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中国半导体行业协会张立：一季度我国集成电路开局良好行业投资并购活跃

3月27日，2025全球半导体产业战略峰会（ISS）暨SEMI产业创新投资论坛（SIIP China）在上海举办。论坛中，行业领袖和专家们共同探讨在AI浪潮和全球复杂多变的宏观形势下，半导体产业的未来发展方向、技术创新路径以及市场增长机遇。中国半导体行业协会副理事长兼秘书长，中国电子信息产业发展研究院院长张立在致辞中表示，集成电路产业是现代化产业体系的核心，2024年全球集成电路产业回暖，市场规模达6268亿美元，同比增长19%。其中，集成电路市场增长24.8%，存储器市场增长81%。美洲和亚太地区引领复苏，欧洲市场下滑。2025年，全球半导体市场预计保持11%的增速，人工智能、智能机器人、智能汽车等新兴场景成为企业关注的增量市场机会。对中国而言，集成电路产业是经济高质量发展的关键。张立指出，2025年一季度，我国集成电路行业开局良好，产业技术高端化发展，企业国际竞争力提升，出口显著增长。我国已成为全球产业投资的热土，国内行业投资并购活跃，资本市场政策环境优化，为投资者创造更多机会。对于行业未来趋势，SEMI首席分析师曾瑞榆（Clark Tseng）从半导体产业预测、全球Fab资本支出和中国Fab产能分析三个方面进行了分析。他指出，2024年第四季度，全球电子和集成电路（IC）销售额均呈现增长态势，其中IC销售额同比增长29%，内存IC销售增长迅猛。然而，受消费和汽车市场需求复苏缓慢影响，IC库存仍处于高位，晶圆厂利用率维持在较低水平。尽管如此，人工智能（AI）相关需求推动高性能计算（HPC）和数据中心芯片出货量持续增长。未来，全球半导体销售额从2024年至2028年预计将以8%的年复合增长率（CAGR）增长，服务器和数据中心市场将成为增长的主要驱动力。全球晶圆厂设备投资从稳定走向加速增长，2025年云服务提供商（CSP）的资本支出预计将超过2500亿美元，AI相关投资持续增加，先进逻辑和存储器投资将占据设备总投资的一半。在曾瑞榆看来，中国半导体产业正在快速发展，2024年至2028年，中国晶圆产能的年复合增长率预计为8.1%，高于全球5.3%的平均水平。中国在主流制程节点（22nm-40nm）的产能增长尤为显著，预计到2028年，中国在全球主流半导体制造产能中的占比将达到42%。尽管在先进制程节点（14nm及以下）方面仍面临追赶挑战，但中国半导体产业的整体发展态势良好，有望在全球市场中占据更重要的地位。清华大学教授魏少军对行业长期前景亦保持乐观。他认为，当前形势复杂多变，但半导体产业作为基础性产业，生命力旺盛，未来增长可期。尽管面临地缘政治等挑战，但产业仍有巨大潜力。“我们需坚定信心，保持发展定力，从产业发展来看，暂时没有什么技术可以代替硅基半导体技术。摩尔定律虽面临挑战，但仍有发展空间。半导体产业需要脚踏实地，长期坚持，过去十年虽然各种挑战不断，但并未改变半导体行业的本质。”他呼吁产业界人士要聚焦发展，用实际行动证明价值，同时要勇于创新，通过创新突破，形成差异化竞争优势。投资机构应具备耐心和良心，支持企业长期发展。尽管面临困难，但产业发展中总有机遇。关于AI对半导体产业影响这一热门话题，International Business Strategies首席执行官Handel Jones在演讲中分析称，预计到2030年半导体市场规模达1.2万亿美元，2035年增至2.1万亿美元，AI是关键增长驱动力，数据中心是短期主要需求来源。中国半导体市场增长强劲，本土企业表现提升，尤其在DRAM、NAND和逻辑产品领域。技术突破因贸易壁垒变得必要，如DeepSeek在AI领域的创新。中国车企在自动驾驶和新能源汽车领域进步显著，有望主导全球市场。智能手机将成物理AI主要枢纽。中国半导体供应链潜力巨大，但需持续创新。AI推动半导体设计成本降低，未来半导体产品将更依赖软件支持，物理AI和数字健康是重要发展方向。IDC全球半导体与赋能科技研究集团总裁Mario Morales认为，行业销售额增长和复苏主要集中在AI基础设施、PC和智能手机的更新换代周期以及存储器领域。预计今年半导体行业销售额将实现两位数增长。到2030年，人工智能的累积经济影响将达到全球GDP的3.5%，全球企业在2025—2028年间将在IT领域投入1.5万亿美元，其中超过3000亿美元将用于AI平台。Mario Morales指出，从长期来看，半导体销售额在2024—2028年间仍将保持两位数的复合年增长率。他认为，未来30年行业将发生巨大变化，边缘计算将开始规模化发展，设备智能化和数据量将大幅增加。AI的未来发展将推动创新和推理能力的提升，数据中心基础设施在未来几年将继续获得投资，之后企业也会加大投资，基础设施将进入长期增长周期。未来行业将向软件迁移，创新更多发生在软件领域。AI特别是生成式AI将成为重要推动力。半导体行业增长迅速，预计2028年将达到1万亿美元，2030年将达到1.2万亿美元。
中国半导体行业协会张立集成电路
证券时报·e公司王一鸣03-28 14:40
大族半导体华东总部签约落地苏州

