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【实时研报】DeepSeek具备低成本高性能优势，哪些金融科技环节有望受益？

国联证券研报指出，DeepSeek具备低成本高性能等优势，有助于中小行缩小与大型银行之间的技术差距。
证券时报·e公司03-05 14:23
最新公布：资金爆买！

2月港股行情已经收官。最新数据显示，2月全月，南向港股通资金合计净买入1528亿港元，创出最近4年来新高，亦创出港股通史上单月第二高。本轮南向资金净买入潮中，科技股成为最大赢家，其间多只科技股涨势凌厉，明显超越传统行业股票。不过，据记者发现，在港股科技股此轮盛宴中，并非所有股票都获得港股通资金增持，不同的科技股之间分化亦较大。港股通单月净买入额创史上第二高亦为最近4年来新高近期南向港股通资金表现出积极“扫货”港股的兴趣。2月最后一个交易日，港股市场出现近期少见的大幅度调整，当天恒生指数下跌3.28%，恒生科技指数更是大幅下跌5.32%，但当天港股通资金却依旧净买入119亿港元。按周统计来看，本周港股通合计净买入750亿港元，创出最近四年周度净买入额新高。至此，本月南向港股通资金合计净买入额已达1528亿港元，创出最近四年来月度净买入额新高，亦为史上第二大单日净买入额，仅次于2021年1月的3106亿港元。其中本月的2月18日与2月25日，港股通资金单日净买入额分别达到224亿港元和220亿港元，均跻身港股通史上单日净买入额前五。另外，2025年以来仅两个月的时间，港股通合计净买入额达2784亿港元，已超过此前不少年份全年净买入额。不同科技股港股通动向分化较大本轮港股通大举净买入港股的情形，伴随着近期港股市场的大幅上涨，特别是科技股的大幅上涨。数据显示，即便是经历2月28日的大幅调整，今年2月以来港股主要指数仍出现较大幅度上涨，其中恒生指数2月以来累计上涨13.43%，恒生科技指数2月以来累计上涨17.88%。恒生科技指数成份股中，包括华虹半导体、阿里巴巴-W、中芯国际、阿里健康、小米集团-W、小鹏汽车-W在内的多只股票今年2月以来累计涨幅超过30%。不过，从具体个股港股通持股数量变化来看，南向港股通资金在不同股票上的动向上存在较大差异。梳理数据可以发现，港股恒生指数成份股中，近期绝大多数股票获得港股通资金增持。按照港股通增持数量来看，从2月初至2月27日，恒生指数成份股中，中国银行、工商银行、建设银行、阿里巴巴-W、阿里健康、中国石油股份、联想集团、中国联通、石药集团、中国生物制药、香港中华煤气、招商银行、中芯国际等港股通持股增持数量居前。恒生科技指数成份股中，从港股通持股数量的变化角度来看，从2月初至2月27日，阿里巴巴-W、阿里健康、联想集团、中芯国际、华虹半导体、快手-W、京东健康、小鹏汽车-W、理想汽车-W、众安在线、海尔智家、美的集团、哔哩哔哩-W等股票获得港股通资金增持，商汤-W、金蝶国际、小米集团-W、同程旅行、东方甄选、金山软件、比亚迪电子、腾讯控股、美团-W、舜宇光学科技等股票则被港股通资金减持。而即便是上述被港股通减持的股票，2月份多数也出现上涨。这在一定程度上表明，2月以来港股科技股的加速上行，不光是有南向资金在推动，外资等可能也有助力。上述多路资金对中国科技股的信心增强，推动价值重估是其中一项核心原因。（证券时报）
资金阿里巴巴-W阿里健康
证券时报02-28 19:35
获纳入恒生科技指数，地平线机器人股价再创历史新高

