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突发！以色列宣布：地面行动！全球股市集体跳水！

突发！以色列宣布：地面行动！全球股市集体跳水！
汽车全球股市蔚来
证券时报·e公司黄剑波03-20 19:59
突发！以色列宣布：开始地面行动！全球股市集体跳水！

太突然，英法德三国重要指数全线跳水大跌。消息面上，以色列称已开始在加沙地带北部沿海地区开展地面行动。其中，法国和德国两国的重要股指均跌幅较大。欧洲国防股普跌，蒂森克虏伯跌近8%，RENK跌近8%，莱茵金属跌超5%，莱昂纳多跌超3%。虽然还未开盘，但美股也未能幸免下跌，纳斯达克100指数期货出现跳水，截至发稿下跌0.6%，道指期货盘前也下跌0.4%。美股热门中概股盘前跌幅扩大，京东、拼多多跌超5%，蔚来、阿里巴巴、小鹏汽车、贝壳跌超4%。此外，黄金、白银也纷纷跳水。什么原因而原因或有多个，首先是中东局势的不确定性，据央视报道，以色列军方20日说，已开始在加沙地带北部沿海地区开展地面行动。此外，欧洲央行行长拉加德的表态，拉加德表示，由于围绕贸易问题的不可预测性上升，央行无法对利率做出坚定承诺。她在布鲁塞尔向欧洲议员表示，尽管通胀回落的进程仍相当顺利，但欧元区尤其容易受到关税变化的影响，这削弱了外界对欧洲央行预测的信心。究其原因，还是特朗普关税政策带来的不确定因素。而欧盟委员会19日发布“钢铁与金属产业行动计划”，旨在增强行业竞争力，应对美国钢铁关税的潜在影响。虽然俄乌冲突谈判仍在进行，但欧盟委员会主席冯德莱恩认为和平红利的时代早已过去，并呼吁增加国防开支。这或许加剧了市场对未来不确定性的担忧。欧盟委员会19日发布一份名为“2030准备就绪”的国防白皮书，希望通过增加对国防工业的投资、鼓励联合采购、提高军工产能等措施，使欧洲在2030年拥有强大的国防能力。冯德莱恩在公报中说：“和平红利的时代早已过去。我们依赖的安全架构不再被视为理所当然。欧洲已准备好加紧行动。”她呼吁增加国防开支，加强对欧洲国防工业能力的投资，购买更多欧洲军工产品，鼓励欧洲军工产业的创新，构建欧盟范围的共同军工市场。最后，土耳其金融市场昨日经历黑天鹅，土耳其警方19日以涉嫌贪腐和协助恐怖组织为由，拘留了伊斯坦布尔市长伊马姆奥卢。伊斯坦布尔100指数早盘暴跌6.9%，触发熔断；里拉兑美元汇率一度重挫逾10%，首次跌破40:1大关；同时，10年期国债收益率跳升97个基点至29.16%。特朗普与美联储意见相左美国总统特朗普19日敦促美联储降息，表示美国关税开始影响经济。不过，美联储19日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。这是自1月底会议以来，美联储再次决定维持利率不变。美联储主席鲍威尔称，准确评估通胀有多少来自关税和其他因素将非常困难。如果最近两个月商品通胀数据持续强劲，这肯定与关税有关。此外，鲍威尔表示，美国经济衰退的可能性有所上升，但并不高。
全球股市钢铁国防军工
证券时报·e公司03-20 19:32
中金：1-2月经济数据符合预期，市场有望震荡上行

人民财讯3月18日电，中金指出，1-2月经济数据符合预期，市场有望震荡上行。市场表现方面，近期全球股市波动较大，美股大跌的背景下，中国市场无论A股还是港股都显示出较强的韧性，港股表现好于A股，近期A股也开始赶上，由结构性行情开始变为普涨行情。向后展望，中金对市场持相对积极的观点，指数中期有望震荡向上，当前环境继续对国内股票相对有利。一方面，市场整体估值仍有吸引力，随着科技叙事和地缘叙事都发生了相对有利的变化，投资者风险偏好有望驱动估值继续修复；另一方面，国内经济数据也继续呈现企稳迹象，两会以来宏观政策积极信号频出，通胀和企业盈利企稳的预期也在逐渐形成。市场临近前期高点或有资金面波动，但未来3-6个月仍有上行空间。配置上，AI产业趋势催化的科技成长仍然是中期主线，从上游算力、云计算到中下游端侧AI，软件应用均有机会；也建议结合供给出清思路自下而上布局细分行业；红利策略年内难有超额收益，但是绝对收益角度可适当配置。
经济数据中金经济
人民财讯王焕城03-18 08:17
港股“红底股”变迁背后：恰是经济转型升级缩影