据苏州高新区官方3月13日发布的消息，大族半导体华东总部项目当天在苏州高新区签约。大族激光是亚洲最大、世界排名前三的工业激光加工设备生产厂商，已在全球15个国家设立了百余个研发、生产及销售网点。大族半导体事业部隶属于大族激光，主要聚焦为LED、面板、半导体等行业提供从精细微加工到视觉检测等一系列自动化专业装备。此次大族半导体拟将其华东总部落户高新区，主要从事涂胶、显影及清洗设备的研发、生产及销售。而从大族激光来看，公司近年来持续扩大半导体装备“版图”。2023年8月，其在广东成立注册资本1.2亿元的半导体全资子公司，聚焦设备制造与研发。2024年6月，成都汉之运半导体科技落地，强化西部产业链配套。2025年2月14日，大族激光旗下深圳市大族半导体装备科技有限公司联合多方，成立厦门大族尚立半导体科技有限公司，注册资本4000万元，业务覆盖半导体器件专业设备制造、销售等。大族激光副董事长、常务副总经理张建群表示，高新区拥有完善的光子及集成电路产业链布局、丰富的创新资源和优越的政策环境。未来，大族半导体将依托华东总部，聚焦核心技术领域，加大研发投入，优化产品结构，为高新区乃至全国的半导体制造企业提供最先进、最高效的解决方案。近年来，苏州高新区大力发展光子及集成电路产业，加快打造太湖光子中心，建设集成电路产业新高地。截至目前，全区该产业已聚集长光华芯、天孚通信、国芯科技、固锝电子等10多家上市企业，拥有太湖光子科技园、太湖光电产业园、苏州市集成电路创新中心等多个载体，引育了中国半导体行业协会封测分会、苏州光电技术研究院、中科ICC等机构平台，创新势能不断增强。2024年以来，随着下游行业需求的逐渐恢复，大族激光经营情况逐步改善。公司2024年度业绩预告净利润区间为17亿元至18亿元，较上年同期增长107.26%—119.45%。业绩变动得益于消费类电子市场回暖及新能源汽车电子技术升级，叠加AI服务器在内的算力产业链的强劲需求，公司控股子公司大族数控(301200)PCB行业专用设备市场需求及经营业绩均较上年度大幅增长。
半导体大族激光电子
证券时报·e公司臧晓松03-13 22:21
又一家EDA厂商开启IPO 曾获国家科技进步奖一等奖

又一家国内EDA（电子设计自动化）厂商计划IPO。证监会官网显示，2月7日，芯和半导体科技（上海）股份有限公司（简称“芯和半导体”）已提交IPO辅导备案，辅导机构为中信证券。据证券时报记者观察，自2021年12月“EDA第一股”概伦电子上市以来，国产EDA公司便拉开了上市潮：华大九天、广立微紧随其后……不到一年期间，三家国产EDA厂商相继完成IPO。企查查显示，芯和半导体成立于2019年3月，注册资本1亿元，法定代表人代文亮。公司控股股东为上海卓和信息咨询，直接持有公司26.02%股权，并通过上海和皑企业管理中心（有限合伙）间接持有芯和半导体1.8609%股权。官网显示，芯和半导体是一家从事电子设计自动化（EDA）软件工具研发的高新技术企业，围绕“STCO集成系统设计”进行战略布局，开发SI/PI/电磁/电热/应力等多物理引擎技术，以“仿真驱动设计”的理念，提供从芯片、封装、模组、PCB板级、互连到整机系统的全栈集成系统EDA解决方案，支持Chiplet先进封装，致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计，已在5G、智能手机、物联网、人工智能和数据中心等领域得到广泛应用。目前，公司运营及研发总部位于上海张江，在苏州、武汉、西安和深圳设有研发分中心，在北京、深圳、成都、西安等地设有销售和技术支持部门。最新动态方面，芯和半导体在近日举办的DesignCon 2025大会上正式发布其新品，包括下一代电子系统的全新3D多物理场仿真平台XEDS及面向系统设计的散热分析平台Boreas。与此同时，芯和半导体全面升级了其“从芯片到系统”的全栈集成系统EDA平台，以应对AI人工智能带来的大算力、高带宽、低功耗需求。在2023年，芯和半导体与上海交通大学、中国电子科技集团公司第十三研究所、中兴通讯股份有限公司联合申报项目《射频系统设计自动化关键技术与应用》荣获2023年度国家科技进步奖一等奖。从行业情况来看，EDA被誉为“芯片之母”，其贯穿近6000亿美元的集成电路（IC）产业设计、制造、封测等各个环节。受芯片需求增长的推动，2023年，中国EDA市场规模已达到120亿元，约占全球EDA市场的10%。根据中国半导体行业协会预测，2025年我国EDA市场规模将达到184.9亿元，2020—2025年年均复合增速为14.71%。与国际行业巨头相比，中国EDA行业仍存在一定的差距。长期以来，美国新思科技（Synopsys）、美国楷登电子（Cadence）和西门子EDA三大巨头在中国市场中的份额合计超过七成。对此，芯和半导体创始人代文亮曾向外界阐述：“EDA业内已经有‘三巨头’抢占顶端，我们选择花更多的时间和客户交流，寻找痛点，接入选择差异化的发展方向。例如，片上建模是芯片设计不可或缺的环节。我们为客户开发了一些参数化模块，帮助他们节省时间和精力。比如，过去画一个图可能需要一两周时间，使用我们的参数化模板之后，可能只需三五秒钟就能搞定。”“针对目前的新变化，厂商的视野要更大，从着眼芯片，到着眼系统乃至半导体生态。具体而言，EDA厂商的理念应该从设计技术协同优化（DTCO）向系统技术协同优化（STCO）转变。落脚到EDA个体，我们不再局限于开发一个EDA工具，而是将着眼于为系统级优化提供解决方案。”代文亮说。
