①AI玩具：豆包实时语音大模型正式推出，未来有望在AI玩具情感陪伴等发力成为爆款，若出现千万级产品后厂商或加速Soc等配套定制。 ②汽车零部件+机器人龙头：公司预告年报高增，汽车电子、热管理等市占率快速提升，研发的运动执行器是特斯拉机器人核心部件之一，未来将尽快迭代升级并进入量产阶段。 ③AR+AI眼镜：海外爆款已出现，未来行业复合增长率将超100%，公司AR眼镜核心产品体积仅有0.15cc，重量仅有0.3g。