时间3月19日凌晨1点，英伟达CEO黄仁勋在美国加州圣何塞举行的英伟达AI盛会GTC 2025上发表主题演讲。黄仁勋的演讲覆盖了AI科技演进以及计算需求、即AI扩展定律的预测，同时公布了英伟达的Blackwell架构最新一代产品、未来几代产品的计划出货时间，以及英伟达在人形机器人领域的最新进展。黄仁勋表示，Blackwell芯片推出一年来，AI行业取得了巨大进展，AI功能越来越强大了。2024年全球前四云服务提供商共采购130万片Hopper架构芯片。2025年，它们又购买了360万Blackwell芯片。黄仁勋预计，2028年，建设数据中心投入的资本支出将超过1万亿美元。谈到数据中心，黄仁勋称，Blackwell架构的芯片已经全面投产，客户需求令人难以置信（incredible）。正在全力生产Blackwell，下半年过渡到Blackwell Ultra。在演讲中，黄仁勋宣布，Blackwell系列的新品Blackwell Ultra NVL72 平台将于今年下半年出货，它的带宽是前代GB200的两倍，内存速度是前代的1.5倍。Blackwell Ultra有两个版本，一是基于Arm设计的CPU，名为GB300，另一个是名为B300的GPU。据英伟达官网介绍，Blackwell Ultra基于公司一年前推出的Blackwell架构，结合了NVIDIA GB300 NVL72机架级解决方案和NVIDIA HGX B300 NVL16系统。黄仁勋表示，Blackwell Ultra平台为AI推理时代铺路。GB300 NVL72 采用机架级设计，连接72块Blackwell Ultra GPU。新闻稿称，HGX B300 NVL16在大型语言模型（LLM）推理方面的速度比Hopper快11倍，提供7倍的算力和4倍的内存，能够为AI推理等最复杂的工作负载带来突破性的性能提升。在演讲中，黄仁勋还公布了Blackwell之后下一代GPU架构Rubin AI数据中心芯片的计划出货时间。英伟达预计，名为Vera Rubin的平台将于2026年下半年开始出货，它得到NVLink 144技术加持，包括名为Vera的英伟达首款定制CPU设计和名为Rubin的GPU设计。Vera Rubin NVLink 144的性能将是GB300 NVL 72的3.3倍。据介绍，Rubin 在进行推理时可以达到每秒 50 千万亿次浮点运算的速度，比当前Blackwell 芯片每秒 20 petaflops的速度高出一倍多。Rubin 还可以支持高达 288 GB 的快速内存。Rubin实际上是两块GPU，从Rubin开始，英伟达会将两个或多个芯片组合成一个芯片，将它们成为一个单独的GPU。Rubin Ultra NVL576将于2027年下半年推出，能够进行15EF的FP4推理，5 EF的FP8训练，其性能约为GB300 NVL72的14倍。黄仁勋表示，Rubin之后的下一代架构名为Feynman，名门来自著名物理学家理查德・费曼（Richard Feynman）。根据英伟达的路线图，Feynman架构将于2028年登场。人形机器人功能模型发布在随后的演讲中，黄仁勋宣布，推出全球首款开源人形机器人功能模型Isaac GR00T N1。这是全球首款开源的人形机器人功能模型。黄仁勋透露，英伟达与谷歌的DeepMind和迪士尼在合作开发机器人模拟用的开源、可扩展物理引擎，名为Newton，预计今年晚些时候完成开发。英伟达称，Newton旨在推动机器人的学习和发展。黄仁勋高度评价机器人市场的潜力，称它“很可能是最大的产业。”黄仁勋演讲的现场出现了一部英伟达、谷歌与迪士尼合作研发的机器人，名为Blue，由英伟达最新的GR00T N1模型加持。英伟达称，迪士尼将成为首批使用Newton改进其机器人角色平台的公司之一，该平台为下一代娱乐机器人提供动力。黄仁勋表示，通用机器人时代已经到来。