EDAIPO企查查
证券时报·e公司王一鸣02-10 11:29
中国集成电路综合实力前十城市出炉：TOP 5均破千亿

城市，作为集成电路产业发展的重要载体与平台，正发挥着越来越重要的作用。在我国，长期以来，各大城市纷纷抢抓机遇，积极投身于集成电路产业的布局与发展之中。一系列优秀城市凭借其卓越的产业基础、完善的配套服务以及前瞻性的战略规划，已经成功跻身集成电路产业的领先行列。为了科学、全面评估我国集成电路城市的综合发展水平，近日，集微咨询（JW Insights）以全国重点集成电路城市为研究对象，推出了“中国集成电路城市综合实力TOP 10”榜单，入选城市分别为上海、北京、深圳、无锡、苏州、合肥、武汉、西安、南京、成都。具体来看，排名前五的城市——上海、北京、深圳、无锡、苏州无疑是最为耀眼的，从产值来看，它们在2023年均成功跨越了集成电路千亿产值的大关，不仅展示了各自在集成电路领域的强大实力，也为中国集成电路产业的蓬勃发展注入了强劲动力。其中，上海作为中国集成电路产业的领头羊，2024年集成电路产值突破了3000亿元大关。这一成就得益于上海在集成电路设计、制造、封装测试等多个环节的全面发展，以及一批世界级企业的入驻和成长。上海拥有最为完善的产业链布局和高端人才储备，使其在全球集成电路市场中保持领先地位。北京头部企业质量高、先进产能布局广，近十年半导体设备材料、零部件发展增速超48%。北京作为国家集成电路发展战略的关键承载地，在高精尖产业发展中发挥着重要引领作用。其重点布局区域包括海淀、经开与顺义。海淀区着力推动集成电路设计业的创新发展，并搭建了一系列创新创业平台，为产业发展注入活力；经开区聚焦于工艺与制造领域的创新，打造了先进的创新平台，同时积极布局制造、装备、先进封装制造以及特色集成电路设计等核心业务；顺义区则专注于第三代半导体产业的发展，推动新兴技术的产业化应用。深圳是我国乃至全球电子信息产业重镇，也是我国集成电路产业集散、应用和设计中心，具有上游设计能力突出、下游应用场景丰富、创新要素市场化程度高等优势。据2024中国（深圳）集成电路峰会公开的数据，截至2023年底，深圳市共有集成电路企业654家，2023年产业营收为2136.8亿元，比2022年增长32.8%；2024年上半年营收约为1195亿元。据中国半导体行业协会统计，聚焦新时期，深圳集成电路产业取得了快速的进步和成绩，深圳的集成电路设计业独具优势，封测业位居全国前三，制造业未来可期。《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》明确，到2025年，深圳产业营收突破2500亿元。集微咨询这份榜单还显示，在TOP10城市中，上海、苏州、合肥、南京四座城市凭借其卓越的产业基础与前瞻性的区域规划，共同展现了中国集成电路产业多园区布局的强大实力与独特魅力。这四座城市均有2个园区成功上榜集微咨询精心评选的“2024年中国集成电路园区综合实力TOP 30”，占据了该榜单四成的席位。上榜TOP 30集成电路园区，上海为张江高科技园区、临港新片区；苏州为苏州工业园区、苏州高新区；合肥为合肥高新区、合肥经开区；南京为南京江北新区、南京江宁开发区。从区域来看，集微咨询指出，长三角地区，作为中国经济发展的强劲引擎，于集成电路产业版图中占据着不可替代的关键地位。江苏省，作为该区域的核心省份之一，其表现尤为卓越。无锡、苏州作为江苏省集成电路产业的传统重镇，与新兴之星南京并肩，共同入选中国集成电路城市综合实力TOP 10的榜单。值得一提的是，无锡与苏州更是凭借卓越实力，挺进前五强，彰显了江苏省在集成电路领域的深厚底蕴与强劲竞争力。从融资角度来看，江苏省在2024年度的融资事件中占据了高达25%的比例，位居榜首；广东省紧随其后，占比达到19%；上海市则以16%的占比位列第三，共同构成了半导体投资版图的领军阵营。“中国集成电路产业的蓬勃发展，离不开各大城市的积极布局。上海、北京、深圳等一线城市凭借其强大的经济实力和产业基础，持续引领着行业的发展潮流；而无锡、苏州、南京等城市则以其深厚的产业积淀和不断攀升的创新能力，成为了中国集成电路产业中不可或缺的重要力量。这些城市的共同努力和协同发展，不仅推动了中国集成电路产业的快速增长，更为全球集成电路市场的繁荣与发展注入了强劲的中国动力。”集微咨询表示。
集成电路有色金属中国动力
证券时报·e公司王一鸣01-20 12:53
4万亿板块突然爆发！绩优错杀芯片股出炉