资料来源：公开信息钟恬/制表图虫创意/供图证券时报记者钟恬在港股市场中，“红底股”是指那些股价跨越100港元大关的股票，这一名称源自香港流通的100元港币以红色为底色，犹如股市里的一抹亮色，凸显着这些股票的不凡身价。在港股历史上，一度“红底股”主要由香港本地传统行业巨头霸榜，例如李嘉诚旗下的长江实业、和记黄埔，以及汇丰控股、太古股份等。近年，来自内地新兴行业的股票如雨后春笋般强势崛起，逐渐“上位”，打破了原有的格局。截至3月11日收盘，港股市场的“红底股”已达32只（前复权），其中不乏2024年新上市便崭露头角的次新股，例如老铺黄金、重塑能源、声通科技等，甚至还包括2025年上市的蜜雪集团、布鲁可，涵盖能源、科技、医疗、消费等多个领域。这一变化宛如一面镜子，映照出经济转型的浪潮、行业竞争格局的演变，以及投资者情绪与市场预期的转变。1 新格局：次新股闪耀登场Wind统计显示，目前港股市场总共有32只“红底股”，其中11只股价超过200港元。老铺黄金以693港元居首，该股在3月11日大涨12.87%，盘中一度拉升至702.50港元，再创历史新高；腾讯控股以517.5港元紧随其后，携程集团、蜜雪集团则以491.4港元、420.6港元的收盘价名列第三、四位，百胜中国、比亚迪股份、香港交易所的股价也均超过300港元。此外，科伦博泰生物、声通科技、宏利金融、重塑能源的股价超过200港元。值得一提的是，在当前的港股“红底股”阵营中，多只2024年以来上市的次新股成为一道亮丽的风景线。老铺黄金，作为2024年6月上市的次新股，无疑是其中的佼佼者。公司专注于古法手工黄金饰品的设计、研发与销售，以精湛工艺和独特设计闻名。截至2024年6月招股书披露时，公司共有32家门店。其在港交所上市时，发行1945.13万股，发行价为40.5港元，募资净额约7.13亿港元。腾讯、南方基金、源峰基金为其3名基石投资者。2024年上半年，老铺黄金交出了一份令人惊艳的成绩单：营业收入高达35亿元（人民币，下同），同比增长148%；净利润为5.9亿元，同比增长199%；公司预计2024年净利润为14亿元—15亿元，同比增长236%—260%，超出市场预期。不断创出新高的金价，强劲的业绩增长，犹如强大的引擎，推动其股价一路攀升，上市以来股价已较发行价大幅增长16.11倍，成为“红底股”中的明星企业。声通科技是一家专注于企业级全栈交互式人工智能解决方案的高新技术企业。其解决方案广泛应用于城市管理及行政、汽车及交通、通信、金融等多个行业，能有效提升企业级用户信息交换和业务交互的便利性及智能化程度。2024年7月10日，声通科技正式登陆港交所，募资净额5.72亿港元，其目前股价为239.8港元，较发行价上涨近60%。重塑能源专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，提供制氢及终端应用一站式解决方案。公司与中国石化、一汽解放集团等国内外知名企业建立了战略合作关系，下游客户包括宇通客车、日本丰田汽车等。按2023年氢燃料电池系统的销售输出功率计，位居中国氢燃料电池系统市场第一。公司于2024年12月6日在港交所上市，募资总额为7.1亿港元，距离上市仅3个多月，目前股价较发行价上涨39%。此外，国富氢能、讯飞医疗科技分别在2024年11月15日和2024年12月30日上市，目前股价均较发行价涨近102%。2025年1月10日上市的布鲁可和2025年3月3日上市的蜜雪集团，后来居上，目前股价较发行价大升94%和108%。上述企业分别来自能源、科技、医疗、消费等领域，凭借在各自领域的独特优势与创新能力，股价不断突破，为港股“红底股”注入了新鲜血液。资深市场人士桂浩明认为，进入“红底股”阵营的中资企业，大多业绩比较好，所以价格也会比较高。“这两年，内地一些企业在香港上市后受到当地投资者的追捧，从而成为高价股，事实上反映了内地资产在香港这个国际资本市场窗口中得到了更高的认可度。”2 变迁：传统与新兴力量交织演进在港股历史上，“红底股”曾一度被香港本地传统行业的巨头所垄断。当时香港经济繁荣，房地产、金融等传统行业催生众多“红底股”，这些股票也有着相当重要的地位，成为香港市场的标杆。“在投资界，百元被视为重要心理关口。