借助英伟达Isaac GR00T N1 和新的数据生成以及机器人学习框架，世界各地的机器人开发人员将开辟AI时代的下一个前沿。美股全线下挫黄仁勋的演讲并没能拯救英伟达股价，截至美东时间3月18日收盘，英伟达股价大幅下跌3.43%，总市值缩水至2.82万亿美元。其他大型科技股亦集体走低，特斯拉大跌5.34%，Meta跌3.73%，博通跌3%，谷歌C跌2.34%，亚马逊跌1.49%，微软跌1.33%，苹果跌0.61%。受此影响，美股三大指数集体收跌，纳指大跌1.71%，标普500指数跌1.07%，道指跌0.62%。有分析称，疲软的美国经济数据叠加美国总统特朗普反复无常的关税政策，令投资者对美国的金融健康状况心存疑虑。Wayve Capital首席投资官Rhys Williams表示，4月2日前美股市场将保持波动。Williams提到的4月2日指的是特朗普所谓的“对等关税”生效的日期，农产品关税也将在同一天生效。据美国银行全球研究部最新公布的调查，由于对滞胀、贸易战和“美国例外论”终结的担忧，美股投资者的“牛市情绪”崩溃，最近几周对美国股票的配置比例创下有史以来的最大降幅。此次调查包括171名基金经理，他们管理的资产规模合计高达4260亿美元（约合人民币31000亿元）。与此同时，德意志银行首席策略师宾基·查达（Binky Chadha）在给客户的报告中写道，“我们认为美国股市的抛售还将继续…由于贸易政策的不确定性可能继续造成压力，至少在4月2日之前，我们预计仓位将继续出清。”查达认为，无论是市场对美国经济放缓的担忧，还是对特朗普关税相关的不确定性不断升级的担忧，不太可能在未来几周（甚至几个月）内得到缓解。这些担忧将在短期内继续打压美国股市。针对美国经济前景，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国的基本经济状况“健康”，没有理由陷入衰退，一些有关基本经济状况的数据表现非常好，尤其是信用卡和银行等方面的数据。要求保证不会出现衰退是愚蠢的。除了美国白宫对市场造成对扰动，投资者还在密切关注美联储的最新动态。明日盘中，美联储将公布利率决定，市场目前认为维持利率不变的可能性为99%。（券商中国）
机器人机械设备英伟达(NVIDIA)
券商中国03-19 07:52
【0318脱水研报】与人形机器人供应链重叠度较高，3C企业有望快速切入塑造第二成长曲线；AI推动下行业正快速转向供不应求，此行业Q2将是明确拐点

今日研报内容： 1、完美契合供应链需求，3C行业与人形机器人供应链重叠度较高 2、订单爆发、业绩释放，低空行业规模化提速 3、AI推动下行业正快速转向供不应求，多家大厂连续宣布提价 4、需求超景气+供给持续紧张，又是或将开涨的有色品种
证券时报·e公司03-18 21:11
李在镕称三星处于生死存亡关头要求三星高管背水一战

人民财讯3月18日电，韩联社17日报道，韩国三星电子会长李在镕称，三星集团处于生死存亡关头，要求高管“背水一战”。他认为，三星集团已失去内生动力，即便舍弃眼前利益，也应为未来投资。据韩联社报道，三星在人工智能芯片领域承受国内外竞争压力，尤其在高带宽内存业务领域落后于本土对手SK海力士公司。（央视财经）
三星电子人工智能
央视财经03-18 13:06
美联储，重磅来袭！