恒生指数公司于2月21日公布季检结果，恒指成份股未发生变动，恒生科技指数纳入腾讯音乐、地平线机器人，剔除东方甄选、众安在线，这一变动将于3月10日起正式生效。成为恒生科指“新贵”的腾讯音乐、地平线机器人今天股价大涨，其中，地平线机器人同时被纳入恒生综合指数，今天一度大涨超15%，股价再创历史新高。腾讯音乐则大涨9.51%至57港元；而从恒生科技指数成份股中“出局”的东方甄选、众安在线早盘应声低开，随后股价表现各异，东方甄选尾盘回升涨2.06%，众安在线大跌13.87%。地平线机器人一度涨超15%地平线机器人今天公告，根据恒生指数公司于2025年2月公布的恒生指数系列检讨结果，公司获纳入恒生科技指数及综合指数成份股。此次纳入标志着地平线正式成为港股通可投资标的，有望进一步提升公司股票的估值与流动性。受此影响，地平线机器人今天早盘中表现强劲，一度涨幅超16.7%，股价最高触及9.48港元，刷新历史高点。随后涨幅有所收窄，收盘报4.80%至8.51港元，市值达到1123亿港元。据介绍，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司，业务与精选科技主题高度相关，包括智能化、云端、数码、电子商贸、金融科技或互联网（包括移动通信）；以及被视为具创新性，比如利用科技平台进行营运、积极投入研究发展及拥有高收入增长。恒生综合指数则是香港股票市场最具代表性的重要指数之一，涵盖在港交所主板上市证券总市值的最高95%，被广泛视为香港股市的晴雨表。地平线机器人表示，此次获纳入恒生综合指数，充分体现了资本市场对地平线在智能驾驶领域的技术实力、市场地位及未来发展潜力的高度认可。作为市场领先的乘用车智能驾驶解决方案供应商，地平线拥有专有的软硬件技术，解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件，为高级辅助驾驶和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大规模部署的前装量产解决方案，成为了智能汽车转型及商业化的关键推动者。地平线机器人表示，此次纳入恒生科技指数以及恒生综合指数名单，预计将为公司带来更多国际投资者的关注，进一步提升公司股票的流动性与市场影响力。同时，这也将为全球投资者提供更便捷的途径参与地平线的成长，助力公司实现更广阔的发展空间。值得一提的是，地平线机器人近日公布，其最新一代车载智能计算方案征程6系列已在全球首发落地比亚迪天神之眼C高阶智驾三目版。公司表示，随着搭载天神之眼C的比亚迪车型正式面向用户交付，征程6系列也在2月正式开启大规模量产交付。高盛称，看好地平线作为中国领先的智能驾驶芯片供应商，预计更多客户将选择其高端解决方案。中金：相关股票或出现异常放量同为恒生科指“新贵”的腾讯音乐，盘中一度冲高接近20%，收盘大涨9.51%至57港元。腾讯音乐宣布将于3月18日盘后公布2024年第四季度及全年业绩公告。中银国际预计腾讯音乐2024年第四季度总收入同比增长6%，经调整净利润率27%，其报告认为，受益于音乐会员业务的强劲增长和商业化能力的提升，腾讯音乐将继续保持高质量的音乐业务增长。被剔除出恒生科技指数成份股的东方甄选和众安在线，今天股价表现相对低迷。不过，东方甄选低开高走，尾盘转跌为升，涨2.06%至12.88港元。消息面上，东方甄选于2月21日披露2024—2025年中期报告。截至11月30日的6个月内，东方甄选实现营业总收入23.01亿元，同比下降7%；归母净利润亏损9679.9万元，而上年同期盈利2.49亿元。众安在线则低开后小幅走低，收盘跌13.87%。众安在线2025年1月保费收入约为27.32亿元，同比增长13.37%。此外，公司升级拳头产品“尊享e生2025”，新增外购药械费用医疗保障，涵盖312种特药，包括30种罕见病药品、海南博鳌特药及白蛋白类药品，恶性肿瘤-重度院外特药扩增至257种。对于恒生科技指数成份股的变动，中金公司认为，被动资金流入所需时间最多的是本次纳入的腾讯音乐与地平线机器人，预计将带来1546万与7508万美元流入，流入时间分别为33.1与3.3天。资金流出中，众安在线与东方甄选现有0.46%与0.23%的权重，将带来约1.01亿与5079万美元的被动资金流出，流出时间分别约8.4天与1.4天。中金公司表示，上述指数调整结果将于3月10日正式生效。在此期间，部分主动型资金仍不排除会根据调整公布结果采取一定的套利操作，但被动资金为了最大程度减少追踪误差将选择在生效前一个交易日（即3月7日）调仓。其预计届时相关股票成交或将会出现远大于平时的“异常放量”情形，特别是在尾盘。
港股通
证券时报·e公司钟恬02-24 22:10
恒生指数公司公布季检结果恒生科技指数调入地平线机器人等

