早知道：中国决定对美部分进口商品提高加征关税税率；华为将发布云数据库新产品

摘要：今日无新股申购。中国决定6月1日起对美部分进口商品提高加征关税税率；MSCI报告：增加中国A股在新兴市场的权重；中央政治局审议规划纲要，长三角一体化发展全面提速；人民币贬值速度加快，相关外向型公司有望受益；华为将发布云数据库新产品，相关合作商有望受益；石墨烯散热新材料即将投产，破解5G应用散热难题；缅甸稀土进口将全面受限，中重稀土价格或有翻倍上涨；工信部支持创建车联网先导区，将规模部署C-V2X网络；道指跌超600点，纳指跌逾3%。

一、主题机会

中央政治局审议规划纲要 长三角一体化发展全面提速

中共中央政治局5月13日召开会议，审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议强调，把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署。要树立“一体化”意识和“一盘棋”思想，深入推进重点领域一体化建设，强化创新驱动，建设现代化经济体系，提升产业链水平。上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识，加强各领域互动合作，扎实推进长三角一体化发展。

根据此前发布的2018-2020年三年行动计划，长三角地区要建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区，三省一市将在交通互联互通、能源互济互保、产业协同创新、信息网络高速泛在、环境整治联防联控、公共服务普惠便利、市场开放有序等领域深度合作。从近期的机构研报看，从事轨交基建的隧道股份(600820)、从事园区设计的中衡设计(603017)、在青浦拥有土地储备的城投控股(600649)等公司受到较多关注。

人民币贬值速度加快 相关外向型公司有望受益

自中美贸易摩擦发酵以来，人民币贬值速度明显加快。周一，两地人民币持续走低。在岸人民币兑美元夜盘时段跌破6.88关口，最低6.8805，为1月3日以来首次，日内跌幅扩大至近700个基点,；离岸人民币兑美元跌超600个基点，盘中跌破6.9大关，截止发稿最低6.9087，徘徊于近5个月低位。自上周一（5月6日）以来，在岸人民币兑美元已累计跌约1400个基点，离岸人民币兑美元跌1700个基点，双双回吐年初以来涨幅。

分析指出，美国已将2000亿美元输美商品加征关税从10%上调至25%，并启动对剩下的3250亿美元中国输美产品征税25%的相关程序，中美贸易摩擦的持续升级是推动人民币走弱的重要原因。此外，美国经济超预期回升，美元指数走强也是人民币汇率贬值的部分原因。业内预计，短期人民币仍有进一步贬值的压力。人民币的持续走弱，相关外向型公司有望受益。金固股份(002488)2018年外销出口约占公司营收30%，人民币贬值有利于公司出口业务，并可能会在一定程度上增厚公司盈利。雅本化学(300261)公司产品以出口为主，且以美元结算，近期人民币贬值将增加公司汇兑收益。

华为将发布云数据库新产品 相关合作商有望受益

国外媒体报道称，华为计划在5月15日于北京举行的一场发布会上推出其新的云数据库产品，最初将瞄准国内市场，希望通过这一产品从老牌美国科技巨头甲骨文抢走部分云数据库市场份额。华为的新云数据库产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。

据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。云计算的快速增长，为云计算数据库产品提供了巨大的市场需求。华为发布云数据库新产品，华为云相关合作伙伴有望受益。拓维信息(002261)与华为云达成战略合作。神州数码(000034)与华为云在混合云领域合作，携手共拓国内企业级市场。

石墨烯散热新材料即将投产 破解5G应用散热难题

据媒体报道，哈尔滨南岗区高性能石墨烯复合材料散热片项目，近日频传喜讯，首破5G产品高功率芯片散热瓶颈，连续通过华为、中兴等公司测试，被列为5G通讯设备唯一有效散热方案支持产品，填补国际空白。目前，散热片项目一期工程已建成，整个项目预计今年底完成设备安装并试投产。

