早知道：电改将迎来全面市场化交易时代；环氧氯丙烷价格大涨

摘要：今日无新股申购；发用电计划全面放开，电改将迎来全面市场化交易时代；环氧氯丙烷价格大涨，近半产能停产几无现货可供；全球首款远程太阳能汽车发布，电动汽车行业或迎来变革；中国移动将打造300个千兆宽带城市，光模块需求将提升；商务部：中美经贸团队保持沟通，为两国元首大阪会晤做好经贸方面准备；央行：当前人民币汇率总体稳定，稳健货币政策体现逆周期调节要求。

一、主题机会

发用电计划全面放开 电改将迎来全面市场化交易时代

发改委27日通知全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度；鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时，以灵活可浮动的形式确定具体价格。这意味着电改迈出了关键性一步。电力定价方式彻底改变，直接好处是交易效率提高、交易量增加及耗电大户用电成本降低。区域用电需求旺盛、市场开拓能力强、装机结构优质的电企有望受益。文山电力去年交易电量近36亿千瓦时；吉电股份、漳泽电力投资设立了售电业务子公司。

环氧氯丙烷价格大涨 近半产能停产几无现货可供

5月中旬以来，国内环氧氯丙烷行情涨势明显，以华东地区的价格为例，目前已飙涨到14800元/吨左右的高位，创下年内新高。年初以来累计涨幅已超过50%。综合看，在环保高压下，主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应，新建装置投产也会比计划中晚，环氧氯丙烷供应短缺问题短时间内难以解决，行情会维持高位。A股公司中，瑞丰高材、中化国际、滨化股份拥有环氧氯丙烷产能。

全球首款远程太阳能汽车发布 电动汽车行业或迎来变革

据报道，日前荷兰电动汽车初创公司Lightyear发布首款产品太阳能汽车Lightyear One，起价11.9万欧元，签名版将在2020年初交付。该车亮点在于太阳能供电，其WLTP续航里程达到725公里。这意味着太阳能汽车即将交付，太阳能行业应用迎来重大突破，相关公司受关注。拓日新能拥有太阳电池关键设备制造及生产工艺技术；阳光电源是全球光伏逆变器龙头；东方日升在高效光伏电池等领域积累了技术储备。

中国移动将打造300个千兆宽带城市 光模块需求将提升

6月27日，在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上，中国移动副总裁简勤表示，在全国300城市打造千兆宽带，覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一，中国移动将打造“5G+宽带”的双千兆网络的数字新体验。分析指出，在运营商直接采购的新背景下，光模块招标模式开启变革，运营商采购绕开强势设备商，光模块企业盈利水平有望提升。同时，5G基站的加快建设，前传中传领域对光模块的需求也将提升。相关公司有中际旭创、华工科技等。

外资勤跑上市公司 调研方向曝光下半年选股逻辑

上半年，A股投资临近尾声，不少机构都开始为下半年布局积极做准备。统计数据显示，5月份以来，除了内地券商、基金和私募积极调研之外，一些海外知名资管机构也频频出现在A股上市公司的调研名单上。从这些外资机构关注的对象来看，包括最为青睐的大消费板块，还有不少新兴行业细分龙头。

二、新股申购

今日无新股申购。

三、上市公司重要公告

科创板第一股华兴源创：网上中签率为0.06%

科创板第一股华兴源创(688001)6月27日晚公告称，回拨机制启动后，公司网上发行最终中签率为0.05985345%。

*ST东南：申请撤销退市风险警示 股票复牌

*ST东南(002263)6月27日晚间披露2018年报、2019年一季报，公司2018年实现营业收入14.65亿元，净利润4008.76万元。因此，公司申请撤销退市风险警示，公司股票6月28日复牌。2019年一季度，公司净利润亏损445万元。

*ST毅达：2018年亏损4.98亿元 可能被暂停上市

*ST毅达(600610)今日披露2018年年报，公司2018年净利亏损4.98亿元，上年同期亏损11.29亿元。因连续两年的财报被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，依据规定，公司股票将于6月28日起停牌，并可能被上交所暂停上市。

ST康美：控股股东持股变化 系可交换债换股所致

ST康美(600518)6月27日晚间公告，投资者关注到公司控股股东康美实业持股比例发生变化，变化原因系康美实业2017年非公开发行的可交换债换股所致。截至目前，康美实业第一期可交换债累计换股38.59万股，第二期可交换债累计换股1129.28万股，合计换股1167.87万股，占公司总股本的0.23%。

