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第三代半导体需求爆发英诺赛科2024年营收大增近四成

中国第三代半导体领军企业英诺赛科（2577.HK）发布2024年度业绩。从财务表现来看，英诺赛科2024年实现销售收入828.5百万元，较2023年相0比增长39.8%。此外，公司2024年的整体毛亏损率较2023年的-61.6%大幅改善至-19.5%，提升42.1个百分点。IDM模式构筑技术护城河英诺赛科的崛起，始于对IDM（垂直整合制造）模式的颠覆性创新。当全球半导体巨头受制于“设计－制造－封测”环节的割裂时，英诺赛科建成了全球首条8英寸硅基氮化镓产线，建立了涵盖芯片设计到晶圆制造、封装及可靠性测试的IDM模式，并实现氮化镓芯片的高产能利用率、高良率、大规模稳定出货。截至2024年末，英诺赛科的晶圆产能达1.3万片/月，充裕的产能可以满足大规模采购需求，为下游功率电源客户提供可靠的供应链保障。制造良率超过95%，这意味着更低的生产成本和更高的产品质量，为公司赢得了良好的口碑。此外，公司已量产及研发产品电压范围覆盖15V到1200V，可以充分满足消费电子、数据中心、汽车电子等各种消费和工业场景需求。亏损大幅收窄，有望较其他IDM企业更快实现盈利高回报、高技术与制造壁垒，是IDM模式的优势，也是全球功率半导体巨头的必然选择，但早期需要投入大量资金开展研发和制造，产能利用率低、折旧摊销费用高昂，导致IDM企业普遍面临沉重的财务压力，通常情况下，IDM企业需要8～10年才能实现盈利。英诺赛科仅用7年时间便改写了行业规律，从其最新公布的数据来看，整体毛亏损率从-61.6%大幅改善至-19.5%，有望较其他IDM公司更快地实现盈利目标。英诺赛科的财务表现突破行业规律，背后是技术、市场、管理的三重协同效应。在制造工艺端，公司不仅在全球范围内率先实现了8英寸氮化镓量产工艺，技术领先于氮化镓芯片行业已有厂商，而且推进制造能力的自主可控，自研或改造制造设备，此外，依托研发平台，持续进行制造工艺迭代，引领氮化镓行业技术突破。在器件产品端，依托强大的制造能力协同，产品研发周期和研发成本显著优于竞争对手，不仅实现对下游客户需求快速响应，而且持续推出创新产品。以数据中心行业应用为例，公司近期推出INN100EA035A，成为全球首个实现大规模量产的100V级GaN解决方案，该产品采用了先进的双冷却En-FCLGA封装，热性能较传统方案优化65%，功率密度提升了20%，系统功率损耗降低35%以上，这款新产品成为AI服务器48VDC-DC电源传输的理想选择。通过供应链端和产品端的密切协同，英诺赛科的经营发展产生了飞轮效应，避免陷入价格战泥潭。从市场需求侧分析，英诺赛科已成为消费电子市场绝对领先者，推动公司经营收入规模持续增长，AI算力、电动汽车、机器人等新兴行业的爆发式增长，为公司收入打开新的增长量级，携IDM经营模式之利，公司即将充分承接下游市场需求爆发的红利。在管理上，公司持续加强对运营成本的管控，公司招股书数据显示，销售、管理、研发三项费用占收入比例持续下降，部分原因在于公司收入攀升，产生规模经济，从侧面也反映出公司在器件研发、工艺迭代、供应链优化等方面的降本产生了显著效果。未来展望：从挑战者到规则制定者站在2025年的市场需求拐点，英诺赛科已锁定万亿级赛道。AI算力飙升，GPU厂商对降低能耗需求愈加迫切，传统硅基MOSFET已逼近工艺和材料极限，氮化镓拥有高频、高耐压、高能效等特性，在AI领域替代硅MOS的前景巨大。在电动汽车领域，氮化镓芯片可以显著提升能效比、精简电源拓扑结构，推动电源、电机系统的轻量化和小型化，这将有助于汽车厂商降低整车成本，并缓解厂商们的“续航里程焦虑”。