人民财讯2月21日电，恒生指数公司公布季检结果，恒指成份股未发生变动；恒生科技指数调入腾讯音乐、地平线机器人，剔除东方甄选、众安在线；恒生中国企业指数将加入中通快递和百济神州，将剔除中国生物制药和李宁。
腾讯音乐机器人腾讯
人民财讯郑灶金02-21 18:15
恒指收涨3.69% 恒生科技指数收涨5.56%

人民财讯2月14日电，恒指收涨3.69%，恒生科技指数收涨5.56%。AI医疗、云计算板块领涨，阿里健康大涨29%，金山云、众安在线涨超20%，药明生物涨近12%。
恒指云计算众安在线
人民财讯周映彤02-14 16:20
AI医疗突然大爆发，多股涨停！

2月14日早盘，AI医疗概念股大爆发，多只个股涨停。AI制药指数突然大涨超8%，精准医疗、AI医疗等概念股集体大涨。 AI制药个股中，嘉和美康20%涨停；贝瑞基因、美年健康、塞力医疗等涨停。港股AI医疗板块也强势拉升，医渡科技、阿里健康涨超10%，众安在线涨超6%，平安好医生、京东健康跟涨。消息面上，据华为数据储存公众号消息，基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理大模型即将在2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。 AI医疗是大模型发展的直接受益板块之一。中信证券研报表示，医疗垂类大模型凭借更强的理解、生成、多模态能力，从提质、增效两条路径拓展了更复杂情境下的AI+医疗市场空间。海外企业商业化进展迅速，已在B端市场取得稳定收入并积极布局C端产品。经测算，2025—2029年国内大模型智能诊疗产品B端、G端累计市场空间近200亿元，C端年理论市场空间超700亿元。拥有底层模型、数据壁垒以及产品客户积累的企业有望率先受益。据Global Market Insights数据，2023年全球AI医疗健康市场规模约为144亿美元，预计到2032年将达到2812亿美元，2023年—2032年CAGR约为39.1%。另外，国产创新药正凭借自身的技术实力和成本优势，迎来属于自己的“DeepSeek时刻”。日前证券时报·e公司报道过：多家药企，签下超10亿美元大单！国产创新药迎来高光时刻。近年来国内政策大力扶持创新药发展，从研发、审批、进院、支付等多个环节全方位力挺国产创新药发展。二级市场上，部分创新药企股价和业绩双双企稳回升，重获资本青睐。
证券时报·e公司02-14 11:00
【实时研报】投资带动利润增长超预期，保险估值和持仓仍在历史较低分位！

方正证券研报指出，投资带动保险公司三季度利润增长超预期，4Q23投资收益低基数背景下全年增速有望继续改善。保险在资产端改善、负债端超预期提升等原因，估值从22年中快速修复。但目前仍处于在历史底部。
证券时报·e公司2024-11-01 08:42
微盘股被“消灭”，基金重仓股涨幅却“跟不上”，是何原因？

