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*ST数知拟公开挂牌出售BBHI100%股权 进一步聚焦境内主业发展

孙宪超 · 2021-09-28 21:58 来源:证券时报·e公司

*ST数知(300038)9月28日晚公告,公司拟通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式确定交易对方,转让公司所持有的下属公司BBHI100%股权。本次重大资产出售最终交易对方的确认以北京产权交易所公开挂牌结果为准,故本次交易的交易对方尚不确定。本次交易预计构成重大资产重组。

此前拟向MitheraCapital出售BBHI100%股权

*ST数知目前主要业务涵盖数据智能应用与服务、智能通信物联网、智慧营销三个板块。2021年上半年,境外新冠疫情防控未取得明显的改善,尤其是美国、印度等部分国家和地区的形势仍较为严峻,严重影响了当地的社会秩序和经济发展。与此同时,*ST数知境内的大数据、通信、物联等业务持续开展中,但在部分金融机构降低金融支持的背景下,部分业务的开展亦面临较大压力。

在这样的背景下,今年上半年,*ST数知共实现营业收入16.88亿元,同比降幅28.89%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.14亿元,同比降幅-249.85%。

基于此,*ST数知逐步收缩海外业务和互联网营销业务,优化公司资产负债结构,以增强公司持续经营能力。*ST数知于今年4月份出售了BBHI旗下的印度公司业务板块,降低了公司在印度业务开展的风险。

今年7月份,*ST数知曾公告,公司基于收缩海外业务和互联网营销业务,优化公司资产负债结构,增强公司持续经营能力的需要,拟向MitheraCapital出售持有的全资子公司BBHI的100%股权,初步拟定标的资产转让价格总额为9000万至1.2亿美元,公司已与MitheraCapital签订了关于BBHI的股权转让意向书。截至公告日,公司持有BBHI100%的股权,本次股权出售后,公司将不再持有BBHI任何股份。

针对该笔交易,深交所对*ST数知下发关注函,要求*ST数知说明本次交易的定价依据,是否聘请审计评估机构进行相应的审计和评估,交易价格与BBHI净资产存在较大差异的原因及合理性,交易价格是否公允等一系列问题。

实际上直至9月23日,*ST数知在披露的关于重大资产出售的进展公告当中仍然表示,公司与MitheraCapital签订了《股权转让意向书》,拟出售持有的BBHI100%股权。截止公告披露日,本次交易尚未完成各中介机构的聘请,目前财务顾问、律师、审计、评估等工作正在进行中,公司正继续与有关各方研究论证本次重大资产出售方案,积极推动本次重大资产出售所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。

然而在时隔几天之后,就迎来了*ST数知拟公开挂牌出售BBHI100%股权的消息。

仅出售智慧营销板块境外下属公司

*ST数知此前曾在今年8月5日的公告当中表示,公司资金流动性较为紧张,因融资纠纷等原因,公司多个银行账户被冻结。截止2021年4月29日,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计2.85亿元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.16%,且近期仍有新的诉讼出现,对公司生产经营造成了一定影响。

当前公司正采取一些有效手段解决当前诉讼困境,并进行经营预期性改善,同时采取包括出售经营前景较差及经营风险较高资产等多种措施快速回笼资金,消除或降低上述影响。

彼时,*ST数知表示,上市公司通过及时对BBHI变现有价资产的方式规避海外市场的不确定性风险,否则未来BBHI将可能面临资产价值缩水的局面,且上市公司通过CVCapital进行两轮邀标询价的方式确定交易对手方,目前与交易对手方达成初步的股权转让价格区间,因此本次交易价格是公允的,上市公司将通过出售标的公司回笼资金积极拓展包括新基建、基础设施运营与维护、智慧城市建设等业务,有利于提升上市公司未来的盈利能力。

据了解,BBHI100%主要业务为通过上下文和搜索广告解决方案、媒体购买解决方案、可下载解决方案、显示和本地广告解决方案等,在垂直和水平上全面支持在线广告的要求和产品,属于上市公司主营业务中的智慧营销板块。

BBHI由于受到中美贸易摩擦、疫情、与Yahoo合作到期以及面向重要客户的研发暂停等影响,其整体抗风险能力及盈利能力不断降低。

*ST数知在9月28日晚的最新公告当中表示,本次交易中,上市公司仅出售智慧营销板块的境外下属公司。交易完成后,智慧营销板块的境内公司及其业务仍将保留并继续拓展。

通过本次交易,上市公司将通过资产出售获取现金流,优化资本结构,剥离盈利能力较弱的境外智慧营销业务,进一步聚焦境内主营业务的发展。本次交易是公司盘活现有资产、优化业务布局的重要措施,有利于增强公司持续发展能力。

本次重组完成后,公司将通过回笼资金偿还相关债务,有效压缩公司有息债务规模,降低财务费用,提升公司偿债能力,改善公司资产质量与财务状况,最终改善上市公司的持续经营能力。





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