证券时报·e公司03-17 22:58
①6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 ②算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 ③挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销5405台、出口7107台,在25年春节较24年提前的背景下仍能保持平稳,市场认为超预期。分析师认为,随着政策端持续发力,项目开工率将逐渐提升,同时叠加设备自身更新周期,今年国内挖机复苏确定性较强,看好内需新一轮上行周期。