根据弗若斯特沙利文预测，2028年全球氮化镓功率半导体市场规模将达501亿元人民币，占全球功率半导体市场的10.1%。若保持类似增速，2030年全球市场规模有望突破100亿美元。技术上，英诺赛科在2025年有望进入“井喷期”。在人形机器人领域，公司精准锚定技术前沿与市场需求，相继重磅推出全系列氮化镓产品，主要包括150V和100V的氮化镓功率器件，同时，公司亦充分发挥自身研发优势，赋能行业客户的项目研发。在数据中心领域，公司已向全球多家厂商量产交付服务器电源芯片，并推进氮化镓芯片在GPU直流电源转换中的应用。随着INN100EA035A等系列新产品的发布，预计公司在数据中心领域的市场份额、应用场景将不断扩大。在汽车电子领域，多家知名车企及激光雷达厂商已搭载英诺赛科的芯片。此外，公司也在全力发展OBC等新的车规应用场景。旺盛的市场需求为英诺赛科培育了丰富的客户群，在向客户大规模稳定交付产品的过程中，通过与客户的长期互动，该公司的技术“护城河”越发牢固雄厚。该公司下游客户遍及中国和欧日韩等海外市场，涵盖了功率半导体制造商、汽车OEM供应商、新能源公司、手机与电脑厂商等，应用场景千差万别，性能需求各异，在服务这些客户过程中，英诺赛科持续优化供应链能力，并不断丰富完善各类芯片应用解决方案。英诺赛科用第三代半导体技术同时撬动消费电子、数据中心、新能源汽车市场，在较短时间内实现经营业绩大幅改善，相较于其他IDM企业，不仅是技术和产品的突破，其创新成长模式也超越传统。随着公司不断推出应用于AI服务器、EV和机器人等领域的领先产品，引领GaN产业发展，英诺赛科的商业实践证明了中国半导体产业从“技术跟随者”向“新规则创建者”的转变。
英诺赛科第三代半导体氮化镓
证券时报·e公司康殷03-31 10:52
国中水务与香港新华集团签署合作协议

人民财讯3月28日电，据国中水务官微，3月27日，由国中水务旗下上海中澄汇国际贸易有限公司与香港新华集团旗下广东新华峰汇商业管理有限公司共同举办的签约仪式在上海举行，双方正式签署“公司组建及合作协议书”。未来，双方将在业务模式升级、供应链优化、产品工艺升级、多元化联合营销及其他板块开展更深层次合作，共同探索中国品牌文化输出的创新模式，共同实现企业高质量发展。
国中水务香港新华集团战略合作
人民财讯赖小风03-28 14:03
推动全链智能进阶宝马启动中国360度全链AI战略

3月25日，宝马集团宣布在中国启动360度全链AI战略。该战略以赋能数字化生产运营为基础，提升全场景用户智能体验为中心，促进研发领域的开放创新为支点，旨在加速推进宝马在中国360度全链AI融合，塑造人工智能时代的长期竞争优势。“人工智能是未来关键领域之一。2025年全国两会的重点之一就是‘人工智能+’计划，旨在促进包括汽车在内的更广泛产业的融合。在宝马看来，人工智能是打造更具人文关怀、更智能、更安全的出行解决方案的关键动能。”宝马集团董事长齐普策表示，“宝马将始终秉持创新与责任并重的理念，坚持倡导负责任地使用人工智能。”据悉，宝马集团的AI战略以“技术以人为本”为核心，强调AI技术应为人赋能。宝马集团根据AI使用伦理原则，从功能设计、架构设计等全维度确保用户体验与安全合规的平衡。同时，依托优质数据和严谨流程管理，以安全、公平、合规、负责任的方式使用人工智能。“从研发、生产到销售，宝马近20年来不断拓展人工智能融入价值链的广度和深度。BMW新世代将进一步拓展AI的角色，从赋能业务流程提质增效到用户体验。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示，“作为现阶段AI战略的中心任务，宝马将在新世代技术集群的基础上持续创新，不断完善和丰富中国用户的全场景智能体验。”