股价一旦失守‘红底’，即跌破百元，往往意味着许多长线投资者会加入斩仓潮，抛售股票。相反，如果股价成功升破百元大关，晋身红底股行列，基于红底股曾作为市场标杆所积累的声誉与影响力，往往会吸引大量投资者入市追货，进一步刺激股价继续向上攀升，形成一种正向反馈。”一位姓廖的香港投资者表示。纵观港股历史，多数“红底股”广泛分布于金融、地产、公用事业等传统行业。金融领域包括汇丰控股、恒生银行、渣打集团、宏利金融等，这些公司是香港作为国际金融中心的重要支柱，受益于香港的金融枢纽地位，凭借广泛的业务网络、稳健的经营策略以及对市场变化的适应能力，长期保持较高的股价水平；地产行业则有李嘉诚旗下的长江实业，以及九龙仓、新鸿基地产等，主要由于香港土地资源稀缺，房地产市场长期繁荣，这些企业不仅在地产开发上获利丰厚，还涉足物业租赁、酒店经营等多元化业务，为股价提供了坚实支撑。还有部分综合企业如和记黄埔、太古股份等，业务涵盖港口、零售、航运等多个领域，把握不同行业的发展机遇。从股价走势看，这些传统“红底股”与市场周期紧密相连。以2007年至2008年为例，全球经济处于上行周期，香港股市也一片繁荣，众多“红底股”股价达到阶段性高位，如汇丰控股、香港交易所、中国移动、思捷环球等。2008年金融海啸导致全球股市大规模崩盘，一批“红底股”股价也随之下跌，当时恒指成份股中最后一只“红底股”汇丰控股也终于失守百元大关，大跌至接近2003年非典时期的88港元。之后，部分公司凭借强大的抗风险能力，在金融危机后逐步恢复元气，例如恒生银行、宏利金融、渣打集团等，陆续重回“红底股”行列，也有一部分公司最终被除牌，例如永隆银行。不过，随着多家中资股来港上市，“红底股”已不再稀有。其中，腾讯控股在互联网行业蓬勃发展的浪潮中，自2009年起股价持续攀升，成为“红底股”的常客，展现了新兴行业的崛起力量。腾讯控股曾在2021年2月最高触及773.9港元，其间曾宣布进行拆股，目前股价为517.5港元。而阿里巴巴的股价曾超过300港元，但也一度跌跌不休至60港元。今年春节长假后，股价节节攀升，回归“红底股”阵营。目前，中资科技股俨然已成“红底股”板块的主力，除腾讯控股、阿里巴巴之外，还有网易、美团、哔哩哔哩、京东集团、网易云音乐、理想汽车等。桂浩明表示，对“红底股”板块进行分析可知，以往香港本地资产在“红底股”中占比较大，主要集中在房地产、商业以及金融行业。但近两年来，随着内地资产崛起，新经济企业在香港上市后展现出强大活力，这在一定程度上反映了香港资本市场结构的变化。“过去香港经济模式较为传统，与香港自身经济架构有关，主要是房地产加金融模式，而现在开始向高科技领域发展，特别是内地高科技企业在香港上市，使其成为展现中国科技实力的重要窗口。”香港博大资本国际总裁温天纳介绍，近年来中资企业明显增多，往往这些企业并非以100港元招股，它们的股价是慢慢升上来的，这也反映出投资者的认可、欢迎以及企业在股价表现上的突破，“这些企业股价涨到这么高的水平，依然不进行分拆或把每手股票拆细，而是以更大的交投额出现在市场上，这代表投资者在资金面等各方面有较大的支撑和信心。所以未来，我相信‘红底股’板块会慢慢地出现从香港本地资本到内资主导的历史转变”。3 前瞻：阵营或将继续扩张驱动“红底股”变迁的背后力量，是投资者情绪与预期的不断变化。过去，投资者因香港本地传统行业股票稳定的现金流、丰厚股息收益，以及企业在市场的垄断或优势地位，对其青睐有加，例如汇丰控股长期以来保持着较高的股息派发水平，为投资者提供了稳定的收益来源，如同可靠的“现金奶牛”。但近年来，随着香港经济结构调整与全球经济形势变化，传统行业增长放缓，受房地产调控、电商冲击等影响盈利前景不明，投资者态度转变，开始减持并转向新兴行业。与此同时，新兴行业因巨大增长潜力，吸引了投资者的目光。桂浩明认为，与传统的“红底股”相比，这些逐步崛起的“红底股”新秀体现出几方面优势。第一，它们大多脱离了传统产业范畴，更具科技含义，科技特征明显。第二，从资产规模来看，它们往往并非重资产企业，但业务辐射范围特别广，且涉及许多前沿领域，在把握经济发展方向上具有更强优势和更高灵活度。第三，传统“红底股”中的房地产金融业务，尤其是房地产，以往多集中在香港本地，而这些新企业的业务范围拓展到了中国内地乃至世界。