三季度国内血液净化设备市场规模环比增超二成 国产替代加快

11月19日，中国医学装备协会数据服务平台医装数胜发布《2024年第三季度中国血液净化设备市场洞察》，2024年第三季度，国内血液净化设备市场规模环比增长21.76%，环比增长率对比去年同期大幅提升。其中，县级医院的采购规模占比达到52.53%，同比增加了4.5%左右。

血液净化设备作为实施血液净化疗法所需配置的设备，通过把患者的血液引出身体外，模仿正常人体肾脏、肝脏等器官功能，清除血液中的某些致病物质。该报告中统计的血液净化设备主要包括血液透析、灌流、滤过机等（不含连续性血液净化设备）。

统计显示，第三季度，国内血液净化设备市场国产化率显著增长，达到47.37%，较去年同期增长了12个百分点左右。三季度，在国内血液净化设备市场中，市场份额前四的品牌不变，其中德国贝朗和国产品牌山外山(688410)增长明显，超越德国费森尤斯和山东威高跻身前二，其中，山外山的市场份额同比去年三季度实现翻倍增长。国产品牌威力生科技和宝莱特(300246)分别排名第五、第六，市场份额也同样实现大幅增长。前四名品牌市场集中度（CR4）从2023年第三季度的68.33%升至78.97%，市场竞争进一步加剧。

区域市场上，第三季度，国内血液净化设备在中部和西部地区采购占比增长显著，东北地区明显下降。从区域品牌市场份额来看，山外山在国内西部、中部和东北地区均居首位；德国贝朗在东部地区表现突出，在西部和中部地区具备相对优势。

院端采购上，2024年第三季度，国内各等级医院血液净化设备的采购占比布局无太大变化，仍以三级和二级医院为主，三级医院采购占比略有增长。从血液净化设备在国内三级和二级医院的市场格局来看，第三季度进口品牌贝朗和费森尤斯在二级医院更具备优势，国产品牌山外山和威高在三级医院的表现更为亮眼。

医装数胜副总经理杨雳对证券时报·e公司记者表示，2024年6月1日起，河南省牵头的23省血液透析类医用耗材带量采购正式进入执行期，这也是血透领域迄今为止规模最大、范围最广的集采，导致赛道市场格局悄然生变。

“我国慢性肾病发病率高，慢性肾衰竭发病率和患病率均有上升趋势。随着近年来血液透析费用医保报销比例提升，治疗费用有所降低，患者血液净化的需求得到进一步释放，为国内血液净化设备市场带来更广阔的增长空间。”杨雳表示。

据报告分析，国家卫健委今年7月发布的《国家卫生健康委通报2023年度县医院医疗服务能力评估情况的函》显示，在参加2023年全国县级医院医疗服务能力第三方评估的县级医院中，13.9%的县级医院尚未配置血液透析机，血液透析设备在县级医院的配置还存在较大增长空间。同时，广东省卫生健康委办公室印发了《广东省血液净化技术推广暨服务下沉基层实施方案》，多维度促进血液净化专业技术和服务下沉至县（市、区）和基层医疗机构，国内第一人口大省开始正式进入“基层血液净化服务时代”，血液净化设备等医疗资源将加速向基层下沉。县级医院有望成为血液净化设备市场的新增长点。