证券时报记者了解到，2026年宝马首款国产新世代车型将搭载AI大语言模型和AI智能体，将实现拟人化沟通、多智能体协同及开放生态整合。据悉，当前，宝马已采用AI技术赋能在华360度全链业务流程，从生产一线到后台管理，从供应链优化到质量管控，助力全产业链提质增效。华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩表示：“我们正在为国产新世代车型的量产做全面准备。全面升级的360度人工智能战略，优化质量控制流程，为客户提供最高质量的BMW产品注入新动能。未来，将360度全面实现AI融合。”值得一提的是，继发布中国AI战略后，3月26日，宝马加速推进AI在技术研发和产品端应用，与阿里巴巴集团联合宣布在中国深化战略合作，推动AI大语言模型“上车”。基于全球先进的通义大模型，以斑马元神AI为基础，全新BMW智能个人助理采用与阿里巴巴共同开发的宝马定制AI引擎，将于2026年率先搭载于中国生产的BMW新世代车型。
宝马集团中国360度全链AI战略人工智能
证券时报·e公司韩忠楠03-26 16:05
江波龙：乐观看待AI拉动长周期繁荣打造中企出海“第一站”

相比上一年度“谨慎乐观”，在日前召开的CFMS|MemoryS2025中国存储峰会上，江波龙(301308)高管在接受证券时报记者采访中表示，据市场机构调研，对今年存储市场行情持积极乐观态度，尤其看好AI端侧对消费级存储的拉动，企业级存储也将成为行业主要增长引擎；江波龙正在借助商业模式变革，深度布局人工智能时代定制化需求，打造中国企业的出海据点。企业级存储增长强劲2024年全球半导体存储价格呈现前高后低走势，产业环境较去年有所改善。作为国内存储器龙头厂商，江波龙年报显示2024年公司营业收入实现约175亿元，同比增长约七成，归属上市公司股东净利润近5亿元，同比实现扭亏。其中，公司企业级存储业务规模增长明显，企业级存储业务收入9.22亿元，同比增长666.3%。“根据市场机构分析，今年存储市场的重点将逐步向企业级存储领域倾斜，尤其是在AI、大数据和云计算的推动下，企业级存储的需求将持续增长。”江波龙副总裁、企业级存储事业部总经理闫书印向证券时报记者表示，随着服务器、PC和工业设备对高性能存储的需求增加，市场对高带宽、低延迟的存储解决方案提出了更高要求。同时，存储技术的创新也在加速，例如高性能eSSD（企业级固态硬盘）等新产品的应用场景将不断扩大，AI推理需求的爆发也将推动新一轮存储周期发展，低延迟、高带宽的企业级存储产品需求有望持续上升。相比企业级存储市场火热，去年下半年终端消费市场复苏节奏放缓，存储产业价格回落。不过，江波龙副总裁、嵌入式存储事业部总经理黄强向证券时报记者表示，据市场机构预测，智能手机相较去年会保持一定增长，包括教育平板在内的这类应用也会在AI催化下升级换代；另外，穿戴AI眼镜的娱乐功能、图像视频功能、智能辅助功能不断成熟，体验提升，年内将迎来高增长。此外，江波龙去年自研主控芯片上也取得了进展，三款自研主控芯片累计出货量超3000万颗。黄强向记者介绍，今年公司推出了更高阶的应用于旗舰级手机的UFS系列主控芯片，以及基于自研主控的车规级eMMC产品，将广泛应用在智能汽车的智能座舱、自驾、T-box、智能仪表等。目前江波龙已与20余家主机厂和50余家Tier 1汽车客户建立了深度合作关系，并顺利通过20余家主芯片平台的兼容性测试。对库存增长情况，闫书印表示，面对消费电子市场复苏缓慢的挑战，公司通过灵活的备货策略和供应链优化，实现了库存的双位数压降，同时确保了业务的韧性，并通过与客户的深度合作，提升了供应链的响应速度。深度参与人工智能机遇今年来，以DeepSeek为代表大模型，带来AI推理和高性能计算领域新机遇，也将带动存储进一步向高性能、高可靠性和大容量、定制化方向迭代。