国内不少半导体企业已突破“卡脖”难题，并打破国际垄断。周五半导体板块爆发1月17日，总市值超过4万亿元的半导体板块全面爆发，霸榜板块涨幅前3名，申万二级半导体行业中，圣邦股份、清溢光电“20cm”强势涨停，康强电子、瑞芯微“10cm”涨停，其中圣邦股份、清溢光电均为近3个月以来首次涨停。消息面上，1月16日，商务部新闻发言人就国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场事答记者问。商务部发言人表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。与此同时，中国半导体行业协会1月16日发文称，“近期，业界向中国商务部反映，国内有关成熟制程芯片产业正面临来自美国进口产品的不公平竞争挑战，有申请反倾销反补贴调查的诉求。我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。同时，鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段，共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段。”中国半导体占全球市场份额30%左右半导体广泛应用于计算机、汽车、智能终端等领域，在全球科技竞争日趋激烈的背景下，半导体行业作为现代信息技术和智能制造的核心产业，一直以来都是现代科技的必争之地，其对国家经济和产业发展具有重要战略意义。日前召开的中央经济工作会议强调“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，释放了创新驱动发展的鲜明信号。在国家政策扶持和产业链不断升级之下，国内在以半导体制造设备和先进制程芯片为首的领域获得飞跃式发展，然而美国多次出台政策，加大对华半导体出口管制，这也倒逼国内半导体企业加速自主可控进程。目前，国内不少半导体企业已突破“卡脖”难题，并打破国际垄断。比如斯达半导是国内IGBT领域领军企业，其汽车IGBT芯片打破了国外垄断，是国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商；江丰电子超高纯金属溅射靶材打破了国外垄断；华峰测控在模拟机混合测试机领域打破了国外垄断，是国产测试机龙头企业。中国已连续多年成为全球最大的半导体市场。据美国半导体行业协会统计，2016年至2022年，中国半导体销售额占全球比重均超过30%；2023年以来，尽管销售额占比略有下降，但依然处于高位。2024年1~11月，中国半导体销售额达到3045.1亿美元，超过2023年全年，占全球销售额比重接近三成，占亚太地区半导体销售额比重54.65%。半导体产业迎复苏A股公司业绩或迎来拐点从全球范围看，在经历了2022年及2023年疲软期后，2024年以来半导体行业整体呈现复苏态势。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2024年全球半导体销售额将突破6000亿美元，2025年行业有望继续保持10%以上的增长速度。国际半导体产业协会（SEMI）预测，全球晶圆厂产能在2025年将实现7%的增长。对国内半导体市场而言，中信证券表示，美国一再加码的制裁限制会进一步倒逼国产AI算力芯片和先进制程的发展，推动国内半导体产业链的进步，逐渐实现先进半导体产业的突破。中金公司表示，在经历了2024年的景气上行阶段后，预计2025年半导体行业库存将趋于稳定，供需关系也将更加平衡；同时看好并购重组为部分赛道带来的投资机会。从A股市场来看，申万二级半导体行业公司2022年、2023年净利润增速（可比数据）呈下滑趋势，2024年前三季度，半导体行业公司整体实现净利润近293亿元，同比增长124.34%，增速较上一年同期增加近80个百分点。半导体板块上演大反攻之际，相关公司业绩预告也相继出炉。截至当前，已有43家公司披露2024年业绩预告财务数据，按照上限计算，剔除因遭遇实体制裁或产品需求及售价下降等因素导致首亏的8家公司，其余35家公司整体净利润增幅有望超过100%。需要补充的是，台积电1月16日召开2024年第四季度业绩说明会，2024年第四季度实现营收268.8亿美元，毛利率达59%，营收和利润均超预期。由此不难看出，2024年半导体行业表现相对乐观。8家绩优滞涨半导体公司出炉具体到单家公司来看，2024年净利润增幅上限超过100%的公司有7家。德明利于1月17日晚公布业绩预告，2024年净利润增幅上限位居榜首，超过1500%，业绩增长的原因包括公司优化产品结构，基本实现存储模组全品类覆盖；市场拓展力度加大，部分产品顺利导入市场并通过客户验证等。甬矽电子2024年业绩扭亏，主要得益于客户所处行业景气度提升、持续丰富产品线、规模化效应显现等。进一步来看，自2024年9月24日以来，申万二级半导体指数累计涨65.5%。半导体行业公司中，自2024年9月24日以来涨幅低于30%，且2024年净利润增幅上限超过30%（或机构预测2024年净利润增幅超过30%）的公司仅有8家。数字芯片设计公司联芸科技2024年净利润增幅上限超过100%，公司自9月24日以来股价下跌近19%，公司数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片持续迭代，两大类别芯片产品矩阵不断丰富，推动公司全年收入的增长。半导体设备公司先锋精科2024年净利润增幅上限超过180%，公司自9月24日以来股价涨12.35%，不足行业涨幅的1/5。另外，韦尔股份、格林微获机构预测2024年净利润增幅均有望超过350%，其中韦尔股份2024年前三季度净利润增幅超过500%，公司自9月24日以来涨幅低于25%。（数据宝）
