早知道：资本市场深化开放9条举措已有工作清单；斯尔邦作价110亿借壳丹化科技

摘要：海油发展今日申购，顶格申购或100%中签；泛在电力物联网空间广阔，智慧路灯领域率先落地；我国正迈入千兆光网络，行业望进入升级换代周期；中国或主导量子密码国际标准制定，相关公司受关注；农业农村部：报道所称“今珠多糖可有效防治非洲猪瘟”缺乏科学依据；资本市场深化开放9条举措已有工作清单，近期陆续推出；科创板将设盘中临停及限价申报平抑股价波动。

一、主题机会

泛在电力物联网空间广阔 智慧路灯领域率先落地

新华社13日报道，在天津滨海新区，泛在电力物联网在智慧路灯领域率先落地。此次投入使用的智慧路灯是以路灯杆为载体，通过对传统灯杆进行升级改造，构建基于智慧路灯的泛在物联感知体系，促进智慧城市和泛在电力物联网的末端感知融合。兴业证券指出，所谓“泛在电力物联网”是指充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互。相关公司有岷江水电、朗新科技、远光软件等。

我国正迈入千兆光网络 行业望进入升级换代周期

据媒体报道，在近日举行的“2019中国光网络研讨会”上，工信部信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立表示，5G牌照已经发放，5G已来，未来已来，对于与之对标的固网宽带而言，理所应当并驾齐驱进入千兆时代。10G PON是当前主流的千兆宽带接入技术，运营商近期接入网设备集采中高速的10G PON产品占比快速提升，行业有望进入升级换代周期。相关公司有博创科技、剑桥科技。

中国或主导量子密码国际标准制定 相关公司或受关注

据媒体报道，中国或将主导防止机密信息被第三方监听的新一代密码技术“量子密码”的规则制定。中国提出制定量子密码安全的国际评估标准的构想，已经获得国际标准化组织（ISO）批准。量子密码作为新一代密码的候选受到期待，中国将主导量子密码国际标准制定，相关公司或受关注。相关公司有格尔软件、蓝盾股份、卫士通等。

张家口规划建设氢能之都 打造全球氢能技术创新高地

6月12日，张家口市政府在京发布《氢能张家口建设规划（2019-2035年）》，宣布到2035年，张家口将建成国际知名的氢能之都，全市氢能及相关产业累计产值达到1700亿元，年制氢能力达5万吨，园区累计引入企业100家以上。同时，要建成世界知名的氢能技术研发中心，成为全球氢能技术创新高地。相关公司有东旭光电、康盛股份等。

AH股溢价指数高位震荡 H股或成“价格洼地”

年初以来，沪深港通AH股溢价指数(简称“AH股溢价指数”)累计上涨8.08%，近期呈高位震荡走势。截至目前，在数据统计的113只“A+H”股中，仅有1只股票的H股对A股产生溢价，这意味着，A股几乎全线跑赢H股。分析人士指出，AH股溢价指数是资金流动的重要参考指标，在目前AH股溢价指数水平居高的情况下，港股H股有望吸引长期配置资金流入。

部分公司加快汽车轻量化材料布局

中汽协日前发布的汽车产销数据显示，今年前5个月，在整体车市持续低迷的情况下，新能源汽车市场保持快速增长势头。随着新能源汽车市场竞争加剧，对续航里程的要求不断提升，碳纤维等汽车轻量化材料面临着巨大市场需求。从目前情况看，中国巨石、中材科技、光威复材、国恩股份等上市公司加快轻量化材料市场布局。

央地密集出台新一轮知识产权发展规划

据悉，包括浙江、江苏、海南等在内的多地正密集出台知识产权发展规划，其中加强知识产权侵权行为打击力度，构建知识产权授权、确权、维权于一体的协同保护体系成为重点。同时，知识产权金融创新也正加码升级，知识产权质押融资、证券化等将迎突破。

二、新股申购

海油发展今日申购 顶格申购或100%中签

今日，A股将迎来近年来中签率最高的新股海油发展，海油发展申购代码730968，顶格申购可达55.9万股，创出2016年以来网上申购最高的上限。海油发展发行价2.04元，按照以往高申购的中签情况，顶格申购能100%中签，且很可能中2签或3签。

三、上市公司重要公告

丹化科技：斯尔邦拟作价110亿元借壳上市

丹化科技(600844)6月13日晚公告，公司拟以3.66元/股，向斯尔邦全体股东发行股份购买斯尔邦100%股权，预估交易价110亿元。此次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市。交易后，公司控股股东将变更为盛虹石化，实控人变更为缪汉根、朱红梅夫妇。通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的化工资产，主营业务将新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售。公司股票6月14日复牌。 

天沃科技：有意参股氢燃料电池企业中氢科技

天沃科技(002564)6月13日晚间公告，公司当日与关联方中国能源的控股子公司中氢科技签署了《投资意向协议》，公司方面有意对中氢科技进行参股投资，本意向协议仅作为进一步调查和磋商的基础。中氢科技是一家致力于打造“一站式”氢燃料电池全产业链服务平台的公司，公司将通过投资进入氢燃料电池行业与市场。 

