富乐德拟购买富乐华100%股权 获注优质半导体资产

富乐德(301297)10月16日晚公告，拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和等59名交易对方持有的富乐华100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体股份、可转换公司债券支付比例将根据标的资产的最终交易价格由各方协商，并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后，富乐华成为上市公司的控股子公司。公司股票10月17日复牌。

富乐德是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，在本次收购前，富乐德已逐步在半导体零部件的生产制造领域进行升级布局。2023年5月，富乐德与日本入江工研株式会社在国内合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司，进入真空阀和波纹管产品的生产制造；2024年7月，富乐德收购了杭州之芯半导体有限公司，为未来进入ALN和ESC新品的生产制造打下坚实基础。

富乐华在国内率先实现覆铜陶瓷载板研发、生产和销售，拥有独立完整的自主研发体系，核心技术均自主研发，产品制作工艺处于国际领先水平。

覆铜陶瓷载板部分产品工艺门槛较高，全球掌握该工艺的公司数量不多，国内仅有富乐华能够实现大规模量产；而且，富乐华完成自研并量产了生产所需的陶瓷材料，打破部分产品原材料及高可靠性覆铜陶瓷载板依赖进口的局面，实现国产替代并反向出口海外，解决了功率半导体关键材料“卡脖子”难题。

富乐华系富乐德控股股东上海申和旗下的优质半导体资产，收入规模较大，盈利能力较强，2022年、2023年及2024年1-6月（均未经审计）的营业收入分别为11.07亿元、16.92亿元及8.99亿元，净利润分别达2.61亿元、3.54亿元和1.28亿元。

截至预案签署日，上海申和直接持有富乐华55.11%股份，为富乐华的控股股东。上海申和为日本磁控的全资子公司，日本磁控是东京证券交易所上市公司。日本磁控是一家集产品研发、制造、销售于一体的多元化企业，为国内外客户提供具有世界先进水平的材料、器件、装备和系统解决方案。富乐华系日本磁控集团间接控股的子公司，能够及时了解全球半导体行业的前沿动态、搜集客户信息，有利于产品的开发和业务开拓。

富乐德表示，本次收购有助于上市公司整合集团内优质半导体产业资源，推动优质半导体零部件制造业务的导入，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步提升上市公司的核心竞争力。本次收购完成后，标的公司可借助上市公司平台，获得资本市场的支持，加速功率半导体产品的国产替代，不断完善技术并实现迭代升级、保持竞争优势。