底价7.33亿元！航天科技拟公开挂牌转让所持AC公司100%股权

航天科技(000901)10月29日晚间公告，为完成All Circuits S.A.S.（以下简称“AC公司”）股权转让事项，公司下属子公司海鹰卢森堡和IEE公司拟在北京产权交易所正式公开挂牌转让AC公司100%股权。同时，鉴于AC公司直接持有下属TIS Circuits SARL（以下简称“TIS工厂”）99.997%股权，公司控股子公司IEE公司持有的TIS工厂剩余0.003%股权，拟与AC公司100%股权共同作为一个资产包挂牌打包转让。AC公司100%股权转让底价拟按照7.33亿元，TIS工厂0.003%股权转让底价拟按照0.0001万元。

此前在9月10日，公司董事会审议通过了《关于公司采用信息预挂牌的方式征集All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的议案》。为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所信息预挂牌的方式，对公司子公司海鹰卢森堡、IEE公司分别持有的AC公司61%和39%的股权征集受让意向方。自9月11日至10月14日，上述AC公司100%股权转让信息已完成在北京产权交易所的信息预披露。

航天科技表示，因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。

AC公司成立于2015年5月，注册资本6900万欧元，主要从事汽车行业的电子控制模块制造和电子产品的组装服务。2016年10月，公司收购益圣国际、益圣卢森堡、国新国际等直接或间接合计持有的AC公司96%股权。2020年12月，公司收购AC公司管理层持有的AC公司4%股权。至此，公司合计持有AC公司100%股权。

审计报告显示，AC公司2023年度营业收入32.97亿元，净利润5409.16万元；2024年上半年，AC公司2023年度营业收入16.27亿元，净利润-1881.09万元。

资产评估报告显示，2024年6月30日，AC公司合并口径经审计的总资产3.11亿欧元，负债2.21亿欧元，净资产8912.67万欧元。经评估，AC公司100%股权收益法评估的股东全部权益价值评估结果为9351.80万欧元（折合人民币7.17亿元），市场法评估的股东全部权益价值为9257.80万欧元（折合人民币7.09亿元）。根据AC公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能较全面、客观地反映情况，AC公司股东全部权益价值采用收益法的评估结论，即9351.80万欧元（折合人民币7.17亿元），较账面价值评估增值率4.93%。

资产评估报告同时显示，2024年6月30日，TIS工厂经审计的总资产3602.45万欧元，负债3929.31万欧元，净资产-326.86万欧元。经评估， TIS工厂收益法评估的股东全部权益价值评估结果为-582.30万欧元（折合人民币-4461.41万元），市场法评估的股东全部权益价值为-428.50万欧元（折合人民币-3283.04万元）。根据 TIS工厂所处行业和经营特点，收益法评估价值能较全面、客观地反映情况，TIS工厂股东全部权益价值采用收益法的评估结论，即-582.30万欧元（折合人民币-4461.41万元）。其中IEE公司转让的TIS工厂0.003%股权（1股）对应的权益价值为-0.02万欧元（折合人民币-0.15万元）。

本次交易完成后，AC公司及下属BMS工厂、MSL工厂、AC墨西哥工厂和TIS工厂将不再纳入公司合并报表范围。

航天科技同时表示，本次交易是落实公司战略规划，聚焦主责主业，积极推动高质量发展的重要举措。本次股权转让后，公司将持续优化产业布局，推动战略规划、区域布局、资源配置等调整工作，强化资源向主责主业领域集中。