“从未来发展趋势看，香港国际金融中心的地位有望进一步巩固和提升。在这一大背景下，‘红底股’作为在香港上市的优质资产代表，其队伍还会不断扩张。”桂浩明说。温天纳也认为，随着中国经济的发展以及相关概念的兴起，相信“红底股”板块会从以往本地资本主导的情况，逐渐交由不同的内地企业接棒，这会丰富整个港股市场。不过，北京九圜青泉科技有限公司首席投资官陈嘉禾提示，从企业的角度来讲，“红底股”本质上没有太多意义，它本身只是一个概念。一个公司股价的高低，与它的资产或竞争力强弱不一定正相关。“从投资价值来讲，每个公司情况不同。科技行业变动很大，不能因为股价超过100港元就认定公司一定好。有的科技公司很好但股价不高，有的传统公司很好股价也可能很低，比如很多中资在港的银行，股价只有几块钱，但不能说其资产不好。”桂浩明也提醒，近期国际资本不断回流港股，港股走势活跃，这将推动港股更快发展，“红底股”的关注度也会随之提高，值得投资者留意。对于境内投资者而言，可借助港股通等途径投资这些品种，实现资产保值增值。“当然需要强调的是，‘红底股’价格较高，投资者要注意投资风险。”（证券时报）
港股经济香港
证券时报03-12 07:36
杨德龙：全球股市呈现“东升西落”特征；2025年我国资本市场将会迎来牛市第二波、第三波行情

人民财讯3月11日电，前海开源杨德龙认为，全球股市呈现“东升西落”特征。从资本流向来看，今年很明显，那就是从美股流出，进入到A股、港股等市场进行布局。A股和港股今年以来开启的这轮“科技牛”行情是有深刻的背后逻辑的，并不能理解为短期炒作。A股表现最好的是以人形机器人为代表的AI板块，DeepSeek、Manus等大模型先后出炉，引发全球资本对于中国资产重估的积极期待。过去几年美股持续上涨，而A股和港股持续回落，估值差距拉到了三倍以上。这个世界上没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。另外，A股这轮科技牛行情已然启动，科技牛行情产生了赚钱效应，将会吸引场外资金入场，推动存款搬家；另一方面也会形成扩散效应，一些滞涨的板块也有估值修复的机会。2025年我国资本市场将会迎来牛市第二波、第三波行情，建议大家可以通过积极布局优质股票或者优质基金来抓住这轮行情的机会。
全球股市行情牛市
人民财讯郑灶金03-11 22:17
利好来了！爆买！

外资正全面重估中国资产。美国银行在最新发布的全球基金经理月度调查中指出，受DeepSeek崛起等利好因素的带动，买入中国股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或许足以吸引长期投资者回归。美银认为，对中国股票的看法正在从“可交易”转变为“可投资”，这将是心态和资金流向的重大转变。今日，A股震荡反弹，创业板指涨超1%领涨两市，沪深京三市超4100股飘红，上午半天成交1.07万亿元。A股机器人、超导、半导体芯片、新能源车等板块领涨。港股方面，截至午间收盘，恒生指数跌0.28%，恒生科技指数涨0.37%。值得注意的是，截至今日午间收盘，恒生指数年内累计涨幅已达14%，成为全球表现最佳的主要市场之一。其中，科技股的表现更为亮眼，恒生科技指数年内累计涨幅超26%。与此同时，大量资金正涌入港股科技股。据Wind数据，2月18日，南向资金净买入港股金额达224.23亿港元，是自2021年初以来的最大单日购买量。另外，从全球范围来看，股票已成为最受投资者欢迎的资产类别，投资者表现出15年来最强烈的“冒险”意愿。据美银的调查，基金经理的现金水平已降至2010年以来的最低水平。美银策略师Michael Hartnett表示，投资者现在是“多仓股票，空仓其他一切”。重大转变美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，受人工智能初创公司DeepSeek崛起等利好因素的带动，买入中国股票（尤其是科技股）的理由正在改善，或许足以吸引长期投资者回归。美银指出，对中国股票的看法正在从“可交易”转变为“可投资”，这将是心态和资金流向的重大转变。因为，大型外国投资者通常会花费数月甚至数年的时间进行观望，并且往往只持有小额短期仓位。