暴力拉升的普涨行情中，基金快速修补净值的选股策略仍有微妙的差异。显而易见的是，时间对基金净值和排名而言格外重要，这使得当前行情虽已处于普涨环境中，但基于最快时间、最强股价的基金净值修复策略，使得当前超跌股与强势股显露出“先弱后强”“先强后弱”的现象，许多在今年年初已经开始反弹之路并实现年K线翻倍的基金重仓股，在9月后至今的行情中大幅度跑输指数，而一批超跌股走出了暴力拉升行情。机构资金快速“消灭”微盘股10月7日，港股市场国庆节中最后一个交易日，恒生科技指数再度拉升超3%，这使得科技与消费主线品种全线崛起，大量微盘股在股价暴力拉升中“消失”。券商中国记者注意到，易方达基金重仓的AI人工智能公司商汤收盘大涨9.9%，机器人公司优必选涨9.72%、微创机器人公司涨11.57%、微博公司当日在港股涨9.66%、众安在线涨12.9%、移卡公司涨9.42%、金山软件涨11.86%、华虹半导体涨16.25%。尽管暴力拉升行情中，港股市场的中国股票资产呈现出全线拉升、一个不能少的态势，但拉升行情仍有微妙之处。这种在普涨中的微妙差异体现在市场正在以最快的时间、最猛的股价弹性“消灭”微盘股，从而使得微盘股成为本轮行情中的最受益的板块。以10月7日单日飙升67.16%的宜搜科技为例，该股在国庆假期四个港股交易日中，累计涨幅已高达192%，从而使得这只在今年6月时仅有约30亿港元的移动广告算法公司，已完全脱离微盘股的身份，在国庆节最后一个交易日再度暴涨67.16%后，宜搜科技的市值已从三个月前不足30亿港元迅速逼近200亿港元。上述微盘股在暴力拉升行情中跻身中盘股的现象，在港股市场频频出现，进一步说明了当前机构投资者对微盘股弹性的重视，也暗含着本轮行情中公募QDII等机构资金做多的概率。基金抱团股先强后弱值得关注的是，“消灭”微盘股从而引发资金疯狂拉升股价，也使得从今年年初已开始反弹的基金重仓股面临些许压力，这体现在国庆节最后一个交易日中基金重仓股的股价承压。今年从450亿港元一路飙升到最高980亿港元的基金抱团股哔哩哔哩，在10月7日恒生科技指数大涨3%时仍以下跌1.63%收场。与许多港股在疯狂拉升中不存在机构持仓抛压不同，哔哩哔哩公司在今年6月末时已有超过30只基金将其纳入前十大重仓股名单。此外，区别于许多超跌股在反弹中即便取得股价翻倍，年内股价仍未取得正收益，而哔哩哔哩年内已实现131.6%的正收益，即年K线早已翻倍。“虽然我们观察到许多股票在反弹中，上涨了1倍，但年K线仍然为负，但许多基金抱团的大盘股的年K线早已取得正收益甚至翻倍，这可能成为市场快速消灭微盘股的触发逻辑，但对基金抱团股而言，短期内存在部分换仓压力。”深圳地区一位基金经理认为，尽管当前行情雨露均沾，但市场的微妙之处依然显现出差异，这在后续行情中可能进一步显现。10月7日以0.36%涨幅收盘的泡泡玛特，也同样体现着基金抱团股的压力。类似的是，泡泡玛特市值已超700亿港元，年内股价涨幅高达1.79倍，也正是因为年K线早已翻倍，这使得公募基金抱团的泡泡玛特在9月26日至10月7日的暴力行情中，以约18%的股价反弹严重跑输港股指数。显而易见的是，年K线已翻倍的基金重仓股在反弹中落后的现象，凸显出本轮行情虽然由机构资金驱动，但在个股仓位管理、个股弹性挖掘上，依然体现出“先弱后强”“先强后弱”的资金博弈现象。科技创新是首选对于当前市场的表现，基金经理判断积极的政策转向，或将引领包括公募、外资、私募和散户在内的全市场资金持续做多。摩根士丹利基金人士强调，中国资产领涨全球股市，港股和A股几乎获得一致看好，资金成交额显著放大，预计是大幅净流入的状态，私募基金、个人投资者也是潜在的增量资金推动者。目前看，大幅买入中国资产的势头有望延续。上述基金人士判断，经历了短期的快速上涨之后，A股和港股市场估值得到了一定的修复，但从绝对水平看，沪深300指数的静态PE仍然具备很强的吸引力，仅12.3倍，标普500指数为28倍，日经225为20.9倍，因此A股市场仍有显著的修复空间。后续需要关注政策落地进度以及财政力度，未来政策提出要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，四季度财政加码的可能性较大，如能落地，这将对市场形成很好的支撑。关于港股的互联网公司的投资机会，华安基金人士认为，自2021年以来，政策基调已经从“反垄断和严格管制”转向了“促进平台经济持续健康发展”。这一变化强调了充分发挥平台经济在稳定就业和促进经济增长方面的重要作用。这一政策调整对于民营互联网企业来说是一个重要的利好消息。随着政府开始重视和支持平台经济的发展，这些企业有望迎来新的发展机遇。通过提供更多的支持措施，政府希望鼓励创新、提高效率，并确保市场公平竞争，从而推动整个数字经济领域的繁荣发展。此外，政府还希望通过这些举措来增强市场的信心，吸引更多的投资进入互联网及相关领域，进而带动整体经济的增长。总之，这种积极的政策转向有助于恢复互联网行业的活力。鹏华基金国际业务部基金经理李悦指出，作为受海外流动性影响较大的资产，港股的估值修复弹性可观。鹏华港股科技ETF基金经理张羽翔也认为，港股科技还受到产业资本支撑，其回购和分红力度也在不断加大；创新药、消费等领域则受益于相关政策支持，这些政策将有助于医药、消费板块的估值修复。（券商中国）
基金基金重仓基金重仓股
券商中国2024-10-07 19:50
疯狂！41天37涨停！ST股，涨停潮！

