南京医药可转债申请获上交所审议通过 拟募资总额不超过10.81亿元

南京医药(600713)可转债融资迎来最新进展。

10月16日晚间，南京医药发布公告称，近日其向不特定对象发行可转换公司债券的申请于16日获上交所审议通过，该申请符合发行条件、上市条件及信息披露要求，还需获得证监会的同意注册，具体注册决定及时间尚不确定。

根据南京医药此前披露的可转债发行预案，公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，募集资金总额不超过10.81亿元（含本数），将用于数字化转型、物流中心及生物医药产业园建设等项目，并补充流动资金4个项目，拟分别投入募资额2.24亿元、1.42亿元、3.91亿元、3.24亿元。

就募资投向，上交所工作人员在会议现场向公司提出两个问题。一是结合福建市场前景、竞争格局、福建同春毛利率等情况，说明公司募集资金投资福建同春生物医药产业园（一期）项目的合理性。二是结合项目监管协议约定的履约考核条件，说明截至目前福建同春生物医药产业园（一期）项目亩产税收达产情况，是否存在不满足履约考核条件而影响该项目建设安排及进度的风险。

南京医药此前曾表示，医药流通行业属于资金密集型行业，医药流通行业内上市公司普遍债务负担较重。综合考虑公司日常营运需要、公司现有资金余额、预测期现金流入净额、预测期预计现金分红及偿还债务利息支出、本次募集资金投资项目资金需求等因素分析，公司未来三年的资金缺口为12.28亿元。

公开资料显示，南京医药曾分别于2010年、2014年、2018年及2022年进行过定向增发，募资累计超过30亿元。如本次募资成功，融资总额将超过40亿元。

今年上半年，南京医药实现营业收入为272.32亿元，同比微降0.41%；剔除上年同期不可比因素后营业收入同比增幅约3%；权益净利润为3.11亿元，同比增长0.87%；扣除非经常性损益后净利润为3.05亿元，同比增长1.50%。

上半年，公司继续增进与上游战略供应商的交流互访，开展重点合作项目59项。公司还加快创新药、国家集采品种、国谈品种引进，上市新药引进率达84.31%，新药累计销售同比增长131.11%；国谈品种引进率达95.87%，累计销售同比增长24.74%；第九批国家组织药品集中带量采购品种引进率达95.2%。

同时，南京医药坚持多措并举优化业态结构，有序推进物流建设项目。上半年，公司零售业务整体实现营业收入12.47亿元，同比增幅3.5%，零售电商B2C自营业务增幅达202.3%，O2O业务增幅为26.5%。公司零售平台强化零售营运标准化建设，提升门店基础管理水平。

上半年，公司的医药“互联网+”业务和医药第三方物流服务业务也稳步发展。公司表示，公司市场覆盖苏皖闽鄂等地及云南部分地区，业务覆盖近70个城市，在区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度。