【财经下午茶】乘联会:预估6月新能源乘用车厂商批发销量同比增30%;A股汽车产业链股爆发
收盘综评
A股:
今日三大指数低开小幅上行,集体收涨。截至收盘,沪指涨0.04%,深证成指涨0.35%,创业板指涨0.2%。盘面上,汽车类板块大涨,汽车电子概念方向领涨,光庭信息、万集科技、德赛西威、科博达等多股涨停;另外,减速器、无人机、第三代半导体等概念以及医药、旅游、电器仪表等板块走高;代糖、复合铜箔等概念以及中船系、房地产、供气供热、银行等板块走低。两市超2800只个股上涨,总成交额约9200亿元。
中信建投证券表示,前期制约市场因素逐步转好,经济企稳,盈利修复。6月PMI回升0.2至49,结束了连续3个月的回落走势。工业企业利润增速同比降幅也继续收窄,库存也在快速去化,商品价格下行态势有所缓解,PPI同比已处于底部,预计7月迎来明显回升,且7月一揽子政策落地值得期待,对后续市场持有积极乐观看法。短期科技减持潮及业绩预告期背景下资金预计求稳为主,把握高赔率+业绩安全性线索进行布局,业绩预告期可关注以下预期较好细分:1)消费:啤酒、小食品、家电、医药;2)周期:公用事业,高铁;3)高端制造:光伏,军工等。另一方面,部分产业下半年有望反转或出现大幅改善,中报业绩前后也是较好的中长期布局点,主要包括:1)高端制造:风电、储能;2)科技:半导体、计算机、AI产业链、游戏等。
港股:
港股三大指数全线上涨。截至收盘,恒生指数涨0.57%,红筹指数涨0.3%,国企指数涨0.34%。恒生科技指数涨0.5%,无人驾驶、创新药板块涨幅居前,浙江世宝涨超30%,信达生物涨超10%。
亚太股市:
日经225指数跌0.98%,韩国KOSPI指数跌0.35%。
数说A股:
1、两市成交额9292.69亿元。
2、7月4日,截至A股收盘,北向资金合计净卖出19.49亿元,其中沪股通净卖出15.85亿元,深股通净卖出3.64亿元。北向资金成交金额1072.89亿元,占A股总成交额11.55%,交易活跃度下降13.97%。
热点聚焦
1、国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见
国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。其中《非独家药品竞价规则》(征求意见稿)中提及,药品通过竞价纳入医保目录的,取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%,以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。
2、乘联会:预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆 同比增长30%
乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆,环比增长10%,同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆,同比增长44%。
3、国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》
国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》,增加乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸,子午线轮胎,工业硅,卫生纸原纸、纸巾原纸,棉、化纤及混纺机织物,针织物、纱线,粘胶短纤维等11个领域,进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。
4、中国信托业年会释放转型信号:决不能依赖类信贷影子银行和通道业务
据澎湃新闻,7月4日,记者获悉,中国信托业年会于6月30日召开,年会主题是“信托业高质量发展”。会议强调,当前,我国经济稳中向好趋势不断强化,财富积累的社会基础不断增厚,信托服务潜在需求不断培育和释放。信托业治理机制不断完善,信托机制的独特优势不断显现,信托业具有广阔的发展前景。但要把前景变为现实,必须跨越两道坎:一是要下决心转型,紧紧围绕回归本源这一根本,按照已确立的“三分类”业务方向转型,决不能依赖类信贷影子银行和通道业务。二是要下决心获得市场信任。信任对信托业尤为珍贵,这是信托业长期发展的根基。迈过这两道坎,需要行业整体凝聚共识,所有公司共同努力。
5、航班管家:6月全民航国内客流量恢复至2019年的107.5%
据航班管家测算,2023年6月份全民航旅客运输量约为5268万人次,同比2019年下降1.4%;6月民航国内运力是2019年同期的113.9%,当月国内客流量仍保持超过2019年同期的趋势,恢复至2019年的107.5%。
公司要闻
1、江苏国信:国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目获核准 项目动态投资83.9亿
江苏国信(002608)7月4日晚间公告,国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目获得核准,项目动态投资83.9亿元,项目资本金16.8亿元,占项目动态投资的20%。
2、祥鑫科技:5-6月获得客户项目定点意向书预计总额为131亿-134亿元
祥鑫科技(002965)7月4日晚间公告,公司于5-6月获得客户的项目定点意向书,预计项目总额为131亿-134亿元,其中项目周期1-8年的项目预计为109亿-111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿-23亿元,下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。
3、金盘科技:签订1.09亿元储能系统设备销售合同
金盘科技(688676)7月4日晚间公告,公司(卖方)与厦门东源签订黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目储能系统设备采购合同,合同金额为1.09亿元。
4、万里扬:上半年净利预增47.4%-59.68%
万里扬(002434)7月4日晚间披露半年度业绩预告,公司预计上半年净利润为2.4亿元–2.6亿元,同比增长47.4%-59.68%。2023年上半年,公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好,特别是出口销量同比增长较多,有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。公司销售产品的结构进一步优化,盈利能力较强的产品销量比例提高。同时,公司全面推动智能制造,生产效率和产品质量进一步提高,有效降低了生产成本。
5、宇通客车:6月汽车销量同比增长111.55%
宇通客车(600066)7月4日晚间公告,6月汽车销量4726辆,同比增长111.55%。本年累计销量15134辆,同比增长30.84%。
6、康恩贝:上半年净利同比预增139.4%-163.35%
康恩贝(600572)7月4日晚间发布半年度业绩预增公告,预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元-5.5亿元,同比增长139.4%-163.35%。报告期内,公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等销售增长较好;转让珍视明公司7.84%股权,确认了股权处置净利润约8600万元。