今日早盘，A股继续小幅震荡，深证成指、创业板指、沪深300等重要股指均再创阶段性新低。小盘成长股大面积反弹，个股涨多跌少，中证500、中证1000等指数小幅飘红。盘面上，ST、日用化工、免税概念、人形机器人等板块涨幅居前，酿酒、公共交通、云游戏、银行等板块跌幅居前。领头羊*ST景峰继续一字涨停，近41个交易日37涨停，ST聆达、*ST富润等近30股也强势涨停或涨超5%。港股市场，科技股重挫，截至发稿，恒生科技指数低开低走，盘中一度跌逾2%。众安在线放量大跌逾18%，股价创历史新低，腾讯控股、阿里巴巴、万国数据、商汤等也纷纷走弱。免税概念迎政策利好免税概念早间放量大幅高开，板块指数盘中一度涨逾3%，开盘不到1小时成交就超过昨日全天成交。中百集团、东百集团等多股开盘涨停，友好集团等也是大幅高开后秒速封板，龙头股中国中免盘中一度大涨逾4%。消息面上，财政部等五部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》(下称《通知》)，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》(下称《办法》)规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。根据《通知》，现有北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚等6家市内免税店，自《通知》施行之日起适用《办法》；现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。根据《通知》安排，若13家外汇商品免税店能够到期顺利转型、8个城市顺利设立，我国市内免税店将从现有6家扩容至27家。上市公司对《办法》的实施持积极乐观态度。王府井在互动平台上表示，鉴于免税业务属于政府监管下的特殊业务，公司密切关注市内免税店政策调整、落地动态，将在市内免税店政策明朗后，全力推进市内免税项目的相关工作。中国中免表示，公司积极期待、拥抱新型市内店政策的推出和落地。关于未来的新型市内店发展前景，公司也与品牌合作商等参与方做了非常多的讨论，公司已经对新型市内店运营策略、差异化经营、协同发展等问题有了深入的研究和准备。华西证券认为，仅考虑国人出境的购物需求，预计未来国内市内店市场(不含离岛)或达480亿元。同时，入境游快速崛起，未来入境游客免税购物需求的增量潜力也值得期待，未来我国市内免税店空间广阔，有望成为重要新增量市场。ST股延续反弹趋势ST股早间继续大幅高开高走，板块指数放量涨逾2%，这已是该指数连续第3日高开高走。个股依旧涨停潮，领头羊*ST景峰继续一字涨停，近41个交易日37涨停，累计暴涨451%，ST聆达、*ST富润等近30股也强势涨停或涨超5%。 ST股近来连续走强最大原因可能是超跌反弹，即使大幅反弹后，在交易的A股中，今年以来跌幅前10只个股中有8只为ST股，截至今日午间收盘，ST百利、*ST人乐、*ST龙津、ST元成等年内跌幅均接近80%。整体来看，ST板块指数年内下跌36.17%，在交易121只ST股下跌中位数约为45%，均远远超出其他行业板块指数的下跌幅度。而为避免退市，ST公司纷纷推出回购、增持、重组等利好救市。此外，部分ST股基本面也开始向好。ST工智今日发布2024年半年度报告，上半年实现净利润475.91万元，同比增长48.24%。早间，ST工智一字涨停，报收2.14元，较6月低谷0.94元上涨1倍多。ST浩源同样今日发布半年度业绩报告，2024年上半年营业收入约3.23亿元，同比增加6.62%；净利润约5171万元，同比增加16.76%。ST浩源为年内上涨最多的ST股，今年以来累计上涨超100%。*ST步高2024年上半年则大幅减亏，上半年净亏损约7786.3万元，上年同期亏损约4.49亿元，同比收窄82.68%。*ST步高早间高开也一度触及涨停。不过投资者也要注意，ST股虽然个别股票基本面有所改善，但大部分都还深陷亏损泥潭，在公司风险重重的情况下，ST类公司股价出现连续大涨的持续性还有待观察，投资者需小心谨慎择股，避免盲目投机的风险。
证券时报·e公司毛军2024-08-28 12:22
刚刚！A50指数，直线跳水！人民币下跌，亚太市场，全线飘绿，什么情况？

