【早知道】美股三大股指涨跌不一，特斯拉涨超5%；新希望化工等拟举牌民生银行

摘要：10月税收收入年内首次正增长，证券交易印花税大幅增长1.53倍。财政部已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作。广州拟出入户新政：7区内购房并缴社保满1年可落户。超长期特别国债支持“两新”资金3000亿元全部下达。上海市委书记陈吉宁会见美国城堡证券首席执行官赵鹏。北京：取消普通住房和非普通住房标准，加大住房交易税收优惠力度。民生银行：新希望化工等拟举牌。小米集团：第三季度小米集团总收入925亿元，同比增长30.5%。

隔夜外盘

美股三大股指收盘涨跌不一，标普500指数涨0.39%，报5893.62点；道指跌0.13%，报43389.60点；纳指涨0.6%，报18791.81点。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英特尔、奈飞涨超2%，谷歌、苹果等涨超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.71%，热门中概股多数上涨，哔哩哔哩、蔚来涨超4%，名创优品、小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨超1%。爱奇艺跌超2%。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.08%，德国DAX30指数跌0.1%。

热点聚焦

1、10月税收收入年内首次正增长 证券交易印花税大幅增长1.53倍

从财政部了解到，10月份，全国一般公共预算收入同比增长5.5%，增幅继续回升。其中，税收收入同比增长1.8%，年内首次正增长，当月税收收入运行出现了一些积极变化：一是前10个月国内增值税降幅比前9个月明显收窄；二是个人所得税增长5.5%，为4月份以来首次正增长；三是随着市场预期明显改善，股票成交额显著放大，带动证券交易印花税大幅增长1.53倍。

2、财政部已将6万亿元债务限额下达各地 部分省份已经启动发行工作

从财政部了解到，全国人大常委会11月8日批准有关议案后，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在按照党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。

3、广州拟出入户新政：7区内购房并缴社保满1年可落户

广州市发展和改革委员会18日发布关于公开征求《广州市户籍迁入管理规定（修订稿）》意见的公告，对全面放宽入户条件与门槛公开征求意见。其中包括降低学历门槛，允许大专学历入户，并放宽年龄限制等。广州作为超大城市，人口密度区域分布不均，《规定（修订稿）》实施区域差别化入户，“在白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区7个行政区内，拥有合法产权住宅房屋且在本市连续缴纳社会保险满1年的人员”，可申请入户。

4、超长期特别国债支持“两新”资金3000亿元全部下达

财政部18日公布，超长期特别国债支持“两新”资金3000亿元已全部下达。同时，财政部会同相关部门出台分领域实施细则，切实做好资金使用管理，明确“两新”资金使用负面清单，压实地方主体责任，确保“真金白银”的政策落到实处、早见成效。在财政资金支持引导下，相关政策正在逐步发挥效益，预计全年对于拉动经济回升向好成效显著。

5、上海市委书记陈吉宁会见美国城堡证券首席执行官赵鹏

据上海发布消息，上海市委书记陈吉宁今天（11月18日）上午会见了美国城堡证券首席执行官赵鹏一行。陈吉宁介绍了上海经济社会发展和国际金融中心建设相关情况。他说，作为中国的经济中心城市和改革开放的前沿窗口，上海坚定不移深化高水平对外开放，加快构建与金融高质量发展相适应的监管体系，不断优化完善政策措施供给，以发展环境的长期性、稳定性、可预期性，支持全球金融机构和企业在沪展业兴业。城堡证券是全球领先的做市商，欢迎把自身专业优势同上海的开放优势、市场优势、功能优势等更加紧密结合起来，进一步加大在沪投资布局力度，积极顺应市场发展和企业需求，探索开展新的业务服务，以成熟的国际经验助力上海国际金融中心建设。我们将持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，做好高效沟通对接，认真倾听意见建议，支持全球企业在沪实现更好更快发展。

6、北京：取消普通住房和非普通住房标准 加大住房交易税收优惠力度

为贯彻落实财政部、税务总局、住房城乡建设部《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经北京市政府同意，市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》。《通知》明确，本市取消普通住房和非普通住房标准。取消普通住房和非普通住房标准后，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。北京市适用与全国统一的个人购房契税优惠政策。对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。《通知》自2024年12月1日起施行。12月1日前，个人销售、购买住房涉及的增值税和契税尚未申报缴纳的，符合相关规定的可适用执行。

主题机会

1、小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆，产业链望进入新一轮预期强化期  

小米汽车最新发布的三季报显示，汽车业务大超市场预期。2024年Q3小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，毛利率17.1%。相比之下，二季报毛利率仅为15.4%。其中，智能电动汽车收入95亿元，本季度共交付39790辆新车。汽车产能提升下，小米已提前完成10万辆交付目标。值得关注的是，小米表示将全力冲刺2024年全年交付13万辆Xiaomi SU7系列新车的新目标。小米CEO雷军11月13日曾表示，小米汽车工厂将持续扩充产能，目标年底交付12万辆。这意味着，仅隔5天小米便将全年交付目标大幅上调1万辆。