全球市场即将迎来重磅时刻。本周，全球金融市场将迎来备受瞩目的“超级央行周”，美国、日本、英国等全球主要央行将陆续召开货币政策会议。市场普遍预计，在特朗普政策带来的不确定性背景下，“谨慎”或将成为全球央行共同的政策关键词，美联储大概率将“按兵不动”。华尔街分析师认为，美联储主席鲍威尔本周在新闻发布会上的讲话至关重要，投资者希望从中寻找美联储后续降息的最新信号。除了“超级央行周”，本周全球市场的另一大看点是，英伟达GTC大会，本届大会聚焦人工智能、图形技术和人形机器人等前沿领域。摩根大通预计，英伟达将推出Blackwell Ultra芯片（GB300），还可能披露下一代AI芯片平台“Rubin”的部分细节，人形机器人和物理AI也或将成为大会的亮点。“超级央行周”来袭根据日程安排，北京时间3月20日（周四）凌晨2点，美联储将公布3月利率决议和最新利率点阵图，美联储主席鲍威尔将在公布决议半小时后召开新闻发布会。当前市场普遍预计美联储届时将维持利率不变，投资者希望从此次会议中寻找美联储下次降息的政策信号。在特朗普政策带来的不确定性背景下，摩根士丹利分析称，美联储在3月议息会议上预计将维持联邦基金利率在4.25%～4.5%不变。摩根士丹利认为，在当前政策高度不确定的背景下，美联储不会急于行动，3月会议大概率将选择按兵不动，继续以数据为导向，谨慎应对高度不确定的经济环境。货币政策的未来走向将取决于尚未做出的政策选择及其综合效应。“美国股市正试图寻找任何有关美联储何时准备好实施下一次降息的线索，” Morningstar Wealth首席多资产策略师Dominic Pappalardo表示。“我认为来自白宫的头条新闻和新政策的冲击不会很快停下来。”华尔街分析师认为，鲍威尔本周在新闻发布会上的讲话至关重要。“过去几周，市场对美联储的预期已发生重新定价，”Greenwood Capital首席投资官Walter Todd表示。“如果鲍威尔强烈反驳市场的降息预期，那么可能会对市场产生不利影响。”摩根士丹利预计，在议息会议后的新闻发布会上，鲍威尔将对经济增长和通货紧缩持谨慎乐观的态度，但会强调美联储将保持耐心。摩根士丹利指出，鲍威尔领导下的美联储倾向于“数据依赖”而非“基于预测的政策行动”，将继续把重点放在 incoming data （新进数据）上。摩根士丹利指出，近期美国经济数据显示增长有所放缓，通胀压力出现缓解迹象。然而，短期数据波动远不足以改变美联储的政策航向，未来数据对美联储的政策判断更为关键。摩根士丹利认为，美联储的货币政策路径将保持稳定，预计今年将降息两次（利率降至3.9%），明年再降息两次（降至3.4%）。长期利率预期（long-run dot）也将维持不变。除了美联储之外，日本、英国、瑞士、瑞典等多家央行也将在本周陆续公布利率决议。分析认为，在全球经济面临多重挑战，特别是在“特朗普政策”带来的不确定性背景下，“谨慎”和“观望”，无疑成为全球央行共同的政策“关键词”。全球科技圈的重磅时刻除了“超级央行周”，本周全球市场的另一大看点无疑是，英伟达GTC大会，这场活动将持续一周（3月17日至21日），本届大会聚焦人工智能、图形技术和人形机器人等前沿领域。作为全球AI算力领域的标杆性会议，英伟达GTC大会历来是技术创新的风向标。按照日程安排，英伟达CEO黄仁勋将于美东时间3月18日下午1点（北京时间周三凌晨1点）发表演讲，并于3月19日与金融分析师进行问答交流。据官方披露，大会将发布多项技术创新成果，包括新一代GB300和B300算力卡、CPO交换机及NVL288机柜方案。此外，能源管理、液冷散热及高密度硬件架构等关键技术升级也将成为关注焦点。在最近的财报电话会议上，黄仁勋确认，即将推出的Blackwell B300系列（代号Blackwell Ultra）计划于2025年下半年发布。投资者的另一大关注点是英伟达的下一代GPU——Rubin，该产品预计将在2026年发布。黄仁勋曾表示，Rubin将带来“巨大、巨大、极大的性能飞跃”。据披露，英伟达下一代AI芯片以发现暗物质的天文学家VeraRubin命名，暗示其在处理复杂计算任务上的突破。尽管具体技术细节尚未公布，但结合英伟达在GPU架构上的持续创新，该芯片或将进一步优化AI训练与推理性能，巩固其在算力市场的领先地位。摩根大通预计，英伟达将在大会上推出Blackwell Ultra芯片（GB300），并可能披露Rubin平台的部分细节。