业内表示，消费电子向超薄化、智能化发展趋势下，手机等消费电子散热要求不断提升。特别是在5G应用背景下，由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上，解决散热问题至关重要。由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望替代散热石墨成为主流散热材料。目前中国电子行业对散热材料的需求每年在三四百亿元，未来市场空间可观。德尔未来(002631)石墨烯产品已经量产，并与诺贝尔奖获得者组建合资公司拓展石墨烯应用。锦富技术(300128)参股公司高性能石墨烯粉体制备达到国际先进水平。

缅甸稀土进口将全面受限 中重稀土价格或有翻倍上涨

据报道，2018年11月3日，云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国，其中包括稀土矿资源。2018年12月14日，腾冲海关针对缅甸稀土矿通关，执行期5个月，即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

中国近30多年来一直是全球最大的稀土出口国，但2018年中国进口了41400吨稀土，较2017年激增167%，并成为全球最大的稀土进口国，其中缅甸是最大的进口来源国。目前我国中重稀土矿全年消费量5-6万吨，而2018年从缅甸进口的中重离子型稀土矿约2.6万吨，占国内消费量的比例接近50%。毫无疑问，全面禁止从缅甸将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。而随着新能源产业的发展，稀土下游需求却不断提升，稀土价格上涨在所难免。有券商有色行业首席分析师甚至表示，如果政策配合，中重稀土价格“有上涨100%的可能性”。广晟有色(600259)是我国中重稀土龙头企业，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。广东省是我国最重要的中重稀土产地，公司将按照国家稀土产业规划要求，实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。五矿稀土(000831)是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，两宗探矿权办理探转采正在推动中。

工信部支持创建车联网先导区 将规模部署C-V2X网络

工信部官网13日显示，已于近日复函江苏省工业和信息化厅，支持创建江苏（无锡）车联网先导区。先导区的主要任务和目标是实现规模部署C-V2X网络、路侧单元，装配一定规模的车载终端，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，丰富车联网应用场景。完善与车联网密切相关的政府部门间的联络协调机制，明确车联网运营主体和职责，建立车联网测试验证、安全管理、通信认证鉴权体系和信息开放、互联互通的云端服务平台，实现良好的规模应用效果。

创建车联网先导区是推动车联网应用发展的重要措施，将推动在现有测试示范基础上进一步扩大应用范围，推动实现车联网“甶点到面”的突破，提供跨行业融合创新的良好环境，坚定各有关主体发展信心，在实际应用中逐一解决产业化面临的关键问题，不断丰富应用场景、完善商业模式，为全国范围规模应用奠定坚实基础。

IDC数据显示，2018年我国车联网市场规模超过千亿，未来三年复合增速超过30%。高新兴(300098)电子车牌业务订单持续落地，日前还公告拟投资5G和C-V2X产品研发项目；千方科技(002373)与百度Apollo合作推出了V2X车路协同解决方案。

二、新股申购

今日无新股申购。

三、上市公司重要公告

*ST康得：实控人钟玉涉嫌犯罪被警方采取强制措施

*ST康得(002450)5月13日晚间公告，公司实控人钟玉（未在公司担任职务），因涉嫌犯罪被警方采取强制措施。公司目前生产经营持续，该事件不会对生产经营产生实质影响。另外，杨光裕因个人原因，申请辞去公司独立董事等相关职务。

亨通光电：回应财务质疑 称媒体报道内容不实

亨通光电(600487)5月13日晚间公告，部分媒体发布名为《亨通光电33亿预付款与集团69亿其他应收款之谜》的文章。经核查，所提及的相关内容为不实报道。公司业务经营和资金管理完全独立于亨通集团，未通过任何方式直接或间接地将资金提供给控股股东及实控人使用。当日，亨通光电因遭财务专家质疑股价跌停。

凯乐科技澄清：不存在占用亨通线缆资金的情形

凯乐科技(600260)5月13日晚间公告，近日有媒体报道提到“某公司33亿预付款与其集团69亿其他应收款有问题，其中暴增的预付款主要流向凯乐科技”等问题。公司按照与亨通线缆签订的合同，分期分批进行加工生产。公司现已生产完毕，近期将合同货物要全部交付完毕，不存在占用亨通线缆资金的情形。公司未在P2P平台进行融资，也不存在未偿债务。