业内人士认为，小米汽车突然确定新目标，或与其产能持续提升有关。此前，小米方面多次提及正在持续提升产能。今年6月，小米汽车工厂开启双班生产，并于7月进行产线调优维护。此外，小米二期汽车工厂或于明年6月竣工。机构预测，完工后25年总体产能或可接近40万台，考虑规模效应下毛利率有望提升，费用率或有所回落，小米汽车或扭亏为盈。国泰君安认为，参照小米SU7上市节奏，预计小米第二款纯电SUV将于2025年上半年正式发布交付，小米产业链有望逐步进入新一轮预期强化期。

相关概念公司有富特科技、浙江世宝等。

2、eVTOL龙头公司业绩大增，低空经济持续获得政策支持 

11月18日，全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能发布财报，第三季度营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长256%，季度营收续创历史新高。公司股价在美股盘前交易中涨逾5%。同日，海南省召开《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》新闻发布会。

国海证券研究所认为，低空经济是新质生产力的重要组成，相关顶层设计和地方政策持续落地。我国低空经济产业分别在飞行器制造、基础设施建设以及跨界融合生态三个层面具备万亿市场空间。空管系统是低空经济发展的坚实基石，具体包括CNS系统(通信、导航、监视)以及空中交通管理等。从落地节奏上判断，空管系统有望成为低空基建排头兵。

相关概念公司新晨科技、国睿科技等。

3、宁德时代第二代钠电池有望明年面世，性能优势显著    

据报道，在11月17日举行的世界青年科学家峰会上，宁德时代首席科学家吴凯表示：宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，可在极严寒地区大规模应用。同时，第二代钠电池有望于2025年推向市场。

当前钠离子电池的能量密度和循环寿命虽不及锂离子电池，但其较好的性价比、倍率性能、低温性能及更加稳定的电化学性能决定了其在储能、两轮车及A0级以下乘用车细分赛道具备较好的比较优势，有望成为锂离子电池的有效补充和替代。当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段，预计2025年国内钠离子电池需求将达到42.1GWh，对应钠离子电池电解液需求5.9万吨。技术布局领先的钠电企业和规模化生产经验丰富的传统锂电企业将率先受益。

相关概念公司有普利特、华阳股份等。

公司新闻

1、民生银行：新希望化工等拟举牌本行

民生银行(600016)11月18日晚间公告，新希望集团有限公司看好本行长期发展，其子公司新希望化工拟通过二级市场增持本行股份，增持方式为集中竞价交易和大宗交易。截至本公告日，新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例4.96%。增持后，新希望化工与其一致行动人南方希望实业有限公司、新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例将超过5%，相关投资将于核准后实施。本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。

2、金富科技：控股股东拟协议转让公司6.6%股份

金富科技(003018)11月18日晚间公告，公司控股股东陈金培拟通过协议转让方式向黄秋松转让其持有的公司1716万股，占公司总股本的6.6%，转让价款合计为1.41亿元。本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、顺丰控股：10月快递物流业务等收入240.96亿元 同比增长16.16%

顺丰控股(002352)11月18日晚间公告，公司2024年10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为240.96亿元，同比增长16.16%。10月速运物流业务收入同比增长14.26%，业务量同比增长26.92%。

4、小米集团：第三季度小米集团总收入925亿元 同比增长30.5%

小米集团公告，2024年第三季度，小米集团总收入为人民币925亿元，同比增长30.5%。业务分部来看，2024年第三季度，手机×AIoT分部收入为人民币828亿元，同比增长16.8%，智能电动汽车等创新业务分部收入为人民币97亿元。2024年第三季度，集团经调整净利润为人民币63亿元，同比增长4.4%，其中包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损人民币15亿元。

5、中国核建：截至2024年10月累计实现新签合同1156.01亿元

中国核建(601611)11月18日晚间公告，截至2024年10月，公司累计实现新签合同1156.01亿元，累计实现营业收入884.30亿元。

6、中安科：截至目前公司没有算力相关业务

中安科(600654)11月18日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司及全资子公司与宜兴兴阳产业投资有限公司签署了投资合作协议，共建宜兴项目公司。目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和规模存在重大不确定性。截至目前，公司没有算力相关业务。

7、大千生态：公司近期股票涨幅较大 市盈率较高

大千生态(603955)11月18日晚间披露股票交易风险提示公告，截至2024年11月18日，公司股票再次涨停，已连续10个交易日涨停。鉴于公司近期股票涨幅较大、市盈率较高以及公司控制权变更事项的不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策。

8、三维化学：正丙醇市场价格波动的可持续性具有不确定性

四连板三维化学(002469)11月18日晚间披露股票交易异动公告，目前公司生产经营情况正常。近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，预计将对公司2024年度业绩产生积极影响，但该产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。除此之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。