①上海国企改革：重磅会议提到配合本地股开展市值管理，机构认为今年是新一轮国改元年，股权财政有望成为新重点，并给出了六大核心。 ②ALD技术龙头：针对2.5D和3D先进封装，公司公布自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”，同时在光伏、半导体两大行业拥有数十亿订单，后者大客户是存储大佬。 ③创新药：顶层会议确定对创新药“全链条”支持，国内生物医药龙头又收百亿美元并购要约，行业正式进入收获期。