芯片半导体电子
数据宝01-19 14:27
中国启动对美芯片调查成熟制程成为“拉锯”新阵地

继美国密集升级对华芯片出口管制，中国商务部最新宣布对美国成熟制程芯片展开反补贴调查。据记者观察，成熟制程芯片逐步成为中美双方调查和管制的新焦点。1月17日，A股中芯国际逼近历史新高，上涨6.31%，芯片板块强势拉涨。1月16日，商务部新闻发言人表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。中国半导体行业协会发文称，协会坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。同时，协会鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段，共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段，携手构建一个更加开放公平、竞争有序的市场秩序，为全球半导体产业的繁荣发展奠定坚实基础。据中国半导体协会介绍，2022年8月，美拜登政府正式签署《芯片与科学法》，计划投入高达2800亿美元的资金，通过补贴、贷款担保以及税收优惠等多元手段，大力扶持企业在美本土扩大半导体制造产能。这一举措严重违背了市场经济的基本规律，对全球半导体产业链造成了深远且重大的冲击。芯谋研究总监王笑龙向记者分析，本次中国商务部启动的调查的背景应该与此前美国德州仪器公司（TI）在中国低价出货中低端芯片有关。据市场反馈，2023年TI了减少库存，抢占市场份额，大幅下调通用模拟芯片价格，其中，某型号产品从“缺芯”时最高70元一度降至几分钱。目前商务部并未点名本次具体调查对象。近期美国密集升级对华芯片出口管制，主要聚焦先进制程芯片。1月15日，美国商务部出口管制规定了先进芯片出口通常需要广泛许可，范围覆盖“16纳米/14纳米节点”及以下工艺，以及超过500亿个晶体管和高带宽内存（HBM），将需要申请许可证。不过，成熟制程芯片逐渐成为中美双方科技角力“拉锯”新阵地。2024年12月，美国就启动了对中国制的成熟制程芯片（28nm及以上）启动301贸易调查，并审查成熟制程芯片应用于美国国防、汽车、医疗、航空航天、电信、电网等下游领域的具体情况。据媒体报道，美国官方预计，未来三到五年内，中国预计将占全球新增成熟节点半导体制造产能的几乎一半，并声称这将导致美国在成熟半导体领域产生供应链对中国的依赖。不过，从美国下游终端厂商反馈统计，大约四分之三的美国芯片销售并非来自中国晶圆代工厂代工的芯片，而在那些确实使用中国代工厂的美国芯片厂商中，按价值计算仅占1.3%。从市场表现来看，1月17日，中芯国际上涨6.31%报收102.7，逼近历史最高点，中芯国际产业链板块也上涨约2.04%，兆易创新上涨约5%,全志科技上涨6.77%。券商分析师认为，在中美贸易冲突的背景下，成熟制程产品国产替代需求迫切，中芯国际作为中国大陆成熟制程代工龙头，有望迎来成长新阶段。据中芯国际高管在去年11月机构调研中介绍，预计2024年是行业产能增长的高峰，但后续增量有望减少；公司新增产能是12寸层数比较多的，单价更高，推动了整个公司营业额的成长和毛利率的保持。
芯片电子中芯国际
证券时报·e公司阮润生01-17 20:47
【早知道】商务部新闻发言人答记者问，事关国内芯片产业；上海：建设高能级云计算数据中心集群

人民财讯1月17日电，【摘要】商务部：国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查。中国半导体行业协会：支持在中国发展的内外资半导体企业依据世贸组织规则维护自身合法权益。上海：建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。十七部门印发《关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见》。国家医保局：2026年底前全面实现基本医保基金即时结算。2025年上海市外汇管理工作会议召开。中宠股份2024年净利润同比预增54%—72%。美股三大指数集体收跌，苹果跌超4%。
中宠股份数据中心云计算
人民财讯e公司01-17 08:03
【早知道】美股收跌；美成熟制程芯片低价冲击国内市场，商务部：将依法启动调查