美东时间2月18日，美银策略师Michael Hartnett团队在报告中表示，18%的受访者在2月调查中预测恒生指数2025年全球表现最佳，占比与纳指并列位居第二。这是自去年11月首次出现在月度调查中以来，恒指首次进入前三。据悉，美银于2月7日至13日期间，对全球168家资产管理公司的基金经理们进行了调查，这些基金经理管理资产合计达4010亿美元（约合人民币2.92万亿元）。值得一提的是，全球基金对中国香港股市的信心大幅提高，甚至已达到了与纳斯达克综合指数相同的水平。回到市场层面，截至2月19日午间收盘，恒生指数年内累计涨幅已达14%，与德国DAX指数相媲美，成为全球表现最佳的主要市场。其中，科技股的表现更为亮眼，恒生科技指数年内累计涨幅超26%。美银分析师在报告中写道：“我们采访过的许多投资者在去年仍将中国视为一个‘交易市场’——快钱来来往往，追逐交易性反弹，而全球长期资本仍不相信且很少参与其中。但令人鼓舞的是，我们现在认为中国的基本投资理论一直在改善。”美银还特别提到了股息上升和保险公司投资流动等较长期有利因素。值得一提的是，有华尔街分析人士指出，投资者关注的焦点是所谓的“十大”中国科技股，甚至认为它们可以作为美国“科技七巨头”的替代品。智慧树投资WisdomTree Asset Management股票策略主管Jeff Weniger在社交平台上表示：“中国‘科技十雄’可以说压倒了美股‘科技七巨头’。这件事半年前就开始了，但很少有人注意到。”Jeff Weniger提到的中国“科技十雄”包括，电商巨头阿里巴巴、京东，汽车制造商吉利、比亚迪，科技集团小米，互联网巨头腾讯、网易、百度、美团，以及芯片制造商中芯国际。爆买与此同时，中国内地资金也正在大举买入港股科技股。据Wind数据，2月18日，南向资金净买入港股金额达224.23亿港元。这一数字是自2021年初以来的最大单日购买量。分析认为，这波资金潮主要由人工智能公司DeepSeek引发的科技股行情推动。当日，恒生科技指数上涨2.5%，有望连续第六周上涨。个股方面，多只港股2月18日被南向资金大幅净买入，其中，阿里巴巴净买入额为33.91亿港元；小米集团被净买入6亿港元；腾讯控股被净买入5.07亿港元；中国移动被净买入3.89亿港元。拉长周期来看，截至2月18日，南向资金年内累计净买入港股金额累计达到1853.85亿港元。随着大量资金涌入中国香港股市，A股与H股之间的溢价率已降至约34%。高盛策略师在最新的报告中写道，DeepSeek以及其他中国人工智能模型的出现，已经改变了中国科技的叙事。增长前景的改善以及可能的信心提振，将会提升中国股票的公允价值15%—20%，并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。长江证券指出，在“AI+”产业链爆发的背景下，港股正从“红利牛”迈向“AI牛”。过去3年，港股科技互联网公司的估值受到了宏观环境的较大影响。随着AI格局改变，拥有较多AI应用和底层技术的港股科技公司或迎来产业生命周期的“第二春”，从价值股重新蜕变为成长股，业绩兑现或许需要一些时间，但估值的重构已经出现。全面做多股票美银的调查还显示，全球股票已成为最受投资者欢迎的资产类别，投资者表现出15年来最强烈的“冒险”意愿。调查显示，基金经理的现金水平已降至2010年以来的最低水平。34%的受访者表示，他们预计全球股票将成为2025年表现最佳的资产；另有11%的受访者表示他们持有债券的仓位不足。Hartnett在报告中表示，投资者现在是“多仓股票，空仓其他一切”，这种看涨情绪受到今年经济强劲增长和美国利率下降的预期支撑。由于对人工智能的乐观情绪以及美国经济衰退已避免的迹象，全球股市自2022年底的低点以来已上涨超过60%。美银指出，这一上涨主要由美国科技股带动，随着投资者转向欧洲股市，对所谓的美国例外论（投资者主要押注美国金融市场）的信心也动摇了。调查显示，投资者普遍预计，欧洲斯托50指数2025年的表现将超过美国科技股占比较大的纳斯达克100指数。具体而言，有22%的受访者认为，欧洲斯托50指数将成为2025年的“表现最佳”。此外，总体投资者看涨情绪（衡量现金水平、股票配置和全球增长预期）从6.1升至6.4，但仍低于2024年12月的“泡沫”水平。最后，调查还显示，全球经济衰退预期降至三年来最低，约77%的基金经理预计美联储将在2025年继续降息。（券商中国）
