淮河能源终止重大资产重组 控股股东一致行动人拟增持股份

筹划7个月后，5月31日晚间，淮河能源(600575)终于发布公告，鉴于交易标的淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得，且预计在短期内难以解决，拟终止重大资产重组事项。

同时，淮河能源控股股东的一致行动人上海淮矿计划自6月3日起的3个月内择机增持股份，增持比例为0.2%-2%。

淮河能源董秘马进华向证券时报·e公司记者表示，推进淮南矿业整体上市是集团重点任务，也是控股股东履行承诺的重要举措。在冷淡期过后，仍不排除继续推进的可能性。

承诺在1个月内不再筹划

早在2019年10月，淮河能源就已启动筹划重大资产重组事项。

预案显示，上市公司拟向控股股东淮南矿业的全体股东淮河控股、中国信达、建信投资等以发行股份、支付现金相结合的方式，对淮南矿业进行吸收合并，从而实现淮南矿业整体上市。

在吸收合并的同时，淮河能源拟向国开基金发行股份购买淮矿电力10.7%股权、向永泰红磡和李德福发行股份购买银宏能源41%、9%股权。交易完成后，上市公司将直接或间接持有淮矿电力、银宏能源100%股权。

按照相关规定及交易各方协商结果，吸收合并及发行股份定价基准日为首次董事会决议公告日，此次交易发行股份价格为2.53元/股。

预案发出后，淮河能源积极落实问询回复、现场核查、方案调整等工作，按部就班推进重组进程。5月21日，因永泰红磡和李德福持有的银宏能源41%、9%股权存在权利受限情形导致过户或转移存在障碍，淮河能源决定终止收购银宏能源50%股权。

然而，由于交易涉及的部分生产经营性资产权属证明文件预计无法在股东大会通知发出前取得，淮河能源决定终止此次重大资产重组，并承诺在1个月内不再筹划。

或将继续推进重组事项

“虽然此次重组终止，但推进淮南矿业整体上市是集团重点任务，也是控股股东履行承诺的重要举措。后续，在冷淡期过后，仍不排除继续推进的可能性。”淮河能源董秘马进华告诉证券时报·e公司记者。

据介绍，淮南矿业已探明煤炭总储量约占华东地区煤炭储量的50%、安徽省煤炭储量的74%，煤炭产量规模、电力权益规模位居安徽省首位，是一家以煤炭、电力的生产和销售为主导产业并积极开拓清洁能源业务的大型煤电一体化能源综合集团。

若被淮河能源吸收合并，将实现淮南矿业煤炭、电力等能源相关业务整体上市，完善上市公司产业链，提升综合实力。

此前，淮南矿业部分煤电资产已经通过资产重组方式注入了淮河能源，并承诺将以上市公司为能源业务进入资本市场的资本运作平台，协助上市公司做大做强主营业务。

事实上，淮南矿业整体上市作为安徽国资混改的重点项目，早已是一张“明牌”。2017年，淮南矿业整体改制方案获批，并确定通过淮河能源（原名“皖江物流”）实现整体上市。2019年8月，淮南矿业实施增资款扩股，引入建信投资、中银投资、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业等战略投资人，实现了国有企业投资主体多元化和经营机制市场化。

2019年10月21日，安徽省国资委出具了预审核意见，原则同意吸收合并淮南矿业等相关事项。2020年4月26日，安徽省国资委在省政府新闻发布会上表示，加快推进淮南矿业集团整体上市是2020年国资改革重点。

或许是作为“对冲”，淮河能源还同步发布一则增持公告，基于对上市公司未来发展的信心和对目前投资价值的合理判断，淮南矿业的一致行动人上海淮矿拟择机增持上市公司股份，增持比例区间为0.2%-2%。

按照最新的收盘价测算，上海淮矿此次增持预计耗资1928万元-1.9亿元。截至目前，淮南矿业持股比例为56.61%，上海淮矿持股比例为4.8%，二者合计持股比例为61.41%。

证券时报·e公司记者关注到，上海淮矿曾于2018年10月26日-2019年1月25日期间增持2.28%公司股份，累计耗资1.97亿元。