【摘要】商务部：国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查。中国半导体行业协会：支持在中国发展的内外资半导体企业依据世贸组织规则维护自身合法权益。上海：建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。十七部门印发《关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见》。国家医保局：2026年底前全面实现基本医保基金即时结算。2025年上海市外汇管理工作会议召开。中宠股份2024年净利润同比预增54%—72%。美股三大指数集体收跌，苹果跌超4%。隔夜外盘美股三大指数集体收跌，纳指跌0.89%，标普500指数跌0.21%，道指跌0.16%。大型科技股集体下跌，苹果跌超4%，特斯拉跌超3%，英伟达跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.22%，热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超6%，金山云涨超5%，蔚来、名创优品涨超1%。欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.82%，法国CAC40指数涨1.81%，德国DAX30指数涨0.09%。热点聚焦1、美成熟制程芯片低价冲击国内市场商务部：将依法启动调查有记者问：业界有消息称，中国国内有关成熟制程芯片产业正遭受自美进口产品的不公平竞争，有申请反倾销反补贴调查的诉求，请问商务部是否收到了相关申请？可否向我们介绍有关情况？商务部答：国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。在此我想强调的是，对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。2、中国半导体行业协会：支持在中国发展的内外资半导体企业依据世贸组织规则维护自身合法权益中国半导体行业协会1月16日发文称，近期，业界向中国商务部反映，国内有关成熟制程芯片产业正面临来自美国进口产品的不公平竞争挑战，有申请反倾销反补贴调查的诉求。一段时间以来，美拜登政府对本国芯片行业施以巨额补贴，使得美企在市场竞争中占据不平等优势，并以低价向中国出口芯片产品，严重损害了中国国内产业的合法权益。半导体产业的稳健发展，离不开一个公平竞争的市场环境。我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。同时，鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段，共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段，携手构建一个更加开放公平、竞争有序的市场秩序，为全球半导体产业的繁荣发展奠定坚实基础。3、上海：建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台上海市人民政府办公厅印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》，其中提及，布局高性能算力基础设施。建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。建设城市公共算力服务枢纽，向中小企业提供普惠算力服务。建设规模化大型商用算力。在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。4、十七部门印发《关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见》据市场监管总局消息，近日，市场监管总局等十七部门联合印发《关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见》，对加强标准制定与实施监督工作作出部署。《意见》明确，强制性标准必须执行，要认真做好强制性标准的组织实施、宣贯推广和监督检查工作，依法查处违反强制性标准的行为。《意见》还要求严格落实国务院标准化行政主管部门、有关行业主管部门、行业协会和全国专业标准化技术委员会的宣贯和推广职责，强化推荐性标准的组织实施。5、国家医保局：2026年底前全面实现基本医保基金即时结算国家医疗保障局办公室就推进基本医保基金即时结算改革发布通知，明确改革目标，以全国统一的医保信息平台为支撑，在做好医保基金预付的同时，充分考虑定点医药机构需求和能力，2025年全国80%左右统筹地区基本实现即时结算，2026年全国所有统筹地区实现即时结算。国家医保局要求各地坚持优化传统结算与创新结算方式相结合，充分压缩流程和时长，由原来从定点医药机构申报截止次日到医保基金拨付不超过30个工作日减少至20个工作日。坚持基金预付与即时结算相结合，既通过基金预付增加医药机构现金总量，也通过即时结算加快医药机构现金流速。坚持试点与全面推进相结合，指导地方从实际出发，合理确定结算模式，以点及面，分步推开，按照时间节点逐步推进完成相关工作。6、2025年上海市外汇管理工作会议召开据中国人民银行上海总部消息，1月15日，国家外汇管理局上海市分局召开2025年上海市外汇管理工作会议。会议部署了2025年上海外汇管理和服务重点工作。一是努力推动外汇管理改革试点政策落地，持续推进跨境贸易投资高水平试点，加快推动本外币一体化资金池3.0版本及低版本资金池在沪落地，加力推进银行外汇展业改革提质扩面。二是持续推动贸易投资便利化，支持贸易新业态、新模式发展，以支持科创企业为重点做好金融“五篇大文章”，推动“科汇通”在沪试点落地，继续推进个人用汇便利，持续推进跨境金融服务平台应用，积极做好稳外贸稳外资工作,积极参与上海再保险中心建设。