中顺洁柔：续聘正中珠江为审计机构遭否决 近9成股东投弃权票

中顺洁柔(002511)5月13日晚披露2018年年度股东大会决议公告，其中《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所为2019年度会计审计机构的议案》审议未通过，该议案股东投票结果显示，同意票数占比12.72%，反对票数占比约0.23%，弃权票数占比87.05%（因未投票默认弃权0股）。公司其他议案都获得了审议通过。资料显示，正中珠江因牵涉康美药业事件日前被证监会立案调查。

康美药业：延期回复上交所问询函

康美药业(600518)5月13日晚间公告，公司积极组织相关人员对上交所下发的监管工作函和问询函中涉及的问题进行分析并逐项落实。由于部分问题涉及的事项需进一步确认，并需要相关中介机构出具意见。经申请，将延期回复监管工作函和问询函，公司正在加快落实、推进相关回复工作，回复公告时间将不晚于5月21日。

首航节能：拟大同市投建氢能产业项目

首航节能(002665)5月13日晚间公告，公司与大同市政府就在大同市投建氢能产业项目事宜达成合作意向，签订《氢能产业项目框架合作协议》。未来5年内，首航节能计划在大同投资建设10-20座加氢站，在2020年6月前，公司完成2-3个加氢站的建设，大同市政府要为首航节能指定的燃料电池公交车型引导200-300台订单，未来每建设一个加氢站，大同市政府为首航节能指定燃料电池车型引导不少于100台订单。

鸿达兴业：拟与中石化内蒙古分公司合作推进氢能源应用

鸿达兴业(002002)5月13日晚间公告，公司全资子公司内蒙古乌海化工建设的第一座加氢站成功投入使用，向氢燃料轿车、大巴车及工业车辆提供合格氢气。乌海化工拟在乌海市建设8座加氢站，其余7座的建设工作正在有序推进。同时，公司与乌海市政府签署氢能项目战略合作协议，双方拟建立战略合作关系，打造氢能城市。另外，公司与中国石化内蒙古分公司签署新能源发展合作的框架协议，积极推动氢气供销服务设施建设。

澳洋健康：子公司签署合作协议 布局工业大麻纤维

澳洋健康(002172)5月13日晚公告，公司控股子公司阜宁澳洋与黑龙江赵光农场签订战略合作协议。双方就工业大麻的种植、工业大麻麻皮的收购等事宜达成协议；公司拟通过该合作协议为工业大麻纤维的生产提供稳定、可靠地原料供应。同时，阜宁澳洋与江苏省纺织工业设计研究院签订战略合作协议，双方就工业大麻纤维生产、技术研发事宜达成一致意见。另外，阜宁澳洋三期16万吨/年差别化粘胶短纤项目A线达到试生产状态。

宜昌交运：拟逾9000万元收购九凤谷旅游

宜昌交运(002627)5月13日晚间公告，公司拟以7.18元/股，向关联方道行文旅、裴道兵发行1264.6万股，作价9079.81万元，购买湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（简称“九凤谷”）100%的股权，同时配套募资不超4200万元。另外，公司与长江电力(600900)拟共同研发、建造长江三峡纯电动观光游轮，并及时将该成果投入商业运营。此次合作打造的电动船，双方总投资概算约9000万元。

龙蟒佰利：拟竞购新立钛业股权及债权 完善产业链

龙蟒佰利(002601)5月13日晚间公告，公司拟竞购云冶集团公开挂牌转让的新立钛业68.1%股权及52.19亿元债权，挂牌底价8.29亿元，其中新立钛业股权1元，相关债权8.29亿元。此次收购完成后，将使公司首次具有海绵钛生产能力，成为新的利润增长点，进一步完善公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链。

新宁物流：刘强东控股企业京东振越受让公司10%股权

新宁物流(300013)5月13日晚间公告，公司控股股东锦融投资、股东曾卓拟将所持公司10%股权，转让给刘强东控股企业京东振越，转让价12.63元/股。京东振越受让股权因看好公司未来发展前景，未来12个月内未有继续增持的计划。另外，公司与京邦达签订战略合作协议，将在构建新型物流科技企业方面开展深入合作。公司股票5月14日复牌。