*ST长生：子公司破产清算申请获法院受理

*ST长生(002680)6月27日晚间公告，公司全资子公司长春长生收到吉林省长春市中级法院民事裁定书：裁定受理广东省疾病预防控制中心、交通银行吉林省分行、长春市南湖实业集团、长春宏日新能源对长春长生的破产清算申请。

*ST富控：拟36.57亿出售海外游戏业务

*ST富控(600634)6月27日晚披露重大资产出售方案，公司全资子公司宏投网络将向PFLP转让所持Jagex 100%股权、宏投香港100%股权。Jagex100%股权定价5.3亿美元，折合人民币36.57亿元，宏投香港100%股权定价为零元。通过此次交易，公司海外游戏业务的主要经营主体Jagex将被出售。交易后，公司海外游戏业务收入将大幅下降。未来公司将重点发展境内移动互联网游戏业务。

合众思壮：拟引入国有资本股东 实控人将变更

合众思壮(002383)6月27日晚间公告，公司拟引入国有资本股东。公司控股股东、实控人郭信平拟将所持公司股份7231.61万股，转让给兴慧电子；同时将所持7671.55万股对应的表决权委托给兴慧电子行使。股份转让单价13.43元/股，总价款9.71亿元。若交易实施，兴慧电子直接持有公司9.7%的股权，控制公司20%的表决权，成为公司控股股东，公司实控人将变更为郑州航空港经济综合实验区管理委员会。

川仪股份：控股股东向重庆水务资产转让4.6%股份

川仪股份(603100)6月27日晚公告，为实施国有资源整合，公司控股股东四联集团，拟将所持公司股份1817万股（占总股本的4.6%），协议转让给重庆市国资委下属国有独资公司重庆市水务资产经营有限公司，转让价9.19元/股，总价1.67亿元。转让后，四联集团持股比例降至30.08%，水务资产持股比例升至8.87%。川仪股份和水务资产均受重庆市国资委控制。

万华化学：纯MDI挂牌价7月份将下调

万华化学(600309)6月27日晚公告，自7月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14500元/吨，同6月份相比没有变动；直销市场挂牌价15000元/吨，同6月份相比没有变动；纯MDI挂牌价20000元/吨，比6月份价格下调3700元/吨。此外，公司烟台工业园MMA装置复产，PMMA装置仍在检修中。

四、重要财经新闻

深交所：支持中小企业利用资本市场直接融资

6月26日，深交所与工信部中国电子信息产业发展研究院共同承办“第十六届中博会中小企业投融资论坛暨投资路演”活动。下一步，深交所将继续发挥好多层次资本市场平台功能，深化市场改革，强化基础制度建设，加大创新产品供应力度，提升市场服务广度和深度，支持中小企业利用资本市场直接融资，提供更多便利化措施纾解中小企业困难，助力更多中小企业创新发展、做大做强。

证监会：小熊电器等2家企业首发获通过 警翼智能等2家企业未通过

证监会6月27日消息，科博达技术股份有限公司、小熊电器股份有限公司首发获通过。深圳警翼智能科技股份有限公司、上海奕瑞光电子科技股份有限公司首发未通过。

商务部：中美经贸团队保持沟通 为两国元首大阪会晤做好经贸方面准备

商务部新闻发言人高峰27日在例行新闻发布会上表示，中美双方牵头人6月24日进行了很好的通话，此后双方经贸团队继续保持了联系和沟通。目前，双方经贸团队正在按照两国元首通话的指示进行沟通，为两国元首大阪会晤做好经贸方面的准备。

央行：当前人民币汇率总体稳定 稳健货币政策体现逆周期调节要求

央行货币政策委员会今年第二季度例会25日召开。会议认为，当前我国经济呈现健康发展，经济增长保持韧性，增长动力加快转换。人民币汇率总体稳定，应对外部冲击的能力增强。稳健的货币政策体现了逆周期调节的要求，宏观杠杆率高速增长势头得到初步遏制，金融风险防控稳妥果断推进，金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。国内经济金融领域的结构调整出现积极变化，国际经济金融形势错综复杂，外部不确定不稳定因素增多。