闫书印指出，AI推理的广泛应用对企业级存储提出了更高的性能要求，特别是在数据吞吐量和延迟优化方面。其次，企业级存储产品的多样化需求正在增加。在企业级存储领域，江波龙已经布局了高性能eSSD、RDIMM、MRDIMM和CXL2.0内存扩展模块等产品，满足AI算力平台对高带宽、低延迟存储的需求，公司还在算力平台一体机领域推出一系列解决方案。存储向大容量升级趋势也越发显著。黄强指出，随着AI在端侧的部署和各种AI端侧细分应用的创新，加上AI个人数据的隐私性，智能手机、AIPC的存储容量需求越来越高，旗舰机已标配1TB，基本款最低也从512GB起步。随着AI在消费级终端深入推广，江波龙还看好智能眼镜的机遇。“今年是‘智能眼镜元年’，AI眼镜的功能和体验在快速迭代，对存储的要求也会提高，具体表现为更小、更轻、更薄、更低功耗以及更高的性能。”黄强介绍，江波龙在AI眼镜也积极深度参与，推出7.2mm×7.2mm超小尺寸eMMC和0.6mm超薄ePOP4x等接近物理极限尺寸的创新产品，而这两款超小尺寸的存储产品封装便是来自江波龙2023年收购的元成苏州工厂。元成苏州定位为ESAT专品专线定制封测制造服务，是布局手机等智能终端的高端嵌入式存储市场与车规级存储产品。年报显示，元成苏州2024年营业收入实现3.82亿元，净利润实现3795万元。黄强向记者表示，元成苏州已经成为公司在封测制造领域的重要战略支点。目前已经元成在批量提供对封测技术要求高的UFS、AI端侧高密度的ePOP等高阶产品，并且量产了公司的车规级LPDDR4x和车规级eMMC产品。打造出海据点从去年开始，江波龙着手商业模式变革，打造PTM（产品技术制造）式与TCM（技术合约制造）模。其中，PTM为客户提供从芯片设计到封测制造的存储Foundry服务；TCM通过整合原厂与Tier1资源，缩短供应链路径，降低综合成本，元成苏州便是两大模式的封测载体。“自研主控和自主封测是PTM模式的重要组成部分，也是实现品牌升级的关键。”闫书印表示，借助PTM模式，江波龙客户提供从硬件设计到性能优化的定制化解决方案，特别是在AI推理和边缘计算场景中，帮助客户实现更高效的数据处理能。未来江波龙也会继续深化PTM模式，通过技术和商业模式的双重创新，推动公司在全球市场的品牌升级和营收增长。作为全球化布局重要一步，江波龙收购的巴西子公司Zilia业绩也增长显著，去年营收同比增长约1.2倍，实现23.12亿元。“Zilia作为我们海外高端封测制造基地带来了许多新客户，成为很多国内出海客户的‘第一站’。”黄强向证券时报记者表示，Zilia自身具备高品质的封测能力，江波龙也将同步实现了国内的产品线移植，极大地丰富了Zilia的产品线组合，很多国内的合作伙伴，开始在美洲跟Zilia建立了良好合作，更好地服务当地市场。另外，江波龙面向消费级市场品牌Lexar全球销售收入再创新高，去年达到35.25亿元。借助中国供应链优势，结合全球化渠道布局，Lexar已经构建了覆盖全球六大洲的完整渠道覆盖，Lexar产品已在全球60多个国家和地区实现销售。近期存储原厂掀新一轮涨价潮。对于存储周期波动趋势，黄强援引机构分析指出，从长远来看，AI在消费端侧的产品形态蓬勃发展和软件应用繁荣将带动嵌入式存储产品的长周期繁荣。“大方向而言，我们比较看好相关市场的增长情况。AI不仅会带动存储的容量、数量需求，同时也会触动嵌入式产品的性能提升，从而推动技术创新。短期的供需波动是正常的，未来的市场有望更加积极正向。”黄强表示。
江波龙AI存储市场
证券时报·e公司阮润生03-25 12:57
保隆科技：芜湖市领导、奇瑞汽车等一行到公司调研