阿里巴巴香港美国银行(BANK OF AMERICA)
券商中国02-19 14:12
特朗普突发大消息！又要签关税新政！全球纷纷飘红

特朗普又有大动作！美国总统特朗普最新在社交媒体上发文。称“今天有大消息：对等关税”。此外，他还表示，将于美东时间周四下午1点（北京时间明日凌晨2点）举行关于对等关税的新闻发布会。此前，白宫表示，特朗普将于美东时间周四下午1点签署行政令。而特朗普此举加剧了人们对全球贸易战扩大，以及加速美国通胀的担忧。野村控股的印度和亚洲（除日本）首席经济学家Sonal Varma解读称，新兴亚洲经济体对美国出口商品的相对税率更高，因此面临更高的“对等关税”风险。全球股市多数飘红虽然有特朗普的关税威胁，不过，俄乌冲突最新进展刺激了股市走强，今晚，美股全线上涨。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数则飘绿，个股方面，金山云跌超5%，理想汽车跌超4%。欧洲市场方面，除英国股市之外，其余各国股指纷纷拉涨，俄罗斯MOEX指数大涨超6%，而法国、德国重要股指纷纷涨超1%。美联储或因关税调整利率继昨日通胀数据公布之后，美国公布了最新PPI数据。其中，美国1月PPI同比增长3.5%，预期增长3.2%，前值增长3.3%。虽然PPI数据超预期，但数据公布后，美国短期利率期货变动不大，市场仍普遍预计美联储将在9月之前维持政策利率不变。此外，美国还公布了最新初请失业金人数的数据，数据显示，至2月8日当周初请失业金人数为21.3万人，预期为21.5万人，前值由21.9万人修正为22万人。而美联储的表态也暗示不急于降息，美东时间2月12日，美联储主席鲍威尔在美国众议院金融服务委员会的听证会上表示，最新发布的CPI数据高于“几乎所有预期”，美联储依然有更多工作要做。他暗示，利率将在可预见的未来保持高位。不过，他也表示，美联储有可能不得不就关税调整政策利率。
证券时报·e公司02-13 23:03
突发！特朗普将宣布：加征25%关税！

特朗普又高举关税大棒，周末全球金融市场已经人心惶惶。‍‍‍‍‍特朗普：将宣布钢铝进口加征25%关税‍‍‍特朗普最新表示，将于周一宣布对所有国家的钢铝进口加征25%的关税。特朗普称，没有人可以拥有美国钢铁公司的多数股权。日本钢铁公司拒绝就特朗普关于“没有人可以持有美国钢铁公司多数股权”的言论发表评论。分析师警告称，关税可能推高通胀，进而导致期待已久的美联储降息行动进一步推迟。最新公布的一项调查结果显示，通胀和关税预计是今年对市场影响最大的两个因素。此前，特朗普上周五在与日本首相石破茂的会晤中表示，美国将于宣布对一些国家征收对等关税。受此消息影响，上周五全球股市大跳水，欧美股市集体收跌，美股纳指跌1.36%，欧洲英法德三国主要指数也全线飘绿，国际金银价格跳水。周一美元指数大幅走高，国际白银低开逾1%。截至发稿，COMEX白银跌幅为0.93%。土耳其总统拒绝特朗普加沙计划‍‍‍‍‍特朗普表示，致力于购买并拥有加沙，可能会将部分地区交给中东其他国家重建。将把加沙变成一个未来发展的好地方；将考虑允许巴勒斯坦难民进入美国的个别案例。土耳其总统埃尔多安当地时间2月9日就加沙局势发表评论，批评以色列政府的“险恶计划”，并明确拒绝美国总统特朗普提出的加沙计划。埃尔多安表示，尽管以色列方面试图施加影响，被扣押人员的交换仍在继续，而巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）也信守了承诺。他对停火协议的执行情况表示谨慎乐观，并警告称，以色列政府并未致力于实现永久停火，反而在谋划更为“阴险和不人道”的行动。埃尔多安还对美国近期关于加沙的提议表示强烈反对。他表示，“新一届美国政府提出的关于加沙的建议，在我们看来根本无需讨论，也不值得认真对待”。他强调，没有任何力量能够将加沙人民从他们的永恒家园驱逐出去，并重申：“包括加沙、约旦河西岸和东耶路撒冷在内的巴勒斯坦，属于巴勒斯坦人民。加沙人民将继续留在加沙。”
证券时报·e公司02-10 07:44