此次大会还将聚焦AI硬件的全面升级，包括更高性能的GPU、HBM内存、更强的散热和电源管理，以及CPO（共封装光学）技术路线图。此外，摩根大通还预计，人形机器人和物理AI也将成为大会亮点——对投资者而言，这意味着英伟达将继续引领AI硬件创新，相关产业链公司有望受益。不过，投资者也需关注数据中心AI支出增速放缓的风险。天风证券研报指出，英伟达GTC大会即将举行，本次大会展示的智能及图形感知技术突破可能预示着未来机器人的更大规模普及广泛应用，有望推动着各大厂商进入人形机器人行业。摩根大通认为，英伟达的CPO（共封装光学）技术路线图将是本次GTC大会的另一大亮点。CPO有助于提高带宽、降低延迟并减少功耗，但目前GPU级CPO仍有较大技术挑战，如散热问题（光学引擎发热量大）、可靠性及封装基板变形风险等。摩根大通预计，CPO最初将应用于交换机，即Quantum（InfiniBand）和Spectrum（Ethernet）系列，作为Blackwell Ultra平台的可选方案，CPO在GPU端的广泛应用最早将在2027年Rubin Ultra时代实现。（券商中国）
美联储英伟达(NVIDIA)机器人
券商中国03-17 09:13
存储峰会：服务器内存消耗已经超过手机大容量存储供不应求

人民财讯3月13日电，在日前MemoryS 2025存储峰会上，闪存市场总经理邰炜指出，人工智能让存储变得更为的基础、更为的关键，大容量存储需求旺盛，去年已经出现供不应求局面。预计今年AI手机渗透率将提升至30%，AI PC落地更加快速，存储将在智能汽车中发挥重要作用。据统计，HBM在DRAM产业占比已经将近30%，而去年服务器内存消耗已经超过手机，预计今年还会继续增长。
服务器内存手机
人民财讯阮润生03-13 16:38
【早知道】工信部：扩大5G规模化应用，加快6G研发进程；美股三大指数涨跌不一特斯拉涨超7%

【摘要】工信部：扩大5G规模化应用，加快6G研发进程，推动工业互联网创新发展；国家医保局印发《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》；中国信通院人工智能研究所：正式启动大模型和智能体通信协议系列标准编制工作；深圳：对通过报废更新方式换购小汽车给予1.5万元或2万元补贴；美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.22%，特斯拉涨超7%。隔夜外盘美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.2%，纳指涨1.22%，标普500指数涨0.49%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超7%，英伟达涨超6%，Meta涨超2%，谷歌、亚马逊涨超1%；苹果跌超1%。纳斯达克中国金龙指数跌1.21%。热门中概股涨跌不一，名创优品涨超5%，理想汽车、网易等小幅上涨；哔哩哔哩、极氪、小鹏汽车跌超6%，亿航智能、爱奇艺跌超3%。热点聚焦一、脑机接口①国家药监局医疗器械大湾区分中心开展脑机接口设备调研。②浙江省医保局：医保政策护航浙江“脑机接口”产业 2023—2024年国家医保局数次赴浙调研强脑科技等企业③西安交大科研人员开发出可化学调控的人工神经，为脑机接口开发提供新思路。④“杭州六小龙”之一的强脑科技进行公开招聘，拟招募脑机接口真正的“极客”。据悉，强脑科技将开发下一代脑控机器人，应用于医疗、养老、教育等领域。二、机器人①3月12日，北京人形机器人创新中心（国家地方共建具身智能机器人创新中心）在京发布全球首个“一脑多能”“一脑多机”的通用具身智能平台“慧思开物”。②近日，“人机智能交互及功能康复”中日国际联合实验室在中国科学院深圳先进技术研究院正式揭牌。③当地时间周三，谷歌宣布推出两款基于Gemini 2.0的新型人工智能(AI)模型，旨在开发更灵活、可互动的机器人，有望推动机器人在更多场景中的应用和普及。