人民财讯3月24日电，据保隆科技消息，3月22日下午，芜湖市市委副书记、市长徐志，奇瑞汽车执行副总裁戚士龙等一行10余人到保隆科技调研。徐市长表示，保隆科技在汽车产业细分领域拥有先进的研发制造能力和强劲的市场表现，与芜湖产业契合度高，双方合作前景广阔。希望未来双方深化交流、加强合作，携手推动产业链供应链优化升级，实现优势互补、互利共赢。
保隆科技芜湖市市长
人民财讯许擎天梅03-24 14:21
【盘中特快】小米、蚂蚁集团新动作！科技企业纷纷入局，AI眼镜迎来黄金发展期，产业规模千亿可期！

2025年被业内视为“AI眼镜元年”，科技企业纷纷入局！
证券时报·e公司e公司03-24 09:29
深圳市委金融办：将研究制定支持链主企业供应链金融高质量发展的措施

人民财讯3月15日电，据深圳金融公众号消息，3月14日下午，深圳市委金融办常务副主任时卫干主持召开全市链主企业供应链金融高质量发展座谈会，优合集团、迪链科技、怡亚通供应链、联易融数字科技、虾皮信息科技、电子元器件和集成电路国际交易中心等代表性机构以及行业协会、金融机构参加了会议。会议要求，一是要正确把握供应链金融的内涵和发展方向，供应链金融要以支持产业链供应链优化升级为着力点，聚焦制造业等重点行业和关键领域,提高供应链产业链运行效率，降低企业成本。二是要坚持守正创新，主动拥抱监管，规范各类市场主体参与供应链金融业务的行为，积极探索适应新形势发展需要的供应链金融服务模式。三是将研究制定支持链主企业供应链金融高质量发展的措施，支持规范的头部链主企业更好地为供应链金融赋能。四是金融机构要加大对产业链供应链优化升级的支持力度，主动适应供应链业务场景，推动供应链金融高质量发展，更好地服务实体经济。
供应链金融深圳电子
人民财讯朱雨蒙03-15 15:56
翻倍增长！量贩零食龙头，去年零售额突破555亿元！

2月17日，鸣鸣很忙集团宣布，在2024年完成了550亿元销售额，截至目前在营门店数已经超过15000家。此外，鸣鸣很忙还宣布进军自有品牌，声称将提供更低价格、更高品质的产品。对比来看，此前据中国连锁经营协会发布的“2023年中国连锁Top100”显示，鸣鸣很忙2023年销售规模总计（含税）达到238.65亿元，2023年门店数量为7000家。这意味着，去年鸣鸣很忙营业收入和门店规模实现翻倍增长。实际上，近年来，量贩零食赛道颇为火热，并逐渐成为休闲食品新旧渠道转换的重点，这也是鸣鸣很忙收入翻倍的重要原因。A股上市的另一家头部公司万辰集团近日披露，2024年量贩零食业务预计实现营收300亿元至330亿元，同比增长242.50%—276.75%。中国食品产业分析朱丹蓬对证券时报·e公司记者表示：“量贩零食行业前景广阔，但可以预见，今年市场竞争将更为激烈。与去年主要通过价格战来争夺市场份额不同，今年品牌更多地将重点放在提升产品的综合质价比上。品牌不仅要在价格上展开竞争，更要注重提升产品的性价比。这一转变对品牌的运营能力和供应链提出了更高要求。”零售额突破555亿元2月17日，鸣鸣很忙集团举行发布会，推出自有品牌产品，并宣布零食很忙、赵一鸣零食双品牌升级3.0店型全面铺开。“零食行业经历了从‘散装称重+进口食品’的1.0时代，到‘品牌+厂牌’并存的2.0时代，如今，市场正迈向‘更加有品质的商品+更加合理的价格’的3.0时代。”鸣鸣很忙创始人赵定在发布会上表示，“零食行业的核心竞争力已不再只是低价，而是如何做到‘高质价比’。”据介绍，鸣鸣很忙2024年零售额突破555亿元，在营门店数已经超过15000家。咨询机构弗若斯特沙利文现场认证鸣鸣很忙为“全国零食连锁行业门店数第一”、“全国零食连锁行业营业收入第一”等。此次发布会上，鸣鸣很忙现场发布6款自有品牌产品，并介绍了30款延伸系列自有产品，未来将陆续在门店上线，这意味着其将进军自有品牌。“作为休闲零食门店数量最多的品牌，零食很忙推出自有品牌，目的在于更好地聚焦质价比并提升利润率。