国城矿业拟收购国城实业不低于60%股权 进一步丰富产品结构

国城矿业(000688)12月17日晚间公告，公司拟通过支付现金和承担债务方式购买公司控股股东国城集团持有的国城实业不低于60%的股权。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。根据初步预估，本次交易国城实业100%股权预估值约为55亿元，对应60%股权的预估价值为33亿元。本次交易上市公司拟通过自有资金、承担债务或银行并购贷款等方式支付交易价款，不涉及上市公司发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。

国城矿业主要从事有色金属采选业务，最新市值182亿元。今年前三季度，国城矿业实现营业收入13.79亿元，同比增长68.42%，归母净利润0.52亿元。

标的公司国城实业具有丰富的钼矿资源储量。国城矿业表示，通过本次交易，公司将实现对国城实业的控股，获得大量钼矿资源储量，在现有以锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿等为主要产品的有色金属布局基础上，增加钼精矿采选业务，公司产品结构将进一步丰富，减少对铅锌金属价格波动的依赖，大幅加强抵抗风险能力。

本次交易完成后，上市公司矿产资源储量将得到大幅提升，将进一步提升公司盈利能力、增强公司核心竞争力，进而强化上市公司整体布局及整合协同，促进上市公司可持续发展。

未经审计的财务数据显示，截至2024年9月30日，国城实业总资产27.3亿元，所有者权益21.1亿元。今年前三季度实现营业收入15.39亿元，净利润7.04亿元。

国城矿业表示，本次交易完成后，国城实业将纳入上市公司的合并范围，上市公司在资产规模、营业收入、净利润等各方面都将有较大提升，有助于增强上市公司的可持续发展能力和盈利能力，给投资者带来持续稳定的回报。