海南：未落户急需紧缺人才可购1套房

6月27日下午，海南省新闻办公室举行海南省完善人才住房、购车政策新闻吹风会。海南省住建厅就《关于进一步完善人才住房政策的补充通知》进行解读。《补充通知》对普通人才给予购房政策支持，提出实际引进并在海南工作但尚未落户的各类人才，购房社保或个税年限由原来的2年或5年统一降低为1年；加大对急需紧缺人才的购房政策支持，提出实际引进并在海南工作但尚未落户的急需紧缺人才，符合条件的可申请购买1套住房。

外交部回应特朗普加征关税言论：中国人从来不吃这一套

有记者提问：据报道，26日美国总统特朗普接受采访时称，过去几天美中就经贸问题交换了意见，双方可能会在G20峰会期间达成协议，如达不成协议，他会对中国加征额外关税。中方对此有何评论? 外交部发言人耿爽表示，中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦，但同时也会坚定捍卫自己的正当合法权益。美方威胁要对中方加征额外的关税，这吓唬不了中国人民。中国人不信邪、不怕压，从来不吃这一套。

商务部回应美将5家中国企业列入“实体清单”

商务部发言人表示，今年以来，已经有47家中国的企业或者机构，先后被美方纳入所谓的出口管制“实体清单”，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施的做法，违背市场竞争原则，干扰两国正常的科技交流和贸易往来，损害中国企业的利益，也损害美国企业的利益，无益于解决美方一直关注的贸易不平衡问题，中方对此坚决反对。我们敦促美方立即停止错误做法，回到合作的轨道上来。

证监会同意中国通号科创板IPO注册

证监会同意中国铁路通信信号股份有限公司科创板IPO注册。

三季度市场有望震荡向上 基金布局瞄准消费与科技

即将步入第三季度，作为重要的买方机构，基金如何看待第三季度的投资机会？从最新出炉的基金三季度投资策略来看，基金对后市看法并不消极，预期A股有望走出目前底部震荡区间，形成新一轮向上行情。在投资布局上，众多基金更看好消费与科技两大投资方向。

科创主题基金渐次开卖 费率战悄然拉开序幕

科创主题基金的“费率战”悄然拉开了序幕。从第二批科创主题基金开始，部分公司已经开始降低费率“揽客”。从第三批科创主题基金费率来看，以降低费率增加吸引力的趋势愈加明显。

境外投资者乐观预期增强 富时中国A50期指量价齐升

作为全球唯一跟踪中国A股市场的境外股指期货，在新加坡交易所上市的富时中国A50指数期货自6月以来呈现量价齐升的局面。业内人士指出，对投资者而言，富时中国A50指数期货的“桥梁”作用非常明显。一方面，其成分股是中国50家最大型的A股上市公司，涵盖各行各业；另一方面，其投资者主要是境外投资者。如果该指数能够在短期内持续上涨，无疑凸显出境外投资者对中国风险资产的乐观情绪回升。

国六时代来临 技术实力成为车企存亡分水岭

7月1日，珠三角、成渝等重点地区将正式实施国六排放标准。本轮实施的国六排放标准较欧标更为严苛，对中国车市上流通的产品设置了极高门槛，必然作为中国汽车行业的重要事件载入史册。随着国六排放标准的逐步落地，中国汽车市场格局将面临新一轮洗牌，各家车企如何面对，成为社会关注的热门话题。

五、外盘速递

1、美股

美东时间6月27日周四，美国三大股指涨跌互现。截至收盘，道琼斯工业指数跌0.04%，报26526.58点；标普500指数涨0.38%，报2924.92点；纳斯达克指数涨0.73%，报7967.76点。

2、欧股

当地时间6月27日周四，欧洲股指多数涨跌不一。其中，德国DAX指数涨0.21%，报12271.03点；法国CAC40指数跌0.13%，报5493.61点；英国富时100指数跌0.19%，报7402.33点。泛欧斯托克600指数收涨0.01%，其早盘一度上涨0.4%。

3、黄金

纽约金价27日下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价27日比前一交易日下跌3.4美元，收于每盎司1412美元，跌幅为0.24%。

4、原油

美东时间6月27日周四，国际油价小幅上涨。截至收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.05美元，收于每桶59.43美元，涨幅为0.08%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.06美元，收于每桶66.55美元，涨幅为0.09%。