节能风电：拟定增募资不超28亿元

节能风电(601016)5月13日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资总额不超过28亿元，用于投资建设阳江南鹏岛海上风电项目、德令哈风电项目、达茂旗百灵庙风电供热项目、定边胶泥崾先风电场项目及补充流动资金。公司控股股东中国节能拟认购比例不低于10%。

四、重要财经新闻

中国决定6月1日起对美部分进口商品提高加征关税税率

国务院关税税则委员会决定，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍继续加征5%关税。 

MSCI报告：增加中国A股在新兴市场的权重

明晟公司（MSCI）于北京时间5月14日早5点公布了2019年5月的半年度指数审议结果，以及A股扩容第一阶段新纳入和剔除的A股个股名单。此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。消息显示，MSCI将26只中国A股纳入MSCI中国指数，并增加中国A股在新兴市场指数的权重，将MSCI新兴市场指数中的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。

央行：支持绿色金融改革创新试验区发行绿色债务融资工具

中国人民银行13日发布通知，支持绿色金融改革创新试验区发行绿色债务融资工具。支持试验区内企业注册发行绿色债务融资工具。探索扩大绿色债务融资工具募集资金用途。鼓励试验区内企业通过注册发行定向工具、资产支持票据等不同品种的绿色债务融资工具，增加融资额度，丰富企业融资渠道。

上交所：持续跟踪评价证券公司科创板各项工作落实情况

5月13日，上海证券交易所举行了科创板证券公司经纪相关业务培训会，近百家证券公司相关业务负责人参加了培训。此次培训旨在推动证券公司加强投资者适当性管理和投资者教育工作，规范科创板股票交易、转融通业务。培训强调，证券公司作为设立科创板并试点注册制改革的重要参与者，要强化主体责任，“严把七道关”。充分发挥“看门人”作用，将优质科创企业和适格投资者引入科创板交易市场。

上交所调整股票期权限开仓标准

5月13日，上交所调整股票期权限开仓标准。合约标的为股票的，单个合约品种相同到期月份的非虚值未平仓认购期权(含备兑开仓)，所对应的合约标的总数达到或超过该股票流通总量的30%的，自次一交易日起暂停该合约品种相应到期月份认购期权的买入开仓和卖出开仓(备兑开仓除外)。该比例下降至28%以下的，自次一交易日起可以买入开仓和卖出开仓。通知自发布之日起实施。

住建部：建立健全住房公积金综合服务平台

5月13日，住建部发布通知，要求建立健全住房公积金综合服务平台。通知要求，重点建设移动互联服务渠道，可根据业务需要选择建设手机APP、微信公众号，对接政务服务APP，选用其他可信度高、受众广的第三方服务渠道。

油价迎年内“第二跌” 车主加满一箱油少花约3元

新一轮成品油价格即将下调。据发改委官网公布的消息，自2019年5月13日24时起，国内汽油、柴油价格(标准品，下同)每吨均下调75元。折合每升89号汽油降价0.06元、92号汽油降价0.06元、95号汽油降价0.06元、0号柴油降价0.06元。值得关注的是，本轮成品油价格的下调已经是今年以来的第二次下调，上一次下调的时间点为3月31日24时，主要原因是成品油增值税税率由16%降低至13%。

五、昨夜外盘速递

1、美股

美东时间周一，市场避险情绪再次升温，美股三大股指全线大跌，道指跌超600点，纳指跌逾3%。截至收盘，道指跌2.38%，创1月3日以来最大单日跌幅；纳指跌3.41%；标普500指数跌2.41%。

2、欧股

欧洲时间周一，欧洲主要股指全线收跌，仅公用事业股逆势上扬。截至收盘，英国富时100指数收跌0.55%，报7163.68点。德国DAX30指数收跌1.52%，报11876.65点。法国CAC40指数收跌1.22%，报5262.57点。

3、原油

截至当日收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.62美元，收于每桶61.04美元，跌幅为1.01%。7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.39美元，收于每桶70.23美元，跌幅为0.55%。

4、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价13日比前一交易日上涨14.4美元，收于每盎司1301.8美元，涨幅为1.12%。