深康佳Ａ：拟300亿投建重庆康佳半导体光电产业园

深康佳Ａ(000016)6月13日晚间公告，近日，公司与重庆市璧山区政府签署合作协议。公司拟在重庆市璧山区建设重庆康佳半导体光电产业园，力争重庆康佳半导体光电产业园项目在璧山区总投资达到300亿元，一期项目总投资力争达到75亿元，确保5年内总投资不低于50亿元，上述投资拟由公司及重庆康佳半导体光电产业园的其他入园企业共同投资。 

金智科技：上半年净利预增50%-70%

金智科技(002090) 6月13日晚间披露半年度业绩预告，公司预盈8800万元-1亿元，同比增长50%-70%。业绩增长因公司将紫金信托6000万元出资转让给南京新工投资，转让价1.24亿元，公司半年度净利润因此增加约5303.5万元。

国轩高科：与吉利商用车合作 推进新能源汽车动力电池应用

国轩高科(002074)6月13日晚间公告，全资子公司合肥国轩与吉利商用车近日签订《合作框架协议》，拟积极推进新能源汽车动力电池系统性能升级、品质提升和产业化应用。合作目标为：合肥国轩供货份额大于吉利商用车采购总量的50%。合作有利于进一步扩大公司动力锂电池市场份额，对本年度经营业绩产生一定积极影响。 

璞泰来：拟收购振兴炭材28.57%股权 介入针状焦生产

璞泰来(603659)13日晚公告，公司拟1.45亿元，收购关联方阔元企业持有的振兴炭材28.57%股权。振兴炭材主要生产锂离子电池负极材料、超高功率电极材料用高品质煤系针状焦产品，一期年产4万吨针状焦装置已基本建成，目前处于设备调试阶段即将投产。公司通过参股振兴炭材，介入针状焦生产环节，一方面为公司负极材料主要原材料的长期、稳定供应提供有效的战略保障，另一方面也将获得上游产业链延伸的经济效益。 

仙坛股份：拟合建“亿只肉鸡产业生态”项目 总投资近23亿元

仙坛股份(002746)6月13日晚间公告，公司与诸城市政府、益客集团、信得科技共同签署了《诸城市“亿只肉鸡产业生态”项目投资意向协议》。项目计划总投资约22.8亿元，包括年产1亿羽商品鸡苗的祖代及父母代肉鸡养殖、孵化项目、年出栏1亿只肉鸡养殖项目及屠宰项目、年加工3万吨禽肉熟食加工生产线、年产60万吨饲料生产线等项目。项目全部达产后，预计年可实现销售收入30亿元。 

中国石油：拟与关联方向中油财务增资220.64亿元

中国石油(601857)6月13日晚公告，公司拟与控股股东中国石油集团、中油资本有限分别按照现有持股比例向中油财务进行增资，增资总额220.64亿元，增资前后中油财务各股东持股比例不变。此次增资主要是为了优化中油财务资本结构。中油资本有限为中国石油集团控制的公司。 

武汉控股：控股股东拟转让15%股权给长江环保

武汉控股(600168)6月13日晚公告，公司控股股东水务集团与长江生态环保集团签署股份转让协议，水务集团拟将其持有的公司1.06亿股转让给长江环保，占公司总股本15%，转让价7.1元/股，合计7.56亿元。转让后，水务集团持股比例降至40.18%，仍为公司第一大股东，长江环保持股比例为15%。长江环保的控股股东为中国长江三峡集团，实控人为国务院国资委。

爱迪尔：控股股东等拟合计减持公司不超4.27%股份

爱迪尔(002740)6月13日晚间公告，控股股东苏日明及其一致行动人狄爱玲拟分别减持公司不超3.19%、0.84%股份；此外，执行总裁苗志国及监事会主席苏江洪拟分别减持公司不超0.20%、0.03%股份。四人合计减持比例不超4.27%，减持方式包括但不限于集中竞价、大宗交易方式等。

赛福天：天凯汇润将成公司间接控股股东 实控人拟变更

赛福天(603028)13日晚公告，公司实控人崔志强拟转让其持有的无锡赛福天16.73%股权给天凯汇润，转让价1.45亿元。同时，崔志强拟将其持有的无锡赛福天剩余50.19%股权对应的表决权委托给天凯汇润。此次权益变动后，公司控股股东仍为无锡赛福天，天凯汇润成为间接控股股东，公司实控人由崔志强变更为无实控人。此外，天凯汇润拟向崔志强之外的无锡赛福天其他股东，收购其所持有的无锡赛福天股权/出资额。 

格力地产：拟2亿至4亿元实施第四次回购

格力地产(600185)6月13日晚间公告，公司第三次股份回购实施完成，实际回购股份4224万股，达回购股份数量的最高限额，占公司总股本的2.05%，回购均价5.52元/股，使用资金总额2.33亿元。现公司拟实施第四次回购，回购资金总额为2亿元至4亿元，拟回购价格不超过7元/股，拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。 

