为战略布局提供支撑 和远气体拟向实控人等定增募资不超6亿元

10月17日晚，和远气体(002971)披露2024年度向特定对象发行A股股票预案，拟定增募资不超6亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。

此次发行对象是湖北聚势和杨涛，其中湖北聚势为公司实控人所控制的企业，杨涛为公司实控人之一。湖北聚势、杨涛拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

资料显示，和远气体致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用，是国内领先的高纯电子气体生产商，能同时为12英寸硅片先进工艺产线提供电子气体和电子特气，客户覆盖化工、钢铁等基础行业以及半导体、光伏、生物医药等新兴产业。

2023年，随着宜昌电子特气及功能性材料产业园项目和潜江电子特气产业园项目陆续建成投产，产能即将开始陆续释放，和远气体正式跨入电子特气、电子化学品、电子材料等新兴领域。今年上半年，和远气体实现营业总收入7.72亿元，同比增长7.60%；归母净利润4373.68万元，同比增长9.89%。

公告显示，近年来，公司加大了电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料业务的投入，在基于市场需求开展优质产能建设的同时，不断深入新产品技术研发和管控，使得公司相关业务逐步进入快速发展的战略机遇期。随着公司发展战略的逐步落地以及业务规模的不断扩大，公司对于流动资金的需求也不断增加。

当前，公司除通过经营活动补充流动资金外，主要通过融资租赁、银行借款等间接融资方式筹集资金，使得公司资产负债率有较大幅度增长。和远气体表示，本次募集资金到位后，将在一定程度上缓解公司资金需求压力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，帮助公司优化资本结构，确保公司战略的稳步实施。

本次发行价格为14.98元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。截至本预案公告日，实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计持有和远气体6887万股，占公司股权比例为33.11%。

按照发行数量上限4005万股计算，发行后杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计直接持有和远气体8222万股，并通过湖北聚势控制和远气体2670万股，合计占公司股权比例为43.91%。本次发行后杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰仍为公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。

和远气体表示，本次发行完成后，实际控制人控制权将得到进一步巩固，有助于维护上市公司控制权的稳定，有利于公司长期发展，体现了实际控制人对和远气体的信心和支持，同时有利于维护中小股东利益。