①大金融:个人养老金扩容将落地,监管层积极表态,未来可投向指数基金,海外类似产品规模达数万亿美元,机构测算国内第一阶段规模有望超千亿。 ②家具家居:家居也是消费链重要一环,国内存量家居品类更新消费习惯并未养成,伴随家以旧换新以及明年补贴范围和规模增加,国内家居纯换新需求待激活空间庞大。 ③光通信:这个美国光通信公司刚刚获英伟达、英特尔、AMD同时投资,目标是将光通信直接置于封装上,北美云厂商数百亿资本开支背景下,行业明年仍将维持高景气。