谷歌表示，最新的AI模型是为各种形状的机器人设计的，包括人形机器人和工厂、仓库中使用的其他类型的机器人。要闻精选公司新闻主题机会1、脑机接口医疗服务价格单独立项临床应用产业化通道打通3月12日，国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，其中专门为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口植入费、取出费，非侵入式脑机接口适配费等价格项目，这意味着，一旦脑机接口技术成熟，快速进入临床应用的收费路径已经铺好。国家医保局全面梳理、规范神经系统医疗服务价格项目，为脑机接口等前沿技术设立项目，充分支持高水平诊断技术的价值实现，各地对接落实立项指南后，脑机接口医疗收费将有规可依。脑机接口，就是在大脑与外部设备之间建立直接连接的通路。近年来，随着人工智能、神经生物学、传感器等技术提升，脑机接口技术快速发展。国泰君安认为，脑机接口产业链加速完善，包括残疾人群康复的医疗健康领域是脑机接口最大应用场景预计2030年脑机接口医疗应用市场规模达400亿美元。华安证券认为，全球脑机接口在严肃医疗应用潜在规模在150亿-850亿美元，消费医疗应用潜在规模在250亿-600亿美元。政策引导+技术突破带领全球脑机接口产业进入高速发展阶段，中国非侵入式脑机接口技术全球领先。相关概念公司有伟思医疗、创新医疗、翔宇医疗等。2、AI大模型训练提振内存需求行业有望出现持续性复苏TrendForce最新内存现货价格走势报告显示，DRAM方面，现货市场成交持续增加，合约市场对SK海力士DDR5产品需求旺盛，DDR5货源紧俏，价格上涨。NAND Flash方面，本周Wafer现货市场延续涨价态势，后续Wafer价格有望持续上涨，512GbTLC晶圆现货价格本周上涨2.33%，报2.5美元。AI大模型训练对内存带宽需求呈指数级增长，传统DDR内存已无法满足需求。HBM(高带宽内存)通过3D堆叠技术将DRAM芯片垂直堆叠，最新的HBM3E可实现高达819GB/s的带宽，较DDR5提升5倍以上。在AI服务器中，HBM的成本占比约为20%-30%，仅次于用于计算的AI芯片。研究机构表示，存储芯片行业正处于技术创新与需求复苏的双重驱动期，2025年全球存储市场预计仍会维持双位数增长，预期将会突破2300亿美元。伴随着巨头厂商减产、AI转向推理市场刺激下游需求、技术持续创新三重因素下，存储芯片市场会出现持续性复苏。相关概念公司有佰维存储、兆易创新、全志科技等。3、工信部加快6G研发进程　通信产业升级迎来新机遇据媒体报道，工业和信息化部党组书记李乐成3月12日主持召开干部大会，会议强调，要持续推动信息通信业高质量发展，扩大5G规模化应用，加快6G研发进程，推动工业互联网创新发展，推进算力中心建设布局优化，创新行业监管方式，强化网络和数据安全保障，加强无线电管理，提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平。分析指出，2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架，明确其与生物制造、量子科技等并列的战略地位。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。6G技术驱动产业链重构，新兴市场加速成型。预计2025年后6G将进入标准研究阶段，逐步明确技术规范和实施路径，并有望推动运营商Capex于2027年后进入上行通道，间接导致通信行业的显著业绩增长。相关概念公司有硕贝德、通宇通讯等。
证券时报·e公司e公司03-13 07:15

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