特朗普突发！全球股市大跳水！

深夜跳水！特朗普又来关税威胁。昨夜，欧美股市集体收跌，道指跌0.99%，标普500指数跌0.95%，纳指跌1.36%。欧洲方面，英法德三国主要指数也全线飘绿。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数曾一度涨近3%，不过随后有所回落，截至收盘涨1.34%。个股方面，亿航智能涨超12%，大全新能源涨逾9%，富途控股涨超8%，老虎证券涨逾6%。此外，白银也出现大幅下跌，金价尾盘一度跳水。特朗普又要出手而股市跳水原因，主要还是美国总统特朗普又要出手了。特朗普表示，他计划下周公布对等关税措施。此举标志着美国与经济伙伴的贸易战又一次重大升级。特朗普在与来访的日本首相石破茂会晤时宣布了这一消息，但没有透露哪些国家将成为他的目标。关税对等长期以来一直是特朗普和他一些高级顾问的追求。他曾多次抱怨其他国家对美国商品加征关税，认为美国需要一个“公平的协议”，他威胁要对进口的钢铁、药品、石油和其他关键行业全面实施新关税。而针对日本制铁收购美国钢铁交易一事，特朗普暗示日本制铁正在考虑投资美国钢铁公司，而不是直接收购。美联储最新表态此外，美国最新的非农就业人口数据也未达预期。消息面上，美国1月季调后非农就业人口增14.3万人，创去年10月以来新低，预期增17万人，前值自增25.6万人修正至增30.7万人；失业率为4%，预期4.1%，前值4.1%；平均每小时工资同比升4.1%，预期升3.8%，前值自升3.9%修正至升4.1%；环比升0.5%，预期升0.3%，前值升0.3%；就业参与率为62.6%，预期62.5%，前值62.5%。美国劳工统计局称，2024年11月份非农新增就业人数从21.2万人上修4.9万至26.1万人；2024年12月份非农新增就业人数从25.6万人上修5.1万至30.7万人。美联储古尔斯比则重申，利率将在未来12—18个月内下调。
证券时报·e公司02-08 07:58
恒生科指，强势翻红！金山云暴涨超30%

全球大跌背景下，港股表现强势。2月3日，全球股市大幅调整，港股开盘也未能幸免，恒生科技指数早盘一度下跌超3%。不过，随着人工智能和半导体概念的走热，港股跌幅持续收窄，恒生科技指数盘中翻红。截至收盘，恒指微跌0.04%，早盘一度跌超2%；恒生科技指数涨0.29%。从全球范围来看，今日日韩股市均大幅下跌，主要指数跌幅均超过2%，韩国KOSDAQ指数跌幅超过3%。欧股方面，欧股全线低开，欧洲斯托克50指数跌2%，德国DAX指数跌1.9%，英国富时100指数跌1.2%，法国CAC40指数跌1.5%。AI、半导体双双发力在今天的港股市场上，人工智能和半导体成为“最靓的仔”，其中大数据概念涨幅超15%，半导体概念、云计算涨超4%。在这一轮涨幅中，金山云和中芯国际贡献巨大。其中，金山云盘中一度涨超37%，收涨超31%；中芯国际涨超10%。金山云官网显示，金山云创立于2012年，作为中国知名的独立云服务商，业务范围遍及全球多个国家和地区。2020年5月，金山云在美国纳斯达克上市（股票代码：KC.NASDAQ）；2022年12月，以介绍形式于香港交易所主板完成双重主要上市（股票代码：3896.HK）。依托金山集团36年企业级服务经验，金山云坚持技术立业，逐步构建了完备的云计算基础架构和运营体系，并通过与大数据、人工智能与边缘计算等先进技术有机结合，深耕行业，提供超过150种适用于互联网、公共服务、数字健康、金融等领域解决方案，为500+优质客户提供高品质云服务。在去年11月19日发布的三季报中，金山云首席执行官邹涛表示：“本季度，我们对‘高质量可持续发展战略’的坚定信念及坚定执行继续带来强劲的业绩。我们欣然宣布，2024年第三季度营业额进一步加速增长16%，非公认会计准则EBITDA利润率快速上升至9.8%。其中，人工智能业务持续扩展至人民币362百万元，占公有云收入约31%。同时，由于我们全心全意投入小米及金山生态系统，并从电动汽车、LLM到WPSAI等领域发掘庞大的实质商机，我们来自生态系统的收入同比大幅增长36%。我们相信，我们正走上正轨并有动力在未来创造更多的成功。”人工智能板块方面，汇量科技涨超17%，盘中一度涨超20%；第四范式、百融云、创新奇智涨幅超10%，速腾聚创涨幅也接近10%。