千红制药：拟回购公司2.5%-5%股份

千红制药(002550)6月13日晚披露回购预案，回购股份的价格为不超过5.2元/股。回购股份总数为3200万股至6400万股，即回购股份数量将占公司总股本2.5%-5%；拟用于回购的资金总额上限为3.328亿元，全部来源于公司税后利润。 

四方股份：拟5000万至8000万元回购股份

四方股份(601126)6月13日晚披露回购股份预案，回购资金总额不低于5000万元，不超过8000万元，回购价格不超7.5元/股。此次回购的股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 

中国重工：拟4亿元至6亿元回购股份

中国重工(601989)6月13日晚披露回购股份方案，回购的资金总额不低于4亿元且不超过6亿元，回购价格不超过7.82元/股。公司拟将本次回购的股份全部予以注销以减少公司注册资本。

新纶科技：副总裁高翔辞职 因涉嫌内幕交易遭立案调查

新纶科技(002341)6月13日晚间公告，公司副总裁高翔于6月12日收到中国证监会《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易，证监会决定对高翔进行立案调查。新纶科技同日公告，因个人原因，高翔申请辞去公司副总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务。 

四、重要财经新闻

科创板技术通关测试本周六举行 交易软件版本随即上线

据记者了解，科创板信息系统将准备就绪。本周六，科创板将进行技术通关测试。通关测试结束后，上交所交易系统科创板软件版本正式上线，科创板业务市场参与者接口正式启用。本周六将举行通关测试，但并不测试科创板股票，而是测试普通股票交易。“这叫回归测试，确保科创板股票交易时，主板不能受影响。”有大型券商信息技术部负责人对记者表示。

科创板将设盘中临停及限价申报平抑股价波动

从证监会有关部门获悉，科创板开板初期供不应求的情况可能比较突出，目前已有250万人开通了科创板交易权限，而上市初期标的股票数量可能比较有限。为防止股价大幅波动，科创板交易机制拟作出前5个交易日涨跌幅达到一定幅度即实施临停的安排，还将在连续竞价阶段实施限价申报。交易具体规则上交所将很快公布。

科创板第三批3家企业首发全部过会

科创板上市委2019年第3次审议会议结果出炉，天宜上佳、杭可科技、澜起科技首发全部过会。

农业农村部：“今珠多糖可有效防治非洲猪瘟”缺乏科学依据

近日，网络传播所谓“今珠多糖可以防治非洲猪瘟”。截至目前，农业农村部尚未受理过任何针对非洲猪瘟病毒的预防治疗药物或疫苗，所谓“可以防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液”，没有申请兽药注册，有关企业更未取得《兽药生产许可证》。在没有使用非洲猪瘟病毒开展动物实验数据的情况下，报道所称“今珠多糖可有效防治非洲猪瘟”缺乏科学依据。

茅台集团李保芳：酱香系列酒近期内不考虑涨价

6月12日，茅台酒全国经销商联谊会会长座谈会在丹寨县万达小镇召开。茅台集团董事长、总经理李保芳就酱香系列酒价格问题释放信号：近期内不考虑涨价，只有渠道利润达到合理区间，才考虑价格调整。茅台将一如既往秉持质量理念，精心勾兑酱香系列酒，做好酱香系列酒品质。

资本市场深化开放9条举措已有工作清单 近期陆续推出

证监会主席易会满今日在“第十一届陆家嘴论坛”上发表讲话，提出将陆续推出一揽子9项资本市场对开外放的务实举措。记者从证监会有关部门获悉，这9项资本市场对外开放举措已经有工作清单，9条具体措施在近期陆续推出。9条具体的工作清单，包括：发布经过修订的QFII和RQFII办法；合资券商基金境外股东“一参一控”即日起执行；正进行准备工作，将适时全面推开H股“全流通”；外资私募证券投资基金可投资港股通标的等。

稀土出口下降是否因中方强化控制？商务部这样回应

5月份，中国稀土出口环比下降16%，有记者提问，这是否是中方强化对稀土出口管制所致？商务部新闻发言人高峰6月13日在商务部例行新闻发布会上回应，稀土出口出现的波动，是市场变化的结果。对于稀土贸易，目前中方没有采取新的管理措施。

中美经贸谈判下一步情况？商务部回应

中国商务部新闻发言人高峰今天在北京表示，对于中美经贸谈判没有新的信息可以提供，但对于下一步的磋商，中方立场是合作是有原则的，谈判是有底线的，中方在重大原则上绝不会让步。

五、昨夜外盘速递

1、美股

6月13日，美股三大股指小幅收涨，标普500指数涨0.41%，报2891.64点；纳指涨0.57%，报7837.13点；道指涨0.39% ，报26106.77点。科技股多数收涨，芯片股普遍反弹。

2、欧股

6月13日，欧洲主要股市普遍上涨但振幅较小。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨0.01%；法国巴黎股市CAC40指数涨0.01%；德国法兰克福股市DAX指数涨0.44%。

3、黄金

纽约金价13日上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价13日比前一交易日上涨6.9美元，收于每盎司1343.7美元，涨幅0.52%。

4、原油

国际油价13日上涨。纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.14美元，收于每桶52.28美元，涨幅2.23%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.34美元，收于每桶61.31美元，涨幅2.23%。