三是积极提升统计监测质效，稳步开展非金融企业直接申报扩容、贸易信贷与直接申报融合，持续强化外汇形势监测研判，优化企业汇率避险服务，有序推进外币代兑业务试点，优化外汇市场监管服务。四是全面加强和完善外汇监管，强化外汇业务执法检查，严厉打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等违法犯罪活动，强化重点领域风险防控。主题机会1、算力基础设施建设再迎利好机构看好AI带来的算力基础设施升级机会上海市人民政府办公厅印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》，布局高性能算力基础设施。建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。建设城市公共算力服务枢纽，向中小企业提供普惠算力服务。建设规模化大型商用算力。在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。随着OpenAI等大模型参数增长至万亿级别，对应的算力需求也呈现指数级增长的趋势。据智能算力《新一代人工智能基础设施白皮书》转引Epoch测算，万亿级GPT-4大模型的训练算力需求达到了惊人的每秒钟进行2.02*1025次浮点运算。算力的加速爆发驱动AI服务器等算力基础设施升级等需求全面提升，据TrendForce预测，预估2024年仅AI服务器产值就将达1,870亿美元，成长率高达69%。机构看好自主化+供给多元化逻辑下，AI带来的算力基础设施升级机会。相关概念公司有南凌科技、云赛智联等。2、制冷剂市场持续偏强运行以旧换新政策助力需求向好据百川盈孚，1月16日，国内制冷剂R142b平均参考价格为18000元/吨，较上一日上涨5.88%。目前制冷剂R142b市场偏强运行，内贸配额削减明显，供应预期紧张，询单价格大幅上调，预计短期价格保持坚挺向上2025年，我国继续实施消费品以旧换新政策。东海证券认为，2025年二代制冷剂配额削减，三代制冷剂生产配额总量保持在基线值。考虑到空调市场的旺盛需求，三代制冷剂配额较2024年略有提升，结合下游新装机及维修市场需求来看，三代制冷剂供需关系仍然趋紧。2025年2月下游空调行业排产大幅提升，下游需求旺盛。2025年空调厂商长协订单价格落地，为制冷剂价格提供支撑，制冷剂行业有望维持高景气度。相关概念公司有巨化股份、三美股份等。3、英伟达即将举办“量子日”活动有望推动量子计算领域高速发展据媒体报道，英伟达GTC2025将于美国加州当地时间3月17-21日在圣何塞举行，而在本月14日，英伟达宣布将在今年度的GTC大会中首度引入“量子日”活动，该活动将在3月20日展开。英伟达表示，计算机科学界在量子硬件、纠错和算法方面已经取得的突破与量子计算的未来同样令人兴奋。英伟达CEO黄仁勋将在GTC2025上同十余家量子计算行业领导企业的高管同台讨论最新的量子计算技术。量子计算机是一种使用量子逻辑运算的计算机装置，可大幅提升运算能力。作为重要核心技术，国内外巨头均将量子计算机列入重要研究领域，中国已将量子通信和量子计算机定位为重大项目。量子计算机被公认为下一代计算机，在人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。实现量子霸权，将代表超越经典的量子计算能力从理论走进实验，标志着一个新计算能力飞跃时代的开始。量子科技近期在国内外的产业端变化或表明量子科技的商业化进度正进入加速阶段，有望带动包括基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、以及应用层的量子科技全产业链发展。相关概念公司有国盾量子、科大国创等。公司新闻1、中宠股份：2024年净利润同比预增54.4%—71.55%中宠股份(002891)1月16日晚间公告，2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润3.6亿元—4亿元，同比期增长54.4%—71.55%。报告期内，公司坚持以自主品牌建设为核心，wanpy 顽皮®、新西兰 ZEAL 真致®、Toptrees 领先®持续稳健发力，毛利不断提高，盈利水平显著提升，推动公司整体利润稳步上扬，自主品牌出海业务保持高速发展，加快品牌全球化建设。2、特锐德：与沙特国家电网签署约7亿元合同特锐德(300001)1月16日晚间公告，近日公司与National Grid SA（以下简称“沙特国家电网”）签署了高压移动式变电站供货与安装合同，合同总金额3.53亿沙特里亚尔，折合人民币约7亿元。此次项目的顺利推进，对推动公司的国际市场战略布局具有重要意义。3、隆基绿能：2024年预计亏损82亿元到88亿元隆基绿能(601012)1月16日晚间公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净亏损为82亿元到88亿元，与上年同期相比，将出现亏损。报告期内，受行业竞争加剧的影响，公司BC二代产品产量占比很低，PERC和TOPCon产品价格和毛利率持续下降，产能开工率受限，技术迭代导致计提资产减值准备增加，参股硅料企业投资收益产生亏损，导致经营业绩出现阶段性亏损。