当前，整个行业正处于内卷化和低利润的阶段，自有品牌的推出对其整体门店扩张、流量和利润的增加具有一定效果。未来，品牌发展将更加依赖于性价比与质价比的兼顾和平衡。”对此，朱丹蓬告诉记者。赵定也在发布会上表示：“2024年，零食行业的高频词是‘内卷’，其本质是同质化竞争。集团致力于从低价竞争转向低成本竞争，从单纯追求低价转向高质价比。我们拒绝内卷，坚持‘帮消费者省钱、帮加盟商赚钱’的使命，通过自有品牌建设、3.0门店升级、供应链优化，打造真正可持续的零售模式。”资料显示，2023年11月，零食很忙与赵一鸣食品签署交易协议，零食很忙通过本次交易成为赵一鸣食品的控股股东，这也意味着两家量贩零食品牌正式合并。收购事项完成后，零食很忙还斩获了上市公司的大额投资，其中好想你向其投资7亿元，盐津铺子控股也向其投资了3.5亿元，合计达10.5亿元。在获得大额投资后，2024年1月，零食很忙集团宣布，投入10亿元用于全国市场开发。其针对2024年1月22日—4月30日期间开业的门店推出史上最大优惠加盟政策。2024年6月，零食很忙集团宣布，旗下品牌零食很忙、赵一鸣零食在全国的门店总数已突破万家，同时更名为鸣鸣很忙集团。头部玩家跑马圈地近年来，量贩零食领域竞争进一步加剧，头部玩家加速扩张、抢占市场份额已成为行业当下一大特点。与此同时，量贩零食市场的快速增长也给相关A股公司的业绩带来了显著提升。以万辰集团为例，自2022年开始转型量贩零食赛道后，万辰集团相继收购了来优品、好想来、吖滴吖滴等多个头部品牌。1月24日晚间，万辰集团发布2024年度业绩预告称，预计2024年全年实现营业收入300亿元至340亿元，上年同期为92.9亿元，归母净利润为盈利2.4亿元至3亿元，上年同期为亏损8292.65万元。在公告中，万辰集团直言，量贩零食业务方面，2024年公司持续累积运营经验和优势，门店数量较上年同期实现大幅增长，对应营业收入同比大幅度增长，旗下“好想来品牌零食”已成为全国知名连锁品牌。2024年量贩零食业务预计实现营业收入300亿元—330亿元，同比增长242.50%-276.75%。同时，为保证业务长期可持续发展，公司持续投入资源打造自身的商品和供应链优势、仓储物流优势等，并健全优化公司长效激励机制。多措并举之下，公司全年盈利能力同比增强，剔除股份支付费用后，2024年量贩零食业务预计实现净利润7.9亿元—8.8亿元，净利率为2.50%—2.75%。“从行业进程来看，量贩式零食店目前呈现出以零食很忙和万辰为代表的双超多强竞争格局，但整体集中度并不高，市场格局分散，未形成全国化龙头。头部参与者目前主要在门店数量、SKU、性价比、门店覆盖范围等维度进行竞争。同时，各品牌正处于圈地跑马的阶段。”头豹研究院分析师此前曾表示。中金公司最新研报认为，中期零食量贩店有望持续扩容，目前社区折扣业态在持续迭代，对标海外发达市场折扣业态渗透率有望达15%—20%。“我们通过对现有较成熟市场开店密度结合各区域购买力系数估算中期量贩零食行业开店空间约近7万家。目前国内折扣业态模型仍在持续迭代，我们预计线下社区折扣业态将从零食垂直品类逐渐扩展复合品类。”
证券时报·e公司曹晨02-18 16:32
【实时研报】AI Agent或成为软件价值重估的重要催化，软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场！

民生证券指出，AI Agent象征软件从“工具”到“数字劳动力”的范式转移，AI Agent使得软件不再是单纯的“开支”而是“投资”，软件厂商的潜在市场规模从企业的IT预算扩展到真人劳动力市场，实现大幅跃迁。
证券时报·e公司01-27 09:00

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