早间，亚太市场全线下跌。A50指数跳水超1%今日，富时中国A50指数期货跳水下跌，不过，A股虽然低开，但截至发稿，创业板指数一度翻红。日本、韩国等指数纷纷出现下跌。其中，富时中国A50指数期货跌超1%。此外，离岸人民币兑美元日内跌超100点。港股集体下跌港股方面，恒生指数跳水下跌，恒生科技指数更是跌近2%。个股方面，农夫山泉（09633.HK）跌超12%。8月27日晚，农夫山泉公布2024年中期业绩公告。2024年上半年，公司整体营收221.73亿元，同比增长8.4%。农夫山泉在中报指出，自2月底开始，网络上出现大量对农夫山泉和创始人的舆论攻击和恶意诋毁，对品牌及销售产生了严重的负面影响，使得农夫山泉包装饮用水产品营收首次出现大幅下跌，较2023年上半年同期下降18.3%。不过，中期业绩公告显示，农夫山泉饮料产品收益较去年同期增长36.7%。其中，茶饮料产品较去年同期增长59.5%，继续保持高速增长。据尼尔森零售数据，2024年1—6月，东方树叶销售额同比增长超过90%，相比去年同期几乎翻了一倍。数据还显示，截至目前，东方树叶在无糖茶市场的份额超过70%，占据绝对的优势地位，成为整个行业争相效仿的风向标。另外，众安在线跌幅更是超过17%。昨日，众安在线(06060)公布，截至2024年6月30日止六个月，母公司股东应占净利润5546.7万元(人民币，下同)，同比减少74.96%，每股基本盈利0.04元。不派中期股息。比特币也大跌事实上，早间，比特币与以太坊等加密货币就出现重挫，目前。比特币跌逾6%，以太坊更是跌逾9%。消息面上，纳斯达克表示，正在寻求监管机构的批准，以推出和交易比特币指数期权。美国证券交易委员会(SEC)尚未批准任何基于单个比特币交易所交易基金(ETF)的期权，包括纳斯达克的申请。
证券时报·e公司2024-08-28 11:00

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