4、顺威股份：2024年净利润同比预增50.51%—70.39%顺威股份(002676)1月16日晚间公告，2024年预计实现净利润5300万元—6000万元，同比增长50.51%—70.39%。2024年度，受益于空调市场国内需求增加及海外出口增长，以及公司产品技术、质量和生产效率提升，公司塑料空调风叶销售收入和利润实现同比增长；同时，公司积极加大对新领域、新客户和新产品的开拓，工程塑料以及汽车零部件的销售收入和利润也实现同比增长。5、三生国健：2024年净利同比预增137.73%到162%三生国健(688336)1月16日晚间发布业绩预告，2024年度预计实现净利润7亿元到7.72亿元，同比增加137.73%到162.00%。报告期内，公司主要产品收入持续实现稳健增长；同时公司收到参股公司Numab Therapeutics, AG特别股息分配6242.47万美元（折合人民币约为4.47亿元），分红款计入本期损益，对公司2024年度经营业绩产生积极影响。6、泰凌微：国家大基金拟减持不超2%公司股份泰凌微(688591)1月16日晚间公告，持股8.95%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“国家大基金”)计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过480万股，拟减持比例不超过公司总股本的2%。7、冰山冷热：2024年净利润同比预增122.76%—143.01%冰山冷热(000530)1月16日晚间公告，2024年预计实现净利润1.1亿元—1.2亿元，同比增长122.76%—143.01%。公司于2022年11月完成重大资产重组，新增子公司报告期内带来较多利润贡献；报告期内，公司完成出售所持国泰君安全部股份，对公司2024年度净利润贡献约5138万元。8、国脉科技：2024年净利润同比预增53.17%—81.89%国脉科技(002093)1月16日晚间公告，2024年预计实现净利润1.6亿元—1.9亿元，同比增长53.17%—81.89%。报告期内，公司各项业务稳步发展，全年收入创近6年新高，净利润创历史新高。
证券时报·e公司e公司01-17 08:01
商务部最新回应！事关芯片产业

1月16日，商务部新闻发言人就国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场事答记者问。有记者问：业界有消息称，中国国内有关成熟制程芯片产业正遭受自美进口产品的不公平竞争，有申请反倾销反补贴调查的诉求，请问商务部是否收到了相关申请？可否向我们介绍有关情况？商务部答：国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。“在此我想强调的是，对于国内产业的申请及诉求，调查机关将按照中国相关法律法规，遵循世贸组织规则进行审查，并将依法启动调查。” 1月16日消息，中国半导体行业协会发文称，近期，业界向中国商务部反映，国内有关成熟制程芯片产业正面临来自美国进口产品的不公平竞争挑战，有申请反倾销反补贴调查的诉求。一段时间以来，美拜登政府对本国芯片行业施以巨额补贴，使得美企在市场竞争中占据不平等优势，并以低价向中国出口芯片产品，严重损害了中国国内产业的合法权益。“半导体产业的稳健发展，离不开一个公平竞争的市场环境。我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。同时，鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段，共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段，携手构建一个更加开放公平、竞争有序的市场秩序，为全球半导体产业的繁荣发展奠定坚实基础。”
证券时报·e公司01-16 18:46
中国半导体行业协会：支持在中国发展的内外资半导体企业依据世贸组织规则维护自身合法权益

人民财讯1月16日电，中国半导体行业协会1月16日发文称，近期，业界向中国商务部反映，国内有关成熟制程芯片产业正面临来自美国进口产品的不公平竞争挑战，有申请反倾销反补贴调查的诉求。一段时间以来，美拜登政府对本国芯片行业施以巨额补贴，使得美企在市场竞争中占据不平等优势，并以低价向中国出口芯片产品，严重损害了中国国内产业的合法权益。半导体产业的稳健发展，离不开一个公平竞争的市场环境。我们坚定支持在中国发展的内外资半导体企业，依据世贸组织规则，积极维护自身合法权益。同时，鼓励企业通过持续的技术创新、加强产业链协同合作以及积极开展国际合作等多种有效手段，共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段，携手构建一个更加开放公平、竞争有序的市场秩序，为全球半导体产业的繁荣发展奠定坚实基础。
半导体外资世贸组织
人民财讯李在山01-16 18:26

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