半导体板块方面，除中芯国际外，宏光半导体、脑洞科技收盘涨幅均超9%，盘中均一度涨超13%。在其他个股方面，腾讯盘中转涨，“收复”400港元股价关口，早盘一度跌破400港元，收涨0.75%。阿里巴巴则在午后扩大早盘的上涨态势，收盘涨幅超过6%。AI应用从概念走向落地据了解，金山云等人工智能概念的火热离不开春节假期持续发酵的DeepSeek，这一国产大模型对海外科技界造成巨大震撼。1月20日，DeepSeek开源DeepSeek-R1模型正式发布，在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI1正式版。同时DeepSeek通过DeepSeek-R1的输出，蒸馏了6个小模型开源给社区，其中32B和70B模型在多项能力上实现了对标OpenAI1-mini的效果。DeepSeek-R1 API服务定价远低于OpenAI1。海外微软、亚马逊、英伟达、AMD纷纷将DeepSeek模型适配到自己的云服务或硬件，美国总统特朗普称DeepSeek给美国的科技行业敲响警钟，彰显了业界对DeepSeek技术实力的认可。2月3日，华泰证券策略研究发布报告称，中美科技股估值在过去两年分化显著，AI发展水平或是关键。DeepSeek具有低成本、高性能优势，引发行业对资本开支、应用场景等讨论，或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力，进而催化中美科技股价值重估。国盛证券也表示，国产模型进步影响深远，打开广阔投资机遇，尤其是国产大模型技术的不断进步带来的变革令人期待。一是更低的成本让企业在开发AI应用时，能够以、更高的效率进行，有望加速国内AI应用从概念走向实际落地。DeepSeek开源的蒸馏小模型超越OpenAI1-mini也有望加速模型在端侧落地。二是算力效率提高，AGI有望来临。国盛证券认为算力利用效率的提高一方面有望加速大模型的进步，另一方面也降低了大模型的训练和部署门槛，有望激励更多玩家入局大模型产业。微软CEO引用“杰文斯悖论”，表示随着AI的效率和可访问性越来越高，将看到它的使用量猛增。大模型应用对算力的需求为国产算力产业链带来了巨大的发展机遇。三是投资内容更加丰富，包括互联网大厂合作生态如软件服务商；AI Agent各领域如SAAS；其他细分领域，计算机行业公司深度受益。平安证券也指出，国产大模型持续迭代升级，应用落地步伐有望加速。近期，DeepSeek、Kimi、豆包密集发布大模型产品更新。随着DeepSeek、Kimi、豆包等我国国产大模型的持续迭代升级，我国算法能力及模型效果逐渐接近和赶超国际主流产品，国产大模型应用落地步伐有望加速。同时，美国宣布“星际之门”项目，国内投资也有望提速。中泰国际策略分析师颜招骏则表示，2024年全球人工智能处于高速发展期，上游半导体硬件的发展主要牵动了2024年人工智能的投资热潮。展望2025年，市场将更多目光转向下游应用端，2025年将是AI终端应用爆发的元年。目前，国内外大厂均持续快速更新迭代大模型，科技巨头仍保持较高的资本开支强度，例如，微软在2025财年（截至2025年6月财年）AI数据中心方面的开支相较2024财年大幅增长超40%；谷歌也表示2025财年AI领域投入有望实现比2024财年超58%的同比增长。颜招骏认为，针对中国而言，在“新质生产力”的政策支持和全球AI科技革命持续深化的共振下，“人工智能+”是2025年重要投资主线之一。国内各大厂预计也将继续在AI领域高歌猛进。国内政策的推力也至关重要。2025年全球人工智能也将围绕AI在金融、工业、教育、交通、军事、医疗等应用领域逐步深化，相应带来AI应用层面的投资机会。投资者会更多关注更快实现AI投资回报的应用端，例如机器人、自动驾驶等。国内市场来看，在中美科技竞赛和政策强调高水平科技自立自强的背景下，“国产替代”的AI算力产业链、终端硬件和相关供应链有望受惠国内AI大周期和政策支持的共振。（证券时报）
金山云中芯国际人工智能
证券时报02-03 17:19

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